屋顶光伏发电设备项目年度总结报告

屋顶光伏发电设备项目年度总结报告
一、屋顶光伏发电设备宏观环境分析(产业发展分析)
二、2018年度经营情况总结
三、存在的问题及改进措施
四、2019主要经营目标
五、重点工作安排
六、总结及展望
尊敬的xxx有限责任公司领导：
随着太阳能消费占比的逐步提升，结合分布式光伏电站在开发建
设上的优越性，未来分布式电站项目将加速铺开建设。

光伏电站的加
速建设不仅将带动硅片及光伏组件等光伏产品的需求，也将对后续电
站联网运营、并网发电、日常维护等综合服务提出更高更广泛的需求。

未来太阳能综合开发利用的业务市场将伴随光伏产业的整体发展而持
续稳定增长。

相对于欧美发达国家，我国分布式光伏电站装机容量和普及率仍
偏低。

截至2013年底，美国和德国的分布式光伏电站装机容量就已分
别达到6.14GW和26.3GW，占光伏总装机容量的45%和75%。

此外，Google、Apple等高科技企业也在大力建设分布式光伏电站，均在其总部大楼屋顶建设光伏电站，而我国在这方面则相对落后。

因此，相对
于发达国家，未来我国分布式光伏电站仍有较大的成长空间。

光伏技术的进步与国家推动的供给侧改革，加速了行业供给水平
的升级，未来行业内的低端产能将逐步被淘汰出市场，转而被优质、
高效、低能耗以及高服务附加值的供给产能所填补替代。

在新时期和新的历史条件下，全公司坚定信心、求真务实、开拓
进取、砥砺前行，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方
式，统筹推进企业可持续发展。

一年来，面对经济下行的严峻形势，
公司致力于止下滑、保运行、蓄势能，着力夯实核心业务发展基础。

面对产业转型的紧迫任务，公司致力于转方式、调结构、提质量，强
力推进三次产业优化升级。

初步统计，2018年xxx有限责任公司实现营业收入25229.81万元，同比增长18.65%。

其中，主营业业务屋顶光伏发电设备生产及销售收
入为20408.04万元，占营业总收入的80.89%。

一、产业发展分析
（一）产业政策分析
1、《关于做好分布式太阳能光伏发电并网服务工作的意见》
电网企业应积极为分布式光伏发电项目接入电网提供便利条件，
为接入系统工程建设开辟绿色通道；分布式光伏发电项目并网点的电
能质量以及工程设计和施工应符合国家标准；建于用户内部场所的分
布式光伏发电项目，发电量可以全部上网、全部自用或自发自用余电
上网，由用户自行选择，用户不足电量由电网企业提供；分布式光伏
发电项目免收系统备用容量费。

2、《能源发展战略行动计划（2014年-2020年）》
加快发展，有序推进光伏基地建设，同步做好就地消纳利用和集
中送出通道建设。

加强太阳能发电并网服务。

鼓励大型公共建筑及公
用设施、工业园区等建设屋顶分布式光伏发电。

到2020年光伏装机达
1亿千瓦，光伏发电与电网销售电价相当。

3、国务院《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》
明确了“三放开、一独立、三强化”的总体思路。

“三放开”是
指在进一步完善政企分开、厂网分开、主辅分开的基础上，按照管住
中间、放开两头的体制架构，有序放开输配以外的竞争性环节电价，
有序向社会资本放开配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发
用电计划。

通过售电侧市场的逐步开放，构建多个售电主体，能够逐
步实现用户选择权的放开，形成“多买多卖”的市场格局。

4、《关于改善电力运行调节促进清洁能源多发满发的指导意见》
统筹年度电力电量平衡，积极促进清洁能源消纳：在编制年度发
电计划时，优先预留水电、风电、光伏发电等清洁能源机组发电空间；风电、光伏发电、生物质发电按照本地区资源条件全额安排发电；能
源资源丰富地区、清洁能源装机比重较大地区统筹平衡年度电力电量时，新增用电需求如无法满足清洁能源多发满发，应采取市场化方式，鼓励清洁能源优先与用户直接交易，最大限度消纳清洁能源；政府主
管部门在组织国家电网公司、南方电网公司制定年度跨省区送受电计
划时，应切实贯彻国家能源战略和政策，充分利用现有输电通道，增
加电网调度灵活性，统筹考虑配套电源和清洁能源，优先安排清洁能
源送出并明确送电比例，提高输电的稳定性和安全性。

