2017年水泥行业大数据报告简介-水泥品牌数据分析
2017年水泥行业区域分析报告
2017年水泥行业区域分析报告2017年8月目录一、需求：“南强北弱”，区域分化显著 (4)1、华北、东北：多数时期需求增长弱于全国，2017H1延续弱势 (5)2、华东、华中：近年需求增速大体接近全国平均水平 (6)3、华南：2013年以来增长持续高于全国 (7)4、西南、西北：政策倾斜刺激水泥需求，经济造血能力差异使后续增长出现8分化 ..........................................................................................................................二、供给：华东华南产能利用率较高，错峰向南方扩散 (9)1、华北：产能利用率偏低，金隅冀东外的产能较为分散 (10)2、东北：区域集中度高，但产能过剩严重 (11)3、西北：新疆、陕西集中度较高，新疆产能严重过剩 (13)4、华东：中建材、海螺为领军企业，产能利用率省份间差异大 (14)5、华中：企业集中度不高，产能利用率水平一般 (16)6、华南：产能利用率全国最高，企业集中度较高 (17)7、西南：区域集中度、产能利用率表现一般 (18)三、库存：淡季多地库容比持续提升，但绝对水平仍低 (19)四、盈利：水泥煤炭价格差环比回落，同比仍显著改善 (20)需求：“南强北弱”，区域分化显著。
由于水泥需求约40%来自于基建，因此区域水泥需求表现很大程度上取决于地方政府是否有足够财力支撑基建规划的落实，而地方政府的财力则取决于区域自身的经济造血能力或中央财政的转移支付等资源倾斜，因此从历史数据看，华东、华南、华中等地区需求增速持续好于“三北”地区（除了2009-2011 年“4 万亿”时期）。
2017 年上半年，全国水泥需求依旧呈现“南强北弱”的区域分化格局。
供给：华东华南产能利用率较高，“错峰”向南方扩散。
产能利用率方面，“三北”地区错峰力度明显高于其他地区，同时北方环保压力普遍较强，供给端亦在非错峰期收缩，当地需求表现平平，导致2016 年华北、东北、西北地区产能利用率分别仅为45%、59%、55%，远低于全国平均水平（约68%），华南（87%）、华东（76%）、西南（73%）、华中（70%）产能利用率表现更好。
深化供给侧改革 推进高质量发展 2017年度混凝土与水泥制品行业经济运行分析
一、GDP增速达6.9%，开启经济高质量发展新时代基于推进供给侧结构性改革和“三去一降一补”五大重点工作取得显著成效，2017年我国宏观经济扭转自2010年以来的放缓趋势，实现GDP6.9%的增长，对世界经济增长的贡献率达30%以上。
2017年我国经济总量达到82.7万亿元人民币（12万亿美元），宏观经济运行稳中向好，好于预期。
无论是产业结构、需求结构，还是要素结构，都发生了重大变革。
从产业结构看，已经从过去的主要依靠工业拉动转为工业、服务业共同拉动；从需求结构看，已经从主要依靠投资拉动转为投资和消费共同拉动。
另外，经济增长和发展从过去主要由出口拉动，转为出口、进口共同拉动。
2017年经济发展的质量和效益不断提升，结构持续优化，中国经济已从高速增长阶段，转向高质量发展阶段，主要体现在以下三方面：一是工业方面。
全年全国规模以上工业增加值同比增长6.6%，增速比2016年加快0.6个百分点；工业企业的利润增幅更大。
1～11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额68750亿元，同比增长21.9%，比上年同期加快12.5个百分点。
规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.36%，比上年同期提高0.54个百分点。
二是投资方面。
全年全国固定资产投资为631684亿元，比2016年增长7.2%。
值得注意的是，民间投资的增速比2016年明显加快。
全年全国民间投资381510亿元，增长6.0%，比上年加快2.8个百分点，占全部投资比重为60.4%。
其中，基础设施投资和房地产投资保持稳定和较快增速。
全年全国基础设施投资140005亿元，比上年增长19%；房地产开发投资109799亿元，比上年增长7.0%。
三是外贸方面。
全年进出口总额为277921亿元，比2016年增长14.2%，扭转了连续两年下降的局面。
进出口相抵，实现顺差28716亿元，贸易结构也继续优化。
数据显示，2017年居民收入增长加快，全国居民人均可支配收入达25974元，增长7.3%，比2016年加快1个百分点。
海螺水泥，2017年报点评：天时地利助业绩创新高
