2020年自动驾驶行业市场分析报告
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由于L3 级别自动驾驶量产尚需法规出台，L4、L5 级别的自动驾驶需要AI 技术突破才有 可能商用化，短期推出L2+高级驾驶辅助系统的车型成为国内外车企的首选。从我们以上 的总结可以看出，自主车企已经把驾驶辅助和智能驾驶舱作为差异化的核心产品，而国内 合资稍显落后。为了提升产品竞争力国内合资和自主车企都会加快提升辅助驾驶和智能驾 驶舱的配置，ADAS 产业链和智能驾驶舱产业链有望快速发展。
2035wenku.baidu.com年
- 全面建成中国标准智能汽车体系。 - 逐步实现智能汽车强国愿景。
资料来源：工信部，市场部所
国内主要任务：建立领先的技术、基础设施和法律法规体系
按照《智能汽车创新发展战略》，中国智能汽车发展目前的主要任务包括： 1、构建协同开放的智能汽车创新体系，其中包括突破关键基础技术（主要包括复杂系统 体系架构、复杂环境感知、智能决策控制、人机交互及人机共驾、车路交互、网络安全等 基础前瞻技术）、完善测试评价技术、并开展应用示范网点； 2、构建跨界融合的智能汽车产业生态体系，主要包括增强产业核心竞争力，推进车载高 精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品研发；并 逐步推动新技术的转化引用； 3、构建完备的智能汽车基础设施体系，主要包括推进智能化道路基础设施规划建设，推 动 5G 与车联网的协同建设，建设广泛覆盖的车用无线通讯网络，建设覆盖全国的车用高 精度时空基准服务能力，建立覆盖全国路网的道路交通地理信息系统等； 4、构建系统完善的智能汽车法规标准体系，包括健全法律法规，完善技术标准，推动认 证认可等； 5、构建智能汽车产品监管体系和网络安全体系，包括车辆产品管理（准入、检验、登记、 召回等），以及车辆使用管理（包括智能汽车标识、身份认证等）； 6、构建全面高效的智能汽车网络安全体系，包括安全管理，网络防护和数据安全等。
2020 年 2 月 28 日，国家发改委会同11 个国家部委联合发布了《智能汽车创新发展战略》。 该战略指明了2025 年实现有条件智能汽车规模化生产，2035 年中国标准智能汽车体系全 面建成的愿景，指出发展核心技术、完善基础设施建设、完善相关法律法规体系等智能汽 车发展的主要任务，并宣布了加强组织实施、完善扶持政策等保障举措。我们认为该战略 表明国家中央层面发展智能汽车的决心和方向，利好智能汽车产业链发展。
图表1： 中国智能汽车创新发展愿景
时间表
愿景目标
- 基本形成中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络 安全体系。
2025 年
- 实现有条件自动驾驶的智能汽车规模化生产。 - 实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。 - 取得智能交通系统和智慧城市相关设施建设的积极进展。 - 实现车用无线通信网络区域覆盖。 - 逐步开展新一代车用无线网络再部分城市、高速公路的应用。 - 实现高精度时空基准服务网络的全覆盖。
智能驾驶舱成为差异化重点，产业链有望迎来快速发展。智能驾驶舱主要构成包括车载信 息娱乐系统（主要是前座中控屏）、液晶仪表盘、后座中控屏、抬头显示（HUD）、流媒体 后视镜、语音控制等。智能座舱中各项功能集成整合为一个系统，在一套芯片和软件驱动 下实现全部功能。智能座舱成为国内自主品牌车型的差异化竞争优势。我们认为为了提升 车型的竞争力，智能驾驶舱从高端车型向中低端车型的渗透进程将会加快。据我们测算， 2020 年智能座舱的单车价值量在9350 元左右。国内智能驾驶舱2025 年市场空间有望突 破 1000 亿元，2021-2025 年复合增速15%。
受疫情影响，2020 年 Q1 乘用车销量同比下滑超过 40%，上游零部件的收入和利润也随 之下滑，但疫情后智能座舱和智能网联产品供应商业绩和估值都有望回升。我们推荐配置 智能座舱和智能网联产品供应商德赛西威、华域汽车、均胜电子，智能车灯核心标的星宇 股份，智能网联汽车检测稀缺标的中国汽研。
5
政策出台，标准确立，自动化驾驶发展有望加速
随自动驾驶级别提升，驾驶辅助功能逐步增加，感知领域硬件需求和芯片算法单车价值量 增加明显。根据中汽协预计，2020 年中国ADAS 产品渗透率有望达到50%，市场规模878 亿元左右。自动驾驶产业链分为感知、决策、执行三个环节。从ADAS 到自动驾驶，感知 领域硬件需求增加，达到 L3 级别后单车感知硬件需求趋于稳定。因此 L2+级别车型渗透 率提升，L3 级别车型逐步量产，首先受益的是超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达、摄 像头等感知领域硬件。根据英飞凌2019 年年报数据，ADAS 系统汽车芯片的单车价值为： L2 级别100 美元，L3 级别400 美元，L4 级别550 美元。随自动驾驶级别提升，芯片算 法供应商也有望迎来快速增长。在利好政策、技术进步和市场需求驱动下，我国车联网产 业进入“快车道”，前瞻技术研究院预计到2020 年，车联网市场规模有望突破2000 亿元， 同比+32%。
