项目融资财务顾问服务
融资顾问的工作职责
融资顾问的工作职责
1. 为客户提供融资咨询和建议，帮助客户制定融资策略和方案。
2. 协助客户进行融资计划的分析和评估，包括财务分析、商业模式分析等。
3. 搜集和分析市场信息，为客户提供市场分析报告和商业情报，帮助客户了解市场趋势和竞争环境。
4. 协调和管理融资项目的各项工作，包括起草融资文件、准备融资材料、组织融资活动等。
5. 研究和了解各种融资方式和工具，为客户提供选择和推荐合适的融资方式。
6. 协助客户与融资机构进行沟通和洽谈，促成融资交易的达成。
7. 监督和管理融资项目的执行过程，确保项目按计划进行并达到预期目标。
8. 提供融资过程中的风险管理和风控建议，帮助客户降低融资风险。
9. 跟踪和分析融资市场动态，及时调整和优化融资策略和方案。
总的来说，融资顾问的工作职责是帮助客户获得融资并达到融资目标，提供专业的融资咨询和服务，协助客户进行融资计划的制定、分析、推进和执行。
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融资财务顾问协议书7篇
融资财务顾问协议书7篇篇1协议签订方：甲方（委托方）：__________________乙方（财务顾问方）：__________________根据中华人民共和国相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方提供融资财务顾问服务事宜达成以下协议：一、协议背景及目的鉴于甲方有融资需求，乙方具备专业的财务顾问能力，双方希望通过本次合作，实现甲方融资目标，优化其财务结构。
二、乙方的服务内容1. 评估甲方的财务状况及融资需求，提供专业建议。
2. 提供各类融资渠道的信息和建议，包括但不限于银行贷款、股权融资、债券发行等。
3. 协助甲方准备融资所需的相关材料，包括但不限于商业计划书、财务报表等。
4. 协助甲方与潜在投资者或金融机构进行初步接触和沟通。
5. 跟踪融资进度，提供实时建议和解决方案。
6. 协助甲方完成融资后的相关财务规划和管理。
三、甲方的责任和义务1. 甲方应提供真实、完整、准确的财务信息及资料。
2. 甲方应配合乙方的工作，及时回应乙方的询问并提供必要的信息。
3. 甲方应按照本协议约定支付财务顾问费用。
四、财务顾问费用及支付方式1. 乙方提供的融资财务顾问服务实行有偿服务，甲方应按照本协议约定支付财务顾问费用。
具体费用标准、支付方式等详见附件《财务顾问费用表》。
2. 甲方逾期支付财务顾问费用的，应按每日万分之五的滞纳金标准向乙方支付滞纳金。
逾期超过三个月的，乙方有权解除本协议并要求甲方支付未支付的财务顾问费用及滞纳金。
五、协议的生效与期限本协议自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为_____年，自_____年____月____日至_____年____月____日。
协议到期后如双方无异议，可自动续约。
六、保密条款1. 双方应保守本协议涉及的商业秘密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 本协议终止后，双方仍应继续履行保密义务。
七、违约责任如一方违反本协议的任何条款，违约方应承担由此造成的所有损失。
融资财务顾问协议的范文
融资财务顾问协议的范文一、协议背景融资是企业发展过程中常见的需求，而财务顾问则在此过程中发挥着重要的角色。
为了明确双方的权益和责任，制定一份融资财务顾问协议是必要的。
本文将为您提供一份融资财务顾问协议的范文，以便双方在合作过程中有明确的指导和保障。
二、协议内容1. 协议目的本协议旨在明确融资财务顾问与委托方之间的权益和责任，确保双方在融资过程中的合作顺利进行。
2. 定义（1）融资财务顾问：指被委托方聘请的具备相关专业知识和经验的财务顾问。
（2）委托方：指需要融资的企业或个人。
（3）融资项目：指委托方需要融资的具体项目。
3. 服务内容（1）融资顾问将根据委托方的需求，提供融资策划、融资方案设计、融资渠道开拓等服务。
（2）融资顾问将对融资项目进行全面的尽职调查和风险评估，并提供相应的建议和解决方案。
（3）融资顾问将协助委托方与潜在投资方进行沟通和洽谈，促成融资交易的达成。
4. 报酬与支付方式（1）委托方将根据融资顾问提供的服务，支付相应的报酬。
（2）报酬金额将根据融资项目的复杂程度、融资金额以及融资顾问的工作量等因素进行协商确定。
（3）报酬支付方式可选择一次性支付或分期支付，具体支付时间和方式将在协议签署后双方商定。
5. 保密条款（1）融资顾问将对委托方提供的商业机密和融资资料保密，不得向任何第三方透露。
（2）委托方也应对融资顾问提供的商业机密和融资方案保密，不得向任何第三方透露。
6. 协议期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为___年。
如需延长或终止协议，双方应提前___个月书面通知对方。
7. 违约责任（1）任何一方违反本协议的约定，应向对方支付相应的违约金。
（2）如因一方的违约行为给对方造成损失，违约方还应承担相应的赔偿责任。
8. 争议解决本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、协议效力本协议一式两份，双方各持一份，具有同等效力。
项目或股权融资财务顾问协议-卖方
