银团贷款业务简介
银团贷款业务讲座(一)
银团贷款业务讲座(一)银团贷款是指两家或两家以上的银行通过协商签订贷款协议，共同向一家企业或项目提供融资支持。
在我国，银团贷款已经成为重要的贷款业务之一。
那么，银团贷款业务是如何实现的呢？一、银团贷款业务组成银团贷款业务是由借款人、主贷银行和参团银行组成的三方协议。
其中，主贷银行负责协调和管理银团贷款，承担重大把控职责；参团银行则在提供资金上分工协作，各自承担相应的责任角色。
二、银团贷款业务流程1. 风险评估：主贷银行通过对借款人的财务状况、项目前景、市场环境、债务偿还能力进行评估，确定贷款额度和还款期限；2. 签订协议：主贷银行、参团银行和借款人签订协议，明确各方权利和义务；3. 贷款发放：主贷银行将贷款发放至借款人账户，参团银行向主贷银行提供资金；4. 授信管理：主贷银行负责对借款人进行授信管理、提供服务支持，参团银行则对其提供的资金进行风险管理。
以上便是银团贷款业务的整个流程。
三、银团贷款的优势银团贷款的优势主要体现在以下几个方面：1. 风控能力更强：银团贷款可以减轻单一银行的风险承担压力，同时多家银行的风控能力又往往比单一银行更为强大；2. 可扩展性强：银团贷款可根据借款人需求进行资金规模和期限的调整，灵活性更高；3. 经验共享：银团贷款能让多家银行汇集各自的经验，增进行业知识交流，提高贷款业务水平；4. 促进银行业合作精神：银团贷款有助于促进银行业合作关系，扩大银行业界之间的交往和影响，从而取得更多的商业机会。
四、银团贷款的适用范围银团贷款需要借款人资质良好，有较强还款能力和信用记录。
一般适用于大型企业融资和资产项目融资。
此外，银团贷款还适用于担保物不完整的企业融资，如房企债务重组。
综上所述，银团贷款业务的优势在于风控能力更强，可扩展性强，业务水平更高，更加灵活和便捷。
银团贷款应用广泛，例如在大型企业融资和资产项目融资方面都有广泛应用，对于借款人来说也非常实用。
银团贷款是银行业务中一个非常重要的领域，也是业务水平的表现。
银团贷款业务技术指南银发2016 203号
银团贷款业务技术指南一、引言1. 银团贷款是指由两家以上的银行组成贷款银团，向一个借款人共同发放贷款的一种信贷业务。
这种业务具有贷款金额大、期限长、风险分散等特点，是各家银行合作的重要方式之一。
2. 为了规范银团贷款业务，提高贷款发放效率，保障风险管理水平，银发2016 203号文件对银团贷款业务进行了详细规定，包括了业务开展的适用范围、贷款主体、贷款利率、贷款金额、风险管理等方面的要求。
3. 本技术指南旨在帮助银行业务人员深入了解银团贷款业务的相关规定和流程，做到遵规守纪、合作共赢，促进银团贷款业务的高效健康发展。
二、适用范围4. 银发2016 203号文件规定，适用于我国境内各类金融机构开展的银团贷款业务，包括商业银行、政策性银行、外资银行等。
对于涉及境外机构的跨境银团贷款业务，需遵循相关外汇管理、跨境资金流动等方面的规定。
5. 银团贷款业务的适用范围还包括了贷款用途、贷款对象、借款人资格、贷款期限等方面的规定，具体要求应根据实际情况进行合理判断。
三、贷款主体6. 银团贷款业务的主体包括贷款银团成员、借款人等。
贷款银团成员应根据协议书的约定，承担相应的责任和义务；借款人应符合相关准入标准，并提供真实的贷款用途和担保措施。
7. 在确定贷款主体时，需要充分考虑贷款银团各方的实力和配合度，做好风险评估和资信调查工作，确保贷款业务的安全性和合规性。
四、贷款利率8. 银发2016 203号文件明确规定了贷款利率的确定原则和相关要求。
在确定贷款利率时，需要充分考虑市场利率、借款人信用、贷款期限、担保措施等因素，确保贷款利率合理、公平。
9. 贷款利率的确定应当遵循市场化、风险导向的原则，根据市场需求和风险状况灵活调整，同时也应充分尊重借款人的利息支付能力和合理获利空间。
五、贷款金额10. 银团贷款业务的贷款金额应当根据借款人的真实融资需求和还款能力进行科学合理的确定。
在确定贷款金额时，需要充分考虑借款人的资信状况、融资用途、担保措施等因素。
商业银行银团贷款业务发展问题
随着经济的发展和产业结构的调整，企业和个人对融资的需求不断增加，为银团贷款业务提供了广阔的市场空 间。
投资需求
在金融市场逐步开放的背景下，投资者对多元化投资的需求增加，银团贷款作为一种相对稳定的投资品种，受 到投资者的青睐。
业务创新与转型升级成为发展重点
产品创新
模式创新
探索新的业务模式，如互联网银团贷款、资产证券 化等，以适应金融市场的变化和客户的需求。
优质客户缺乏
02
商业银行在开展银团贷款业务时，可能面临优质客户缺乏的问
题，影响业务规模和收益。
政策法规限制
03
商业银行在开展银团贷款业务时，可能受到政策法规的限制，
如资本充足率要求、贷款集中度要求等，影响业务发展。
03
商业银行银团贷款业务发 展策略
加强风险控制
完善风险评估机制
对借款人的信用状况进行全面、客观的评估，从源头控制风险 。
04
商业银行银团贷款业务发 展前景展望
国家政策支持力度加大
政策扶持
国家对商业银行银团贷款业务给予了更多的政策支持，包括简化审批流程、 降低资本占用等，以促进银团贷款业务措施，鼓励商业银行开展银团贷款业务 ，提高银行业务创新和盈利能力。
市场需求持续增长
合同条款不严谨
商业银行在银团贷款业务中，可能对合同条款 的制定不严谨，导致合同履行困难或者产生纠 纷。
