订单评审管理程序(含表格)

订单评审管理程序

（IATF16949/ISO9001-2015）

1、目的

为正确理解和了解顾客的要求及期望，以确保公司按合同要求向顾客提供产品，使顾客满意，特制定本程序。

2、范围

本程序适用于与本公司签订了销售合同、订单、标书、技术协议等顾客的需求管理。

3、术语和定义

3.1特殊合同：指公司新开发的与以往产品有根本不同的产品合同或技术开发协议。符合以下要求的合同/订单为特殊合同（订单）:

a) 对产品质量或交货期、包装等方面有特殊要求的合同/订单；

b) 新产品合同/订单；

c) 对公司业务发展有较大影响的合同/订单；

3.2常规产品合同：指已形成稳定供货的产品合同/订单，包括口头合同/订单。

4、订单评审管理过程乌龟图

过程输出/Process output 1、报价单/标书； 2、合同评审结果； 3、顾客要求；

过程输入/Process input 1、顾客信息、产品图纸、预计产量、材料及包装要求； 2、合同/订单中顾客要求； 3、法律、法规要求。

过程衡量指标/Process measurement indicator: 合同评审及时率100%

如何做(方法, 程序, 技

术)/how to do(method,

procedure, technology):

订单评审管理程序

使用资源/Resource

1、会议

2、电话

3、传阅评审 订单评审管理

过程

过程拥有者(责任者)/Process owner:

销售部 （销售部长）

5 工作流程和内容

编号工作流程权责部

门/人

工作内容说明

使用

表单

5.1 销售部5.1合同的接收：

销售部接到顾客的合同/订单，应确保所接到的

合同/订单的各项要求都明确、具体，并将其登

记在《合同/订单汇总表》中。特殊合同/订单

必须经公司成本核算小组商议通过后，由董事

长批准再向下进行，形成书面文件。

《合

同/订

单汇

总表》

5.2 销售部5.2识别顾客要求：

5.2.1顾客要求包括：

a)顾客明示的产品要求：包括产品质量要

求、包装要求、交付、支持服务（如运输、保

修、培训等）、价格等方面的要求；

b)顾客没有明确的要求：顾客虽未加以明

确规定但预期或规定的用途所必要的产品要

求,这是一类习惯上隐含的潜在要求，本公司为

满足顾客要求应作出承诺；

c)顾客没有规定，但国家强制标准或法律

法规规定的要求；

d)公司确定的附加要求。

5.2.2销售部对每个顾客建立专门的《顾客档

案卡》，识别顾客的特殊要求，并纳入质量管理

体系中，以充分满足顾客的所有要求。

《顾

客档

案卡》

5.3

5.3顾客需求评审:

销售部在接到顾客的合同/订单（包括口

头、电话订单）后，按顾客合同/订单数量的

多少、技术要求、产品质量要求、生产管理上

复杂程度的不同分为常规合同/订单和特殊合

同/订单两类。常规订单由计划科接收汇总，

在ERP系统里录入销售计划模块和销售订单模

块，根据销售计划做采购订单。特殊订单（新

产品定单）由销售部汇总，进行评审。

识别顾客要求

A

订单评审

接收合同/订单

编号工作流程权责部

门/人

工作内容说明

使用

表单

5.3

销售部

计划科

开发部

财务部

5.3.1新产品项目可行性分析：如销售部接到

顾客的新产品《询价函》或有新产品信息后，

组织高层领导从新产品预计年产量、长期合作

客户、高端客户等方面进行评估，评估结果同

意竞标后将《询价函》下发到开发部；由开发

部与顾客的技术部门对接，索取新产品项目设

计和开发的相关资料（如：样件、产品图纸、

产品标准、产品规范、电话或口头要求的相应

记录等），开发部与客户沟通后根据索取的新产

品信息结果，罗列出新产品的结构类型，并编

制相似结构升降器配套明细表、包装概图及冲

压件排料图等，由开放部组织成本核算小组进

行新产品评审，评审完后填写《项目可行性分

析报告》后转交销售部。

5.3.2新产品成本核算报价：销售部在接到开

发部提供的《项目可行性分析报告》后，对其

进行新产品价格核算，并填写《合同分解表》，

《成本目标分析表》，《成本核算统计报表》按

照主机厂要求的报价时间和下发的报价格式将

《合同分解表》与《询价函》上报总经理（审

核），经董事长（批准）后到财务部会计处盖章；

销售部接到盖章后的《询价函》需复印留存，

并将原件寄往客户处，销售部负责《询价函》

的跟踪并上报董事长。

《项

目可

行性

分析

报告》

《合

同分

解

表》，

《成

本目

标分

析

表》，

《成

本核

算统

计报

表》A

订单评审

B