项目或股权融资财务顾问协议-卖方协议背景本协议由 [卖方名称]（以下简称“卖方”）和 [顾问名称]（以下简称“顾问”）签署，根据合法权威文件以及本行业自律规则，通过充分协商达成，并始终受相关法律法规的约束。
本协议旨在明确卖方与顾问之间的权利义务和责任以及顾问的报酬标准、支付方式等事宜，以确保协议双方的权益得到维护和保障。
协议内容1.定义1.1 “融资”是指卖方在顾问的推荐下，通过向向投资者或融资方发行证券、借款或其他形式的融资方式融资，包括但不限于股份融资、债务融资、投资融资、资产融资等。
1.2 “项目”是指卖方计划进行的融资项目，并由顾问提供咨询服务。
1.3 “合同期”是指本协议签订之日起到协议履行完毕之日为止的期间。
1.4 “提前终止”是指本协议在协议期履行完毕之前提前终止。
1.5 “协议双方”是指卖方和顾问。
2.顾问服务2.1 顾问应当为卖方提供有关项目融资的咨询服务，具体服务内容包括但不限于：2.1.1 设计融资策略和方案，提供融资建议；2.1.2 协助卖方编制融资方案所需要的材料并撰写相关文件；2.1.3 推荐潜在投资者和融资方，并协助卖方组织投融资洽谈活动；2.1.4 协助卖方进行投资者之间协调沟通；2.1.5 协调卖方与法律、财务和其他专业顾问合作；2.1.6 提供其他与融资相关的咨询服务。
3.卖方权利和义务3.1 卖方在合同期内应配合顾问开展融资咨询工作，提供准确完整的相关信息，如有新情况及时告知顾问；3.2 卖方对顾问提供的融资建议应认真考虑并及时向顾问反馈意见；3.3 卖方保证其提供的资料真实、准确、完整，并对其真实性承担全部责任；3.4 在融资过程中，卖方应保证确保保密性，并不得泄漏顾问提供的信息；3.5 卖方在融资方案进行中不得危及投融资细节、不得直接与潜在投资方进行面谈等。
4.标准和报酬4.1 根据融资金额、融资形式、项目类型等因素，顾问和卖方协商确定报酬数额。
4.2 在融资成功之前，顾问报酬以现金形式支付，具体金额和支付时间见附件一。
财务顾问服务（精选5篇）
财务顾问服务（精选5篇）第一篇：财务顾问服务财务顾问业务产品介绍财务顾问业务是指我行根据客户的委托，利用自身在网络、资金、信息、人才和客户群方面的优势，运用各种金融手段和知识，对客户的各种财务管理业务提供咨询和策划服务，包括资产管理、现金管理、企业融资、兼并重组、税务重组等整体方案。
产品特点（1）分析财务结构，优化财务安排；（2）掌握政策法规及市场动向，提高经营管理能力；（3）提供专家式金融解决方案，拓宽融资渠道。
适用范围财务顾问业务对客户准入方面没有特殊的要求。
从有助于业务成功操作的角度出发，建议企业应为经营状况和财务状况良好的大中型制造类企业、进出口企业、商业企业或合资企业，所属行业发展前景良好，在行业中有竞争优势。
办理流程（1）我应客户需求或主动发现客户需求，与客户协商确定财务顾问服务事宜。
（2）签署财务顾问协议。
（3）提供顾问服务。
（4）后评价。
我行与客户每半年应对财务顾问业务的开展情况进行总结交流，进一步完善服务水平。
第二篇：财务顾问服务协议财务顾问服务协议合同编号：甲方：湖北新兴咨询有限公司住所：邮政编码：电话：乙方：负责人：经办人：电话：甲乙双方本着自愿、平等、互利、守信的原则，经友好协商，签订本协议。
第一条乙方聘请甲方担任财务顾问。
甲方为乙方提供下列第项日常的财务顾问服务：（一）甲方在能力范围内为乙方提供相关政策分析及金融产品信息；（二）甲方接受乙方财务管理、投融资、理财等方面的决策咨询，提供相关政策及财务、金融产品运作等方面的专业意见；（三）甲方为乙方提供符合财务顾问身份的顾问支持服务，具体内容如下：（1）担保业务。
包括贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保，其他融资性担保业务。
（2）投融资业务。
包括企业融资、收购兼并、财务咨询等。
第二条甲方承诺：（一）组建高素质的工作团队，为乙方提供服务。
（二）尽职进行本协议约定的各项服务内容，及时向乙方通报工作进度。
融资财务顾问协议书
融资财务顾问协议书
根据融资财务顾问协议书的要求，特此制订本协议，双方遵守以下
约定：
第一条服务内容
1.1 甲方作为融资财务顾问，应向乙方提供专业、高效的财务顾问
服务，帮助乙方达成融资目标。
1.2 具体服务内容包括但不限于：财务分析、资金规划、融资方案
设计、投资建议等相关服务。
第二条合作期限
2.1 本协议自双方签署之日起生效，至融资项目完成之日止。
2.2 双方一致同意，若融资项目持续进行，可协商延长服务期限，
须签订补充协议确认。
第三条报酬支付
3.1 乙方应按照约定支付甲方服务报酬。
具体报酬数额为
__________（人民币大写）人民币，支付方式为______________。
3.2 报酬支付方式和时间应该在服务开始后的第30个自然日内完成。
第四条保密义务
4.1 双方保证在履行合作过程中保守商业秘密，不得向第三方透露
涉密信息。
4.2 保密期限自合作结束后的三年内，保密义务仍然有效。
第五条其他约定
5.1 本协议未尽事宜，双方可协商补充，经双方签字盖章确认后生效。
5.2 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
协议签署人：
甲方（融资财务顾问）：______________（签字）日期：
__________
乙方（融资申请方）：______________（签字）日期：
__________
本协议经双方签字盖章确认生效，自乙方支付报酬后开始履行。