贷后管理不到位
商业银行在银团贷款业务中，可能对贷后管理 不到位，导致贷款资金使用不当或者逾期还款 等情况。
市场竞争问题
市场竞争激烈
01
随着金融市场的不断发展，商业银行之间的银团贷款业务竞争
越来越激烈，可能产生低价竞争等现象，影响业务收益。
银团贷款业务简介
发展概况及趋势
经 过40 多 年 发 展 ， 银 团 贷 款 已 成 为 世 界 最 大 的 一 级 资 本 市 场 之 一 。 以2004年 为 例 ，1 月 到10月期间，全球银团贷款规模达到了 20380亿美元 银 团 贷 款 与 资 本 市场结合紧密，发挥调节资本市场配置的重要作 用 ， 发 达 国 家 银 团贷款主要用于结构融资、债务重组、兼并收购 以及杠杆收购，其中结构融资占70﹪左右，与兼并收购和杠杆收 购密切相关的银团贷款占30﹪左右 并 非 专 属 银 行 ， 大量投资银行、保险基金、养老基金和共同基金 等机构投资者进入银团贷款市场 牵头行地位竞争日趋激烈 银团贷款证券化趋势日益明显 银团贷款流动性、灵活性增强
定义
银 团 贷 款 在1967 年 首 先 出 现 于 美 国 ， 又 称 “辛 迪 加 贷 款 ”（Syndicated Loan ） 。 是 指 由 两 家 或 两 家 以 上 银 行 基 于 相 同 贷 款 条 件 ， 依 据 同 一 贷 款 协 议 ， 按 约定时 间 和 比 例 ， 通 过 代 理 行 向 借 款 人 提 供 的 本 外 币 贷款或 授信业务。 虽 然 为 贷 款 业 务 ， 但 其 运 作 方 式 有 着 鲜 明 的 投 资银行 业 务 特 征 ， 牵 头 行 组 团 发 出 贷 款 邀 请 可 以 看 作 是贷款 承 销 ； 参 加 行 参 团 可 看 作 是 贷 款 分 销 ； 发 达 的 贷款市 场 可 以 对 贷 款 在 二 级 市 场 进 行 交 易 ， 因 此 很 多 国内国 际的商业银行，均把银团贷款业务归为投资银行业 务。
内部资料 注意保密
发展面临的障碍
银行：排他性的经营理念，竞争大于合作，独 家承贷（源于利益考核机制的缺陷、高额息 差）；（审批额度不代表发放额度，银行超额 授信带来的超额贷款） 客户：利用银行之间恶性竞争，降低银行的风 控底线和收益； 社会：缺乏强有力的监控和惩罚机制
第三章 银行主要业务-银团贷款
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料银行业法律法规与综合能力第三章 银行主要业务知识点：银团贷款● 定义：又称辛迪加贷款，是由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依照同一贷款合同，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务● 详细描述：参与银团贷款的银行均为银团成员，银团成员按照“信息共享、独立审批、自主决策、风险自担”的原则自主确定各自授信行为。
银团牵头行是指经借款人同意，负责发起组织银团、分销银团贷款份额的银行，是银团贷款的组织者和安排者。
单家银行担任牵头行时，其承贷份额原则上不少于银团融资总金额的20%，分销给其他银团贷款成员的份额原则上不低于50%。
银团代理行是指银团贷款协议签订后，按相关贷款条件确定的金额和进度归集资金向借款人提供贷款，并接受银团委托按银团贷款合同约定进行银团贷款事务管理和协调活动的银行。
代理行经银团成员协商确定，可以由牵头行或者其他银行担任，代理行应当代表银团利益，借款人的附属机构或关联机构不得担任代理行。
银团参加行是指接受牵头行邀请，参加银团并按照协商确定的承贷份额向借款人提供贷款的银行。
按照牵头行对贷款最终安排额所承担的责任，银团牵头行分销银团贷款可分为全额包销、部分包销和尽最大努力推销。
组织银团贷款的目的：分散贷款风险；各银行相互交流，可增进对银行知识及借款人的了解；经集体谈判拟定的条款，能强化贷款质量；贷款银行及借款人双方都能提升知名度。
例题：1.银团贷款中，受邀参加银团，并按照协商确定的份额提供贷款的普通角色银行是()。
A.参加行B.按排行C.代理行D.牵头行正确答案：A解析：银团参加行是指接受牵头行邀请，参加银团并按照协商确定的承货份额向借款人提供贷款的银行。
2.下列关于银团贷款的说法正确的是()。
A.银团贷款成员的贷款条件可以不同B.银团的代理行必须由牵头行担任C.分销给其他银团贷款成员的份额原则上不低于50％D.银团贷款的牵头行的承贷份额原则上不少于银团融资总额的30％正确答案：C解析：银团贷款成员的贷款条件相同；代理行可以由牵头行担任，也可由银团贷款成员协商确定；单家银行担任牵头行时，其承贷份额原则上不少于银团融资总金额的20﹪；分销给其他银团贷款成员的份额原则上不低于50﹪。
银团贷款(Syndicated Loan)
银团贷款(Syndicated Loan)什么是银团贷款银团贷款又称为辛迪加贷款（Syndicated Loan）是指由一家或数家银行牵头，多家银行参与组成的银行集团，由两位或以上贷款人按相同的贷款条件、以不同的分工，共同向一位或以上借款人提供贷款，并签署同一贷款协议的贷款业务。
通常会选定一家银行作为代理行代表银团成员负责管理贷款事宜。
采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人提供融资的贷款方式。