5、《光伏制造行业规范条件（2015年本）》
加强光伏行业管理，引导产业加快转型升级和结构调整，按照优
化布局、调整结构、控制总量、鼓励创新、支持应用的原则，推动我
国光伏产业持续健康发展。

6、《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》
发挥财政资金和政府采购支持光伏发电技术进步的作用。

国家支
持的解决无电人口用电、偏远地区缺电问题和光伏扶贫等公益性项目、国家援外项目、国家和各级能源主管部门组织实施的各类光伏发电应
用示范项目、各级地方政府使用财政资金支持的光伏发电项目以及在
各级政府机构建筑设施上安装的光伏发电项目。

7、《关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》
制定各省（区、市）能源消费总量中的可再生能源比重目标和全
社会用电量中的非水电可再生能源电量比重指标，对电网企业等规定
非水电可再生能源电量最低比重指标，建立绿色证书制度，2020年除
专门非化石能源生产企业外，各发电企业非水电可再生能源发电量应
达到全部发电量的9%以上，可通过证书交易完成占比目标的要求为可
再生能源应用提供持续的增长空间。

8、《工业绿色发展规划（2016-2020年）》
提出要创建绿色工厂和绿色工业园，提高工厂清洁和可再生能源
的使用比例，建设厂区光伏电站、储能系统、智能微电网和能管中心；推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用，建设园区智
能微电网，提高可再生能源使用比例，实现整个园区能源梯级利用
9、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》
提出加快中东部分布式光伏发展，推动多种形式的太阳能综合开
发利用。

加快实施光伏领跑者计划，促进先进太阳能技术产品应用和
发电成本快速下降，引领全球太阳能产业发展。

到2020年，太阳能发
电装机规模达到1.1亿千瓦以上，力争实现用户侧平价上网。

其中，
分布式光伏发电达到6000万千瓦。

10、《电力发展“十三五”规划》
大力发展新能源，优化调整开发布局。

按照分散开发、就近消纳
为主的原则布局光伏电站。

2020年，太阳能发电装机达到1.1亿千瓦
以上，其中分布式光伏6000万千瓦以上、光热发电500万千瓦。

11、《太阳能发展“十三五”规划》
提出大力推进屋顶分布式光伏发电；结合电力体制改革开展分布式光伏发电市场化交易，鼓励光伏发电项目靠近电力负荷建设，接入中低压配电网实现电力就近消纳；在分布式可再生能源渗透率较高或具备多能互补条件的地区建设联网型新能源微电网示范工程。

12、《可再生能源发展“十三五”规划》
全面推进分布式光伏和“光伏+”综合利用工程。

继续支持在已建成且具备条件的工业园区、经济开发区等用电集中区域规模化推广屋顶光伏发电系统；积极鼓励在电力负荷大、工商业基础好的中东部城市和工业区周边，按照就近利用的原则建设光伏电站项目。

13、《能源生产和消费革命战略（2016—2030）》
实施光伏（热）扶贫工程。

提升农村电力普遍服务水平，推进农业生产电气化，大力发展太阳能、地热能、生物质能、农林固废资源化利用，使农村成为新能源发展的“沃土”。

（二）影响行业发展有利因素
1、能源清洁化与碳减排行动使整个光伏行业发展备受重视
实现人类可持续发展，调整当前能源结构，以太阳能、风能为代表的清洁、可再生能源替代传统化石能源已逐渐成为全世界的共识。

在各种可再生能源中，太阳能发电具有无污染、可持续、总量大、分布广、利用形式多样等优点，在具备规模开发条件的可再生能源中，能够实现零排放发电。

整个光伏产业日益受到各国关注，行业的发展将明显受益于世界整体能源结构的调整，获得加速发展的机遇。

2、政府产业政策大力扶持分布式太阳能发电
为适应全球节能减排和分布式光伏电站快速发展的大趋势，我国政府对于分布式光伏电站推广给予了高度重视，并通过财政补贴等方式扶持分布式光伏产业发展。

