客户管理台账
顾客投诉管理台账(自动扩表)
Customer complaint
客户信息
状态
接单日期 客户姓名
联系电话
商品/型号
主诉内容
闭环 2021/04/01 客户1 153****1234 跑步机-C01 销售承诺未实现
已派单 2021/04/02 客户2 153****1235 跑步机-C01 产品使用有异响
处理中 2021/04/02 客户3 153****1236 按摩椅-D2 反映价格虚高
0002 安排售后上门查看
0001
0003 安排售后上门查看 2021/4/4 电源接触不良
0002
当前任务统计
类别
数量
处理中
1
已派单
1
已完成
1
闭环
2
坐席接单量对比
坐席编号
接单统计
0001
2
0002பைடு நூலகம்
2
0003
1
各投诉类别实时占比
闭环 40%
处理中 20%
已完成 20%
已派单 20%
闭环 2021/04/03 客户4 153****1237 按摩椅-D3 反映无法开机
已完成 2021/04/05 客户5 153****1238 健身车-D1 左右轮脚晃动
态度 √
投诉分类 价格 质量
√
√
售后 √ √
处理跟进
坐席编号
处理方案
回访时间
回访结果
0001 销售主管沟通
2021/4/5 主管已致歉
台账是用来干嘛的
台账是用来干嘛的在各种组织、企业以及个人生活中，我们经常会听到台账这个名词。
那么，到底什么是台账？它又是用来干嘛的呢？什么是台账？台账，简单来说就是记录账目、事务的账簿或清单。
它通常是一种表格或系统，用来记录各种信息，以便于随时查阅和管理。
台账的作用1. 用来记录最基本的作用就是记录。
台账可以帮助我们按照一定的格式和规则，有条不紊地记录不同的事项、数据、事件等，确保信息的完整性和准确性。
2. 用来分析通过对台账中记录的信息进行分析，我们可以了解各种情况的变化和趋势，从而为决策和规划提供数据支持。
3. 用来监管台账可以让我们清晰地了解某个过程或活动的进展情况，帮助进行监管和控制，确保任务的按时完成和质量的达标。
4. 用来沟通在团队合作或组织管理中，台账可以作为一种共享的工具，方便成员之间的沟通与信息共享，提高工作效率和协作能力。
台账的种类在实际应用中，台账可以分为各种类型，比如财务台账、物资管理台账、客户反馈台账等。
不同类型的台账针对不同的情况和需求，具有特定的功能和作用。
财务台账财务台账主要用于记录和管理企业的财务收支、资产负债、利润等数据，是企业财务管理的重要工具。
物资管理台账物资管理台账用于记录和跟踪企业的物资采购、库存、使用情况，帮助企业做好物资管理和资源规划。
客户反馈台账客户反馈台账用于记录客户的意见、建议和投诉，并及时跟进和处理，帮助企业改善服务质量和维护客户关系。
总结总的来说，台账是一种管理工具，它可以帮助我们记录信息、分析数据、监管任务、沟通合作，提高工作效率和管理水平。
无论是在企业管理还是个人生活中，合理使用台账都能带来诸多好处。
记得要及时更新和维护台账，保持信息的及时性和完整性，让它成为你工作和生活的得力助手。
客户管理台账记录
客户管理台账记录1. 介绍客户管理台账记录是一种重要的记录工具，用于跟踪和管理客户信息。
通过维护客户管理台账记录，企业可以更好地了解客户需求，提供个性化服务，并进行有效的沟通和跟进。
2. 台账记录内容客户管理台账记录应包含以下内容：2.1 客户基本信息记录客户的姓名、联系方式、地址等基本信息，以便快速识别客户和与其进行联系。
2.2 重要事件和活动记录与客户相关的重要事件和活动，如客户拜访、会议、电话沟通、邮件往来等。
这有助于了解客户的需求、问题和反馈，并及时做出相应的调整和解决方案。
2.3 购买记录记录客户的购买记录，包括购买日期、产品或服务、金额等信息。
这有助于了解客户的购买偏好、消费惯和价值，进而提供更合适的产品或服务推荐。
2.4 问题和投诉记录客户提出的问题和投诉，并跟进解决进展。
这有助于及时处理客户反馈，增强客户的满意度和忠诚度。
2.5 意见和建议记录客户提出的意见和建议，并对其进行适当的回复和反馈。
这有助于改进产品或服务，提升客户体验和品牌形象。
2.6 其他信息可以根据需要，记录其他与客户有关的信息，如行业、职位、合同信息等。
这有助于更全面和深入地了解客户，为其提供更有针对性的服务和支持。
3. 维护和使用台账记录的注意事项在维护和使用客户管理台账记录时，需要注意以下事项：3.1 数据安全保密客户管理台账记录包含客户的敏感信息，如联系方式、地址等。
在维护和使用过程中，应严格遵守相关的隐私和数据保护法律法规，确保客户数据的安全和保密。
3.2 及时更新记录客户管理台账记录应及时更新，确保信息的准确性和完整性。
每次与客户进行交流或有重要事件发生时，应及时记录和归档相关信息。
3.3 信息共享和沟通客户管理台账记录可以与相关部门或团队进行信息共享和沟通。
这有助于提高整个团队对客户的了解和支持，实现更好的协作和协调。
3.4 分析和利用数据通过客户管理台账记录的分析和利用，可以发现客户的潜在需求、行为模式和市场趋势，为制定营销策略和决策提供有力的支持和依据。
台账管理资料
CREATE TOGETHER
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谢谢观看
DOCS
生产过程中的台账管理
• 生产计划台账：记录生产计划及执行情况
• 原材料台账：记录原材料采购、使用和库存情况
• 生产成本台账：记录生产成本数据，分析成本变化
台账管理在生产过程中的应用
• 优化生产计划：根据台账数据调整生产计划，提高生产效率
• 降低生产成本：通过台账数据分析，降低生产成本，提高企业竞争力