财务顾问服务协议范本6篇
财务顾问服务协议范本6篇篇1甲方（委托方）：_____________________乙方（受托方）：_____________________鉴于甲方需要专业的财务顾问服务，乙方具备专业的财务知识和实践经验，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成以下财务顾问服务协议：一、协议目的甲方聘请乙方担任财务顾问，为甲方提供全方位的财务咨询、财务规划、财务分析、投融资策划等专业服务，助力甲方提升财务管理水平，降低财务风险，实现资产增值。
二、服务范围1. 财务咨询服务：提供财务报告分析、财务状况评估、成本控制、税收筹划等财务咨询服务。
2. 财务规划服务：协助甲方制定财务管理战略、预算编制及执行等。
3. 投融资策划服务：提供项目融资、股权融资、债务融资等投融资策划服务。
4. 其他专业服务：包括但不限于并购咨询、财务风险管理等。
三、服务期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为_____年。
协议期满前，双方可协商续签。
四、服务费用1. 乙方将根据本协议提供的服务向甲方收取合理的费用。
具体费用标准根据服务内容、服务时间等因素确定，并在双方协商后达成一致意见。
2. 甲方应按照约定及时向乙方支付服务费用。
如甲方未按时支付，乙方有权中止提供服务。
五、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方提供专业服务，并对服务质量提出合理要求。
2. 甲方应配合乙方开展服务工作，提供必要的数据资料，并确保其真实性和完整性。
3. 乙方应尽职尽责为甲方提供服务，保证服务质量。
4. 乙方应遵守职业道德，对甲方的商业秘密及其他秘密信息予以保护。
六、保密条款1. 双方应对本协议内容以及履行过程中获知的对方商业秘密及其他秘密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 乙方在提供服务过程中涉及甲方商业秘密的，应签订保密协议，承担保密义务。
七、违约责任1. 如甲方未按时支付服务费用，乙方有权要求甲方按日支付逾期违约金。
2. 如乙方提供的服务质量不符合本协议约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。
融资财务顾问协议书-协议书
融资财务顾问协议书-协议书融资财务顾问协议书-协议书甲方：（公司名称）地址：法定代表人：联系人：方式：邮箱：乙方：（融资财务顾问名称）地址：法定代表人：联系人：方式：邮箱：鉴于甲方拟进行融资活动，为确保融资过程的顺利进行，甲、乙双方按照平等、自愿的原则，就融资财务顾问服务事宜达成如下协议：1.1 乙方将根据甲方的需要，提供与融资相关的财务顾问服务，包括但不限于以下内容：（详细列出服务内容）1.2 乙方将根据甲方的融资需求，提供与融资相关的财务咨询建议，包括但不限于：（详细列出咨询建议内容）1.3 乙方将根据甲方的要求，协助甲方制定融资计划，提供财务分析报告、投资方向分析等。
1.4 乙方将根据甲方的需求，协助甲方与潜在投资方进行沟通和洽谈，提供必要的解释和说明。
1.5 其他双方事先协商一致的服务内容。
第二章服务期限2.1 本协议自双方签署之日起生效，有效期为（具体期限）。
2.2 若服务期限届满前任何一方提出终止合作，须提前（具体期限）书面通知对方。
2.3 若因一方原因导致本协议无法继续履行，非因不可抗力因素引起的终止，该方应承担相应违约责任。
3.1 甲方应按照约定支付财务顾问服务费用，具体金额为（具体金额/比例）。
3.2 服务费用应于（具体时间/分期付款方式）支付至乙方指定账户。
3.3 如因甲方原因导致服务费用支付延迟的，甲方应按约定支付逾期违约金。
第四章保密条款4.1 甲、乙双方应对对方所提供的商业机密和敏感信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露或使用。
4.2 对于因违反保密条款而给对方造成的损失，违约方应承担相应的损害赔偿责任。
第五章违约责任5.1 如一方违反本协议的任何条款或义务，导致对方受到损失的，违约方应承担相应的违约责任。
5.2 如果发生不可抗力事件或其他无法预见、无法避免的情况，导致一方无法履行本协议的全部或部分义务，该方应及时通知对方，并尽最大努力减少损失。
第六章争议解决6.1 本协议的履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决。
项目投融资财务顾问协议
项目投融资财务顾问协议1. 背景本协议是由投资方和项目方之间签署的，旨在规定项目投融资过程中财务顾问的职责、权益和义务。
财务顾问作为专业的投融资咨询机构或个人，将为项目方提供相关投融资的财务顾问服务，协助项目方在投融资过程中获取资金支持并提供专业建议。
2. 定义2.1 投资方指具备资金实力并有意愿对项目进行投资的个人、企业或机构。
2.2 项目方指寻求资金支持的企事业单位或个人。
2.3 财务顾问指在投融资过程中为项目方提供财务咨询和服务的机构或个人。
3. 财务顾问的职责3.1 财务顾问应协助项目方搜集、整理并分析与项目投融资相关的财务信息，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。