国家发改委、国家能源局以及工信部等相关政府部门密集出台了支持分布式光伏发展的政策。

国家在战略新兴产业、电力、太阳能、可再生能源“十三五”规划中，均提出要大力发展分布式光伏电站，尤其是以工商企业屋顶为依托的分布式光伏电站；并提出截至2020年分布式光伏电站装机容量要达到60GW，是“十二五”末装机容量的10倍。

同时，在补贴方面，国家对已建成分布式光伏电站进行持续20年的补贴，补贴政策支持力度优于集中式光伏等发电形式。

政府的大力支持有利于包括分布式太阳能发电综合服务业务在内的整个分布式光伏产业的迅速成长，并尽快形成规模效益，增强行业整体竞争力。

3、技术进步与成本下降使行业整体竞争力不断增强
通过多年来的发展，光伏产业通过不断创新和技术开发，实现了全行业整体的技术进步。

而随着全球光伏行业竞争的加剧，为了进一步增强企业的核心竞争力，光伏企业更重视技术的积累进步和新产品的开发，太阳能电池光电转换效率等技术参数指标不断提升，产品质量性能均在不断改善。

近年来光伏产业中主要原材料多晶硅的价格持续下跌，而生产技术不断进步也使生产过程中的原材料损耗逐步减少，太阳能发电成本因此不断下降，这将有利于进一步推动光伏行业的发展。

4、分布式光伏电站普及程度逐步提高
分布式太阳能发电产业相对于传统集中式太阳能发电产业在我国发展时间较晚，目前行业内投资者、监管层、电站材料（包括光伏组件、支架、逆变器等）供应商等主体对分布式太阳能发电业务已有相对成熟的认识。

相比较而言，部分屋顶资源拥有者和潜在屋顶资源拥有者对分布式光伏电站仍缺乏全面和深入的认识，部分屋顶资源拥有者甚至对分布式光伏电站有相当的误解和不必要的顾虑。

（三）行业周期性、区域性和季节性
1、行业的周期性
整个光伏产业的发展速度主要受到下游电力消费规模和电力能源结构两方面的综合影响，因而行业在整体上与宏观经济整体发展保持一定的同步性。

目前，光伏行业规模与产业成熟度正在稳定成长的过程中，未来光伏产业的市场机遇将持续扩大。

目前整个光伏行业的景气度与政府政策紧密关联，会因政策变化而产生周期波动，但政府在光伏行业的政策具有一致性，在可预见的未来，发生根本性骤变或重大转向的可能性很小，行业受此影响的波动周期也会相对较为微弱。

2、行业区域性
分布式太阳能发电行业主要因分布式电站建设区域性特征明显而呈现出一定的区域性特点。

分布式光伏电站建设不同于集中式光伏电站，其受到土地资源的制约较小，主要受地区光照条件和区域经济发展状况的双重影响而呈现出一定的区域性特点：分布式光伏电站建设除应满足光照条件外，还受到屋顶资源的约束，在满足光照条件的前提下，因经济发达地区工商业屋顶资源相对较为多，且发电自用比例较高，其更易于发展分布式光伏电站。

经过多年的发展，光伏制造行业已经实现了向全国范围的拓展。

特别是在硅片、太阳能电池及光伏组件等光伏产品生产领域，行业具
有较为一致的生产标准和产业模式，不存在明显区域性特征。

3、行业季节性
太阳能光伏产业对各产品的生产或对光伏电站的开发建设几乎不
受季节的影响。

除少数区域在光伏电站开发建设过程中存在雨季停工
或在寒冬酷暑等极端气候条件下暂停室外作业之外，行业的运行不存
在明显的季节性特征。

对于光伏发电业务而言，由于每年二、三季度
日照条件较好，发电效率较高，存在一定的季节性。

二、2018年度经营情况总结
经过多年的发展，我国的光伏产品的市场供求状况先后经历了
“产品供不应求—产能严重过剩—经产业整合后整体复苏”的产业周期，当前市场供求整体相对平稳。

