客户全生命周期管理系统

客户全生命周期管理系统
操作手册
目录
两全升级改版CLM客户系统操作手册 (1)
一.基础信息的增、删、改、查 (3)
1.1客户信息 (3)
1.2物业位置 (7)
1.3电表 (10)
二.租赁合同流程 (12)
三.孵化器租赁合同流程 (14)
四.三林租赁合同流程 (14)
五.物业合同 (14)
六.合同续租/变更 (15)
七.退租合同流程； (16)
八.400业务处理单 (18)
一.基础信息的增、删、改、查
1.1客户信息
1.有增加“客户信息”权限的用户登录，点击最上方的导
航栏“招商营销”按钮；
2.左侧导航栏处找到客户信息这一项，点击“客户信息”按钮；在页面中点击“新增”按钮；
并在新增页面填写必填信息（客户名称、企业类型、所属园区（园区可以是多选）等）后点“保存”按钮；
3.户信息页面选择一条想要更改的信息（可以通过查询来查找该信息）进行编辑，对客户信息进行修改，保存；
4.户信息页面选择一条想要删除的信息（可以通过查询来查找该信息）进行删除，当提示“是否删除客户[XX]”时，选择“确
认”按钮；
5.一条信息点击“报表”按钮，生成报表；
1.2物业位置
1. 进行增、删、改：使用有增加“地块”权限的用户登
录，点击最上方的导航栏“招商营销”按钮；在左侧菜单栏点击“物业位置”，点击“地块”按钮；在该页面点击“新增”、“编辑”和“删除”按钮；
2.进行增、删、改：使用有增加“园区”权限的用户
登录，点击最上方的导航栏“招商营销”按钮；在左侧菜单
栏点击“物业位置”，点击“园区”按钮；在该页面点击“新
增”、“编辑”和“删除”按钮；
3.进行增、删、改：使用有增加“楼宇”权限的用户
登录，点击最上方的导航栏“招商营销”按钮；在左侧菜单栏点击“物业位置”，点击“楼宇”按钮；在该页面点击“新增”、“编
辑”和“删除”按钮；
4.对房间进行增、删、改：使用有增加“房间”权限的用
户登录，点击最上方的导航栏“招商营销”按钮；在左侧菜单栏点击“物业位置”，点击“楼宇”按钮；在该页面点击“新增”按钮；
在新增房间页面，填写必填项（房间号、楼层号、楼宇名等）后，点“保存”按钮；
在客户信息页面，点击“编辑”和“删除”，对信息进行更改和删除操作；
在客户信息页面，选择一条信息，点“设为可租房”按钮，在弹出框点“保存”按钮；
5.可租房管理：使用有“可租房”权限的用户登录，点击
最上方的导航栏“招商营销”按钮；在左侧菜单栏点击“物业位
置”，点击“可租房管理”按钮；在该页面点击“预订”、“确定”、
“取消确定”、“取消可租房”等按钮；
1.3电表
1.有增加“电表”权限的用户登录，点击最上方的导
航栏“物业服务”按钮；在左侧菜单栏点击“能耗项”，点击“电表”按钮；在该页面点击“新增”按钮；
在新增电表页面，填写必填项（表编号、倍率公式等）后，点保存按钮；
2.表页面，点击“编辑”、“删除”按钮，对数据进行更改和删除；
二.租赁合同流程
新增租赁合同：使用有新增租赁合同权限的用户登录，点击最上方的导航栏“招商营销”按钮；在左侧菜单栏点击“租赁合同”则会进入租赁合同新增页面；
注：租赁合同分以下几种情况
1）当审批类型为一般审批，无论是不是标准合同，流转过程都是发起人->部门经理审批->法务初审->法务检查->办公室主任
审批->分管领导审批->总经理审批->复合生效人员进行复核生效；
2）当审批类型为快速审批，选择是标准合同，流转过程为发起人->部门经理审批->分管领导审批->复合生效人员进行复核生效；
3）当审批为快速审批，选择不是标准合同，流转过程为发起人->部门经理审批->法务初审->法务检查->分管领导审批->复合生效人员进行复核生效；
作为例子我们选择一般审批流程。

