巴西能源发展规划及油气投资环境分析
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学习与借 鉴
S tudy
*
巴西能源发展规划及油气投资环境分析
王 越 1, 2
( 1. 中国地质大学 ( 武汉 ) , 湖北 武汉 430074; 2. 国土资源部油气资源战略研究中心, 北京 100034)
摘 要: 2008年 12月, 巴西的石油平均日产量为 188万桶, 位居拉美第 三位, 相 比位居 第一位的 墨西哥 ( 272万桶 )和第
收稿日期: 2009-03-22
中国国土资源经济
N a tu ra l Re s o u rce
E co nom ics o f Ch ina
2009 / 07 33
A bs tra c ts
英文摘要
ness, and rationa l use o f land; correctly hand ling the relationship betw een people and land, and rea lizing the susta inable developm ent and use o f land resources; g radua lly improv ing the land laws and regu lat ion s. K ey word s: land use / land cover change; sustainable use; land eth ics; land use
20世纪 90年代后期, 巴西政府采取了一些列政策措 施, 实 行对外招标, 积极开发国内石油资源。经 过了十年左 右的十轮 招标, 目前有 57家公 司在 巴西的 勘探 开发合 同中 直接或 者间 接拥有工作权益, 主要的外国作业公司包 括: 埃 克森美孚、雪佛 龙、埃尼阿吉普、BP、壳牌和埃尔帕索等公司。 2. 4 投 资环境风险分析
资源量为 98. 91亿 吨, 排名 世界 第 十四 位; 天 然 气资 源 量为 6 万亿立方米, 排名世界第十八位 (自 CNPC) 。
2006年底, 巴西能源矿产部制定了 2030年国家能 源发展 规划 , 其主要指导方针是: 通过探讨巴西能源部门的 开发方案 和相关公共政策, 为国 家能源 结构 中的 下一步 计划 提供支 持; 研究世界经济增长趋 势与同期巴西的经济增 长趋势, 以及与可 持续发展相关的主要 问题; 利用不同战略 的效果推动 巴西与拉 美之间的能源融合 发展; 提高 巴西 国产商 品、服务 和技术 的使 用率; 尽快在全国范围 内实现 能源 供应; 重点 开发 大中型 水电 站, 以优化水资源的多种用途; 使国家的能源结 构多样化; 制定 旨在提高能源效率和 环境效益的新政策。 1. 1 石 油
85 13 21 11 9
20 30 年
85 31 42 140
1. 4 替 代能源的发展 在 2030年国家能源发展规划 中提到巴西 将扩大对 能源领
域的投资, 开发核能、水力、热力、风 能以及生物 能源发电, 以满 足未来数十年的经济 增长需求。
巴西是世 界替 代能 源 开发 和利 用 做得 最 好的 国家 之 一。
一是税费种类多 , 税率高。包括矿 区使用费、企业所 得税、 社会贡献税、地方税、特种参与 费、间接税、间接 联邦税等 等, 企 业纳税额约占经营成 本的 38% , 税负在拉美居首位;
二是生产成 本高, 运输 服务 不完善, 收 费高。巴 西是 世界 上收取公路建设费最 高的国家, 运输过程 中货物被损 坏或盗取 的现象时有发生, 增加了生产成本;
2009年 2月, 中国国家 领导人 对拉 美五国 进行 访问, 巴西 是其中最重要的一站 之一, 这对中巴包括 能源领域在 内的合作 将起到巨大的推动作 用。 3. 2 合 作潜力
基于双方的共同 利益, 根据双方在油 气领域的现 状和发展 态势, 双方在油气领域合作的前景非常乐观。
