明源销售系统操作培训ppt课件
明源ERP业务系统操作指引V
明源ERP业务系统操作指引2013V1.0版目录明源ERP业务系统操作指引 (1)一、 成本系统 (2)1、 目标成本 (2)2、 合约规划 (11)3、 合同订立 (14)4、 合同变更 (22)5、 合同付款 (26)二、 计划系统 (30)1、 项目概况 (30)2、 项目管理知识库 (33)3、 标准工作指引库 (35)4、 计划模板管理 (38)5、 项目计划管理（包含：主项计划、专项计划） (42)6、 集团关键节点管理 (56)7、 计划执行 (59)8、 项目形象进度 (80)一、 成本系统1、目标成本目标成本即项目成本控制的上限与目标。
企业基于市场状态，并结合公司的经营计划，根据预期售价和目标利润进行预先确定的，经过努力所要实现的成本指标，是成本控制的基线。
房地产公司要尽可能地降低开发成本，在规划设计及扩初设计阶段，就必须进行目标成本的测算工作，而后根据施工图计算出精确的目标成本，作为项目成本控制的基准，目标成本通常按照控制科目进行编制。
1.1登记目标成本【操作流程】：【操作步骤】：1．选择【成本管理】—进入【目标成本】【操作人员】：城市公司成本部经理2．在“项目”对应的下拉框中选择最末级项目。
3．录入目标成本方法：①EXCEL模板导入法②直接编辑法3.1 导出EXCEL模板—导入EXCEL模板单击【更多操作】菜单中的“导出EXCEL”。
导出后，按模板格式再编辑科目信息，完成后在【更多操作】下将Excel导入。
3.1 编辑目标成本【操作人员】：城市公司成本部经理单击【编辑】按钮，录入末级科目的“目标成本”。
目标成本录入后，先“保存”保存后，“锁定”目标成本4．目标成本调整【操作人员】：各业务部门内业在项目成本执行的过程中，往往会因主动（调整设计标准、追加营销费用投入）及被动的原因（没有预计到的变更、材料价格的变化）对于项目的目标成本进行调整，该调整的金额部分即为项目的调整成本。
明源销售系统操作培训
异地会员购房，需根据区域万客会政策办理相关 手续后，才可以享受相应会员折扣、获得积分
路漫漫其悠远
明源销售系统操作培训
销售认购环节特殊情况—不同会员级别客户联名
蓝卡客户
金卡客户
系统自动给出高 级别会员折扣
路漫漫其悠远
明源销售系统操作培训
客户群
路漫漫其悠远
明源销售系统操作培训
短信发送—业务展示（3）
7.通过系统提供的客户 特征信息，进行部标客
户的特征筛选
路漫漫其悠远
8.可以将固定的筛选条 件进行保存，以便多次
使用
明源销售系统操作培训
短信发送—业务展示（4）
新保存好的目标客户群信息， 会自动保存到已定义人群的
备选项中
路漫漫其悠远
9.选好目标客户群后， 直接点”下一步“按键
➢非会员客户现场入会 ➢蓝卡以上会员到现场获赠看房积分 ➢销售机会的日常跟进
路漫漫其悠远
明源销售系统操作培训
蓝卡以上会员到现场看房—业务流程
路漫漫其悠远
明源销售系统操作培训
蓝卡以上会员到现场看房—业务展示
3、录入客户到 访信息
1、输入会员信 息进行查找
5、点”保存 “按键，将来 访信息存入系
统
2、点”编辑 “按键
明源销售系统操作培训
销售接待场景
➢非会员客户现场入会 ➢蓝卡以上会员到现场获赠看房积分 ➢销售机会的日常跟进
路漫漫其悠远
明源销售系统操作培训
销售接待场景
➢非会员客户现场入会 ➢蓝卡以上会员到现场获赠看房积分 ➢销售机会的日常跟进
路漫漫其悠远
明源销售系统操作培训
完整版销售技巧培训PPT课件
维护客户关系
定期与客户保持联系，了 解客户需求变化，提供个 性化的服务和关怀，增强 客户忠诚度。
03 销售中的技巧
CHAPTER
沟通技巧
建立信任
通过真诚、热情和专业的态度， 与潜在客户建立信任关系。
倾听技巧
积极倾听客户的需求和问题，给 予反馈和回应，确保理解客户需
