中建八局ERP物资流程操作步骤(精)
erp采购流程的八个步骤
ERP采购流程的八个步骤摘要:本文介绍了企业资源规划（ERP）采购流程的八个关键步骤。
从需求确定到付款确认，每个步骤都被详细解释，并且给出了一些建议和最佳实践。
1. 需求确认在ERP采购流程中，第一个关键步骤是需求确认。
在这个阶段，相关部门和利益相关者需要明确提出他们的需求，并将其记录在需求文档中。
这个文档应该包括物料或服务的详细描述、数量、质量要求、交货日期等。
这个步骤的目的是确保采购团队和供应商对采购需求有一个明确的共识。
建议和最佳实践： - 与相关部门和负责人进行有效的沟通，确保所有需求都被充分了解和记录。
- 使用电子文档或采购管理系统来记录和跟踪采购需求，以便更好地进行分析和管理。
2. 供应商选择在需求确认后，下一步是选择合适的供应商。
采购团队应该根据一些关键因素，如供应商的信誉、价格、交货能力、质量保证等来评估供应商，并选择最合适的供应商。
建议和最佳实践： - 进行供应商评估和背景调查，以确保供应商有良好的商业记录和可靠的交货能力。
- 制定评估指标和权重，以便更好地比较和选择供应商。
- 如果可能，多样化供应商，以降低风险和获得更好的供应链灵活性。
3. 报价与议价选定供应商后，采购团队应该与供应商进行报价和议价。
这个步骤的目的是确定最终的采购价格和合同条款。
建议和最佳实践： - 进行多轮报价和议价，以获得最有竞争力的价格和条款。
- 确保合同条款明确、详细，并包括质量保证、交货日期、付款条件等重要条款。
4. 采购订单确认在达成价格和合同条款后，采购团队应该将采购订单发送给供应商，并要求供应商确认。
这个步骤的目的是确保供应商理解采购要求，并且能够按时交货。
建议和最佳实践： - 使用正式的采购订单模板，确保采购要求得到准确记录。
- 在采购订单中明确指定交货地点、交付方式等关键要求。
5. 采购执行与追踪在采购订单确认后，采购团队需要跟踪和监控采购执行情况。
这包括确认供应商交货情况、处理任何变更请求、处理异常情况等。
erp物料备库的流程
erp物料备库的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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erp的完整使用流程
ERP的完整使用流程1. 系统登录•打开ERP系统的登录页面•输入用户名和密码进行登录•点击登录按钮进行验证•成功登录后，进入系统的主页面2. 主页面导航•主页面通常包含各个功能模块的导航菜单•点击不同的菜单可以进入相应的功能模块•可以通过搜索框搜索需要的功能模块3. 基础数据管理•进入基础数据管理模块•在该模块中可以对企业的基础数据进行管理，包括客户、供应商、产品等•点击相应的菜单可以进行数据的新增、修改、删除等操作4. 销售管理•进入销售管理模块•在该模块中可以进行客户管理、销售订单管理、发货管理等操作•点击相应的菜单可以进行销售相关数据的录入、查询、报表生成等操作5. 采购管理•进入采购管理模块•在该模块中可以进行供应商管理、采购订单管理、收货管理等操作•点击相应的菜单可以进行采购相关数据的录入、查询、报表生成等操作6. 库存管理•进入库存管理模块•在该模块中可以进行物料入库、出库管理、库存盘点等操作•点击相应的菜单可以进行库存数据的录入、查询、报表生成等操作7. 生产管理•进入生产管理模块•在该模块中可以进行生产计划管理、生产订单管理、生产进度管理等操作•点击相应的菜单可以进行生产相关数据的录入、查询、报表生成等操作8. 财务管理•进入财务管理模块•在该模块中可以进行财务凭证管理、应收应付款管理、报表生成等操作•点击相应的菜单可以进行财务数据的录入、查询、报表生成等操作9. 统计分析•进入统计分析模块•在该模块中可以进行销售统计、采购统计、库存统计等操作•点击相应的菜单可以生成相应的统计报表10. 系统设置•进入系统设置模块•在该模块中可以对系统进行配置和管理•可以设置用户权限、个人信息、系统参数等11. 退出系统•在任意模块中点击退出系统按钮•系统会弹出确认框，确认退出系统•成功退出系统后，返回登录页面以上就是ERP系统的完整使用流程，根据不同企业的实际情况和所购买的ERP系统的功能有所差异，但基本流程是相似的。
中建八局ERP用户操作手册-库存管理-2.0
中建八局ERP系统用户操作手册库存管理创建日期：Jan. 22,2006当前版本： 1.0文档控制更改记录分发目录文档控制 (ii)概述 (1)ERP总体业务蓝图概述 (1)ERP 库存管理总体蓝图 (1)库存管理所涉及的ERP业务蓝图子流程 (1)物资编码新增、维护管理流程 (2)定义物料编码 (2)指定物料分类 (6)分配库存组织 (7)采购接收 (9)采购退货 (14)物资子库转移单管理 (17)子库转移单－录入/查询 (17)子库转移单－审批 (21)子库转移单－接收 (23)子库转移单－取消 (25)领料—出库管理 (29)出库单—录入 (29)出库单—审批 (35)出库单—出库 (38)出库单—取消 (40)退料—入库单管理 (43)退（入）库单—录入—查询 (43)退（入）库单—审批 (51)退（入）库单—入库 (54)退（入）库单—取消 (56)物资组织间调拨单管理1 (59)组织间调拨－调拨单 (59)组织间调拨－调拨发出 (62)组织间调拨－调拨接收 (65)组织间调拨－调拨汇总 (68)物资组织间调拨单管理2 (71)项目间调拨管理 (85)项目调拨单录入/查询 (85)项目调拨单－审批 (88)项目调拨单－处理 (90)项目调拨单－取消 (91)库存盘点 (94)项目货位维护 (95)会审组的维护 (98)会审组设置 (98)会审组查询、修改 (100)查询和报表 (101)物料事物处理查询 (101)现有量查询 (103)报表 (105)库存结帐和关帐 (109)库存会计期管理 (109)项目成本转移 (111)概述ERP总体业务蓝图概述总体蓝图（图）ERP 库存管理总体蓝图•XX蓝图（可能会放两个，例如项目材料员是否既涉及项目业务流程，又涉及采购库存流程？）库存管理所涉及的ERP业务蓝图子流程物资编码新增、维护管理流程定义物料编码操作说明当业务部门录入单据时查不到相符物资编码时,需填写新增物料申请表、上报局里统一维护。
erp出库业务-物资需求出库业务操作流程
erp出库业务-物资需求出库业务操作流程新重ERP出库业务-物资需求出库业务操作流程，材料岀库，ERP出库业务-物资需求出库业务操作流程（材料出库）1、供应链（重工）-库存管理-出库业务-材料出库-参考物资需求申请单。
2、在弹出的对话框中，录入查询条件，查询条件可以根据日期查询或者物资需求申请单单号进行查询。
录入完查询条件，下拉列表框，取消选择“是否平衡”（将条件中的“？”取消），然后选择确定。
备注:我们平常在根据物资需求申请单查询不能查到领料员的物资需求申请单，主要是没有取消选择“是否平衡”这个条件，是否平衡是指的净需求，系统中通常是默认选择。
在ERP系统第1页共7页新重ERP出库业务-物资需求出库业务操作流程，材料出库，中MPR物料需求分毛需求、净需求两种，毛需求指不考虑任何因素的当前需求量;净需求指毛需求-预讣可用库存数（与单据日期提前期有关系）。
所以我们在参照物资需求申请单时要选择毛需求，就是取消是否平衡选择。
3、系统根据我们的选择条件筛选岀符合条件的物资需求申请单，选择物资需4、系统根据条件在材料出库中生成领料需求信息，库房管理员将实发数量录入系统，同时在表体中填写相关信息，如仓库、库存组织、收发类别、领料员、工程期别等，施工单位还需要填写领用单位。
在标中的备注栏还需要录入使用用途，录入完相关信息后点击保存。
第2页共7页新重ERP出库业务-物资需求出库业务操作流程，材料出库，下面是赠送的团队管理名言学习，不需要的朋友可以编辑删除！！！谢谢！!!1、沟通是管理的浓缩。
2、管理被人们称之为是一门综合艺术一“综合”是因为管理涉及基本原理、自我认知、智慧和领导力；“艺术”是因为管理是实践和应用。
3、管理得好的工厂，总是单调乏味,没有低何激励人心的事件发生。
4、管理工作中最重要的是：人正确的事,而不是正确的做事。
5＞管理就是沟通、沟通再沟通。
6、管理就是界定企业的使命,幵激励和组织人力资源去实现这个使命。
erp操作流程物资
erp操作流程物资ERP（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，可以帮助企业实现资源的有效管理和优化。
在企业运营中，物资管理是一个重要的环节，通过ERP系统的操作流程，可以实现物资的全面管理和控制，提高企业的效率和竞争力。
首先，ERP系统的操作流程通常包括以下几个步骤：物资需求计划、采购管理、库存管理、物资分配和物资报废等。
在物资需求计划阶段，企业可以根据生产计划和销售预测，确定所需物资的种类和数量。
通过ERP系统，可以实时监控物资库存情况，及时调整采购计划，避免物资短缺或过剩的情况发生。
在采购管理阶段，ERP系统可以帮助企业实现供应商管理、采购订单管理和采购成本控制等功能。
企业可以通过系统自动化地选择合适的供应商，生成采购订单，并实时跟踪采购进度和成本，确保物资的及时供应和成本的控制。
在库存管理阶段，ERP系统可以帮助企业实现库存盘点、库存调拨和库存预警等功能。
企业可以通过系统实时监控库存情况，及时调整库存结构，避免库存积压或断货的情况发生。
同时，系统还可以提供库存预警功能，帮助企业及时发现库存异常情况，采取相应的措施。
在物资分配阶段，ERP系统可以帮助企业实现物资的分配和使用情况的跟踪。
企业可以通过系统实时监控物资的分配情况，确保物资的合理利用和最大化价值的实现。
同时，系统还可以提供物资使用情况的报告，帮助企业了解物资的使用情况，及时调整物资分配策略。
在物资报废阶段，ERP系统可以帮助企业实现物资的报废管理和处理。
企业可以通过系统实时监控物资的使用寿命和状态，及时发现物资的报废情况，采取相应的处理措施。
同时，系统还可以提供物资报废情况的报告，帮助企业了解物资的报废情况，及时调整物资的使用策略。
总的来说，通过ERP系统的操作流程，企业可以实现物资的全面管理和控制，提高企业的效率和竞争力。
同时，系统还可以帮助企业实现物资的合理利用和最大化价值的实现，为企业的可持续发展提供有力支持。