台账数据的分析方法与技巧
台账数据的分析方法
• 对比分析：对比不同时间、不同部门的数据，发现问题和规律
• 趋势分析：分析数据变化趋势，预测未来发展趋势
• 因素分析：分析数据影响因素，找出影响数据的关键因素
台账数据分析的技巧
• 数据可视化：将数据以图表形式展示，便于理解和分析
• 数据挖掘：运用数据挖掘技术，发现数据中的潜在价值
企业如何应对台账管理的未来变革
企业应对台账管理未来变革的策略
• 关注新技术发展：关注新技术的发展，及时引入新技术，提高台账管理水平
• 调整企业战略：根据台账管理的发展趋势，调整企业战略，适应市场变化
企业应对台账管理未来变革的措施
• 加强人才培养：加强台账管理人才的培养和引进，提高企业台账管理水平
• 优化管理制度：优化台账管理制度和流程，提高台账管理水平
台账管理与企业决策支持系统
台账管理与企业决策支持系统
台账管理在企业决策支持系统中的作用
• 数据输入：将台账数据输入决策支持系统，为决策提供
• 提高决策效率：为企业管理层提供实时、准确的数据支
数据支持
持，提高决策效率
• 数据输出：将决策支持系统的结果输出到台账管理，指
银行客户台账管理制度范本
第一章总则第一条为加强银行客户管理，规范客户台账的使用，提高客户服务质量和风险控制水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于本行所有客户，包括个人客户和单位客户。
第三条本制度旨在确保客户信息的真实、完整、准确，便于客户服务和风险监控。
第二章账户管理第四条客户台账应包括以下内容：1. 客户基本信息：姓名、性别、身份证号码、联系方式、住址等；2. 客户账户信息：账户类型、开户日期、账户余额、交易明细等；3. 客户交易信息：存款、贷款、理财、汇款等交易记录；4. 客户风险信息：信用评级、逾期记录、风险预警等；5. 客户服务信息：客户咨询、投诉、建议等记录。
第五条客户经理应负责客户台账的建立、维护和更新，确保台账信息的真实、准确、完整。
第六条客户经理在建立客户台账时，应严格按照客户提供的资料填写，不得虚报、瞒报、伪造。
第三章账户使用第七条客户经理应妥善保管客户台账，不得泄露客户信息。
第八条客户经理在处理客户业务时，应查阅客户台账，了解客户情况，确保业务处理的准确性。
第九条客户经理应定期对客户台账进行梳理，确保台账信息的时效性和准确性。
第十条客户经理在客户信息发生变化时，应及时更新客户台账。
第四章账户监控第十一条风险管理部门负责对客户台账进行监控，发现异常情况应及时报告。
第十二条风险管理部门应定期对客户台账进行风险评估，根据风险评估结果制定相应的风险控制措施。
第十三条客户经理在发现客户风险预警信息时，应立即采取措施，降低风险。
第五章账户保密第十四条客户经理应严格遵守保密规定，不得向无关人员泄露客户信息。
第十五条客户经理在处理客户业务时，应遵守职业道德，不得利用客户信息谋取私利。
第六章账户归档第十六条客户经理应按照规定将客户台账归档，确保档案的完整性和安全性。
第十七条客户经理应定期对归档的客户台账进行整理，确保档案的有序管理。
第七章奖惩第十八条对严格遵守本制度、在客户服务中表现突出的客户经理，给予表彰和奖励。
第十九条对违反本制度、泄露客户信息或利用客户信息谋取私利的客户经理，按照相关规定进行处罚。
客户服务工作台账管理制度
客户服务工作台账管理制度一、总则为规范客户服务工作台账管理，提高工作效率，加强对客户服务工作的监督与管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有客户服务相关工作，包括客户投诉处理、服务记录、客户信息采集等工作内容。
三、管理权限1.客户服务台账由客户服务主管负责管理，设有专门的客户服务工作人员负责具体操作和记录。
2.客户服务主管有权对客户服务台账的查阅、修改和管理。
3.客户服务工作人员负责实际操作客户服务台账，并遵守相关规定。
四、客户服务台账的建立和管理1.客户服务台账应当按照公司规定格式建立，包括客户姓名、联系方式、投诉内容、处理结果等内容。
2.客户服务工作人员应当及时更新台账内容，确保台账记录的真实、准确和完整。
3.客户服务主管应当对台账内容进行周期性的检查和审核，确保台账的质量和实效性。
五、客户服务台账的使用1.客户服务台账应当作为公司管理的重要依据之一，用于客户服务质量的评估和改进。
2.客户服务主管和管理人员可以根据客户服务台账的内容进行绩效评价，对工作人员进行表彰或奖惩。
3.客户服务台账也可以作为公司对外的证明文件，用于维护公司形象和客户关系。
六、保密与安全1.客户服务工作人员应当严格遵守公司的保密规定，对客户服务台账内容进行保密，不得泄露给未经授权的人员。
2.客户服务主管应当加强对客户服务台账的管理，确保台账内容的安全和完整保留。
3.对于存储在电脑或其他电子设备中的客户服务台账，应当采取相应的安全措施，防止信息泄露和损坏。
七、违纪处罚1.对于故意篡改客户服务台账内容、泄露客户信息等行为，将给予严厉的纪律处罚，包括警告、记过、记大过甚至辞退。
2.对于管理人员未能按照要求对客户服务台账进行管理的情况，也将给予相应的纪律处罚。
3.对于造成客户服务台账信息泄露或损坏的情况，将依法追究相关人员的责任。
八、附则1.本制度自颁布之日起生效，对该制度的解释权归公司客户服务部门。
2.本制度未尽事宜，由客户服务主管负责解释和执行。
规范台账管理措施
规范台账管理措施规范台账管理措施1. 引言台账是组织内非常重要的管理工具之一，用于记录和追踪重要的信息和数据。
规范台账管理措施对于组织的运营和决策具有重要意义。
