订单评审管理程序(含表格)
订单评审流程
作业流程
订单接收
订单初审
订单评审
翻单
工程\采购评审 PMC回复交期
新产品
召开订单评审会
评审信息汇总
审核 NO
回复业务交期
回复客户交期 NO
客户信息反馈
Байду номын сангаас订单汇总
订单评审流程
使用表单
责任人
内容说明
《客户订单》 《订单评审表》
《订单评审表》 《订单评审表》 《订单评审表》
《订单评审表》 《订单评审表》 《订单评审表》 《订单评审表》
业务员 业务助理
PMC主管 各部门主管 PMC主管
PMC主管 业务主管 业务员 业务员
业务员在收到客户订单后，2个工作小时内完成订单初审，对订 单中有不明之处主动与客户沟通、确认清楚订单相关信息；
各相关业务助理完成订单初审，确认相关信息后，需在2工作小 时内填写《订单评审表》通知PMC主管进行订单评审，并做好跟 进；
订单评审作业流程（附表单）
订单评审作业流程（附表单）说明：1.此⽂件为正式运⾏⽂件，该⽂件负责⼈为PMC部，其主要职责是维护该⽂件的运⾏、检查、培训指导、问题点收集、处理；2.运⾏过程中若同公司旧⽂件有冲突时，⼀律依本⽂件执⾏。
⽂件编制/更改⼀览表版本编制/更改内容⽇期编制/更改⼈ A/0 ⽂件运⾏评审栏会签 PMC部仓储部铸造组机加组电机组风机组⼯程技术部品质部采购部⼈事⾏政部业务部财务部制定：审核：审批：1.0⽬的规范客户订单评审，明确客户产品要求，并通过评审达到这些要求，确保客户订单有效完成，满⾜客户需要，从⽽提⾼顾客的满意度。
2.0适⽤范围适⽤于所有客户订单及订单更改的评审。
3.0职责3.业务部：负责对订单内容（产品名称、规格型号、数量、需求⽇期、性能要求、包装、运输、售后服务等）进⾏评审，对订单内容的规范性、准确性、完整性负责；负责客供物料、产品图纸、技术资料、产品样机的评审，跟进客供物料及相关资料提供的进度，对客供物料、客供资料及需要客户确认事项的及时性负责，并确定最终完成⽇期；负责根据订单评审结果与客户进⾏沟通并作相应处理。
3.2PMC部：负责组织订单评审；负责评审满⾜订单要求的交付能⼒，确定订单交期。
3.3⼯程技术部：负责评审产品技术规范的适宜性及⼯艺⽔平能⼒；负责评审⼯装夹模具制作能⼒、维修能⼒及交付使⽤⽇期；负责评审产品BOM表、作业指导书、标准⼯时、品质及检验标准、包装说明书、⼯艺图纸、装配图等技术资料的制作能⼒及交付使⽤⽇期。
3.4品质部：负责评审满⾜订单要求的产品检测能⼒及检测⽅法。
3.5⽣产部：负责评审满⾜订单要求的⽣产能⼒。
3.6采购部：负责评审满⾜订单要求的物资采购能⼒、供应能⼒、外协加⼯能⼒及交期。
3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审⽆法达成⼀致意见时的沟通、协调、最终判定⼯作，批准《订单评审表》。
4.0订单分类4.1常规产品订单：客户针对本公司⾃主研发并推向市场的成熟产品所下的订单。
订单评审管理规程-02
订单评审管理规程-021.0 目的确保在满足订单的前提下接受客户订单,规范订单实现标准，订单处理时效，提升客户满意度。
2.0 范围本程序适用于订单的接收，订单的评审以及更改与记录等订单实现活动。
3.0 职责3.1 市场部负责客户信息资料的收集整理、客户要求的识别、评审和处置；3.2 生产部、研发与工程部负责参与特殊合同/订单的评审，总经理负责相关合同/订单的审批；3.3 对应业务人员确认订单的接收、分类、整理，与客户沟通确认订单事项，负责洽谈并提交书面合同或协议，对订单完成的处理和跟踪，并及时完成《订货合同单》转换。
3.4 业务人员会同财务部门核算和冲帐，并确认货款及入账。
3.5 生产计划部门提供准确的产品交期，生产部门组织生产。
3.6 成品仓负责核对送货单的数量、型号、规格并安排及时出库。
3.7 总经办负责记录和资料归档。
4.0 定义4.1 合同：公司与客户之间就产品买卖关系的设立、变更、终止等权利义务关系的协议。
4.2 订单：是指以任何方式，传达客户与公司之间双方同意的各项要求（生产指令）。
4.3 评审：是指公司对客户订单/合同的核实及更改过程。
4.4 客户：与本公司有业务来往意向、潜在意想和已经发生业务往来的单位或个人。
