银团贷款流程与实务操作66页PPT
贷款业务操作流程培训教材课件分析(PPT23张)
步。侧面调查的渠道主要有：
调查的内容有：资产收入状 邻居、老客户、所在单位或 况、借款人与保证人的关系、 相关部门等。 认识时间、保证人愿意为客 结束调查：对客户表示感谢
调查
2020/10/16
结束调查：对客户表示感谢， 向客户说明贷款还需要通过内 部的审批，不能向客户做出任 何贷款承诺。表示会在最短时 间内给客户答复，请耐心等待。
审批
3、30万元以下贷款，通报董事长经主任签字方可发放； 30万元以上贷款，报请董事长审批，同意后办理、发放贷 款。
2020/10/16
合同签约
一、所有贷款业务都必须签订合同，签订合同前要 复查贷款客户提供的基本资料是否齐全、有效。合 同内容包括：贷款种类、币种、用途、金额、期限、 利率、计息方式、还款方式、担保方式、合同双方 的权利、义务等。
调查
保证人调查：身份的真实性 户提供担保的原因、有无债
及是否满足条件，以及与借 务关系、担保人对借款人的
款人的关系。一般情况下， 评价、担保意愿、担保责任
信贷员并不需要对保证人做 声明等。
过多深入的调查，但必须核 侧面调查:是微贷技术的重要
实保证人的真实性，以及告 一步，也是最容易忽略的一
知其保证责任。
二、贷款合同由借款合同和担保合同组成，借款合 同是主合同，担保合同是从合同，主从合同必须相 互衔接。
三、借款合同和担保合同的填写及签章应符合下列 要求：
合同签约
（一）合同必须采用蓝黑或碳素钢笔书写或打印， 内容填写必须完整,书写要使用正楷字体，自己要清 晰、工整，正副文体的内容必须一致，不得涂改；
以及具有中华人民共和国国 籍和具有完全民事行为能力 的自然人。 贷款条件：判断客户是否符 合借款的基本条件。借款人
银团贷款的操作流程
银团贷款的操作流程组织银团贷款一般须围绕三条主线来进行，具体内容包括：1、制定融资方案；2、筹组银团和准备文件；3、协议谈判、签署和执行。
有关内容简述如下：1、银行和客户签署保密协议保密协议是指借贷双方在整个银团贷款过程中应遵循的相关信息披露、传递等方面的规则，一般由客户和牵头银行签署，有时顾问银行和参加行也参与签署。
2、客户提交《银团贷款申请书》银团贷款申请书内容大致包括项目名称、性质、借款用途、借款金额与币种、期限(提款期、宽限期、还款期)、利率水平(浮动或固定)、提供的担保等。
3、银行进行初步调查和市场测试即银行对项目情况、客户和担保人的资信情况等进行初步分析，并有选择地拜访数家银行，以测试其对主要贷款条件的反应和了解其加入银团或包销团的兴趣。
4、向客户正式发出《贷款建议书》经过市场测试和了解国内外银行对借款项目和初步贷款条件的反应后，银行根据客户的需求、条件及项目情况，特别是贷款金额、利率等，向客户发送贷款建议书，并要求客户在一定时间内确认《贷款建议书》。
5、客户接受贷款建议书后，正式向银行出具筹资委托书。
6、银行聘请专业律师并与借款人一起编制信息备忘录（Information Memorandum）。
信息备忘录是银团贷款重要的基础文件，是牵头行邀请各银行参加银团的主要文件，主要内容包括：借款人的经济、财务、组织结构，以及项目的投资环境、技术问题、市场前景、资金需求、现金流量分析等信息。
7、银行经过研究与借款人草签贷款条件清单。
贷款条件清单（Term Sheet）是牵头行向借款人提出的贷款要约，主要内容包括组织银团的基本条件，如贷款金额、利率、期限、币种等等。
8、银行向潜在参加行发出邀请函并发出信息备忘录，供参加行评估审查。
9、各银团成员进行内部评审和审批。
10、银团成员确定各自贷款额度并确定牵头行、副牵头行、参加行等层次和地位；确定贷款期限、利率、费用（安排费、管理费、承诺费、代理费及杂费）等。
商业银行公司贷款业务操作流程-文档资料61页PPT
谢谢
11、越是没有本领的就越加自命不凡。——邓拓 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。——爱尔兰 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。——老子 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。——歌德 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。——迈克尔·F·斯特利