本文将介绍一些规范台账管理的措施和最佳实践。
2. 确定台账的内容和格式在规范台账管理之前，首先需要确定台账的内容和格式。
不同的组织可能需要不同类型的台账，例如财务台账、项目台账、客户台账等。
在确定台账内容时，需要考虑组织的需求和目标，并确保包含关键的信息和数据。
对于台账的格式，通常可以使用电子表格软件（如Excel）或专门的台账管理软件。
无论使用何种格式，都需要保证台账的可读性和易于更新。
3. 确定台账的责任人每个台账都应该有明确的责任人，负责维护和更新台账的信息。
责任人应该具有相关的知识和经验，并且能够定期审核和更新台账的内容。
同时，应该确保台账的责任人能够及时回答相关问题，并提供必要的支持和指导。
4. 设定台账的访问权限根据不同的台账类型和内容，需要设定相应的访问权限。
有些台账可能需要对所有人可见，而有些台账则需要限制访问权限。
设定台账的访问权限可以保护敏感信息的安全性，并确保只有授权人员能够查看和编辑台账的内容。
5. 确定台账的更新频率和审查周期为了保持台账的准确性和及时性，需要确定台账的更新频率和审查周期。
更新频率可以根据台账的内容和需求来确定，但通常应该保证每个台账至少每月更新一次。
同时，应该定期进行台账的审查，以确保台账的信息和数据的准确性和完整性。
审查周期可以根据组织的需求和要求来确定，但通常应该不超过季度。
6. 建立台账管理的培训计划为了确保台账的规范管理，应该建立台账管理的培训计划。
培训计划可以包括台账的基本知识和操作流程，并提供相关的培训材料和资源。
培训计划可以定期进行，以确保所有责任人和相关人员了解和遵守规范的台账管理措施。
7. 提供技术支持和服务为了支持台账管理工作的顺利进行，组织应该提供必要的技术支持和服务。
这可能包括台账管理软件的安装和配置、数据备份和恢复等方面的支持。
销售客户台账管理制度范文
销售客户台账管理制度范文销售客户台账管理制度第一章总则为了规范销售部门客户台账的管理工作，明确销售客户台账的填写、存储和使用程序，提高销售工作效率和客户满意度，特制定本管理制度。
第二章台账的定义和分类1. 客户台账是对销售部门所有客户信息进行记录和管理的工具，用于提供销售人员获取客户信息、开展销售活动和跟踪进展的依据。
2. 客户台账分为公共台账和个人台账两类。
a. 公共台账是销售部门所有销售人员共同使用的台账，用于记录所有客户的基本信息和沟通记录。
b. 个人台账是销售人员个人使用的台账，用于记录自己负责的客户信息和沟通记录。
第三章台账的填写和存储1. 台账的填写程序a. 在收到新客户信息时，销售人员应及时登记客户信息，包括客户名称、联系人、电话、地址、邮箱等基本信息，并填写客户的需求和意向。
b. 在拜访或跟进客户时，销售人员应记录相关的沟通记录，包括日期、拜访目的、内容、结果等，并在公共台账或个人台账中进行记录。
c. 销售人员应按照规定的格式和要求填写客户台账，确保信息的准确、完整和规范。
2. 台账的存储程序a. 公共台账和个人台账应保存在销售部门指定的网络文件夹或专门的台账管理系统中。
b. 台账应按照客户名称或编号进行分类和存储，方便查阅和使用。
c. 台账的修改和删除应有相应的权限控制，确保信息的可靠性和安全性。
第四章台账的使用和保密1. 台账的使用程序a. 销售人员在开展销售活动前应先查询客户台账，了解客户的基本信息、历史交流记录和最新需求，为销售活动的策划和组织提供依据。
b. 销售人员在与客户沟通时应及时更新台账中的沟通记录，并根据需要报告给销售经理和团队成员，确保销售活动的协同和跟踪。
c. 销售人员应将销售活动中的重要信息和感想反馈给销售经理和团队成员，以便进行经验总结和改进。
2. 台账的保密措施a. 台账中包含客户的敏感信息和商业机密，销售人员应严格遵守保密制度，确保信息的安全和机密。
台账管理制度的意见
台账管理制度的意见一、背景近年来，随着企业规模的扩大和业务的增多，台账管理成为了企业管理工作中一个非常重要的环节。
而规范的台账管理制度对于企业的管理效率和经营决策起着至关重要的作用。
因此，建立健全的台账管理制度是每个企业都应该重视和积极推进的工作。
二、台账管理的重要性1.明确权责：台账是企业的重要资产，准确、完整和规范的台账管理是实现企业信息化管理的基础，也是企业合规运营的重要保障。
建立规范的台账管理制度可以明确各部门的责任和义务，确保台账的准确性和及时性。
2.提高管理效率：良好的台账管理制度可以提升企业管理的效率，减少信息的重复录入和重复核对，避免因信息不准确或丢失而导致的管理混乱和错误决策。
3.风险防范：规范的台账管理制度可以减少信息泄漏和丢失的风险，保护企业的商业机密和客户信息安全，有效防范不法分子利用台账信息实施诈骗和欺诈行为。
4.强化合规监管：规范的台账管理制度可以为企业合规监管提供有力支持，确保财务信息的准确性和真实性，及时发现和整改违规行为，提升企业的社会信誉和形象。
三、建立台账管理制度的建议1.制定台账管理相关的制度文件：企业应当制定台账管理相关的制度文件，包括《台账管理制度》、《信息安全管理制度》、《数据备份和恢复制度》等，明确各部门的台账管理责任和权限，规范台账的建立、修改和删除流程。
2.建立台账管理工作流程：企业应当建立完整的台账管理工作流程，包括台账的建立、录入、修改、核对、审批和存储等环节，明确各个环节的人员和责任，确保台账管理的规范性和及时性。
3.加强台账管理培训和教育：企业应当加强员工的台账管理培训和教育，提高员工对于台账管理的重视和意识，提升员工的台账管理技能和水平，从而确保台账管理工作的顺畅进行。
