(新)我国保险行业的scp分析

我国保险行业的scp分析

行业历史市场结构市场行为市场绩效相关行业

1.保险业的历史（卜前东分析）

(1)中国保险行业的发展史

1949年：中华人民共和国成立，中国人民保险公司在北京成立。

1952年：外国保险公司完全退出中国保险市场。

1955年：完全废除保险经纪人制度。

1958年：全面停办国内保险业务。

1980年：回复财产保险业务，中国人民保险公司复业。

1982年：回复人寿保险业务

1984年：中国人民保险获准成立投资公司，可用部分保险准备金

投资。

1986年：交通银行组建保险业务部（中国太保的前身），打破了中

国人保独家垄断经营的局面。

1991年：中国太平洋人寿保险股份有限公司，其前身是为交通银

行保险业务部。

1992年：首家外资寿险公司——美国友邦保险上海分公司成立，

引进寿险代理人制度。

1995年：第一版《中华人民共和国保险法》出台。

1996年：开始分业经营，中国人民保险公司业务分拆，组成中保

财产保险有限公司中保人寿保险有限公司。中国再保险公司。首家中

外合资寿险公司——中宏保险在上海成立。

2001年：大陆获准加入WTO ，美国纽约人寿，美国大都会，日本生命人寿三家外资公司获得业务执照。中国保险行业协会成立。2003年：保监会允许外资寿险公司提供健康险、团体险、养老金/年金险业务，取消外资保险机构设立分支机构的地域限制。

2004年：第一家专业年金保险公司——太平养老保险股份有限公司获准筹建。平安保险在港交所上市。

2006年：中国人民银行发布“中国人民银行公告(2006)第5 号”，对外汇管理政策进行重要调整，保险公司被允许用人民币自有资金购买外汇，进行境外投资。

2007年：中国保险行业协会2007 年公布的《重大疾病保险的疾病定义使用规范》，针对重大疾病保险所涉及的病种定义做出了统一的规范。

(2)我国保险行业发展现状

纵观我国保险业20多年的发展，中国保险市场虽然取得了很大成就，但是和发达国家相比仍然有很大差距。加入WTO后，中国保险业面临着难得的机遇和前所未有的挑战。

中国保险业的发展状况及发展趋势

改革开放以来，中国保险业的发展取得了一系列成果。一个以国有保险公司为主体，中外保险公司并存，外资保险公司争相入市，多家保险公司竟争发展的保险市场新格局已初步形成。但是和发达国家相比，中国的保险业和之存在着巨大的差距。

（一）中国保险业在开放中不断发展壮大，取得了一系列成果

1、业务快速发展。

自1980年恢复国内保险业务以来，中国的保险业保持了持续快速、健康发展的良好势头。2003年保费总收入达到3880.4亿元，比上年增长27.1%，相当于1999年的2.8倍；保险业总资产达到9122.8亿元，比上年增长41.5%；保险资金运用余额达到8739亿元，比上年增长51.4%。2003年保险密度为287.44元，保险深度为3.33%，中国保险业呈现出蓬勃发展的良好局面。

2、市场体系逐步健全。

截至2003年底，全国共有保险公司61家，其中中资保险公司24家，外资保险公司37家。按业务性质分，财产保险公司25家，人身保险公司30家，再保险公司5家，政策性保险公司1家。此外还有6家保险集团(控股)公司，2家保险资产管理公司。专业保险中介机构705家，其中保险代理公司507家，保险经纪公司115家，保险公估公司83家，保险从业人员达到150万人。

3、体制改革进展顺利。

中国人民保险公司、中国人寿保险公司、中国再保险公司等国有保险公司股份制改革取得了重大进展。部分股份制保险公司通过吸收外资和民营资本参股，股权结构得到优化，治理结构逐步完善，经营管理水平进一步提高。保险资金运用管理体制改革取得突破。经国务院批准，中国人保控股公司和中国人寿保险集团公司分别设立了保险资产管理公司，把保险资金实行了专业化管理和集中统一运用。在探索

保险资金管理改革方面迈出了重要步伐。

4、法律法规初步完善。

1995年《中华人民共和国保险法》颁布实施，标志着中国保险业进入了有法可依、依法管理阶段。为适应中国加入世贸组织的需要，2001年国务院颁布了《外资保险公司管理条例》，中国保监会积极清理了和世贸组织规则不符的法律法规和规章。2002年颁布实施了新的保险法，和此同时中国保监会依据新保险法的有关规定，先后制定、修改了保险公司管理规定等一系列配套的规章和制度。一个适合中国保险市场发展的法律法规体系已经逐步形成。

5、保险监管逐步和国际接轨。

偿付能力监管迈出了实质性的步伐，颁布了《保险公司偿付能力额度及监管指标管理规定》，建立了偿付能力预警指标体系，符合中国国情的偿付能力监督制度框架初步建立。和此同时，实施了《财产保险公司分支机构监管指标》、《财产保险公司分险种监管报表》以及《人身保险新型产品精算规定》等一系列监管规章。加强了保险业监管的制度建设。

2.市场结构分析(杨晓彤分析)

市场结构定义：主要是指外部各种环境的变化对企业所在行业可能的影响，包括行业竞争的变化、产品需求的变化、市场细分的变化、营销模式的变化等等。

（1）市场集中度

根据资料分析，下表为2012年我国保险“三巨头”寿险市场CR3值。

保险种类

CR1 CR2 CR3 2011年

8.3％ 16.24％ 36.23％ 2012年 8.85％ 15.31％ 31.65％ （太保寿险 平安保险 中国人寿）

据图显示，3大保险行业的市场集中度总体呈集中下降状态。

（2）影响保险行业进入的壁垒

▲宏观经济发展水平

数据显示，一个国家的经济发达程度和保险行业的发展程度呈正相关的关系。因此发达国家的保险行业的发展整体优于发展中国家。我国处在经济稳步上升阶段，随着社会发展以及整体生活水平的提高，我国对保险行业的市场需求也有所增加。

但是，另一方面对保险要求的提高也意味着对技术成本要求的提高，意味着对资本壁垒、费用的进入壁垒也相应提高。

▲保险行业市场主体状况

基于保险行业的市场竞争状况，只有降低保险行业的进入壁垒，鼓励保险行业的对外开放，才能促进保险行业的发展。

▲保险行业的监管能力

国家的监管能力的强弱是降低保险行业壁垒和否的关键因素。因此我国在鼓励保险业发展的同时应该兼顾我国对保险业的监管力度。 ▲我国保险行业的进入壁垒不高

规模经济壁垒：我国保险行业规模不大。 市场容量壁垒：我国保险行业密度低，市场容量相对较大。 保险进入壁垒分析