客户积累专题
理财规划专题三客户信息收集
（2）非财务信息
非财务信息能够帮助理财规划师进一步了解客 户，直接影响着理财方案的制定。
如果客户从事的是高危性质工作，则理财规划 师在理财方案中就应当建议客户增加意外伤害 保险的购买；如果客户的身体状况较差，则理 财规划师在制定理财方案时，应着重考虑客户 现金准备的数量和重大疾病保险的购买。
提醒填写非财务信息
第二，职业和职称
客户的职业和职称信息可以帮助理财规划师了解客户的 社会地位，也从侧面反映了客户的收入水平和收入稳定 程度。
有些客户更愿意理财规划师用职称来称呼他们，这样能 够促进双方的沟通。
一般而言，如果客户从事比较稳定的职业，收入也比较 稳定；如果客户具有一定的职称，则收入可能相对较高， 而且一旦工作变动，短期内找到新工作的可能性比较大。
理财规划师应从收支情况、资产负债情况、社 会保障、养老基金安排、风险管理信息以及遗 产管理信息等方面全面了解客户的具体情况， 在对其认真分析的基础上制定有针对性的理财 计划。
财务Байду номын сангаас息的内容
第一，客户的收支情况 第二，资产与负债情况 第三，社会保障信息 第四，养老基金安排 第五，风险管理信息 第六，遗产管理信息
通过这些信息，理财规划师可以从侧面了解客 户的财务现状以及客户未来财务状况变化的可 能性和变化程度。
因此，不可忽视对此类信息的分析归纳。客户 个人非财务信息主要包括以下几个方面：
非财务信息主要内容
第一，姓名和性别 第二，职业和职称 第三，工作的安全程度 第四，出生日期和地点 第五，健康状况 第六，子女信息 第七，婚姻状况
但是它对形成客户的理财目标具有重要作用。 可以说，客户的理财目标主要就是理财规划师 基于所获取的判断性信息并结合客户的财务状 况帮助客户形成的。
MBA《营销管理》第9专题 【顾客价值与顾客满意】(福州班)
FUZHOU UNIVERSITY
肖阳
3． “顾客满意”的另一个基本原理是： ――能衡量的，才是能管理的
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肖阳
客户关系管理考核的几个基本指标：
----新增客户量（率）：新增客户量依然是业绩考核中最重要 的内容。 ----流失客户量（率）：也就是 “反背叛率”或者“客户保持率” 。 ----升级客户量（率）：客户升级，也就意味着“客户满意”， 客户升级的最终目标是使客户成为企业、品牌的忠实客户，它们愿意 与企业建立和保持长期、稳定的关系，愿意为企业提供的产品和服务 承担合适的价格，并且义务宣传企业的产品和服务。 ----客户平均赢利能力：客户阶梯反映了客户平均赢利能力。 客户平均赢利能力是分“级次”的。
肖阳
----3．客户对本企业产品品牌的关心程度：
一般来讲，关心程度越高，忠诚度越高。关心程度和购买次数并 不完全相同，比如某种品牌的专卖店，客户经常光顾，但是并不一 定每次都购买。
----4．客户购买时的挑选时间：
客户在挑选产品的时候，时间越短，忠诚度越高。
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肖阳
初步研究结论：满意度与企业赢利模式的关联
1、市场的发育与成熟 ——客户结构：新客户和老客户的比例变化 2、市场的开放性程度与客户构成 3、成熟的传媒，替代口碑 ——传播的效果与阻碍 4、风险成本：进入和退出壁垒 5、转换成本：不同规模下的反应
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FUZHOU UNIVERSITY 肖阳
第二节
如何定义“满意”？
顾客满意
顾客感觉状态的水平，来源于对期望 的比较
– 如果可感知效果低于期望，顾客就会不满意； – 如果可感知效果与期望相匹配，顾客就满意； – 如果可感知效果超过期望，顾客就会高度满意或 欣喜
