黑色金属矿采选业行业研究分析

黑色金属矿采选业行业研究分析一、黑色金属矿采选业概述1.黑色金属矿采选业定义黑色金属主要指铁、锰、铬及其合金，如钢、生铁、铁合金、铸铁等。

黑色金属材料乃工业上对铁、铬和锰的统称。

亦包括这三种金属的合金，尤其是合金黑色金属钢及钢铁。

从事黑色金属矿产采选的企业就称为"黑色金属矿采选业"。

新中国成立以来，我国矿业得到全面持续发展，现已形成了一大批保证我国建设所需要的黑色金属原料基地。

2.行业分类2.1黑色金属矿采选业分类根据国民经济分类标准（GB/T 4754-2011），黑色金属矿选采选业属于B-采矿业大类中的B08小类。

黑色金属矿选采选业又可以细分B0810铁矿采选、B 0820 锰矿、铬矿采选、B0890其他黑色金属矿采选。

2.2黑色金属矿采选业分类比较根据国民经济分类标准（GB/T 4754-2011），黑色金属矿选采选业又可以细分B0810铁矿采选、B 0820 锰矿、铬矿采选、B0890其他黑色金属矿采选。

铁矿采选是指指对铁矿石的采矿、选矿活动。

锰矿、铬矿采选是指对锰矿石、铬矿石的采矿、选矿活动。

其他黑色金属矿采选是指对钒矿等钢铁工业黑色金属辅助原料矿的采矿、选矿活动。

二、黑色金属矿采选业行业宏观环境、技术和市场发展现状1.黑色金属矿选采选业行业的政策环境1.1行业主管单位国内黑色金属行业受国内多个政府部门监管，如国家发改委、国土资源部、环保部、工信部、商务部、国家安全生产监督管理总局等部门。

国家发改委是综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门，主要对黑色金属矿业做出总体经济宏观调控，促进黑色金属矿业的可持续发展；国土资源部主管全国矿产资源勘查、开采的监督管理工作，省、自治区、直辖市人民政府地质矿产主管部门主管本行政区域内矿产资源勘查、开采的监督管理工作；环保部主管重污染行业如化工、冶炼、开采等行业的环境监督与管理，并负责拟定节能减排规划；工信部主要拟订、并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业，指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

国家安全生产监督管理总局主要对矿产资源的采选、冶炼生产安全问题进行监督与管理。

1.2行业准入条件由于黑色金属矿石行业属于资源型行业，国家对黑色金属矿石的生产实施严格的行政许可制度。

按照规定，企业进行矿石的勘查必须获得《勘查许可证》，进行矿石开采则需获得《采矿许可证》、《安全生产许可证》等；涉及爆炸作业的需获得《爆破作业单位许可证》等许可文件；矿区如果涉及取用地表或者地下水资源，占用草地或者林地资源，还需获得相关部门的批准或取得相应资质，并按规定缴纳费用。

国家和地方的政策法规还在铁矿石的生产规模、工艺装备、安全保障、环保实施、生产布局等方面制定相关标准。

随着我国对环保的逐渐重视和铁矿石行业整合的深入，上述标准将逐步提高。

行政许可标准的提高将加大进入矿石行业的成本。

1.3行业相关的法律法规及产业政策黑色金属矿采选业行业主要试用的矿产资源有关法律法规有：1.3.1矿产资源保护方面《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》、《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》、《矿产资源规划管理暂行办法》等。

上述法律法规明确规定了矿产资源所有权属于国家，国土资源部作为国务院地质矿产主管部门，主管全国矿产资源勘查、开采的监督管理工作，省、自治区、直辖市人民政府地质矿产主管部门主管本行政区域内矿产资源勘查、开采的监督管理工作。

