服务询报价流程

服务询报价流程 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

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第二章-SM02_服务询报价流程

1.流程说明

该流程是客诉处理人员根据责任中心的需求，参考客户服务通知单，及时联络相关部门询报价及确认配合时间、人员的流程。当需要OEM厂商支持时，客诉通过EMAIL将通知单及号码转至采购部门，由采购打印通知单中的相关信息联系OEM厂商确定项目可行性、配合时间和价格，再回复客诉。（目前由于操作时效问题，采购部不能满足客诉的要求，因此暂时由客诉处理人员直接与OEM厂商联系，确认相关信息；客诉人员需要将客诉单同时传给OEM厂商和采购部作为联络方式）。当不需OEM厂商支持，客诉通过EMAIL或者电话通知PSI课，确认后回复客诉。如可行由客诉修改服务报价确认单的价格、交货时间等信息（目前，由于考虑操作的统一性，暂定服务报价确认单ZFFW都由责任中心助理根据客户服务通知单创建），并通知责任中心；如不可行，客诉部EMAIL、电话或者传真通知责任中心服务。

2.流程图

3.系统操作

3.1.操作范例

例1:在服务通知单内创建报价确认单:服务询报价

例2:修改服务通知单: 接收服务通知单; 打印服务通知单内容;回复客诉

3.2.系统菜单及交易代码

客户服务?服务处理?通知单?更改

交易代码：IW52

3.3.系统屏幕及栏位解释

例1:在服务通知单内创建报价确认单:服务询报价

栏位名称栏位说明资料范例

销售订单点击销售订单，由此创建服务报价确认单ZFFW。此时客户服

务通知单的用户状态应是“相应部门回复ZBHF”。

点击销售订单进入下一屏

注意：点击销售订单之前必须修改通知单的用户状态和增加合伙人功能中的

售达方

栏位名称栏位说明资料范例

采购订单编号输入相应的客户服务通知单号，此项为必填，以此可追踪整

个服务的处理过程

1000001 采购订单日期输入客户服务通知单相应的日期2001/03/01

物料可通过点击F4进入物料选择的帮助菜单选择物料号，也可

直接键入物料号。物料主要为服务类的物料，物料组为

60000，物料也可以输入部分常用零部件

6024

订单数量输入物料数量 1

数量单位物料数量单位，系统自动带出，不需要手工填写PC

点击显示凭证抬头细目进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例

服务价格系统内服务标准价格，对于大部分物料系统维护了标准价

格，在输入物料号后，系统会自动带出此标准价格；对于部

分未维护标准价格的物料，如“维修”此服务物料，需要手

工在上一个屏幕的价格栏位中填写

服务总价输入责任中心和客户确认的最终价格，此为可选栏位，如果

最终价格即为标准价格，不需要添加此行项目；选择ZF02

后，ZF01的价格自动被系统忽略

销项税系统自动计算产生的税额，不需要填写

货物价值系统自动计算出的此服务销售订单的净价值，不需要填写

请注意：填入服务总价后注意点击

点击保存保存此服务订单。

例2:修改服务通知单: 接收服务通知单; 打印服务通知单内容;回复售后服务

点击进入长描述栏目。

请注意：每次修改存盘后，该记录都会自动变灰，不可以再被修改

打印客户服务通知单转至各相关部门。在描述栏目中，尽可能详细描述产品和客户情况以及针对具体事项的说明，并注明通知单号码。

合同管理流程

合同管理流程 1、目的防范企业法律风险、维护企业合法权益；降低企业运营风险，提高企业经营管理水平；控制企业财务风险，提升资金使用效率。 2、适用范围公司和外部签订的各类合同和协议。 3、职责 3.1业务承办部门：合同调查、合同谈判、合同文本拟订、组织合同评审、合同履行及合同的补充、变更及解除，合同条款审核及合同的评估，根据需要参加重大合同的谈判，合同的审核、盖章、履行等业务。 3.2财务科：合同条款的审核、登记、合同结算及合同评估。 4、流程负责部门业务承办部门 5、定义 5.1业务承办部门：需代表公司对外签订合同的部门。 5.2技术部门：合同中质量条款、技术条款涉及的部门。 5.3重大合同：涉及金额在200万人民币以上的单笔合同。 6、关键点 C4/D4节点:合同条款审核 B7节点:合同履行

7、管理指标结果类指标：合同履约率=严格履行合同数量/签订合同总数量×100% 8、流程图

9、节点说明 B1节点：合同主体资信调查合同涉及的项目按公司各种业务的操作流程经过审批后，由业务承办部门选择准合同对象。在合同订立前，业务承办部门组织相关部门充分了解合同对方的主体资格、信用状况等有关情况，确保对方当事人具备履约能力。至少应包括以下内容：（1）具备签署合同的资格，能以自身名义独立对外签署合同；（2）涉及专营许可或法律法规有资质(等级)要求的，应具备相应的有效许可证书、资质（等级）证书等；（3）合同签署人，应具备真实有效的法定代表人身份证明或授权委托书；（4）履约信用记录良好；（5）其他与合同签署、履行相关的情况。 B2节点：合同谈判、合同评审业务承办部门在授权范围内，组织相关部门与初步确定的准合同对象按照自愿、公平原则，磋商合同内容和条款，明确双方的权利义务和违约责任。对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应组织法律、技术、财会等专业人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与。加强合同谈判的保密工作，必要时签订保密协议。业务、法律、技术、财务等专业人员应对谈判中涉及的相关内容提出专业的意见或作出说明。 B3节点：合同文本拟订合同谈判后，业务承办部门根据协商谈判结果，拟订合同文本，合同文

