工业废水处理发展现状及企业排名.doc

1.3 污水处理行业上市企业介绍
1、力合股份(000532)：公司控股90%的子公司珠海力合环保有限公司由力合股份有限公司和清华科技园创业投资有限公司投资设立，注册资金4000万元。

公司借助上市公司的融资实力和依托清华大学在环境工程方面雄厚的技术力量，专门从事城市污水处理厂的融投资、建设、运营管理、工艺技术和设备咨询以及相关环保项目的开发，同时也致力于污泥处理、垃圾处理、高浓度工业废水处理等项目的投资和运营管理。

公司目前主要投资经营项目包括：以TOT方式经营珠海市吉大污水处理厂(一期)，以BOT方式经营珠海市吉大污水处理厂二期和珠海市南区污水处理厂。

2、中原环保(000544)：公司主营业务为城市污水处理和城市集中供热,两大主业符合国家节能减排、环境保护政策,具有很好的发展前景。

此次,新密市首批项目包括城市集中供热、城区污水处理和城市供水等项目,初步估算供热项目总投资42500万元。

3、蓝星清洗(000598)：所注污水业务增长有望加快公司变身西南污水处理龙头，拥有成都排水公司8个污水厂(约130万立方米/日产能)，负责成都中心城区污水处理，资产清晰。

重组基本完成，我们认为公司将把重心转移至提高污水业务的增长上，这对于管网瓶颈的解决和外延扩张力度加大具有较大促进作用。

污水处理量实现“10%-15%年均增长”概率加大，未来两年业绩增速有望超出预期，达20%左右增长。

4、中山公用(000685)：公司主营业务范围是：环保水务为龙头、商业地产和股权投资为两翼。

公司吸收合并公司原控股股东
中山公用事业集团有限公司后，目前主要从事是生产供应自来水、污水处理和商业地产等三大主营业务。

5、漳州发展(000753)：公司的水务业务涉及自来水供应及污水处理两部分，享有充分的资源优势，现有漳州市自来水公司、漳州市东区污水处理厂、金峰水厂等下属企业，其中漳州市自来水公司供水设计能力为18.5万吨/日，是漳州城区唯一的自来水生产企业。

6、合加资源(000826)：公司主营业务涵盖市政给水、污水处理项目投资与运营；城市垃圾、工业固体废弃物及危险废弃物处理处置及回收利用相关设施设计和技术咨询、工程承建、相关设备的生产与销售、运营管理及配套服务等各项业务。

7、山大华特(000915)：公司环保产业包括山大华特环保分公司、山大华特环保工程有
限公司，涉及水处理设备、消毒产品、电厂烟气脱硫等业务。

污水处理能力成倍增长，在政府支持下整合省内部分水厂，实现拥有40万吨/天处理能力的污水处理设施，并在扩张期内实现管理运营100万吨/天以上处理能力规模的水厂体系。

8、万邦达(300055))：公司专注于煤化工、石油化工、电力等行业大型工业水处理业务，其所属细分行业为煤化工、石油化工、电力等领域工业水处理行业。

通常情况下，本细分行业的固定资产投资规模和金额巨大，可达百亿元以上，其日常生产经营用水量很多，且若水处理系统发生异常而造成停水等事故将导致企业停产，造成巨额损失，因此对水处理服务商的系统建造质量及系统运行的稳定性有很高要求。

9、碧水源(300070)：公司的MBR技术是当今世界公认的最
先进的污水资源化技术，可以同时解决水污染与水资源短缺问题。

在水环境日益恶化和水资源短缺日益严重双重压力下，我国政府加大了“节能减排”和“生态建设”力度，为MBR技术在我国的大规模普及应用提供了千载难逢的机会。

10、首创股份(600008)：公司主营业务为城市制水供水和污水处理，致力于我国水务产业的市场化进程。

控股的京城水务在北京污水处理占有率近80％，目前国内最大的水务公司之一。

公司以北京为基地，逐步建成辐射全国的水务系统，并初步完成了对国内重点城市的战略布局。

11、武汉控股(600168)：公司在武汉市污水处理行业也占有重要地位，所属的沙湖污水处理厂(一期)是武汉市投运行最早的二级污水处理厂。

2009年01月公告，公司拟以103,921,560元的价格收购武汉市城市排水发展有限公司沙湖污水处理厂二、三期资产。

公司收购沙湖二、三期后，能实现沙湖污水处理厂集中统一管理、扩大公司污水处理业务的规模，提高营运效益，优化资产，有利于主业进一步发展。

12、ST国中(600187)：公司经营范围为投资、建设、经营城市市政供排水项目及工程、生态环境治理工程，相关供排水技术和设备的开发、生产与销售。

2009 年上半年，公司供水项目实现供水量：1472 万m3，水费回收率99.6%，全年供水水质合格率100%；污水处理项目今年上半年完成污水处理量：675 万m3，污水处理厂出水水质合格率100%。