银团贷款是国际银行业中一种重要的信贷模式。
[1]在一些发达国家，银团贷款的占比达到20%左右。
近年来我国银团贷款市场也得到了较快发展，贷款余额从2005年底的2336亿元增加到2008年底的9566亿元。
银团贷款的种类按银团贷款的组织方式不同，分为直接银团贷款和间接银团贷款。
1、直接银团贷款：由银团各成员行委托代理行向借款人发放、收回和统一管理贷款。
国际银团贷款以直接银团贷款方式为主。
2、间接银团贷款：由牵头行直接向借款人发放贷款，然后再由牵头行将参加贷款权（即贷款份额）分别转售给其他银行，全部的贷款管理、放款及收款由牵头行负责。
银团贷款的功能[2]充分发挥金融整体功能，更好地为企业特别是大型企业和重大项目提供融资服务，促进企业集团壮大和规模经济的发展，分散和防范贷款风险。
银团贷款产品业务的特点1.贷款金额大、期限长。
可以满足借款人长期、大额的资金需求。
一般用于交通、石化、电信、电力等行业新建项目贷款、大型设备租赁、企业并购融资等。
2.融资所花费的时间和精力较少。
借款人与安排行商定贷款条件后，由安排行负责银团的组建。
在贷款的执行阶段，借款人无需面对所有的银团成员，相关的提款、还本付息等贷款管理工作由代理行完成。
3.银团贷款叙作形式多样。
在同一银团贷款内，可根据借款人需要提供多种形式贷款，如定期贷款、周转贷款、备用信用证额度等。
同时，还可根据借款人需要，选择人民币、美元、欧元、英镑等不同的货币或货币组合。
银团贷款相关知识简介
8.1 概述定义银团贷款又称为辛迪加贷款〔Syndicated Loan〕，是由获准经营贷款业务的一家或数家银行牵头，多家银行与非银行金融机构参加而组成的银行集团〔Banking Group〕采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人提供融资的贷款方式。
国际银团是由不同国家的多家银行组成的银行集团。
银团贷款的特点：1. 贷款对象主要是国有大中型企业、企业集团和列入国家方案的重点建设工程。
2. 筹款金额大，贷款期限长。
由于银团贷款是由多家银行组成的，所以它能提供巨额的信贷资金，而不像独家银行贷款那样受自身贷款规模的限制。
3. 分散贷款风险。
多家银行共同承当一笔贷款经一家银行单独承当要稳妥得多，各贷款行只按各自贷款的比例别离承当贷款风险，并且还可以加速各贷款行的资金周转。
4. 操纵银团贷款方式筹资，可以防止同业竞争，把利率维持在必然的程度上。
5. 可以提高银行，出格是牵头行和安排行的影响和知名度，同时增强了各贷款银行间的业务合作。
6. 筹资时间较短，费用比拟合理。
8.1.3银团贷款的方式1.直接银团贷款:由银团各成员行委托代办署理行向借款人发放、收回和统一打点贷款。
国际银团贷款以直接银团贷款方式为主。
2.间接银团贷款：由牵头行直接向借款人发放贷款，然后再由牵头行将参加贷款权〔Participant in the Loan〕，即贷款份额，别离转售给其他银行，全部的贷款打点及放款、收款均由牵头行负责。
银团内局部工1. 牵头行与安排行〔Leading Bank and Arranger〕牵头行是受客户委托倡议组织银团贷款的银行，安排行是具体负责组织安排银团的银行，协助代办署理行做一些事务性工作。
通常牵头行与安排行为同一家银行。
对金额较大的银团贷款，牵头行或安排行则联合假设干副牵头行或副安排行共同牵头组织或安排。
其主要职责是：为客户物色贷款银行、组织银团，认定贷款总额及种类，协助客户编制贷款工程信息备忘录，聘请律师草拟贷款文件及有关法律文件，负责贷款工程的广告宣传，安排贷款合同正式签署，并协助代办署理行催促客户和其他有关方落实使用贷款的先决条件。
银团贷款业务指引
银团贷款业务指引银团贷款业务指引1. 引言随着经济的不断发展，各类企业对资金需求的增长越来越大，而单一银行提供的贷款额度受限。
为了满足企业的资金需求，银团贷款业务应运而生。
本文将为读者提供一份关于银团贷款业务的指引，介绍其定义、优势、申请流程以及需要注意的事项。
2. 银团贷款业务的定义银团贷款业务是指多家银行联合向一家借款企业提供贷款，共同承担风险和享有收益的一种贷款形式。
通过银团贷款，借款企业能够获得更大额度的贷款，并解决多元化融资需求。
银团贷款通常由一家牵头银行协调，其他银行参与根据借款企业的需求和风险偏好。
3. 银团贷款业务的优势（1）额度灵活：银团贷款能够提供更大额度的贷款，满足企业多元化的融资需求，使企业能够更好地发展。
（2）风险分散：银团贷款将风险分散到多家银行之间，减轻了单一银行的风险承受能力，提高了整体的贷款成功率。
（3）利率优势：银团贷款能够通过多家银行协商确定利率，利率相对较低，降低了企业的融资成本。
（4）专家资源：银团贷款通常由一家牵头银行协调，可以整合银团成员的专业资源，为企业提供更具竞争力的服务。
4. 银团贷款业务的申请流程（1）调研：企业在有需求前，应提前调研多家银团成员的贷款政策、利率等，并了解不同银行的业务特点，选择合适的银团成员。
（2）联络：企业需要与牵头银行建立联系，与其沟通并提供相关材料，包括贷款申请书、贷款计划书、财务报表等。
（3）协商：牵头银行将组织银团成员进行贷款协商，商议贷款额度、贷款利率、还款期限等事项，并形成贷款合同。
（4）审批：贷款合同形成后，银团成员将对借款企业进行审查，包括对企业的信用情况、财务状况、行业前景等进行评估。