公司报价管理规定

公司报价管理规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

产品报价规定编号第一章总则 1、进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。 2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。第二章. 职责 1、价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。 2、市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。 3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门. 4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。 5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时对价格进行精确测算。 6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。第三章. 工作流程

一、营销部门的报价 1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。 2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。 3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。 4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。 5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。 6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采购标准并协助生产部对供方材料、工艺水平进行判定，经总经理批准后由生产部相关负责人与外协生产单位签订《加工合同》，由生产部进行排产及完工后的产品入库、质量检测等工作。 7、协助仓管部门做好货物的装运日期及装运方式的安排。二、公司来访客户的报价

报价流程

报价流程一、目的报价的准确与否以及报价的速度是一间公司实力的体现，也是公司是否能争取到客户订单的至关重要的一步，本流程旨在使公司产品的报价能准确、快速地完成，使报价具有系统性，规范性，合理性。二、范围本流程适用于售后维护部所涉及的所有报价。三、职责 1技术员：负责接收客户报价需求，向客户提供报价； 2主管：负责制订一般商品售价标准，向销售技术员提供商品信息，包括商品的库存情况、客户以往商品成本价和售价、现时的进货价，负责客户报价单的备案，整理汇总季度销售报表，分析各单位的采购状况。 3部门经理：负责1000元以上报价单的审核、批准，根据销售报表，提出改进意见。四、指引 1 技术员要积极寻找商机，发现商机，要时刻与客户保持密切联系，第一时间掌握客户需求。 2 对要维修的设备引导客户进行更换，制造商机，减少二次维护的风险。 3 指导客户购买质优价好的商品，减少以后的维护量，增大销售利润。 4 报价的期限要注明时间和备注：产品如遇厂家已停产，可以采用该产品的升级产品（配置不低于本报价）。 5 严格遵守部门制度，严格保守价格机密，不对任何无关人员透露。五、流程 1 主管根据商品的进价成本，结合实际情况，制订出一般商品标准售价，以供技术员查阅。 2 技术员负责与客户的沟通和协调，收到客户需求后，查阅以往的销售纪录，如以往曾经销售过，现时的进价变动不大的情况下，直接报价给客户并上报主管备案。如没有销售纪录，则上报主管，申请制订商品型号和价格。 3 主管收到申请后和仓管员沟通制订商品型号和价格，尽量制订高中低三份报价方案给技术员并备案，由技术员报价客户。 4 商品价格小于1000元的主管可直接报价，项目大于1000元小于10万的上报部门

新产品开发、报价程序

新产品开发、报价程序一、产品开发 1．自我开发新产品（责任部门：开发科）开发科（现虚设）进行市场调研，确定所要开发产品的市场定位（包括用料标准、价格档次等），填写《新产品开发可行性报告》送主管副总。 2．客户委托开发新产品（责任部门：经营科、技术科）我司客户将图纸或样品及产品要求等提供给我司，由经营科与技术科与客户对口接洽。技术科负责填写《客户委托开发新产品报告》送至主管副总。二、立项审查（责任人：主管副总）主管副总根据《新产品开发可行性报告》或《客户委托开发新产品报告》审查新产品开发立项，研究开发的可行性，报总经理批准，并将结果通知开发科和技术科。三、新产品设计（责任部门：技术科）技术科对新产品进行产品结构分析、工艺路线选择、材料分析选择、生产复杂程度分析、投入设备模具分析，并请制造部做好样品生产前准备和物料供应工作。四、样品制造（责任部门：技术科、制造部）制造部安排车间打样，技术科负责技术指导。五、样品确认（责任部门：经营科、技术科） 1、自我开发的样品完成后，由技术科提交一份《产品试制报告》给经营计划科审查，并报主管副总确认。 2、客户委托开发的样品完成后，由技术科与客户进行样品确认事宜。

（以上为新产品开发流程，不规定要求完成日期）六、新产品工艺定额确定（责任部门：技术科）样品确认后，技术科需在样品确认后的五个工作日内将新产品的工艺定额（或零配件明细表）确定并发至供应科、财务科、经营计划科，同时将新产品班产能力计算出来交至财务科。七、确定新产品材料成本（责任部门：供应科）供应科在三个工作日内按新产品工艺定额（或零配件明细表）将材料成本（客户提供物料部分可由经营计划科询价）和我司需投入的模具费用确定并交给财务科。八、确定新产品的生产制造成本（责任部门：财务科）财务科在二个工作日内根据技术科提供的新产品班产能力及供应科提供的材料价格和模具费用等资料计算出新产品的生产制造成本报给经营计划科。九、确定新产品利润率并报价（责任部门：经营科）经营计划科在接到财务科提交的产品制造成本后三个工作日内确定新产品的利润率并将价格报给我司客户。（以上为新产品报价流程，需各部门在规定时间内完成）备注：1。在以上新产品开发及报价过程中，各部门要相互支持配合。 2．各部门必须在规定时间内完成本流程规定的工作，如有延误，由经营管理部执行处罚。 3、本程序为暂行规定，由经营管理部负责制定和解释。拟制/日期审核/日期批准/日期