4.建立台账管理制度的监督和检查机制：企业应当建立完善的台账管理制度的监督和检查机制，定期对各部门的台账管理情况进行检查和评估，发现问题及时整改，确保台账管理工作的规范和有效性。
客户投诉台账管理制度
客户投诉台账管理制度客户投诉管理制度的目的是迅速处理客户投诉案件以下是小编收集的相关管理制度仅供大家阅读参考(一)目的为求迅速处理客户投诉案件维护公司信誉促进质量改善与售后服务制定本办法(二)范围包括客户投诉表单编号原则客户投诉的调查处理、追踪改善、成品退货、处理期限核决权限及处理逾期反应等项目(三)适用时机凡本公司PCB产品遇客户反应质量异常的申诉(以下简称“客户投诉”)时依本施行办法的规定办理(如未造成损失时业务部或有关单位前往处理时应填报“异常处理单”反应有关单位改善)(四)处理程序客户投诉处理流程如下表(五)客户投诉分类客户投诉处理作业依客户投诉异常原因的不同区分为：1．质量异常客户投诉发生原因(指人为因素造成)2．量投诉发生原因项目客户投诉调查及处理客户投诉改善及追踪客户投诉反应调查责任归属判定处理期限管理检验收料改善表提出改善项目拟定改善项目确认改善项目执行改善项目督促主办部门业务部门制造部质量管理部总经理室生产管理组总经理室生产管理组品检科仓储单位总经理室生产管理组制造部总经理室生产管理组有关部门总经理室生产管理组（六）处理部门(七)处理职责各部门客户投诉案件的处理职责1.业务部门(1)详查客户投诉产品的订单编号、料号、数量、交运日期(2)了解客户投诉要求及客户投诉理由的确认(3)协助客户解决疑难或提供必要的参考资料(4)迅速传达处理结果2.质量管理部(1)管理客户投诉案件的调查、提报与责任人员的拟定(2)发生原因及处理、改善对策的检查、执行、督促、防之提报(3)客户投诉质量的检验确认3.总经理室生产管理组(1)客户投诉案件的登记处理时效管理及逾期反应(2)客户投诉内容的审核、调查、提报(3)客户投诉立会的联系(4)处理方式的拟定及责任归属的判定(5)客户投诉改善方案的提出、洽办、执行成果的督促及效果确认(6)协助有关部门与客户接洽客户投诉的调查及妥善处理(7)客户投诉处理中客户投诉反应的意见提报有关部门追踪改善4.制造部门(1)针对客户投诉内容详细调查并拟定处理对策及执行检查(2)提报生产单位、班别、生产人员及生产日期(八)客户投诉处理表编号原则1.客户投诉处理的编号原则年度(××)月份(××)流水编号(××)2.编号周期以年度月份为原则(九)客户反应调查及处理1.业务部人员于接到客户反应产品异常时应即查明该异常(编号、料号、交运日期、数量、不良数量)、客户要求并填具“客户抱怨处理表”(表14.6.3)连同异常样品签注意见后送总经理室办理若客户要求退(换)货数量因客户尚在加工中而无法确定时应于“客户要求”栏注明：“客户加工中未确定”2.业务部门在未填立“客户抱怨处理单”前为应客户需求及确保处理时效：业务人员应立即反应质量管理部人员(或制造部品保组)会同制造部门人员共同前往处理若质量管理部人员无法及时前往时由总经理指派有关人员前往处理并于处理后向总经理报告3.为及时了解客户反应异常内容及处理情况由质量管理部或有关人员于调查处理后三天内提出报告呈总经理批示4.总经理室生产管理组接到业务部门的“客户抱怨处理表”后即编列客户投诉编号并登记于“客户抱怨案件登记追踪表”后送质量管理部追查分析原因及判定责任归属部门后送生产单位分析异常原因并拟定处理对策并送经理室批示意见另依异常状况送研发部提示意见再送回总经理室查核后送回业务部门拟定处理意见再送总经理室综合意见后依核决权限呈核再送回业务部依批示处理5.业务人员收到总经理室送回的“客户抱怨处理表”时应立即向客户说明、交涉并将处理结果填入表中呈主管核阅后送回总经理室6.总经理室生产管理组接到业务部填具交涉结果的“客户抱怨处理表”后应于一日内就业务与工厂的意见加以分析做成综合意见依据核决权限分送业务部经理、副总经理或总经理核决7.判定发生单位若属我方质量问题应另拟定处理方式改善方法是否需列入追踪(人为疏忽免例案追踪)作明确的判定并依“客户投诉损失金额核算基准”及“客户投诉罚扣判定基准”拟定责任部门损失金额个人惩处种类呈主管批示后依罚扣标准办理若涉及行政处分则依“客户投诉行政处理原则”办理8.经核签结案的“客户抱怨处理表”第一联质量管理部存第二联制造部门存第三联送业务部门依批示办理第四联送会计科存第五联的总经理室存9.“客户抱怨处理表”会后的结论若客户未能接受时业务部门应再填一份新的“客户抱怨处理表”附原抱怨表一并呈报处理10.总经理室生产管理组每月10日前汇总上月份结案的案件于“客户投诉案件统计表”会同制造部、质量管理部、研发部及有关部门主管判定责任归属确认及比率并检查各客户投诉项目进行检查改善对策及处理结果11.业务部门不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认对“客户抱怨处理表”的批示事项据以书信或电话转答客户(不得将“客户抱怨处理表”影印送客户)12.各部门对客户投诉处理决议有异议时得以“签呈”专案呈报处理13.客户投诉内容若涉及其他公司原物料供应商等的责任时由总经理室会同有关单位共同处理14.客户投诉不成立时业务员接获“客户抱怨处理表”时以规定收款期收回应收账款如客户有异议时再以“签呈”呈报上级处理(十)客户投诉案件处理期限1.“客户抱怨处理表”处理期限自总经理室受理起国内13天国外17天内结案2.各单位客户投诉处理作业流程处理期限单位总经理室质管部制造部研发部业务部门总经理室业务部门处理期限1/2///国内3天国外7天1/26天（十一）客户投诉金额核决权限客诉金额100000元以下100001～150000元150000元以上核决权限业务部门经理副总经理总经理(十二)客户投诉责任人员处分及奖金罚扣1.