《银团贷款流程与实务操作》
银团贷款操作流程及相关部门职责三篇
银团贷款操作流程及相关部门职责三篇银团贷款操作流程及相关部门职责三篇篇一：《XX银行银团贷款操作流程及相关部门职责》一、总则第一条为加强银团贷款管理，更好的开展银团贷款业务，细化我行做为牵头行、代理行、参与行时各部门的管理职责，根据中国银监会《银团贷款业务指引》、《商业银行授信工作尽职指引》和我行《银团贷款管理暂行办法》，拟定银团贷款操作流程及相关部门职责职责。
第二条本行银团贷款是指由本行与一家或以上银行（经国内外的有权机构批准设立并经营贷款业务的银行或非银行金融机构）基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。
第三条本行银团贷款设立牵头行、参加行和代理行等角色，也可增设副牵头行等，按银团贷款相关协议履行相应的职责和义务。
牵头行是指经借款人同意、发起组织银团、负责分销银团贷款份额的银行，是银团贷款的组织者和安排者。
参加行是指接受牵头行邀请，参加银团并按照协商确定的承贷份额向借款人提供贷款的银行。
代理行是指银团贷款协议签订后，按相关贷款条件确定的金额和进度归集资金向借款人提供贷款，并接受银团委托按银团贷款协议规定的职责对银团资金进行管理的银行。
代理行可以由牵头行担任，也可由银团贷款成员协商确定。
二、我行做为牵头行、代理行时，银团贷款操作流程及相关部门职责第三条根据客户的融资需求，取得银团贷款授权委托书，发起和筹组银团，组建银团贷款评审工作组。
分支机构根据调查情况撰写调查报告及信息备忘录，向各意向参加行发出银团贷款邀请函，并初步确定参加行及贷款份额。
分支机构对银团贷款项目进行核查审批，上报总行信贷审批部进行审批。
根据参加行审批项目后的反馈意见，确定最终参加行和各自承贷份额。
第四条总行审批同意后，报送银团贷款合同（协议）至借款人和参加行出具修改意见，综合各方意见后，送审法律合规部。
银团贷款合同（协议）审查通过后，与参加行签订银团贷款合同（协议）。
银团贷款及其申请程序
银团贷款及其申请程序银团贷款是由多家银行或金融机构采用同一贷款协议，向一家企业或一个项目提供一笔融资额度的贷款方式。
1987年中国银行作为牵头行在国内办理了第一笔银团贷款。
一、概述1.银团贷款根据国家的产业政策和地方政府经济发展计划，重点支持能源、交通、高科技工业以及地方重点工程项目。
2. 银团贷款的组织、发放和管理遵守国家的经济与信贷政策和法律，符合国际惯例准则。
3.银行可分别或同时作为银团贷款的牵头行、安排行、参与行或代理行牵头组织、安排、参加或代理银团贷款。
4.银团贷款的对象是符合《贷款通则》规定的，在中国境内注册成立的法人或银行认可的其他经济组织（以下简称借款人）。
二、申请条件根据《贷款通则》和信贷业务操作规程，借款人申请银团贷款，除应当具备产品有市场、生产经营有效益、不挪用贷款资金、恪守信用等基本条件外，还应当符合以下要求：1.有按期还本付息的能力，原应付贷款利息和到期贷款已经清偿；没有清偿的，已经做了银行认可的偿还计划。
2. 除不需要经过工商部门核准登记的事业法人外，贷款企业应当经过工商部门办理年检手续。
3. 已经在中国银行开立基本帐户或一般结算帐户，且存款结算业务比例符合银行的要求。
4. 除国务院规定外，有限责任公司和股份有限公司对外股本权益投资累计额不超过其净资产总额的50%。
5. 借款人的资产负债比率应当符合我行的要求。
6.申请中长期贷款的，新建项目的企业法人所有者权益与项目所需投资比例不低于国家规定的投资项目资金比例。
7. 借款人须持有中国人民银行核发的在有效期内的《贷款证》、《贷款卡》。
8. 借款人应当拥有固定的营业场所和一定的自有流动资金，并能每年按规定比例补充自有流动资金。
9. 除外商投资企业以外的借款人，对外资银行的借款部分，应当办妥国家外汇管理局批准借外债手续。
三、银团贷款办理程序1.银团贷款的申请人依据项目的情况向银行提出贷款申请，贷款申请书的内容应当包括以下几个方面的内容：项目名称、项目情况、贷款金额、贷款币种、贷款用途、贷款期限、提款期限、还款计划、还款来源等。
银团贷款业务操作规程模版
银团贷款业务操作规程模版银团贷款业务操作规程模板一、前言本规程的制定，旨在规范银团贷款业务操作行为，确保该业务在符合相关法规、规章和合同的基础上，能够及时、安全、便捷地进行。
二、业务介绍银团贷款是指由两家或以上的银行组成的贷款团体，按照约定的比例向个人、企业等借款人发放贷款的一种方式。
银团贷款的优势在于风险分摊，多支银行参与贷款，风险得到有效的平衡。
三、业务流程1. 审批申请（1）贷款申请：借款人向银行递交贷款申请，申请内容包括：（a）借款目的和用途（b）贷款金额和期限（c）还款来源（d）借款人的信用记录和财务状况（e）担保方式和资产抵押情况等（2）贷款评估：银行对借款人提交的信息进行评估，包括信用评级、还款能力和担保方式等。
（3）审批贷款：银行审批团体贷款申请，由主承办行负责拟定审批报告，提出审核意见。
