国际工程项目案例分析

低价中标遭受欧洲公司质疑
•中海外中标消息传出后，争议四起。很多参与竞标的欧洲公 司都觉得不可思议，它们认为这个价格太低了，根本不可能 盈利。 •事实上，自2009年工程中标伊始，“中国用超低投标价格赢 得工程”的说法就屡现西方媒体报端。中方中标4.47亿美元 （约合13亿兹罗提）的报价，还不到波兰国道和高速公路总 局给这一项目打的预算28亿兹罗提价格的一半！法新社也报 道说中国公司称修建每公里高速公路的成本是660万欧元， 比其出价最高的竞争对手低了200%。同时，波兰业界也抱 怨中国公司出价低得令人难以置信，并怀疑中国企业在投标 过程中使用了不正当手段。 •中海外由此遭遇了“低价倾销”的指责。波兰建筑行业协会向 欧盟提起诉讼，指称中海外是“在中国政府支持下以低于成 本价的价格竞标，故意以低价取胜来占领欧洲基建市场”。 不过，这一诉讼请求最终没有得到欧盟的支持。
案例：沙特阿拉伯麦加轻轨项目
• 该项目影响重大且受到两国府高度关注，为确保 工期进度，该公司在2010年下半年投入了大量人 力、物力和财力，确保了项目主体工程按期完工， 满足了业主有关2010 年11 月开通运营的要求。在 此背景下，导致了合同预计总成本大幅增加。原 本预计的截至2010年9月30日合同总收入人民币 120.70亿元，而实际预计总成本为160.69亿元， 再加上财务费用1.54亿元，该项目预计亏损41.53 亿元。
国际工程EPC项目及其案例分析
主讲人：崔军
2
主讲人：崔军
• • • •
中国对外承包工程商会专家委员 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员 英国建筑法学会会员 英国土木工程测量师师学会资审会员
3
主讲人：崔军
2013/8/13
• 自1989年起长期在国外从事国际工程承包项目工 作，先后在中东、非洲、亚洲、欧洲工作21年。 • 在国外工作期间，主要从事过项目索赔、合同管 理，驻在国公司的管理和运营，BOT/PPP项目开 发等工作，熟喑国际工程承包市场的历史、现状 及其运作模式。
SORING CRANE
11
13/08/2013
项目成功与问题的解决
1、工程数量——桩基工程增加与物价调整 2、分包商——技术和分包问题的处理
3、税务问题的处理
2、沙特麦加轻轨项目：亏损及其教训
案例：沙特阿拉伯麦加轻轨项目
15
2010－11－11
案例：沙特阿拉伯麦加轻轨项目
一、公告情况 2010年10月25中国铁建在上交所Baidu Nhomakorabea联交所发布公告，公告称，承建 的沙特轻轨项目可能面临41.53（约为6.2亿美元）亿元的亏损。 亏损是因为实际工程数量比签约时预计工程量大幅增加等原因。中 国铁建已根据合同向业主递交了变更及索赔资料，业主承诺在项目 结束后将成立专门委员会，商谈相关索赔和补偿问题。
专用合同条件的规定
• 1.1.6.5 法律 • 在1.1.6.5的最后增加以下内容： • 合同将根据在波兰共和国内有效的法律来进行实施 • • • • • • • • • • • 20.2 争端裁决委员会的任命 删除20.2的全部内容，在此合同条款中不适用 20.5 友好解决 删除20.5的全部内容，在此合同条款中不适用 20.6 仲裁 删除20.6的全部内容，在此合同条款中不适用，再其位置增加新的子条款20.6[争端的解决] 20.6 争端的解决 争端将由业主总部所在的高等法院来进行裁决
A标工程内容
• 1. 项目简介：A标段长度29.239公里，包括以下 内容的设计和施工：既有设施的拆除、高速公路、 连接线、旅行服务区、建设收费站、对有冲突的 道路进行改建、建造桥梁、技术服务通道、应急 道及应急道的出入口、高速公路排水系统、环境 保护设施、高速公路沿线附属建筑所需要的基础 设施、照明和通讯设备、交通管理系统、街道元 素和相关的标志、道路交通安全设施等。 • 2. 合同总额：754,588,186.3 兹罗提，约26184.21 万美元（1美元=2.8840兹罗提）。