客户投诉责任人员处分总经理室生产管理组每月10日前应审视上月份结案的客户投诉案件凡经批示为行政处分者经整理后送人事单位提报“人事公布单”并公布2.客户投诉绩效奖金罚扣：制造部门、业务部门及服务部的责任归属单位或个人由总经理室依客户投诉案件发生的项目原因决定责任归属单位并开立“奖罚通知单”呈总经理核准后复印三份一份自存一份会计单位查核一份送罚扣部门罚扣奖金(十三)成品退货账务处理1.业务部门于接到已结案的“客户抱怨处理表”第三联后依核决的处理方式处理：(1)折让、赔款：业务人员应依“客户抱怨处理单”开立“销货折让证明单”一式二联呈经(副)理、总(副)经理核签及送客户签章后一份存业务部一份送会计作账(2)退货、重处理：即开立“成品退货单”注明退货原因处理方式及退回依据后呈经(副)理核实后除第一联自存督促外其余三联送成品仓储据以办理收料2.会计科依据“客户抱怨处理表”第四联中经批示核定的退货量与“成品退货单”的实退量核对无误后即开立传票办理转账但若数量、金额不符时依左列方式办理(1)实退量小于核定量或实退量大于核定量于一定比率(即以该客户订制时注明的“超量允收比率若客户未注明时依本公司规定)以内时应依“成品退货单”的实退数量开立“传票”办理转账(2)成品仓储收到退货应依业务部送来的“成品退货单”核对无误后予以签收(如实际与成品退货单所载不符时得请示后依实际情况签收)“成品退货单”第二联成品仓储存第三联会计科存第四联业务部存(3)因客户投诉之故而影响应收款项回收时会计部门于计算业务人应收账款回收率的绩效奖金时应依据“客户抱怨处理表”所列料号之应收金额予以扣除(4)业务人员收到成品后退回的“成品退货单”应在下列三种方式中择一取得退货证明：①收回原开立统一发票要求买受人在发票上盖统一发票章②收回注明退货数量、单价、金额及实收数量、单价金额的原开立统一发票的影印本且必须由买受人盖统一发票章③填写“销货退回证明单”由买受人盖统一发票章后签回取得上述文件后与成品销货退回单一并送会计部作账(5)客户投诉处理结果为销货折让时业务人员依核决结果开立“销货折让证明单”依下列三种方式取得折让证明：①收回注明折让单价金额及实收单价、金额的原开立统一发票影印本影印本上必须由买受人盖买受人统一发票章②填写“销货折让证明单”由买受人盖统一发票章后签回取得上述文件之后与“销货折让证明单”一并送会计科作账(十四)处理时效逾期的反应总经理室于客户投诉案件处理过程中对于逾期案件应开立“催办单”催促有关部门处理对于已结案的案件应查核各部门处理时效对于处理时效逾期案件得开立“洽办单”送有关部门追查逾期原因(十五)实施与修订本办法呈总经理核准后实施修订时亦同。
客户管理台账
客户管理台账(总37页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--用好客户管理台账，让客户满意、老板省心1．销售台账的内容与制度企业销售管理台账的相关表格，见表1-2～表1-13。
表1-2年度销售计划表填表日期：（单位：万元）审核：填表：表1-3月份销售计划表1-4销售人员行动计划表145姓名：日期：年月日月销售目标及计划表1-5周行动计划表表1-6产品销售记录台账编号：复核：填制：表1-7产品记录表146编号：复核：填制：表1-8订货单编号：日期：表1-9订货明细表编号：147Remark：主管：制表：表1-10订货统计表编号：表1-11月份销售实绩统计表表1-12年度产品销售台账148编号：日期：年月日制表：表1-13企业销售记录年度：1492．销售合同台账销售合同管理台账的相关表格，见表1-14～表1-25。
表1-14销售合同评审表合同关键条款描述153154注：1．合同签订人必须如实填写各项内容。
2．内部评审部门需严格按照公司制度评审相关内容，并监督评审的执行。
3．在规定时间内完成合同评审，由销售助理全程跟进追踪。
4．原则上合同评审通过后，方可加盖印章，特殊情况总经理批准按特殊流程办理。
5．本表与合同文本由合同管理部门存档备查。
表1-15 合同变更申请单编号： 单位名称： 申请日期：相关事项：1．提出更改单位：□客户 □本实体2．变更依据： □传真 □客户手稿 □协议 □电报 □电话记录 □补充合同 □其他：3．通知本实体的：□技术部门 □采购部门 □计划部门 □生产部门 □库管部门 □交付部门 □其他： 4．通知相关部门：拟制：审核： 批准：注：1．本表一式两份，由签订合同部门负责填写，报送市场总部一份。
2．合同签订单位负责向档案室归档。
表1-16 合同变更通知单编号： 单位名称：合同号_________________________订货单位_________________________ 合同变更内容：注：1．本表一式多份，由合同签订部门负责填写，并报送相关部门和市场总部。
客户管理台账
合同
净额
合同
期限
签订
日期
付款
方式
付款
时间
客户
姓名
客户
电话
经办人
执行
部门
完成
日期
记录人：
表1-20合同评审登记台账
编号：单位名称：登记日期：
序号
合同名称
合同编号
评审日期
评审部门
评审结论
备注
填表：审核：
表1-21销售合同统计台账
编号：部门名称：统计日期：
序号
销售人员
姓名
合同
编号
需方
单位
签订
日期
货物编号、
编号：
企业名称
负责人
地址
电话
产品类型
日期
数量
备注
产品类型
日期
数量
备注
产品类型
月份价格
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
表1-11月份销售实绩统计表
姓名
销售额
销货
退回
销货
折让
销货
报损
销货
净额
成本
毛利
个人费用