粮油产品的销售技巧
任务一 了解利润分配
• 2.收益是企业对股东回报的前提条件 • 股东对企业进行投资, 是以得到一定的投资回报为预期的。企业实现
的收益在缴纳所得税以后形成的净利润, 是企业可供分配的利润。净 利润在按规定提取相应比例公积金后的剩余部分, 可以向股东发放股 利。股利的增加量和股东投资回报的增加都是以收益增加为前提条件 的, 因此收益是股东股利增加的必要条件。
• (二) 分配与积累并重原则 • 企业通过经营活动赚取收益, 既要保证企业简单再生产的持续进行, 又
要不断积累企业扩大再生产的财力基础。恰当处理分配与积累之间的 关系, 就是要在给投资者及时回报的同时考虑企业的长远发展, 留存一 部分收益作为积累, 以供未来分配之需, 既能够增强企业抵抗风险的能 力, 又可以提高企业经营的稳定性与安全性。
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第一讲 粮油产品客户开发技巧
• （ ３）产品包装材质分类。 • ① 高档桶装大米（ 礼品装） ：１ ｋｇ 装、１.５ ｋｇ 装、２
ｋｇ 装。 • ② 高档盒装大米（ 礼品装） ：２.５ ｋｇ 装、３ ｋｇ 装、５
ｋｇ 装。 • ③ 高档袋装大米（ 正常装） ：７.５ ｋｇ 装、１０ ｋｇ 装、１
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第一讲 粮油产品客户开发技巧
• ２. “ 中心开花” 寻找法 • 其是指销售人员在某一特定范围内， 先寻找有较大影响力的中心人
物成为客户或得到他 的 支持， 然后通过中心人物来影响该范围内的 其他人成为客户的方法。 • ３. “ 耳目” 寻找法 • 其是指销售人员通过委托有关人士来寻找准客户的方法。 如果销售 人员的销售区域比较 大 ， 利用“ 耳目” 来挖掘准客户、 拓展市场 ， 是一种行之有效的方法。 销售人员的“ 耳目” 可 以 通过多方寻 找， 还可以聘请兼职信息员。
销售技巧专题培训课程(ppt 72页)PPT学习课件
常常,有人会想这么一个问题：我已经很努 力了，该拜访客户的也拜访了，该送样书 的也送了，电话也打了无数个，为什么没 有成效或者成效很小呢？
其实，即不是因为运气不好，更不是因为 自己能力差，只是缺少方法和技巧。
销售技巧
没有定式，只有原则 注重学习总结和积累 创造具有个人特色的销售风格和技巧
人事 项目 竞争对手 对策制订
界定拜访客户的阶级性 总结客户性格，喜好及弱点
资金情况 进展情况及存在的问题
设计方案对我方竞争力的影响 公司情况和性质
跟进拜访时间安排 及时调整，反馈再修正
销售技巧之
与客户良好沟通
销售陈述的过程
拜访计划 与分析
设立目标
建立
信誉
收集/反馈
信息
产品知识
探询
主动 成交
处理 异议
范围，能够帮助营销人员控制局面，使客户
的谈话不至于偏离话题太远而又能说道点子上。 比如说: “我想知道贵公司在选择合作厂商时主要考虑 什么因素？如果方便的话，我想问一个问题： 在所有优先考虑的问题中，贵公司选择合作厂 商时，必须具备什么条件？”
发问技巧之细节补充
1.问问题要有目的性：
你想要达到什么目的，你想把谈话引向 何处，你的最终目的是什么，你需要了 解什么信息？你想得到什么帮助？
聆听 特性 利益
加强印象
成功的销售人员, 并不一定要都能言善道,
改善聆听技能的方法
掌握主动 不要轻易反驳 利用提问,适时进行总结,确认聆听内容 的理解. 分析词句之外的含义 抵御外来干扰
改善聆听技能的方法
眼神(目光)要和客户保持接触 保持良好的身体姿势
陈述技巧
F-A-B原则
F: Feature A: Advantage B: Benefit
【早会专题】年初成功留才五策略