erp系统库存管理模块操作流程
erp系统库存管理模块操作流程
ERP系统库存管理模块操作通常包含以下流程：
1. 基础数据设置：录入物料信息、供应商信息、仓库区域与储位设定等基础档案。
2. 物料入库：根据采购订单收货，核实数量与质量后，在系统中执行入库操作，更新库存记录。
3. 库存查询与管理：实时监控库存状态，包括物料现有量、安全库存预警、保质期跟踪等。
4. 物料出库：依据销售订单或生产需求，创建出库单据，系统自动扣减库存。
5. 库存盘点：定期或不定期进行实物盘点，并在ERP系统中录入盘点结果，校正库存账实差异。
6. 库存调拨：在不同仓库间或内部部门间进行物料转移时，通过内部调拨功能调整库存分布。
7. 报表分析：利用系统生成库存报表，分析库存周转率、呆滞物资等，辅助决策。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程（完整版）一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录界面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入ERP系统主界面。
二、基础信息管理1. 客户管理（1）添加客户：填写客户基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改客户：在客户列表中找到需修改的客户，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询客户：输入关键词，如客户名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
2. 供应商管理（1）添加供应商：填写供应商基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改供应商：在供应商列表中找到需修改的供应商，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询供应商：输入关键词，如供应商名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
3. 产品管理（1）添加产品：填写产品基本信息，如名称、型号、规格、单价等，并保存。
（2）修改产品：在产品列表中找到需修改的产品，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询产品：输入关键词，如产品名称、型号等，“搜索”查看结果。
三、采购管理1. 采购申请（1）填写采购申请单：选择供应商、产品、数量、预计到货日期等信息，并提交。
（2）审批采购申请：采购经理对采购申请进行审批，同意后进入采购订单环节。
2. 采购订单（1）采购订单：根据审批通过的采购申请，采购订单。
（2）发送采购订单：将采购订单发送给供应商。
3. 采购入库（1）验收货物：核对供应商送货单与采购订单，确认无误后进行验收。
（2）入库操作：将验收合格的货物入库，并更新库存信息。
四、销售管理1. 销售订单（1）创建销售订单：填写客户、产品、数量、预计发货日期等信息，并保存。
（2）审批销售订单：销售经理对销售订单进行审批，同意后进入发货环节。
2. 发货管理（1）发货单：根据审批通过的销售订单，发货单。
（2）发货操作：按照发货单进行货物出库，并更新库存信息。
3. 销售回款（1）登记回款：输入客户回款金额、日期等信息，并保存。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程(完整版)一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。
2. 在登录页面，输入您的用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统首页。
二、数据录入1. 系统首页的“数据录入”菜单。
2. 选择需要录入的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据录入页面，按照提示填写相关信息。
4. 填写完毕后，“保存”按钮，将数据保存到系统中。
三、数据查询1. 系统首页的“数据查询”菜单。
2. 选择需要查询的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据查询页面，输入查询条件，如订单号、日期范围等。
4. “查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。
四、数据统计1. 系统首页的“数据统计”菜单。
2. 选择需要统计的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据统计页面，选择统计方式和时间范围。
4. “统计”按钮，系统将返回统计结果。
五、数据导出1. 在数据查询或数据统计页面，选择需要导出的数据。
2. “导出”按钮，系统将弹出导出对话框。