海螺水泥，2017年报点评：天时地利助业绩创新高海螺水泥(600585)公司发布 2017 年年报， 2017 年实现营业收入 753.11 亿元，同比增长34.65%；归母净利润 158.55 亿元，同比增长 85.87%；扣非净利润140.78 亿元，同比增长 83.28%； EPS 为 2.99 元。
受益四季度水泥价格大幅上涨，业绩增幅较大，四季度单季实现营业收入252.72 亿元，同比增长 40.53%；归母净利润 60.46 亿元，同比增长136.08%，环比增长95.54%；扣非净利润59.36 亿元，同比增长149.20%，环比增长96.62。
受益供需紧张，水泥价格上涨，业绩涨幅较大。
受去产能、错峰生产和行业自律影响，新增产能持续压缩。
据中国水泥网数据，17 年新增熟料产能 1566 万吨，较 16 年减少 38.8%，供需紧张带动水泥价格爆发式上涨， 17 年全年价格累计上涨 46.3%，尤以华东、中南地区涨幅最大。
公司现有熟料产能2.46 亿吨，水泥产能3.35 亿吨，骨料产能2890 万吨，商品混凝土 60 万立方米，产能主要集中在华东、中南和西南地区。
充分受益行业景气度提升，业绩大幅上涨。
17 年水泥和熟料合计销量2.95 亿吨，同比增长6.6%；销售均价247.09 元/吨，同比提高 23.2%。
成本优势构筑竞争壁垒。
公司通过在上游石灰石矿资源集聚地建立熟料生产基地，在沿海等市场需求旺盛地区建设或收购粉磨站的战略，利用长江水运大大压缩了物流成本，吨毛利持续业界领先。
17 年公司水泥及熟料产品吨毛利/吨净利分别为87.27/53.74 元/吨，同比提高22.86/22.94 元/吨，盈利能力再度提高。
三费比率9.84%，同比降低2.48pct，其中财务费用同比下降35.99%，主要系上年度偿还已到期70 亿元公司债券，使得本年利息支出同比减少。
供需维持紧平衡，18 年水泥景气度有望持续。
2017年水泥制造行业现状发展及趋势分析报告
2017年水泥制造行业分析报告2017年9月出版前言 (5)概述 (5)水泥供给侧改革的大背景 (6)经济结构转型大背景下，供给侧改革已成为政府工作的重中之重 (6)水泥：“四万亿”天量投资导致产能严重过剩 (10)供给侧改革逐渐推行，但仍停留在去产量阶段 (12)水泥行业供给侧改革逻辑闭环分析 (16)水泥行业特性导致去产能存在一定难度 (16)水泥供给侧改革逻辑闭环 (19)供给侧改革参与各方的诉求趋同，是水泥供给侧改革的前提 (20)近年不断加强的限量增效是水泥供给侧改革的前奏 (21)去产能长效机制逐渐形成是水泥供给侧改革的核心 (25)硬性淘汰——行业标准提升，先进落后企业间盈利剪刀差不断拉大 (26)软性退出——产业整合和去产能基金 (29)水泥供给侧逻辑闭环分析小结 (32)水泥行业简要展望 (32)水泥行业整体容量近年将高位维稳 (33)短期需求稳定，供给收缩力度大幅增强，行业盈利弹性明显 (35)中期行业周期性减弱，龙头价值属性逐渐增强 (36)投资建议 (40)风险提示事件 (41)图表1：水泥供给侧改革逻辑闭环 (5)图表2：我国GDP增速近年持续趋缓 (7)图表3：固定投资增速中枢出现明显下滑 (7)图表4：平板玻璃名义产能利用率逐年下滑 (8)图表5：粗钢产能利用率常年低位运行 (8)图表6：2011-2015钢铁行业流动比率和速动比率 (9)图表7：2011-2015钢铁行业ROE中位数水平 (9)图表8：近年部分严重全国性环保事件 (10)图表9：水泥行业全行业盈利和吨盈利情况 (11)图表10：2010-2015新型干法产能利用率快速下滑 (11)图表11：2010-2015年我国新型干法产能增长情况 (12)图表12：全国水泥价格从2015年底开始止跌回升 (14)图表13：全国水泥库存中枢从2015开始下移 (14)图表14：近年行业错峰限产不断趋严，2017首次推出夏季错峰 (15)图表15：水泥行业的协同周期 (16)图表16：我国熟料前30强中外企、民企占比极高（红色为民企） (18)图表17：水泥行业去产能行动计划（2017-2020）主要内容 (19)图表18：水泥供给侧逻辑闭环 (20)图表19：产能过剩完全竞争的价格均衡模型示意 (22)图表20：去产量阶段的行业的价格均衡模型示意 (22)图表21：关于坚决采取措施遏制新增产能的建议细则 (23)图表22：2017年初绘制的华北地区理论供需曲线 (24)图表23：晋冀鲁豫将进行秋季错峰，山东冬季错峰时间提前 (24)图表24：水泥行业的协同周期 (25)图表25：去产能的硬性手段和软性手段 (26)图表26：建材行业相关环保文件 (27)图表27：水泥投资管理公司的整体架构示意图 (29)图表28：日本水泥发展历史 (33)图表29：韩国水泥产量历史情况 (33)图表30：中国、日本、韩国城镇化率% (34)图表31：我国各区域水泥累计消费量，北部、西部地区人均累计消费量明显较低35 图表32：2013-2018年水泥行业整体供需增长关系 (35)图表33：当前水泥全国库存处于近年低位 (36)图表34：水泥行业近年供需关系变化示意图 (37)图表35：供给侧改革完成后的价格均衡模型示意 (37)图表36：我们正处在水泥行业整体ROE水平回升的通道中 (38)图表37：供给侧改革完成时（假设2020年）中国建材和海螺水泥ROE预测 .. 