工程采购框架协议处理流程

MM06-采购框架协议处理流程【最新资料，WORD文档，可编辑修改】

业务流程名称:采购框架协议处理流程编号及版本号编号：BPD-MM06 版本：业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

1. 业务流程目的：采购框架协议流程主要包括了框架协议的谈判与系统处理。 2. 业务流程的相关原则： 2.1公司供应管理部门根据对物料的长期需求预测情况，市场与供应商的情况，制定出粗采购计划。基于该粗采购计划，与供应商之间就物料在一定期间（如一年）内的采购情况达成的框架性的协议或者合同。根据谈判的情况，该协议可以是约定在某期间的总的采购数量或者总采购金额。 2.2框架协议签订完毕并在系统中维护后，在其有效期间内，系统中的采购订单都为该框架协议的具体执行凭证。采购人员可以在系统中定期检查执行情况。 2.3 采购框架协议的注意事项： 1）系统中框架协议维护好后，必须在货源清单中对该物料把框架协议作为一种货源维护进去。这样，系统中生成的采购订单就是框架协议的具体执行凭证，以确保采购按照框架协议执行； 2）采购人员需要定期在系统中检查框架协议的执行情况。 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变相关的规则和政策改变无对组织结构调整的要求无版本作者日期更改内容描述刘庆创建 5．业务流程图例解释

本段主要描述流程图的符号。 SAP系统外操作

6. 业务流程图（在VISIO 中画流程图）物料管理模块采购框架协议流程 BPP代码采购部门责任人采购部门维护员采购部门采购部门 BPP_MM_ME31K BPP_MM_ME01 BPP_MM_ME32K 采购部门维护员

装饰公司报价流程

首先每个公司报价模式不一样，我这里介绍下我习惯的一个报价流程按照装修顺序 ◆基础改造◆ 旧家具等拆除拆除墙体，挖半墙, 砌砖墙,粉刷抹灰石膏板隔墙铲墙地面找平包管道,开孔. 垃圾清运等 ◆水电改造◆ 水路部分,什么燃气预埋，排污管道改造,冷热水管改造及其配件详细项目电路部分,电线管开槽.开关/插座/过线盒暗盒．4/6分电线管.照明/插座/空调/电话/电视/网络/音响线路铺设.集成信息箱.２P总开.漏电保护器.三相四线总开加漏电保护器.控开(断路器).视频分配器等等 ◆厨房◆ 吊顶(龙骨人工主材料）防渗漏处理墙地砖铺设,瓷砖专用填缝剂门套，门.玻璃，门槛石. 厨房水槽及水龙头安装厨房小五金挂件等安装厨柜(现场制作，还有配件都要报价)---买的也可以,这里就不报价 ◆卫生间◆ 吊顶（龙骨人工主材料) 防渗漏处理墙地砖铺设,瓷砖专用填缝剂门套,门.玻璃，门槛石．座便器坑距移位淋浴房底座及花洒/龙头安装浴缸安装、浴缸花洒/龙头安装水池/台盆及水龙头安装淋浴房挡水条等等.． ◆客厅餐厅过道◆ 吊顶(平顶,一级，二级,曲线,饰面假梁都要分开）窗帘箱

地板或地砖及踢脚线电视背景,餐厅背景,沙发背景,玄关背景墙根据情况来定玻璃门门套. 窗台大理石台板安装,大理石磨双边,大理石门槛及磨边 ◆主次卧,书房,娱乐房◆ 吊顶（平顶，一级,二级,曲线，饰面假梁都要分开) 窗帘箱地板或地砖及踢脚线背景墙, 有地台的也要报. 玻璃门门套. 窗台大理石台板安装,大理石磨双边,大理石门槛及磨边 ◆阳台◆ 吊顶,窗帘箱墙地砖防腐木地板门槛 ◆楼梯◆ 木楼梯,或水泥楼梯基础.旋转楼梯基架踏步板,立柱,栏杆．扶手．自己在完善下 ◆家具◆ 鞋柜,酒柜．衣柜,储藏柜,书柜，阳台吊柜.电视柜等木做家具工程, ◆五金◆ 不锈钢合页,家具铰链,抽屉轨道20寸,不锈钢挂衣杆，法兰.门吸，门锁,拉手.等 ◆油漆◆ 清水漆(门,门套，踢脚线，家具等木工油漆) 混水漆顶面乳胶漆墙面乳胶漆彩色乳胶漆