4
主讲人：崔军
• • • • • • • • • •
2013/8/13
主要著作： 专著：《FIDIC分包合同原理与实务》 专著：《FIDIC合同原理与实务》 合著：《国际工程承包实用手册》 译著：《FIDIC用户指南》 译著：《施工合同索赔》 译著：《工期索赔》 合著：《国际工程承包总论》（第二版） 《国际工程总承包项目管理导则》 发表论文和文章40多篇
•2009年初，波兰A2高速公路项目公开招标，中波联合 体迅速应标。在 A2 高速公路五个标段中， A 、 C 标段最 长，分别为29公里和20公里，竞争也最为激烈，经过激 烈搏杀，以中海外为首的中波联合体最终以13亿波兰兹 罗提（约合 4.47 亿美元，约 30.49 亿人民币）的价格获 得A、C两个标段的合同，成为中国公司在欧盟国家获得 的首个大型基建项目。 • 2009 年 9 月 28 日中波双方签约，其中 A 标段 29.239 公 里 中 标 价 为 261,642,921.75 美 元 ， 单 位 公 里 造 价 894.84 万 美 元 ； C 标 段 20.0342 公 里 中 标 价 为 185,349,695.95 美元，单位公里造价 925.17 万美元。总 工期32个月。
1、议标+承包商报价+预计利润=项目巨额亏损 2、EPC项目：中国企业的劣势
设计是软肋，标准和规范是障碍，管理不力是问题
3、波兰A2高速公路项目： 合同、法律风险以及诉讼和仲裁中 的相关问题
波兰A2高速公路地理位置
26
QWY 2011/11/13
波兰A2公路项目线路平面图
•
•
波兰A2高速公路大事记
终止合同的后果
• 业主致函承包商，提出索赔，包括：
▫ 1、合同罚款10%（130million PLN) ▫ 2、第一标和第二标的差价(200 mil ) ▫ 3、1年期高速公路收费损失(411.7 mil) ▫ 合计：7.147亿兹罗提（折合2.65亿美元）
波兰A2高速公路项目涉及的法律问题
• • • • • • • • • • 1、银行保函及其止付（当地法院的止付与中国法 院的止付） 2、应诉及其证据 3、工程师否决承包商索赔是否构成“实质性违约” 4、能够利用16.4款，承包商终止合同后要求业主 退回保函 5、能否以“侵权”为由在中国法院起诉工程师和 业主 6、司法协助 7、双边投资保护协定
案例：沙特阿拉伯麦加轻轨项目
• 麦加轻轨项目被称为世界轨道交通建设史上同类 项目施工难度最大、建设工期最短、客运能力最 大的地铁工程。中国铁建议标后给出的报价，被 认为是同类工程中价格最低的。 国内同等规模的轻轨项目，从设计到运营需 要三年时间，但本项目自2009年2月开工建设， 将于2010年11月13日开通运营，项目总金额约 17.7亿美元。实际工期仅为16个月，历史上绝无 仅有。
案例：沙特阿拉伯麦加轻轨项目
• 麦加是伊斯兰教的第一圣城，轻轨项目起于加马 拉站，经米纳、穆茨达里法赫，至终点阿拉法特 站。正线全长18.06公里，环形折返线长1.6公里， 其中高架段长13.36公里（74%）。正线为双线， 全线共设九座车站，其中高架站七座，另设一座 车辆段，轻轨最高运送能力为每小时7万2千人。