39 图表38：海螺水泥与中国建材的ROE预测图 (39)图表39：相关行业龙头的核心财务指标对比 (40)图表40：2020各省去产能目标分解 (42)报告正文前言我们在年初在《从微观层面看水泥的2017，乐观一点》深度报告中指出，随着我国的经济发展进入新常态，周期行业的整体逻辑也开始出现明显变化，供给侧的约束将扮演更为重要的作用。
2017年陕西省水泥制造行业状况及质量分析报告
Cement production 水泥生产1 2017年陕西省水泥制造行业状况及质量分析报告张玉(陕西省产品质量监督检验研究院，陕西西安710048)中图分类号：TQ172 文献标识码：B 文章编号1007-6344（2019）03-0001-02摘要：水泥是经济和社会发展必需的基础性原材料，是全球用途最广、用量最多的建筑材料。
水泥需求量是反映经济发展速度、固定资产投资建设情况的一项重要指标。
水泥行业是典型的资源型、高能耗型产业，它的发展与国民经济发展高度关联。
近年来，我国经济发展速度逐渐放缓，进入中高速发展阶段，整个水泥行业的发展出现了产能过剩，企业生产经营困难，行业整体效益迅速下滑的局面。
新常态下，新的发展理念为水泥行业的发展指明了方向，促进企业转型升级、去落后产能，狠抓供给侧结构性改革成为水泥行业持续健康发展的唯一出路。
关键词：水泥制造；水泥行业状况；质量分析1 国内水泥行业状况我国现有水泥企业约3392家，中小企业约占全国水泥企业的65%左右。
2006年到2015年，十年间中国水泥产能逐年上涨。
期间中国水泥产能增加了10亿吨。
根据中国水泥协会的数据，2015年我国水泥产能达到惊人的35亿吨，水泥产量达到23.5亿吨，产值约8080亿元，占全球水泥产量的59%左右，是全球水泥产量最高的国家，产能过剩30%左右。
硅酸盐类水泥生产工艺在水泥生产设备中具有代表性，是以石灰石和粘土为主要原料，经破碎、配料、磨细制成生料，然后喂入水泥窑中煅烧成熟料，再将熟料加适量石膏（有时还掺加混合材料或外加剂）磨细而成。
水泥生产方法简单概括为“两磨一烧”，即生料粉磨、熟料煅烧、水泥粉磨。
在我国水泥行业中，目前存在多种水泥生产工艺。
但是新型干法作为水泥生产中的先进工艺技术，在我国迅速发展，已经成为行业的主流。
而对于非新型干法的传统的水泥生产工艺，由于生产质量不均匀，污染大，规模小，成本高等因素，逐渐被行业淘汰，特别是在最近几年，国家在水泥行业政策上的引导，非新型干法的传统的水泥生产工艺将逐步淘汰。
2017年中国水泥产销量、出口及产销率分析【图】
2017年中国水泥产销量、出口及产销率分析【图】
2017年1-7月中国水泥产量为132612.13万吨，同比增长0.2%；2016年中国水泥产量为240295.35万吨，同比增长2.5%。
2010-2017年中国水泥产量及增速
数据来源：国家统计局，智研咨询整理
2016-2017年中国水泥单月产量走势图
数据来源：国家统计局，智研咨询整理
2017年1-6月中国水泥销售量累计为109588.1万吨，同比增长1.62%。
2016年中国水泥销售量累计为234738.1万吨。
2016-2017年中国水泥销售量走势图
数据来源：国家统计局，智研咨询整理
2017年1-6月中国水泥产销率为98.8%，同比去年下降0.1%。
2017年二季度末中国水泥库存比年初增加13.0%。
2016-2017年中国水泥产销率走势图
数据来源：国家统计局，智研咨询整理
2016-2017年中国水泥库存比年初增减走势图
数据来源：国家统计局，智研咨询整理
2016年中国水泥及水泥熟料出口数量为1778万吨，同比增长12.8%；2016年中国水泥及水泥熟料出口金额为683562千美元，同比下降11.8%。
2012-2016年中国水泥及水泥熟料出口数量统计图
数据来源：中国海关，智研咨询整理
2012-2016年中国水泥及水泥熟料出口金额统计图
数据来源：中国海关，智研咨询整理。
2017年水泥市场调研报告
2017年水泥市场调研报告2017年水泥市场调研报告水泥市场的调研报告该怎么写呢?下面是YJBYS小编为大家搜集整理出来的有关于2017年水泥市场调研报告。
欢迎阅读!由于我此前对水泥行业很不了解，经过最近一段时间的调查和学习，对水泥行业有了进一步的认识了解，下面我从房地产市场概况开始向各级领导汇报。