合同管理与审批合同审批与管理全套流程

合同审批程序与权限管理流程一. 审批程序管理公司合同应按以下所列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字； b)律师审阅； c)经办部门经理审批； d)经营管理部经理会签； e)成本管理中心主任会签； f)财务总监（经理）会签； g)主管副总经理（或总监）审批； h)总经理批准。项目所在公司合同应以下所列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字； b)律师审阅； c)经办部门经理审批； d)成本控制部门会签； e)财务总监（经理）会签； f)主管副总经理（或总监）审批； g)总经理批准。合同审批原则上应按顺序依次作业，特殊情况下经所属公司总经理或主管总监同意，各级审批人可并行同步作业，或由总经理（主管总监）召集会议审批。审批“签字组合” 每一项经济合同的签订，须按“审批程序”的规定，完成“签字组合”。 “签字组合”是指各部门经济合同的签订时应根据审批程序和审批权限在“经济合同审批表”上完成必要的审批签名（参见“经济合同审批表”）。

当部门经理外出时，受托者应出具部门经理授权的委托书，委托书须注明委托的事项、委托的权限以及委托的期限。负责“合同印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员，只给完成了“签字组合”的经济合同加盖经济合同印章或公章，对于未完成“经济合同审批表”的合同，印章管理员拒绝予以盖章。未经审核或未加盖经济合同印章的合同，财务部门拒绝执行。完成签字组合的“经济合同审批表”，应由档案管理部门妥善保管，并及时将备份递交财务部用于复核。 2 审批权限及审查责任管理公司审批权限：材料设备采购合同材料设备采购，单项合同估算价在50万元以上。工程类合同 a)装饰工程、园林环境工程，单项合同估算价在50万以上。 b)其他单项施工合同估算价在100万以上。 c)单项合同估算价在20万元以上的勘察、设计、监理合同。服务类合同单项合同估算价在20万元以上的物业中介、宣传推广、模型制作、造价咨询等服务类合同。其他标的额在10万元（含）以上的固定资产购建及车辆购置合同。项目所在公司总经理审批权限：管理公司审批权限以下的经济合同由项目所在公司总经理审批。需要上报集团总部审批的合同，应首先经集团财务部审核、集团财务总监审批，再由集团财务部上报各分管的集团副总裁以上领导批准。各部门签订合同时应保证合同内容的完整性，严禁拆分合同。合同审查要点

销售报价流程

销售部报价流程 1.目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。 2.适应范围：本流程只适应于本公司销售向客户提供报价的整个作业流程。 3.职责： 3.1销售：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价； 3.2销售主管、经理：负责客户报价申请单、报价单的审核； 3.3销售副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准；4．作业流程 4.1接收客户报价需求 4.1.1销售在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。（如销售通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向上级主管反映，决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。） 4.1.2销售在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交由上级主管审批。 4.2正式报价 4.2.1销售将经上级主管批准后的《产品报价申请单》交予财务部，按客户要求制作报价。 4.2.2销售将《报价单》发至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是否收到

4.2.4客户收到《报价单》，销售应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。如客户接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式，销售应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式的要求时，销售应与客户方负责人交涉，或向上级主管反映(经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交主级主管批准后，再传至客户方负责人)。 4.2.5客户方负责人签名确认OK后，将《报价单》回传我司后，销售应将《报价单》整理保存。 4.3产品价格调整后，报价处理 4.3.1公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，根据实际情况对产品价格进行修改调整与客户协调产品价格需调整事宜。 4.3.2产品单价调整后的正式报价按4.2流程处理 5.相关文件无 6.记录表单 6.1《产品报价申请单》 6.2《报价单》附件：作业流程图

合同评审流程

合同评审流程 1、合同评审的目的为了维护公司利益，规避法律及资金风险，保证合同的质量和签订效率，根据《中华人民共和国合同法》及公司实际情况，制定本流程。 2、合同评审的范围公司与其他法人或自然人订立的合作协议、合同金额在人民币1000元（含）以上的各种经济合同均需通过评审方能对外签订。包括：特约商户合作协议、销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。 3、合同的签订与保管发起部门经办人必须凭走完评审流程的合同评审表至合同专用章保管人处加盖合同专用章。加盖合同专用章时，合同专用章保管人必须严格审核合同评审表的有效性。公司所有经济合同原件及对应的合同评审表均在财务部保管，财务部应定期检查合同的执行情况，督促有关部门认真履行合同条款。 4、合同发起部门的职责 4.1 合同的起草及修订发起部门经办人员负责合同具体条款的拟定及根据合同评审意见对合同进行修改。合同中必须对合同的主体、形式、内容、标的、数量、质量、价款或报酬（含定金、质保金、付款次数及比例、税金、发票等）、履行期限、履行地点和方式、合同担保、合同解释、保密责任、重大经济合同联系制度、违约责任、争议解决方式、合同的变更和解除等予以明确。 4.2 合同的履行当合同开始履行以后，合同发起部门应跟踪合同的履行过程，保证合同的完整履行。框架合同特别是年度销售及采购的框架合同履行过程中，发起部门的经办人员应定期对帐，确认双方债权债务。在履行合同过程中，发起部门的经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报部门负责人。 4.2.1 经营状况严重恶化；