求。
提问技巧
通过开放式和封闭式问题，引导 客户表达需求，了解客户的购买
和忠诚度。
制定客户关系管理计划，定期评 估客户价值和需求，优化资源分
配，实现客户价值的最大化。
05 销售心理学在销售中的应用
CHAPTER
客户心理分析
客户类型分析
了解不同类型客户的性格特点、沟通风格和购买决策过程，以便 更好地应对各种情况。
客户需求分析
通过提问和倾听，深入了解客户的实际需求和痛点，提供有针对 性的解决方案。
了解客户在市场中的定位和竞争情况 ，以便更好地为客户提供具有竞争力 的产品和服务。
了解客户的购买需求
通过与客户交流，了解客户对产品的 具体需求和期望，以便更好地为客户 提供符合其需求的产品和服务。
产品知识掌握
熟悉产品特点
了解产品的性能、规格、使用方 法和价格等，以便更好地向客户
介绍产品。
掌握市场行情
制定下一步的学习和实践计划，将所学知识运用 到实际工作中。
谢谢
THANKS
动机标和底线，制定合理的让 步策略。
掌握主动权
在谈判中保持主动，控制节奏和议程，避免陷入 被动局面。
灵活变通
根据谈判情况灵活调整策略，适应不同情境和对 手。
演示技巧
准备充分 提前准备好演示内容，确保内容条理清晰、重点突出。
CRM销售系统培训课件
认购书审核
认购书 盖章确认
核销票据
收银员（出 纳）操作审核
客户跟进
打印临定协议/ 认购书
销售业务变更 审核
认购审核锁定
登记销售变更
销售机会 跟进分析
销售变更引发 的财务处理
登记营销途径
销售应用模型
培训内容
• 基础操作 • 明源销售系统应用模型简介 • 明源销售系统业务流程及具体操作串讲
销售系统业务流程
是否交足定金
否
是
打印临定 协议
打印认购书
复核签字
审核锁定
盖章
选 房
选房确认
认 购 |
选择房间，并 录入客户信息 打印选房确认单
选
房
点击确定打印 可取消选房
开盘认购流程(KWG-XS-005)
<销售代表>
明确客户 购买意向
<销售主管>
<现场收银员>
<销售文员>
<统计员>
填写选房意向单
选房意向单审核
关闭销售机会
客 户 跟
在相应视图中可 以查看这些关闭 点击关闭机会 可以重新激活 的销售机会 该销售机会， 继续跟进
选择关闭原因
进
销售机会跟进分析
客 户 跟
对销售代表跟 根据销售机会中的 进客户情况进 数据，对销售进行 行分析 预测分析
进
销售系统业务流程
• 销售准备
• 客户跟进
• 认购流程
• 签约流程
• 财务票据管理
签约系统应用流程
<置业顾问> <现场出纳> <销控> <销售经理> <销售事务>
销售技巧培训PPTppt课件.ppt
销售人员的心态
积极、乐观 自信、热情
态度决定成功！
5
正确的销售态度
☺ 自然、自信 ☺ 亲切、真诚 ☺ 认真、负责 ☺ 轻松、融洽
6
设立目标
有目标，才有行动的方向和动力, 有目标，才能衡量自己在行动过程中的 成 功与否，从而体会到满足感与成就感
7
设立目标的原则
目标原则
具体的 可度量的（数量、质量） 可达到的（不难也不易） 与策略相关（目标、产品） 有时间限制的
60
总结
一、良好的心态
二、售前准备 三、销售五个步骤 四、售后服务
61
今天的课程到此结束
62
30
第三步：推介合适的产品
在了解顾客需要后，就要向她推荐适 合的产品来满足她的需要
1、根据需求确定产品 2、推荐你所确定的产品
31
1、确定产品
你的 产品知识
顾客的
需要
+
= 适合的 产品
顾客的
消费能力
32
2、推荐产品
1. 讲解该产品如何有利于顾客及如何满 足她的需要
2. 试用产品并介绍该产品的特性及好处 3. 强调产品的好处及带来的效果
让顾客成为你的忠实顾客 帮你形成稳定的顾客群
提升平均订单 提高成交率 增加顾客人数
提高销售业绩
54
何时运用？
1、马上运用 2、电话送“关怀”时 3、与顾客再见面时运用 4、处理顾客抱怨时运用