5.0流程图6.1 接收订单6.1.1 当客户以传真、电话（含口头）、电邮等方式将订单下达后，业务人员需就相关内容进行整理及核对，是否有不清楚或错误的型号或配套不全的情况，如有，则需进行电话沟通确认至清楚明白为止，并认真填写《订单接收记录表》；6.1.2 对订单不明之处，应向客户了解清楚并予以记录；必要时，需要求客户书面具体阐明各项要求；6.1.3 对于客户对产品的预期要求、相关法律法规的要求以及公司对产品的任何附加要求，总经办联络工程部后进行确认。
必要时，将此要求登记在《订单评审记录》上，以便于相关部门进行评审；6.1.4 总经办将所接收到的客户订单登记在《订单接收记录表》上后应及时组织订单评审；6.1.5 订单评审时，总经办应根据工程部提供的专业技术建议，生产计划部门提供的《库存物料分类汇总报表》及《生产计划排期》等相应数据对客户订单进行评审，以验证产品在工程技术、生产能力等方面是否能满足客户订单要求，并将评审结果记录在《订单接收记录表》的“评审结果”栏；6.1.6 若客户订单或订单之要求较特殊，总经办不能单方根据相关资料作出评估时，应由总经办联络相关部门沟通，集体评审；应将评审结果填入《订单评审记录》中，同时需在《订单接收记录表》的“评审结果”栏填入评审结果；6.1.7 若评审结果为接受，经总经理批准后下发生产计划部门。
订单评审管理程序（含表格）
订单评审管理程序（含表格）
订单评审管理程序
（IATF16949/ISO9001-2015）
1、目的
为正确理解和了解顾客的要求及期望，以确保公司按合同要求向顾客提供产品，使顾客满意，特制定本程序。
2、范围
本程序适用于与本公司签订了销售合同、订单、标书、技术协议等顾客的需求管理。
3、术语和定义
3.1特殊合同：指公司新开发的与以往产品有根本不同的产品合同或技术开发协议。
符合以下要求的合同/订单为特殊合同（订单）:
a) 对产品质量或交货期、包装等方面有特殊要求的合同/订单；
b) 新产品合同/订单；
c) 对公司业务发展有较大影响的合同/订单；
3.2常规产品合同：指已形成稳定供货的产品合同/订单，包括口头合同/订单。
4、订单评审管理过程乌龟图
5 工作流程和内容
6、附加说明
（无）
7、参考文件
《图纸技术资料管理程序》。
产品要求确定及合同订单评审控制程序(含表格)
产品要求确定及合同/订单评审控制程序（IATF16949:2016）1、范围1.1 明确产品和顾客要求，并通过评审达到要求，从而提高顾客的满意度。
1.2 适用于协议、销售合同、订单签订之前的评审。
2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3、职责3.1技术科负责确定产品要求，组织对合同/订单进行评审，保存评审记录，负责建立与顾客有关合同事宜的联络渠道和接口；3.2生产科负责评审满足特殊合同/订单要求的物资采购能力；3.3 技术科负责评审满足特殊合同/订单要求的生产工艺能力、制造可行性及风险分析（包括时间安排、资源配置）；3.4 生产科负责评审满足特殊合同/订单要求的生产能力；3.5质管科负责评审满足特殊合同/订单要求的产品检测能力和质量保证能力；3.6 办公室负责对评审满足特殊要求/订单要求的人力资源保障能力；3.7 财务科参与特殊合同/订单的评审，对开发的成本、投资、利润进行风险分析。
3.8 工作流程4、程序内容4.1 接收合同/订单信息的途径1)顾客来信来函及电话记录；2)业务员与顾客直接签订的；4.2合同/订单的分类4.2.1一般合同/订单：针对本公司已批量供货的产品每月的要货合同/订单。
4.2.2 特殊合同/订单：除一般合同/订单以外的合同/订单。
包括有特殊要求的已有产品所订的合同/订单、新产品的合同、顾客年度的订货合同等。
4.3 产品要求的确定4.3.1技术科负责组织对产品要求的确定，产品的要求包括：1)顾客明确规定的要求。
如交货期，包装，运输，售后服务等。
2)顾客指定的特殊特性。
3)顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。
4)与产品有关的法律法规的要求，包括所有适用的政府、安全和环境法规。
这些法律法规可能涉及到材料的采购、贮存、搬运、回收、处理等过程。
5) 本企业确定的附加要求，包括企业识别出的对产品和过程有影响的特殊特性。
4.3.2 在接受合同/订单及其更改前，应对产品要求进行评审。