4.2.2转移财产，抽逃资金，以逃避债务； 4.2.3丧失商业信誉； 4.2.4有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。 5、合同评审责任人及主要职责 5.1 发起部门负责人发起部门负责人对下属起草的合同条款进行全面审核，并对合同的跟踪及执行情况承担全部责任。 5.2 分管高管对合同内容、标的物的质量、价格、数量、交付期限及方式、价款及信用期限、验收标准等重要合同条款进行审核、批准。 5.3 财务负责人对合同标的物价格、付款方式、信用期限、发票交付、定金条款、违约金条款等涉及公司财务政策的条款进行审核、批准。 5.4 总裁对超过分管高管审批权限的重大合同进行审核、批准。 6、合同评审流程 6.1各类合同评审的流程、评审的具体内容见表一，评审表格式见表二。（若需评审合同表二中未列出，则发起部门参照表二的格式自己设计合同评审表）6.2 如果需要更多的人参与合同评审，分管高管需在评审表中单独列出。若没有单独增列需要参加评审的人员，则经办人只需走完表一中的评审流程。 7、附件 7.1合同评审流程表 7.2各类合同评审表签发：日期：

合同管理流程

合同管理流程 1.目标本流程文件旨在对项目合同的签订、实施、变更、索赔和终止等的管理活动做出规定。确保： 1）合同签订和合同费用管理过程得到有效的协调、监督、控制和跟踪; 2）每个合同有效率地按合同条款执行，并严格对变更进行管理。 2.应用范围适用于下列按工作种类划分五类合同： 1）工程类包括土建、机电、装修 2）设计类包括勘察、设计 3）前期类包括各类前期 4）咨询类包括招标代理、监理、前期审价 5）其他类包括保险主要工作范围包括以下流程： 1）招标合同签订流程 2）非招标合同签订流程 3）土建承包商期中付款推荐书流程 4）机电承包商期中付款推荐书流程 5）咨询服务单位期中付款推荐书流程（设计，前期，咨询和其他类）6）合同支付流程 7）索赔管理流程 8）合同结算

3.岗位职责在项目进行过程中，审批付款申请推荐书，审批合同支付。对项目进行过程中的重大事件做出决策；并决策项目控制组授权范围以外的其他事件。审核前期工程类合同的技术可行性，建立并维护有关前期工程类承包商数据库。负责招标合同文件审核与签订；审核付款申请推荐书。负责合同款项的支付与审计。在项目结算流程中，审批结算报告负责非招标文件签订流程负责期中付款推荐书流程负责项目合同索赔流程负责项目合同结算核对土建施工单位合同执行情况，督促施工单位按计划完成工作；对索赔事件进行取证核对设计单位合同执行情况，督促设计院按计划完成工作。核对机电施工单位合同执行情况，督促施工单位按计划完成工作；对索赔事件进行取证在合同管理过程中产生的控制文档进行存档，并编制存档清单。

公司报价管理制度

对价格进行精确测算。 6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。第三章. 工作流程一、营销部门的报价 1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。 2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。 3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。 4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。 5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。 6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采购标准

报价作业流程1

1.目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。 2.适应范围：本流程只适应于本公司业务向客户提供报价的整个作业流程。 3.职责： 3.1业务员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；3.2业务总监：负责客户报价申请单、报价单的审核； 3.3业务副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准； 3.4财务部：负责向业务部提供产品销售单价； 4.作业流程 4.1接收客户报价需求 4.1.1业务员在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。（如业务员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向业务总监或业务副总反映，由业务总监或业务副总决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。） 4.1.2业务员在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准。 4.2正式报价(现有产品，可按以下报价，如属新产品则需由技术部核算成本，协助财务部报价，请展开。) 4.2.1业务员将经业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后的《产品报价申请单》交予财务部，由财务部提供相应产品的销售价格。 4.2.2业务员在得到财务部提供的产品销售价格后，应填写《报价单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准，并加盖公司的公章。 4.2.3业务员将《报价单》传真至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是

否有收到传真。 4.2.4客户收到《报价单》传真后，业务员应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。如客户接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式，业务员应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式的要求时，业务员应与客户方负责人交涉，或向业务总监/业务副总/总经理反映(经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后，再传至客户方负责人)。 4.2.5客户方负责人签名确认OK后，将《报价单》回传我司后，业务员应将《报价单》交予财务部保存。 4.3产品价格调整后，报价处理 4.3.1公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，由财务部根据实际情况对产品价格进行修改调整。 4.3.2财务部对产品价格作出调整后，应业务部反映，由业务部跟客户协商产品价格需调整事宜。 4.3.3产品单价调整后的正式报价按4.2流程处理 5.相关文件无 6.记录表单 6.1《产品报价申请单》 6.2《报价单》

公司报价管理办法

公司报价管理办法报价管理办法（初稿）第一章总则第一条目的为规范 A 公司（以下简称“公司”）定价及报价工作，使公司报价满足市场供求、产品成本的内在要求，特制定本制度。第二条原则确保公司定价的准确性，价格调整的及时性，报价流程的规范性，报价策略的科学性。第三条术语及定义 1. 成本价格——指产品的成本，由公司商务部负责，市场部、财务部、相关事业部配合确定。