根据《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》、《矿产资源监督管理暂行办法》、《非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定程序的规定》等法律法规，国家全面开展各种矿产资源开发秩序的整顿和规范，并对矿产资源开发进行整合，通过收购、参股、兼并等方式，对矿山企业依法开采的矿产资源及矿山企业的生产要素进行重组，逐步形成以大型矿业集团为主体，大中小型矿山协调发展的矿产开发新格局，实现资源优化配置、矿山开发合理布局，增强矿产资源对经济社会可持续发展的保障能力。

1.3.2探矿权、采矿权方面《关于深化探矿权采矿权有偿取得制度改革有关问题的通知》、《探矿权采矿权评估资格管理暂行办法》《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法》、《探矿权采矿权转让管理办法》、《探矿权采矿权转让审批有关问题的规定》、《关于矿产资源勘查登记、开采登记有关规定的通知》等。

主要内容包括：探矿权、采矿权全面实施有偿取得制度；国家出让新设探矿权、采矿权，除按规定允许以申请在先方式或以协议方式出让的以外，一律以招标、拍卖、挂牌等市场竞争方式出让；探矿权、采矿权应按国家有关规定及时足额向国家缴纳价款。

探矿权、采矿权符合转让条件的均可以进行转让，但必须经过人民政府的有关地质矿产部门或国土部门的审批。

1.3.3安全生产方面铁合金及电解金属锰生产企业须按照《安全生产法》、《劳动法》等法律法规要求，具备相应的职业病危害防治和安全生产条件，建立健全安全生产责任制和职工社会保险。

采矿企业实行安全生产许可制度，需按照《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》及《安全生产许可证条例》等，均需持有有效安全生产许可证，方可以从事生产活动。

1.3.4环境保护方面《环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《矿产资源法》、《土地管理法》、《土地复垦条例》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《排污费征收使用管理条例》、《固体废物污染环境防治法》、《工业炉窑大气污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》、《污水综合排放标准》，《工业企业设计卫生标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《电解金属锰行业清洁生产评价指标体系（试行）》、《工业企业厂界噪声标准》等。

环境保护部负责对矿产开采进行环境监察、环境质量和污染源监测、制订相关排放物标准等监督管理工作，县级或以上的环保部门负责其管辖区内有关环保管理的工作。

2. 黑色金属矿选采选业技术分析黑色金属矿采选业行业技术水平主要体现在勘探、采矿、选矿等环节，具体情况如下：2.1勘探技术地质勘查行业属传统行业，专业技术涉及成矿理论、成矿预测、找矿方法、勘查手段等方面。

近年来，我国矿产地质勘查技术水平不断提高，在多个领域取得突破性进展。

我国具备利用地质、物探、化探、遥感技术完成复杂条件下各类矿产的找矿勘查工作，综合找矿勘查技术先进。

2.2采矿技术根据矿床赋存状态不同，矿床开采方式可分为露采和地采。

露采技术稳定、成熟；地采技术则相对复杂，分为崩落法、空场法和充填法等。

最近 10 年来，随着矿业的飞速发展，采矿工艺技术尤其是地下开采技术也得到了飞速发展，总体而言，我国采矿方法及工艺技术已经比较成熟和先进。

2.3选矿技术选矿技术可分为磁选、浮选/重选等技术，黑色金属（铁、锰、铬）主要采用磁选或浮选。

目前，铁矿石选矿工艺技术和设备发展较快，新型浮选机、磁选机、选矿药剂不断应用于生产中，提升了选厂处理量、铁精粉品位、回收率及综合技术经济指标。

我国是一个贫矿多，富矿少的国家，绝大部分矿石需要进行选矿，选矿技术处于国际领先水平。

3. 黑色金属矿选采选业国际市场现状分析3.1锰矿石国际现状世界陆地锰矿资源比较丰富，但分布很不均匀，锰矿资源主要分布在南非、乌克兰、加蓬、澳大利亚、印度、中国、巴西和墨西哥等国家。