合同订单评审管理程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的通过对合同进行评审，明确合同要求，满足客户需要，确保合同顺利执行，按时向客户交付符合要求的产品。
2.0适用范围适用于本公司所有销售合同，订单，客户需求，客户投诉，客户满意度，和相关信息的评审。
3.0职责3.1业务部负责组织合同评审：3.1.1提供合同评审资料；3.1.2评审过程跟踪，协调评审中出现的问题；3.1.3当评审内容中出现不能满足客户要求时，将信息反馈给客户；3.2业务部负责同客户的最终沟通和合同确认。
3.2.1负责对不能满足客户要求的信息与客户协商，取得一致意见；3.2.2负责对产品价格、合同的正确性和完整性评审。
3.2.3负责裁定合同评审结论。
3.3品管部负责对检验能力和方式等内容评审，资材部负责对物料供应、生产部对生产能力、工程部对工艺、技术能力评审。
3.4在合同评审内容中出现不能满足合同要求且业务部无法协调时，由总经理裁定。
4.0定义:A类订单：特殊要求——对于有特殊要求或是没有量产过的产品/订单。
B类订单：一般要求——已经量产过，无特殊更改的常规订单。
5.0工作流程见附件。
6.0说明：当接到顾客建议、投诉或提出退货要求时,业务部人员需将客户投诉、意见记录在《客户投诉意见处理单》中，交品管部组织生产部、工程部等相关部门按《纠正与预防措施控制程序》进行处理,总经理审批后，业务人员回复给顾客，直至客户满意为止。
7.0相关文件：《客诉管理办法》《纠正与预防措施控制程序》8.0相关表单：《订单/合同》《订单评审表》《生产命令单》《生产计划与排程》《内部事务联络单》合同订单评审作业流程：。
产品订单评审管理流程
产品订单评审管理流程1 目的和适用范围1.1明确特种车产品定单要求，通过产品订单评审满足客户需要，从而提高客户满意度。
1.2 适用范围：产品要求的确定、合同/订单的评审及产品销售的实现。
2 相关文件文件编号文件名称《生产作业计划管理》《销售开票业务管理》《产品车仓储管理》3 定义或术语3.1 自制产品：包括常规需求产品和非常规需求产品。
3.2 常规需求产品（成熟产品）：产品功能配置无改变，生产组织相对正常的产品。
3.3 非常规需求产品：产品功能要求与常规配置有差异/技术状态需改进落实/要重新制作工艺路线；也包括需求数量过大，或特殊气候/特殊自然环境/特殊地区下生产和使用的产品。
3.4 外委产品：自制产品之外的产品。
4 职责4.1项目平台各运营部门负责确定顾客产品要求信息的收集、初步评定、传递与督导，订单评审的组织。
4.2 产品开发部门（包括底盘开发部和上装开发部）负责产品要求设计的技术落实，新品试制零部件的资源落实。
4.3 项目平台各运营部门负责改制用底盘产品采购。
4.5 财务部负责产品价格的落实。
4.6 制造部负责底盘提货、发送，与改装企业进行生产进度协调与落实。
4.7 品保部负责产品质量终检把关，发放产品合格证。
5 工作流程及控制要点5.1 常规产品订单：销售人员填写《客户基础信息登记表》，在商务政策范围内签定销售合同，经销售支持人员确认，已有库存的产品款到后办理开票手续；没有库存的产品，定金到帐后，报底盘采购计划，经与生产人员进度平衡后，按正常的《生产作业计划管理》流程执行。
5.2 非常规产品订单的评审5.2.1 销售人员负责对产品功能需求的确定。
1）销售人员需填写《客户基础信息登记表》，《定单产品功能配置明细表》（该表由技术部门提供）及定货合同，传递销售支持人员；2）用户需求临时变更，销售部门人员确认后应及时通知相关部门，以减少不必要的资源浪费。
5.2.2为最终明确产品状态和对产品需求满足方式提出建议，销售支持人员依据销售人员填写的相关信息进行初步评审/评审单编号/登记备案，根据底盘、整车库存资源等情况填写《订货评审表》，组织相关部门评审。
订单评审管理程序(含表格)
订单评审管理程序（ISO9001-2015）1.0 目的明确和了解客户的要求和期望并对此进行评审, 以确保与产品和服务有关的要求和义务都能得到确定, 而且使本公司能满足这些要求, 做到客户满意。
2.0 适用范围适用于本公司所接受的量产中订单和即将量产的客户订单的评审和确认并对此做出承诺。