（1）自制产品：为增加本制度的可执行性，对于公司自行研制产品的成本价格定义为产品的直接成本。包含直接材料费（包括原材料、辅助材料、外购/ 外协件、自制件、表面处理及包装材料的费用）、直接人工费。不含需要分摊到产品中的间接成本，例如研发费、工装夹具、毛坯模具、检具费、能源动力费，机物小料费、办公、劳保、设备及厂房折旧、管理费用、财务费用、销售费用等。（2）外购产品：对于外购产品，成本价格是指产品的采购价。 2. 标准价格——指确定的各种产品的标准销售价格以及对经销商执行的优惠价格，由市场部负责，商务部、财务部、相关事业部配合，总经理审批后确定。 3. 对外报价——指针对已确定的客户进行的产品/ 工程报价，由销售人员根据本规定进行对外报价。第四条保密成本价格作为公司的核心机密，要严格控制知悉人员范围，知悉人员不得对任何人透露，如有违规，严肃处理。第二章组织管理第五条制度制定本制度由市场部负责制定，上报总经理进行审核，审核后经过经理办公会审议经过后，下发执行。第六条制度执行市场部销售人员须严格按照本制度规定的报价流程进行规范报价，其它各相关部

门必须严格按照制度执行。第七条制度实施监督总经理负责制度执行过程中的监督和考核。第八条相关部门职责分工市场部：负责整个流程的主导工作，作为公司的报价唯一接口部门，向客户进行报价。建立相应的过程档案。项目相关事业部：负责项目的现场勘查、方案设计、出具物料清单、

电脑维修报价单

项目价格服务内容备注系统安装30元/台Windows一个系统安装、办公软件、杀毒软件、驱动程序、互联网调试双系统50元/台Windows两个系统安装、办公软件、杀毒软件、驱动程序、互联网调试数据备份30元/台数据备份或刻录成光盘光盘我方提供,1张5元电脑清洁50元/台系统整理、机箱灰尘清洁等查毒杀毒30元/台查杀病毒，系统调试，如中毒厉害，需重装系统重装系统加收15元/ 台安装硬件20元/台硬件由客户自行提供，安装硬件与驱动并调试使用硬盘低格60元/台硬盘有逻辑性坏道，不能存储，不能启动，安装不上系统，或分区丢失硬件、显示器与外设部件检测30元/次测试、短路、调试在现场工作，如发现烧伤，损坏的配件因现场办公条件有限，需取回公司进行维修维修的配件同样问题质保一个月送硬件10元送货费用。硬件（当日市场价）费用另算新配件质保一年，旧配件质保一个月

送软件10元送货费用。软件（当日市场价）费用另算家庭年保 100元/ 四次每次保修上门服务算一次，四次使用完中止。不限时间家庭年保 300元/ 台/年一年之内每个月定期上门维护一次，紧急报修3小时之内到场，快速维修。不限次数企业年保 110元/四次每次保修上门服务算一次，四次使用完中止。不限时间，可以一次结算，不用每次付款烦恼企业年保 300元/ 台/年一年之内每个月定期上门维护一次，紧急报修3小时之内到场，快速维修。不能及时修复，提供替代品夜间与砂河外出勤18点之后加收10元，20点之后加收20元，年保用户不限时间只加收10元。砂河外：早9点至晚6点上门加收15元，夜间不出勤。夜间砂河外不出勤。网络调试1、局域网布线调试50元一个点。2、局域网调试30元台不包括系统，如需安装系统加10元。 3、电脑数量多的可以商谈

产品报价流程

产品报价流程本流程适用于顾客需本公司报价的新产品和成本有变动/更改需重新报价的所有常规产品。各部门在职责范围内负有保密责任，本流程不得走捷径。一、职责 1、产品资料及报价需求单：市场部 2、产品加工制造成本统计核算：技术部 3、物料、外协报价资料汇总：采购部 4、成本合成报价主导部门：财务部。 5、报价需求审批与产品报价批准：总经理二、.工作流程 1、核算报价项目主要由：直接成本、生产加工成本、制造成本、期间费用、利润等组成。 1.1技术部统计部分： a直接成本组成部分：1) 原材料成本；2) 外购外协件/零件成本；3) 辅助材料成本；4) 其它成本。 .b生产加工成本组成部分：1)生产加工的工人工时成本；2)其他人工成本。 c制造成本组成部分：1)外协件及劳务加工成本；2)物料、动力成本； 1.2财务部统计部分： a制造成本组成部分：3) 设备及厂房折旧成本；4) 维修成本；5)运输成本；6)质量措施成本；7)其他成本 b期间费用组成部分：1）管理费用；2）销售费用；3）财务费用。 c利润组成部分：利润成本在制定时应考虑到竞争对手状况、市场定位、产品制造的难易性。1）净利润/利润率；2）销售费成本；3）税金；4）其他成本。2、销售员在得到用户报价信息时，应对报价需求进行审核。审核内容：资料是否齐全（图纸、样板等）、订单数量以及可生产性等。并整理出资料，同时填报《报价需求单》。 3、《报价需求单》及资料报总经理确认是否核算报价。 4、批准后业务将《报价需求单》及产品资料交技术部。 5、技术部根据产品资料负责建立BOM清单与工时分析产生，核算产品加工及工