55
1、马上运用
❖ 记住顾客的姓名，送别时亲切的称呼顾客姓名 ❖ 针对顾客的“生活状况”，进行“善意的提醒”
49
建立顾客档案
为什么要建立顾客档案？
——使你对顾客有充分了解，建立起你与顾 客之间的良好关系，以不断提升销售业绩。
销售人员培训课程(完整篇)PPT课件
针对不同问题，采取相应措施，如加强沟通技巧培训、明确分工职责、建立信任 机制等，以促进团队协作的顺利进行。同时，也需要不断反思和改进，不断完善 团队协作机制。
06
心态调整与自我激励方法分享
心态调整在销售过程中的重要性
心态决定销售业绩
积极的心态有助于销售人员更好 地面对挑战和困难，提高销售业
绩。
心态影响客户体验
销售人员的心态会直接影响客户体 验，积极的心态能够提升客户满意 度。
心态促进团队合作
良好的心态有助于团队成员之间的 沟通和协作，提高团队整体效率。
自我激励方法分享与实践操作
设定明确目标
自我暗示与自我肯定
设定具体、可衡量的目标，激发销售 人员的动力和激情。
通过积极的自我暗示和自我肯定，增 强自信心和动力。
01
02
03
产品的核心特点
详细介绍产品的独特功能 、性能指标、设计特点等 。
产品的优势
比较同类产品，突出强调 产品的竞争优势，如性价 比、用户体验、市场占有 率等。
产品的适用场景
列举不同场景下产品的应 用，如办公、娱乐、学习 等。
产品应用领域及案例分享
应用领域
介绍产品在不同行业、不同领域的应用，如制造业、服务业 、教育等。
客户需求分析与应对策略
80%
了解客户需求
通过提问、观察等方式了解客户 的需求和偏好，以便为客户提供 更合适的产品和服务。
100%
分析客户需求
对客户的需求进行深入分析，找 出潜在的需求和痛点，为客户提 供个性化的解决方案。
80%
应对策略制定
根据客户需求制定相应的应对策 略，包括产品推荐、价格策略、 售后服务等。
地产集团——销售系统培训
换房注意事项
销售管理—>交易管理—>认购管理—>查找换房客户—>进入认购单界面—>申请 变更—>换房—>保存—>审批—>保存关闭—>双击进去—>业务变更—>换房
增减权益人注意事项
销售管理—>交易管理—>认购管理—>查找更名客户—>进入认购单界面—>申请 变更—>增减权益人—>保存—>审批—>保存关闭—>双击进去—>业务变更—>增减 权益人
销售业务——认购 新增认购
财务收款
转签约
退房
换房
增减权益人 特批折扣
财务待办（退 钱）
财务待办 （换票）
财务待办 （换票）
财务待办 （换票）
认购注意事项
销售管理—>交易管理—>认购管理—>新增认购—>选择房号—>查找客户（填写 客户信息）—>进入认购单界面
ห้องสมุดไป่ตู้
退房注意事项
销售管理—>交易管理—>认购管理—>查找退房客户—>进入认购单界面—>申请 变更—>退房—>保存—>审批—>保存关闭—>双击进去—>业务变更—>退房
销售业务——签约 新增签约
财务收款
退房
换房
增减权益人 特批折扣
财务待办（退 钱）
财务待办 （换票）
财务待办 （换票）
财务待办 （换票）
签约注意事项
销售管理—>交易管理—> 合同管理—>查询应处理的合同—>双击进入合同单界面
目录
一 业务流程——排卡 二 业务流程——认购 三 业务流程——签约 四四 交交流流与与答答疑疑
销售技巧培训课件PPT(共-41张)精选全文
“我很感谢（尊重）…同时…”
“我很赞同（赞美）…同时…”
这样的话就能降低客户对你的戒心和抵抗。
※ 好的销售员要短时间内判断出他所接触的客户属于哪一类型并马上调整自己，做到跟客户同步频调正是“物以类聚”拉近彼此的距离。
休息一下
教你两招销售小技巧
※可以使用： 避免使用： 费用 钱 顾问 销售员 请教 请问 不清楚的地方 问题 选择 决定
怎样建立关系、拉近与客户之间的距离？