（4）信贷委员会审批：由信贷委员会审核贷款申请，并对批准的贷款进行定价。
（5）签订贷款协议：各银行签署贷款协议，确定各自的贷款额度及利率等。
2. 发放贷款（1）发放贷款：各银行按照约定的比例向借款人发放贷款。
（2）存入联合账户：借款人将贷款存入联合账户，并通过提单等方式向各银行提供质押物（担保物）。
3. 管理和还款（1）管理和监管：各银行应监督贷款使用情况和还款情况，并保护自身的权益。
（2）还款：借款人按协议期限执行还款。
（3）分配还款：贷款还款后，联合账户的余额按照比例分配给各银行。
四、风险控制1. 信用风险：银行应加强客户信用评级和还款能力评估，提高审批贷款的资质要求，避免发生逾期和不良贷款。
2. 操作风险：银行应建立完善的管理体系，明确岗位职责和内部控制流程，保证业务操作安全。
3. 法律风险：银行应严格遵守法律法规和合同约定，规避和控制法律风险。
五、业务管理1. 业务评估：银行定期对银团贷款业务进行评估，包括市场定位、风险评估和效益分析等。
2. 市场开发：银行应加强宣传，积极开展银团贷款业务的市场开发和推广，增加业务规模、提高业务质量和效益。
银团贷款市场运作及实务
I) 進行初步的內部信貸風險評估，對銀團貸款的最後承諾金 額達到初步共識。
II) 透過市場調查，就最後包銷金額達到內部共識。
例: 貸款額度總數:US$300M
100%
BTM 包銷:
US$100M
33.3%
最後承諾:
US$30M
10%
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银团贷款市场运作及实务
1. 醞釀 - 續前頁
III)有時客戶亦會主動要求銀行提交建議書(RfP)。
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银团贷款市场运作及实务
2. 形rmsheet)
在遞交意向性建議書後，銀行需不斷的與客戶溝通，從而了解客戶 對建議書的想法。最終目的是盡快取得委託書 (Mandate)。客戶如 對意向性建議書有興趣，會在合理時間內給與反饋 (Feedback)，最 後雙方同意接受經修改的條件及條款摘要。對銀行而言，一般在談 判過程中，條款摘要(Termsheet)會愈收愈緊。故在制定基本條款時， 要有作出主要修改的準備，亦需考慮授信部門的可接受程度。
B. 向客戶解釋銀團策略
訂明重大不利變化 (Material Adverse Change)條款，包括市場突 變、借款人財務情況急劇轉壞等。安排行可視情況更改Termsheet條 文，甚至取消交易。
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银团贷款市场运作及实务
2. 形成 - 續前頁
C. 授信申請書
按照修改後的條款摘要，向總部授信部門申請批準及 商人銀行部門申請包銷批準。經有關部門批準後，應 馬上通知客戶。
II) 敍造貸款模式包括雙邊貸款、俱樂部貸款或銀團貸 款等。
III) 貸款醞釀階段可長可短，視客戶需求及市場對該筆 業務的承受程度而定。
银团贷款市场运作及实务教材.ppt
- 借款人在委托安排銀團貸款時承諾不會同時在市場上籌 措與該筆業務沖突的貸款
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2. 形成 - 續前頁
持有 (Underwriting and takeand-hold)
決定包銷金額及持有金額。
F. 組織包銷團 (Consortium)
與其他有興趣包銷的銀行商討共同包銷的可能性。了解每 家銀行能承受的貸款金額，對業務的基本要求，內部審批 所需時間等。如共同包銷，需盡快建立共同的業務平台， 制定一張共同條款摘要 (Unified termsheet)。
D. 包銷批核及信貸批核
如包銷金額和信貸金額不同，差額需要推銷到銀團市 場上。
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2. 形成 - 續前頁
E. 委托書 Mandate
客戶簽署委托書後，業務就算是完成了關鍵的一半。委托書內應列明: I) 銀行的貸款承諾
- 必貸義務 - 包銷銀行承諾包銷全數貸款額度 (Fully underwrite)
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銀團貸款
一、組織銀團貸款的目的 二、銀團貸款操作流程
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一、組織銀團貸款的目的
1. 分散授信風險
當總貸款金額超出個別銀行可承擔的放貸金額時，可與其他銀行聯合 放貸，在同一貸款協議下承擔較低風險。 2. 組織銀團能促進銀行間的交流，各銀行對某一行業及某一客戶提出自 己的意見，可增進對客戶或對行業知識的了解，從而避免不必要的風 險。 3. 經集體談判所擬定的額度條款，能強化貸款質素及銀行自身的保障。 發生問題貸款時，透過集體談判追討能縮短時間及規避或然風險。在 可行情況下盡量加強在債務重組時對銀行的保障。 4. 放貸銀行及企業本身能透過組織銀團貸款提升知名度。 5. 借貸雙方在貸款協議的承諾下有必貸、必借、必還的義務。對銀行的 貸款業務及企業的資金來源有明確的法律保障。
