中国炼油行业现状分析及发展建议

【关键词】炼油行业

【报告来源】前瞻网

【报告内容】中国炼油产业发展前景与投资预测分析报告前瞻（百度报告名可查看最新资料及详细内容）

我国炼油行业现状及发展建议

一、我国炼油行业现状及发展趋势

（一）行业现状分析

1．炼油能力和成品油供需保持快速增长

（1）炼油能力大幅增加，居世界第二位

2002年我国原油加工能力2.85亿吨/年，2012年达到6.24亿吨/年，年均增长速度8.15%，十年间能力翻番，炼油总产能仅次于美国居世界第二位。参照美国油气杂志历年的全球炼油能力统计数据，2012年我国炼油能力占全球的比例达到12.4%，较2002年提高5.4个百分点，是近十年来世界炼油能力增长最快的国家。

（2）原油加工量与成品油产量同步快速增长

2002-2012年，原油加工量从21955万吨/年增长到46791万吨/年，年均增长率为7.86%，是十年间世界原油需求增长最快的国家，占世界原油消费增长量的64.3%；同期，汽油、煤油、柴油、润滑油四大油品总产量由14476万吨/年增长到31796万吨/年，年均长率为8.19%。

（3）国内成品油供需基本平衡，增长幅度下降

近十年来，随着我国炼油能力的快速发展，我国原油加工量同步增加，产需基本平衡，多数情况下略有过剩，有力的保障了国内成品油供应。2008年受国际金融危机影响，油价大幅波动，原油与成品油价格倒挂，供应受到一些影响。2012年我国四大类成品油产量达31796万吨，成品油消费量31784万吨，产需平衡。

2007-2012年，我国成品油产需增长率略低于2002-2007年的水平，尤其是2010年以来，年增幅明显下降，国内成品油需求增长水平趋缓。

2．炼油企业规模化水平进一步提高

千万吨级炼厂占比达到50%。经过近十年的快速发展，我国炼油规模化水平进一步提高，其中达到千万吨级的炼油企业24家，产能31580万吨，约占全国产能一半；500-1000万吨级炼油企业26家，产能17465万吨，占全国产能28%；200-500万吨级炼油企业29家，产能8895万吨，占全国产能14.2%。此外，还有115家规模在200万吨级以下的炼油企业，占全国产能的7.3%。尽管我国大型装置占比大幅度提高，装置规模进一步提升，大型化、

一体化趋势加强，但炼油企业数目众多，194家炼油企业的平均产能仅322万吨/年，约是目前世界平均规模的一半。

央企的规模优势进一步加强。我国千万吨级炼油企业主要隶属于中国石油和中国石化两大公司，其中中国石化13家，中国石油9家，此外，仅中国海油惠州炼油厂为1200万吨/年、山东东明石化一次加工能力达到1200万吨/年。中国石化炼油平均规模为778万吨/年，中国石油为658万吨/年，可见国内主要炼油企业规模基本达到世界平均水平，具备了一定的规模实力。

3．行业主体呈现多元化发展趋势，竞争性加强

目前，中国石化、中国石油两大公司仍是我国炼油行业的主要力量，与此同时，中国海油、中国化工、延长集团、北方兵器工业集团、中国中化等大型国企纷纷加入，以及部分民营企业走向规模化，炼油行业显现出多元化发展的趋势。

山东地炼两极分化趋势明显。一类实力较强、规模较大、有一定比较优势的企业，不断扩大规模、提升加工水平，这类地炼装置配套较全，除了有催化、焦化之外，还有汽柴油加氢、MTBE、气分、重整、聚丙烯、硫磺回收等装置，成品油质量基本可达国家标准。同时，通过与央企的合作，提高了资源保障程度。此外，一些不具备优势的企业，处境更为困难，规模在100万吨/年以下的地炼一般只有减压、减粘，连催化和焦化装置都非常少见，这些地炼的主要产品一般只有非标柴油和高硫渣油，竞争能力进一步下降，面临淘汰。

4．国内柴油汽油消费比明显变化

随着汽车保有量的稳步增长及民航运输量的提高，汽油、煤油平稳较快增长。受经济增长减缓的影响，公路运输增长趋缓，柴油消费明显放缓。

2012年国内汽油消费量达8684万吨，同比增长12%，增速略有加快；煤油消费量同比增长9.2%，呈较快增长，达2007万吨；柴油消费量达16972万吨，同比增长1.5%，增速明显下降。2012国内成品油消费柴汽比1.95∶1，比2010年和2011年分别低了0.23和0.21。