3.0 定义4.0 职责5.0 作业内容5.1 与产品和服务有关要求的确定5.1.1 由营业部负责对与产品和服务有关的要求进行确定包括：a. 顾客明确规定的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等；b. 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；c. 与产品有关的法律、法规的要求，如国家强制性标准等；d. 本公司附加的对顾客的责任。
e.与先前表述存在差异的合同或订单要求。
5.1.2 与产品有关的特殊及附加要求需在合同中说明。
5.2 与产品和服务有关的要求的评审5.2.1 试作订单的接收评审5.2.1.1 试作订单的评审由营业部执行，主要形式为营业部签字为审核证据。
5.2.2 量产品订单的接收评审5.2.2.1 当生产计划部门接收到顾客发出的订单后, 应实时核对订单内容, 确认订单字迹﹑产品图号﹑交货数量、交货日期﹑交货地点、交货方式及该产品的要求是否得到明确的规定, 确认是否有跟以前要求不一致的地方，交期是否能满足对应，确认是否有新的或其它特殊要求。
5.2.2.2确认无误后，作成《交货计划》，并将订单输入到电脑系统，编制系统出货指示，并回复客户，仓库根据系统出货指示进行备货、出货。
5.2.2.3 如材料或计划不能满足客户订单需求，则根据实际情况回复订单交货日期给客户。
5.2.2.4 当评审订单出现不能满足顾客要求时，则由生产计划确认后再与顾客联络沟通不能满足的原因，向客户提出《交货期（纳期）变更检讨依赖书》申请，同时相关部门应做出对策，尽量达到顾客要求。
当与客户协商不成时，上报处理。
5.3 订单变更5.3.1 当生产计划接到顾客的订单变更后，确认变更内容后，根据5.2.2审核。
订单评审管理程序
5.3.1跟单员在与客户进行市场洽谈时，应及时了解和掌握顾客需求和期望，同时并对市场竞争对手的产品信息进行水平对比分析，利用各种渠道与顾客沟通，了解顾客对产品有关的要求与期望。
5.3.2明确客户合同/订单有关要求包括：
a) 顾客规定的要求，包括对交付后活动的要求；
如：产品功能结构和装配等项目要求、产品外观质量要求、包装标识要求、交货期限、价格和运输服务方式、货款结算方式等方面的要求；
二、适用范围：
本程序适用于明确顾客要求、报价合同评审与顾客信息沟通等活动的管理。
三、名词定义：
常规订单：公司已经生产定型的产品订单。
非常性订单：客户有新的要求,包括新开拓的客户、公司核定的加工价格有调整、材料有变更或超出公司正常的生产能力的订单。
四、权责部门：
4.1 营运部: 负责组织市场开拓,客户订货合同拟定和签订,客户沟通及将客户信息反馈公司,客户服务提供等；核准客户的订货需求；组织做好客户订货需求的评审；
5.2.2模具开发完成后，试模作业依《生产过程管理程序》的规定执行。
5.2.3试模完成，由品管部依《产品检验控制程序》的规定执行送样确认作业。
5.2.4客户确认样品合格，营运部签板给品管，复印一份文件给品管部存档。
5.2.5客户确认样品不合格，则传真至本公司，由营运部通知工程部，由工程部依《样品策划控制程序》的规定重新安排试模或改模，重新送样直到合格为止。
5.4.2.5 订货信息经评审和批准后，由跟单员根据评审通过的《订单评审表》，制订《业务订单》下发给PMC，经核对签字后下达给生产部作为生产的安排依据。如客户需要提供样品,跟单员根据客户要求编制《打样通知单》,通知工程部和生产部门安排进行打样作业。
订单评审表及流程
竣泰灯饰配件有限公司塑胶新订单评审负责部门业务业务业务PMC PMC PMC PMC PMC 订单累积数未交货订单非订单成品待生产数量编号订单号品号品名物料规格客户交期单重克总重量克预交货期订单数量量数量库存量（PCS）仓库仓库仓库仓库采购采购采购PMC库存成品数需求成品量库存原材料需求原材料原材料回厂客户交期回完成日期量PCS PCS公斤公斤日期生产日期复竣泰灯饰配件有限公司订负责部门业务业务业务需用原材数编号订单号品号品名物料规格客户交期线长（米）量（米）订单数量单评审业务PMC PMC PMC 仓库仓库采购采购生产非订单成非订单在原材料回未交货订单数量品库存量待生产数预交货期库存原材库原材料需求原材厂日期（条）量（条）料（米）（米）料（米）（天）上线日期生产PMC完成日期客户交期回复备注竣泰灯饰配件有限公司订单评审流程项目流程责任部门/岗位表单和资料接单业务订单描述、BOM、订单插单/交期提前/ 