风险偏好问卷

投资理财沙龙

(风险偏好问卷）

根据您的实际情况回答是与否

1.你有足够的收入来应付家庭日常开支外，进而进行一些投资么是/ 否

2.您做投资决定时候是否是自行做决定是/ 否

3.您在面对大额的投资时，是否能很好的控制自己的情绪么是/ 否

4.你是否在投资时候犹豫不决，患得患失是/ 否

5.如果现在有一个好的投资机会，但你之前没有过多的接触，你是否愿意去尝试接触这样的一个投资机会是/ 否

6.如果您在一次投资中损失了部分钱，您能承受么是/ 否

7.你喜欢投资股票么是/ 否

8.除了工作收入以外，你是否还有其他的稳定的收入来源是/ 否

9.如果您的投资出现亏损，你是否还能保持良好的心态是/ 否

10.你更愿意把钱进行成长性资产投资也不愿意把钱存在银行是/ 否您的资产投入分布状况（百分比）

A.定息资产(列如：银行存款，国债，银行定息理财产品）（%）

B.成长性资产（股票，基金，期货，黄金白银，P2P) （%）

现有的投资重点(多选）：

A.银行存款

B.银行定息理财产品

C. 基金

D.股票

E.期货

F.互联网金融P2P

G其他（）

问卷答案参考第一部分参考

类型

资产组合

成长性资产定息资产

保守型0－30% 70%－100% 轻度保守型30%－50% 50%－70% 中立型50%－70% 30%－50% 轻度进取型70%－80% 20%－30% 进取型80%－100% 0%－20%

第二部分参考

测试投资人是否有过往的投资经验，和现有的投资重心。

选A为保守型

选B 为轻度保守

选C为中立型：但投资基金类客户资金量大，值得关注引导

选D.E.F 就投资具体情况而定，为进取型客户，为主要客户来源。

选G 可以参考下的具体投资方向

第三部分

0-1保守型不愿意承担任何风险

2-3轻度保守型非常小心翼翼，为了安全获取眼前利益

4-6中立型愿意承担一部分的风险

7-8轻度进取型愿意承担风险，对产品项目有所要求

9-10进取型愿意承担高风险获取高收益