在以业务主管及主管以上层级人员为主体开展增员工作 的同时，那些暂不以增员工作而是需要以保费业务拓展工作 为主的销售人员，比如大量的业务员、试用业务员及销售精 英层级的人员，他们的工作亦不能停息。为迎接到来的“开 门红”战役，他们需要有大量的客户积累，才能做到有备而 战，充分享受到公司“开门红”方案所设定的各种奖励。
保险公司经营有一个特点，就是团队经营停不得，你停 一天，你的队伍会停一周，你停一周，你的团队就会停一月 ，再有战斗力的队伍，只要稍有松懈，再想恢复此前的战斗 力是难上加难，至少花上几倍的努力和时间才能使团队恢复 战斗力，事倍功半。
年初，为确保团队整体经营的良好氛围，卓越的经营管 理者会通过改变经营主题或者经营重点，比如变保费经营为 组织发展经营，籍此保持团队持续的战斗力，这是保险公司 经营之一大秘笈。借队伍冲剌保费，销售人员挣到了收入， 经营意愿正盛之际，保险公司各级机构经营管理者需要顺势 而为才会有所有为，在全公司大力开展组织发展即增员工作 。一是通过年末大增员，洗去销售队伍年底业绩冲剌的疲劳 ，变保费业绩推动为增员推动，营造出热烈的增员气氛，提 升整个团队士气，搞活氛围，让增员的气氛去淡化、压倒可 能出现的人员流失之被动逆流；二是为了补充团队新鲜血液 ，为新一年的年度经营打下必要的人力基础。这样的差异化 经营，结果不仅不会担心人才流失，而且还会人力增长，事 半功倍。 策略二：活动量的全面提升
随着新年的开始，一方面，保险营销人员盼望能在新的 一年谋求更好的发展；另一方面，各家保险公司对营销人员 的需求竞争日趋白热化，这时正是各家保险公司“争夺”销 售人才的最佳时机，各家保险公司纷纷拿出各种聘才方案、 纳
贤政策、新人引进政策、财务补贴政策等等增员政策，去吸 引销售人才特别是同业精英人才。销售人员有谋求更好职位 的良好意愿，保险公司有吸引人才的迫切需求。这一推一拉 ，两大力量无形中就使保险公司人才流动性陡增，各家保险 公司的“增员战”、“留才战”也就在或主动、或被动的同 时疾速打响。
用友最具实力的服务团队_卢刚
用友公司副总裁 卢刚
最具实力的实施队伍 顾问编制800人
价格的计算
来自于实实在在的投入，没有投入就 等于是把用户的项目经费当成了自己 的研发费，让用户承担了所有风险！
项目的升级、服务、可持续 发展是最大、最可靠的实惠
真正的实惠来自供应商持续的积累
员工总编制：3918人，其中 开发人员：700人； 实施顾问：800人；
860分销 860
供应链,成本，财务，全面 预算，报表，BPM,项目管 理（建筑/房地产）
1.财务核算包标准方案 2.管理会计标准方案 3.企业资源管理标准方案 4.商业流通标准方案 5.工业制造标准方案 6.房地产建筑标准方案
分销+零售门店
FI，SCM，M,分销,CRM,BI, 零售门店,EP，PDM接口
中央 大客
户
金 融
烟 草
传 媒
建 筑
电 力
产品部
U8 NC/行业/制造
H R
O A
UAP
实实在在的投入充分体现了用友做用户可靠朋友的宗旨
主营业务收入 其中：软件收入
服务收入 主营业务利润 经营费用 其中：人员费用
专项费用 运营费用 经营利润 补贴收入
利润总额 净利润
股份公司本部 419,424 401,724 17,700 406,121 300,500 199,500 56,800 44,200 102,531 51,815
KPI
销售
渠道伙伴
服务 市场 产品管理
运营
售 销 产 HR 前售品 业 中管市 务 心理场 部
伙 伴 发 展
渠 道 发 展
商 务 管 理
财 务 通
中支早会经营(最终版)
33
10）欢呼结束
注意事项
准备动作的提醒
观察效果如何 决定是否重来
内容
近期营销口号
34
早会要达到的效果
• 四性 理性、感性、知性、霸性 • 六声 歌声、掌声、笑声、激励声、组织声、业绩声 • 四来 大家都要来，大家一起来 大家喜欢来，大家带人来
•
万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究