一是中巴双方 可以 加强 海上油 田的 勘探和 开发 合作。基 于巴西在深海石油开 采方面的先进技术, 实现自身技 术和外资 的优化结合是巴西石 油公司的长远发展规划; 另一方 面中方通 过资金注入进入巴 西石 油市场, 也 可以 与巴西 进行 技术交 换, 达到双赢。
成为可能。
关键词: 巴西; 能源发展规划; 投资环境; 分 析
中图分类号: F 407. 2( 777) ; F407. 22( 777)
文献标识码: B
文章编 号: 1672-6995( 2009) 07-0032-02
1 巴西油气资源现状及 2030年国家能源发展规划 巴西是仅次于委内瑞拉的 南美第二大油气 资源国, 其石油
三是办事效率低 , 已成为外资进入巴西的主要障碍之一; 四是法令、法规繁 多、复杂。其 临时 措施 繁多, 透 明度 低, 影响了外国企业对巴 西投资的信心; 五是 资本成 本过高, 运 作复杂, 是世 界上利 率最高 的国家 之一; 六是教育水平不高, 劳动力素质低, 边远地 区尤为突 出, 直 接影响投资企业的人 力资源能效; 七是基础设施不健全, 港口系统发 展滞后。目前 港口处于 饱和状态, 道路阻塞, 设备陈旧 , 管理中官僚主义严重; 八是政府对外企人员的工 作签证要求高、审查 严、时 限长, 影响企业人员调配, 而其劳工法不尽合理, 劳资纠纷时有发生。 3 中巴油气合作潜力 3. 1 合 作现状 中国和巴西早在 2004年 就已 经在 能源 领域 达成 共识: 一 是加快对巴西深海海 底油田的共同开发; 二是加快对 巴西国内 天然气和管线的共同 建设。为 了确保能源, 中国政府 向巴西承
烯生产国。 巴西计划在 2010年前再新建 2座 1000万吨 /年的炼油厂, 到
2030年国内投入使用的炼油厂将达到 85座, 炼油厂总数达到 140 家。
巴西的炼油能力 (自 2030年巴西能源发展规划 )表
投入使用的炼油厂 东北部的炼油厂 新建炼油厂 总计
201 0 年 57
57
2 020 年
* 作者简介: 王 越 ( 1979- ) , 女 (满族 ), 内蒙古乌兰浩特市人, 国土资源部油气资源战略研究中心助理研究 员, 中国 地质大学 ( 武汉 )博士生, 主要从事油气资源战略研究工作。
32 中国国土资源经济
N a tu ra l Re so u rce
E co n om ics o f Ch ina
二位的委内瑞拉 ( 235万桶 ), 巴西与之迥然不同的是它的石油产量正日益增长。巴 西计划 2020年 以前使本国 的石油产
量增加一倍以上, 并有潜力成为重要的石油出口国; 随着巴西 2030年国家能源发展规划的颁布和实施, 更使其 成为国际
关注的焦点。近年来, 巴西与中国的传统友谊因两国高层互访频繁而出现上升态势, 使得中巴能源领域的更深 一步合作
根据 EPE 的分析, 随 着越 来越 多的 海上 油气 资源 投 入开 发, 2006年 到 2022年巴 西国内石 油产 量将继 续保 持超出 国内 石油消费量。 2022年, 巴西国 内的石 油产 量将达 到 300万 桶 / 日, 与国内消费量基本持平。 2022- 2030年巴西国内 石油消费 量将超过 国 内产 量。 2030 年 巴 西国 内 石 油 产量 将 下 降 到约 290万桶 /日, 但石油消费量将增加到约 330万桶 /日。 1. 2 天 然气
中巴两国在油气领域的合 作还处在起步阶 段, 合 作水平和 空间相当有限, 面临的问题和挑战也不容忽视。
尽管法令 允许 外国 公 司进 入巴 西, 但 是国 家 对石 油 的勘 探、开发、生产、批发 和零售 业务实行 垄断; 政策、法 规繁琐, 再 加之临时性的法令 效力问 题、人力 资源水 平问 题、政府工 作效 率问题、以及招标后的工作效能问题, 使得合作复杂化。
二是在巴西陆 上石 油二 次开采 领域 加大合 作力 度。中国 在开采老油田的技术 方面优势以及与委内瑞 拉的成功合 作, 极 大地吸引了巴西石油 部门的注意, 为今后 的陆上石油 领域合作 创造可能。