40% ––建立关系（信赖） 30% ––客户需求 10% ––销售技巧
一、PRE-TOUR 准备工作
1、男士一律穿西装，打领带；女士统一穿套装，不穿无后跟的鞋和夹脚鞋。
二、 MEETING AND GREATING 接见问候
在一边说话的同时一边引客户进门，安排座位也有讲究：
坐座位的技巧：
销售员一般坐在客户的右手边，不能坐在客户的对面。
在心理学角度上说，对面而坐适用于谈判桌上，谈判意味相当浓，会不自觉地造成客户的防备心态。
且坐在客户的右手边，右可以握笔写资料，左手又可作些肢体语言。
而45度角坐是最恰当的，既不会造成客户戒心，又不显得过份亲密。
3、方法：
A．多一点笑声。
B．分享秘密。
C．适时称赞。
D．同情、点头，多说一些“我了解…”、“我明 白…”等。
E．引客户说一些他（她）值得自豪或骄傲的事情。
F．作一个好的听众。
四、建立亲和力的技巧
懂得设身处地去了解客户并适时让客户感受到“你在”设身处地为他/她服务 。
四、把问题丢回给客户
有时候客户会故意找借口提一些问题，
这时也可使用另一方法解决就是把问题丢回给客户，让他自己解答。
明源ERP业务系统操作指引 V
负责岗位 各职能部门 项目成本经理
输出
1. 编制合约规划 【应用场景】：系统提供〖快速生成合约规划〗和〖引入合约规划模板〗两种方式来生成最初的合 约规划模板，快速生成合约规划功能只要是针对未建立合约规划模板的公司提供的。 【操作流程】：
引入合约规划模板
编辑合约规划
分解付款计划
保存
【操作人员】：城市公司成本部经理 【操作步骤】： 1. 选择【目标成本】模块下的【合约规划】，进入“合约规划”主界面。 【注意】：拥有所有控制科目权限的用户才能使用〖批量编制合约规划〗下的“导出 Excel”和“导 入 Excel”功能，否则，不显示该功能按钮。
体系建立的控制科目树下，将预计会在该费项下发生的合同或者合同的一部分进行实体化，形成一
个类似合同清单的列表，称它们为一个个的合约规划，也可以把它们理解为一个个预计待签的合同。
前期做合约规划时，肯定有部分费用不明确，引入规划余量的概念，用来标明暂时不能明确的
科目，我们可以将规划余量理解为科目的缓冲池，它随着实际签订合同的变化而变化。
导出后，按模板格式再编辑科目信息，完成后在【更多操作】下将 Excel 导入。
4
3.1 编辑目标成本 【操作人员】：城市公司成本部经理 单击【编辑】按钮，录入末级科目的“目标成本”。
目标成本录入成本调整 【操作人员】：各业务部门内业 在项目成本执行的过程中，往往会因主动（调整设计标准、追加营销费用投入）及被动的原因（没 有预计到的变更、材料价格的变化）对于项目的目标成本进行调整，该调整的金额部分即为项目的 调整成本。目标成本调整有如下两种情况： 4.1 目标成本调整 在项目开发的过程中，当该科目下签订了合同，而合同发生了较大变更的情况下，可能会造成目标 成本余额不足、过多的情况，需要进行目标成本追加或减少。 ① 选择【目标追加】
明源―地产信息化建设之道PPT课件
上线明源售楼管理系统
初次合作售楼系统
21
3、华远与明源的合作
2008年
增购500个用户数，进一步推进 企业信息化建设
2007年
上线明源客户服务系统、会员系统 上线协同办公平台、管理驾驶舱
2003年
上线明源成本管理系统 上线明源销售管理系统
22
4、碧桂园与明源的合作
碧桂园集团创建于1997年，2007年4月在香港联交所主板挂牌上市,中国地产10 强。
明源北方大区高级销售顾问 余钟炼
1 1
整体概况
概况一
点击此处输入 相关文本内容
01
概况二
点击此处输入 相关文本内容
02
概况三
点击此处输入 相关文本内容
03
2
1 明源公司介绍 2 明源系统设计思路 3 系统展示、交流
3
4
Copyright © Mysoft Co.,Ltd.