3.2 财务顾问应根据项目方的需求，为项目方提供投融资策略，并设计合理的融资方案。
3.3 财务顾问应协助项目方与潜在投资方进行沟通和洽谈，促进双方之间的合作。
3.4 财务顾问应在投融资协议的签署和执行过程中提供必要的财务支持和建议。
4. 投资方的权益和义务4.1 投资方应提供真实、准确的财务信息，并按时支付财务顾问的咨询费用。
4.2 投资方对项目方提供的财务信息应保密，不得擅自泄露给第三方。
4.3 投资方有权要求财务顾问提供相关财务报告，并对财务顾问提供的服务质量进行评估。
5. 项目方的权益和义务5.1 项目方应向财务顾问提供真实、准确的财务信息，并按时支付财务顾问的咨询费用。
5.2 项目方应向财务顾问提供足够的信息和权限，以协助财务顾问开展工作。
5.3 项目方应在签署投融资协议前对财务顾问提供的建议和策略进行充分的审查和评估。
6. 费用和报酬6.1 财务顾问的咨询费用以双方协商确定为准，并详细列明在本协议中。
6.2 财务顾问在成功完成项目投融资后，有权按约定比例收取相应的成功报酬。
6.3 如因项目方原因导致项目投融资失败，财务顾问有权要求项目方支付相应的费用。
7. 保密条款7.1 双方同意在本协议有效期内和协议终止后继续保持对彼此的财务信息和商业秘密的保密。
融资财务顾问协议7篇
融资财务顾问协议7篇篇1甲方（委托方）：_________乙方（受托方）：_________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方提供融资财务顾问服务事宜，达成如下协议：一、协议背景与目标1.1 甲方因_____需要，委托乙方提供融资财务顾问服务。
1.2 乙方将发挥其专业优势，为甲方提供合法、合规的融资财务顾问服务。
二、服务内容2.1 融资财务顾问服务范围（1）协助甲方制定融资计划，提供融资方案建议；（2）协助甲方进行融资谈判，维护甲方利益；（3）协助甲方进行融资风险控制，降低融资成本；（4）提供其他与融资相关的财务顾问服务。
2.2 服务方式（1）乙方将派遣专业团队或指定人员为甲方提供服务；（2）乙方将运用其专业知识和经验，为甲方提供个性化的融资财务顾问服务。
三、服务期限与进度安排3.1 服务期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为_____年。
协议期满后，双方可协商续签。
3.2 进度安排（1）第一阶段：制定融资计划，提出融资方案建议；（2）第二阶段：协助甲方进行融资谈判，维护甲方利益；（3）第三阶段：协助甲方进行融资风险控制，降低融资成本；（4）第四阶段：提供其他与融资相关的财务顾问服务。
四、费用与支付方式4.1 费用总额及构成本协议下乙方向甲方提供的服务费用总额为_____元，包括_____等费用。
具体费用构成如下：_____。
4.2 支付方式及时间节点（1）甲方应在协议签署后_____个工作日内向乙方支付首期款项_____元；（2）甲方应在服务期限结束后_____个工作日内向乙方支付尾款_____元。
五、权利义务及违约责任5.1 甲方权利与义务（1）甲方有权要求乙方按照协议约定提供服务；（2）甲方有义务按照协议约定支付服务费用；（3）甲方有义务配合乙方进行服务工作，提供必要的支持和便利。
5.2 乙方权利与义务（1）乙方有权要求甲方按照协议约定支付服务费用；（2）乙方有义务按照协议约定提供服务；（3）乙方有义务确保服务的合法性和合规性。
融资财务顾问协议书
融资财务顾问协议书融资财务顾问协议书(通用3篇)融资财务顾问协议书篇1甲方：乙方：甲方因项目的需要，委托乙方担任融资顾问单位，现经双方友好协商达成一致，自愿订立以下合同条款，以便共同遵守。
第一条、双方同意借款主体定为公司。
1、乙方为甲方唯一受托融资顾问方，为甲方提供融资顾问工作。
2、甲方自本合同签订之日起为保障本融资工作的正常推进，应积极配合乙方。
第二条、乙方责任1、乙方指派融资顾问人员参与配合甲方本项目融资工作;2、乙方负责为本项目协助设计融资方案;3、乙方负责为本项目提供融资顾问工作及推荐XX银行。
第三条、融资时间安排本合同签订后的个工作日内双方需完成融资万元RMB(实际按银行融资金额为准)，若甲方后续还需要融资的，甲方应提前通知乙方，给予乙方合理的时间予以安排，其余条款按本合同执行。
第四条、费用支付1、甲方应按本合同委托融资总金额的_%向乙方支付融资顾问费。
本合同签订之日起个工作日内甲方应向乙方支付融资顾问费总金总额的_%作为前期费用(即本次委托融资总金额X X_%= 万元RMB)。
与XX银行签订借款合同的个工作日内支付剩余的_%融资顾问费用。
如果甲方与XX银行签订借款合同的借款金额不能达到本合同委托融资的金额的，按实际借款的金额向乙方支付顾问费。
如果乙方没有帮助甲方融资到任何资金，则乙方(免利息)退还全部前期费用。
第五条、融资过程中产生的包括但不限于物业评估费、会计师审计费、差旅费由甲方负责。
第六条、甲方必须真实地向乙方派出的顾问陈述情况，保证所提供的文件与数据的完整性，准确性和真实性。
第七条、未经双方书面同意任何一方不得将有关文件、数据、信息透露给任何第三方;第八条、乙方无故终止本合同，前期费用全部退还甲方;如因甲方原因放弃本次融资计划，前期费用不予退还。
第九条、本合同有效期自签订日起至委托融资总额的款项到帐时终止;其它未尽事宜，双方友好协商解决。
第十条本协议一式两份，双方签字盖章之日起生效。
第七章 财务顾问与项目融资
四、项目融资的主要模式 （一）项目融资模式的基本结构可归纳为 两种：