未来行业供求将会在国家政策扶持、外部市场回暖、供给侧改革及产业结构转型等多重因素的影响下整体
保持平稳。

实现人类可持续发展，调整当前能源结构，以太阳能、风能为代
表的清洁、可再生能源替代传统化石能源已逐渐成为全世界的共识。

在各种可再生能源中，太阳能发电具有无污染、可持续、总量大、分
布广、利用形式多样等优点，在具备规模开发条件的可再生能源中，能够实现零排放发电。

整个光伏产业日益受到各国关注，行业的发展将明显受益于世界整体能源结构的调整，获得加速发展的机遇。

实现人类可持续发展，调整当前能源结构，以太阳能、风能为代表的清洁、可再生能源替代传统化石能源已逐渐成为全世界的共识。

在各种可再生能源中，太阳能发电具有无污染、可持续、总量大、分布广、利用形式多样等优点，在具备规模开发条件的可再生能源中，能够实现零排放发电。

整个光伏产业日益受到各国关注，行业的发展将明显受益于世界整体能源结构的调整，获得加速发展的机遇。

2018年xxx有限责任公司实现营业收入25229.81万元，同比增长18.65%（3965.11万元）。

其中，主营业业务屋顶光伏发电设备生产及销售收入为20408.04万元，占营业总收入的80.89%。

2018年度主要经济指标
根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额5007.07万元，较去年同期相比增长1187.78万元，增长率31.10%；实现净利润3755.30万元，较去年同期相比增长735.84万元，增长率24.37%。

2018年度主要经济指标
三、区域内行业及市场分析
目前，区域内拥有各类屋顶光伏发电设备企业549家，规模以上企业
16家，从业人员27450人。

截至2018年底，区域内屋顶光伏发电设备产值156299.30万元，较2017年135770.76万元增长15.12%。

产值前十位企业
合计收入73695.82万元，较去年63922.13万元同比增长15.29%。

2018年区域内屋顶光伏发电设备企业实现工业增加值30900.42万元，同比2018年26262.47万元增长17.66%；行业净利润16478.46万元，同比2017年14576.26万元增长13.05%；行业纳税总额52505.70万元，同比2017年45566.00万元增长15.23%；屋顶光伏发电设备行业完成投资48603.65万元，同比2017年42322.93万元增长14.84%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长8.84%。

预计区域内屋顶光伏发电设备行业市场需求规模将达到234922.91万元，利润总额69364.98万元，净利润20471.62万元，纳税20433.86万元，工业增加值81985.28万元，产业贡献率17.74%。

区域内屋顶光伏发电设备行业市场预测（单位：万元）
四、存在的问题及改进措施
（一）不断推进高质量发展
“十三五”期间，技术改造工作将紧密围绕《中国制造2025》、“互联网+”、技术创新、制造业与互联网融合发展等新要求，以提高质量效益为核心，以企业为主体，以问题为导向，以创新为动力，以智能制造、服务型制造、绿色制造和产品高端化为重点，充分运用先进适用技术、工艺和装备，推动企业普遍实施技术改造，不断延伸产
业链、提高附加值，推动传统产业迈向中高端，打造河北制造业升级版，尽早实现建设制造强省的目标。

近期将重点开展八大行动：智能
制造行动、绿色制造行动、服务化制造行动、工业强基行动、产品高
端化行动、创新能力提升行动、“大智移云”培育行动、开展消费品“三品”培育行动。

实现经济稳定增长，要克服传统增长模式下以速
度为纲的惯性思维，也要走出“速度调低了，就可以少作为、不作为”的认识误区。

此次中央经济工作会议提出，稳增长“关键是保持稳增
长和调结构之间平衡”，意味着新常态下确保“稳增长”，需要花更
大气力、有更大作为，形成与以往不同的增长结构和动力机制。

我们
不能把稳增长和调结构对立起来，对过剩产能的调整固然会影响增速，而激发新增长点的潜力，做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增
长正能量，实现有就业、增收入，有质量、提效益，节能环保，没有
水分、实实在在的发展。

同时，还要促进“三驾马车”更均衡地拉动
增长，一要采取正确的消费政策，释放消费潜力，使消费继续在推动
经济发展中发挥基础作用，二要善于把握投资方向，消除投资障碍，
使投资继续对经济发展发挥关键作用，三要加紧培育新的比较优势，
使出口继续对经济发展发挥支撑作用。