3. 选择导出格式，如Excel、CSV等。
4. “确定”按钮，系统将导出数据并保存到本地。
六、系统设置1. 系统首页的“系统设置”菜单。
2. 在系统设置页面，可以修改系统参数、用户权限等。
3. 修改完毕后，“保存”按钮，将设置保存到系统中。
七、退出系统1. 系统首页的“退出”按钮。
2. 系统将弹出退出确认对话框。
3. “确定”按钮，退出系统。
ERP系统操作流程(完整版)八、审批流程1. 当需要审批的订单或任务后，系统会自动将审批请求发送给相应的审批人员。
2. 审批人员登录系统后，可以在“审批任务”菜单中查看待审批的任务。
3. 需要审批的任务，进入审批页面。
4. 在审批页面，审批人员可以查看任务的详细信息，并进行审批操作。
5. 审批操作包括同意、拒绝、退回等，审批人员根据实际情况选择相应的操作。
6. 审批完成后，系统会自动更新任务状态，并将审批结果通知相关人员。
ERP 材料简易操作步骤(新)
ERP简易操作步骤一：材料核算：1、维护发票：供应链→采购管理→采购发票→维护发票→业务流程（一般物资采购）→增加（库存采购入库单）→入库日期（≤当前时间）→供应商→确定。
…→单据维护→修改→输入发票号码及检查金额、税额等事项→保存→审核→辅助查询→联查→采购结算单（双击）→复制结算单号（Ctrl+C）→退出。
1.1如是两票制发票则再按如下步骤：供应链→采购管理→采购发票→维护发票→业务流程（费用发票录入）→增加（自制单据）→发票号→供应商→采购员、采购部门→扣税类别（应税内含）→税率（7%）→存货编码（双击）→服务费→运费及辅助运费服务→7%税率运输费→再输金额、税额等→保存、审核。
1.2费用结算：供应链→采购管理→采购结算→结算→费用结算→入库单→入库日期（≤当前时间）→供应商→确定→找到对应的入库单号打（∨）→费用发票→确定→分摊→结算。
2、成本计算：查询→来源单据号（粘贴结算单号Ctrl+V）→确定→选中后（最好按Ctrl+A）再点击成本计算→是→退出。
（两票制的则再进行一次成本计算）3、单据管理：查询→单据类型（应付单）→单据状态（未审核）→确定→选中要审核的单据（∨）→审核→是→退出。
（两票制的则再进行一次成本计算）4、合并生成实时凭证：存货核算→账务处理→合并生成实时凭证→合并查询→单据类型→采购入库单→确定→合并生成→是→退出。
（或：来源单据号（粘贴结算单号Ctrl+V）→确定→选中后（最好按Ctrl+A）再点击合并生成→是→退出。
）（两票制的则再进行一次成本计算）5、生成凭证：客户化→凭证生成→查询→选采购应付单的同时按Ctrl再选“存货核算”中的“采购入库单”→未生成凭证→确定→批选、月、确定→生成。
（两票制的则再加一条件：“入库调整单”）。
最后，核对“科目余额表”与存货核算中→统计分析→收发存汇总表→“原材料、周转材料”金额核对是否一致。
二：内部调拨结算：1、先总部传清单→核算（无误后通知总部开发票）→找供应部业务员拿调拨入库单（化工、包材等）→与总部开来的发票核对无误后做帐；调拨运费单独做（按品种分）①、应付管理→单据管理→查询→凭证状态→未生成凭证→单据日期（本月1号至本月月底）→核对金额与发票是否一致→全选→审核②、存货核算→财务处理→成本计算→单据类型→调拨入库单→选调拨入库单→合并生成实时凭证③、凭证生成→选（采购应付单+采购入库单+调拨入库单）A，负数：→内部调拨暂估冲回（原材料、周转材料依据X月份内部暂估）借：原材料周转材料贷：应付账款—材料暂估（巨石）B，正数：→X月份内部调拨（原材料、周转材料则依据收发存汇总表与总帐差异调整录入）借：原材料周转材料应交税金（17%）贷：应付账款（巨石）核对“科目余额表”与存货核算中→统计分析→收发存汇总表→“原材料、周转材料”金额核对是否一致。
erp系统入库操作流程
erp系统入库操作流程ERP系统入库操作流程是指在企业中使用ERP系统进行物料入库管理的一系列操作流程。
下面是一个1200字以上的ERP系统入库操作流程的详细说明：一、入库前准备工作1.确定入库需求：根据采购订单、生产计划等确定入库需求，包括入库物料种类、数量和要求等。
2.检查物料质量：对即将入库的物料进行检查，确保其质量符合标准和要求。
3.准备入库单：在ERP系统中创建入库单，填写入库单信息，包括采购单号、入库日期、供应商信息等。
1.登录系统：打开ERP系统，并输入正确的用户姓名和密码登录系统。
2.创建入库单：在系统菜单中选择“入库管理”模块，进入入库管理界面，在界面上方找到“创建入库单”按钮，点击按钮进入入库单创建界面。
3.填写入库单信息：在入库单创建界面上填写入库单信息，包括采购单号、入库日期、供应商信息等。
点击保存按钮保存入库单信息。
4.添加入库物料：在入库单界面上方找到“添加物料”按钮，点击按钮进入物料选择界面。
在物料选择界面根据实际情况选择需要入库的物料，点击确认按钮将物料添加到入库单中。
5.填写入库明细信息：在入库单界面中填写入库明细信息，包括物料名称、规格型号、批次、数量、单位等。
检查信息填写是否准确无误，点击保存按钮保存入库明细信息。
6.提交入库单：检查入库单信息和入库明细信息是否准确无误，确认无误后点击提交按钮提交入库单。
