中国炼油行业现状分析及发展建议

【关键词】炼油行业【报告来源】前瞻网【报告内容】中国炼油产业发展前景与投资预测分析报告前瞻（百度报告名可查看最新资料及详细内容）我国炼油行业现状及发展建议一、我国炼油行业现状及发展趋势（一）行业现状分析1．炼油能力和成品油供需保持快速增长（1）炼油能力大幅增加，居世界第二位2002年我国原油加工能力2.85亿吨/年，2012年达到6.24亿吨/年，年均增长速度8.15%，十年间能力翻番，炼油总产能仅次于美国居世界第二位。

参照美国油气杂志历年的全球炼油能力统计数据，2012年我国炼油能力占全球的比例达到12.4%，较2002年提高5.4个百分点，是近十年来世界炼油能力增长最快的国家。

（2）原油加工量与成品油产量同步快速增长2002-2012年，原油加工量从21955万吨/年增长到46791万吨/年，年均增长率为7.86%，是十年间世界原油需求增长最快的国家，占世界原油消费增长量的64.3%；同期，汽油、煤油、柴油、润滑油四大油品总产量由14476万吨/年增长到31796万吨/年，年均长率为8.19%。

（3）国内成品油供需基本平衡，增长幅度下降近十年来，随着我国炼油能力的快速发展，我国原油加工量同步增加，产需基本平衡，多数情况下略有过剩，有力的保障了国内成品油供应。

2008年受国际金融危机影响，油价大幅波动，原油与成品油价格倒挂，供应受到一些影响。

2012年我国四大类成品油产量达31796万吨，成品油消费量31784万吨，产需平衡。

2007-2012年，我国成品油产需增长率略低于2002-2007年的水平，尤其是2010年以来，年增幅明显下降，国内成品油需求增长水平趋缓。

2．炼油企业规模化水平进一步提高千万吨级炼厂占比达到50%。

经过近十年的快速发展，我国炼油规模化水平进一步提高，其中达到千万吨级的炼油企业24家，产能31580万吨，约占全国产能一半；500-1000万吨级炼油企业26家，产能17465万吨，占全国产能28%；200-500万吨级炼油企业29家，产能8895万吨，占全国产能14.2%。

此外，还有115家规模在200万吨级以下的炼油企业，占全国产能的7.3%。

尽管我国大型装置占比大幅度提高，装置规模进一步提升，大型化、一体化趋势加强，但炼油企业数目众多，194家炼油企业的平均产能仅322万吨/年，约是目前世界平均规模的一半。

央企的规模优势进一步加强。

我国千万吨级炼油企业主要隶属于中国石油和中国石化两大公司，其中中国石化13家，中国石油9家，此外，仅中国海油惠州炼油厂为1200万吨/年、山东东明石化一次加工能力达到1200万吨/年。

中国石化炼油平均规模为778万吨/年，中国石油为658万吨/年，可见国内主要炼油企业规模基本达到世界平均水平，具备了一定的规模实力。

3．行业主体呈现多元化发展趋势，竞争性加强目前，中国石化、中国石油两大公司仍是我国炼油行业的主要力量，与此同时，中国海油、中国化工、延长集团、北方兵器工业集团、中国中化等大型国企纷纷加入，以及部分民营企业走向规模化，炼油行业显现出多元化发展的趋势。

山东地炼两极分化趋势明显。

一类实力较强、规模较大、有一定比较优势的企业，不断扩大规模、提升加工水平，这类地炼装置配套较全，除了有催化、焦化之外，还有汽柴油加氢、MTBE、气分、重整、聚丙烯、硫磺回收等装置，成品油质量基本可达国家标准。

同时，通过与央企的合作，提高了资源保障程度。

此外，一些不具备优势的企业，处境更为困难，规模在100万吨/年以下的地炼一般只有减压、减粘，连催化和焦化装置都非常少见，这些地炼的主要产品一般只有非标柴油和高硫渣油，竞争能力进一步下降，面临淘汰。