南非和乌克兰是世界上锰矿资源最丰富的两个国家，南非锰矿资源约占世界锰矿资源的77%，乌克兰占10%。

国外有十多个国家在生产锰矿石，其中，南非、澳大利亚和加蓬生产的主要是高品位锰矿石，矿石中锰的品位一般在44%-52%左右；巴西、印度、哈萨克斯坦和墨西哥生产的主要是中等品位锰矿石，矿石中锰的品位一般在35%-40%左右；而乌克兰、加纳等国生产的是品位低于30%的低品位锰矿石，需要通过选矿，人工富集后才能作为商品矿（35%以上）出售。

全球锰行业在经历企业并购和资源产业一体化进程后，目前锰矿和锰合金生产主要集中于几个大的跨国集团，必和必拓是世界上最大的锰矿控股公司。

据钢铁网数据整理发现，2013年澳大利亚的必和必拓（BHP）、OM公司，南非的阿斯芒（Assmange），加蓬的埃赫曼康密劳（Eramet Comilog），和巴西淡水河谷（Vale）五家公司锰矿石合计产量为1826万吨，约占40%的全球市场份额，锰矿生产巨头对锰矿有相当的定价权。

数据来源：USGS、Mysteel数据中心从表一数据显示，全球锰矿资源丰富，但分布极其不均。

从锰矿的储量来看，主要分布在南非、乌克兰、澳大利亚、印度、中国、巴西、墨西哥等国，其非可再生资源的性质就决定了未来的价格走势，锰矿石的价格会朝着一个稳定的趋势上涨。

2014年全球锰（金属）储量为5.7亿吨，南非、乌克兰、澳大利亚、巴西和印度是锰矿储量大国，五国储量合计为4.9亿吨，占到总储量的86%，锰矿资源相当集中。

考虑到因部分国家锰矿品位低，开采价值不大，则锰矿资源的集中性更强。

世界锰矿不仅分布不均，其各地区的锰矿品位差异也很大。

富锰矿资源主要集中在南非、加蓬、巴西和澳大利亚。

例如，南非卡拉哈里矿区的锰矿石品位达30%—50%，澳大利亚的格鲁特岛矿区的锰矿石品位更高达40%—50%；印度、哈萨克斯坦和墨西哥是中等品位的锰矿资源国，矿石中锰的品位一般在35%-40%左右；乌克兰、中国、加纳则主要以低品位锰矿为主，品位一般低于30%。

需要通过选矿，人工富集后才能作为商品矿（35%以上）出售。

由于锰矿资源的分布特点和品位原因，锰矿产区集中在南非、澳大利亚和加蓬。

不能忽略的是中国的锰矿产量也不低，但仍然大量依赖进口。

一是中国锰矿资源品位低，可开采的资源有限；二是中国锰矿需求量大。

在这种市场格局下，全球锰矿贸易活跃，2014年中国全年进口锰矿石1663万吨，如果按照锰矿平均品位35%计算，进口锰矿（金属）为582万吨，占到全球锰矿产量的34.24%。

3.2铁矿石国际现状中国、澳大利亚、巴西、印度和俄罗斯为全球铁矿石原矿产量的主要来源。

2013 年度，根据 USGS 测算，上述五国的铁矿石原矿产量约占全球总产量的 85%。

世界铁矿资源主要集中在巴西、澳大利亚、俄罗斯、印度、中国。

上述五个国家铁矿石储量约占全球储量的 70%。

据美国地质调查局（USGS）《矿产品概要》公布的数据：2013 年末，全球铁矿石储量金属量为 810 亿吨，铁矿石原矿储量1,700 亿吨。

具体数据如下表二所示：表二：全球铁矿石资源分布（截至 2013 年 12 月 31 日）资料来源：Mineral Commodity Summaries 2014，USGS 4. 黑色金属矿选采选业国内市场现状分析4.1经济运行情况分析图一 2011年-2014年我国黑色金属采矿业主营业务收入、利润总额统计图数据来源：中商情报网如图一所示，2011年-2013年我国黑色金属采矿业主营业务收入逐年上升，2011年到2013年分别增长66.6%，5.7%和12.7%。