艺流程成本。 6、技术部同时提供BOM清单交采购部门。， 7、采购部门根据BOM清单进行物料、外协询价。 8、技术部获得采购询价后，整理出直接成本、生产加工成本、制造成本产品报价分析表。 9、产品报价分析表交财务部，财务部综合期间费用、利润等核算出产品报价。 10、产品报价报总经理审核批准后交销售。

全过程咨询管理合同

工程项目管理合同协议书委托方（简称甲方）：承接方（简称乙方）：为了加强项目的科学规范化管理，提高经济效益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、国务院《建筑工程质量管理条例》和其他有关法律、法规以及地方有关文件规定，并参照国家推行的各种建设工程合同〈示范文本〉，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。一、甲方委托乙方的建设项目（以下简称本项目）概况及内容见项目管理任务委托书。二、工程管理期限：自项目合同签订之日起至工程项目全面竣工验收交付使用之日延后一年为止，且完成工程决算工作（未委托除外）。服务范围及酬金：服务的详细内容在本合同专用条件中约定。四、下列文件均为本合同的组成部分： ①工程项目管理合同； ②工程项目管理合同标准条件；③工程项目管理合同专用条件；④工程项目管理考核办法； ⑤在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。五、项目质量等级和执行规范、标准： 1、项目要达到国家合格工程标准，即GB50300-2001验收标准。

2、项目执行国家现行的相关规范、标准。六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式，支付合同价款及其他应支付的款项。本合同正本一式贰份，具有同等法律效力，双方各执一份副本陆份，各执叁份。甲方：（签章）乙人：（签章）法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）地址：地址：开户银行：开户银行：帐号：帐号：签于：年月日签于：年月日工程项目管理合同标准条件第一条定义本合同中： (一)“项目”：指由甲方委托乙方实施全面工程管理工作的工程建设项目。 (二)“甲方代表”指由甲方派出的工程监督协调检查人员。 (三) “乙方代表”指由乙方派出的具有管理工程项目能力和经验的工程管理人员（项目经理）。 (四) “第三方”指除甲方、乙方以外与工程建设有关的当事方。第二条工程管理方式、内容与期限 2.1 工程管理方式 2.1.1 甲方委托乙方全面负责工程项目的工程管理工作，即乙方在工程项目建设期内行使甲方授权范围内的工程管理权利，并履行相应的义务；即负责项目监督、控制、协调，管理设计、施工、监理三方的工作，负责解决和协调工作遇到的任何问题，确保进度、技术方案、质量、安全、成本等计划的全面实现。 2.1.2 乙方对甲方就以下达成的内容承担全部或部分责任：

采购合同流程范文

采购合同流程范文采购是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动小编整理了采购合同流程仅供参考一、目的为了进一步加强公司制度管理健全企业采购管理制度监督和控制不必要的开支保证采购工作的正常化、规范化特制定此制度二、工作程序 (一)采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作各级管理人员和采购经办人必须高度重视 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则并综合考虑“质量、价格”的竞争择优选取 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购; 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈 (二)采购申请 1.采购之前采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单” 2.紧急采购时由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样以便及时处理

3.若撤销采购应立即通知总务后勤人员或采购部人员以免造成不必要的损失 (三)采购流程 1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额 2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核报总经理审批后方能进行采购 3.采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务 (四)采购经办人职责 1.建立供应商资料与价格记录 2.做好采内参市场行情的经常性调查 3.询价、比价、议价及定购作业 4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制 5.做好平时的采购记录及对帐工作 (五)采购方式 1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买 2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格 3.每年第一个月重新审定上年度供应商与供应商洽谈需两人以上进行并对供应商评审且作出相关评审记录 (六)采购实施

报价流程及管理办法

长虹模塑科技有限公司对外销售报价管理办法为使公司报价规范、准确、及时、统一，特制定本办法。一、适用范围公司所有销售产品报价、价格确定及合同审批，同时适用于分子公司的报价管理。二、流程 A、流程业务人员填写《市场输入表》——部门领导签字——技术工程师签字并提供基础数据——财务处核算成本并业务员核算红线价——部门领导签字——业务员制作报价单（分析市场价格、确定报价策略）——部门领导签字——业务人员报价给客户——客户反馈价格信息——确定价格——合同评审——价格、交期、付款确定——合同签订——订单下达——跟单管理——完成交货。 B、流程说明 1、业务（市场营销）业务人员接到客户产品图纸、样件、概念、交货期等信息后填写《市场信息输入表》并注明属性，由部门领导签字，各业务根据编号管理规范自行编号，交技术支持工程师提供基础数据。 2、技术支持技术支持工程师进行产品工艺方案设计，填写《工艺基础数据表》交成本核算员和业务员。 3、成本核算员根据公司《目标成本核算办法》、技术质量处提供的《工艺基础数据表》、运营处提供的《当期材料价格库》等计算出产品成本。按照《成本构成表》格式提供给业务员。 4、业务员或者核算员根据红线价核算办法核算红线价并经过营销部门负责人签字同意后作为报价参考依据。 5、报价按模塑公司规定格式《长虹模塑公司报价表》执行。三、红线价核算办法 1、价格构成 A、注塑材料价格核算 1）材料可以回收使用：材料价格=（产品净重+浇口重量）/(1—材料损耗)*材料单价—材料回收残值（残值=回收料重量*回收料单价,当材料完全可以回用时，回收料单价等于本料价值） 2）材料不可回收使用：材料价格=（产品净重+浇口重量）/(1—材料损耗)/（1—合格率）*材料单价—材料回收残值（残值=回收料重量*回收料单价）。 3）当客户要求材料损耗计算到加工费中时，则在相应的加工费中加入损耗价值，其中：损耗价值=（产品净重+浇口重量）*材料损耗*材料单价 B、注塑加工费核算单件加工费=设备日台时/日产量，设备日台时费见附表（各分子公司自行确定，报总部备案） C、喷涂材料价格核算