银团贷款业务操作指引
银团贷款业务操作指引
银团贷款业务操作指引
第一章总则
第一条为了确保银团贷款实施流程有序、规范合规，特制定本操作指引。
第二条严格遵守本操作指引，加强银团贷款业务的管理，保障操作的准确、高效，保证客户和银行的权益。
第二章申请
第三条银团贷款申请人应当具备一定的神圣性，携带有效的身份信息和基础资料，并选取合适的银行和合适的申请时机。
第四条申请人应当根据提交的个人信息和基础资料准备好相应的资料，以便补充完整银团贷款申请材料，例如：财务报表、审计报告、财务分析报告等。
第五条申请人应当提交申请信息，提供偿还的可靠担保措施，并签署银团贷款的有关协议及其他相关文件。
第三章审批
第六条银行应当以客观公正的原则，充分了解申请人的财务情况，审核其资质和能力，以及对银团贷款的还款能力和偿还担保的可靠性。
第七条审批应当采取足够的把握，判断申请材料的真实性和有效性。
第八条审批过程中发现任何异常情况，应当及时向其法律部门
报告，并及时的作出处置。
第四章放款
第九条放款前应当完成所有必要的手续，包括但不限于：准备贷款协议及相关文件、签署贷款协议、报送贷款申报等。
第十条放款时应当核实申请人的账户信息，并确认收取贷款的资金正确无误，以及贷款期限的合理性。
第五章管理
第十一条对银团贷款进行定期监管，检查贷款质量，监督其合法合规，并及时的了解相关的财务情况和还款情况。
第十二条对银团贷款产生的损失进行及时的处理，采取有效的措施，以保障银行的权益。
第六章附则
第十三条本指引自发布之日起施行。
银团贷款业务操作流程
4职责与权限银团贷款业务操作流程1目的本文件规定了XX农村银行（以下简称“本行”)银团贷款业务操作规范和控制要点，旨在规范银团贷款业务发展，充分利用和发挥银团贷款业务优势，更好地为规模较大的客户和重点项目提供金融服务。
2适用范围本文件适用于本行成员行、牵头行、代理行办理银团贷款的业务。
3定义、缩写与分类3.1定义1）银团贷款：是指由两家或两家以上银行，采用同一借款合同，按照相同贷款条件，按约定时间和比例，向借款人发放的贷款。
2）牵头行：是指经借款人同意接受借款人委托，负责组织银团，分销银团贷款份额的银行，是银团贷款的组织安排者。
3）代理行：是指接受牵头行、成员行或双方共同委托，负责在授权范围内协调和代理参加银团相关事项的一家银行。
4）成员行：是指接受牵头行邀请，参加银团并按照协商确定的承贷份额向借款人提供贷款的银行。
3.2缩写与分类无5原则与基本规定5.1原则办理银团贷款业务应遵循“自愿协商、权责明晰、严控风险、讲求效益、利益共享、风险共担”的原则。
5.2.基本规定5.2.1职责1）牵头行的主要职责：a）发起和筹组银团贷款，并分销银团贷款份额；c）对借款人进行贷前尽职调查，草拟银团贷款信息备忘录，并向潜在的参加行推荐；b）代表银团与借款人谈判确定银团贷款条件，银团贷款认购不足、贷款项目中止或提前还款等可能出现的情况与借款人协商一致并制定相应的处理措施；c）负责组织召开银团会议，签订银团贷款合作协议；e）按银团贷款合作协议的要求，负责与借款人签订借款合同；f）协助代理行进行银团贷款管理；g）银团协议确定的其他职责。
2）成员行主要职责：a）按银团贷款合作协议规定及时划款；b）协助代理行进行银团贷款管理。
3）代理行的主要职责：a）审查、督促借款人落实贷款条件，并提供贷款或办理其他授信业务；b）办理银团贷款的担保抵押手续，并负责抵（质）押物的日常管理工作；c）制作账户管理方案，开立专门账户管理银团贷款资金，对专户资金的变动情况进行逐笔登记；d）根据约定用款日期或借款人的用款申请，按照银团贷款协议约定的承贷份额比例，通知银团贷款成员将款项划到指定账户；e）划收银团贷款本息和代收相关费用，并按承贷比例和银团贷款协议约定及时划转到银团贷款成员指定的账户；f）负责银团贷款贷后管理和贷款使用情况的监督检查，并定期向银团贷款成员通报；g）密切关注借款人财务状况，特别是贷款期间发生企业并购、股权分红、对外投资、资产转让、债务重组等影响借款人还款能力的重大事项时，代理行应在获借款人通知之日起三个营业日内按银团贷款协议约定以专项报告形式通知各银团贷款成员；h）借款人出现违约事项时，代理行应及时组织银团贷款成员对违约贷款进行清收、保全、追偿或其他处置；i）组织召开银团会议，协调银团贷款成员之间的关系；j）接受各银团贷款成员不定期的咨询与核查，办理银团会议委托的其他事项等。
银团贷款流程与实务操作
整理ppt
贷款合同设计（五）
常见条款包括但不限于：（续）
违约事件 –主要的违约事件包括：还款延误、违反条款规定、交 叉违约、重大不利变化等等 –如果外部情况发生变化，银行可以重新考虑借款决定， 例如，取消未提取的信用额度，卖出贷款，要求立即 还款, 要求增加质押等等