● 1997 推出中国首个房地产售楼管理系统 ● 2003 推出以客户全生命周期为核心的CRM管理思想 ● 2004 推出“一条主线、四大核心要素、三大支撑体系”的POM管理思想 ● 2006 提出并成功打造国内首个地产ERP解决方案 ● 2009 成立明源地产研究院
14
集团项目运营分析导航
点击综合信息查 看区域运营指标
15
15
项目分析，多项目多指标对比
选择对比项目 16
16
项目门户
项目摘要信息 （LOGO显示项目形 象进度。）
个人的待办信 息
总导航条: 包括项目协作功能 导航，项目日常工 作中所涉及的能 模块导航.
17
项目成员列表。 可以与MSN集成。 （在线状态，发 送信息，邮件等）
明源销售系统操作说明-北京代理公司之欧阳语创编
明源销售系统操作说明-置业顾问各位好，从今日培训结束后，请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据，保持到实时最新状态，这将视为各位的认购签约业绩数据。
目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据，请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据，在下周三2015-07-08务必补录完成！另外，有空请检查下，系统中的认购签约数据是否完整正确，不完整请补充完整，不正确请核实原因，反馈至专案助理处，专案助理再统一反馈给明源人员，感谢配合。
一、系统登录打开IE浏览器，输入正式的销售系统地址:8060/用户账号：bjfk01、bjfk 02；bjzgx01、bjzgx02初始密码：a123456（登录后请修改自己的个人密码）二、客户录入1. 销售系统登录后，在首页点击【接电接访登记】模块。
2.录入客户资料前，先选择客户意向购买的末级项目。
3.选择末级项目后，输入需要录入的客户电话后，点击【查询】。
4. 查询后，在【添加新客户】界面进行录入。
需要重点注意录入的字段有：①添加新客户处，确认客户为【来电】或【来访】；② 确认客户【购房意向】；③选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；④录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。
5.以上信息录入完成后，点击【保存】即完成新客户录入。
6.客户回访录入：上次录入的客户二次来访或者去电回访，同样到【接电接访登记】模块中，输入手机号码，点击【查询】，查询到客户，打开【客户信息更新】界面。
7.在【客户信息更新】界面中，需要重点注意录入的字段有：①确认客户【购房意向】；②选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；③录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。
另外，在【客户信息更新】界面中，可以查看该客户的历史跟进记录。
三、回访追访跟进【回访追访跟进】模块用于提醒置业顾问客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户，合理安排工作，快速登记客户跟进的内容。
销售人员培训课程(完整篇)PPT课件
明确产品在市场中的定 位、制定相应的销售策
略
01
根据市场分析结果，为 产品制定合适的定位策 略，如高端、中端或亲
民路线。
03
强调与竞争对手的差异 化竞争，制定有效的市
场进入和拓展计划。
05
针对不同的市场定位，
•·
02
04 设计相应的销售策略和
推广手段。
04
销售流程与管理
销售流程培训
客户开发
掌握寻找潜在客户的方法，了 解客户需求，建立信任关系。
04
学习能力
销售人员需要不断学习新知识 、新技能，以适应不断变化的 市场需求和客户需求。
02
销售技巧与策略
客户开发技巧
产品演示与讲解
寻找潜在客户
通过市场调研、行业展会、网 络平台等途径，寻找潜在客户 并建立联系。
建立信任关系
通过专业知识和真诚的服务， 赢得客户的信任和好感，为后 续销售打下基础。
团队文化与价值观
培养积极向上的团队文化和价值观， 增强团队凝聚力和向心力。
05
激励与考核
销售人员激励
物质激励
职业发展激励