三是在发展天 然气 工业方 面, 除了加 快国 内资 源的开 发、 巩固和扩大传统的 供应市 场, 巴西 还积极 扩大 天然 气进口, 拓 展管道气进口和 LNG 进口市场。
为解 决天然 气供应 危机, 力求 天然气供 需平衡, 巴 西制定 了天然气发展战略, 包括: 加速 国内天然气勘探 和开发; 巩固传 统供气市场, 加速实施天然气进 口多元 化; 建 设巨型 LNG 运输 船和陆上配送中心, 加速海外天然气勘探百度文库发等。 1. 3 炼 油能力
巴西是拉美第一经济大国, 目前的炼油能力位居世界第十二 位, 乙烯生产能力位居世界第十一位, 是拉美地区第一大炼油和乙
2009 / 07
S tudy
学习与借鉴
巴西矿产和能源部是巴西 油气行业的归口 管理部门, 负责 全国的矿产资源、油气资源、水 资源的开发管理 工作等, 该部内 设国家矿业生产局和 能源局。
巴西国家石油公 司 ( P etrobras)成立于 1953年, 是巴西最 大 的国有 石油公司, 其石 油产量占巴 西石油总 产量的 95% , 目前 该公司拥有 134个区块, 面积 16. 07万 平方 千米, 其中 76% 属 于海上区块。为了适应石油 工业新 的形势, Petrobras目 前正在 积极开展进一步的经济技术合 作, 寻求合 作伙伴, 吸引国 内、外 投资, 加强该公司在巴 西石油 工业 及各行 业的 领先 地位, 扩展 在国内和国际竞争的 空间。 2. 2 石 油法规
诺和兑现了大量投资 。 相对于其他领域 的合作, 中巴之间的 石油合作开 展得要晚
的多, 主要原因是巴西的石油储量有限。 但是随着巴 西石油探 明储量的逐步增加, 中 巴之间 的石 油合作 得以 逐步 开展, 特别 是巴西对促进中巴在 油气领域的合作中表现非常积极。
2004年, P etrobras与中 国石化签 订了 战略 合作协 议 , 双 方将在石油销售、勘探、生产、提炼、管道、工程服务和 技术合作 等方面进行全方位 合作; 2008 年底, 巴西和 中国商 讨合作 开采 巴西最近发现的 盐下 层石油 事宜。另 外, 今年 初, 据权威 专家 预测, 受金融危机的影响, 巴西向中 国出口石 油数量不会 减少, 但是石油出口价格会 有所降低。
四是巴西政府出 台了对国内能源企业的 前瞻性鼓励 政策, 有力地推动了其与国 际企业的技术和资金合作。
五是加强双方的 技术互补, 投资巴西 石油领域的 基础设施 建设。 3. 3 面 对挑战
据 H IS于 2009年 2月发 表的 世 界油 气工业 概述 , 认为 拉美地区 2009年的 看点 依然 是巴西, 尽 管新的 盐下 油气 区块 法律问题和国家石油 公司的融资能力还存在 不确定性, 巴西新 增储量前景仍旧十 分乐观, 虽 然投 资环境 欠佳, 但 未来几 年有 可能吸引较多的外资 。
目前, 巴西乙醇产量约占全球总产量的 1 /3, 出口量约占全球出 口总量的 50% 。 2 巴西油气投资环境分析 2. 1 管 理体制与国家石油公司
巴西 全国能 源政策 委员会 对总统 负责, 其主要 职能有: 根 据已制定的能源政 策原则, 促 进合 理使用 国家 能源 资源; 根据 各地区特点, 保证偏远 地区的 能源 供给, 向国 会提 交建立 补贴 的特别措施; 定期检查 全国各 地区 能源供 应情 况, 推动能 源技 术进步; 制定特殊能源发展计划; 制定进出口计 划, 满 足国内对 石油及其产品和天然 气的需求, 保证国家 燃料油储备 系统的正 常运行。
在巴西从 事石 油勘 探 和开 采 活 动要 遵 照 1997 年 颁 布的 第 9478号石油投资法 , 它明 确了巴 西石油 天然 气工业 在巴 西能源政策中的地位 和作用, 制定了石油 天然气工业 经营管理 的各项法规, 并确立了 Pe trobras的职能。
1998年财税法 令 颁布 之后, 规 定了 按照 租让 协议 开展 的油气勘探、开发活动都要支付签约定金、矿区 使用费、特别参 股费以及租金。征税要遵照通 用的公司税法规。 2. 3 国 际合作