4．国内柴油汽油消费比明显变化随着汽车保有量的稳步增长及民航运输量的提高，汽油、煤油平稳较快增长。

受经济增长减缓的影响，公路运输增长趋缓，柴油消费明显放缓。

2012年国内汽油消费量达8684万吨，同比增长12%，增速略有加快；煤油消费量同比增长9.2%，呈较快增长，达2007万吨；柴油消费量达16972万吨，同比增长1.5%，增速明显下降。

2012国内成品油消费柴汽比1.95∶1，比2010年和2011年分别低了0.23和0.21。

5．原油进口量逐年增长，对外依存度提高随着我国成品油需求的快速增长，原油需求保持较高的需求增长速度，2002-2012年原油消费年均增长率为7.5%。

受我国原油资源禀赋条件影响，原油供应能力有限，目前国内原油产量维持在2亿吨左右，2012年进口原油2.71亿吨，原油对外依存度达到56.4%，较2002年提高了近30个百分点。

6．原油性质变差，加工苛刻度提高近十多年来，世界原油价格总体呈上涨走势，轻质原油资源紧张，价格高企。

在世界范围内的原油中，重质油、含硫、高酸原油的比例越来越大，原油的劣质化程度越来越严重。

据分析，世界原油平均API度将由2009年的33.3下降到2030年的32.9。

平均硫含量将由2009年的1.11%提高到2030年的1.22%。

我国两大公司近年原油进口情况也体现了这一趋势，2012年中国石化、中国石油两大公司进口原油的API度分别为31.3、29.4，硫含量分别为1.5、1.1，较十年前进口的原油更重、硫含量更高。

中国海油从2009年开始进口原油，多为含酸重质原油，API度为22-24.8。

近年中国石化、中国石油等公司加大了高硫含硫原油加工能力的建设，目前含硫原油综合加工能力达到35%。

与此同时，地方炼厂的主要原料仍是M100、180#等各种燃料油，残炭高、重金属和硫含量均较高，需要较大比例的加氢处理、催化重整等清洁生产能力，才能得到较好的合格成品油，总体来看，我国深加工能力也在不断提高。

（二）行业发展趋势预测1．汽油需求快速增长，消费柴汽比持续下降根据相关行业分析，预计全国汽柴油消费量2012-2015年年均增速3.4%，其中汽油5.9%，柴油2.0%；2015-2020年年均增速3.6%，其中汽油5.4%，柴油2.5%。

柴油、汽油消费比将从目前的1.95下降至1.52左右。

随着国内汽车保有量的增长，城镇居民出行条件更为便利，汽油用量仍将保持较快增长；受国内经济发展增速放慢，以及LNG等清洁替代燃料等原因的影响，我国柴油消费量增幅放缓。

按照我国目前成品油消费领域及相关产业发展预测，2020年我国消费柴汽比将会出现大幅度调整。

预计柴汽消费比将由目前的1.9左右下降到1.5左右，而目前国内柴油、汽油生产比为2.0或更高，因此，我国汽柴油产需存在较大的结构性差异，将促使调整炼油装置结构，消化柴油过剩供应能力，丰富柴油消费方式,提高高档汽油供应能力。

2．炼油行业的清洁环保标准大幅提高近年来，我国车用汽油、柴油清洁环保标准不断提升，提高幅度及推广速度逐渐加快，尤其是严格控制硫含量，我国燃油标准及燃油质量正在向国际标准靠拢。

2014年1月1日我国将开始全面实施国Ⅳ汽油标准，与国Ⅲ相比，汽油中硫含量由150ppm降到50ppm以下，烯烃含量指标也更为苛刻，同时对蒸汽压提出下限要求，上限也在下调，其余指标未发生变化。