时 间 2分钟 每人30秒 5—8分钟 3—5分钟 20分钟 5分钟 1分钟 40—50分钟
把二次早会上的早会内容训练、通关环节养成一种习惯！
45
1、喜讯报道
– 挖掘可称赞的人和事 – 全方位思考，避免唯业绩论
– 注意树立标杆，产生鲶鱼效应
46
万一网 中国最大的保险资料下载网
26
3）开心一刻 内容
注意事项
控制时间 形式多样
团体游戏 个人才艺
全体参与
内容健康
27
4）信息播报
内容
社会动态
注意事项
热情激昂 报道时要有背景介绍 结合经营重点
（政治、经济、保险）
业绩状况通报 各项竞赛公布 布臵工作要点 报表业绩追踪
事先准备好资料
28
5）典范分享
内容
原景重现 感动客户的原因
注意事项
一、正常日常工作，而不是随心所欲； 二、结合日常管理，而不是形式主义； 三、解决团队问题，而不是敷衍了事； 四、达到激励目的，而不是顾此失彼； 五、养成良好习惯，而不是只顾一时。
7
导言 早干会 大早会 二次早会
8
早干会是主任管理平台之一。通过早干会的召开，使 主管明确阶段经营主题及目标达成差距，提升主管辅 导属员和小组经营管理能力。
专题咨询制度建设方案模板
专题咨询制度建设方案模板一、背景及目标随着市场竞争的加剧，企业对咨询服务的质量和效率要求越来越高。
为了提高咨询服务水平，提升企业核心竞争力，本方案旨在建立一套完善的专题咨询制度，规范咨询服务流程，提高咨询服务效果。
二、制度体系建设1. 制定咨询服务手册：明确咨询服务的范围、内容、流程、方法等，为咨询服务提供操作指南。
2. 建立咨询服务制度：制定咨询服务管理制度，包括咨询服务需求提出、项目立项、组织实施、成果评价等环节，确保咨询服务有序进行。
3. 制定咨询服务标准：制定咨询服务标准，包括服务质量、时间、成本等方面的标准，以衡量咨询服务的效果。
4. 建立咨询服务团队管理制度：明确团队组成、职责分工、人员培训、绩效考核等内容，提升团队协作能力。
5. 制定客户关系管理制度：规范客户信息的收集、整理、分析、利用等环节，提升客户满意度。
6. 建立咨询服务成果管理制度：对咨询服务成果进行归档、保存、更新、共享，以便于后续咨询服务的开展。
三、实施方案1. 成立专题咨询制度建设小组：由企业高层领导、相关部门负责人及外部专家组成，负责制度建设的组织和实施。
2. 开展咨询服务需求调研：了解企业内部各部门的咨询服务需求，确定咨询服务的重点领域和方向。
3. 制定咨询服务方案：根据调研结果，结合企业实际情况，制定具体的咨询服务方案。
4. 制度试运行：在一定范围内试运行新的咨询服务制度，收集反馈意见，对制度进行修订完善。
5. 制度推广与应用：将完善的咨询服务制度在企业内部全面推广，并对相关人员进行培训和指导。
6. 制度评估与优化：定期对咨询服务制度进行评估，根据实际运行情况调整和优化制度内容。
四、保障措施1. 组织保障：企业高层领导要高度重视专题咨询制度建设，确保制度建设工作的顺利进行。
2. 人员保障：选拔具有丰富经验和专业能力的员工参与制度建设，确保制度质量。
3. 资金保障：为企业专题咨询制度建设提供必要的资金支持，确保制度建设顺利进行。
客户积累常用方法
父爱如山 父亲节
万棕是情 端午节
深情六月，千山万水棕是情的端午节
快乐共享六一儿童节
一、活动主题： “亮点，发现孩子的美……”
形式：通过开展庆祝“六一” 系列活动，积极创设更多机 会，让每个孩子能找到自己 亮点，以点带面使每个孩子 的个性得到飞扬，潜能得到 充分的发挥，使家长进一步 感悟儿童教育新观念，从而 对如何教育孩子有启发；
这里是世界五大佛教圣地之一，人杰地灵； 这里是文殊菩萨专属水陆道场，灵验无比； 这里是古时皇家御用避暑山庄，冬暖夏凉； 这里是称华北屋脊的五峰一体，巍峨耸立。 这里就是融自然风光、古建艺术、历史文物、 佛教文化、民俗风情、避暑休养为一体的圣地.....