S tudy
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巴西能源发展规划及油气投资环境分析
王 越 1, 2
( 1. 中国地质大学 ( 武汉 ) , 湖北 武汉 430074; 2. 国土资源部油气资源战略研究中心, 北京 100034)
摘 要: 2008年 12月, 巴西的石油平均日产量为 188万桶, 位居拉美第 三位, 相 比位居 第一位的 墨西哥 ( 272万桶 )和第
收稿日期: 2009-03-22
中国国土资源经济
N a tu ra l Re s o u rce
E co nom ics o f Ch ina
2009 / 07 33
A bs tra c ts
英文摘要
ness, and rationa l use o f land; correctly hand ling the relationship betw een people and land, and rea lizing the susta inable developm ent and use o f land resources; g radua lly improv ing the land laws and regu lat ion s. K ey word s: land use / land cover change; sustainable use; land eth ics; land use
20世纪 90年代后期, 巴西政府采取了一些列政策措 施, 实 行对外招标, 积极开发国内石油资源。经 过了十年左 右的十轮 招标, 目前有 57家公 司在 巴西的 勘探 开发合 同中 直接或 者间 接拥有工作权益, 主要的外国作业公司包 括: 埃 克森美孚、雪佛 龙、埃尼阿吉普、BP、壳牌和埃尔帕索等公司。 2. 4 投 资环境风险分析
资源量为 98. 91亿 吨, 排名 世界 第 十四 位; 天 然 气资 源 量为 6 万亿立方米, 排名世界第十八位 (自 CNPC) 。
2006年底, 巴西能源矿产部制定了 2030年国家能 源发展 规划 , 其主要指导方针是: 通过探讨巴西能源部门的 开发方案 和相关公共政策, 为国 家能源 结构 中的 下一步 计划 提供支 持; 研究世界经济增长趋 势与同期巴西的经济增 长趋势, 以及与可 持续发展相关的主要 问题; 利用不同战略 的效果推动 巴西与拉 美之间的能源融合 发展; 提高 巴西 国产商 品、服务 和技术 的使 用率; 尽快在全国范围 内实现 能源 供应; 重点 开发 大中型 水电 站, 以优化水资源的多种用途; 使国家的能源结 构多样化; 制定 旨在提高能源效率和 环境效益的新政策。 1. 1 石 油
85 13 21 11 9
20 30 年
85 31 42 140
1. 4 替 代能源的发展 在 2030年国家能源发展规划 中提到巴西 将扩大对 能源领
域的投资, 开发核能、水力、热力、风 能以及生物 能源发电, 以满 足未来数十年的经济 增长需求。
巴西是世 界替 代能 源 开发 和利 用 做得 最 好的 国家 之 一。
一是税费种类多 , 税率高。包括矿 区使用费、企业所 得税、 社会贡献税、地方税、特种参与 费、间接税、间接 联邦税等 等, 企 业纳税额约占经营成 本的 38% , 税负在拉美居首位;
二是生产成 本高, 运输 服务 不完善, 收 费高。巴 西是 世界 上收取公路建设费最 高的国家, 运输过程 中货物被损 坏或盗取 的现象时有发生, 增加了生产成本;
2009年 2月, 中国国家 领导人 对拉 美五国 进行 访问, 巴西 是其中最重要的一站 之一, 这对中巴包括 能源领域在 内的合作 将起到巨大的推动作 用。 3. 2 合 作潜力
基于双方的共同 利益, 根据双方在油 气领域的现 状和发展 态势, 双方在油气领域合作的前景非常乐观。