中国出台自动驾驶分级标准，为后续法律法规出台和智能网联汽车发展提供支撑。3 月 9 日，工信部在官网公示《汽车驾驶自动化分级》推荐性国家标准报批稿，该标准规定了汽 车驾驶自动化系统的分级原则和技术要求，为智能网联汽车发展提供支撑。国际自动驾驶 分级标准大多采用SAE 分级标准。L3 级别（有条件自动驾驶）是自动驾驶的分水岭。美 国 L3 级别自动驾驶规定驾驶者可以放开手、放开眼，但不能深度休息，而国内有条件自 动驾驶标准是在某些特定场景下，可以放开手、放开眼。
国内战略目标：2025 实现有条件智能汽车规模化生产
《智能汽车创新发展战略》提出的战略目标为：到2025 年，中国标准智能汽车的技术创 新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成，实现有条件自 动驾驶的智能汽车规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。 智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络（LTE-V2X 等） 实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步展开应 用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。2035-2050 年，中国标准智能汽车体系全面建 成。
2020年自动驾驶行业市场分析报告 2020年4月
自动驾驶提速，布局明日之星
2020 年~2030 年是自动驾驶发展的“黄金十年”，政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速 发展。2020 年 2 月，国家发展改革委员会等11 部委联合印发了《智能汽车创新发展战略》， 提出了2025 年实现有条件智能驾驶汽车的规模化生产（L3 级别），2035 年全面将建成中 国标准的智能汽车体系的愿景。美国和欧洲也推出了多项政策、法案支持自动驾驶发展。 美国车联网协会预计 2020 年配备半自动功能汽车渗透率有望更快提升，2025~2030 年， 大多数汽车达到全自动化，更多消费者会使用共享出行。根据欧盟的自动驾驶规划，2020 年部分L3 或者L4 级别的自动驾驶汽车有望投放市场，2020 年所有新车都实现联网，2030 年有望步入全自动驾驶社会。
2035wenku.baidu.com年
- 全面建成中国标准智能汽车体系。 - 逐步实现智能汽车强国愿景。
资料来源：工信部，市场部所
国内主要任务：建立领先的技术、基础设施和法律法规体系
按照《智能汽车创新发展战略》，中国智能汽车发展目前的主要任务包括： 1、构建协同开放的智能汽车创新体系，其中包括突破关键基础技术（主要包括复杂系统 体系架构、复杂环境感知、智能决策控制、人机交互及人机共驾、车路交互、网络安全等 基础前瞻技术）、完善测试评价技术、并开展应用示范网点； 2、构建跨界融合的智能汽车产业生态体系，主要包括增强产业核心竞争力，推进车载高 精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品研发；并 逐步推动新技术的转化引用； 3、构建完备的智能汽车基础设施体系，主要包括推进智能化道路基础设施规划建设，推 动 5G 与车联网的协同建设，建设广泛覆盖的车用无线通讯网络，建设覆盖全国的车用高 精度时空基准服务能力，建立覆盖全国路网的道路交通地理信息系统等； 4、构建系统完善的智能汽车法规标准体系，包括健全法律法规，完善技术标准，推动认 证认可等； 5、构建智能汽车产品监管体系和网络安全体系，包括车辆产品管理（准入、检验、登记、 召回等），以及车辆使用管理（包括智能汽车标识、身份认证等）； 6、构建全面高效的智能汽车网络安全体系，包括安全管理，网络防护和数据安全等。
2020 年 2 月 28 日，国家发改委会同11 个国家部委联合发布了《智能汽车创新发展战略》。 该战略指明了2025 年实现有条件智能汽车规模化生产，2035 年中国标准智能汽车体系全 面建成的愿景，指出发展核心技术、完善基础设施建设、完善相关法律法规体系等智能汽 车发展的主要任务，并宣布了加强组织实施、完善扶持政策等保障举措。我们认为该战略 表明国家中央层面发展智能汽车的决心和方向，利好智能汽车产业链发展。
图表1： 中国智能汽车创新发展愿景
时间表
愿景目标
- 基本形成中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络 安全体系。