1.有限追索贷款或无限追索贷款，借款人以项目产 品销售收入产生的净现金流偿还贷款 2.借款人直接以项目的产品偿还贷款，通过“产品 支付”和“远期购买”的方式出让项目产出品的 部分所有权给贷款人，最终转化为销售收入偿还 贷款。
（二）项目融资模式的类型 1.产品支付 在项目投产后，项目公司不是以产
第二节 项目融资
一、项目融资概述 （一）项目融资的特征 1.项目作为单独的法人实体存在 2.项目融资是具有无追索或有限追索性质的 融资方式 3.项目融资能够有效地将项目的风险与投资 者或贷款人的风险进行分离 4.融资项目可以考虑安排成为非公司负债型 融资结构
（二）项目融资和传统贷款方式的主要区别
我国一般称其为“特许权”，是指政府部门就某 个基础设施项目与私人企业（项目公司）签订特 许权协议，授予签约方的私人企业来承担该基础 设施项目的投资、融资、建设、经营与维护，在 协议规定的特许期限内，这个私人企业向设施使 用者收取适当的费用，由此来回收项目的投融资， 建造、经营和维护成本并获取合理回报；政府部 门则拥有对这一基础设施的监督权、调控权；特 许期届满，签约方的私人企业将该基础设施无偿 或有偿移交给政府部门
(2)BT
BT是英文Build（建设）和Transfer（移交）缩写形式， 意即“建设--移交”，是政府利用非政府资金来进行 基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。
BT模式是BOT模式的一种变换形式，指一个项目的 运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移 交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回 报的过程。
品的销售收入来偿还债务，而是直接用产品来还 本付息。
2.融资租赁
2024年融资财务顾问协议范文
2024年融资财务顾问协议范文
融资财务顾问协议书
本协议由以下双方签署，即融资需求方（以下简称“需求方”）和财务顾问（以下简称“顾问”）。
一、服务内容
1. 顾问将根据需求方的融资需求，提供财务顾问服务，包括但不限于财务分析、资金规划、项目融资建议等方面的工作。
2. 顾问将按照约定时间和质量要求，及时完成服务内容，并就各项工作向需求方提供详尽的报告和意见。
二、服务费用
1. 顾问的服务费用由需求方支付，支付方式、金额及时间另有约定。
2. 如因顾问原因导致服务内容未能按时完成，需求方有权要求顾问承担相应责任或减免部分服务费用。
三、服务期限
本协议自双方签署之日起生效，至服务内容完成之日止。
服务期限届满前，如需继续延长服务期限，需另行协商达成一致意见。
四、保密条款
双方在履行本协议期间，应保守对方的商业秘密及商业信息，不得向第三方透露或利用。
若泄露商业秘密导致损失，责任由泄密方承担。
五、争议解决
双方如因履行本协议发生争议，应友好协商解决。
协商不成时，可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
六、附则
1. 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本协议在双方签字生效后开始执行。
3. 本协议内容经双方确认后生效，如有变更需另行协商一致。
需求方：___________ 顾问：___________
签字：___________ 签字：___________
日期：___________ 日期：___________。
2024年项目融资顾问服务合同范文
2024年项目融资顾问服务合同范文合同编号：【合同编号】甲方（借款人）：【甲方名称】法定代表人：【法定代表人】联系地址：【联系地址】联系电话：【联系电话】乙方（融资顾问公司）：【乙方名称】法定代表人：【法定代表人】联系地址：【联系地址】联系电话：【联系电话】鉴于甲方有融资需求，乙方为甲方提供融资顾问服务，甲乙双方本着平等、诚实、信用的原则，在充分协商和友好协商的基础上，达成如下协议：一、项目概述1.1 甲方需融资的项目名称及融资金额是【项目名称及金额】。
1.2 乙方对甲方的融资需求进行评估，提供的融资方案为【融资方案】。
二、融资顾问服务内容2.1 乙方将为甲方提供全方位的融资顾问服务，包括但不限于：（1）资金需求评估；（2）融资计划制定；（3）融资方案推荐；（4）融资协议签署辅导等服务。
三、费用及支付方式3.1 甲方应按照本合同约定支付融资顾问费用，费用标准为【费用标准】。
3.2 乙方应在提供服务后开具发票，并甲方应在收到发票后【约定时间】内支付费用。
四、保密条款4.1 双方同意对本合同项下的所有商业和技术信息进行保密，不得向第三方透露。
4.2 保密期间为合同终止之日起【约定期限】年。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
5.2 若因一方违约给对方造成损失的，违约方应承担全部赔偿责任。
六、争议解决6.1 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。
6.2 若无法通过协商解决，应提交至【仲裁机构/法院】进行仲裁/诉讼解决。
七、其他事项7.1 本协议自双方签字盖章后生效，并有效期为【有效期限】年。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：。
