某保险股份有限公司年经营分析报告

1400
1127
1376
1200 1000
967
961 941
1,000
774
862 878 742 723
均线：973万
800
600
400
200
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月
标保 1328 967 1127 774 961 941 742 723 862 878 1,000 1376
成新追加500万任务！
• 9月底济南分公司综合开拓成为第九个完成个销产全
年任务的机构！
• 2005年12月21日济南分公司实现个险累计标保11155万，
(截至年底个险累计标保11675万,计划达成率105.7%)超 额完成全年任务，业绩再创历史新高！
• 2005年12月29日个险续期实现保费收入37005万，达成
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月
年度化标保 970 726 906 639 775 774 573 613 957 739 674 946
2005年个险年度化标保月平台是774万，2006年济南分公司按 10720万年度化标保来计算，月平台需要提升15.3％达到893万。
营 销 系 列
各机构中除菏泽下降幅度较大、德州有微幅下调外，其他机构均有大幅度增长；但济南 营销本部长期平稳增长，济南分公司的未来增长还有赖于区拓及三级机构挖掘潜力作出 更大的贡献。
目录
整体业务状况 指标状况
营销系列 区拓系列 团险系列 后援系列
关注点 2005济南市寿险市场状况
2005年个险标保达成一览
1600 1328
• 12月规模保费收入5613万元，累计保费收入71080万元。 • 2005年10个月均超过2004年同期！
各系列保费达成一览
单位：万元
保费来源渠道
营销首年标准保费 收展首年标准保费
续期低利率保费 团险总保费
寿险总保费收入
2005年12月
2005年累计
完成
当月计划达 成率
当月同比
完成
年计划 进度
全年任务！
公司整体保费收入走势(不含银保）
12000
10,567
单位：万元
10000
8000 6000 4000
6565
6606
5239
4078 5278 4763 5104 4715
6190 5,864
6215 5613
4492
百度文库5875
4622 4719 4889 5588
4336 3998 4187
济南分公司个险2005年标保同比
单位：万元
项目 本部营销 济南区拓
德州 聊城 菏泽 合计 东区 系统
2005年累计 9259 1651 381 384 46 11721 257309 858603
去年同期累计 7492 1260 391 293 99 9535 186831 631744
同比增长 23.60% 31.00% -2.60% 31.00% -54.00% 22.90% 37.70% 35.90%
2005年经营分析报告
• •报告时间：2006年1月6日 • •
目录
整体业务状况 指标状况
营销系列 区拓系列 团险系列 后援系列
关注点 2005济南市寿险市场状况
2005年 亮 点
• 2005年6月济南分公司团险提前半年顺利完成全年任务！ • 8月中旬区拓提前完成2005年全年任务，并于12月初完
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
854 612 934
905 644 669
905 649 961
854 563 784
704 798 655
854 710 628
905 598 736
854 776 726
905 804 770 946 846 1219
770 553.7 672.6 651.9 494.7 521.5 827.2 622.0 570.0 826.0
2005营销人力（含合格和活动）走势
4000
单位：人
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
200 4年
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10 月
11 月
12 月
200 5年
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10 月
11 月
12 月
月末人力 27502835 28802955 30073102 326935663504 35013449 329630953012 30902848 28422701 264926882809 25002556 2501 活动人力 18141777 20952175 21212085 234323982321 20801793 230619631450 20661537 18321927 151315722094 15221308 1807 合格人力 720 675 805 877 823 699 996 767 733 761 759 960 968 715 972 685 751 773 590 622 979 665 617 1005
2005年个险月平台提高到973万，比2004年的790万提高183万。
2005年个险年度化标保达成一览
1200 1000 800 600
2006年需月
平台893万
970 906
957
726
775 774
639
573 613
946
739 674 2005年月平台 774万
400
200
0
1月
2月
3月
5035
6043
2005
2004
2000
0 1月
2005 6565 2004 5278
2月 4078 4763
3月 6606 5104
4月 5239 4715
5月 10,567 4,492
6月 6190 5875
7月 5,864 5,588
8月 4622 4336
9月 4719 3998
10月 11月 12月 4889 6215 5613 4187 5,035.0 6043
个险营销首期标准保费计划完成情况
1400 1200 1000
800 600 400
1165 823
961 934
669
单位：万元1 2 1 9
783.72 655 628
726 736
846
200
0 1月 2月
2005年计划
854 653
2004年
582 560
2005年
1165 823
05年年度化标准保费 859 625
1215
151.1%
28.4% 11024
99.7%
155
172.1%
-55.2%
1651
165.1%
3665
104.5%
17.0% 37005
100.1%
328
61.0%
-9.1%
10717 127.9%
5613
118.4%
-7.1%
71080 119.6%
寿险总保费收入=个险首年规保+所有产品续收+团险保费