订单评审表、订单PMC/李经理数量增加评审交期数量变更单正常订单评审订单评审自制件按计划排自制件按产能复期订单评审表、物料程复期PMC 分解、产能、车间外购件按采购周期外发件按供方答排程、模具状态复期复复期齐料期与最终交PMC 订单评审表期评审结果客户/业务确认评审结果确主计划员/生产经订单评审表/订单认重新评审理汇总表排入《订单汇放弃订单总表》物料分解、查库的下采购指令的流程不在此描述跟单流程前工序齐料期跟单采购跟单反馈跟单数据生产进度跟单跟单员反馈并现场采购得出调整齐料期跟单主计划/李经理齐料期总结由变更齐料期拉动处理跟单结果处理采购的排程调整或交期变更制订人:李文华审核: 批准: 说明正常产品接到BOM才开始正式评审，紧急订单经经理签字，可以先评审再出BOM主计划员须判断订单是属于插单正常订单自己评审，插单生产经理评审计划员在订单评审表上填写能够达到的各项自制件的完成期限，采购部填外购件的完成期限，品质作出模具、技术资料和检验等方面的承诺，属于新产品则由技术主持新产品见面会和相关工艺的转接培训各方签名的订单评审表上传业务客户不接受评审结果时，由生产经理亲自主导重新评审，重新评审仍不通过时，由总经理决定是否取消订单。
客户订单评审程序
修订履历1.目的为使顾客在质量、价格、交货期等方面的要求得到识别和满足，公司对顾客要求予以评审，确保有能力履行合同要求。
2.适用范围适用于顾客订单的受理、评审、变更及管理。
3.职责3.1业务部负责3.1.1受理订单，与顾客接洽。
3.1.2组织订单评审及变更评审，对品名、规格、价格、付款方式进行评审。
3.1.3签订服装订货合同。
3.1.4合同(订单)资料整理、归档、移交。
3.2工厂部负责3.2.1数量、交货期、工艺、质量要求的评审。
3.2.2合同及订单变更通知单中的相关要求的执行。
3.3 总经办文控员负责合同(订单)资料按期接收。
4.工作程序4.1订单受理4.1.1业务部针对顾客发出的服装招标、订购信息，依据公司的接单条件来衡量能否满足对方的要求，如满足即可同顾客接洽。
4.1.2服装加工类订单，由业务部相关业务员将顾客要求，如品名、规格、数量、价格、交货期，记录于“订单受理记录表”，并要求顾客提供明确的工艺要求。
4.1.3自主设计的项目，由设计部门依据目标顾客预期要求进行设计，绘制款式图样，确定布、辅料及工艺技术要求，参照《样衣制作控制程序》制作样衣，交顾客确认。
4.2订单评审4.2.1价格、付款方式评审。
业务部相关人员依据服装的款式及工艺要求，按《服装报价标准》制作“报价单”，由业务主管或业务经理审核确定后，报价给客户。
4.2.2品名、规格评审。
业务部依据《生产能力一览表》审核。
4.2.3工艺、质量要求评审。
工厂部、工艺科、质检科依据《服装产品标准》审核。
4.2.4数量、交货期评审。
工厂部总调度依据设备生产能力及生产计划情况审核。
4.2.5各部门应将评审结果记录于“订货受理记录表”相应栏目。
4.2.6如有不能满足顾客要求的项目，由业务部与顾客协商，达成协议。
4.2.7评审通过或协议达成后，业务部按《合同管理制度》与顾客签订订货合同。
4.3订单变更若顾客对已签订的合同内容提出变更，业务部应组织相关部门对其进行评审，并将“变更要求”和“评审意见”记录于“订货受理记录表”；评审通过后，业务部确定“变更内容”，填写“订单变更通知单”通知相关部门执行变更。
订单评审管理流程
《物控作业指导书》
007
回复评审交期
PMC
《订单评审表》
根据评审结果1工作日内预排初步交货计划以邮件形式回复市场部，如OK则按评审结果执行，如NG则重新评审，结果直至达成一致。
《订单评审表》
《生产计划控制程序》
008
回复交货计划
市场部
邮件
根据PMC评审初步的交货计划回复客户，如接受则按此计划进行，如不接受则反馈PMC重新评审。
邮件/《订单评审表》
/
005
设备、工装夹治具、WI及人员、产能排查
生产/PE
《订单评审表》
提供生产用机器设备、工装夹治具、WI及作业人员产能是否能满足生产需求信息，如不能满足则给出计划完成时间，责任人是谁信息给PMC监督跟进。
《订单评审表》
/
006
排查仓存物料
仓库
《物料控制单》
提供仓存物料数量相关仓管员并签名保证所查数量的准确性4小时内完成
4.3工程部/项目部：提供相关资料及试产结果之信息。
4.4货仓部：负责提供查仓物料数据。
4.5采购部：负责瓶颈物料排查及交期反馈。