部门
分摊
净利益
收款记录
绩效
薪津
旅费
其他
合计
应收
实收
未收
表1-12年度产品销售台账
编号：日期：年月日
日期
订购
交货
退货
付款
备注
本日
累计
本日
累计
本日
累计
赊额
预定
前月
台账管理制度数据
台账管理制度数据一、目的和依据为规范和强化公司台账管理工作，提高信息记录准确性和完整性，确保公司财务数据的真实性和可查性，特制定本台账管理制度。
本制度依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国会计准则》、《企业财务会计准则》等有关法律法规和规章制度，结合公司实际情况制订。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、单位。
三、管理责任1. 管理层负有组织、指导公司台账管理工作的责任，保证台账记录的真实性和完整性。
2. 财务部门负责具体的台账管理工作，包括收集、存档、整理和监督各类台账资料的录入和维护。
3. 各部门根据公司财务要求，按照规定的程序和规范，积极配合财务部门完成相关台账记录工作。
四、台账分类和管理1. 资产台账：主要包括固定资产、流动资产等资产的记录和管理。
2. 负债台账：主要包括各种负债和应付款项的记录和管理。
3. 收入台账：记录公司的各项收入和收款情况。
4. 支出台账：记录公司的各项支出和付款情况。
5. 客户台账：记录公司与客户的业务往来情况。
6. 供应商台账：记录公司与供应商的业务往来情况。
7. 现金流量表：记录公司的现金流入和流出情况。
8. 利润表和资产负债表：综合台账数据，展示公司的财务状况和经营成果。
五、台账管理流程1. 台账采集：各部门定期收集相关台账资料，如发票、合同、收据等。
2. 台账录入：财务部门根据台账资料录入公司内部台账系统中，确保数据的准确性和完整性。
3. 台账审核：财务部门定期对台账数据进行审核，查找漏洞和错误。
4. 台账存档：各部门根据公司规定，将台账资料进行归档存放，保留备查。
5. 台账汇总：财务部门负责将各类台账数据进行汇总和整理，编制相关财务报表。
6. 台账复核：财务部门对编制的财务报表进行复核，确保准确无误。
7. 台账备份：定期对公司台账数据进行备份，以防止数据丢失或损坏。
六、台账管理制度执行1. 严格执行台账管理制度，做到台账数据的规范、真实、完整、准确。
客户信息管理台账
客户信息管理台账
序 号 单位（个 运输 客户 人）名称 类别 性质 客户信息 路线 电话 地址 驱动 形式 动力 变速箱 使用车型信息 货源 上装尺寸 使用 背景 车牌号 A 范围 信息 需求信息 B C D 备注
备 注
运输类别：A：城市运输类（中短途、长途） B：城市建设类（土石方运输、水泥搅拌） C：城市保障类(保障性住房建设) D：矿用运输类 E：专用类 客户性质：A:行业性大客户（国有性质） B：重点性大客户（保有量≥20台） C：一般性大客户（5≤保有量＜20台）D：一般客户（5＜保有量） 使用范围：砂石料运输、煤炭运输、矿石、铁粉倒运、剥岩、土石方作业、道路、房屋建筑工地 需求信息：A：1个月内购车 B：3-6个月内购车 C：6-12个月内购车 D：12个月后购车
台账管理制度(优秀6篇)
台账管理制度（优秀6篇）在现在社会，人们运用到制度的场合不绝增多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
想必很多人都在为如何订立制度而苦恼吧，下面是本店铺整理的6篇《台账管理制度》，希望能为您的思路供给一些参考。
台账管理制度篇一（一）为规范保健食品购进管理，保障产品安全。
依据《中华人民共和国食品安全法》、《保健食品管理方法》以及保健食品相关流通法律、行政规章。
订立保健食品台账管理和掌控。
（二）依据“按需购进，择优选购”的原则，依据市场动态、客户需求反馈的信息编制购货计划，报企业负责人批准后执行。
要建立供销平衡，保证供应，避开脱销或品种重复积压以致过期失效造成损失。
（三）要认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉，考察其履行合同的本领，必需时应对其进行现场考察，签订质量保证协议书，协议书应注明购销双方的质量责任，并明确有效期。
（四）加强合同管理，建立合同档案。
签订的购货合同必需注明相应的质量条款。
购销人员要做好首营企业和首营品种的审核工作。
向供货单位索取加盖企业印章的、有效的《卫生许可证》、《营业执照》、《保健食品批准证书》和《产品检验报告书》，以及保健食品的包装、标签、说明书和样品实样。
（五）购进保健食品应有合法票据，按规定做好购进记录，做到票、帐、货相符，购进记录保管至超过保健食品有效期1年，但不得少于2年。
（六）严禁采购以下保健食品：1、无《卫生许可证》生产单位生产的保健食品；2、无保健食品检验合格证明的产品；3、有毒、变质、被污染或其他感观性状异常的产品；4、超过保质期限的产品；5、其他不符合法律、法规规定的产品。
学校食堂管理制度台账篇二1、在总务主任领导下，搭配盒饭公司定时保质地供应全校师生早、午餐。
2、对本校炊事人员明确分工，责任到人，既要有分工，又要有帮助合作。
3、做好饮食卫生工作，每天厨具和室内外要保持清洁卫生。
确保饮食卫生、安全、不出饮食事故。
4、下班前检查水、电、煤，防止各类事故的发生。
销售客户台账管理制度
销售客户台账管理制度第一章总则第一条为规范销售客户台账管理，提高工作效率、保证经营数据的准确性和真实性，保护企业的利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售部门的客户台账管理工作。