（二）进一步促进节能清洁发展
不久前，国务院发布了《“十三五”节能减排综合工作方案》，《方案》最终要实现的目的，是要加快建设资源节约型、环境友好型
社会，确保完成“十三五”节能减排约束性目标，节能降耗，保障人
民群众健康和经济社会可持续发展，促进经济转型升级，实现经济发
展与环境改善双赢，节能环保，为建设生态文明提供有力支撑。

到2020年，绿色制造水平明显提升，绿色制造体系初步建立。

制
造业发展对资源环境的影响初步缓解。

发展循环经济将以资源绿色循
环利用为核心，以科技创新和机制创新为动力，以典型模式推广和示
范工程建设为抓手，实施循环发展引领行动，着力推进矿产资源与终
端制造业、生物资源与终端消费品、“城市矿产”与再生产品以及生
产系统与生活系统的循环链接，加快构建循环型生产方式和绿色生活
方式。

到2020年，主要资源产出率、能源产出率、主要品种再生资源
回收率分别比2015年提高15%、18.5%、10%，工业固体废弃物综合利
用率、尾矿综合利用率达分别提高到80%、35%，农作物秸秆综合利用
率提高到90%，城市建筑垃圾资源化率、餐厨垃圾资源化率、生活垃圾资源化率和城市再生水利用率分别提高到70%、30%和20%。

未来五年，是落实制造强国战略的关键时期，是实现工业绿色发展的攻坚阶段。

资源与环境问题是人类面临的共同挑战，推动绿色增长、实施绿色新
政是全球主要经济体的共同选择，资源能源利用效率也成为衡量国家
制造业竞争力的重要因素，推进绿色发展是提升国际竞争力的必然途径。

我国工业总体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式，
资源能源消耗量大，生态环境问题比较突出，形势依然十分严峻，迫
切需要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色制造体系。

加快推进工业绿色发展，也是推进供给侧结构性改革、促进工业
稳增长调结构的重要举措，有利于推进节能降耗、实现降本增效，有
利于增加绿色产品和服务有效供给、补齐绿色发展短板。

（三）抓住机遇实现产业转型升级
优化创新发展环境，推进“大众创业、万众创新”，提升以行业
和企业为主体的技术创新平台水平，促进发展方式由要素驱动向创新
驱动转变，由外延扩张向内涵提升转变。

五、2019主要经营目标
2019年xxx有限责任公司计划实现营业收入5045.962万元，同比增长20%。

六、重点工作安排
2019年xxx有限责任公司将重点推进屋顶光伏发电设备项目实施。

（一）产业发展政策符合性
由xxx（集团）有限公司承办的“屋顶光伏发电设备项目”主要从事屋顶光伏发电设备项目开发投资，符合产业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性
屋顶光伏发电设备项目选址于xxx产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业园环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：屋顶光伏发电设备项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

（三）项目选址
xxx产业园
（四）项目用地规模
项目总用地面积50605.29平方米（折合约75.87亩）。

（五）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数66.24%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率7.82%，固定资产投资强度199.67万元/亩。

（六）土建工程指标
项目净用地面积50605.29平方米，建筑物基底占地面积33520.94平方米，总建筑面积54147.66平方米，其中：规划建设主体工程41559.42平方米，项目规划绿化面积4236.97平方米。

（七）节能分析
1、项目年用电量698527.11千瓦时，折合85.85吨标准煤。

2、项目年总用水量17014.66立方米，折合1.45吨标准煤。

3、“屋顶光伏发电设备项目投资建设项目”，年用电量698527.11千瓦时，年总用水量17014.66立方米，项目年综合总耗能量（当量值）87.30吨标准煤/年。

达产年综合节能量35.66吨标准煤/年，项目总节能率20.08%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资18250.18万元，其中：固定资产投资15148.96万元，占项目总投资的83.01%；流动资金3101.22万元，占项目总投资的16.99%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入24284.00万元，总成本费用19140.19万元，税
金及附加287.56万元，利润总额5143.81万元，利税总额6140.86万元，
税后净利润3857.86万元，达产年纳税总额2283.00万元；达产年投资利
润率28.18%，投资利税率33.65%，投资回报率21.14%，全部投资回收期
6.23年，提供就业职位454个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）主要经济指标
主要经济指标一览表。