三大运营商市场分析

• 3、3G市场用户： • 3G时代的到来，为国内电信市场向均衡方向发展提供了 良好的契机。截至2011年8月，中国移动、中国联通、中 国电信3G用户数量分别达到4031.8万户、2786.8万户、 2561万户，市场份额分别为43.0%、29.7%、27.3%，市场 份额差距较2G市场明显缩小。
• 2、移动用户增量市场： • 从2010年初以来，中国移动新增用户市场份额下降速 度明显趋缓，自今年3月份开始，中国移动新增用户的市 场份额逐月增加。相比之下，中国电信市场份额有所趋缓 ，中国联通市场份额保持平稳。2011年8月，在新增用户 市场上，中国移动市场份额为53.83%，比上月提升1.95个 百分点；中国联通在增量市场份额为22.03%，比上月提高 了0.25个百分点；中国电信市场份额为24.14%，比上月降 低了2.20个百分点，新增用户市场份额依然处于30%以下 。
ARPU值普遍下降
• 尽管三家基础运营商在上半年大力开拓3G市场，但未 能有效提升运营商的ARPU值。三大基础运营商的中报数 据显示，今年上半年，中国联通3G用户ARPU值同比下降 11.7%至117.5元，2G用户ARPU值同比下降3.8%至38.3元。 虽然中国联通3G用户及2G用户的ARPU值在上半年均有所 下降，但由于3G用户渗透率的快速提升，中国联通的移动 用户综合ARPU值同比提高9.3%，达到46.8元，也高于去年 全年的43.7元。中国移动在今年上半年的用户综合ARPU值 为70元，低于去年全年的73元，也低于2010年上半年的72 元和2009年上半年的75元。而中国电信在今年上半年的移 动用户综合ARPU值为52.2元，较去年底和去年同期均有所 下降。
中国电信
• 由于CDMA网络可以平滑升级到 3G(主要软件升级)，难度较小， 因此电信放言，有信心首家推 出3G服务，且在3G牌照发放后 一个月内即可升级，一个月后 开始向客户提供3G服务。那么 ，2009年1月份发牌，则电信2 月份就可提供3G服务。确实， 按正常推算，电信应该是第一 个大规模提供3G服务的运营商 。2009年，公司目标发展CDMA 用户3500万户，可以说这一目 标非常具有挑战性，但充分显 示出电信的决心。
中国联通
• 联通获得的WCDMA牌 照应该说含金量最高 。联通计划2009-2010 年在移动领域总计 1000亿元的资本开支 ，以这一计划看来， 应该两年内就已在全 国范围内建成初步覆 盖的网络，建设速度 将超出预期。
中国移动
• 移动TD-SCMDA网络，由于 已在10个城市建设，。至 去年12月5日，累计发展 TD用户33.7万户，其中社 会化业务测试招募客户 15.4万户，服务奥运专用 客户10.5万户，试商用客 户7.8万户。商业用户还非 常少。虽然09年加快了网 络建设，但从目前数据看 ，中移动发展TD用户的情 况依然较慢。
三大运营商计划
• 按三大运营商的计划，最晚的运营商也将在2009年3季 度就推出3G服务。如果按建网最晚的联通计算时间，2009 年年初开始建网，根据以往的建网和运营经验推测，3G网 络部署大概需要6个月时间，业务调试需要3个月左右时间 ，再加上初期较慢放号的时间，那么乐观估计，2009年底 ，以大规模用户放号为标志，中国通信业将全面进入3G时 代，届时3G将全面开始商用。
• 三大运营商移动运用ARPU值比较
2011年上半年 中国联通 其中：GSM 46.8 38.3 2010年上半年 41.6 39.8 同比 9% -3.80%
3G
中国电信 其中：3G 中国移动
117.5
52.2 80 70
134
58.1 -72
-11.70%
-9.50% --2.78%
国际电信运营商创新点
• 3G牌照发放后，中国移动、中国电信、中国联通三家电信 运营企业分别发表了2009年的建设计划：中国移动计划 2009年投资588亿元，新建TD-SCDMA基站约6万个，年底 将在238个地级城市提供3G服务，占全国地级城市数量的 70%以上，其中东部省市将实现全覆盖。新联通计划20092010年移动总投资(2G+3G)1000亿元，其中2009年投资70% ，2010年投资30%，2G和3G投资分配大约为4:6，电信则 计划3年约投资800亿元。
移动互联网市场分析
中国3G产业的现状
• 2008年，中国3G手机市场随着TD-SCDMA在中国大陆大规 模测试和试商用的开始而拉开序幕。随着运营商重组完成 ，09年初3G牌照的发放，3G手机产品不断出现，三大运 营商的格局为3G创造了巨大的发展机遇，各大厂商都也都 准备发力于这一新兴市场。面对正式到来的3G时代，产品 竞争已经开始，国内外品牌的产品技术竞争加快着中国3G 手机市场的到来。从市场结构来看，技术、应用成为3G手 机产品的关键词，产品的实际应用使3G手机产品更具多样 性，产品多元化趋势明显。
源自文库
• 根据3家企业的网络建设规划，3年内，3G建设投资预计约 4000亿元，基本覆盖全国所有地市、大部分县城和发达乡 镇。用户规模方面，中国电信、中国移动和中国联通的3G 用户计划发展目标均要达到5000万左右。 • 08年运营商重组完成后，新的三大运营商全部获得全业务 经营资格，竞争将进一步加剧，运营商的重点将转到全力 以投入到建设3G网络上。据目前来看，根据政府拉动内需 加大投资的部署，以及市场竞争的需要，2009年三大运营 商投资力度将会进一步加大、加快。
中国三大运营商的市场分析
• • • • • • • • 一、三大运营商的移动用户比例分成 二、ARPU值普遍下降 三、国际电信运营商创新点 四、移动互联网市场分析 五、中国3G产业的现状 六、三大运营商计划 七、中国3G市场未来发展特点 八、3G时代手机终端厂商机会
三大运营商的移动用户比例分成
• 1、存量市场用户： • 从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构仍 然严重失衡。截至2011年8月，中国移动有限公司（以下 简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公 司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下 简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的 比重分别为67.69%、20.07%、12.24%。