提款前提条件 – 公司注册及章程文件 – 批文、授权、存档等 – 法律意见书 – 最新的财务报表等 – 环保 – 银团要求的其他文件或条件
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贷款合同设计（四）
常见条款包括但不限于(续)：
陈述 – 如借款人不履行合同、因此银行可以对此采取行动的情况 – 法律陈述， 例如，地位、权限、适用法律、归档、印花税等 – 事实陈述， 例如，无违约、无误导信息、财务报表、同等地位、无法律诉讼、 授权签字
牵头安排行 / 安排行
一般分销阶段
安排行邀请金融机构参与贷款
订单分配完成
前提条件合规 签字，提款
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牵头安排行 / 安排行 / 参加行
牵头安排行 法律顾问/ 牵头安排行 /
客户 所有各方
委托 Mandate
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委托
• 借款人与发起银行谈妥银团贷款的初步 条件
• 签署银团贷款委任书
• 借款人发起银行商定银团的法律顾问或 其他第三方顾问（如有）
• 在未征得我行或借款人书面同意的情况下，本信息备忘录中的任何 内容均为绝对机密，不得全部或部分复制或用于其他目的。
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信息备忘录的主要内容（三）
2、借款人的法律地位及概况
–借款人的法律地位：组织形式/设立时间/投资单 位或上级主管部门/批准设立单位/法定住所/法定 代表人及其简介等
贷款实务与操作流程中长期项目评估要点解读
牵头行承诺按已同 意的贷款条件尽其 最大努力在市场上 组建银团贷款。如 果银团组建失败， 牵头行不负责提供 贷款。
牵头行承诺自己提
供部分贷款，另一 部分依“尽最大努 力原则”在市场上 筹集。
注： 如采用全额包销和部分包销方式，牵头行应在银团设计结束之前获得本单位授信 审批通过。
六、银团贷款的管理和受托支付
2、对于我行牵头的银团项目，原则上应外聘律师起草银团 贷款相关协议并出具法律意见，所有我行参与的银团贷 款的相关银团文本均应提交分行法律合规部门审核后方 可签署。
3、各项银团费收入应正确计入“5110手续费收入-4268银团 贷款手续费收入”科目。
代理费按工作量收取，收费标准按照双方协议 根据代理行的工作
确定，一般为每年收取一个固定的金额
量按年支付
八、银团贷款立项要求
对任何一笔银团贷款都需要上报分行立项，并作为各单 位上报审批的基础资料之一。
各单位在上报银团立项申请前，要先与分行大客户部和 分行审贷部门充分沟通，取得初步认可后方可上报。
各单位上报立项时，除立项申请表外，还要撰写一份项 目贷款情况报告，对银团项目的基本情况、借款人及股 东情况和拟安排融资方案等进行简要汇报。
立项表中，支行应填写：项目经办人员意见，包括客户 经理、市场部经理和分管行长意见，注意都要签名。
对于无收费的非上海市重大项目的银团，分行原则上将 不予立项支持。
银行业金融机构银团贷款也应执行《固定资产贷款管理暂行办 法》和《流动资金贷款管理暂行办法》。
银团贷款资金的受托支付管理与控制由代理行负责。银团贷款 合同应对代理行实施支付管理与控制进行明确授权并做出具体 要求。代理行应银团贷款合同的约定，做好贷款资金的支付管 理与控制。
银行银团贷款操作流程及相关部门职责
参加行是指接受牵头行邀请，参加银团并按照协商确定的承贷份额向借款人提供贷款的银行。
代理行是指银团贷款协议签订后，按相关贷款条件确定的金额和进度归集资金向借款人提供贷款，并接受银团委托按银团贷款协议规定的职责对银团资金进行管理的银行。
（十）按承贷比例和银团贷款协议约定及时将银团贷款本息和代收的相关费用划转到银团贷款成员指定的账户
（十一）负责银团贷款贷后管理，并形成调查报告定期向银团贷款成员通报；
（十二）借款人出现违约事项时，及时组织银团贷款成员对违约贷款进行清收、保全、追偿或其他处置；
（十三）接受各银团贷款成员不定期的咨询与核查，办理银团会议委托的其他事项等；
分支机构对银团贷款项目进行核查审批，上报总行信贷审批部进行审批。
根据参加行审批项目后的反馈意见，确定最终参加行和各自承贷份额。
第四条总行审批同意后，报送银团贷款合同（协议）至借款人和参加行出具修改意见，综合各方意见后，送审法律合规部。
银团贷款合同（协议）审查通过后，与参加行签订银团贷款合同（协议）。
第十三条信息技术部职责
负责为银团贷款和代理行的资金结算和贷款账务处理提供技术支持和保障，在技术上确保银团贷款正常发放和利息及本金收回。
第十四条分支机构职责
（一）按照《商业银行授信工作尽职指引》、《银团贷款管理办法》、《银团贷款业务指引》的要求，履行代理行的职责。对银团贷款项目进行贷前尽职调查。形成银团贷款评审报告；