13、南海发展(600323)：公司取得松岗污水处理项目、罗村街道办事处污水处理项目，进一步扩大了公司的污水处理业务。

另外公司丹灶横江污水处理厂和城区污水处理厂已经奠基，平洲污水处理厂二期扩建工程正在进行前期准备工作。

公司围绕既定的发展战略，积极开拓进取，抓住当地政府强力推进节能减排、环保治污的机遇，立足供水、污水处理、固废处理三大主业。

14、洪城水业(600461)：公司目前的主营业务是城市制水及城市污水处理。

公司控股51%子公司温州清波污水处理有限公司注册资本：800万元；主营为污水处理工程项目的设计、施工，水处理技术的研发(凭资质经营)。

15、大众公用(600635)：公司主营业务较为稳定，日前携手徐州源泉环保工程有限公司涉足环保领域，徐州源泉环保工程公司是一家立足徐州、服务淮海地区的知名环境企业，下辖徐州三八河、沛县等五个污水处理厂，污水处理远期规模33万吨/日，目前实际运营能力14万吨/日。

16、城投控股(600649)：公司的水务资产主要包括黄浦江原水系统、上海市自来水闵行有限公司和合流污水治理一期工程资产，分别从事原水、自来水生产供应和污水输送等业务。

17、创业环保(600874)：公司主营业务以污水处理、水务为主，拥有纪庄子、东郊等多家污水处理厂和国内最好的污水处理研究中心，已形成了从研究设计到施工再到运营的污水行业完整的产业链。

公司积极对外扩张，已成功进入贵州、湖北、浙江、西安等省市污水处理与水务市场，盈利能力进一步加强。

公司是中国污水处理运营行业的标准制订者，其主编的《城市污水处理厂运行，维护及其安全技术规程》(CJJ60-94)，由国家建设部于1995年7月批准实施;《国家城市再生水利用工业用水水质标准》，于2006年4月1日正式实施。

18、重庆水务(601158)：公司拥有供水能
力143.9万立方米/日、污水处理能力168.3万立方米/日，在重庆市场占有率为39%、79%。

公司作为国内唯一一家供排水一体化、厂网一体化、产业链完整的省级垄断水务企业，2008年收入23.7亿元，超过所有上市水务公司。

1.4 污水处理行业收入排名
2.1工业废水治理行业发展现状
造纸、化工、纺织、铁钢等行业是工业废水排放的最主要来源。

根据统计数据，2012 年我国工业废水排放量221.6 亿t，其中造纸、化工、纺织、钢铁合计排放占比约为48%，成为工业废水最主要的排放来源。

同时，这 4 个行业也是废水处理能力最为集中的地方。

根据环保部数据，2012 年全国废水排放总量为684.3 亿t，其中工业废水排放量占比为32.4%，比2002 年下降了14.7 个百分点。

近些年在我国积极实施淘汰工业落后产能、促进产业结构调整、加强节能减排等政策以及企业不断提高生产效率因素的共同作用下，工业废水排放在经历2007 年的峰值后开始呈缓慢下降趋势，但数量依然十分庞大。

工业废水实际排放达标率与重复利用率较低。

根据环保部数据，2010 年我国工业废水排放达标率就已达到95.3%。

但环境状况公报仍显示出我国的水污染还比较严重，水环境形势依然十分严峻。

同时，根据业内权威人士的调研，实际上很多工业废水处理设施处于非正常运行状态，无证排污、偷排和超标排放的情况屡见不鲜，在部分地区还相当严重。

我们认为，由于存在工业废水运营服务体制不健全、监管不到位、统计局限性等问题，工业废水实际排放达标率要远低于统计数据。

另
外，统计显示，2012 年我国工业废水的重复利用率85.7%，但陶氏同期发布的《中国渴求水资源》报告指出，中国工业水资源的重复利用率仅为25%。

中国产业信息网发布的《2014-2019年中国工业废水治理市场态势与投资前景报告》指出：我国在10 多年前就已开始治理工业废水，并不断加大投入，大部分工业企业也都建设了废水处理设施；同时，国家实行排污许可证制度，要求直接或者间接向水体排放废水的企业事业单位，应取得排污许可证。