2025 年
- 实现有条件自动驾驶的智能汽车规模化生产。 - 实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。 - 取得智能交通系统和智慧城市相关设施建设的积极进展。 - 实现车用无线通信网络区域覆盖。 - 逐步开展新一代车用无线网络再部分城市、高速公路的应用。 - 实现高精度时空基准服务网络的全覆盖。
智能驾驶舱成为差异化重点，产业链有望迎来快速发展。智能驾驶舱主要构成包括车载信 息娱乐系统（主要是前座中控屏）、液晶仪表盘、后座中控屏、抬头显示（HUD）、流媒体 后视镜、语音控制等。智能座舱中各项功能集成整合为一个系统，在一套芯片和软件驱动 下实现全部功能。智能座舱成为国内自主品牌车型的差异化竞争优势。我们认为为了提升 车型的竞争力，智能驾驶舱从高端车型向中低端车型的渗透进程将会加快。据我们测算， 2020 年智能座舱的单车价值量在9350 元左右。国内智能驾驶舱2025 年市场空间有望突 破 1000 亿元，2021-2025 年复合增速15%。
受疫情影响，2020 年 Q1 乘用车销量同比下滑超过 40%，上游零部件的收入和利润也随 之下滑，但疫情后智能座舱和智能网联产品供应商业绩和估值都有望回升。我们推荐配置 智能座舱和智能网联产品供应商德赛西威、华域汽车、均胜电子，智能车灯核心标的星宇 股份，智能网联汽车检测稀缺标的中国汽研。
5
政策出台，标准确立，自动化驾驶发展有望加速
随自动驾驶级别提升，驾驶辅助功能逐步增加，感知领域硬件需求和芯片算法单车价值量 增加明显。根据中汽协预计，2020 年中国ADAS 产品渗透率有望达到50%，市场规模878 亿元左右。自动驾驶产业链分为感知、决策、执行三个环节。从ADAS 到自动驾驶，感知 领域硬件需求增加，达到 L3 级别后单车感知硬件需求趋于稳定。因此 L2+级别车型渗透 率提升，L3 级别车型逐步量产，首先受益的是超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达、摄 像头等感知领域硬件。根据英飞凌2019 年年报数据，ADAS 系统汽车芯片的单车价值为： L2 级别100 美元，L3 级别400 美元，L4 级别550 美元。随自动驾驶级别提升，芯片算 法供应商也有望迎来快速增长。在利好政策、技术进步和市场需求驱动下，我国车联网产 业进入“快车道”，前瞻技术研究院预计到2020 年，车联网市场规模有望突破2000 亿元， 同比+32%。
中国出台自动驾驶分级标准，为后续法律法规出台和智能网联汽车发展提供支撑。3 月 9 日，工信部在官网公示《汽车驾驶自动化分级》推荐性国家标准报批稿，该标准规定了汽 车驾驶自动化系统的分级原则和技术要求，为智能网联汽车发展提供支撑。国际自动驾驶 分级标准大多采用SAE 分级标准。L3 级别（有条件自动驾驶）是自动驾驶的分水岭。美 国 L3 级别自动驾驶规定驾驶者可以放开手、放开眼，但不能深度休息，而国内有条件自 动驾驶标准是在某些特定场景下，可以放开手、放开眼。
国内战略目标：2025 实现有条件智能汽车规模化生产
《智能汽车创新发展战略》提出的战略目标为：到2025 年，中国标准智能汽车的技术创 新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成，实现有条件自 动驾驶的智能汽车规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。 智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络（LTE-V2X 等） 实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步展开应 用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。2035-2050 年，中国标准智能汽车体系全面建 成。
2020年自动驾驶行业市场分析报告 2020年4月
自动驾驶提速，布局明日之星
2020 年~2030 年是自动驾驶发展的“黄金十年”，政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速 发展。2020 年 2 月，国家发展改革委员会等11 部委联合印发了《智能汽车创新发展战略》， 提出了2025 年实现有条件智能驾驶汽车的规模化生产（L3 级别），2035 年全面将建成中 国标准的智能汽车体系的愿景。美国和欧洲也推出了多项政策、法案支持自动驾驶发展。 美国车联网协会预计 2020 年配备半自动功能汽车渗透率有望更快提升，2025~2030 年， 大多数汽车达到全自动化，更多消费者会使用共享出行。根据欧盟的自动驾驶规划，2020 年部分L3 或者L4 级别的自动驾驶汽车有望投放市场，2020 年所有新车都实现联网，2030 年有望步入全自动驾驶社会。