（二）负责协助制定银团贷款涉及柜面的操作流程；
（三）负责对银团贷款合同提出本部门修改意见。
第十条总行授信审批部职责
负责审查银团贷款评审报告并出具意见书；执行我行现行的评审办法及审议、审批程序；
流程图--银团贷款
流程图--银团贷款名词解释：中国建设银行参与的银团贷款，按贷款对象可划分为外部银团贷款与内部银团贷款。
外部银团贷款，是指由中国建设银行以及获准经营贷款业务的其他银行或非银行金融机构采用同一贷款合同，按商定的期限和条件向同一借款人发放的贷款；外部银团贷款主要用于满足大型优质公司客户跨行生产经营和投资、收购项目等产生的融资需求。
如无特别说明，银团贷款一般是指外部银团贷款。
内部银团贷款，是指中国建设银行各一级分行按照“平等互利、共享收益、共担风险”的原则组成内部银团，指定分支机构与借款人签订统一借款合同，对同一借款人或项目发放的贷款，主要用于满足大型优质公司客户跨一级分行所辖区域生产经营和投资、收购项目等产生的融资需求。
应知应会：1.非应计贷款和应计贷款：非应计贷款是指贷款本金或利息逾期90天没有收回或贷款虽然未到期或逾期未超过90天但生产经营已停止、项目已停建的贷款。
应计贷款是指非应计贷款以外的贷款。
2.应计贷款转为非应计贷款的处理：应计贷款转为非应计贷款时，应将已入账的利息收入和应收未收贷款利息予以冲销，分别转入催收贷款利息和待转贷款利息收入核算，同时将计提的应计收贷款利息与利息收入对冲。
从应计贷款转为非应计贷款后，结计的利息不再确认为当期收入。
某笔应计贷款转为非应计贷款后，通常不能再从非应计贷款转回应计贷款。
但是，如客户能够及时偿还以往的欠息，并有足够的证据表明以后能够按期及时足额偿还该笔贷款的本息，则可将该笔贷款从非应计贷款转回应计贷款，并按应计贷款的有关规定进行核算和管理。
3.归还非应计贷款的顺序：归还非应计贷款时，应首先归还非应计贷款本金；非应计贷款本金全部收回后，再归还催收贷款利息。
<银团贷款会计核算流程图><参加行的核算><代理行的核算>借款人1审查借款合同<回收本金阶段><结计利息阶段><收费阶段><发放阶段><审查阶段〉贷转存2发放自营性贷款凭证归集拨入的贷款资金划转贷款资金业务贷转存部门发放银团贷款凭证审核收取银团贷款费用银团贷款费用3确认或递延确认业务收入按参加比例分配费用给参加行确认预结息结果提前7天预结息反馈代理行收到确认专夹保管归还贷款利息结息日结息直接扣收客户利息是否归还利息利息是凭证否收到划来利息入账划转利息给参加行4未还部分表外核算借款人归还贷款本金特种转是账借方凭证回收银团贷款转销自营性贷款划转拨入的贷款资金5未还部分的逾期、否非应计贷款核算流程描述1.参加行、代理行发放贷款分别核算，参加行、代理行贷款本金和利息回收分别核算。
银团贷款业务指引
银团贷款业务指引银团贷款是指多家银行联合发放贷款给企业或个人的一种融资方式。
相比于单一银行贷款，银团贷款具有额度大、风险分散和利率竞争等优势，因此在商业贷款市场上应用广泛。
本文将从银团贷款业务的流程、风险管理和关键注意事项等方面，为业务参与方提供一份详尽的指引。
一、流程指南1. 需求确认：借款方首先确定融资需求，并与代理行（一般为最大出资行）进行初步洽谈。
2. 邀请银行加入：代理行向其他银行发出邀请函，邀请其参与银团贷款，明确贷款规模、期限、利率等基本信息。
3. 签署谅解备忘录（MOU）：各参与方在确认意愿后，签署谅解备忘录，约定关键事宜，如银团及各银行的出资比例、利率及违约责任等。
4. 商务谈判：各银行进行商务谈判，明确合作方式、贷款条件、借款方信用评级、还款来源以及担保措施等。
5. 贷款合同签署：核心银团成员与借款方签署贷款合同，明确借款用途、还款方式、违约责任等条款。
6. 安排放款：核心银团成员携手其他参与银行将贷款款项划入借款方指定账户。
7. 借款使用监管：核心银团成员对借款用途进行监管，确保借款按规定用于指定项目。
8. 还款安排：借款方按照贷款合同约定，履行还款义务。
9. 贷后管理：银团各成员共同对借款方进行贷后管理，监测借款方的还款能力和风险情况。
二、风险管理银团贷款业务涉及多方参与，因此风险管理显得尤为重要。
以下是常见的风险及应对措施：1. 信用风险：借款方信用评级较低，存在还款违约风险。
应采取信用审查措施，对借款方进行尽职调查，确保其还款能力可靠，并加强贷后管理。
2. 利率风险：利率可能发生波动，对参与方的利益造成影响。
应与借款方订立合理的利率调整机制，并在合同中约定相应的利率调整方式。
3. 波动风险：贷款用途可能受到市场波动的影响，导致项目风险加大。
应对项目进行充分评估，确保还款来源可靠，合理配置风险。
4. 违约风险：借款方可能在还款期限内未能按时履约，存在违约风险。
应设置严格的违约责任约定，明确违约后的处置方案。
银团贷款服务方案
银团贷款服务方案1. 引言银团贷款是一种多家银行联合向借款人提供贷款的合作机制。
它能够帮助借款人获取更高额度的贷款，并分散了借款风险。