第三条公司销售部门客户台账的管理工作应依法合规，遵守国家相关法律法规，按照公司相关制度进行管理。
第四条公司销售部门应加强对客户台账管理工作的指导和监督，确保客户台账记录准确、完整、规范。
第五条公司销售部门应当依靠信息化手段，推进客户台账的管理和应用。
第二章客户台账的建立和存档第六条公司销售部门应当根据客户台账管理的需要，建立和健全客户档案，包括客户的基本信息、联系方式、合同信息等。
第七条公司销售部门应当对新获取的客户及时建立台账档案，要求完整、准确地记录客户的信息，包括客户的名称、性质、注册地址、法人代表等。
营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证照应进行归档保存。
第八条公司销售部门应对客户台账进行分类存档，根据客户的性质、行业、地域等不同因素进行分类，以便日后的管理和应用。
第九条公司销售部门应对客户台账信息进行备份和存档，确保数据的安全性和完整性。
第三章客户台账的管理和更新第十条公司销售部门应制定台账管理制度，建立客户信息管理表，对客户的信息进行统一调查和登记。
第十一条公司销售部门应能够及时更新客户的台账信息，在客户发生变化时，应及时进行更改、调整。
第十二条公司销售部门在客户台账管理过程中，应保证信息的真实、详尽，不得出现虚假信息。
第十三条公司销售部门应加强信息的保密工作，客户信息严禁外泄。
第十四条公司销售部门应建立台账信息的查询和提取制度，保证各部门在需要的时候能够及时获得相关信息。
第四章客户台账的应用第十五条公司销售部门应加强对客户台账信息的应用，指导销售人员更好地了解客户的需求，开展有效的销售工作。
第十六条公司销售部门应与财务部门相结合，对客户进行付款的核实，保证资金的流动性和安全性。
第十七条公司销售部门应利用客户台账信息开展市场调研和销售预测，提高销售工作的针对性和精准度。
各项台账管理制度
一、总则为规范和加强公司的台账管理，提高信息化管理水平，树立健全的台账管理意识，保护公司的重要资产和信息安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门的各项台账管理工作。
三、台账管理责任1. 公司领导负责领导台账管理工作，确保公司的台账管理工作得到有效执行。
2. 各部门负责人负责本部门台账的建立、管理和保管工作，并及时向上级主管部门报告台账管理情况。
3. 台账管理员负责公司各项台账的管理工作，包括台账的建立、维护、更新、备份、保管等工作。
四、台账管理内容1. 资产台账公司的各类资产包括固定资产、流动资产、无形资产等均需要建立相应的资产台账，包括资产名称、编号、存放地点、使用部门、管理人员等相关信息。
资产台账应由资产管理员负责维护和更新。
2. 人员台账公司的员工信息、薪酬信息、考勤信息等均需要建立相应的人员台账，包括员工姓名、职务、入职时间、部门、薪酬情况等相关信息。
人员台账应由人事部门负责维护和更新。
3. 财务台账公司的财务台账包括会计账簿、票据台账、银行存款台账等，需要建立相应的财务台账，包括账目名称、金额、日期、流水号等相关信息。
财务台账应由财务部门负责维护和更新。
4. 其他台账公司的其他台账包括项目台账、客户台账、供应商台账等，需要建立相应的台账。
内容相关信息应由相关部门负责维护和更新。
1. 及时更新。
各项台账的信息应随时保持最新，有新信息发生时应及时更新。
2. 科学备份。
各项台账的信息应定期备份，以防数据丢失。
3. 保密权管理。
各项台账的信息应保密，不得外泄，严禁私自复制或外传。
4. 检查复核。
各项台账的信息应定期进行检查复核，确保数据的完整性和准确性。
5. 多级审批。
对于重要的信息修改或删除，需要经过多级审批方可执行。
六、台账管理流程1. 台账的建立各部门应根据各自的需要建立相应的台账，并填写相关信息。
对于重要的台账，应经过多级审批后方可建立。
2. 台账的管理各部门应对所建立的台账信息进行管理，包括更新、备份、保管等工作。
客户管理台账
1
2
客户类型
上游客 户下游
客户
详细地址/邮编 联系人
联系电话
固废种类
年产生/处置 量（吨）
资质是 否齐全
销售对 接
合作意向
是否合 是否签 作 订合同
公司支 持
原因说明
3
4
5
6
7
8
9
10
备注：资质包括营业执照、公司规模、经营情况等；销售对接即是否安排人员对接；公司支持指是否需要公司支持，不需要则填写否，需要则具体填 写具体需要哪种支持，如公司领导出面、资金支持等；原因说明则填写具体原因，如销售未对接原因，不合作原因，合同未签订原因等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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店面地点
渠道专员意见
渠道经理意见
总经理意见
表1-38新经销商申请表
填报人：申请日期：年月日
经销商概况
经销商名称
电话
地址
传真
企业性质
成立时间
信用情况
业务概况
业务范围
经营同类产品品牌情况
业务覆盖区域
主要客户渠道
在当地同业的地位
与竞争厂家的关系
流动资金
上年利润
上年同类产品销量
业务现状
合作前景
签约单位
合同金额
大写：小写：
合同版本
□标书要求□客户版本
公司格式合同
付款方式
□预付款□验收款□质保金
交货日期
预付款到期日期
是否是罚款合同
合同份数
一式份，每份页
合同关键条款描述
交货地点
验收方式
质量要求
是否样品封存
公司内部评审
销售经理
签字：年月日
销售助理
签字：年月日
生产部
签字：年月日
品质部