7.执行入库任务：根据入库单中的入库任务，将物料从仓库中取出并放置到指定的位置。
在执行入库任务时，可以使用ERP系统提供的扫描仪等设备进行条码扫描，以提高工作效率和准确性。
8.更新入库状态：当完成入库任务后，返回系统界面，找到刚才提交的入库单，将入库状态更新为“已入库”。
同时，可以在入库单中记录实际入库时间、入库人员等相关信息。
三、入库后操作流程1.更新库存信息：系统根据入库单中的入库明细信息更新库存信息，包括物料库存数量、库存成本等。
2.生成入库台账：系统根据入库单生成入库台账，记录入库单的相关信息，包括入库单号、入库日期、供应商信息等。
ERP操作流程
ERP操作流程一、需求计划：施工员用户名进入操作流程：1、申请进入—工具栏点击“首选项”—点击需用时间—应用—点击项目—应用—关闭应用页面。
2、选择会审组—确定3、类型（选择货物）—物料（物资名称）—数量（必须输入）—价格（选择0）—点击审批—确定。
查看审批流程：点击申请汇总—输入需求计划编号—查找—打开—工具栏查询历史活动记录（查询审批人）。
查找审批后再用审批人进入审批。
进入合约经理和项目经理审批。
二、材料合同：用材料主管进入1、选择材料管理合同—点击采购订单－选择供应商—全局（“√”）—选择会审组2、类型（选择货物）—物料—数量（不须输入）—价格（必须输入）—保存—点击审批—确定。
审批流程：点击申请汇总—输入需求计划编号—查找—打开—查询[选择历史活动记录查询（查询审批人）]。
查找审批后再用审批人进入审批。
三、供货计划：1、有需求计划和材料合同的，选择自动创建进入自动创建：申请—输入需求计划编号—查找—√—自动—全局协议（输入合同编号）—创建—审批组—保存——审批—确定。
2、无需求计划和材料合同的，选择采购订单进入采购订单：工具选择首选项—“首选项”—点击需用时间—应用—点击项目—应用—关闭应用页面—供应商—审批组—输入行信息—保存—审批—确定。
四、材料接收管理：点击接收—采购订单（输入订单号）—查找—修改时间——关闭接收页面—√—子库存—货位—生成批号—数量—完成—题头—保存—生成编号五、子库转移单：材料员用户名进入：1、子库转移录入－新建—业务目的－按存货挑选－子库（选择所需仓库）－货位（选择所需货位）－查询－沟选行信息里数量－确定－保存－生成编号－提交－确定2、审批：用项目经理用户名进入审批流程：采购审批管理－子库单据审批－查找－打开单据－审批－确定3子库转移单接收－查找－调出行－修改业务时间－选择子库存－选择货位－沟选行信息－调入－确定。
现有库存量查询：子库（选择子库）－货位（选择货位）－查询六、物资出库单管理正常出库流程：1、出库单录入－新建－业务目的－项目编号－事务类型（库存发放至项目）－任务编号（选择共同费用）－支出类型（2/直接材料/工程材料）－按存货挑选－子库（选择子库）－货位（选择所需货位）－查询－沟选行信息－确定－提交。
erp系统操作流程指南
erp系统操作流程指南ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理企业各项资源的软件系统，它可以帮助企业实现资源的有效管理和优化，提高企业的运营效率和竞争力。
在使用ERP系统之前，员工需要了解系统的操作流程和使用方法，以便更好地利用系统的功能和优势。
下面是一份关于ERP系统操作流程的指南，帮助员工快速上手并熟练使用ERP系统。
第一步：登录系统首先，员工需要打开电脑并输入正确的用户名和密码登录ERP 系统。
在登录之前，员工需要确保自己有权限访问系统，并且了解自己的账号信息和权限范围。
第二步：导航界面登录成功后，员工会看到ERP系统的导航界面，通常包括各种功能模块和菜单选项。
员工可以根据自己的工作需要选择相应的功能模块，如销售、采购、库存、财务等。
第三步：数据录入在选择了相应的功能模块后，员工需要进行数据录入。
根据系统的提示和要求，员工可以输入客户信息、产品信息、订单信息等数据，确保数据的准确性和完整性。
第四步：数据查询除了数据录入，员工还可以通过ERP系统进行数据查询。
员工可以根据不同的条件和要求查询客户信息、产品信息、订单信息等数据，帮助他们更好地了解企业的运营情况和业务需求。
第五步：报表生成ERP系统还可以帮助员工生成各种报表，如销售报表、采购报表、库存报表等。
员工可以根据需要选择相应的报表模板，并导出或打印报表，帮助他们进行数据分析和决策。
第六步：系统设置最后，员工还可以根据自己的需求进行系统设置。
员工可以调整系统的参数和配置，以满足企业的特定需求和业务流程，提高系统的适用性和灵活性。
总结：ERP系统是企业管理的重要工具，员工需要掌握系统的操作流程和使用方法，以提高工作效率和业务水平。
通过以上指南，员工可以更好地了解ERP系统的功能和优势，帮助他们更好地利用系统的功能，提高企业的竞争力和发展潜力。
ERP操作流程
ERP操作流程
ERP操作流程
一、采购：
库备采购（新建、提交、审核）
二、仓库：
采购免检入库（新建、提交、审核）价格审核、入库记账
三、采购发票：
新建采购发票、提交审核
四、采购付款：