讲-投资银行的创新业务-财务顾问与项目融资[]
![讲-投资银行的创新业务-财务顾问与项目融资[]](https://img.taocdn.com/s3/m/6e09f6706fdb6f1aff00bed5b9f3f90f76c64dcc.png)
决策等各种管理咨询服务
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投资银行财务顾问业务收费
• 一是在其他业务中附带提供咨询服务的情 况，如承销时设计融资方案、并购中担任 财务顾问；
• 二是单独提供某类财务顾问，由投资银行 与客户协商确定。
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1、投资银行开展财务顾问的动因探析
（1）外在压力： • 投资银行业务的需求者（客户）：
• 2005年2月，高盛还参与了盛大网络对新浪股权的收购。 • 从2005年1月开始，中海油出价130亿美元竞购优尼科，中海
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4、企业重组中的咨询顾问
• 帮助企业进行财务分析，找出当前的危机和问题所 在，分析其根源和本质，并找出解决危机首先要解 决的问题；
• 重新制定企业的发展战略和经营战略，使企业发展 具有明确的目标；
• 协助企业进行融资，补充企业发展所需资本； • 重新分析经营计划，排定业务主次； • 整合企业的组织结构和业务分支机构； • 帮助企业出售分离出的分支机构； • 同债权人协商，争取其信任，帮助公司度过难关。
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3、企业合资财务顾问
• 投资银行在企业合资中充当代理人和财务顾问的角色。 • 作为财务顾问，其职能主要体现在：
市场调查和合伙人的寻找 仔细评估合资项目的可行性，编制项目建议书和初 步可行性研究报告 提供信誉资料，包括客户资信、技术资料、市场信 息和法律资料 作为财务顾问参与谈判及商议合资的条款和条件， 签订合资经营企业协议、合同和章程。 与政府接触，督促政府批准或给予合资企业以投资 优惠特权（如利息、税收方面的优惠）。
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5、国有企业民营化财务顾问
投资银行作为国有企业民营化财务顾问可提 供的服务有： • 分析预测私有化后公司的经营前景，判断出 售对投资者的吸引力 • 估算并确定合理的出售价格 • 分析销售成功的可能性并制定出相应的促销 办法 • 确定采用私募还是公募的发行方式 • 制定相应的发行策略
2024年融资财务顾问协议书
2024年融资财务顾问协议书甲方：法定地址：法人代表：邮政编码：乙方：河甲方因生产经营发展需要进行融资。
乙方熟悉国家金融政策，在融资渠道甄选、金融工具引用、金融产品设计、金融资源整合方面有独到优势。
甲方特聘请乙方担任融资活动财务顾问。
甲乙双方在平等互利、协商一致的基础上，订立如下条款，以兹共同遵守。
第一条合作范围乙方接受甲方委托，指派人员为甲方开发的房地产项目融资计划（以下简称“融资计划”）提供以下财务顾问服务：（一）充分发挥自身资源优势，全方位结合甲方对融资计划的期限、成本等因素的要求，为融资方案的产品设计等提出合理化建议;（二）及时向甲方反映市场情况，提出促进该融资计划实施的合理化建议;（三）融资项目选择、融资标的确定、融资保障措施设定等具体事项，届时由甲乙双方结合资金管理机构或资金融通机构（以下统称资金方）的特点进行协商与调整;（四）认真甄选和引导合格的资金方积极参与甲方的融资活动，并最终达成合作;第二条合作的基本条件（一）融资总规模____亿元人民币（以融资合同为准）。
（二）融资期限____年（以融资合同为准）。
（三）融资总成本：年息费率_____（含本合同项下的财务顾问费，以融资合同总成本息率为_____，财务顾问费率为，则=_______________）。
第三条合作期限（一）甲乙双方合作期限为6个月，从本协议生效开始计算。
如果顾问项目在有效推进中确实需要顺延时间,则顾问期最长再延长三个月。
如合作期限内，融资计划未能完成，本协议终止。
（二）如因办理土地抵押、股权质押等手续产生延误，其延误时间顺延为合同有效期。
（三）合作期内，乙方在引进资金方时将通过电子邮件、传真等通信方式告知甲方;如果甲方同时在通过其它融资机构开展本项目融资，亦须及时通过电子邮件、传真等通信方式告知乙方，避免“撞车”及重复劳动。
第四条甲方的责任与义务（一）本合同生效后，甲方无正当理由不得拒绝乙方为其提供财务顾问服务。
2024年融资顾问的职位职责（三篇）
2024年融资顾问的职位职责职责：1、负责制定并执行公司的投融资策略，以符合公司的战略目标；2、根据公司的发展需求，负责寻找并引入合适的融资来源，规划全面的投融资项目；3、从财务角度对投融资项目进行风险评估，并制定相应的风险缓解策略，以最大程度保护公司利益；4、监督投融资项目的执行，提供专业建议和分析，对已完成的项目进行持续的监控、评估和管理；5、建立并维护与金融机构、投资机构、中介机构及业务伙伴的良好合作关系。
职位要求：1、具备大专及以上学历；2、具有丰富的项目融资工作经验；3、熟悉银行信贷操作及各种融资手段；4、了解资本运作项目的流程和实施方法；5、具备一定的财务、金融及企业运营知识背景。