佛教传承数千年年，与人为善，倡导温和、善良的处事原 则，拥有众多善男信女。 佛教祈福是一件非常神圣的法事，必须由功力深厚，佛学 广博的住持亲自主持法事，才能告知佛祖心中的祈愿。 文殊菩萨德才超群，是智慧与善良的化身，在五台山祈福 许愿，心诚者必应，这也是五台山香火不断的原因....
形式：农历五月初五,是我国 传统的端午节,又称端阳节,是 我国二千多年的旧习俗,借助 端午节，寻找百姓关于端午 节的习俗以及传统节日的民 间故事。 早在周朝,就有"五月五日,蓄 兰而沐"的习俗.每到这一天, 家家户户都悬钟馗像,挂艾叶
新华史上最强客户运作
五台山位于中国山西省东北部，与四川峨嵋山、安徽九华山、浙江普陀山 共称“中国佛教四大名山”。是中国佛教及旅游胜地，年被联合国教科文组织以文 化景观列入世界遗产名录。
对位寿险营销员的销售方法的调查结果： 较差的营销员太过专注于原来认识的人（缘 故法），很快用尽。较好的营销员会不断认 识新的、良好的准客户。
业绩好的营销员比差的营销员在入司前认识 的准客户数量较少，而且认识时间要短。
私人银行客户活动方案
私人银行客户活动方案随着经济的不断发展和人们财富的不断积累，私人银行客户群体逐渐崛起，并成为银行业务中重要的利润来源之一。
为了吸引和保持私人银行客户，银行需要设计精心的客户活动方案，为客户提供个性化的服务和特别的待遇。
一、理财研讨会私人银行客户群体更加关注财富的保值和增值，银行可以定期举办理财研讨会，邀请业内专家分享最新的财富管理理念和投资策略。
研讨会可以涵盖多领域的投资，如股票、债券、基金、房产等。
银行可以邀请客户参与讨论，增进彼此的交流和合作，提高客户对银行的忠诚度和满意度。
二、专业顾问服务随着私人财富规模的增长，客户对理财规划和财富管理的需求也越来越高。
银行应聘请专业的财富顾问团队，为私人银行客户提供个性化的咨询服务。
顾问团队可以根据客户的需求和风险承受能力，为其量身定制合适的投资组合，帮助客户实现财富增值的目标。
三、高端活动为了提高私人银行客户的粘性和忠诚度，银行可以定期举办高端活动，如品酒会、艺术展览、高尔夫球赛等。
这些活动不仅为客户提供了一个与同行交流的机会，还增加了客户与银行之间的亲密度。
在活动中，银行可以派出优秀的理财顾问与客户面对面交流，进一步了解客户需求，提供有针对性的服务。
四、研究报告和专题讲座为了为私人银行客户提供最新的投资信息和市场分析，银行可以定期发布研究报告，覆盖股市、债市、货币市场等领域的热点问题。
同时，银行也可以组织专题讲座，邀请行业内的专家解读最新政策和市场动态。
这些报告和讲座可提供客户深入研究的机会，帮助他们更好地理解市场风险和机会。
五、财富传承规划对于私人银行客户来说，财富传承是一个长期而敏感的问题。
银行可以为客户提供财富传承规划服务，包括遗嘱撰写、信托设立等。
银行应派出专业的财富传承规划团队，与客户充分沟通，了解其家庭状况和财富分布，制定合理的财富传承方案，为客户的后代留下可观的遗产，并为银行争取到长期的资产管理业务。
六、金融教育私人银行客户通常是高净值人士，但并不代表他们具备全面的金融知识。
工作专题汇报材料
工作专题汇报材料工作专题汇报材料是指在工作过程中对某一专题进行详细分析、总结与汇报所用的全部材料。
这些材料往往是对某一工作中特定问题进行归纳分析的结果，体现了对于问题的全面观察、深入研究及科学分析。
在工作中，如果需要对某一专题进行汇报，那么就要准备一份详细、准确的工作专题汇报材料。
一、工作专题汇报材料的内容1. 问题归类汇总：该部分需要对某个专题下的问题进行详细分类，先有整体观念，再有细节问题。
这个部分应该能够全面呈现专题下的问题，便于后续的分析与总结。