一、房地产市场概况1.04年~15年9月房地产施工建筑面积与水泥用量15年现在已经10月,马上进入寒冷季节,10~12月施工建筑面积的增长非常有限,但与07年接近的水平还是应当可以达到的(以上数据来源于统计局)。
上表是房地产建筑工程结构性水泥用量，即商品混凝土的水泥用量，计算依据为C30强度42.5号350kg/方,占用量30%;32.5号380kg/方,占用量70%,单位建筑面积需要混凝土为0.5方,180kg/平.非结构性即砌筑、抹灰、地面沙浆水泥用量，根据上海经验，单位建筑面积需要0.29/吨砂浆,大致需要水泥40kg。
单位建筑面积混凝土的用量大约是砂浆用量的3.4倍。
2004年大连本地水泥企业实际销售598万吨水泥，本市销售504万吨，出口4万吨，外埠销售90万吨，房地产水泥需求占62.65%,是绝对水泥需求大户,依此可大致推断出大连市的各年水泥用量。
2.06年~15年9月份市内四区土地成交总量分析从上表中可以分明看出,15年四区土地出让量,急剧下降,原因其一是四区土地量经过几年连续高速开发,已经非常有限,其二是15年7月份开始房地产开发明显放缓,投资非常谨慎.土地出让量急剧下降,从一个侧面可以说明房地产开发进入秋冬季节,对水泥行业的影响是非常大的.3.2015年截止9月份市内四区出让土地及规划建筑面积情况(数据来源国土资源局)合计出让土地总量为88.89公顷, 合计建筑面积：210.4071万平,大致混凝土需要水泥37.87万吨，砂浆需要水泥8.42万吨,合计需要46.29万吨.这16个项目,绝大部分15年没有开工,预计在09年开工,其中甘区8块，沙区4块，中山2块，高心园区和西岗各一块，合计16块土地.截止15年9月大连市内区域土地出让数量分布情况(平)截止15年9月大连市内区域出让土地对应建筑面积数量分布情况(平)4. 2015年市内四区开工楼盘信息(数据来源统计局)甘井子和沙河口区各开工6个楼盘，中山和西岗各开工一个楼盘，合计14个楼盘，合计建筑面积170.19万平。
2017年水泥市场调研报告
2017年水泥市场调研报告量，根据上海经验，单位建筑面积需要0.29/吨砂浆,大致需要水泥40kg。
单位建筑面积混凝土的用量大约是砂浆用量的3.4倍。
2004年大连本地水泥企业实际销售598万吨水泥，本市销售504万吨，出口4万吨，外埠销售90万吨，房地产水泥需求占62.65%,是绝对水泥需求大户,依此可大致推断出大连市的各年水泥用量。
2.06年~15年9月份市内四区土地成交总量分析从上表中可以分明看出,15年四区土地出让量,急剧下降,原因其一是四区土地量经过几年连续高速开发,已经非常有限,其二是15年7月份开始房地产开发明显放缓,投资非常谨慎.土地出让量急剧下降,从一个侧面可以说明房地产开发进入秋冬季节,对水泥行业的影响是非常大的.3.2015年截止9月份市内四区出让土地及规划建筑面积情况(数据来源国土资源局)合计出让土地总量为88.89公顷, 合计建筑面积：210.4071万平,大致混凝土需要水泥37.87万吨，砂浆需要水泥8.42万吨,合计需要46.29万吨.这16个项目,绝大部分15年没有开工,预计在09年开工,其中甘区8块，沙区4块，中山2块，高心园区和西岗各一块，合计16块土地.截止15年9月大连市内区域土地出让数量分布情况(平)截止15年9月大连市内区域出让土地对应建筑面积数量分布情况(平)4. 2015年市内四区开工楼盘信息(数据来源统计局)甘井子和沙河口区各开工6个楼盘，中山和西岗各开工一个楼盘，合计14个楼盘，合计建筑面积170.19万平。
其中大部分工程砂浆水泥需求，体现在09年，但工作需要马上进行。
详细信息不再陈述。
2015年市内四区新开工楼盘建筑面积分布情况(平)5.房地产与水泥房地产建筑工程对水泥的需求分为两个阶段：结构性需求和非结构性需求。
商品混凝土水泥需求，政府经过几年“推散”“禁现”的贯彻落实，已经完成全部供、需、控的结构调整;商品砂浆水泥需求，随着政府强制“推散”“禁现”的不断贯彻落实，供、需、控的结构已经发生翻天覆地的变化，对水泥生产企业的销售，既是一个严峻的市场考验，也是一个难得的市场机遇。
2017水泥销售年终总结
2017水泥销售年终总结2017年水泥销售年终总结一、销售概况2017年，水泥行业整体呈现出稳中有增的态势。
我司水泥销售总量为XXX万吨，同比增长X%。
市场竞争激烈，但我司凭借优质产品和良好的服务赢得了客户的信任和认可。
下面将从市场环境、产品销售、市场竞争和市场拓展四个方面进行总结和分析。
二、市场环境分析1.宏观数字经济持续发展，国内经济保持平稳增长，不少的基础设施项目的建设为水泥行业提供了良好的市场需求。
2.供给侧改革深入推进，推动水泥行业加速淘汰落后产能，整体产能得到有效控制，供需关系趋向平衡。
3.房地产市场整体平稳，房地产投资增速有所放缓，但仍对水泥行业需求起到主要拉动作用。
4.环保政策力度加大，持续推行的环境治理措施对行业产量造成了一定的影响。