提供具有竞争力的薪资、奖金和福利，激 发销售人员的工作积极性和创造力。
为销售人员提供晋升机会和职业发展规划 ，使他们看到自己在公司中的未来。
情感激励
目标激励
通过赞扬、鼓励和关怀，增强销售人员的 归属感和忠诚度。
成功销售案例分享
案例选择
挑选具有代表性的成功销售案例，如大型项 目、长期客户关系维护等。
案例分析
对案例进行深入剖析，总结成功经验、策略 和技巧。
案例应用
引导学员将成功案例中的经验应用到实际工 作中，提高销售业绩。
明源软件操作指南
明源软件操作指南(总10页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March明源软件操作手册第一部分：安装操作网址：外网登陆地址：内网登陆地址：，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。
来访同上。
）——>录入客户信息——>保存关闭。
（2）销售机会：客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——>转销售机会——>保存关闭。
（3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——>保存关闭。
（4）房源查询：交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。
1、内勤（1）认购：交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。
在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。
——>确定——>填写定单详细信息——>保存关闭。
（2）签约：交易管理——>房源查询——>选中认购房间——>签约——>填写详细信息——>保存关闭。
说明：填写签约详细信息时，录入付款方式，签署日期，业务归属日期，核对建筑成交单价，房间总价。
（3）合同审核：合同管理——>选中双击合同——>核对付款方式、成交单价、房间总价——>录入合同编号——>审核按揭贷款额、按揭年限——>资料审核——>确认——>关闭。
（4）申请----审批----换房申请：交易管理——＞房源查询——＞选择需要换房房间——＞点击右侧详细信息——＞申请变更——＞新增——＞录入申请类型、原因分类、原因说明、申请人、申请日期——＞保存关闭——＞保存关闭。
明源销售系统操作说明北京代理公司
明源销售系统操作说明-置业顾问各位好,从今日培训结束后,请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据,保持到实时最新状态,这将视为各位的认购签约业绩数据。
目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据,请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据,在下周三2015-07-08务必补录完成！另外,有空请检查下,系统中的认购签约数据就是否完整正确,不完整请补充完整,不正确请核实原因,反馈至专案助理处,专案助理再统一反馈给明源人员,感谢配合。
一、系统登录打开IE浏览器,输入正式的销售系统地址、sansheng、com:8060/用户账号:bjfk01 、bjfk 02;bjzgx01、bjzgx02初始密码:a123456(登录后请修改自己的个人密码)二、客户录入1、销售系统登录后,在首页点击【接电接访登记】模块。
2、录入客户资料前,先选择客户意向购买的末级项目。
3、选择末级项目后,输入需要录入的客户电话后,点击【查询】。
4、查询后,在【添加新客户】界面进行录入。
需要重点注意录入的字段有:①添加新客户处,确认客户为【来电】或【来访】;② 确认客户【购房意向】;③选择【购房意向】后,客户信息录入界面的红色字段为必填字段,请一一确认并录入;④录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。
5、以上信息录入完成后,点击【保存】即完成新客户录入。
6、客户回访录入:上次录入的客户二次来访或者去电回访,同样到【接电接访登记】模块中,输入手机号码,点击【查询】,查询到客户,打开【客户信息更新】界面。