2. 问题分析：相关问题的背景、原因、影响及解决方式等方面进行详细的分析，要求注重深度而不是广度，对问题加深分析，刨根问底，找出各种因素的内在联系。
3. 总结和解决方案：对分析得出的问题，给出针对性强的总结思路，比如可以提出改进建议、提出改革方案、完善规章制度等等，此外解决方案也是非常关键的，需要考虑到成本、情况、人员等一系列因素。
4. 分析结果与效益：针对专题分析的反馈，对所做的工作进行评价和总结，包括分析结果和效益，对未来的工作也提出了相应的建议。
二、工作专题汇报材料的写作要点1. 突出重点：工作专题汇报材料的写作需要注重把握好重点问题，对分析中的问题，对解决方案以及对外提出的建议，均要结合实际情况，全面系统地分析问题，力求做到准确表述。
2. 文字简洁：工作专题汇报材料的撰写要求文字简洁、表述得体。
在写作中，需注重体现个人语言表达能力，减少废话以及撇开关键信息，简洁明了地提出感性认识和理性思考，突出实质内容。
3. 材料整洁：工作专题汇报材料要求呈现清晰整洁的档案图片，选用整洁合适的材料格式和档案框架，以便于阅读者全面而清晰地了解其中信息。
4. 提高阅读率：工作专题汇报材料在写作时要注重视觉效果，采用多种图片、表格、图表等形式，增强材料的可读性，精准、直观地表达主要思想。
三、工作专题汇报材料的应用1. 用于内部管理：工作专题汇报材料可用于内部评估问题、优化方案和制定措施等方面，促进管理决策的优化和完善。
【主顾开拓专题】卡式营销主顾利器PPT课件
• 高回报、积客户
➢ 一周销售10张——营销员要求1日6访，5个工作日应该拜 访到30个客户，假如能销售10乐享平安卡A款，即可获得 270元提奖！
➢ 一月销售40张——可获得1080元提奖！ ➢ 一年销售480张——可获得 12960元提奖！
更重要的是：
我们还可以：利用卡式业务开拓行业性、渠道 性业务，积累更多客户资源
5000元
脊柱裂、腹裂、膈疝
3000元
唇裂合并腭裂、肢体短缩、尿道下裂、脐膨出、脑积水、 膀胱外翻、食道狭窄或闭锁
2000元
先天性心脏病（不开胸）、联体双胎（不开胸和不开 腹）、 唇裂、腭裂、马蹄内（外）翻、直肠肛门狭窄
或闭锁
1000元
并指、多指、小耳
500元
18
□产品亮点一
——保障全面
承担母亲与婴儿两方身故责任，并还有婴儿先天 畸形保障，手术保障，使母亲更安心
叁份“天使无忧卡B款”且生效，本公司在住院医疗保险金额的限额内仅对剩余的且与当地社会
医疗保险支付范围相符的合理医疗费用扣除600元的免赔额后，按90%赔付）；若被保险人没
有参加当地城镇居民基本医疗保险或新型农村合作医疗保险或理赔时无法提供医保结算证明的，
本公司在住院医疗保险金额的限额内对与当地社会医疗保险支付范围相符的合理医疗费用扣除
赔额后，按60%赔付）。
5、本卡每人限投保3份；
6、被保险人出险后须在3日内报案；
30
7、医院指本公司指定医院或中华人民共和国境内合法经营的区（县）级以上公立医院。
家长为孩子购买天使无忧的5大理由
爱的必然选择 爱是付出，是责任。父母对子女无私的爱就更多的体现在这方面。作为责任
600元的免赔额后，按20%赔付（若同一被保险人购买两份“天使无忧卡B款”且生效，本公司
岗位工作总结
一月工作总结尊敬的领导：回瞬“开门红”已紧密锣鼓的进行25天，在此期间，有共同成长的激情与感动；有见证收获的喜悦与欢乐。
在完成一项项工作的同时，也在不断提升自己、改进自己。
现将一月工作做如下总结，请各位领导批评指正。
一、县公司启动会专题分享及业务培训。
1月4日，县公司进行了“开门红”首卖日工作总结及第二阶段业务启动，为了提升伙伴展业激情，树立展业信心，严格按照客联会相关要求来运作客联会，在经理室的支持和帮助下，我有幸做了“结果来自过程，信心创造奇迹”的专题。