结合国内、外车用汽油发展趋势，又提出国Ⅴ标准建议性指标，硫含量进一步下降到10ppm以下。

2013年2月7日，国家质检总局、国家标准委批准发布GB19147-2013《车用柴油(Ⅳ)》国家标准，自发布之日起实施，标准规定，国Ⅳ车用柴油的硫含量不大于50ppm，此次发布的国家标准确定的过渡期至2014年12月31日，从2015年1月1日，我国柴油生产、储运及使用等各环节，都要满足50ppm的硫含量指标要求。

2013年月8日批准发布《车用柴油（Ⅴ）》国家标准，自发布之日起实施，过渡期至2017年12月31日。

该标准规定国Ⅴ车用柴油硫含量不大于10ppm，这一指标已达到目前欧盟标准的水平。

3．炼油行业规划产能将进一步释放，总能力快速增长根据国家炼油行业规划及企业发展规划情况，预计2013-2020年我国炼油行业规划产能将进一步实施，在建及规划新增产能见表6。

根据我国正在实施的炼油新项目及最新规划情况，预测2013-2016年间将有数套大型炼油装置投产或建设，新增加能力7700万吨；山东等地方也有数套装置建成投产，预计新建装置能力约2000万吨；同期全国炼油企业现有装置改造规模将超过3000万吨；考虑部分装置或于2015-2016年间投产等因素，预计2015年国内炼油能力将达到7.4亿吨。

根据目前各炼油企业的远期规划，2016-2020年新建炼油能力将超过1.5亿吨，如果届时大部分项目完成，2020年原油加工能力将达8.9亿吨。

根据国民经济及相关行业的发展预测，预计2012-2020年汽煤柴润石（指汽油、煤油、柴油、润滑油、石脑油）需求年增长率为3.4%。

2015年汽煤柴润石需求量将达3.56亿吨，需加工原油约5.07亿吨；预计2020年汽煤柴润石需求量达4.14亿吨，需加工原油约5.95亿吨。

二、我国炼油行业存在的主要问题（一）炼油产能过剩问题日益凸显，但先进产能不足2012年我国消费汽油、煤油、柴油、润滑油、石脑油等油品共计31784万吨，按照85%左右的合理开工负荷计算，2012年全国需要炼油能力5.50亿吨，以目前调研数据6.24亿吨/年炼油能力计，过剩产能超过0.74亿吨。

按照85%左右的合理开工负荷计算，预计2015年、2020年合理加工能力分别为6.0亿吨和7.0亿吨。

按照我国已经在建设及规划产能的建设，加上现有装置的改造，届时产能分别达到7.4和8.9亿吨，相应的过剩产能达到1.4亿吨和1.9亿吨。

可见我国炼油产能过剩问题日益凸显，且有加重的趋势。

2012年，全球炼油能力在2000万吨/年以上的炼厂一共有21家，其中我国国内只有中国石化镇海炼化上榜。

目前，大连石化、茂名石化炼油能力超过了2000万吨，已进入世界级炼厂之列。

但三个2000万吨级炼厂仅占国内炼油能力的10%，这与我国作为世界第二大炼油国的地位不相称。

世界炼油行业大型化趋势明显，向单系列大规模发展，最大的常减压装置规模已达到1800万吨/年，催化裂化、催化重整、加氢裂化和焦化装置最大规模也分别达到了1000万吨/年、425万吨/年、400万吨/年和670万吨/年。

除几家新建大型炼油项目外，我国多数炼油企业是逐渐发展起来的，存在装置系列多、单系列规模小、装置构成复杂、技术水平参差不齐、能耗较高等问题，先进产能严重不足。

与此同时，国内仍有100多家低于200万吨的小炼油企业，很多小企业成品油仍不能满足国Ⅲ标准，与国外先进水平差距更大。

（二）局部地区重复建设现象严重，低水平竞争问题突出截止2012年底，山东省总炼油能力为13930万吨/年，全省炼化行业（含中央企业）完成原油加工量7021.5万吨，共生产汽柴油4191.6万吨。