4.6生产/PE部：负责提供设备、工装夹治具是否齐备及反馈作业人员和产能信息。
5工作流程图
5．1见第2页《订单评审管理流程图》。
6 流程说明
见第3页流程说明。
7记录
记录代码
邮件
《客户订单转内部订单作业指导书》
《订单评审表》
/
003
工程资料及试产结果排查
工程/项目
《订单评审表》
提供《BOM》、物料规格书是否具备、是否为正式版本、是否签板，试产是否通过之信息，如以上未完成则给出计划完成时间，责任人是谁信息项目协调推动，PMC监督完成。
订单评审作业流程、交期分解表与控制卡
订单评审作业流程、交期分解表与控制卡预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制项目失控点失控后果描述控制要点标准：1、收到客户订单后营业部依照《合同评审管理程序》操作，整理、初审订单并在1个工作日内转换成《制造通知单/合同评审表》或《新品企划书》。
2、PMC课接收《合同评审表》后，在每天的生产协调会后召开订单评审会议，在当天12点前完成评审并回复营业交期；营业部在下午14点前完成订单的系统录入工作；PMC课在1小时内完成查库存及物料需求计划的制定下达。
3、正常评审的订单计划员在1个工作日内回复营业部交期。
4、新品订单，营业下《合同评审表》后，技术课需在3个工作日内回复营业新品的进度（交样时间）。
5、PMC课长对于有异常的《合同评审表》在次日生产协调会上重新评审并确认交期。
6、模具订单的订审：由营业部在1个工作日内完成初审后并召开模具订单评审会议，确定模具生产排期、是否需委外制作等。
7、PMC课将完全通过评审的订单记录在《订单交期分解表》中，有新订单评审的，更新后发给相关部门。
8、营业部在2个工作日内反馈客户确认的最终货期。
制约：( 行政制约、横向制约、稽核制约)1、PMC课计划员对营业部接到的订单是否进行过初审进行制约。
2、PMC课计划员制约生产各课、采购课、工程部等相关部门是否在规定的时间内完成评审。
3、营业部部长制约PMC课是否按规定的时间回复交期。
4、稽核部依照流程规定的时间段及时间点，附属表单的完成情况，资料的准确性、完整性等依照稽核相关制度进行稽核。
责任：1、未按流程规定时间内完成作业者，处以责任人5元/次的乐捐。
2、因内部原因导致变更客户订单而造成经济损失的，且相关责任人有意隐瞒真实原因，经查明后对其处以20元/单的乐捐。
3、若造成经济损失时，按照公司规定的相关赔偿制度由责任人进行赔偿处理。
《订单评审作业流程》控制卡订单评审订单评审过程的失控不能及时回复客户的交期及不能按照客户的交期交货，导致客户报怨。
[企业流程优化]订单评审管理流程
![[企业流程优化]订单评审管理流程](https://img.taocdn.com/s3/m/2d147d3a02d8ce2f0066f5335a8102d276a26184.png)
[企业流程优化]订单评审管理流程文件代码: 拟制:发布日期: 审核: 订单评审管理流程版本:B0 页次: 1/5 批准:文件修,制,订履历一览表版《管理文件审查单》 N0. 发布日期修,制,订说明拟制审核批准备注次编号- 1 A4 -070117001 2 B0 1. 文件代码由11.2改为11.1。
2. 文件版本上升为B0。
3. 文件格式更改。
4. 全文内容更改。
文件发放范围及份数,在“( )”中打“?”表示需分发的单位～在“[ ]”中填写该单位发放文件份数,:(?) 总裁办[ 1 ] (?) 财务中心[ 1 ] ( ) 管理者代表[ ] ( ) 人力资源中心[ ] (?) 研发项目中心[ 1 ] ( ) 蓝牙事业部[ ] (?) 营销中心[ 1 ] ( ) 精密模具事业部[ ] (?) 品质中心[ 1 ] ( ) 精密塑胶事业部[ ] (?) 电池事业部,制造部,[ 1 ] ( ) 其他: [ ] (?) 电池事业部,PMC,[ 1 ] (?) 物流中心,采购,[ 1 ] (?) 物流中心,仓库,[ 1 ] ( ) 信息中心[ ]唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文文控员备注件。
文件代码: 拟制:发布日期: 审核: 订单评审管理流程版本:B0 页次: 2/5 批准:1 目的通过订单评审以及和客户沟通确定出合理的产品交期～以降低订单风险。