（5）放款：经过审批后，银团成员将按照合同约定，根据借款企业的资金需求，将贷款划入企业指定的账户。
5. 银团贷款业务的注意事项（1）合作关系：企业应与银团成员建立良好的合作关系，并遵守贷款合同中的约定。
（2）风险管理：企业应认真评估贷款用途和还款能力，合理利用贷款，确保还款按时，并尽量减少风险。
第十五章 贷款业务 第四节 银团贷款
第十五章贷款业务第四节银团贷款银团贷款是指由两家或两家以上获准经营贷款业务的银行业金融机构基于相同贷款条件，依据同一贷款合同，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。
银团贷款牵头行是指经借款人同意，负责发起组织银团、分销银团贷款份额的银行。
银团代理行是指银团贷款合同签订后，按相关贷款条件确定的金额和进度归集资金向借款人提供贷款，并接受银团委托按银团贷款合同约定，进行银团贷款事务管理和协调活动的银行。
代理行可以由牵头行担任或银团贷款成员协商确定，但借款人的附属机构或关联机构不得担任代理行。
参加行是指接受牵头行邀请，参加银团并按照协商确定的承贷份额向借款人提供贷款的银行。
一、基本规定1、我行作为代理行时发放的银团贷款，放银贷款前必须先做银团协议录入，主要录入各参加行的银团贷款本息暂挂账号。
2、我行作为代理行时，参与行部分的贷款发放。
录入各项要素进行表外贷款发放，并将贷款金额从本息暂挂账号转账至申请人的活期存款账户。
3、银团贷款发放后必须维护贷款账号。
二、银团贷款协议录入（一）业务审核1、业务受理。
录入柜员审核信贷系统提供的银团贷款协议书。
（二）业务操作1、录入柜员可以选择“贷款业务”→“贷款处理”→“ 3018银团贷款协议维护”，进入交易界面：2、输入合同号，点击“查询”按钮，列表中显示银团贷款所有成员行的信息，包括成员行类型、成员行编号、成员行名称、出资金额、贷款账号、还款账号、本息暂挂账号、合同号。
3、列表中贷款帐号、还款帐号和本息暂挂账号三个字段可维护。
4、提交成功后打印凭证。
完成柜员交易凭证的打印，打印凭证内容为一联通用凭证。
（三）会计分录无（四）回单处理1、客户回单无2、柜员凭证摆放一联通用凭证加盖业务公章作主凭证，银团贷款协议加盖附件章作为附件。
（五）注意事项1、本息暂挂账号必须在协议录入前先开立，为内部账号。
如果银团贷款的参加行有多个最好分别开立账号。
三、代理行发放参加行银团贷款（一）业务审核1、业务受理。
银团贷款
银团贷款1.业务简介1.1.概念。
银团贷款是指获准经营贷款业务的两家或两家以上中资、外资银行或非银行金融机构，采用同一贷款协议向借款人提供本外币贷款和其他信用的融资方式。
1.2.银团成员行。
银团成员行按照职责和地位不同，主要分为牵头行、代理行和参加行。
根据实际需要也可以在银团内部增设副牵头行、财务顾问行、担保代理行等，并按照银团相关协议履行相应职责。
（1）牵头行。
牵头行是指接受借款人委托发起组织银团贷款的银行，是银团贷款的组织者和安排者。
主要职责包括协助借款人物色贷款银行、组织银团，协商确定贷款总额和贷款条件；编制贷款项目信息备忘录，起草银团相关协议等法律文件；组织银团会议，安排签订银团相关协议；协助代理行进行银团贷款的管理等。
（2）代理行。
代理行是指由牵头行确定或由银团各成员行协商确定的全体银团成员行的代理人，负责银团相关协议签订后全部贷款的管理工作。
其主要职责包括按照协议约定落实提款的先决条件，代表全体银团成员行按照协议约定向借款人发放和收回贷款；承担贷款发放后的管理工作；协调银团与借款人之间的关系，沟通银团各成员行之间的信息；处理违约事件等。
（3）参加行。
参加行是指参加银团并按照银团分配的份额向借款人提供贷款的银行。
主要职责是按照银团分配的贷款份额和银团相关协议约定发放贷款，并承担相应风险。
（4）副牵头行。
副牵头行是指贷款金额较大的银团贷款中，在牵头行之外设立的一个或多个协助牵头行工作的银行。
（5）财务顾问行。
财务顾问行是指为借款人提供组织银团贷款招投标、确定银团贷款条件、提供银团贷款法律服务等财务顾问咨询服务的银行。
（6）担保代理行。
担保代理行（也称托管行）是指在担保结构比较复杂的银团贷款中设立的，负责落实银团贷款的各项担保及其他各项权益转让、抵(质)押物监管等工作的银行。
1.3.银团筹组。
银团筹组是指农业银行牵头筹组银团，包括银团的组织、谈判、分销、起草协议、签约等工作。
1.4.银团参与。
837-银团贷款
银团贷款——“走出去”企业的一种融资方式李跃随着“走出去”战略的进一步实施，越来越多的中国企业逐渐参与到国外项目的投资与建设之中，尤其是随着海外资源开发业务的不断增多，资金短缺将成为“走出去”企业难以回避的瓶颈问题。
本文介绍了银团贷款的主要特点和操作流程，简要分析了中国进出口银行开展银团贷款业务的主要优势，并对今后开展此项业务提出了几点思考。
一、银团贷款的主要特点和操作流程（一）基本特点银团贷款（Bank Consortium Loan）又称辛迪加贷款（Syndicated Loan），是指由一家或几家银行牵头，多家银行联合组成一个银团，由其按照内部分工和各自的贷款份额向借款人提供的一笔贷款。
银团贷款的历史可追溯到20世纪60年代。