一是中巴双方 可以 加强 海上油 田的 勘探和 开发 合作。基 于巴西在深海石油开 采方面的先进技术, 实现自身技 术和外资 的优化结合是巴西石 油公司的长远发展规划; 另一方 面中方通 过资金注入进入巴 西石 油市场, 也 可以 与巴西 进行 技术交 换, 达到双赢。
成为可能。
关键词: 巴西; 能源发展规划; 投资环境; 分 析
中图分类号: F 407. 2( 777) ; F407. 22( 777)
文献标识码: B
文章编 号: 1672-6995( 2009) 07-0032-02
1 巴西油气资源现状及 2030年国家能源发展规划 巴西是仅次于委内瑞拉的 南美第二大油气 资源国, 其石油
三是办事效率低 , 已成为外资进入巴西的主要障碍之一; 四是法令、法规繁 多、复杂。其 临时 措施 繁多, 透 明度 低, 影响了外国企业对巴 西投资的信心; 五是 资本成 本过高, 运 作复杂, 是世 界上利 率最高 的国家 之一; 六是教育水平不高, 劳动力素质低, 边远地 区尤为突 出, 直 接影响投资企业的人 力资源能效; 七是基础设施不健全, 港口系统发 展滞后。目前 港口处于 饱和状态, 道路阻塞, 设备陈旧 , 管理中官僚主义严重; 八是政府对外企人员的工 作签证要求高、审查 严、时 限长, 影响企业人员调配, 而其劳工法不尽合理, 劳资纠纷时有发生。 3 中巴油气合作潜力 3. 1 合 作现状 中国和巴西早在 2004年 就已 经在 能源 领域 达成 共识: 一 是加快对巴西深海海 底油田的共同开发; 二是加快对 巴西国内 天然气和管线的共同 建设。为 了确保能源, 中国政府 向巴西承
烯生产国。 巴西计划在 2010年前再新建 2座 1000万吨 /年的炼油厂, 到
2030年国内投入使用的炼油厂将达到 85座, 炼油厂总数达到 140 家。
巴西的炼油能力 (自 2030年巴西能源发展规划 )表
投入使用的炼油厂 东北部的炼油厂 新建炼油厂 总计
201 0 年 57
57
2 020 年
* 作者简介: 王 越 ( 1979- ) , 女 (满族 ), 内蒙古乌兰浩特市人, 国土资源部油气资源战略研究中心助理研究 员, 中国 地质大学 ( 武汉 )博士生, 主要从事油气资源战略研究工作。
32 中国国土资源经济
N a tu ra l Re so u rce
E co n om ics o f Ch ina
二位的委内瑞拉 ( 235万桶 ), 巴西与之迥然不同的是它的石油产量正日益增长。巴 西计划 2020年 以前使本国 的石油产
量增加一倍以上, 并有潜力成为重要的石油出口国; 随着巴西 2030年国家能源发展规划的颁布和实施, 更使其 成为国际
关注的焦点。近年来, 巴西与中国的传统友谊因两国高层互访频繁而出现上升态势, 使得中巴能源领域的更深 一步合作
根据 EPE 的分析, 随 着越 来越 多的 海上 油气 资源 投 入开 发, 2006年 到 2022年巴 西国内石 油产 量将继 续保 持超出 国内 石油消费量。 2022年, 巴西国 内的石 油产 量将达 到 300万 桶 / 日, 与国内消费量基本持平。 2022- 2030年巴西国内 石油消费 量将超过 国 内产 量。 2030 年 巴 西国 内 石 油 产量 将 下 降 到约 290万桶 /日, 但石油消费量将增加到约 330万桶 /日。 1. 2 天 然气
中巴两国在油气领域的合 作还处在起步阶 段, 合 作水平和 空间相当有限, 面临的问题和挑战也不容忽视。
尽管法令 允许 外国 公 司进 入巴 西, 但 是国 家 对石 油 的勘 探、开发、生产、批发 和零售 业务实行 垄断; 政策、法 规繁琐, 再 加之临时性的法令 效力问 题、人力 资源水 平问 题、政府工 作效 率问题、以及招标后的工作效能问题, 使得合作复杂化。
二是在巴西陆 上石 油二 次开采 领域 加大合 作力 度。中国 在开采老油田的技术 方面优势以及与委内瑞 拉的成功合 作, 极 大地吸引了巴西石油 部门的注意, 为今后 的陆上石油 领域合作 创造可能。