商业银行公司贷款业务操作流程-文档 资料
36、如果我们国家的法律中只有某种 神灵， 而不是 殚精竭 虑将神 灵揉进 宪法， 总体上 来说， 法律就 会更好 。—— 马克·吐 温 37、纲纪废弃之日，便是暴政兴起之 时。— —威·皮 物特
38、若是没有公众舆论的支持，法律 是丝毫 没有力 量的。 ——菲 力普斯 39、一个判例造出另一个判例，它们 迅速累 聚，进 而变成 法律。 ——朱 尼厄斯
国际银团贷款及其法律 ppt课件
ppt课件
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三、 国际银团贷款的法律文件
4、 借款人与牵头银行的银团贷款协议 书
贷款人不是牵头银行一家，而是多家银 行参与贷款。或者表面上看只有牵头银行一 家签字，但是条款中有允许将债权转让分配 给其他银行的内容。
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5、 牵头银行与银团成员之间的协议书。
该分配贷款数额和风险的文件要求牵 头银行不能有与银团贷款的利益冲突。或 者披露这种利益冲突后银团成员认为可以 接受。
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（一）直接参与型国际银团贷款
3．贷款协议的谈判与签订
先由经理银行与借款人就贷款协议展开谈判， 协议拟就之后，再由银团的各个成员直接与借 款人签订贷款协议，按照该协议规定的统一条 件向借款发放贷款。
经理银行是借款人的代理人，但是，银团 一经成立，彼此间的有限代理关系即告终结。 经理银行在贷款协议谈判过程中，与其他参与 银行处于同样的法律地位。
为什么呢？
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四、 银团成员的关系
原因：
第一、实践中，甚少贷款人做出承诺后，突 然改变初衷，拒绝向借款人提供贷款的情形。放
贷是银行主要业务之一。
第二、如果法院迫使贷款人实际履行合约， 贷款人便可能处于相当不利地位。
商业信贷特点之一是贷款人必须首先履行义
务。借款人不仅履约义务的时间滞后，且是否有
银行，共同组成银团。这些银行即成为"参加贷
款银行"。转让的方式主要有以下四种：
1、转贷款方式（从属贷款方式）
2、权利让与方式
3、合同更新方式
4、隐形代理方式 ppt课件
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1、 转贷款方式
成员银行先向牵头银行提供贷款，牵头银行再向 借款人提供贷款。
银行项目贷款流程简述ppt课件
整理版课件
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谢谢欣赏
整理版课件
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1）公司法律性质 2）公司注册地、经营年限 3）公司主要提供的产品和服务 4）公司股东、主要管理者 5）公司主要经营渠道、供货商和客户 6）公司在行业中的地位 7）公司的未来融资需求及本次贷款用途 8）公司贷款量、贷款条件及主要依据 9）公司还贷能力与财务情况，包括收益、现金、资本金等 10）公司贷款的担保方式及具体种类和属性 11）公司与其他银行业金融机构的业务往来及信用记录 12）公司的其他债务情况
2 项目可行性研究报告（附电子版）
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相关证件办理进度（土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许 可证、施工许可证等）
4 项目中标通知书
2 验资报告（最近三期）
5 与施工方签署的工程承包合同