报价流程办法

投标报价流程办法一、投标一般总流程：阅读招标文件—审阅图纸—答疑—按图提量—询价—成本核算—编制报价清单—价格调整—编制标书—标书打印—盖章封标二、阅读招标文件 1、概述：招标文件通常由商务人员转发，商务人员转发前应对招标文件做整体阅读及大致理解，并根据与业主方面的沟通对报价人员进行重点事项的交代。项目招标文件通常由招标文件、URS、工程量清单（如有）、图纸、相关表格（业主规定报价表格、设备参数一览表、品牌表等）组成，阅读时避免漏读错读。 2、招标文件：通用招标文件主要介绍项目整体项目概况及整体招标办法，包括对投标文件（投标函、商务标、技术标、经济标、图纸等）的要求，主要有以下注意事项： 1）开标日期：以招标文件开标日期为准，合理安排工作时间，预留好封标盖章及路程花费时间（至少两天）； 2）资质要求、项目组织机构要求：公司营业执照，资质证书，按工程类别及等级要求划分，对应采用相应公司资质文件；组织机构按招标文件要求，采用合格人员的相关证书； 3）工期：以招标文件施工日期为准；

4）招标范围：招标范围为报价的主要依据之一，需仔细阅读招标文件的招标范围，明确各专业包界划分，明确甲供材料及设备清单，如有表意不明的需马上提出答疑； 5）投标保证金：以招标文件要求为准，明确携带或者打卡的具体人员； 6）商务要求：今年来类似工程业绩，按相应公司查找资源 7）废标条款：未按要求制作标书（格式字体内容）、商务标及投标函等未提供完全资料或未按要求执行、各家单位投标文件内容雷同、投标价格高于控制价、恶意报价、未缴纳投标保证金、未盖公章、多份投标文件有重大差别、更改清单、投标延误等； 8）份数、打印、封装要求：严格按照招标文件要求，尤其是有第三方招标机构监督的项目，要仔细阅读招标文件避免格式问题造成废标； 9）保修期、售后：按招标文件要求执行； 10）付款条件：按招标文件要求执行； 11）原件要求：招标文件要求执行，原件要求高且流程复杂的要提前准备； 12）前期备案等事宜：与资质要求基本相同，在项目备案时同样要求准备； 13）常见主要问题：招标文件表意不明、招标文件要求前后矛盾——发现影响投标结果的问题及时联系商务人员或者业主方负责人，尽快以书面形式提出疑问并要求获得书面形式的正式答复，若答复再不明确且时间不足，暂按自己理解推进工作，在投标文件中附带相关投标说明； 3、URS：

合同审核流程及注意事项

合同审核流程及注意事项为了规范法务部合同审批流程和审核标准，提高法务工作的效率，最大限度降低我司业务中存在的法律风险，特针对合同审核及管理工作做出如下要求：一、合同审核流程法务部日常工作中需要审核的文件包括业务类合同、非业务类合同以及与我司业务相关的宣传资料等文本。现对各类合同的审核流程规定如下： 1、业务类合同审核流程业务类合同指与公司业务相关的各类合同，包括借款合同、信息咨询服务合同、金融服务合同、房屋抵押合同、个人出借咨询服务合同以及与保理业务、私募基金业务等有关的一系列合同或资料。业务类合同事关重大,一般由业务需求部门通过企业邮箱向法务总监/副总监提出，由法务总监/副总监根据需要决定分配给法务部其他同事审核，法务部同事审核完并交由上级领导复审后通过企业邮箱将法律意见回复给业务需求部门。业务类合同初次审核的时限为2-3个工作日，自法务部收到待审合同之日起算，复审的时间不计算在内。 2、非业务类合同审核流程非业务类合同指为了便于公司开展业务所需签署的各类合同，包括房屋租赁合同、装修合同、采购合同、服务类合同等。业务需求部门将待审合同和已批签呈发送至法务部企业邮箱，法务部收到合同后由合同管理部经理根据职责划分将合同分配给法务部同事审核，法务部同事审核完后会将合同发给合同管理部经理复审，复审无异议后法务部同事将已审合同通过企业邮箱反馈给业务需求部门。非业务类合同审核时限一般为1个工作日，重大复杂的合同为3个工作日，自法务部收到待审合同之日起算，复审的时间不计算在内。具体流程请见下图：业务需求部门法务部邮箱1、待审合同和签呈法务专员（1-3个工作日内审核） 2、分配合同上级领导 3、复审 4、反馈合同复审意见 6、合同审核意见反馈 5、已审合同