会中对公司所召开客联会情况进行分析，突出优点，解决缺点，并将全新打造的流程进行了说明，对邀约、促成、回收及疑意处理话术进行了演练，并要求伙伴现场写下了“客户10表”，会后对伙伴提供的客户信息一一发送公司短信，为伙伴后期邀约做下铺垫。
二、现场理赔的组织。
1月6日，参加现场理赔会。
会前，了解理赔案的基本情况，制作相应流程，与筹备伙伴沟通相关细节。
会中，担任现场理赔会主持人，对来意进行说明，对公司和业务伙伴进行包装，随后进行了“健康专题”的讲解。
会后，及时要求业务伙伴对当地村民进行全面回访。
三、参与、主持公司客联会。
会前，要求伙伴列名单，对上报客户信息的客户首先进行短信预约，再进行电话邀约，每天对片区伙伴进行电话追踪。
会中，担任客联会主持、活跃氛围、唱单。
会后，以战报形式将情况进行通报，并以公司短信进行公布。
对未报单情况给伙伴进行分析，树立信心，做好下一场的准备。
已报单伙伴要抓紧时间回收，乘胜追击，做好下一场的客户积累。
四、公司院坝会的运作。
1月17日，公司运作了2013年第一场院坝会，因何秀梅伙伴未召开过院坝会，为了保证院坝会的效果，多次与何秀梅伙伴沟通会议流程、操作重点、注意事项等。
重新整理了业务经理发言稿、村领导发言稿；根据实际资讯和所讲产品对课件进行了更新。
为给客户以新年喜庆气氛还对流程中的胶片进行了更换。
会中，负责专题的讲解；会后，参加现场促成团，并进行唱单。
双十一专题策划书3篇
双十一专题策划书3篇篇一《双十一专题策划书》一、活动背景随着电商行业的迅速发展，双十一已成为全球瞩目的购物狂欢节。
每年的这一天，各大电商平台都会推出各种优惠活动，吸引消费者前来购物。
为了更好地抓住这一商机，提升品牌知名度和销售额，我们特制定本双十一专题策划书。
二、活动主题“狂欢双十一，畅享超值购”三、活动目的1. 提高品牌知名度和影响力，吸引更多潜在客户。
2. 增加销售额，提升市场份额。
3. 增强用户粘性，提高用户忠诚度。
4. 提升团队协作能力和执行能力。
四、活动时间[具体活动时间]五、活动对象全体消费者六、活动内容1. 预热活动提前在社交媒体平台、官方网站等渠道发布双十一预热海报和宣传文案，介绍活动优惠和亮点。
开展限时秒杀、满减、优惠券等预热活动，吸引用户关注和参与。
邀请知名博主、网红等进行合作推广，扩大活动影响力。
2. 正式活动全场商品打折优惠，设置不同的折扣力度和优惠区间，满足不同消费者的需求。
推出限时抢购、爆款秒杀等活动，营造紧张刺激的购物氛围。
开展满额送礼、积分兑换等活动，增加用户购买的附加值。
提供优质的客户服务，包括快速响应客户咨询、及时处理订单问题等，确保用户购物体验良好。
3. 互动活动举办线上抽奖活动，用户在活动期间购物即可参与抽奖，有机会赢取丰厚奖品。
开展用户评价和晒单活动，鼓励用户分享购物心得和体验，提高用户参与度和口碑传播。
推出互动游戏，如猜谜语、拼图等，增加用户的趣味性和参与感。
七、活动宣传1. 社交媒体宣传在、微博、抖音等社交媒体平台发布活动海报、宣传文案、视频等内容，吸引用户关注和分享。
与社交媒体达人、网红等合作，进行推广和宣传。
开展社交媒体互动活动，如话题讨论、点赞抽奖等，增加用户参与度。
2. 广告投放在各大电商平台、搜索引擎、社交媒体等渠道投放广告，提高活动的曝光度。
制作宣传视频，在电视、网络视频平台等进行播放，扩大活动影响力。
发送电子邮件、短信等方式通知老客户活动信息，提醒他们参与。
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下半年客户积累指导办法