1968年，以银行家信托公司与莱曼兄弟银行为经理行，共计12家银行参加组成的银团对奥地利发放了金额为1亿美元的首笔国际银团贷款，从此，银团贷款作为一种中长期融资方式正式登上了国际金融舞台，并且由于其可以满足借款人和银行双方的多种需求而受到了普遍欢迎，并由此迅速发展成为一种国际主流信贷产品。
与国际同业相比，我国银团贷款业务起步虽不算太晚，但直到20世纪80、90年代，银团贷款才开始在国内得到较快的发展。
截至目前，包括上海东方明珠电视塔、南海石化、上海ＢＰ、扬子巴斯夫、上海通用汽车、中国移动等项目在内，中国国内银行牵头或参与的银团贷款项目不断增多。
作为一项相对高端的金融服务，银团贷款越来越受到国内银行的重视，尤其是随着加入WTO后国内金融业竞争日趋激烈，银行不断更新风险观念以及改善治理结构，采取联合融资或银团贷款等方式必将成为银行业的共识和发展趋势。
从不同角度分析，银团贷款具有不同的特点和优势。
对借款人而言：一是有利于满足其大额融资需求。
在传统的银企双边贷款方式下，由于银行向同一借款人发放贷款资金，须遵循法律或监管机构对单一客户贷款集中度加以限制的要求，因此客户在开展某些大型项目时产生的巨额资金需求往往得不到满足。
中国建设银行信贷业务手册ii09 银团贷款
第九章银团贷款9.1 银团贷款9.1.1概述9.1.1.1 定义银团贷款又称为辛迪加贷款（Syndicated Loan），是由获准经营贷款业务的多家银行或非银行金融机构，采用同一贷款合同，按商定的期限和条件向同一借款人提供资金的贷款方式。
形式上，各银团成员与借款人表现为同一合同关系，实质上，各银团成员分别与借款人存在合同关系并独立而非连带地承担合同义务。
9.1.1.2 银团贷款的特点1.筹款金额大。
银团贷款由多家贷款银行组成，能为借款人或融资项目提供巨额信贷资金。
2. 贷款风险分散。
银团贷款由多家银行按其承贷份额发放并承担风险，具有分散风险功能。
3.促进同业合作。
银团各成员对同一借款人适用相同的贷款条件，银行利益趋同，并力促银团成员间的业务合作。
4.银行竞争力增强。
银团由数家实力较强的银行组成，极具市场竞争比较优势，便于设计风险控制措施和争取较大贷款收益。
5.可以提高银团成员，特别是牵头行、安排行、经理行或代理行的影响力和知名度。
9.1.1.3银团贷款方式1.直接银团贷款：由银团各成员行委托代理行向借款人发放、收回和统一管理的银团贷款，为银团贷款的基本形式。
2.间接银团贷款：由牵头行直接向借款人发放贷款，然后再由牵头行将参加贷款权(Participant in the Loan)，即贷款份额，分别转售给其他银行，全部的贷款管理及放款、收款均由牵头行负责。
9.1.1.4 对象符合《贷款通则》和本手册第二篇第四、五章《流动资金贷款》和《固定资产贷款》有关贷款对象的规定，以大中型企业、外商投资企业和国家重点建设项目的项目融资业主居多（以下统称借款人）。
9.1.1.5 条件1.银团如用外币发放贷款，借款人应具外汇偿还能力或其融资项目具有创汇能力。
2.融资项目符合国家有关项目审批管理规定。
3.融资项目技术先进、适用，其产品技术、设备和工艺符合国家产业政策规定的技术水平。
4.项目配套条件齐备，其厂房、设备、原材料、辅料、燃料、水、电、气供应等落实。
银团贷款业务指引
银团贷款业务指引一、背景介绍银团贷款是一种由多家银行共同向企业提供贷款的形式，一般适用于融资规模较大、风险较高的项目。
银团贷款业务在我国金融领域发展迅速，成为企业筹资的重要方式之一。
二、银团贷款的特点1.多方参与：银团贷款由多家银行共同参与，分担贷款风险，降低单一银行的风险压力。
2.规模庞大：银团贷款的规模通常较大，能够满足企业大额资金需求，促进项目的顺利实施。
3.灵活性强：银团贷款的代理行可以根据企业的实际情况调整贷款的金额、期限和利率等条件，满足企业多样化的融资需求。
三、银团贷款业务流程1. 项目准备阶段在确定需要融资的项目后，企业应当着手准备相关材料，包括项目商业计划书、财务报表、担保方案等。
2. 银团组建阶段企业向代理行提交贷款申请，代理行会邀请多家银行参与银团，进行贷款额度的确定和分工安排，并协调各方的利率和手续费等事宜。
3. 贷款审批阶段银团组建完成后，代理行将贷款申请提交各家银行进行审批，审批通过后，银团成员向企业放款。
4. 贷款管理阶段企业应严格按照贷款合同的约定使用贷款资金，定期向银团成员提供还款计划和财务报表，确保还款按时足额。
四、银团贷款的优势1.降低融资成本：银团贷款可以通过多家银行之间的竞争降低融资成本，为企业提供更有利的融资条件。
2.分散风险：银团贷款能够将贷款风险分散到多家银行之间，降低单一银行的违约风险，提高企业的融资可持续性。
3.灵活度高：银团贷款的贷款条件较为灵活，能够根据企业的实际情况进行量身定制，满足不同企业的融资需求。
五、结语银团贷款业务作为一种重要的融资方式，为企业提供了更多元化的融资选择。
企业在选择银团贷款时，应当根据自身需求和实际情况综合考虑各家银行的条件，谨慎选择合作伙伴，确保项目融资的成功实施。
以上为银团贷款业务指引，希望对企业在开展银团贷款业务时有所帮助。
资产业务-银团贷款
具体办理程序：
1、申请和委托。您可以向建设银行各级对公营业 机构提出银团贷款申请并委托我行作为牵头行筹 组银团贷款，提出时需填写银团贷款申请书和银 团贷款委托书； 2、调查评价和市场测试。根据您所申请的贷款评 估情况和市场测试结果，提出相应贷款条件。
具体办理程序：