新建付款、提交、审核（有关联发票的付款和无关联发票的付款，付款要记账？）五、销售订单：
新建销售订单、提交、审核
六、发货单：
新建发货、提交审核、发货记账
七、出库：
1、调拨出库、新建出库单、提交审核。
2、销售出库、新建出库单、提交审核。
*无合同无回款只做发货单；已回款的做出库单，财务做回款；
八、销售发票：
新建、提交、审核、记账（发货记账后才能开发票）。
中建八局资料(采购、物资和劳务分册)
中建八局ERP项目未来业务蓝图设计采购、物资与劳务分册创建日期：Jul. 24 2007文档名称：中建八局ERP未来业务蓝图设计当前版本： 1.0文档控制变更记录审核分发目录文档控制 (ii)物资管理ERP未来业务蓝图 (1)中建八局ERP总体业务流程蓝图 (1)物资管理总体流程 (2)流程图说明 (3)部门/岗位说明 (4)LIS-1.1物资编码新增、维护流程 (5)LIS-2.1分供商新增、维护流程 (8)LIS-2.2分供商评价流程 (11)LIS-3.1工程物资需求管理流程 (14)LIS-3.2分包需求管理流程 (16)LIS-3.3 设备、周转料具需求管理流程 (18)LIS-3.4 办公用固定资产、低值易耗品需求管理流程 (20)LIS-4.1局办集中招(议)标管理流程（北办模式） (22)LIS-4.1 局办集中招(议)标管理流程（广办模式） (23)LIS-4.2 公司集中招(议)标流程 (25)LIS-4.3 分公司招(议)标流程 (27)LIS-4.4 材料采购管理流程（公司/分公司模式） (29)LIS-4.4 材料采购管理流程（北办模式） (30)LIS-4.4 材料采购管理流程（广办模式） (32)LIS-4.5采购合同变更管理流程 (33)LIS-4.6分包进度结算管理流程 (35)LIS-4.7设备、周转料具采购管理流程 (38)LIS-4.8 甲供、零星物资采购管理流程 (41)LIS-4.9 办公用固定资产、低值易耗品采购管理流程 (43)LIS-5.1工程物资、设备接收管理流程 (45)LIS-5.2办公用固定资产、低值易耗品接收管理流程 (48)LIS-5.3工程物资、设备项目领用管理流程 (50)LIS-5.4低值易耗品领用流程 (53)LIS-5.5采购退货流程 (55)LIS-5.6项目领用退料流程 (57)LIS-5.7 项目间调拨流程 (58)LIS-5.8 分包商间调拨流程 (61)LIS-5.9设备、周转料具退回流程 (63)LIS-5.10项目剩余物资管理流程 (66)LIS-5.11物资盘点管理流程 (69)局-公司-项目各层级物资管理定位综述 (72)物资管理未来改进建议 (78)分供商统一维护 (78)物资编码统一维护 (79)物资集中采购 (80)项目物资现场管理 (82)采购价格管理 (84)物资管理ERP未来业务蓝图中建八局ERP总体业务流程蓝图ERP总体业务流程蓝图总体业务蓝图描述中建八局ERP未来整体业务蓝图总体分为两大部分：运行性业务部分和支撑性业务部分；物资管理总体流程ERP物资管理总体流程物资管理总体流程描述1、物资管理作为中建八局的核心运营性业务流程。
1中建八局ERP用户操作手册-系统介绍
中建八局ERP系统用户操作手册系统介绍创建日期：FEB. 28, 2008当前版本： 2.0文档控制更改记录分发目录文档控制 (ii)系统登陆安装 (1)系统登陆准备 (1)系统登陆 (6)系统界面介绍 (9)系统界面介绍 (9)系统登陆安装讲述如何进入系统，主要是针对第一次使用本系统的用户。
系统登陆准备因个人电脑的网络安全性设置千差万别，安装的防火墙都有不同，所以提醒每位用户按照下列图示设置您的网页浏览器，以及按图示安装JAVA插件：打开您的浏览器界面：在您的浏览器界面上打开“工具”－> Internet选项点击选择“安全”的标签页：点击“可信站点”：把ERP的http地址（）加入免验证的区域；并且需要把“可信站点”的安全性级别设置为“低”，如下图所示：安装JAVA插件：当您第一次进入Oracle表单界面时，您必须安装JAVA插件；点击功能菜单，系统会自动从服务器端下载插件，这可能需要一定的时间，视各地的网络条件而定；（或者你可以登陆下列网址，手工下载java插件/SAERPForums/downloads/jave_plusin_5/javaplugin5.rar）因IE7.0版本可能会禁止弹出界面，必须如下图所示点击“安装ActiveX控件”：某些个人电脑会安装防火墙，必须手工允许安装插件，下图以金山毒霸防火墙设置为例：当您是第一次安装JAVA插件时，启动进入ERP系统界面时会弹出一个界面，询问您是否始终信任该插件，您必须点击始终信任，以免每次都出现该界面。
系统登陆在完成以上的准备后，可通过IE浏览器登陆系统了。
第一步，在IE浏览器地址栏输入:http://<应用服务器的IP地址><：><端口号>，按以下图示点击进入下一界面。
例如，青岛公司的测试环境:8006/(举例说明，上线系统与此网址不同)第二步，进入以下界面后，输入系统中给你定义的用户名和口令。
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3-1 ERP系统物资业务流程操作§1采购需求计划（采购申请）△登陆→项目需求计划→申请→“采购申请”录入界面▲需求计划录入操作1、头信息。