本文档旨在介绍银团贷款的基本概念、流程和操作细节，以及本公司提供的银团贷款服务方案。
2. 银团贷款的基本概念银团贷款是多家银行共同向借款人发放贷款的一种贷款方式。
借款人可以根据自身的融资需求选择多家银行进行合作，享受更高的贷款额度和更灵活的还款方式。
与单一银行贷款相比，银团贷款可以提供更多的资金来源和更多样化的贷款条件。
3. 银团贷款的流程银团贷款的流程包括四个主要步骤：准备阶段、联席会议、合作协议签订和贷款发放。
3.1 准备阶段在准备阶段，借款人需要准备相关申请材料，包括企业资质证明、财务报表、业务计划书等。
这些材料将被用于向多家银行展示借款人的还款能力和资金需求。
3.2 联席会议在联席会议中，借款人与各家银行的代表进行面谈，讨论贷款额度、利率、还款方式等相关事宜。
借款人可以根据各家银行的报价和要求进行比较和选择，确定与哪些银行进行合作。
3.3 合作协议签订在确定合作银行后，借款人与各家银行签订合作协议。
协议中将明确贷款金额、利率、还款期限、担保方式等具体细节。
同时，协议也将规定各方的权利和义务，确保合作的顺利进行。
3.4 贷款发放在合作协议签订后，合作银行将按照约定的方式将贷款资金划入借款人的账户。
借款人可以利用这笔资金进行相关的经营活动或资金运作。
4. 本公司的银团贷款服务方案本公司拥有丰富的银团贷款经验和专业团队，能够为借款人提供全方位的银团贷款服务方案。
我们的服务方案包括以下几个方面：4.1 市场调研和分析我们将对借款人所在行业和市场进行深入研究和分析，了解竞争情况、市场前景、行业发展趋势等，为借款人提供准确的市场评估和融资规划建议。
4.2 银团组建和协调我们将根据借款人的需求和贷款规模，协调多家银行组建银团贷款，确保借款人获得足够的融资额度。
同时，我们也将负责协调各家银行的业务流程和事项。
银团贷款流程与实务教材(PPT 46页)
银团贷款与交易专业委员会
第三部分 银团贷款一级市场筹组过程
银团贷款业务流程
银团贷款操作各环节衔接紧密，一般业务流程如下图所示。
银团筹组期
确定贷款结构
银企沟通 市场测试 确定筹组策略
银团正式成立
借款人支付银团组建费用
律师出具法律意见
编制信息备忘录 谈判、编制条款 代理行通知参加行发放贷款
银团会议
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银团贷款与交易专业委员会
第四部分 银团贷款案例
银协发[2011]50号发布的银团贷款评优活动最佳交易获奖项
序号目。
银团贷款最佳交易奖获奖项目
获奖单位
1
泰州华信药业银团贷款项目
进出口银行
2
宁波市轨道交通2号线一期工程项目
工商银行
3
江苏镇江“万顷良田”项目
农业银行
4
南京纺织品进出口公司营运资金综合授信债务重组
第二部分 银行贷款成员与职责
牵头行的主要职责
发起 人
发起筹组银团贷款；
分销银团贷款份额；
前 期 进行贷前尽职调查， 准 备 拟信息备忘录，
向潜在参加行推荐。
筹组 人
代表银团与借款人谈判 银团贷款条件；
利益 协调
人
协助代理行进行银团 贷款管理；
代表银团聘请中介机构 银团协议确定的其他 后
起草银团法律文本；
签署协议
代理行代表银团负责贷款管
邀请银行
信息发布
理事宜
争取委托
筹组银团
签署协议
协议执行
T*
T+10
T+40
T+60
融资建议 委托书 授权书
信息备忘录 邀请函 网上路演信息发布
银团贷款的操作流程（五篇范文）
银团贷款的操作流程（五篇范文）第一篇：银团贷款的操作流程银团贷款的操作流程组织银团贷款一般须围绕三条主线来进行，具体内容包括：1、制定融资方案；2、筹组银团和准备文件；3、协议谈判、签署和执行。
有关内容简述如下：1、银行和客户签署保密协议保密协议是指借贷双方在整个银团贷款过程中应遵循的相关信息披露、传递等方面的规则，一般由客户和牵头银行签署，有时顾问银行和参加行也参与签署。
2、客户提交《银团贷款申请书》银团贷款申请书内容大致包括项目名称、性质、借款用途、借款金额与币种、期限(提款期、宽限期、还款期)、利率水平(浮动或固定)、提供的担保等。
3、银行进行初步调查和市场测试即银行对项目情况、客户和担保人的资信情况等进行初步分析，并有选择地拜访数家银行，以测试其对主要贷款条件的反应和了解其加入银团或包销团的兴趣。
4、向客户正式发出《贷款建议书》经过市场测试和了解国内外银行对借款项目和初步贷款条件的反应后，银行根据客户的需求、条件及项目情况，特别是贷款金额、利率等，向客户发送贷款建议书，并要求客户在一定时间内确认《贷款建议书》。
5、客户接受贷款建议书后，正式向银行出具筹资委托书。
6、银行聘请专业律师并与借款人一起编制信息备忘录（Information Memorandum）。
信息备忘录是银团贷款重要的基础文件，是牵头行邀请各银行参加银团的主要文件，主要内容包括：借款人的经济、财务、组织结构，以及项目的投资环境、技术问题、市场前景、资金需求、现金流量分析等信息。
7、银行经过研究与借款人草签贷款条件清单。