填写必填项（招商合同号、所属园区、承租方、合同正文、租赁房源、租赁日期等）后，点保存按钮，发送给部门经理审批；
1、部门经理登录，填写审批意见，发送到下一步法务初审；
2、法务初审登录，填写审批意见，发送到下一步法务检查；
3、法务审查登录，填写审批意见，发送到下一步办公室主任；
4、办公室主任登录，填写审批意见，如进行会签，则发送时选择会签人员，会签人员会签完成后，发送到分管领导；如不进行会签，直接发送给分管领导；
5、分管领导登录，填写审批意见，发送到下一步总经理审批；
6、总经理登录，填写审批意见，发送到复合生效人员进行复合生效；
7、复合生效人员登录，点击“复合生效”按钮；
三.孵化器租赁合同流程
1.使用有孵化租赁合同新增权限的用户登录，点击最上方的导航栏“招商营销”按钮；在左侧菜单栏点击“租赁合同”则会进入租赁合同新增页面；将孵化器合同选择为是，填写必填项（招商合同号、所属园区、承租方、合同正文、租赁房源、租赁日期等）；点“发送”按钮，提
交给部门经理审批；
2.部门经理登录，填写审批意见，提交分管领导审批；
3.分管领导登录，填写审批意见，提交复合生效人员进行复合生效；
4.复合生效人员登录，点击“复合生效”按钮；
四.三林租赁合同流程
三林流程参照一般租赁合同流程；
五.物业合同
1.物业合同人员登录，在最上面的导航栏点击“工作流程”按
钮，填写必填想（合同编号、物业管理费等），保存后点“发送”按钮，提交物业合同复合人员复合生效；
2.物业合同复合生效人员登录，点击“复合生效”按钮；
六.合同续租/变更
1.使用有续租/变更合同的用户登录，点击最上方的导航栏“招商营销”按钮；在左侧菜单栏点击“租赁合同续租/变更”则会进入租赁合同新增页面；
填写必填信息（合同正文，租赁日期等）后，点保存按钮，发送下一步；剩下的流转步骤参照一般租赁合同审批流程；
七.退租合同流程；
1.使用有新增退租审批单权限的用户登录，点击最上方的导航栏“招商营销”按钮；在左侧菜单栏点击“退租审批单”则会进入退租审批单新增页面；填写必填项（退房类型、租赁合同、租金结算日期等），点“保存”按钮后，点“发送”按钮提交部门经理审批；
2.部门经理登录，填写审批意见，点“发送”按钮，发起会签选择物业人员进行能耗抄表；
3.物业人员登录，填写必填项（物业费结算日期、实际交房日、能耗表本次读数等）后，填写审批意见，点“保存”按钮，点“发送”按钮，会签完成提交部门经理审批；
3.部门经理登录，填写审批意见，点“发送”按钮，提交财务结算；填写需要填写的字段，填写财务意见，点结束按钮；
八.400业务处理单
1.新增400业务处理单：使用有新增400业务处理的权限的用户登录，点击最上方的导航栏“客户服务”按钮；在左侧菜单栏点击“400业务处理单”则会进入400业务处理单新增页面；
1.选择类型（物业报修和投诉流程是一样的，信息咨
询流程最后多了一步部门经理办结，这里我们选择“信息咨询”
作为例子）填写必填项（主题等）后，点保存按钮后，点发送
给相关人员；
3.使用相关人员登录，填写意见内容后发送给下一步（发起人确认）；
4.发起人登录,填写意见内容，点发送按钮（如进行会签，则选
择会签操作人员，会签完成后发给发起人，发起人发送部门经理。

作为例子，选择不会签操作），发送部门经理；
5.部门经理登录，填写意见内容，填写审批意见，点“结束”按钮；。