3 公司章程
4 法人身份证及简历
5 总经理、财务等主要负责人身份证、简历
6 公司主营业务介绍及项目情况简介
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企业贷款卡复印件（列出已有贷款明细：借款及日期、金额、担保方式、 银行利率、还款计划等）
4）贷款卡应在有效期内，且年审合格。 5）营业执照、税务登记证及其他有效证明经年审合格 6）有关交易合同、协议真实、完整、有效。
整理版课件
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贷款审查中主要的问题
银行会主要考虑收益是否能够覆盖项目风险，对客户进行的初步判断， 并作为风险控制的第一道关口。主要从三方面收集借款人信息。
1)借款人及关系人的情况 如公司治理、领导素质、行业地位、专业能力、企业资质、信用状况、 经营情况等，评定资信等级，评估项目效益和还本息能力。 2)项目本身 如项目规模、技术水平、市场竞争力、政策合规性、环境影响、产品 市场容量、潜在市场竞争等。 三、是贷款担保情况 包括但不限于对担保的合法性、抵（质）押物价值及变现能力。
银团贷款市场运作及实务教材.ppt
- 借款人在委托安排銀團貸款時承諾不會同時在市場上籌 措與該筆業務沖突的貸款
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2. 形成 - 續前頁
持有 (Underwriting and takeand-hold)
決定包銷金額及持有金額。
F. 組織包銷團 (Consortium)
與其他有興趣包銷的銀行商討共同包銷的可能性。了解每 家銀行能承受的貸款金額，對業務的基本要求，內部審批 所需時間等。如共同包銷，需盡快建立共同的業務平台， 制定一張共同條款摘要 (Unified termsheet)。
D. 包銷批核及信貸批核
如包銷金額和信貸金額不同，差額需要推銷到銀團市 場上。
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2. 形成 - 續前頁
E. 委托書 Mandate
客戶簽署委托書後，業務就算是完成了關鍵的一半。委托書內應列明: I) 銀行的貸款承諾
- 必貸義務 - 包銷銀行承諾包銷全數貸款額度 (Fully underwrite)
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銀團貸款
一、組織銀團貸款的目的 二、銀團貸款操作流程
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一、組織銀團貸款的目的
1. 分散授信風險
當總貸款金額超出個別銀行可承擔的放貸金額時，可與其他銀行聯合 放貸，在同一貸款協議下承擔較低風險。 2. 組織銀團能促進銀行間的交流，各銀行對某一行業及某一客戶提出自 己的意見，可增進對客戶或對行業知識的了解，從而避免不必要的風 險。 3. 經集體談判所擬定的額度條款，能強化貸款質素及銀行自身的保障。 發生問題貸款時，透過集體談判追討能縮短時間及規避或然風險。在 可行情況下盡量加強在債務重組時對銀行的保障。 4. 放貸銀行及企業本身能透過組織銀團貸款提升知名度。 5. 借貸雙方在貸款協議的承諾下有必貸、必借、必還的義務。對銀行的 貸款業務及企業的資金來源有明確的法律保障。
银行贷款放款流程课件
风险预警与处理
风险预警
通过贷后检查和其他渠道获取的 信息，银行应及时发出风险预警 信号，提醒相关人员关注并采取
应对措施。
快速响应
一旦发现借款人存在违约风险或 其他风险问题，银行应迅速启动 应急预案，采取有效措施控制风
险。
风险分类
根据借款人的风险状况，银行应 对贷款进行风险分类，对不同类 别的风险采取不同的管理措施。
提前还款
提前还款申请
借款人需提前一定时间向银行 提出提前还款申请，并提供相
关资料。
提前还款条件
银行可能会规定提前还款的条 件，如需支付一定比例的违约 金等。
还款操作
银行根据借款人的提前还款申 请进行相关操作，如扣减相应 本金、利息等。