三、产品销售情况1.普通硅酸盐水泥：我司的普通硅酸盐水泥以卓越的品质和可靠的供货能力受到市场的广泛认可。
销量占总销量的XX%。
2.特种水泥：特种水泥在市场上的表现也相当出色，销量同比增长了X%。
其中，高性能矿渣粉水泥和高效活性粉水泥的销量增长最为显著。
3.其他产品：我司还提供多种配套产品，如添加剂、混凝土和预拌砂浆等。
这些产品的销量同比增长了X%。
四、市场竞争分析1.市场竞争激烈：水泥行业竞争日益激烈，各家厂商在品质、价格和服务等方面不断提升。
尤其是小型水泥厂商的崛起，对我司造成了一定的压力。
2.价格战：由于市场竞争激烈，价格战时有发生。
为了保持市场份额，我司在保持产品质量的前提下，适当调整了价格策略，并通过成本控制和提高运作效率来保持竞争力。
3.渠道拓展：为了提高市场竞争力，我司加大了对经销商的培训和支持力度，积极开拓渠道，拓展新的销售网络。
五、市场拓展1.新兴市场：我司加大了对一些新兴市场的拓展力度，如城市化建设进程加快的二线城市、农村市场、西部地区等。
通过精准市场定位和调整产品结构，成功开拓了一部分新兴市场，为公司带来了新的增长点。
2.线上销售：为了顺应互联网发展潮流，我司推出了线上销售平台，通过电商渠道开展销售活动。
2017年上海水泥行业发展报告
2017年度上海市水泥行业发展报告上海市水泥行业协会序言上海市水泥行业协会于1985年12月7日成立，为本市水泥类（水泥、中转散装水泥、混凝土掺合料）行业同业企业以及其他相关经济组织自愿组成、实行行业服务和自律管理的非营利性的社会团体法人。
本会现有各种不同所有制会员单位176家，其中国有控股企业64家（占36.36％）、三资企业14家（占7.95％）、民营企业91家（占51.7％）、其它成分企业7家（占3.98％）。
现有会员单位涉及水泥生产、散装水泥中转、掺合料（矿粉、粉煤灰）、综合性单位（水泥检测、研究、设计、情报、供应、使用、设备制造）等水泥类领域，会员单位分布六省一市，其中在沪供应使用的大型水泥生产企业及掺合料企业均为我会会员单位。
本会的登记管理机关是上海市社会团体管理局，业务主管部门是上海市住房和城乡建设管理委员会。
本会经核定的业务范围是：行业调研、技术培训、编辑出版、会展招商、产品推介、价格协调、质量诚信考评、中介咨询服务、国内外信息技术交流。
本会下设“散装水泥中转专业委员会”、“掺合料专业委员会”和专家技术委员会。
本会本届（第七届）会长匡鸿、秘书长余斌协会网址:电子邮箱：scta263@第一部分：2017年全国水泥行业运行分析与2018年展望2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。
在固定资产投资和消费增速依然下滑趋势背景下，2017年全国水泥产量迎来了2015年以来第二次负增长，但不同以往，供给端贡献显著，受多地区大气污染治理、环保督察、矿山治理、煤炭以及错峰运输导致成本上升等因素影响，表现出淡季不淡，旺季更旺的特点,行业整体库存低位运行，水泥价格的持续回升，效益创历史第二高位。
尤其是进入11月份后，南方地区在供给偏紧，需求旺盛的背景下，企业库存普遍偏低，南方价格出现大幅度上涨，带动了整个水泥行业景气的回升。
但值得担忧的是新增产能还在继续，去产能政策没有得到落实，行业健康发展依然受制于产能过剩。
水泥产量统计及熟料新增产能分析
水泥产量统计及熟料新增产能分析
2017年全年累计水泥产量为23.16亿吨,同比微降0.2%.分区域来看,水泥需求上仍然保持南方好于北方的格局,2017年北方尤其是华北地区受环保限产影响,下游开工受限,导致水泥需求下滑严重,数据上体现为华东和华南地区水泥产量同比提升,华北和东北水泥产量下滑严重.
2017年1-12月全国水泥产量同比下滑0.2%（万吨）
2017年1~12月份全国七大区域水泥产量同比变动
按照国家统计局统计,2017年全国新投产熟料合计设计产能约2046万吨,同比2016全年下降46%,预计2018年将延续下跌趋势,2018年全年新增熟料产能预计将会进一步缩减在1000万吨左右.
全国熟料新增产能及同比增速走势图
全国熟料设计产能及同比增速走势图。
水泥行业产量及价格分析
水泥行业产量及价格分析
2017年全国水泥产量约23.2亿吨,同比下降约3.6%（因局部区域数据挤水分等原因,2016年产量按2017年口径调整后,2017年产量同比下降约0.2%）；其中第4季度产量约5.6亿吨,同比下降约13.0%,表观增速下滑明显扩大.
2017年全国42.5水泥均价同比大幅上涨约69元/吨,前三季度价格维持高位,第4季度全国水泥吨均价约385元/吨,同比、环比分别上涨约54、47元/吨.2018年1季度全国42.5水泥均价约409元/吨,同比、环比分别上涨约77、24元/吨,2017Q4水泥价格冲高后回落幅度有限验证企业对价格的控制能力加强.