3、审批和筹组。银团贷款经我行审批同意后，即 可开展银团贷款筹组工作。 4、签署协议和提款：拟订并签署贷款合同，落实 提款先决条件后可支用贷款，同时，代理行按约 定进行贷款管理。
特色与优势：
我行转让型银团贷款业务的主要特色 与优势是，帮助您在较短时间内筹措较大金额的 资金；帮助您一次性获得长期稳定的资金，减少 筹资事务，降低筹资风险；帮助减少客户在我行 的信贷集中度，支持企业持续发展。
产品特点：
1、筹款金额大，贷款期限长。由于银团贷款是由 多家银行组成的，所以它能提供巨额的信贷资金， 而不像独家银行贷款那样受自身贷款规模的限制。
产品特点：
2、担要稳妥得多，各贷款行只按各 自贷款得比例分别承担贷款风险，而且还可以加 速各贷款行得资金周转。 3、筹资时间短，费用比较合理。
转让型银团是指牵头行单独与借款人签订贷款合同并向借款人发放或承诺发放贷款后牵头行再将其分别转让给其他愿意提供贷款的银行安排其他愿意提供贷款的银行发放贷款由牵头行和受让贷款的银行共同组成银团发放的贷款
银团贷款产品介绍
银团贷款
直接银团 转让型银团
直接银团
银团贷款又称为辛迪加贷款，是由获准 经营贷款业务的一家或数家银行牵头，多家银行 与非银行金融机构参加而组成的银行集团采用同 一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人 提供融资的贷款方式。
价格说明：
银团贷款的价格由贷款利息和费用两部 分组成，具体费用种类包括承诺费、管理费、参 加费、代理费、杂费等；具体利率和费率水平按 照中国人民银行和银监会的有关规定，由您与我 行协商确定。
银团贷款业务指引课件
经验分享
关键要素一
良好的客户关系管理
关键要素二
透明的信息共享机制
关键要素三
灵活的贷款安排
成功因素一
选择合适的参与银行
成功因素二
明确贷款条件和条款
成功因素三
有效的协调和沟通
THANKS
感谢观看
监督借款人使用贷款
监督借款人按照合同约定使用贷款资金。
定期收取利息和本金
按照合同约定，定期收取贷款利息和本金。
业务结束
偿还贷款
借款人按照合同约定，按时偿还 贷款本金和利息。
合同终止
当贷款全部偿还或终止时，银团成 员与借款人签署合同终止协议。
业务总结
对整个银团贷款业务流程进行总结 ，评估业务执行情况和效果。
务操作的准确性和效率。
法律风险
总结词
法律风险是指因法律法、政策变化等因素导致银团贷款业务遭受损失的风险。
详细描述
法律风险是银团贷款业务中不可忽视的风险。由于法律法规和政策的变化，可能会对银团贷款业务的 合规性和合法性产生影响，从而引发业务纠纷或损失。因此，需要对法律法规和政策进行持续关注和 评估，以确保银团贷款业务的合规性和合法性。
市场风险
总结词
市场风险是指因市场价格波动、利率变化等因素导致银团贷款价值下降的风险。
详细描述
市场风险是银团贷款业务中不可避免的风险。例如，当市场利率上升时，已发放的长期贷款的利息收入将减少； 当市场价格波动时，抵押物或质押物的价值将发生变化。因此，需要对市场风险进行监测和管理，以降低其对银 团贷款业务的影响。
要点二
详细描述
银团贷款起源于20世纪60年代的美国，当时一些大型企业 需要大量资金来扩大规模或进行新的投资项目，而单一银 行无法提供足够的资金支持。为了满足这种需求，多家银 行开始联合起来，共同提供贷款服务，形成了早期的银团 贷款。随着全球化和金融市场的不断发展，银团贷款逐渐 成为了一种重要的融资方式，广泛应用于各个行业和领域 。
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代理行的主要职责
审查、督促借款人落实贷款条件，并提供贷款或办理其他授信业务； 办理银团贷款的担保抵押手续，并负责抵质押物的日常管理工作； 制作账户管理方案，开立专门账户管理银团贷款资金，对专户资金的变动情 况进行逐笔登记； 根据约定用款日期或借款人的用款申请，按照银团贷款协议约定的承贷份额 比例，通知银团贷款成员将款项划到指定账户； 划收银团贷款本息和代收相关费用，并按承贷比例和银团贷款协议约定及时 划转到银团贷款成员指定的账户； 负责银团贷款贷后管理和贷款使用情况的监督检查，并定期向银团贷款成员 通报； 密切关注借款人财务状况，特别是贷款期间发生企业并购、股权分红、对外 投资、资产转让、债务重组等影响借款人还款能力的重大事项时，代理行应 在获借款人通知之日起三个营业日内按银团贷款协议约定以专项报告形式通 知各银团贷款成员； 借款人出现违约事项时，代理行应及时组织银团贷款成员对违约贷款进行清 收、保全、追偿或其他处置； 组织召开银团会议，协调银团贷款成员之间的关系；
业绩：非常时机下的比较优势 2009年三季报显示，A股市场最赚钱的10大上市公司 占6席，工行继续成为全球盈利最多、市值最大的银 行； 美国四大银行中摩根大通表现最佳，实现利润36亿美 元，与中行相当。 风险：利差保护伞下的隐患 高增长信贷带来整体资本充足率不足问题； 我国是世界上少有的利差很高的国家之一（台湾地区 的利差水平及利率市场化给银行经营带来的冲击）
定义：指接受借款人委托发起组织银团贷款的 银行，是银团贷款的组织者和安排者。 单家银行担任牵头行时，其承贷份额原则上不 少于银团融资总金额的20％；分销给其他银团 贷款成员的份额原则上不低于50％。
内部资料 注意保密
分销类型
