树莓与树莓饮料市场深度分析

市场分析报告（树莓、树莓饮料）

2014年9月2日

陈思宇

摘要：

报告重点分析树莓的国际需求和供给状况，在分析过程中发现在项目方给出的市场数据中存在较严重的偏差，公开信息中多数分析、评论文章也引用了大量错误、过期的数据，在此通过较为可靠的统计数据对树莓国际市场情况进行统一梳理与分析，得出更客观、更准确的数据。

此外根据项目方的业务方向，报告也分析得出树莓饮料进入饮料市场的机遇与困难。

本报告数据仅供参考。

一、树莓（冻果等原料）市场需求分析

（一）国际供求状况概述

国外将树莓做为水果种植已有数百年，因此在技术、工业化生产上的应用等方面远远高于我国。因树莓种植属劳动密集型产业，劳动力成本高，近年来欧美等发达国家的树莓生产处于停顿和萎缩之中，西欧国家更是退出树莓生产领域，需求缺口不断扩大，价格一路攀升。

目前树莓的主要需求地为北美和西欧，但由于人力成本、土地成本等因素，主要需求地的树莓种植量始终处于比较低的水平，根据公开信息可查得06年和07年树莓的供求平衡量达200万吨，而且此数字以每年3.18%的平均水平增长，到今年预计供求平衡量可能已达到250万吨上下。全球市场长期处于供不应求的状态，其中美国是第三大树莓生产国，但是其产量只能满足本国消费量的15%，主要依赖进口。

在20世纪60年代之前，树莓的生产地和需求地是相对一致的，总产量在30万吨左右，而在这之后产地逐渐往南美、东欧、东亚和澳洲转移，仅塞尔维亚和智利两国的出口量就已经接近20万吨了。目前智利、西班牙、中国、韩国是树莓产业发展最快的国家，除韩国是因国内酿酒工业快速发展拉动的需求之外，其他各国所产的树莓80%都是用来出口销售。（二）国际树莓价格走势

在国际市场上，1987－1996年10年间，树莓鲜果价格一直比较稳定。而树莓速冻果价格呈现逐渐增加趋势，由l美元/kg升至3美元/kg左右。如1987年国际市场上树莓鲜果价格为7.14美元/kg、速冻果为1.01美元/kg，1996年鲜果和速冻果分别为7.28美元/kg和2.56美元/kg。

近10多年来树莓价格一直在波动，尤其是黑莓价格急剧下降，而红树莓的价格却呈逐年上升趋势。美国1997年红树莓鲜果价格为1892美元/t，2001年上升到3660美元/t，价格增长了1倍，此段时间内国际市场上树莓的鲜果售价为7～8美元/kg，冷冻果售价为2.5～2.8美元/kg，浓缩汁7 000～8000美元/t。

我国树莓冷冻果2003年离岸价格为1800美元/t，2008年上升到3300美元/t，短短5年间价格增长达83%。2009年树莓冷冻果价格有所下降，为2400美元/t，主要是由于2008年国际普遍遭遇金融危机的影响、外部政策环境恶化，以及产业上游原料价格上涨，下游需求萎缩等众多不利因素造成的暂时现象。总体看，树莓国际价格经过波动仍将呈现逐年上升趋势。

我国红树莓出口市场均价至少8000～9000元/t，黑莓出口均价6000元/t左右，国内一些大型超市大多出售树莓冷冻果，销售价格一般在1000元/kg。

（三）国内树莓种植状况

据统计，我国生产树莓的效益是大田作物的5倍，最高甚至可达数十倍，毛收入可达1万/亩以上，目前我国树莓种植面积不到十万亩，产量不到十万吨。较早实现规模化种植的省份包括吉林、辽宁、黑龙江、江苏、浙江、新疆等。由于丰满红、红宝玉以及哈瑞太兹（双季莓）、费尔都德等树莓品种均具有较强的适应力，所以在国内有不少省份都有树莓种植园。2013年为止，国内各区域份额如图一所示。

根据地理、气候、土壤，以及引进品种的特点，把我国树莓种植区划分为5个主要栽培区：(1)东北、西北红树莓栽培区

(2)华北地区红树莓及黑莓栽培区

(3)黄河中下游及淮河红树莓、黑莓栽培区

(4)长江中下游及江南黑莓栽培区

(5)西南山区黑莓栽培区。

此外树莓产业分布特点可总结为“四带六群”。其中四带包括：以北京为中心的环渤海产业带；以长白山及鸭绿江、松花江为中心的“二江一山”产业带；以秦岭为中心的中部产业带；以南疆为中心的西部产业带。