但由于违法成本低，加之监管不到位、执法不严等原因，工业企业偷排、造成严重环境污染的现象仍旧频频发生。

废水污染事件引发社会舆论持续关注，并将进一步成为推动政府出台更严格治理政策措施的催化剂。

从2008 年开始，我国进入污染物排放标准修订密集期，到2013 年包括造纸、化工、
纺织、钢铁、医药、有色等主要排放行业在内的大部分工业行业，共计41 项水污染物排放标准得到修订更新/首次发布，其中部分标准还增设了水污染物特别排放限值。

新标准收严了水污染物排放限值，既体现了废水污染排放控制的新要求，也预示着工业废水治理提标改造需求将进一步增大。

另外，2013 年国务院发布《循环经济发展战略及近期行动计划》，要求“十二五”期间，工业用水重复利用率至少要提高 4.3%，这将更进一步放大工业废水治理改造的需求。

第三方治理渐行渐近，治污模式转变为行业发展带来新契机。

环境第三方治理是指排污企业与专业环境服务公司签订合同
协议，通过付费购买污染减排服务，以实现达标排放的目的，并与环保监管部门共同对治理效果进行监督。

第三方治理模式将改变长期以来“谁污染，谁治理”的分散、低效治污方式，通过由“专业的人，做专业的事”，将提高治污效率，同时降低污染治理及环保监管的成本，对推动工业企业废水治理的发展起到积极作用。

据浙江省环保局的不完全统计，企业污染治理设施专业化运营后的达标排放率可达70％~80％，有的甚至可达90％以上，与污染企业自己运营相比，达标率提高30％~50％，运营成本节约10％~20％。

环境第三方治理有望获政策支持：据相关媒体报道，“企业环境污染第三方治理”等报告目前已报国务院讨论以出台相关政策措施。

另外，据全国工商联环境商会秘书长骆建华透露，未来还将设立国家环保基金，通过提供低利息长周期的贷款来推动工业废水第三方治理。

我们认为第三方治理模式的推广、治污运营方式的转变，必将进一步壮大工业废水治理市场。

工业园区或成为第三方治理突破口：目前由国家商务部批准设立的省级以上开发区就达1,700多个，市级及以下的工业集中地的数量更是在5,000个以上。

工业园区已成为我国工业发展的主要载体之一，成为繁荣区域经济，推动工业现代化的重要平台。

但由于废水成份复杂，治理难度大，要求处理技术复杂，治理需投入大量成本，加之监管失位等原因，原本被视为地方经济发展助推器的工业园区，却逐渐成为了污染聚集区，废水直排、偷排现象时有发生，给当地水环境带来了巨大压力，更为有效的治理迫在眉睫。

另一方面，工业园区废水排放量大、污染物集中、易实现规模效应等特点，使其具备了专业治污条件。

因此，我们认为工业园区有望成为第三方污染治理的一个突破口，并为工业废水治理市场带来
新的契机。

2.2工业污水处理行业运行情况
经过前期多年的资金投入和更趋严格的法律监管，我国工业污水处理率已经处于高位。

2010 年底，我国工业污水处理率达到95.32%，未来工业污水排放将实现100%处理率，但行业增长将有所放缓。

2005～2010 年我国工业废水排放量及增速
2.3工业污水处理行业经营情况
从收入和净利润增速来看，2011 年前三季度，固废处理行业业绩增长最为出色，收入和利润增速都排在第一位，且收入增速快于成本增速。

相比之下，水污染治理的净利润增速较差，主要是受其中工业污水处理企业增长放缓的影响。

一方面，受宏观环境及电力行业亏损、核电安全检查等外部因素的影响，工业水处理领域公司前三季度收入确认偏慢，增速仅为13%；另一方面，工业水处理企业订单签订时间距今相对较长，在订单金额确定的情况下，面临成本上涨的压力较大，成本的提升吞噬了利润，导致净利润出现负增长。

2010～2011 年前三季度我国环保三大子行业净利润及增速
2.4工业废水产业投资规模测算
工业废水治理有望成为“水十条”核心内容，行业或迎黄金发展期。

“水十条”目前已报请国务院审议。

据此前环境商会秘书长骆建华向媒体透露，“水十条”计划将消灭劣V 类水，且时
间由原定的2020 年提前到2017 年，工业废水处理将是其核心内容之一，治理投资分为新建项目“三同时”投资和存量企业的废水治理技术改造投资两部分。