2 适用范围适用于电池事业部所有生产订单的评审。
3 定义无4 职责营销中心:市场订单的下达及与客户沟通产品交期。
研发项目中心:未进行量产移交的产品工程设计评估。
生产部:评估生产人员数量能否满足订单要求。
PE部:评估产品产能、生产工艺和工装夹治具准备状况。
品质中心:评估产品品质检测能力。
采购部:瓶颈物料的排查及交期、产能反馈。
PMC:组织订单评审并根据各部门评审意见给出订单交期。
5 工作流程图及流程说明 5.1 工作流程图见第3页《订单评审管理流程图》。
订单评审程序
订单评审程序奥桑机械订单评审程序（草案）一．目的：本公司与客户交往时，为确保对客户的要求和期望能够充分的理解，同时对每一份订单都经过评审和记录，确保具有满足订单要求的能力，使提供的产品或服务满足客户要求。
二．适用范围：适用于本公司样品订单、试产订单、客户订单的评审与客户沟通的有关过程。
三．订单分类1 生产订单：产品要求已经明确，产品已试产或批量生产过的客户订单。
2样板订单：客户要求送样及用于认证、测试、确认或者公司内部订单制作的小批量产品。
3特殊订单：客户要求的急单、插单、长期没做的订单。
四．评审程序要求：1生产订单的评审1）业务部接到客户的订单后，应对其要求进行全面的了解。
明确产品名称、型号、数量、质量要求、交付期要求等。
并在“订单评审表”中填写客户要求的信息。
2）业务部根据订单要求的内容，确定订单评审流程和评审方式方法：(1)对于无物料，工艺更改要求的常规生产订单，由生产课进行评审。
A 生产课接到业务部的“订单评审表”后根据生产能力及物料到位情况等确定订单的出货日期，订单评审完后交业务部。
B 评审结果满足客户要求时，由业务部经理签名确并将订单分发到总经理、财务、仓储、生产课、采购等部门。
C评审结果不能满足客户要求时，业务部根据生产课确定的交货期与客户沟通，必要时与生产课协商再次确认交货期，确保客户对交货期无异议。
D客户要求最终未能确定满足时，业务部应提交总经理最终裁定，要求各部门调整以确保交期或特别处理。
(2) 根据客户要求进行物料、工艺更改的订单需要先进行以下评审流程：A业务部将“订单评审表”交技术课由技术课评审，相关部门协助评审并签名。
B技术课评审完后，技术课将“订单评审表”交业务部，由业务部按照与生产课评审流程执行。
(3)不论客户要求的物料、工艺是否有变化，业务部都应把经生产课、技术课评审后的订单给质量部经同样的流程进行评审，并签名。
(4)仓储在其他部门评审后，也以同样的流程进行评审，确认场地是否足够，是否有库存物料可用等情况，并即时报告相关部门，并签名确认。
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订单评审管理程序
（IATF16949/ISO9001-2015）
1、目的
为正确理解和了解顾客的要求及期望，以确保公司按合同要求向顾客提供产品，使顾客满意，特制定本程序。
2、范围
本程序适用于与本公司签订了销售合同、订单、标书、技术协议等顾客的需求管理。
3、术语和定义
3.1特殊合同：指公司新开发的与以往产品有根本不同的产品合同或技术开发协议。
符合以下要求的合同/订单为特殊合同（订单）:
a) 对产品质量或交货期、包装等方面有特殊要求的合同/订单；
b) 新产品合同/订单；
c) 对公司业务发展有较大影响的合同/订单；
3.2常规产品合同：指已形成稳定供货的产品合同/订单，包括口头合同/订单。
4、订单评审管理过程乌龟图
过程输出/Process output 1、报价单/标书； 2、合同评审结果； 3、顾客要求；
过程输入/Process input 1、顾客信息、产品图纸、预计产量、材料及包装要求； 2、合同/订单中顾客要求； 3、法律、法规要求。
过程衡量指标/Process measurement indicator: 合同评审及时率100%
如何做(方法, 程序, 技
术)/how to do(method,
procedure, technology):
订单评审管理程序
使用资源/Resource
1、会议
2、电话
3、传阅评审 订单评审管理
过程
过程拥有者(责任者)/Process owner:
销售部 （销售部长）
5 工作流程和内容
编号工作流程权责部
门/人
工作内容说明
使用
表单
5.1 销售部5.1合同的接收：
销售部接到顾客的合同/订单，应确保所接到的