信用记录影响
提前还款可能会对借款人的信 用记录产生一定影响，如提高 信用评分、增加再融资的可能
02
贷款申请与审核
贷款申请
客户向银行提交贷款 申请。
确认贷款金额、期限 、利率等基本信息。
填写贷款申请表，提 供相关资料。
申请资料审核
银行对客户提交的资料进行审核 。
核实客户身份信息、收入证明、 抵押物权属等资料的真实性。
判断客户信用状况、还款能力及 贷款用途的合规性。
征信查询
银行通过征信系统查询客户信用记录 。
银行对借款人的贷款申请进行审核，包括 核实申请资料的真实性、评估借款人的信 用状况等。
审核通过后，银行与借款人签订正式的借 款合同，明确贷款金额、利率、还款方式 等条款。
贷款发放
贷后管理
根据借款合同约定，银行将贷款资金划拨 至借款人指定的账户或用途。
银行对已发放的贷款进行持续的贷后管理 ，包括监控借款人的还款情况、定期检查 借款人的财务状况等。
《商业银行公司贷款业务操作流程》PPT模板课件
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（三）贷款审查和签批 1.贷款审查的主要内容 贷款审查是贷款审查部门根据贷款 "三性"
原则和贷款政策，对贷款调查部门提供的资料 进行审核、评价和复测贷款风险度，提出贷款 决策建议，提供贷款有权审批人决策参考。贷 款审查的主要内容有以下几项:
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(1)核查调查部门提供的数据和资料是否完整和准确; (2)根据国家产业政策、贷款原则审查贷款投向投
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（四）贷款发放 贷款发放是贷款决策的执行阶段，所有贷款在发 放之前，必须与借款人签订借款合同，保证贷款必须 与保证人签订保证合同，抵押、质押贷款必须与抵押 人、出质人签订抵(质)押合同，并依法办理抵押、质 押登记。通过合同把借贷双方及担保方的责任、义务、 权利以条文的形式固定下来并成为法律依据，这是贷 款程序中的一个重要环节。只有在完成上述有关法律 文书之后，才能发放贷款。
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经调查人员核实，按原贷款审批手续送有关部门 和领导审查、审批。再由贷款行与借款人和担保人签 订《贷款展期协议》作为原借款合同的补充协议。
短期贷款（指期限在一年以内(含一年)的贷款）. 展期期限累计最长不超过原贷款期限；中期贷款（指 贷款期限在一年以上 (不含一年)5年以下 (含5年)的 贷款），展期期限累计不超过原贷款期限的一半；长 期贷款（是指贷款期限在5年以上 (不含5年)的贷 款），展期期限累计不超过3年，国家另有规定者除 外。贷款的展期期限加上原期限达到新的利率期限档 次的，从展期之日起，贷款利息按新的期限档次利率 计收。
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二、公司贷款业务操作流程
公司贷款业务流程一般包括建立信贷关 系、受理贷款申请、贷前调查、贷款审查、 贷款签批、贷款发放、贷款检查、贷款回 收或展期等重要步骤。
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银团贷款业务操作流程
4职责与权限银团贷款业务操作流程1目的本文件规定了XX农村银行（以下简称“本行”)银团贷款业务操作规范和控制要点，旨在规范银团贷款业务发展，充分利用和发挥银团贷款业务优势，更好地为规模较大的客户和重点项目提供金融服务。
2适用范围本文件适用于本行成员行、牵头行、代理行办理银团贷款的业务。
3定义、缩写与分类3.1定义1）银团贷款：是指由两家或两家以上银行，采用同一借款合同，按照相同贷款条件，按约定时间和比例，向借款人发放的贷款。
2）牵头行：是指经借款人同意接受借款人委托，负责组织银团，分销银团贷款份额的银行，是银团贷款的组织安排者。
3）代理行：是指接受牵头行、成员行或双方共同委托，负责在授权范围内协调和代理参加银团相关事项的一家银行。