全国水泥产量及增速（单季度）
全国P•O42.5季度均价及同比变化
2017年华北、东北、西北水泥产量同比分别降约11.9%、10.5%、0.7%,2018Q1产量同比分别降约22.0%、16.0%、26.6%.
分区域水泥产量累计增速
分区域P•O42.5均价同比变化。
2017年京津冀水泥行业分析报告
2017年京津冀水泥行业分析报告2017年2月目录一、京津冀地区未来2-3年需求具备比较优势 (4)1、京津冀地区人均水泥消费低，区位优势决定中期空间大 (4)2、“南地产北基建”，使得京津冀地区受地产周期冲击不大 (5)3、京津冀协同发展率先突破，需求进入落地释放阶段 (6)4、2016年区域需求已开始强劲回升 (9)二、京津冀市场拥有好的竞争格局 (10)三、京津冀将是水泥供给侧改革政策落地受益地区 (11)1、产能去化规划和空间大 (11)2、环保趋严背景下，错峰生产有望常态化 (13)3、京津冀协同+雾霾影响大，环保和供给侧改革有望结合在一起 (15)四、相关企业：冀东水泥、金隅股份 (16)京津冀地区未来2-3 年需求具备比较优势。
1）京津冀地区人均水泥消费低，区位优势决定中期空间大：京津冀地区人均消费量明显低于全国其他地区，和其区位地位出现较大背离。
2）“南地产北基建”，使得京津冀地区受地产周期冲击不大：从区域需求结构来看，大致是南方地区房地产需求占比高，北方地区基建需求占比高；如果北方地区基建需求旺盛，能抵抗地产周期的冲击。
3）京津冀协同发展率先突破，需求进入落地释放阶段：京津冀协同发展是从概念提出到规划实施纲要出台落地转化最快的区域战略规划，基建项目工程正呈现加速落地态势，2017 年对需求拉动确定性较高。
4）2016 年区域需求已开始强劲回升：2016 年地产周期回升拉动水泥行业需求小阳春，京津冀是需求回升最为强劲的的地区之一。
京津冀市场拥有好的竞争格局。
金隅股份收购冀东集团后，京津冀第一大企业熟料产能占比接近60%，CR3熟料产能占比达到2/3，在全国各区域中位居前列；同时我们考虑到金隅/冀东几乎控制了区域内核心石灰石资源；由于水泥是运输距离很短（200-300公里）的“短腿产品”，区域属性很强，公司在区域内熟料和石灰石资源的高份额，意味着公司对水泥上游的控制力将非常强。
当然，需要解释的一个现象是此前京津冀地区的CR3已经不低，为什么过去几年京津冀地区为什么水泥价格还一落千丈？我们认为两个因素导致，一是外在因素在于京津冀市场过去三年需求大幅恶化，在需求急剧萎缩背景下，供给能发挥的效用很有限；二是内。
2017年水泥行业供需分析报告
(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2017年1月正文目录1. 水泥供给侧改革：政策支持、环保压力、企业自律 (4)1.1. 供给侧改革政策有望蔓延至水泥行业 (8)1.2. 环保趋严成常态，淘汰落后产能问责力度超预期 (9)1.3. 企业自律，行业从竞价走向竞合 (11)1.4. 新增产能压力消失，供给长周期收缩 (12)2. 需求端：稳定概率较大 (13)2.1. 地产需求是市场分歧所在 (14)2.2. 基建：稳增长背景下成为抓手 (17)3. 风险提示 (19)图表目录图1 全国重点省区P.O42.5 水泥价格12月环比继续上升 (4)图 2 华北地区主要城市水泥价格P042.5含税价 (5)图 3 华东地区主要城市水泥价格P042.5含税价（元/（元/吨） (5)图 4 华北地区水泥煤炭价格差 (6)图 5 华东地区水泥煤炭价格差 (6)图 6 西南地区水泥煤炭价格差 (7)图 7 中南（鄂豫湘粤桂琼）水泥煤炭价差 (7)图 8 西北地区水泥煤炭价格差 (8)图 9东北地区水泥煤炭价格差 (8)图 10：供给侧改革政策汇总 (9)图 11：各区域落后产能占比 (10)图 12：国家颁布环保相关文件 (11)图 13：国家出台的错峰生产相关政策 (12)图 14：2017年全国各地区错峰生产计划 (12)图 15 新增产能压力趋缓（万吨） (13)图 16 2017年预测新增产能压力 (13)图17 水泥需求结构 (14)图18 水泥需求增速（%） (14)图19房地产投资完成额增速小幅上升 (15)图 20 三四线城市投资占房地产总投资55-60% (15)图21 房地产库存有望在17年中降至低位 (16)图 22商品房销售面积同比增速于2016年中回落后恢复回升 (16)图23 房地产投资增速预测 (17)图24 PPP入库超12万亿（亿元） (18)图 25 尚有超10万亿PPP未落地 (18)图26 PPP落地率明显提升 (19)图 27 第三批PPP项目以交运为主 (19)1. 水泥供给侧改革：政策支持、环保压力、企业自律我们认为“水泥供给改革”将成为围绕2017年行业的核心关键词：供给侧改革政策有望延伸至水泥领域，而环保压力日趋严重下淘汰落后产能力度有望明显增强，另外以行业自律形式实现的错峰停产协同停产将会继续保持，我们认为水泥行业具备高度市场化的特征2016Q4的涨价值得格外重视，且水泥具备不可长期库存、无金融属性，边际有效供需临界点或已然再临，水泥股 2017 年有望再现业绩高弹性。