三是在发展天 然气 工业方 面, 除了加 快国 内资 源的开 发、 巩固和扩大传统的 供应市 场, 巴西 还积极 扩大 天然 气进口, 拓 展管道气进口和 LNG 进口市场。
为解 决天然 气供应 危机, 力求 天然气供 需平衡, 巴 西制定 了天然气发展战略, 包括: 加速 国内天然气勘探 和开发; 巩固传 统供气市场, 加速实施天然气进 口多元 化; 建 设巨型 LNG 运输 船和陆上配送中心, 加速海外天然气勘探百度文库发等。 1. 3 炼 油能力
巴西是拉美第一经济大国, 目前的炼油能力位居世界第十二 位, 乙烯生产能力位居世界第十一位, 是拉美地区第一大炼油和乙
2009 / 07
S tudy
学习与借鉴
巴西矿产和能源部是巴西 油气行业的归口 管理部门, 负责 全国的矿产资源、油气资源、水 资源的开发管理 工作等, 该部内 设国家矿业生产局和 能源局。
巴西国家石油公 司 ( P etrobras)成立于 1953年, 是巴西最 大 的国有 石油公司, 其石 油产量占巴 西石油总 产量的 95% , 目前 该公司拥有 134个区块, 面积 16. 07万 平方 千米, 其中 76% 属 于海上区块。为了适应石油 工业新 的形势, Petrobras目 前正在 积极开展进一步的经济技术合 作, 寻求合 作伙伴, 吸引国 内、外 投资, 加强该公司在巴 西石油 工业 及各行 业的 领先 地位, 扩展 在国内和国际竞争的 空间。 2. 2 石 油法规
诺和兑现了大量投资 。 相对于其他领域 的合作, 中巴之间的 石油合作开 展得要晚
的多, 主要原因是巴西的石油储量有限。 但是随着巴 西石油探 明储量的逐步增加, 中 巴之间 的石 油合作 得以 逐步 开展, 特别 是巴西对促进中巴在 油气领域的合作中表现非常积极。
2004年, P etrobras与中 国石化签 订了 战略 合作协 议 , 双 方将在石油销售、勘探、生产、提炼、管道、工程服务和 技术合作 等方面进行全方位 合作; 2008 年底, 巴西和 中国商 讨合作 开采 巴西最近发现的 盐下 层石油 事宜。另 外, 今年 初, 据权威 专家 预测, 受金融危机的影响, 巴西向中 国出口石 油数量不会 减少, 但是石油出口价格会 有所降低。
四是巴西政府出 台了对国内能源企业的 前瞻性鼓励 政策, 有力地推动了其与国 际企业的技术和资金合作。
五是加强双方的 技术互补, 投资巴西 石油领域的 基础设施 建设。 3. 3 面 对挑战
据 H IS于 2009年 2月发 表的 世 界油 气工业 概述 , 认为 拉美地区 2009年的 看点 依然 是巴西, 尽 管新的 盐下 油气 区块 法律问题和国家石油 公司的融资能力还存在 不确定性, 巴西新 增储量前景仍旧十 分乐观, 虽 然投 资环境 欠佳, 但 未来几 年有 可能吸引较多的外资 。
目前, 巴西乙醇产量约占全球总产量的 1 /3, 出口量约占全球出 口总量的 50% 。 2 巴西油气投资环境分析 2. 1 管 理体制与国家石油公司
巴西 全国能 源政策 委员会 对总统 负责, 其主要 职能有: 根 据已制定的能源政 策原则, 促 进合 理使用 国家 能源 资源; 根据 各地区特点, 保证偏远 地区的 能源 供给, 向国 会提 交建立 补贴 的特别措施; 定期检查 全国各 地区 能源供 应情 况, 推动能 源技 术进步; 制定特殊能源发展计划; 制定进出口计 划, 满 足国内对 石油及其产品和天然 气的需求, 保证国家 燃料油储备 系统的正 常运行。
在巴西从 事石 油勘 探 和开 采 活 动要 遵 照 1997 年 颁 布的 第 9478号石油投资法 , 它明 确了巴 西石油 天然 气工业 在巴 西能源政策中的地位 和作用, 制定了石油 天然气工业 经营管理 的各项法规, 并确立了 Pe trobras的职能。
1998年财税法 令 颁布 之后, 规 定了 按照 租让 协议 开展 的油气勘探、开发活动都要支付签约定金、矿区 使用费、特别参 股费以及租金。征税要遵照通 用的公司税法规。 2. 3 国 际合作