签字：年月日
采购部
一般客户
每月次
每月次
个月
1次
个月
1次
个月
1次
有必要时
潜在客户
每月次
每月次
有必要时
有必要时
4．经销商管理记录
经销商管理台账的相关表格，见表1-37～表1-48。
表1-37经销商注册登记表
经销商编号
归档编号
基本资料
企业全称
企业成立时间
联系电话
传真
电子邮件
营业地址
邮编
收货地址
联系人
资信情况
上级主管部门
税号
合同
编号
需方
单位
签订
日期
货物编号、
名称
数量
单价
成交
金额
货款回收
记录
备注
1
2
3
4
填表人：主管：
表1-22销售合同检查台账
编
号
合
同
种
类
合
同
金
额
对
方
名
称
主
体
合
格
条
款
齐
全
约
定
明
确
代
理
有
效
权
利
义
务
对
等
有
无
重
大
误
解
有
无
预
期
违
约
担
保
有
效
变
更
解
除
有
效
是
否
违
约
是
否
产
生
纠
纷
经
办
人
备
注
填表：审核：
表1-23合同文本领用登记台账
序号
档案
编号
合同
编号
合同
名称
合同
种类
合同
净额
合同
期限
签订
日期
付款
方式
付款
时间
客户
姓名
客户
电话
经办人
执行
部门
完成
日期
记录人：
表1-20合同评审登记台账
编号：单位名称：登记日期：
序号
合同名称
合同编号
评审日期
评审部门
评审结论
备注
填表：审核：
表1-21销售合同统计台账
编号：部门名称：统计日期：
序号
销售人员
姓名
库存计划
产品名称
进货数量
上月/周库存
本月/本周库存
备注
经销商1
经销商3
经销商3
……
填表：审核：
表1-45经销商进货记录表
编号：（单位：件/箱）
经销商名称
地址
法人
电话
传真
货运方式
结算方式
进货时间
进货量
前期库存
前期未结算货物数量
填写人
表1-46经销商沟通记录表
编号：日期：
名称
地址
法人
电话（手机）
是否需要先支付现金，若是，请说明支付多少
是否要亲自上门提货
是否需要签订订货合同
是否可以退回销售不出的货品
是否可以退回残次品
表1-43经销商进货管控计划
编号：月份：
出货计划
产品名称
进货数量
进货金额
计划出货日期
实际出货日期
备注
经销商1
经销商2
经销商3
……
填表：审核：
表1-44经销商库存管控计划
编号：月份：
传真
时间
沟通人
对方联系人
沟通内容
表1-47经销商巡访计划表
编号：计划日期：
负责人
负责区域
序号
巡访日期
经销商名称
巡访目的和内容
备注
填表：审核：
表1-48经销商信息资料表
编号：填表日期：
经销商名称
法人
地址
电话
联系人
职务
电话
月销售额
年销售额
资金状况
下属分销商数量
经营面积
员工数量
现经营产品品种
我公司产品进货情况
年度：
备注：
表1-52供应商交易日记表
供应厂商：年月日
日期
订购
交货
退货
付款
备注
本日
累计
本日
累计
本日
累计
赊额
预定
前月
1
2
3
……
部门主管：单位主管：经办人：
表1-53供应商信用记录卡
供应商名称：编号：
次数
采购
单号
采购
物品
预定
交货日
实际
交货日
迟延
日数
购买
数量
购买
金额
抽样
数量
品质不良
记录
退货
记录
备注
1.
2.
自我评价
拜访人
备注
第一次
电话拜访
第二次
电话回访
第三次
登门拜访
表1-34客户拜访周记录
填表日期：年月日
序号
客户名称
拜访形式
拜访次数
拜访时间
拜访地址
面谈人
拜访结果
备注
记录人：
表1-35访问频次计划表
人员
客户级别
经办人
组长
科长
经理
副总经理
总经理
备注
重要客户
访问
每月次
电话
每月次
每月次
个月
1次
个月
1次
个月
1次
探听到
介绍
区分
开始日
次数
预定次数
1
2
3
……
交
涉
经
过
①无法面洽
②不表兴趣
③商谈进展
④出现预料外障碍
希
望
度
①有商谈成功的希望
②再进一步契约即成立
③本月中有商妥希望
④契约成立
⑤展示商品再议
表1-32客户拜访记录表
填表日期：
客户公司名称
客户公司地址
拜访人
拜访日期
拜访频率（次/周或月）
携带资料使用情况
拜访目的
编号：单位名称：登记日期：
序号
文本名称
文本来源
实际使用份数
印章名称
使用人签名
使用日期
备注
填表：审核：
表1-24《授权委托书》使用登记台账
编号：
单位名称：登记日期：
证号
部门
姓名
职务
时间
委托人
被委托人
委托权限
经办人
备注
委托事项
委托金额
委托期限
制表：审核：
表1-25销售合同归档汇总登记台账
编号：登记日期：
承办人
客户签单
表1-9订货明细表
编号：
订单号码
客户名称
客户地址
品名
Shipping Mark
规格
批号等级
Shipping to
订货数量
分批交
L/C
货数量
APPNO：
用途
包装
体积
Ft/箱
完成日期
出货日期
年月日
色号
箱数
箱号
毛重净重
尾箱重
色号
箱数
箱号
毛重净重
尾箱重
总计
总计
Remark：
主管：制表：
表1-10订货统计表
注：1．本表一式两份，由签订合同部门负责填写，报送市场总部一份。
2．合同签订单位负责向档案室归档。
表1-16合同变更通知单
编号：单位名称：
合同号_________________________订货单位_________________________
合同变更内容：
通知部门
签字
日期
注：1．本表一式多份，由合同签订部门负责填写，并报送相关部门和市场总部。
实际
表1-28客户拜访周/日计划表
年月日
序号
客户名称
客户类型
拜访目的
预计时间
联系人
备注
批准：审核：填表：
表1-29客户拜访报告
年月日
客户名称
客户类型
拜访目的
拜访时间