合同/订单的各项要求都明确、具体，并将其登
记在《合同/订单汇总表》中。
特殊合同/订单
必须经公司成本核算小组商议通过后，由董事
长批准再向下进行，形成书面文件。
《合
同/订
单汇
总表》
5.2 销售部5.2识别顾客要求：
5.2.1顾客要求包括：
a)顾客明示的产品要求：包括产品质量要
求、包装要求、交付、支持服务（如运输、保
修、培训等）、价格等方面的要求；
b)顾客没有明确的要求：顾客虽未加以明
确规定但预期或规定的用途所必要的产品要
求,这是一类习惯上隐含的潜在要求，本公司为
满足顾客要求应作出承诺；
c)顾客没有规定，但国家强制标准或法律
法规规定的要求；
d)公司确定的附加要求。
5.2.2销售部对每个顾客建立专门的《顾客档
案卡》，识别顾客的特殊要求，并纳入质量管理
体系中，以充分满足顾客的所有要求。
《顾
客档
案卡》
5.3
5.3顾客需求评审:
销售部在接到顾客的合同/订单（包括口
头、电话订单）后，按顾客合同/订单数量的
多少、技术要求、产品质量要求、生产管理上
复杂程度的不同分为常规合同/订单和特殊合
同/订单两类。
常规订单由计划科接收汇总，
在ERP系统里录入销售计划模块和销售订单模
块，根据销售计划做采购订单。
特殊订单（新
产品定单）由销售部汇总，进行评审。
识别顾客要求
A
订单评审
接收合同/订单
编号工作流程权责部
门/人
工作内容说明
使用
表单
5.3
销售部
计划科
开发部
财务部
5.3.1新产品项目可行性分析：如销售部接到
顾客的新产品《询价函》或有新产品信息后，
组织高层领导从新产品预计年产量、长期合作
客户、高端客户等方面进行评估，评估结果同
意竞标后将《询价函》下发到开发部；由开发
部与顾客的技术部门对接，索取新产品项目设
计和开发的相关资料（如：样件、产品图纸、
产品标准、产品规范、电话或口头要求的相应
记录等），开发部与客户沟通后根据索取的新产
品信息结果，罗列出新产品的结构类型，并编
制相似结构升降器配套明细表、包装概图及冲
压件排料图等，由开放部组织成本核算小组进
行新产品评审，评审完后填写《项目可行性分
析报告》后转交销售部。
5.3.2新产品成本核算报价：销售部在接到开
发部提供的《项目可行性分析报告》后，对其
进行新产品价格核算，并填写《合同分解表》，
《成本目标分析表》，《成本核算统计报表》按
照主机厂要求的报价时间和下发的报价格式将
《合同分解表》与《询价函》上报总经理（审
核），经董事长（批准）后到财务部会计处盖章；
销售部接到盖章后的《询价函》需复印留存，
并将原件寄往客户处，销售部负责《询价函》
的跟踪并上报董事长。
《项
目可
行性
分析
报告》
《合
同分
解
表》，
《成
本目
标分
析
表》，
《成
本核
算统
计报
表》A
订单评审
B
编号 工作流程 权责部门/人
工作内容说明
使用表单
5.4
项目管
理部
5.4.1项目启动：销售部在接到客户的中标通知后转交到项目管理部并通知总经理、董事长，项目管理部在收到通知后启动新项目，其它需
与客户交流的问题由项目管理小组负责，销售部负责监督项目进展情况。
5.5
销售部 相关部门 5.5价格协议签订：销售部依据主机厂相关规定催促与主机厂有关人员签订商务合同，价格协议由销售部签订，其它如技术、质量协议等
由销售部转交相关部门签订。
销售部在收到主机厂发出的《价格协议》（一式两份）后与主机
厂《询价函》对比无误请示董事长同意后到财务部盖章，盖章后将其中一份原件寄回主机厂，另一份原件由财务部保管，销售部复印留存。
其它合同由接收部门组织人员评审签订，销售部负责监督回复客户日期。
《价
格协
议》
5.6
制造部
计划科接到开发部下发的BOM 表后，按要求下
发《装配计划》给制造部，制造部组织生产。
5.7
相关部门
5.7订单的更改:
如常规订单变更，计划科根据5.4要求进行。
特殊订单的的变更由销售部组织项目管理部和开发部开会共同决定。
5.8
计划科 计划科追踪订单在厂内的生产情况和订单完成
交付情况，并随时人顾客保持联系，了解需求
信息。
5.9
相关部门
5.9 本程序所形成的记录/文件由相关部门负责整理归档，具体按《文件管理程序》、《图纸和技术资料管理程序》和《记录管理程序》执行
6、附加说明 （无）
7、参考文件
《图纸技术资料管理程序》
B
相关协议签订
订单更改 项目启动
生产通知
订单跟踪
文件归档。