按照牵头行对贷款最终安排额所承担的责任，银团牵 头行分销银团贷款可以分为全额包销、部分包销和尽 最大努力推销三种类型。 全额包销是指截止到约定的时间，无论贷款分销情况 如何，农业银行保证向借款人提供全部融资额度贷款 的银团筹组方式。 部分包销指截止到约定的时间，无论贷款分销情况如 何，农业银行保证向借款人提供一定比例融资额度贷 款的银团筹组方式。 尽最大能力推销指农业银行尽自身最大能力分销贷 款，但对截止到约定时间仍未能分销的贷款份额不承 担责任的银团筹组方式。 内部资料 注意保密
银团贷款业务简介
省分行公司业务部
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主要内容
发展银团业务的意义 银团业务知识 银团业务运作流程及要点
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意义
五个有利于： 风险防控：银企信息不对称（风险的识别、分 散、控制）、银行之间恶性竞争、客户融资的 短期行为 效益提升：利息收入和非利息收入、二级市场 转让 队伍锻炼： 形象提升：社会效益 金融安全：
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我行银团业务发展状况
截至2009年9月末，我行牵头和参与的银团贷 款共有72笔，银团贷款授信金额为280.66亿 元，较上年末增加65.58亿元；贷款余额为 150.04亿元，较上年增加3Байду номын сангаас.38亿元。 我行牵头组建的银团贷款11笔，较上年末增加 5笔，合计授信金额折人民币113.60亿元，较 上年末增加36.21亿元，贷款余额60.36亿元， 较上年末增加1.6亿元。
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参加行及职责
银团参加行：指接受牵头行邀请，参加银团并 按照协商确定的承贷份额向借款人提供贷款的 银行。 银团参加行主要职责： 参加银团会议，按照约定及时足额划拨资金至 代理行指定的账户； 在贷款续存期间应了解掌握借款人的日常经营 与信用状况的变化情况，对发现的异常情况应 及时通报代理行。
授信金额 83750 100500 67000 352196 45242 100000 20000 99481 15000 60000 80000 1133169
贷款余额 79332 30052 56279 242761 45242 100000 20000 0 15000 20000 0 603600
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银团的筹组
出现下列情况之一的，筹组银团失败： 银团贷款项目及承销总额未获有权审批行审批同意，或借款人无法满 足银团所提出的贷款基本条件。 银团贷款成员行认购情况未达到银团贷款安排方案的要求。 因国家有关政策、市场变化或者借款人经营和财务状况等发生不利变 化，导致银团贷款项目经营前景严重偏离原评估结论。 其他导致银团筹组失败的情况。 筹组银团失败后，工作组要及时通知借款人和各成员行，说明筹 组银团失败的原因，并就是否在调整银团贷款安排方案后重新筹组银 团作进一步协商。
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受理
受理：经办行接到借款人提出的银团贷款申 请，如有意向牵头组织银团的，在收集相关信 息资料后，逐级报有权审批行 。 实行准入审批，避免牵头失败造成的不良影 响。
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成立工作组
成立工作组：根据银团筹组实际需要，由有权 审批行客户部门牵头，组织成立客户部门、投 行部门和经办行客户部门、投行部门为成员的 筹组银团工作组，具体负责银团筹组各项工 作。 明确职责： 客户部门负责项目调查、评估； 投资银行部门负责拟定、落实银团贷款安排方 案、分销贷款份额、签订银团协议。
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银团角色
银团
借 款 人
牵 头 行
代 理 行
参 加 行
担 保 人
副 牵 头 行
安 排 行
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审批原则
银团贷款成员应按照“信息共享、独立审批、 自主决策、风险自担”的原则自主确定各自授 信行为，并按实际承诺份额享有银团贷款项下 相应的权利、义务。
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牵头行
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发展概况及趋势
经过40多年发展，银团贷款已成为世界最大的一级资本市场之 一。以2004年为例，1月到10月期间，全球银团贷款规模达到了 20380亿美元 银团贷款与资本市场结合紧密，发挥调节资本市场配置的重要作 用，发达国家银团贷款主要用于结构融资、债务重组、兼并收购 以及杠杆收购，其中结构融资占70﹪左右，与兼并收购和杠杆收 购密切相关的银团贷款占30﹪左右 并非专属银行，大量投资银行、保险基金、养老基金和共同基金 等机构投资者进入银团贷款市场 牵头行地位竞争日趋激烈 银团贷款证券化趋势日益明显 银团贷款流动性、灵活性增强