7、在【客户信息更新】界面中,需要重点注意录入的字段有:①确认客户【购房意向】;②选择【购房意向】后,客户信息录入界面的红色字段为必填字段,请一一确认并录入;③录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。
另外,在【客户信息更新】界面中,可以查瞧该客户的历史跟进记录。
三、回访追访跟进【回访追访跟进】模块用于提醒置业顾问客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户,合理安排工作,快速登记客户跟进的内容。
明源系统培训
•退房流程
为规范日常销售管理，对退定金、楼款流程作以下处理： 1、原则上已缴纳定金并签署认购书的不得退房，如有特殊原因，需经地区董事长或董事局主席确 认签字后方可退房。 2、客户退房需提出书面已交购房定金或楼款的书面申请，由营销部加签意见报公司领导审批。 1）在签定购房合同前，客户要求退回购房定金的，退房申请书由地区公司董事长审批。 2）如退房客户为我司关系户，需在退房申请表上加签其他领导意见。 3）已收取首期房款（或一次性收齐房款）签定购房合同的，退房申请书必须由地区董事长签署意 见后，报集团营销品牌中心领导审批。
•客户换房流程
为规范日常销售管理，对换房流程作如下处理： 一、正常换房原则（已签认购书，未签合同） 1、原则上同意从低总价的房源换入高总价的房源，由项目经理签字即可执行； 2、原则上同意从小面积的房源换入大面积的房源，由项目经理签字即可执行； 3、客户在认购书约定签约日期内申请换房的，成交价格按认购书签定之日 的优惠折扣执行；超过认购书约定签约日期请换房的，成交价格按认购书签定之日和换房申请批准之日中 最少优惠折扣（最高成交总价）执行。 二、特殊换房情况 1、不符合正常换房原则的客户，由客户提交申请，经营销部负责人审批后报地区公司董事长审批同意后方 可换房。 2、签署购房合同后，但银行尚未放款的，原则上不予以换房。确有特殊情况需予以换房的，由地区公司董 事长审批，成交价格按最新的销售文件执行。但是必须由业主还清所有按揭贷款，并由业主作出由此产生 的所有经济及法律纠纷由业主负责的承诺后方可进行。 3、若付款方式为银行按揭贷款且已下款，一律不得予以换房。 三、其他规定 1、发生换房的客户，都需要重新签署认购书，并需将新、旧两份认购书一并交付财务核对。 2、发生换房的客户，必须在换房当天同时签署购房合同，并缴纳足额首付款办理按揭手续。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
客户在打印的 《签约信息单》上
签字确认
蓝卡以上会员认购—业务展示（选房）
1、进行可选楼 栋设置
2、通过鼠标点 击选中客户的
意向房间
4、录入客户姓 名后，确定保存
3、点击“房号确认” 按键
蓝卡以上会员认购—业务展示（1）
1、输入客户信 息进行查找
2、点“编辑” 按键
3、录入推荐人信息。
蓝卡以上会员认购—业务展示（2）
2、填写项目排号 1、打开【预约排号】模 等相关信息
块，点“新增”按键
预约排号—业务展示（2）
5、财务人员查 到要交意向金
的排号记录
4、打开【收支管理】 模块，点“预约金
管理’标签
6、点”收款 “按键，进行
收款操作 7、录入实收款
相关信息
销售业务场景
销售接待 预约排号 销售认购 销售业务变更 短信、邮件群发
万科销售系统业务操作培训
2008年6月
销售业务场景
销售接待 预约排号 销售认购 销售业务变更 短信、邮件群发
销售业务场景
销售接待 预约排号 销售认购 销售业务变更 短信、邮件群发
销售接待场景
➢非会员客户现场入会 ➢蓝卡以上会员到现场获赠看房积分 ➢销售机会的日常跟进
验证客户交款信息
财务人员将客户交款信息录入明源 系统，打印收据或发票
在【客户接待】下直接点“认购” 按键，进行房产选择
选择客户付款方式
选择折扣方式
系统自动根据会员级别，弹出 会员对应级别的折扣
点“保存”按键，系统自动生 成付款详情
点“购房积分”按键，送出购房积 分、推荐购房积分
点“打印协议”按键，进行认 购书打印
填写来电、来访问卷调查表 分配机会
销控、销售经理可以 来调配客户资源
进入认购流程
销售机会的日常跟进—业务展示（1）