4）成员行：是指接受牵头行邀请，参加银团并按照协商确定的承贷份额向借款人提供贷款的银行。
3.2缩写与分类无5原则与基本规定5.1原则办理银团贷款业务应遵循“自愿协商、权责明晰、严控风险、讲求效益、利益共享、风险共担”的原则。
5.2.基本规定5.2.1职责1）牵头行的主要职责：a）发起和筹组银团贷款，并分销银团贷款份额；c）对借款人进行贷前尽职调查，草拟银团贷款信息备忘录，并向潜在的参加行推荐；b）代表银团与借款人谈判确定银团贷款条件，银团贷款认购不足、贷款项目中止或提前还款等可能出现的情况与借款人协商一致并制定相应的处理措施；c）负责组织召开银团会议，签订银团贷款合作协议；e）按银团贷款合作协议的要求，负责与借款人签订借款合同；f）协助代理行进行银团贷款管理；g）银团协议确定的其他职责。
2）成员行主要职责：a）按银团贷款合作协议规定及时划款；b）协助代理行进行银团贷款管理。
3）代理行的主要职责：a）审查、督促借款人落实贷款条件，并提供贷款或办理其他授信业务；b）办理银团贷款的担保抵押手续，并负责抵（质）押物的日常管理工作；c）制作账户管理方案，开立专门账户管理银团贷款资金，对专户资金的变动情况进行逐笔登记；d）根据约定用款日期或借款人的用款申请，按照银团贷款协议约定的承贷份额比例，通知银团贷款成员将款项划到指定账户；e）划收银团贷款本息和代收相关费用，并按承贷比例和银团贷款协议约定及时划转到银团贷款成员指定的账户；f）负责银团贷款贷后管理和贷款使用情况的监督检查，并定期向银团贷款成员通报；g）密切关注借款人财务状况，特别是贷款期间发生企业并购、股权分红、对外投资、资产转让、债务重组等影响借款人还款能力的重大事项时，代理行应在获借款人通知之日起三个营业日内按银团贷款协议约定以专项报告形式通知各银团贷款成员；h）借款人出现违约事项时，代理行应及时组织银团贷款成员对违约贷款进行清收、保全、追偿或其他处置；i）组织召开银团会议，协调银团贷款成员之间的关系；j）接受各银团贷款成员不定期的咨询与核查，办理银团会议委托的其他事项等。
银团贷款流程与实务操作
整理ppt
贷款合同设计（五）
常见条款包括但不限于：（续）
违约事件 –主要的违约事件包括：还款延误、违反条款规定、交 叉违约、重大不利变化等等 –如果外部情况发生变化，银行可以重新考虑借款决定， 例如，取消未提取的信用额度，卖出贷款，要求立即 还款, 要求增加质押等等
提款前提条件 – 公司注册及章程文件 – 批文、授权、存档等 – 法律意见书 – 最新的财务报表等 – 环保 – 银团要求的其他文件或条件
整理ppt
贷款合同设计（四）
常见条款包括但不限于(续)：
陈述 – 如借款人不履行合同、因此银行可以对此采取行动的情况 – 法律陈述， 例如，地位、权限、适用法律、归档、印花税等 – 事实陈述， 例如，无违约、无误导信息、财务报表、同等地位、无法律诉讼、 授权签字
牵头安排行 / 安排行
一般分销阶段
安排行邀请金融机构参与贷款
订单分配完成
前提条件合规 签字，提款
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牵头安排行 / 安排行 / 参加行
牵头安排行 法律顾问/ 牵头安排行 /
客户 所有各方
委托 Mandate
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委托
• 借款人与发起银行谈妥银团贷款的初步 条件
• 签署银团贷款委任书
• 借款人发起银行商定银团的法律顾问或 其他第三方顾问（如有）
• 在未征得我行或借款人书面同意的情况下，本信息备忘录中的任何 内容均为绝对机密，不得全部或部分复制或用于其他目的。
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信息备忘录的主要内容（三）
2、借款人的法律地位及概况
–借款人的法律地位：组织形式/设立时间/投资单 位或上级主管部门/批准设立单位/法定住所/法定 代表人及其简介等
商业银行公司贷款业务操作流程-文档资料61页PPT
谢谢！