银团分类
直接银团贷款是在牵头行的统一组织下，由借 款人与各参加行直接签订同一个贷款协议，根 据贷款协议规定的条款，按照各自事先承诺的 参加份额，通过代理行向借款人发放、收回和 统一管理的银团贷款。 间接银团贷款是指牵头行直接向借款人发放贷 款后再将参与贷款权（贷款份额）分别转售给 其他银行，并由牵头行承担全部贷款管理职责 的一种银团贷款形式。
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银团角色
主要角色：牵头行、参加行、代理行； 根据规模和实际需要也可以在银团内部增设副牵头 行、财务顾问行、担保代理行等
副牵头行是指贷款金额较大的银团贷款中，在牵头行之外设立的 一个或多个协助牵头行工作的银行。 财务顾问行是指为借款人提供组织银团贷款招投标、确定银团贷 款条件、提供银团贷款法律服务等财务顾问咨询服务的银行。 担保代理行（也称托管行）是指在担保结构比较复杂的银团贷款 中设立的，负责落实银团贷款的各项担保及其他各项权益转让、 抵(质)押物监管等工作的银行。
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银团参与
银团参与是指农业银行参与其他银行或非银行 金融机构牵头的银团，包括接受邀请、承诺贷 款份额、谈判、签约等工作。 银团参与的主要程序：接受邀请→调查评估→ 审查、审批→确认额度、协商谈判→签约。
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银团筹组的业务流程
前期准备阶段：受理→成立工作组→市场测试 →初步认定→调查评估→审查→审批。 贷款分销阶段：落实银团贷款安排方案→银团 贷款额度分销。 谈判签约阶段：召开银团会议→签约→移交文 件。
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项目名称 存 量 牵 头 项 目 新 增 牵 头 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计： 太仓港区集装箱码头二期工程 海力士 12 英寸及 8 英寸集成电路制造项目 海力士-意法半导体有限公司扩建项目 扬子石化巴斯夫一体化石化基地项目再融资 申达企业集团债务重组 南京国资绿地金融中心项目 江阴汉邦石化有限公司 PTA 项目 常州天合年产 500 兆瓦太阳能垂直一体化项目 连云港新海石化 100 万吨延迟焦化项目 南京万达国际广场广场项目 无锡新农村绿色家园项目
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定义
银团贷款在1967年首先出现于美国，又称“辛迪加贷 款”（Syndicated Loan）。是指由两家或两家以上银 行基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定时 间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或 授信业务。 虽然为贷款业务，但其运作方式有着鲜明的投资银行 业务特征，牵头行组团发出贷款邀请可以看作是贷款 承销；参加行参团可看作是贷款分销；发达的贷款市 场可以对贷款在二级市场进行交易，因此很多国内国 际的商业银行，均把银团贷款业务归为投资银行业 务。 内部资料 注意保密
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认识
要以投行理念发展银团贷款业务 争当牵头行、代理行，以获得可观的中间业务收入 变恶性竞争为竞争合作，积极与他行携手 对新发放贷款，规模较大、风险较大的，可积极采取银团 可采取银团贷款对客户存量贷款予以置换，进行债务重 组，优化债务结构，拓展优质客户 利用间接银团理念，进行资产买卖，解决贷款规模不足和 维护客户之间案的矛盾
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发展面临的障碍
银行：排他性的经营理念，竞争大于合作，独 家承贷（源于利益考核机制的缺陷、高额息 差）；（审批额度不代表发放额度，银行超额 授信带来的超额贷款） 客户：利用银行之间恶性竞争，降低银行的风 控底线和收益； 社会：缺乏强有力的监控和惩罚机制
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中国银行业业绩和风险
内部资料 注意保密
发展概况及趋势
中国首例国际银团贷款：85年3月，由中国银行香港分行、花旗国际 有限公司、香港汇丰银行牵头组成一个包括46家银行的银团 ，向香 港合和电力（中国）有限公司提供33亿港币用于与深圳特区电力开发 公司合作兴建深圳特区沙角电厂B厂； 中国建设银行上海分行从1986年起为上海30万吨乙烯工程重点建设项 目筹资2.72亿美元所组成的银团贷款是较有代表性的 目前国内贷款业务仍以双边贷款为主，银团贷款业务份额很低，据统 计，目前银团贷款在贷款存量中的占比3%左右 国内银团贷款主要以一级市场为主，二级市场尚未形成 一级市场运作规范性不够，主要学习国际经验 牵头行竞争白热化，导致银团难以达到预期收费标准，实为拼盘贷款