2、通过“机会分配” 功能，可以完成客户
资源的调配
5、可以直接转” 3、双击后打认开购客“户流程 销售机会页面，可 以查阅、补充相关
详细信息 1、客户接待登记后系 统自动产生的机会记
录信息
4、查阅、补充 客户问卷信息
销售机会的日常跟进—业务展示（2）
6、项目结束后 可以对销售机
会进行关闭
7、对机会赢得、丢失 的原因进行分析
销售业务场景
销售接待 预约排号 销售认购 销售业务变更 短信、邮件群发
预约排号—业务流程
客户到项目进行接待登记
打开【预约管理】模块，点“新增”按键 填写客户项目排号等意向信息，然后点“保存”
蓝卡以上会员认购—业务展示（5）
11、点“新增 折扣”按键
系统自动给出客 户会员级别对应
的会员折扣
12、进行折 扣选择
蓝卡以上会员认购—业务展示（5）
13、点“保存”按键， 存储认购信息。系统 会自动提醒生成付款
信息及接待描述 点“保存”按键，存入系统 点“申请入会”按键，录入会员资料、
推荐入会人资料
批准入会
系统自动送出入会积分，推荐入会积分
点“看房积分”按键，送出看房积分
销售顾问要确认推荐 人的会员资料信息
销控、销售经理进行 批准入会
新明源系统地址和帐号
系统地址： 访问帐号：万科邮箱帐号和密码
9、点“看房积分按 键，赠送看房积分
销售接待场景
➢非会员客户现场入会 ➢蓝卡以上会员到现场获赠看房积分 ➢销售机会的日常跟进
蓝卡以上会员到现场看房—业务流程
会员客户
手客户 进行沟通
打开【客户接待】模块，选择项目
通过会员刷卡、客户姓名、证件号码、电 话等任一条件进行查询
点“编辑”按键，录入客户描述信息
点“保存”按键，保存来访记录
填写来访问卷调查表，保存来访问卷
是否会员
销售顾问要核实 来访会员资料
点“看房积分”按键，送出看房积分
蓝卡以上会员到现场看房—业务展示
3、录入客户到 访信息
1、输入会员信 息进行查找
5、点”保存 “按键，将来 访信息存入系
统
2、点”编辑 “按键
按键
手工处理 系统处理
以下由销控完成
系统自动生成应收意向金款项
打开【收支管理】下的“预约金管理”标签进行 收款操作
由财务人员完成
是否成交 是
进入认购流程
否
打开【预约管理】模块进行退号操作
打开【收支管理】下的“预约金管理” 标签进行退款操作
预约排号—业务展示（1）
3、点“保存’ 按键，系统自 动生成应收款
非会员客户现场入会—业务展示（1）
2、录入客户基 本资料及接待
描述信息
3、保存客户 资料
1、点新增客户
非会员客户现场入会—业务展示（2）
7、转正式会员
4、点申请入会
5、补充客户相 关推基6荐、会本人录问信信入卷息息客信、户息入
系统自动送出入会 积分、推荐入会积
分
8、点“确定” 按键，保存信
息
非会员客户现场入会—业务展示（3）
销售认购场景
➢蓝卡以上会员认购 ➢其他特殊情况
销售认购场景
➢蓝卡以上会员认购 ➢其他特殊情况
蓝卡以上会员认购—业务流程
客户 是否首次拜访 是 走新客户接待登记流程
手工处理 系统处理
销售员陪同客户进行选房
打开【房号确认】模块， 进行“选房”操作
打开【房号确认】模块，快速查询 出认购客户的资料
客户向财务人员交定金款
6、点“看房积 分”送出积分
4、录入客户来 电、来访问卷
销售接待场景
➢非会员客户现场入会 ➢蓝卡以上会员到现场获赠看房积分 ➢销售机会的日常跟进
销售机会的日常跟进—业务流程
打开【客户接待】模块，完成日常客户接待流程 系统自动在后台生成一条机会跟进记录
手工处理 系统处理
打开【销售机会】模块，进行客户信息的补充
5、点“看房积 分”送出积分
4、点“保存”按键， 将推荐看房人信息存
入系统。
系统自动显示推 荐人会员级别
蓝卡以上会员认购—业务展示（3）
6、点“看房积 分”送出积分
7、选择客户认 购的房间
蓝卡以上会员认购—业务展示（4）
特殊说明：购房推荐 人信息会自动从客户 接待中传过来。
9、选择付款方 式
10、点击更 改折扣按键
销售接待场景
➢非会员客户现场入会 ➢蓝卡以上会员到现场获赠看房积分 ➢销售机会的日常跟进
非会员客户现场入会—业务流程
新客户
销售现场接待 是否入会
销售顾问向客户介 绍项目相关信息
填写《来访
否
登记表》
填写《来访 登记表》
填写《入会 申请表》
手工处理 系统处理
打开【客户接待】模块，选择项目 点“新增客户”按键，输入客户资料