六群包括：以北京为中心的环渤海树莓产业群；以沈阳为中心的沈阳树莓产业群；以黑龙江省尚志市为中心的哈尔滨树莓产业群；以江苏南京白马镇为中心的沿江黑莓产业群；以江苏连云港赣榆为中心的沿海黑莓产业群；以山东临沂为中心的中部黑莓产业群。

总体分布与市场份额如下图所示。

（四）国内树莓种植业可能面临的风险

由于我国人力成本低、种植面积广，再加上政策扶持，在树莓出口上具备一定竞争力，而且在需求上并不构成问题，但是在市场研究中发现，树莓种植企业有可能集中面临一定的风险。

1、生产者缺乏贸易协调平台，对买方影响力有限，离岸价格易被压低。

目前树莓出口国虽然都在逐渐扩大产量，但在相当长的一段时间内依然是卖方市场，原本卖方可以发挥较大的话语权，但是国内同行业之间的企业严重缺乏默契和协调性，不利于树莓产业的发展壮大和提高市场竞争力。举例而言，2006 年，南京、沈阳两大产区约10 家冷冻加工企业为了争夺货源，导致收购成本骤增，黑莓从3 元/kg 增至4 元/kg，树莓从3 元/kg 最高增至5. 6 元/kg。原料成本增加了，而产品出口时外商压级压价，造成企业多数经营亏损。目前无论是地方政府还是企业，在树莓种植、生产的过程中依然更加注重自我发展，结盟意识基本为零。外商在卖方市场的情况下压低原料价格的案例并不少见，对于国内树莓种植企业来说此类风险不可忽视。

2、国际环境因素易导致价格变动

我国树莓冷冻果2003年离岸价格为1800美元/t，2008年上升到3300美元/t，短短5年间价格增长达83%。但在2009年树莓冷冻果价格有所下降，为2400美元/t，主要是由于2008年国际普遍遭遇金融危机的影响、外部政策环境恶化，以及产业上游原料价格上涨，下游需求萎缩等众多不利因素造成的暂时现象。由此可见国际环境与树莓价格存在一定相关性，由于无法预测外部市场的变化，所以投资者只能更加关注企业自身抗风险能力。

3、灾害性天气可能影响产量

近年来我国灾害性天气的发生频率明显高于20年前的平均水平，虽然目前优良的树莓品种大多抗旱喜湿，但是一般会受洪涝等灾害影响。对于产区过于集中、生产方式较为粗放的企业来说，投资者同样需要关注企业自身抗风险能力。

4、出口转内销难度大、周期长

由于我国树莓深加工依然处于起步阶段，且国内树莓市场尚未打开，树莓冻果主要还是以出口为主，国内对于树莓市场的开发需要比较长的时间。在此阶段，一旦出口渠道、外部市场甚至汇率等因素产生不利影响，树莓的市场会急剧萎缩。参考非洲可可种植业的教训，一旦可可外部需求疲软，可可豆将被就地倾倒（当地完全没有可可加工设备，种植可可的农民甚至没有见过巧克力），且后续农民的种植意愿大幅减弱，恢复生产的难度较大。

5、其他风险

上述风险在一定条件下均可造成较为严重的损失，在考虑上述风险之外还应关注诸如汇率变动、政策导向、国际关系等额外因素。由于目前树莓的市场属于开放市场，若非企业实力、产能和种植品种上有较大差距，否则每个树莓生产商之间的竞争关系并不激烈，由于需求量巨大，所以可以认为，在贸易协调得当的情况下，国外订单并不会引起企业之间的争夺，因此暂时不把竞争风险单列出来着重分析。

影响树莓价格和企业收益的因素不胜枚举，其中还包括所有行业都普遍面临的风险（如下图）。

（五）市场预测

根据已搜集的市场数据，若以2013年为基年，则基年产量为60吨，增长率15%，基年需求量按250吨计算，增长率按3%计算，若在x年后供求达到平衡，且根据供给量对需求量的正向影响做一些简单的修正，即从x-5年开始，产量增长率逐渐下降2%（受卖方市场基本饱和的影响），同时需求量增长率每年额外增加0.5%（受出口国原料价格下调等因素影响），据计算x≈17，即按照当前趋势不变且忽略重大突发事件影响的前提下，17年后（2030年前后）供需才达到平衡，而在x-5年---即2025年，由于出口市场接近平衡，树莓的卖方