2012年上半年持续的业务冲刺，业务员手中的客户资源严重匮乏，上半年短时的时效客户积累方案（5月份的儿童节活动、7月份的奥运竞猜活动）已经不能满足全省业务伙伴对客户的持续经营。
泰康拥有行业最优质的二次开发客户资源，下半年有效经营现有的优质客户，做好开发和衍生，
以客户和保单服务部为主线，以二次开发和客户开拓为手段做好客户积累活动，为下半年、开门红做好客户储备！
一、活动目标：
三季度人均30个准客户、四季度人均30个准客户
二、活动内容：
保单体检客户积累活动（7月28日-9月30日）
客户保单存折推动二开（8月1日-9月30日）
亲子活动讲座（8月1日-9月30日）
年底客户积累营销活动（11月1日-12月31日）
三、推动措施：
1、保单体检、保单存折客户积累活动（8-9月）
活动主题：结合保单存折、保单体检及三季度客服节，以家庭保单体检行动，邀约保险客户参加保险服务活动。
切入点：按照保监会（公司）相关规定，落实中央相关精神，保险行业对
于所有保险客户进行保单体检，提高保险服务质量，对客户保障进行梳理大盘点。
活动话题：人生七张保单、家庭保单投保顺序、家庭保单保费收入占比；活动内容：公司以“爱家十周年，体验新生活”为主题举行客户服务活动，以小组为单位，采用职场、家庭、酒店等形式组织营销员大量
邀约客户参加“保单体检”小交会，借由小交会的遍地开花，
团队获得大量优质客户和销售机会。
活动支持（仅限8月）：
1）2）参会礼品：分公司按照7月客户积累回收数量分配3万份“龙行天
下”交通意外卡（赠险），原则要求参会客户均赠送泰康“龙行天下”意外险。
签单礼品：按照单件给予相应小交会礼品奖励（待定）
5000P、1万P、2万P、5万P、10万P档
活动要求：1）对于不超过10个客户的要求100%进行回访；
2）对于超过10个客户的，按照保费由高到低取前10名客户
进行回访；
3）每人限制回访10个潜力客户。
2、年底客户积累活动
思路：以事件营销为主题，开发相关的客户积累工具及相关配套活动，详细的客户积累活动宣导及操作细则在四季度轮训班推出及学习，重点宣导开门红的意义（收入倍增的机会）—客户储备（收入1万—签单5件—准客
户25人—收集客户100人）—工具、话术使用——业务员激励方案（奖励、比拼活动、享受开门红特殊方案等），具体方案待定。
四、实施措施
1、成立专项推动小组，实行项目负责制度。
分公司:吴满、朱珂
中支：营销部经理、服务部经理
2、通过早会训练提升团队开拓技能，提供课件支持如下：
（1）《客户深度开发》早会训练课件
之一：保单年检宣导
之二：人生不同阶段的保障需求
之三：家庭保险保单服务卡使用介绍
之四：家庭保障诊断分析—金字塔理论
之五：家庭保障保单《年检报告》
之六：泰康理赔服务介绍
之七：同业主流产品概要
之八：客户服务介绍
之九：保单年检服务体验活动流程
之十：保全服务
（2）《爱情一百年》财富组合
之一：《爱情一百年》计划书单张；
之二：《爱情一百年》小交会灯片；
(3)《健康、养老》系列
之一：计划书单张（健康终身组合、安享人生组合）；
之二：早会训练：绿色环保健康生活、将健康进行到底、健康经典话术；
之三：小交会灯片：健康相随、真爱一生；
(4)《如意通》早会训练课件（3节）
之一：《如意通》理念篇
之二：《如意通》产品篇
之三：《如意通》销售篇
(5)《养老专题》（10节）
之一：我国社保体系介绍
之二：每月2元养老金，伤不起的社保养老之三：社保养老金亏空详解
之四：凭什么让老百姓延迟退休
之五：社保计划有没有公正性
之六：何时能从容退休
之七：退休养老的危机
之八：国外养老制度一瞥
之九：国外养老制度简介
之十：商业保险，让我们快乐优雅地老去。