2017年我国水泥行业综合发展态势图文分析报告
各地区固定资产投资增速分化（%）
政策方面主要关注32.5强度水泥的取消进展。此前工信部公示后反对声音较大，近日工信部座谈会讨论了增设专用水泥标号的可行性。综合看来，32.5牌号终将取消但其过渡时间不会短，且增加其他缓冲手段可能性较大。根据理想测算，取消后熟料需求将增加10%-18%，但考虑到推行实施的时间以及增加专用标号的可能性，2018年内变化预计并不显著。
日前，十九大决议将“绿水青山就是金山银山”的环保意识写入党章，环保治理升级基本确定是不可逆过程。鉴于空气治理的波பைடு நூலகம்范围已出现了向南扩张的趋势，我们认为水泥控产量在时间和空间双方面均有望继续升级，尤其是上半年边际变化非常明显，明年全年供给相比今年将显著收缩。
江浙地区首次旺季限产不断演进
三、需求变化重点关注区域性、季节性
去产能是长期进程。截止目前，供给侧改革对于水泥行业强制性较强的要求仅有“在2020年底前，严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料项目”一项，在产能淘汰方面允许采取新旧置换的方式，导致行业产能的去化并不明显。水泥协会曾在7月底发布的报告中提出了具体的去化目标，然而作为行业自律组织，其执行不具有强制性，且在目前行业景气度较高的阶段，如期完成难度较大。
水泥控产量力度不断升级
二、水泥供给确保行情高位维稳，关注区域分化
今年周期的演绎中供给端的超预期收缩是核心，展望未来，我们认为供给端的变化对于水泥行情的风向标作用将更加凸显。由于水泥开停工切换时间短、成本小的生产特点，对于其供给的讨论需分为两个层次：一是永久性的去产能，二是阶段性的控产量。我们认为供给侧改革对于水泥永久去产能的强制力度不及钢铁煤炭，但中短期内环保等手段对于供给侧的控制确定性较强，供给面有望继续修正。
2017年上半年水泥行业经济运行报告
2017年上半年水泥行业经济运行报告陈柏林【期刊名称】《中国水泥》【年(卷),期】2017(000)008【总页数】4页(P56-59)【作者】陈柏林【作者单位】中国水泥协会信息中心【正文语种】中文简述：2017年上半年，全国水泥行业总体表现量稳价升态势，3月份以后，全国水泥价格呈现持续上升的表现，无论同比还是环比均实现大幅上涨，即使在6月份需求淡季，价格回调幅度也小于往年。
受益于此，行业效益水平依旧保持良好趋势，国家统计局数据显示，前5个月累计利润总额237亿元，接近去年前9个月的利润总和，利润率超过工业平均水平，上半年利润水平将超过300亿元。
预计2017年全年水泥需求与去年基本持平，维持在24亿吨的总规模。
四季度价格将会重新站上二季度价格高点，价格的进一步回升将带动行业效益继续增长，全年利润有望实现800亿元的目标。
一、需求面：投资总体平稳，水泥产量同比基本持平2017年上半年我国经济增长延续了2016年平稳走势，其中与水泥需求紧密相关的基础设施投资继续保持高位运行，房地产投资增速虽然有所回落，但是回落的幅度不大，使得上半年水泥需求表现同比去年基本持平。
1-6月份，基础设施投资59422亿元，同比增长21.1%，增速比1-5月份和去年同期均提高0.2个百分点；占全部投资的比重为21.2%，比去年同期提高2.2个百分点；对全部投资增长的贡献率为46.5%，拉动投资增长4个百分点。
分地区看，上半年中、西部地区基础设施投资合计增长22.9%，增速比全部基础设施投资高1.8个百分点；占全部基础设施投资的比重为58.5%，比去年同期提高0.8个百分点。
1-6月份，全国房地产开发投资50610亿元，同比名义增长8.5%，增速比1-5月份回落0.3个百分点，已经连续2个月回落。
分区域看，东部地区房地产开发投资27252亿元，同比增长8.4%，增速与1-5月份持平；中部地区投资10631亿元，增长16.0%，增速回落0.9个百分点；西部地区投资10991亿元，增长6.8%，增速回落0.2个百分点。
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2017年水泥行业大数据报告简介-水泥品牌数据分析
2017年水泥行业大数据报告简介水泥品牌数据分析
目前，我国水泥行业集中度偏低，企业规模偏小，局部区域产能严重过剩，市场过度竞争，科技含量低，能耗高等因素，导致整个水泥行业的利润水平偏低。
且水泥产能在市场上供应远远大于需求，整个水泥的年实际需求用量在23—24亿吨，但供应远远是大于这个数字达35亿吨。
各企业间工艺技术、管理水平的参差不齐，原材料供给不平衡等方面的原因，使整个水泥企业的生产成本存在明显的差异。