说明→审批组：一人兼两个以上项目岗位的，要选对项目→2、行信息。
类型：货物→物料→数量→价格→日期→3、分配→项目→保存—编号→关闭→4、单击“行”，自行信息“类型”开始重复2至3的步骤，以编制第二行计划→5、审批→附注→确定注意：1、说明：如输入“钢材需求计划”，以备遗忘编号时便于查找申请单。
2、价格：务必填0！3、日期：做计划当天的实际日期之后的某一天。
4、物料查找——%①输入法要用英文方式②模糊查找，统配符；③输入%后打开的第二个对话框中，可输入两个%，中间夹汉字（具体品种中的部分字眼），以快速查找物料。
如“%红砖%”。
5、一份计划中，同一品种规格的物料，其它信息相同时，不要做成两行，除非时间不同，否则会出错！▲首选项操作步骤1、进入“采购申请”录入界面→2、工具→首选项→3、需要日期→项目信息→项目—确定→关闭注意：1、进入申请编制界面，未做任何操作前使用首选项！2、只选择日期、项目，不选别的！项目信息中，只选项目，不要动其它的。
首选项UPK，见“单据快捷输入”→材料计划要配▲查找申请单步骤申请汇总→输入“%+单据号后3位”→查找△带“汇总”的功能项，均为可实施查询的。
▲查询单据状态步骤查找→选择行→工具→历史活动记录§2采购合同管理（一揽子采购协议=采购合同，采购订单之一）△登陆→项目采购合同管理→采购订单→“一揽子采购协议/采购合同/采购订单”录入界面。
▲采购合同/一揽子采购协议操作步骤1、头信息。
供应商→说明→“全局”前打钩→审批组→2、行信息。
类型：货物→物料→价格→3、协议/条款→4、保存—编号→5、单击按钮“行”，自行信息“类型”开始重复2至4的步骤，以编制第二行物料→6、附件→7、审批→附注→确定注意：1、供应商：注意右边的地点，确保为“材料供应”！否则会导致财务费用类型错误。
2、说明：如输入“钢材合同”，以便与供货计划区分；或输入项目名称+系统外实际合同的合同编号。
3、不选全局，会导致后面的流程中无法引用。
4、物料编码要与需求计划的一致。
5、协议/条款/附件：非必须项。
①协议，限定数量、合同金额，慎用；条款，限定有效期。
非必要时，此两项建议不用。
②附件，用来附加系统外的合同文本、有关情况说明等资料。
▲采购合同加附件的步骤针对整份合同加附件：1、光标点在合同录入页面的头信息处→点附件图标→是→类别：至审批人→来源：文件→2、GFM加载页→浏览→选择要添加的文件→提交→关闭GFM 加载页→3、是否加载成功：是针对某一行加附件：1、光标点在合同录入页面某一行处→2、（以下步骤同上）。
▲查询采购合同状态查询→历史活动记录§3 供货计划（标准采购订单/供货计划，采购订单之一）△登陆→项目供货计划→自动创建→“标准采购订单”录入界面▲有计划有合同的供货计划操作步骤1、申请单号→查找→2、选择行→“自动”→3、全局协议：合同号→创建→4、说明→审批组→确定→编号→5、审批→附注→确定△说明：如“钢材供货计划”，以便与采购合同区分。
△一份采购申请的一行，只能引用一次！由于一份采购申请的一行，做供货计划时只能引用一次。
当一个合同对应多次进货即需要做多次供货计划时，采购申请里同一规格的材料也要有不同日期的多行，与多个供货计划中的相应规格对应。
故采购申请要细，要能满足不同验收批次需要。
▲有计划无合同的供货计划操作步骤1、申请单号→查找→2、选择行→“自动”→3、创建→编号→4、价格→5、说明（同上）→审批组→6、供应商：注意地点！→7、审批→附注→确定注意：1、在输入价格前，若供货计划的数量需要改动，则提交审批前，“发运”中的数量也要改动。
数量无需改动的，按上述流程执行。
2、供应商：业主供料的，选供应商时选用业主全称。
▲供货计划状态查询/供货计划检查步骤△查找供货计划单据→打开1、发运→状态“已开单”，指财务已进行三单匹配的数量；“已取消”，指已退货的数量。
2、参考文档：合同号（即采购订单号）。
3、发运→分配→其它：计划号（即申请号）4、行信息里，价格为灰，说明引用了合同。
§4 接收△登陆→项目材料接收管理→接收→材料“接收”录入界面或在供货计划录入界面下，用功能切换按钮直接切换到“接收”录入界面。
▲接收操作步骤1、采购订单（指供货计划）：输入编号→查找→关闭题头（小bug）→2、选择行→“子库存”：工程材料→货位：默认项目货位→3、批次-序列→批号→数量→完成→保存→4、题头→编号→日期→关闭题头→关闭注意：1、“子库存”：系统中指按不同材料类别划分的仓库，如工程材料库、周转材料库、废旧材料库。
2、货位：系统中指按保管责任划分的仓库，如项目部仓库，或分包队伍仓库。
3、批次-序列：只有1001、1002打头的钢材，需要批号。
没有现成的批号的，按以下原则编号：8位数日期加6位数流水号，共14位数，如20090531000001。
4、日期：选择在库存会计期内接收。