5．原油进口量逐年增长，对外依存度提高

随着我国成品油需求的快速增长，原油需求保持较高的需求增长速度，2002-2012年原油消费年均增长率为7.5%。受我国原油资源禀赋条件影响，原油供应能力有限，目前国内原油产量维持在2亿吨左右，2012年进口原油2.71亿吨，原油对外依存度达到56.4%，较2002年提高了近30个百分点。

6．原油性质变差，加工苛刻度提高

近十多年来，世界原油价格总体呈上涨走势，轻质原油资源紧张，价格高企。在世界范围内的原油中，重质油、含硫、高酸原油的比例越来越大，原油的劣质化程度越来越严重。据分析，世界原油平均API度将由2009年的33.3下降到2030年的32.9。平均硫含量将由2009年的1.11%提高到2030年的1.22%。我国两大公司近年原油进口情况也体现了这一趋

势，2012年中国石化、中国石油两大公司进口原油的API度分别为31.3、29.4，硫含量分别为1.5、1.1，较十年前进口的原油更重、硫含量更高。中国海油从2009年开始进口原油，多为含酸重质原油，API度为22-24.8。近年中国石化、中国石油等公司加大了高硫含硫原油加工能力的建设，目前含硫原油综合加工能力达到35%。与此同时，地方炼厂的主要原料仍是M100、180#等各种燃料油，残炭高、重金属和硫含量均较高，需要较大比例的加氢处理、催化重整等清洁生产能力，才能得到较好的合格成品油，总体来看，我国深加工能力也在不断提高。

（二）行业发展趋势预测

1．汽油需求快速增长，消费柴汽比持续下降

根据相关行业分析，预计全国汽柴油消费量2012-2015年年均增速3.4%，其中汽油5.9%，柴油2.0%；2015-2020年年均增速3.6%，其中汽油5.4%，柴油2.5%。柴油、汽油消费比将从目前的1.95下降至1.52左右。

随着国内汽车保有量的增长，城镇居民出行条件更为便利，汽油用量仍将保持较快增长；受国内经济发展增速放慢，以及LNG等清洁替代燃料等原因的影响，我国柴油消费量增幅放缓。按照我国目前成品油消费领域及相关产业发展预测，2020年我国消费柴汽比将会出现大幅度调整。预计柴汽消费比将由目前的1.9左右下降到1.5左右，而目前国内柴油、汽油生产比为2.0或更高，因此，我国汽柴油产需存在较大的结构性差异，将促使调整炼油装置结构，消化柴油过剩供应能力，丰富柴油消费方式,提高高档汽油供应能力。

2．炼油行业的清洁环保标准大幅提高

近年来，我国车用汽油、柴油清洁环保标准不断提升，提高幅度及推广速度逐渐加快，尤其是严格控制硫含量，我国燃油标准及燃油质量正在向国际标准靠拢。2014年1月1日我国将开始全面实施国Ⅳ汽油标准，与国Ⅲ相比，汽油中硫含量由150ppm降到50ppm以下，烯烃含量指标也更为苛刻，同时对蒸汽压提出下限要求，上限也在下调，其余指标未发生变化。结合国内、外车用汽油发展趋势，又提出国Ⅴ标准建议性指标，硫含量进一步下降到10ppm以下。

2013年2月7日，国家质检总局、国家标准委批准发布GB19147-2013《车用柴油(Ⅳ)》国家标准，自发布之日起实施，标准规定，国Ⅳ车用柴油的硫含量不大于50ppm，此次发布的国家标准确定的过渡期至2014年12月31日，从2015年1月1日，我国柴油生产、储运及使用等各环节，都要满足50ppm的硫含量指标要求。2013年月8日批准发布《车用柴油（Ⅴ）》国家标准，自发布之日起实施，过渡期至2017年12月31日。该标准规定国Ⅴ车用柴油硫含量不大于10ppm，这一指标已达到目前欧盟标准的水平。

3．炼油行业规划产能将进一步释放，总能力快速增长

根据国家炼油行业规划及企业发展规划情况，预计2013-2020年我国炼油行业规划产能将进一步实施，在建及规划新增产能见表6。