贷款条件清单（Term Sheet）是牵头行向借款人提出的贷款要约，主要内容包括组织银团的基本条件，如贷款金额、利率、期限、币种等等。
8、银行向潜在参加行发出邀请函并发出信息备忘录，供参加行评估审查。
9、各银团成员进行内部评审和审批。
10、银团成员确定各自贷款额度并确定牵头行、副牵头行、参加行等层次和地位；确定贷款期限、利率、费用（安排费、管理费、承诺费、代理费及杂费）等。
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–对代理行的赔偿
财务约定 Financial Covenants
可根据借款人财务状况及融资特性设定有关财务 指标,包括但不限于: • 有形净值 • 负债比率：总负债 （含或有负债）/ 有形资产净 值
• 总负债 / 除税、利息、折旧、摊销前收益
• 利息保障倍数:（税前净利+利息费用+折旧及摊销） /利息费用
贷款合同设计（六）
常见条款包括但不限于：（续）
成本增加 – 当相关法律发生变化，或借款人必须满足其央行或监管机构的 要求 – 一般由借款人承担由 以上原因导致的银团贷款成本增加 赔偿 – 保护贷款人不受第三方行为或贷款人自身损失的危害 – 非利息期末还款的利差损失 – 货币汇兑损失赔偿 – 违约赔偿
注：如采用全额包销和部分包销方式，牵头行应在银团设计结束之前获 得本单位授信审批通过
银团贷款——时间表
一般而言，银团贷款的执行时间为4-8周，具体时间视文件、谈判过程的复杂程度而定。
银团贷款指示性时间表
事项
准备信息备忘录
牵头安排行和客户协力准备信息备忘录 牵头安排行 / 客户 法律顾问/ 牵头安排行 / 客户 牵头安排行 / 安排行
贷款合同设计（五）
常见条款包括但不限于：（续）
违约事件 –主要的违约事件包括：还款延误、违反条款规定、交 叉违约、重大不利变化等等 –如果外部情况发生变化，银行可以重新考虑借款决定， 例如，取消未提取的信用额度，卖出贷款，要求立即 还款, 要求增加质押等等 税赋和包税条款 –对于已有税收义务的界定 –未来可能发生的税赋缴付义务的界定
银团贷款委托书的主要内容（四）
3、借款人对牵头行的授权
表述： 本公司在此授权贵行，无需通知或征得本公司同意，贵行即可 进行以下工作： – 选择银团的〔副牵头行、〕代理行和参加行，并决定其在贷 款银团内部的分工 – 制定贷款银团的筹组策略，安排贷款日程 – 决定聘请律师和相关咨询机构 – 根据本公司提供的资料，代表客户编制信息备忘录、准备及 起草贷款合同等有关文件（待续）组织贷款合同及其他相关 文件的签字仪式 – 采取一切牵头行认为根据法律、国际融资管理和牵头行贷款 管理制度要求必要的行动和措施
银团贷款委托书的主要内容 （二）
银团贷款委托书的主要内容 （三）
• 牵头行部分包销方式的表述：银团贷款组团期间，请 贵行就本贷款总额中〔金额/币种〕的贷款额度（以下 称“贵行承销额”）予以承销，对其他〔金额/币种〕 的贷款额度（以下称“其他承销额”）贵行不承担承 销责任。但是，如在本银团贷款组团期间内（即截至 〔日期〕）贵行承销额或其他承销额任一方未能予以 满足，则贵行有权宣布本贷款银团组团失败，且就此 贵行将不承担任何责任。 • 牵头行尽最大努力推销方式的表述请贵行尽善意努力 安排本银团贷款，选择合适的银行（包括贵行在内） 承担贷款；但是，如在本银团贷款组团期间内（即截 至〔日期〕）各贷款人所承诺的贷款份额低于本贷款 总额，则贵行有权宣布本贷款银团组团失败，且就此 贵行不需承担任何责任。
分 销 (Selldown)
牵头行进行 尽职调查
分销步骤
牵头行代表借款人编写 信息备忘录
向潜在参加 行发出邀请
安排路演 潜在参加行进行 内部授信审批
潜在参加行完成 授信审批,发出承诺函
信息备忘录的构成
借款人
委托书
＋
贷款条 ＋
件清单
信息 备忘录
信息 备忘录
信息备忘录的主要内容（一）
1、牵头银行的免责声明
信息备忘录的主要内容（二）
1、牵头银行的免责声明（续） • 本信息备忘录仅是向所有愿意参加本贷款银团的金融机构发送的。 任何金融机构在做出是否参加本贷款银团决定时，对借款人的性质、 背景、信誉、财务状况和业务等应进行独立的调查和评估，并仅以 该等独立调查和评估作为信贷决策的依据。 • 本信息备忘录的发送并不意味着我行作为牵头行向任何金融机构做 出任何推荐或承诺，本信息备忘录中内容仅供参考。
• 在未征得我行或借款人书面同意的情况下，本信息备忘录中的任何 内容均为绝对机密，不得全部或部分复制或用于其他目的。
信息备忘录的主要内容（三）
2、借款人的法律地位及概况
–借款人的法律地位：组织形式/设立时间/投资单 位或上级主管部门/批准设立单位/法定住所/法定 代表人及其简介等 –借款人经营范围：主营业务/副营业务/主要产品 或服务品种等 –借款人的组织机构及管理层的设置，借款人员工 的素质及构成等 –借款人股东单位介绍：名称/组织形式/设立时间/ 投资单位或上级主管部门/批准设立单位/法定住 所/法定代表人及其简介等〕
保护性条款