2024年融资顾问的职位职责（二）职责：1、利用电话等通信渠道发掘并开拓潜在客户，实现销售目标。
2、负责接待来访的客户，商讨并制定合适的融资方案，促成销售合同的签订，并协调处理业务进程中的各项事务。
同时，对订单状态进行管理、参与跟进，确保其顺利进行。
3、建立并维护客户管理档案，持续跟踪客户动态，以维护良好的客户关系。
4、定期向上级汇报销售过程中收集到的客户对产品的需求、反馈意见和建议。
任职要求：1、年龄____周岁，具备大专及以上学历。
2、具备优秀的形象和气质，普通话流利，语音质量佳，思维反应迅速。
3、性格开朗，具有出色的沟通能力和抗压能力，对销售工作充满热情。
4、有投资、网络、培训、保险、会员卡、信用卡、学习卡等电话销售经验者优先考虑，优秀的应届毕业生亦可。
2024年融资顾问的职位职责（三）职责:1、承担公司产品的销售与推广职责，同时掌握管理学的基本原理；2、按照市场营销策略，达成部门设定的销售目标，同步执行管培生的培养计划；3、策划并执行销售区域内的市场活动，确保销售目标与培养目标的实现；4、管理和维护客户关系，推动与客户间的长期战略合作规划。
任职资格：一：需具备大专及以上学历（需提供学信网验证的学历信息），对于特别优秀的人才，我们可适度放宽学历要求，年龄需为____岁；二：普通话流利，口齿伶俐，思维敏锐，具备优秀的沟通和表达能力；三：具备积极乐观的心态，对待工作认真负责，性格开朗，有强烈的事业心和团队合作精神；四：公司提供专业的培训体系，不硬性要求相关工作经验，预计在6至12个月内可晋升为部门主管；五：有地产、IT服务、教育培训、金融信贷行业的实习经验将被优先考虑。
财务顾问-项目融资财务顾问
财务顾问-项目融资财务顾问
一、产品描述
项目融资是指项目发起人为该项目筹资和经营而成立一家项目公司，由项目公司承担贷款，以项目公司的现金流量和收益作为还款来源，以项目的资产或权益作抵（质）押而取得的一种无追索权或有限追索权的贷款方式。
项目融资顾问即为向该类项目提供的顾问服务。
二、适用对象
项目融资主要用于需要巨额资金、投资风险大而传统融资方式又难以满足但现金流量稳定的工程项目，如天然气、煤炭、石油等自然资源的开发，以及运输、电力、农林、电子、公用事业等大型工程建设项目。
三、项目条件
融资项目具有可预期的、稳定的现金流为宜；符合国家有关项目审批管理规定。
四、服务内容
设计个性化融资方案，包括融资模式、担保方案、股本金结构等；准备信息备忘录、设计财务模型；协调各中介机构完成相关文件、协议的起草以及谈判；安排贷款行招标、融资谈判以及融资协议的签署；协助业主完成提款条件的准备工作以实现按时提款。
财务顾问与融资咨询服务合同
财务顾问与融资咨询服务合同合同编号：__________甲方（委托方）：________________地址：_________________________联系方式：____________________电子邮箱：____________________乙方（受托方）：________________地址：_________________________联系方式：____________________电子邮箱：____________________第一章定义与术语1.1 本合同中，以下术语具有以下含义：1.1.1 “甲方”指委托乙方提供财务顾问与融资咨询服务的当事人。
1.1.2 “乙方”指受甲方委托，提供财务顾问与融资咨询服务的当事人。
1.1.3 “财务顾问与融资咨询服务”指甲方委托乙方提供的包括但不限于财务规划、融资方案设计、融资文件准备等在内的专业服务。
第二章合同目的2.1 甲方因业务发展需要，委托乙方提供财务顾问与融资咨询服务，以协助甲方优化财务结构，实现融资目标。
第三章服务内容3.1 乙方根据甲方的需求，提供以下服务：3.1.1 对甲方现有的财务状况进行评估，提出改进意见和建议。
3.1.2 根据甲方的融资需求，设计融资方案，包括融资方式、融资额度、融资成本等。
3.1.3 协助甲方准备融资所需的相关文件，包括但不限于商业计划书、财务报表等。
3.1.4 在融资过程中，为甲方提供专业的咨询和建议，协助甲方与金融机构、投资者等沟通。
第四章服务期限与费用4.1 本合同的服务期限为____个月，自双方签订本合同之日起计算。
4.2 甲方应按照以下方式向乙方支付服务费用：4.2.1 本合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为定金。
4.2.2 乙方完成本合同约定的服务内容后，甲方向乙方支付剩余的70%服务费用。
第五章保密与知识产权5.1 乙方应对在履行本合同过程中获得的甲方的商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向第三方披露。
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财务顾问费金额=甲方获得的实际到位的融资总额x3%/年x实际融资期限（单位：年）。
6.4财务顾问费支付方式：
6.4.1财务顾问费须以人民币支付。甲方应于投资方在项目投资协议项下承诺的全部的
资金到达甲方指定账户后的5个工作日内，向乙方支付第一年的财务顾问费用，具体
4.6甲方承诺甲方及其子公司、关联方或项目公司均受本协议的约束，进行本协议项下
的融资交易均视为甲方的行为。
4.7对于已经收取的财务顾问费用，甲方不得要求退回。
第五条乙方的责任与义务