§5 退货△登陆→项目材料接收管理→退货→材料“退货”录入界面▲退货操作步骤1、接收：单号→查找→2、选行→数量→批次-序列→批号→数量→完成→3、保存→关闭注意：由于系统采用先进先出的原则统计库存，退货前，务必确定退货价格问题！注意：材料人员办理退货的时候一定要看一下相应的采购订单（即供货计划）的“发运”→“状态”→“已开单”的状态，看看是否已开单。
若“已开单”栏里的数字是0，说明财务尚未开单，可以直接退货；若“已开单”栏里的数字不是0，说明财务已开单，千万不要直接退货，要先和财务的沟通，待他们先把这个订单的匹配冲消掉，材料员才能办理退货，否则财务的帐上会出现个暂估负数，很麻烦。
§6 子库转移△子库转移分三步：录入、审批和接收。
子库转移操作是可逆的。
▲子库转移单操作步骤一：子库转移单-录入△项目现场材料管理→物资子库转移单管理→“子库转移单-接收”界面→1、新建→2、头信息：业务目的→审批人员→接收人员→按存货挑选→3、子库：工程材料库→货位：工程材料（项目货位）→查询→4、选择行→确定→提交▲子库转移单操作步骤二：子库转移单-审批△现场单据审批→“子库转移单-审批”界面→查找→打开单据→审批▲子库转移单操作步骤三：子库转移单-接收△项目现场材料管理→物资子库转移单管理→“子库转移单-接收”界面→1、查找→调出行→2、选择行→目标子库：工程材料→目标货位：分包队伍货位→3、调入▲子库转移单-取消步骤△项目现场材料管理→物资子库转移单管理→“子库转移单-取消”界面→查找→打开单据→选择行→取消▲货位维护步骤1、现场材料管理→CCED项目货位维护→2、项目编号→3、查找→4、新建→子库存：工程材料→分包商编码→保存▲注意：1、录入阶段的子库、货位：决定自哪里转移。
一般选择材料库、项目部货位；反转移时则需选择材料库、分包队伍货位。
2、目标子库、目标货位：决定要转移向哪里。
一般选择材料库、分包队伍货位；反转移时则需选择材料库、项目部货位。
3、选择货位一定要准确！一旦选择无效或操作错误，该子库转移单就可能会卡在接口表里，造成库存收发存报表数量、现有量和可用量不等并无法进行后续业务。
有的错误只有公司超级用户才能处理，有的还要报请顾问和局技术组解决。
4、子库转移及之后的出库、退入库、调拨等分录入、审批、确认三步完成的单据，第三步未完成前均可以取消单据。
即录入未审批的，以及录入、审批完成但未完成第三步的，均可取消单据。
5、做子库转移之前，需要做一项工作：维护分包队伍货位。
§7 一般出库一般出库分三步：录入、审批和出库。
▲出库单步骤一：出库单-录入△现场材料管理→物资出库单管理→“出库单-录入”录入界面（系统默认为项目出库）1、新建。
→2、头信息：业务目的→项目编号→审批人员→出库人员→3、事务类型→任务编号→支出类型：工程材料→按存货挑选→4、子库：工程材料库→货位：分包队货位→查询→5、选择行→确定→提交注意：货位：一般都要选分包队货位。
即：系统内出库的，一般都是已经转移给分包队物资。
确实由项目部领用的，方可自项目部货位直接出库。
▲出库单步骤二：出库单-审批△项目现场单据审批→出库单—审批界面→查找→打开出库单→批准▲出库单步骤三：出库单-出库△项目现场单据审批→“出库单-出库”界面→查找→打开出库单→日期→出库▲出库单取消步骤△项目现场单据审批→“出库单-取消”界面查找→打开出库单→选择行→“取消处理”→确认取消：是§8 非项目出库△非项目出库分三步：录入、审批和出库。
▲非项目出库步骤一：出库单—录入△现场处理管理→物资出库单管理→“出库单-录入”界面1、新建→非项目出库→2、头信息：业务目的→审批人员→出库人员→3、事务类型：账户发放→科目别名：施工临设领用→确定→核算单位：OU→部门：0→项目：0，缺省→确定→按存货挑选→4、子库：临时设施仓库→查询→5、选择行→确定→提交▲非项目出库步骤二：出库单—审批△项目现场单据审批→“出库单-审批”界面→查找→打开出库单→批准▲非项目出库步骤三：出库单—出库△项目现场单据审批→“出库单-出库”界面→查找→打开出库单→日期→出库▲非项目出库取消步骤△项目现场单据审批→“出库单-取消”界面→查找→打开出库单→取消处理→确认取消：是§9 等价退入库▲等价退入库骤一：退（入）库-录入△现场材料管理→物资退（入）库单管理→“退（入）库-录入-查询”界面1、“新建-退库”→2、头信息：业务目的→审批人员→接收人员→说明→出库查询→3、出库单编号：编号—编号→查询→4、选择行→本次退库：数量→确定→提交→确定▲等价退入库步骤二：退（入）库-审批△现场单据审批→“退（入）库-审批”界面查询→打开→审批→确定▲等价退入库步骤三：退（入）库-入库现场材料管理→物资退（入）库单管理→“退（入）库-入库”界面1、入库单编号：编号—编号→查询→打开→2、日期→选择行→接收→确认→确定▲等价退入库-取消步骤查找→打开→选择行→数量→处理→确认→确定§ 10 不等价退入库▲不等价退入库步骤一：录入1、选择“新建-其它”→2、头信息：业务目的→审批人员→接收人员→2、处理类型→项目→任务→子库→货位：工程材料库→3、物料编码→接收成本：单价→申请入库数量→提交→确定▲不等价退入库步骤二：审批同等价退入库。
▲不等价退入库步骤三：入库同等价退入库。
▲不等价退入库-取消步骤同等价退入库。
§11 同一OU下的调拨△调拨必须是项目货位之间的调拨。