•前提条件 •陈述 •财务和非财务承诺／保证 •违约事项
贷款合同设计（二）
贷款合同条款大致可分为以下四个范畴(续):
利润保护条款
• • • • 税赋 额外成本 非法 赔偿
样板文件条款
• 通知 • 适用法律和管辖权
贷款合同设计（三）
常见条款包括但不限于：
利率 – 基准利率或参考利率 – 息差 – 基准利率的定义，例如，确定币种、期限、日期、时间点等等 – 如何确定基准利率, 例如公开基准 (Telerate/Reuters/Bloomberg), 市场混乱条件下利率的确定等 – 计息期 提款前提条件 – 公司注册及章程文件 – 批文、授权、存档等 – 法律意见书 – 最新的财务报表等 – 环保 – 银团要求的其他文件或条件
周 1
周 2
周 3
周 4
周 5
周 6
周 7
周 8
责任方
文件
准备融资文件
次级承销阶段
牵头安排行银行邀请次级承销商，安排贷款
一般分销阶段
安排行邀请金融机构参与贷款
牵头安排行 / 安排行 / 参加行 牵头安排行 法律顾问/ 牵头安排行 / 客户 所有各方
订单分配完成
前提条件合规 签字，提款
委 托 Mandate
银团贷款设计 Structuring
银团设计
• 发起银行对授信主体进行全面风险评估 • 发起银行根据客户需求进行融资设计并制 作贷款条件清单概要（Summary Terms and Conditions) • 贷款条件清单是银团设计方案的基础，发 起银行在此基础上编制融资项目建议书
风险评估
信用风险
贷款合同设计（四）
常见条款包括但不限于(续)：
陈述 – 如借款人不履行合同、因此银行可以对此采取行动的情况 – 法律陈述， 例如，地位、权限、适用法律、归档、印花税等 – 事实陈述， 例如，无违约、无误导信息、财务报表、同等地位、无法律诉讼、 授权签字 保证 – 积极保证，例如：信息承诺、财务承诺、合法承诺等 – 消极保证，负抵押、禁止资产处置、禁止合并和业务变化等
委
托
• 借款人与发起银行谈妥银团贷款的初步 条件 • 签署银团贷款委任书
• 借款人发起银行商定银团的法律顾问或 其他第三方顾问（如有）
• 确定潜在参加银行名单
银团贷款委托书的主要内容（一）
• 1、借款人接受发起银行的贷款条件
表述：本公司同意接受贵行提出的贷款 条件（详见本函附件《〔贷款安排描述〕 条件清单》），并在此委托贵行作为牵头 行，组织总额为〔币种/金额〕的银团贷款。
融资建议书的内容
–贷款条件 –收费条件 –承销/组团方式 –融资安排时间表 –银团贷款经验 –其他配套服务 –其他相关要求（市场出清、市场变 化等）
银团费用（一）
费用内容 费用描述 收取办法
安排费
承诺费
牵头行承诺牵头筹组银团收取的 一般按照银团贷款总额 费用 的一定比例一次性支付
对银团成员已承诺、但借款人尚 一般按未用余额的一定 未提取的贷款额度所造成的资金 比例每年按银团贷款协 占用成本所做出补偿 议约定方式收取 为对代理行承担整个银团的贷款 根据代理行的工作量按 管理、资金管理、账户管理等工 年支付 作而给予的报酬 包括但不限于向会计师事务所、 原则上由借款人在银团 律师事务所、资产评估事务所、 费用外根据实际花费另 保险机构、市场咨询机构等支付 行支付 的费用，
市场风险
法律风险 风险因素
分销风险
政策风险 (环评)
贷款条件清单概要 Summary Terms and Conditions
借款人名称 借款金额币种 贷款用途 XX公司 XX亿元人民币或美元 用于XX项目
贷款期限
贷款利率 提款 还款
XX月或年
基准上浮、下浮或Libor＋XXbps 一次性、分期
分期等额、分期不等额、到期一次性、循环
了解借款人情况(KYC)（一）
1、企业基本信息 • 企业的营业执照、贷款卡 • 法人代表证明书或法人授权委托书及身 份证明 • 公司章程 • 财务报表：资产负债表、损益表及现金 流量表
了解借款人情况(KYC)（二）
2、借款人需求 项目情况：项目建议书及批准文件、项目 可行性研究报告及批准文件等 融资需求：金额、年限、价格、用途 时间要求：提款
2、分销银行的责任 • 牵头行全额承销方式的表述：如在本银团贷款组团期间 内（即截至〔日期〕）各贷款人所承诺的贷款份额低于本 贷款总额，请贵行就本贷款总额与各成员所承诺的贷款份 额总额的差额予以承销，以确保我公司的融资计划得以妥 善实施。 • 牵头行余额包销方式的表述：如在本银团贷款组团期间内 （即截至〔日期〕）各贷款人所承诺的贷款份额达到或高 于〔金额/币种〕（以下称“基准承诺额”）但低于本贷款 总额，请贵行就本贷款总额与各成员所承诺的贷款份额总 额的差额予以承销；但是，如在本银团贷款组团期间内 （即截至〔日期〕）各贷款人所承诺的贷款份额不足基准 承诺额，则贵行有权宣布本贷款银团组团失败，且就此贵 行不需承担任何责任。
贷款条件清单（二）
提前还款 担保方式
提前还款条件及罚息（如有）
保证、抵押、质押 安排费、代理费、承诺费 借款人包税或按国家相关法律要求 中华人民共和国法律/某外国法律