“水十条”政策将强力推动工业废水污染治理，新一轮的投资热潮将启动，行业或迎来黄金发展期。

2014-2018 年工程市场投资需求1,573 亿元，其中2014-2015 年投资需求524 亿元。

全国工业废水排放量近几年呈缓慢下降趋势，但总体下降幅度较小，考虑到我国工业化进程还在加速过程当中，工业总体规模还在增加，用水需求也会增加，预计未来工业废水排放量波动较小。

2012 年全国工业废水排放量为221.6 亿t（约6,071 万t/日处理规模），按吨水处理投资1,600 元，2014-2018 年废水处理设施改造完成比例10%、20%、40%、60%及80%测算，未来 5 年改造投资市场需求为777 亿元，其中2014-2015 年为194 亿元。

对于新建工业项目（“三同时”项目）的废水处理设施投资需求，涉及行业众多，但在结构调整和节能减排要求的大背景下，预计未来大部分工业行业将不会新建产能。

新增废水处理设施投资将主要集中在电力（包括火电与核电）、石化、煤化工、钢铁等行业，初步估计2014-2018 年这几个行业的废水治理投资需求分别为436 亿元、210 亿元、120 亿元和30 亿元。

即保守计算2014-2018 年工业行业新建项目废水治理投资市场需求约796 亿元，年均159 亿元。

2014-2018年中国工业废水治理工程投资需求预测
2014-2018 运营市场潜在规模4,932 亿元，其中2014-2015
年市场规模1,697 亿元。

2004-2012 年，工业废水运行费用从245 亿增加至668 亿，年均复合增长率为13.4%，考虑到第三方专业治理对降低运营成本的影响，预计2014-2018 年运营市场增速为10%，由此测算2014-2018 年工业废水运营市场潜在规模为4,932 亿元，年均986 亿元，其中2014 年和2015 年分别为808 亿元和889 亿元。

目前我国工业污染治理设施的社会化运营比例仅有5%左右，若2014-2018 年第三方运营的比例年增加5 个百分点，测算期间市场规模将合计达1,033 亿元。

2014-2018年中国工业废水治理运营规模预测
工业和信息化部就十二五中小企业成长规
划答问1
工业和信息化部就"十二五"中小企业成长规划答问问：为什么要编制成长规划？
答：为加强对中小企业发展的统筹规划，《国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》首次安排专节论述促进中小企业发展，加快转变中小企业发展方式；与此相关，还再次强调支持和引导非公有制经济发展。

工业和信息化部会同有关部门编制的《“十二五”工业转型升级规划》，也提出了提高中小企业发展质量和“专精特新”发展水平的任务和要求。

与此同时，中小企业发展也面临国际国内经济巨大变革带来的历史机遇和严峻挑战。

一方
面，市场空间不断扩大、发展领域不断拓宽、政策措施不断完善、社会服务不断加强，另一方面，结构调整任务重压力大、生产经营成本上升、资源环境等制约增强、市场竞争更趋激烈、发展环境仍需进一步优化。

中小企业转方式、调结构、上水平势在必行。

编制成长规划既是贯彻落实“十二五”规划纲要和工业转型升级规划的要求，也是促进中小企业持续健康发展的需要。

问：编制实施成长规划有哪些主要考虑？
答：一是承前启后，丰富内涵。

《国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》提出实施中小企业成长工程。

2006年，经国务院同意，召开全国中小企业工作座谈会进行了全面部署。

五年来，实施中小企业成长工程逐步成为各地区、各部
门推动中小企业发展的一面重要旗帜，在推动中小企业发展中发挥了重要作用。

考虑到此前我国国家层面上没有实施过中小企业专项规划，成长规划从名称到内容上考虑“十一五”中小企业工作基础，提出继续深入实施中小企业成长工程，有利于保持政策的连续性。

同时，也按照“十二五”经济发展新形势以及科学发展、转变发展方式的主题主线要求，深化了“成长”内涵。

成长规划提出，“十二五”实施中小企业成长工程，要以科学发展观为主题，以加快转变经济发展方式为主线，重点在“优”字上下功夫，不断提高成长的质量和效益，实现做强做优、做久做多的成长目标。

第二，综合着眼，工业着手。

我部是国务院负责中小企业工作的牵头部门，承担中小企业发展宏观指导职能。

成长规划需要阐明国家战略意图，明确政府工作重点，引导市场主体行为，体
现中小企业发展要求，给全社会以鼓舞。

因此，成长规划的总体思路和主要目标、主要任务等力求体现全局高度和综合要求。

但考虑到中小企业覆盖全部三次产业，涉及部门众多，为突出重点，与其它规划相互衔接和补充，成长规划的关键工程和重点工作则主要立足于需要重点开展或重点协调的工作，侧重体现工业以及部分生产性服务业中小企业。