51、 天 下 之 事 常成 于困约 ，而败 于奢靡 。——陆 游 52、 生 命 不 等 于是呼 吸，生 命是活 动。——卢 梭商Leabharlann 银行公司贷款业务操作流程-文档 资料
1、纪律是管理关系的形式。——阿法 纳西耶 夫 2、改革如果不讲纪律，就难以成功。
3、道德行为训练，不是通过语言影响 ，而是 让儿童 练习良 好道德 行为， 克服懒 惰、轻 率、不 守纪律 、颓废 等不良 行为。 4、学校没有纪律便如磨房里没有水。 ——夸 美纽斯
53、 伟 大 的 事 业，需 要决心 ，能力 ，组织 和责任 感。 ——易 卜 生 54、 唯 书 籍 不 朽。——乔 特
55、 为 中 华 之 崛起而 读书。 ——周 恩来
银行项目贷款流程简述PPT参考课件
银行与借款人面谈需了解哪些问题
面谈要了解信息以客户基本情况为主，便于银行业金融机构能够尽 快形成对公司的整体判断，决定是否受理该贷款业务，主要内容包括：
1）公司法律性质 2）公司注册地、经营年限 3）公司主要提供的产品和服务 4）公司股东、主要管理者 5）公司主要经营渠道、供货商和客户 6）公司在行业中的地位 7）公司的未来融资需求及本次贷款用途 8）公司贷款量、贷款条件及主要依据 9）公司还贷能力与财务情况，包括收益、现金、资本金等 10）公司贷款的担保方式及具体种类和属性 11）公司与其他银行业金融机构的业务往来及信用记录 12）公司的其他债务情况
11 公司上下游客户介绍，相关购销合同、协议等
12 关联企业资料
三.担保条件材料
1 授信业务保证合同或保证合同承诺函
2 借款合同、保证合同或抵押合同（草本）
3
保证人的营业执照、进三年的财务报表、上报单位对保证人的核查报 告
4
借款人根据银行要求办理保险手续并将保险权益转让给中国银行的承 诺
5 抵押（质押）合同或抵押（质押）合同承诺函
财务分析包括： 1)项目投资估算与资金筹措评估：涉及项 目总投资、建设投资、流动资金估算，资金来 源及落实情况。 2)项目建设期和运营期内的现金流量分析。 3)项目盈利能力分析：主要通过内部收益、 净现值、投资与贷款回收期、投资利润率等评 价指标进行分析。 4)项目清偿能力评价。 5)项目不确定性分析：主要包括盈亏平衡 分析和敏感性分析。
银行业金融机构在审查审批过程中一般要求关注以下内容： 1）借款人、担保人（物）及具体贷款业务有关资料是否齐备，申报资料及其内容合法、真 实、有效。 2）贷款业务内部运作资料是否齐全，是否按规定程序操作，调查程序和方法是否合规，调 查内容是否全面、有效，调查结论及意见是否合理。
银团贷款流程与实务教材(PPT 46页)
银团贷款与交易专业委员会
第三部分 银团贷款一级市场筹组过程
银团贷款业务流程
银团贷款操作各环节衔接紧密，一般业务流程如下图所示。
银团筹组期
确定贷款结构
银企沟通 市场测试 确定筹组策略
银团正式成立
借款人支付银团组建费用
律师出具法律意见
编制信息备忘录 谈判、编制条款 代理行通知参加行发放贷款
银团会议
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银团贷款与交易专业委员会
第四部分 银团贷款案例
银协发[2011]50号发布的银团贷款评优活动最佳交易获奖项
序号目。
银团贷款最佳交易奖获奖项目
获奖单位
1
泰州华信药业银团贷款项目
进出口银行
2
宁波市轨道交通2号线一期工程项目
工商银行
3
江苏镇江“万顷良田”项目
农业银行
4
南京纺织品进出口公司营运资金综合授信债务重组
第二部分 银行贷款成员与职责
牵头行的主要职责
发起 人
发起筹组银团贷款；
分销银团贷款份额；
前 期 进行贷前尽职调查， 准 备 拟信息备忘录，
向潜在参加行推荐。
筹组 人
代表银团与借款人谈判 银团贷款条件；
利益 协调
人
协助代理行进行银团 贷款管理；
代表银团聘请中介机构 银团协议确定的其他 后
起草银团法律文本；
签署协议
代理行代表银团负责贷款管
邀请银行
信息发布
理事宜
争取委托
筹组银团
签署协议
协议执行
T*
T+10
T+40
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