企业之间为了抢占市场份额，个别大型水泥企业凭借自身的雄厚资本，产品竞争力强，生产成本低的优势，将自身产品低于同期行业平均水平的价格销售，对行业整体利益造成很大的冲击。
同时，相对小型的水泥企业也在想尽各种办法求生存，等等多种因素，造成现在的水泥市场出现恶性竞争和价格下降，以致很多企业出现亏损局面。
【报告类型】网络大数据调研、行业/市场研究报告
【交付时间】7-10个工作日，提供预订，目录供参考
【发布机构】中国互联网大数据研究院（ICIBD）、鹿豹座数据研究院【报告格式】PDF/PPT版（限一份）
【报告特征】数据客观、准确实用、便捷易懂、图文演示
【售后服务】1年2版，目录范围之内提供1次内容补充/数据更新。
【联系单位】鹿豹座平台 / 怒蛙网络
【工作时间】周一至周六（早08:30——晚18:00）
数据来源与研究方法：
1、中国互联网信息中心（CNNIC）、中国互联网协会等互联网权威机构的数据与资料；
2、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；
3、行业协会、行业内相关平台获取最新的一手市场资料；
4、搜索引擎大数据、电商大数据、权威平台大数据等互联网巨头提供的大数据资料；
5、中国互联网大数据研究院（ICIBD）对水泥产品长期监测采集的数据资料；
6、研究院与数据中心专家通过小组讨论、桌面研究等方法对核心数据和观点进行反复论证；
7、水泥行业公开信息，行业资深专家公开发表的观点；
8、水泥业内大型企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；
9、各类期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；
10、对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势。
数据报告目录：
第一章水泥行业分析
1.1水泥行业概述
1.1.1水泥行业的定义
1.1.2水泥行业的分类
1.1.3水泥行业的特点
1.2中国水泥行业发展环境分析1.
2.1宏观经济环境
1.2.2产业政策环境
1.2.3市场消费环境
1.2.4水泥行业环境
1.3水泥行业发展分析
1.3.1中国水泥行业发展历程1.3.2国内外水泥品牌概况1.3.3水泥行业发展现状
1.3.4水泥行业存在的问题
1.3.5水泥行业发展趋势
1.4水泥行业SWOT分析
第二章水泥行业市场分析
2.1中国水泥市场现状
2.1.1 中国水泥市场规模分析2.1.2 中国水泥市场占有率分析2.1.3 中国水泥市场区域分布2.1.4 中国主要水泥品牌市场份额
2.2中国水泥销售分析
2.2.1 水泥中国市场销售量分析2.2.2 水泥中国市场销售额分析2.2.3 中国主要水泥品牌销售额2.2.4 中国主要水泥品牌零售价
2.3水泥竞争分析
2.3.1水泥市场竞争格局分析
2.3.2国内外水泥品牌竞争聚焦
2.3.3国内领先水泥品牌竞争力分析
2.4水泥市场供需分析
2.4.1中国水泥市场需求分析
2.4.2中国水泥生产量分析
2.5水泥市场前景分析
2.5.1 2017-2022年中国水泥供给预测分析2.5.2 2017-2022年中国水泥零售规模预测2.5.3 2017-2022年中国水泥市场规模预测
第三章水泥消费者分析
3.1水泥消费者定位
3.1.1水泥消费者年龄分布
3.1.2水泥消费者地域分析
3.1.3水泥消费者收入构成
3.1.4水泥消费者职业特点
3.1.5水泥消费者的生活态度
3.2水泥消费者偏好分析
3.2.1产品价格偏好
3.2.2产品质量偏好
3.2.3产品品牌偏好
3.3水泥消费者行为分析
3.3.1消费者获取水泥信息的渠道3.3.2消费者网络行为分析
3.3.3水泥消费者购买行为分析3.3.4水泥行业潜在消费者分析
第四章水泥宣传分析
4.1水泥行业广告投放概况
4.1.1 2016年中国水泥行业广告投放总体概况4.1.2 2016年水泥行业网络媒体广告投放概况4.1.3 2016年水泥行业电视媒体媒体广告投放概况4.1.4 2016年水泥行业户外媒体广告投放概况
4.2水泥行业网销渠道分析
4.2.1官网、官方微博、官方微信、官方商城建设4.2.2电商店铺渠道
4.2.3自媒体营销渠道
4.3水泥行业宣传推广策略
4.3.1电视媒体投放
4.3.2影视节目赞助/植入
4.3.3互联网宣传推广
4.3.4电商渠道推广
4.3.5户外广告投放
4.3.6事件活动策划
4.4品牌形象包装
4.4.1 vi设计（logo、日常应用等）4.4.2店铺装修设计
4.4.3产品包装设计
第五章、水泥经典案例分析
5.1**品牌简介
5.2**品牌定位
5.3**品牌战略
5.4**发展现状
5.5**广告投放情况
5.6**营销策略
5.7案例总结。