5.1乙方应在本协议生效后7天内引荐基金与甲方开始协商洽谈。 如乙方
向甲方引荐除基金以外的投融资主体与甲方洽谈项目融资的，应书面告
托，为甲方的项目提供融资财务顾问服务。
3•乙方按照甲方的需求为其安排项目融资事宜,现乙方给甲方安排了
有限公司（以下简称“基金”或“投资方” ），有限公司或其关联
公司拟发起设立有限合伙制基金（简称“有限合伙基金”），对甲方进行投融资。
经友好协商，双方就甲方委托乙方为其提供融资财务顾问服务事宜达成如下条款，以
金额按照6.3条中约定的公式计算。
6.4.2如果甲方在投资方在项目投资协议项下承诺的全部资金到位满一年时未提前一 次性全部还款，那么甲方须向乙方以及投资方确认继续使用资金，并向乙方发出确认 函，在确认日之后的五个工作日内，甲方须向乙方支付半年的财务顾问费用［半年的财 务顾问费金额=（甲方获得的实际到位的融资总额-已提前还款金额）X3%/年*2］。如 果甲方在满一年半时未提前一次性全部还款，在确认日之后的五个工作日内，甲方须
亿元，融资总额以最终到位金额为准，融资期限为两年，甲方可以在 满一年时选择提前一次性全部还款，或者在满一年半后的任一时间点提前一次性全部 还款，甲方应当提前30日向乙方确认是否提前还款。具体还款日期以投融资协议约定 的为准。
6.2融资总额是指由乙方安排的投资方（含投资方的关联人及其关联公司）参与的直接 投资或间接投资（包括但不限于股权融资、债权融资、委托贷款等其他融资方式）的 融资额以及对甲方未来追加投资的融资额。
则甲方应提供合格的资质及抵（质）押等担保条件。
4.3应对乙方推荐的投资方的建议及时做出回应，并安排与投资方进行会谈。
4.4甲方应当在本协议生效后的7天内根据乙方的引荐，与乙方引荐的投资方进行协商、 洽谈并在此基础上进一步寻求签订项目投资协议的可能性，并应根据本协议约定及时
向乙方支付财务顾问费用。
4.5甲方应基于其独立判断做出融资决策，其融资风险由甲方自行承担。
资共同遵照执行：
第一条委托事项
甲方委托乙方为其项目融资财务顾问，具体委托事项如下：
1.1真实、完整地向甲方物色并介绍投资方（包括基金或其他经过甲方确
认的替代方），为甲方设计具体项目融资方案。
1.2对前期财务审计、评估、可行性方案提供咨询服务，协助甲方整理并向投资方提供
有关资料，推荐并协调相关第三方开展工作。
第三条排他性
3.1在委托期间，甲方不应就本协议项下的项目的投融资洽谈、操作
等融资顾问服务事项（限于与基金或乙方推荐的其它替代方进行项目投融资
洽谈及操作事宜）委托其他任何第三方。乙方在委托期间为甲方的独家融资财务顾问。
3.2在委托期限内，甲方（包括子公司、关联方、项目公司），都不能跨过乙方直接与乙 方安排的投资方、信托公司等相关资金方（包括该等资金方的分支或关联方）洽谈交 易，而不付财务顾问费给乙方，如甲方违反此约定，甲方应以乙方应得之顾问费的双倍 赔偿给乙方。
3.3在委托期限截止后的半年内，甲方及其关联方若发生本协议第三条第二款规定情形 而达成合作的，视同该合作是乙方的财务顾问工作的成果，甲方仍应当按照本协议的
第六条的约定向乙方支付财务顾问费用
第四条 甲方的责任和义务
4.1及时向乙方提供关于委托事项的真实、准确、完整的文件资料。
4.2配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件。甲方若通过信托等其他渠道融资，
编号:
项目融资财务顾问服务
甲方：乙方：签源自日期：年月日甲方：法定代表人：
住址：
乙方：
法定代表人：
住址：
鉴于：
1.甲方现有融资需求，特委托乙方担任其财务顾问，负责为甲方的项目
向单一或组合型投资人寻求融资并全权安排融资事宜（以下简称“项目融资”）。
2•乙方为一家专业投资公司，具有为甲方提供所需服务的能力，并同意接受甲方的委
5.4乙方应遵守职业道德，协助甲方解决在项目融资过程中遇到的一系列难题，充分提
示甲方与投资方在融资事宜过程中可能出现的风险，不得隐瞒投资方真实情况。
5.5乙方向甲方提供的分析意见、咨询、策划、建议等服务应当充分考虑甲方的利益并 符合国家法律、法规、政策的规定。
第六条费用及支付
6.1乙方为甲方安排和引荐的公司或基金的投融资规模为人民币
1.3应甲方要求，为甲方提供有关政策、法律法规咨询1.4根据甲方项目具体情况，制订谈判方案，陪同甲方与投资方进行谈判，协助甲方回 答投资方的问题。
1.5安排和协助商务谈判并促成甲方与有关方面签订融资协议书、投资协议书或其他类
似法律文件（以下统称“投资协议”）。
第二条委托期限
甲方对乙方的委托期限为自本协议生效之日起的年。即自年月
知甲方确认。甲方确认后应当向乙方出具确认函，确认新的投融资主体为乙方安排和 引荐。
5.2应甲方的要求，派员参加甲方组织的有关会议、提供有关文件资料、书面或口头意
见。乙方应不定期地向甲方沟通、报告财务顾问事项的进展情况。
5.3乙方应配合甲方对投资方的主体资格、资信等情况进行调查。 协助甲方洽谈委托事
项。安排商务谈判、设计融资方案等整体融资事宜。并促成甲方与有关方面签订并履 行融资协议书、投资协议书或其他类似具有法律效力的文件。
日至年月日。若委托期限届满，乙方提供的项目融资机会的某一交 易仍在进行中，则本协议自动顺延直至该交易完成。在乙方安排的基金投融资
事项中，若甲方在委托期限内提前全部还款的，则委托期限相应提前终止。若甲方在 本协议生效后90天内仍未与乙方引荐的基金或其替代方或乙方引荐的其他
投融资主体签订项目融资协议的，经双方协商，委托期限可以提前终止。