这样既体现我部的牵头部门作用，又统筹了部门关系，提高了可操作性。

第三，兼顾“质”“量”，保障就业。

《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）提出，中小企业是国民经济和社会发展的重要力量，促进中小企业发展，是保持国民经济平稳较快发展的重要基础，是关系民生和社会稳定的重大战略任务。

《国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》提出，
既要促进中小企业转变发展方式，又要大力发展劳动密集型产业、服务业和小型微型企业，千方百计扩大就业创业规模。

因此，在突出强调成长质量和效益的情况下，成长规划也体现了数量增长的要求。

如：指导思想中提出大力扶持小型微型企业发展，将进一步增强创业创新活力和吸纳就业能力列入五项主要任务，提出实施“创办小企业计划”，并多处明确发展服务业中小企业和劳动密集型企业的要求。

问：“十二五”中小企业成长提出了哪些目标？
答：成长规划提出，“十二五”中小企业成长的总体目标是：中小企业发展环境持续改善，创业创新活力进一步增强，产业结构明显优化，经营管理水平不断提高，生存能力、竞争能力和可
持续发展能力不断增强，整体发展质量全面提升，社会贡献更加突出。

预期目标是：数量方面，工商登记中小企业户数年均增长8%，规模以上中小工业企业户数年均增长6%。

中小工业企业实现增加值年均增长8%；技术创新方面，中小企业研究与试验发展经费支出占主营业务收入比重不断提高，形成一批具有创新能力、知识产权创造优势和知名品牌的创新型中小企业。

产业结构方面，中小企业在现代服务业、现代农业和高新技术产业中的比重持续提高，发展一批特色鲜明、生态环保、具有竞争力的中小企业产业集群；单位增加值能耗、单位工业增加值耗水量达到全国工业平均水平，主要污染物减排达到国家约束性要求。

信息化应用方面，应用信息技术开展研发、管理和生产控制的比例达到
45%，电子商务应用比例达到40%；人员素质方面，培训各类中小企业经营管理人才250万人次。

问：对于促进中小企业成长的总体思路是什么？
答：“十二五”时期促进中小企业发展，既要坚持科学发展和转变发展方式，提高中小企业发展的整体质量和水平，也要体现中小企业发展的自身特点，更加注重外部环境营造和服务体系建设，更加注重扶持小型微型企业发展。

基于以上考虑，成长规划提出的指导思想是：
深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕加快转变经济发展方式主线，不断完善政策法规体系，营造环境，改善服务，大力扶持小型微型企业发展，鼓励、支持和引导中小企业进一步优化结构和转型成长，提高技术创新能力和企业管理水平，推动中小企业
走上内生增长、创新驱动的发展轨道。

成长规划还有针对性提出了促进中小企业发展的四个基本原则：一是坚持就业优先。

大力扶持小型微型企业，发展劳动密集型企业，千方百计扩大就业规模。

弘扬创业精神，培育创业主体，促进新企业的创办与发展。

二是坚持内涵发展。

以优化结构为主攻方向，重点推进分布结构、规模结构、组织结构、产品结构进一步优化。

实现中小企业成长从要素驱动向创新驱动的转变，形成有利于创新的体制和机制，营造有利于创新的社会氛围和文化。

三是坚持“专精特新”。

将“专精特新”作为中小企业转型升级、转变发展方式的重要途径。

四是坚持分类指导。

对不同地区、不同行业、不同类型和不同规模的中小企业进行区别对待，实施分类指导，不搞“一刀切”。

问：促进中小企业成长有哪些主要任务？
答：努力提高中小企业发展的质量和效益，是“十二五”时期中小企业成长的中心任务，具体表现在以下五个方面：
一是进一步增强创业创新活力和吸纳就业能力。

把发展市场主体作为促进就业、改善民生的重要举措，鼓励创办小企业，开发新岗位，提供更多的就业机会。

落实并完善鼓励创业的扶持政策，加强创业服务，切实放宽市场准入。

坚持提升中小企业技术创新能力，促进中小企业走创新发展道路。

二是进一步优化产业结构。

坚持把中小企业结构调整作为提高成长质量的主攻方向，力争到“十二五”末取得重大进展。

对于优化产业分布结构、规模结构、产品结构以及加快淘汰落后小。