▫ 印尼泗水— 马都拉跨海大桥项目位于印度尼西亚东爪哇省，系连接印尼第二大 城市泗水和马都拉岛的跨海大桥，因跨越马都拉海峡，又称马都拉海峡大桥项 目。 ▫ 大桥全长5438米，其中主跨434米双塔斜拉桥，主桥全长818米，引桥全长 672x2=1344米。两侧堤岸桥由印尼政府出资，由印尼国有公司负责实施。主 桥和引桥2162米由中国政府以优惠出口买方信贷贷款支持，由中国路桥公司承 建。 ▫ 商务合同（设计+施工）于2004年9月20日签署。 ▫ 贷款协议由中国进出口银行和印尼财政部于2004年11月5日签署。 ▫ 其中中方负责主桥的建设。印尼分包商联合体负责引桥的建设。 ▫ 中方于2005年3月进场，2005年10月15日正式开工。 ▫ 2008年12月中方完成主桥和马都拉岛侧引桥的建设任务，印尼分包商于2009 年5引桥的施工。 ▫ 大桥于2009年6月10日通车。 ▫ 印尼总统称赞该桥是印尼复兴的象征，是中印尼两国友谊的象征。
7
8
13/08/2013
案例1：印度尼西亚泗水—马都拉海峡大桥项目
9
13/08/2013
案例：单价合同与总价合同—工程数量风险的分担
VIBRATORY HAMMER
PLATFORM
CRANE JACKING PLATFORM
CASING
10 案例：单价合同与总价合同—工程数量风险
13/08/2013
A2高速公路大事记
1、2009年10月，组成项目经理部进场。 2、2010年6月23日，随着波兰马佐夫舍省维斯基特基县 Nowa Wie社区的一声巨响，当地一座旧桥被爆破拆除， 中海外联合承包的A2高速公路项目正式开工。 3、2010年11月，更换原项目经理部 4、2011年6月2日，承包商发出终止合同通知 5、2011年6月13日，业主发出终止合同通知 6、2011年6月27日，终止合同通知生效 7、2011年7月28日，业主与法国万喜、当地承包商签署AC 标施工合同
C标工程内容
• 1. 项目简介：C标段长度20.034Km公里，包括以 下内容的设计和施工，既有设施的拆除、高速公 路、连接线、旅行服务区、建设收费站、对有冲 突的道路进行改建、建造桥梁、技术服务通道、 应急道及应急道的出入口、高速公路排水系统、 环境保护设施、高速公路沿线附属建筑所需要的 基础设施、照明和通讯设备、交通管理系统、街 道元素和相关的标志、道路交通安全设施等。 • 2. 合同总额：534 548 523.13兹罗提，约 18534.97万美元（1美元=2.8840兹罗提）。
FIDIC合同黄皮书终止合同规定
• 16.2 由承包商终止 • 如出现下列情况，承包商应有权终止合同： • （a）承包商在根据第16.1款[承包商暂停工作的权利]的规定，就未能遵循第 2.4款[业主的资金安排]规定的事项发出通知后42天内，仍未收到合理的证据； • （b）工程师未能在收到报表和证明文件后56天内发出有关的付款证书； • （c）在第14.7款[付款]规定的付款时间到期后42天内，承包商仍未收到根据 期中付款证书的应付款额（按照第2.5款[业主的索赔]规定的扣减部分除外）； • （d）业主实质上未能根据合同规定履行其义务； • （e）业主未遵守第1.6款[合同协议书]或第1.7款[权益转让]的规定； • （f）第8.11款[拖长的暂停]所述的拖长的停工影响了整个工程；或 • （g）业主破产或无力偿债，停业清理，已有对其财产的接管令或管理令，与 债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监 督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与 前述行动或事件相似的效果。 • 在上述任何事件或情况下，承包商可通知业主，14天后终止合同。但在（f） 获（g）项情况下，承包商可发出通知立即终止合同。 • 承包商做出终止合同的选择，不应影响其根据合同或其他规定所享有的其他 任何权利。
案例：沙特阿拉伯麦加轻轨项目
二、项目及进展情况 2009年2月10，本公司与沙特阿拉伯王国城乡事务部签署《沙特麦加 萨法至穆戈达莎轻轨合同》，该项目正线全长18.06公里，环形折返 线1.6公里，正线为双线。项目采用EPC＋O/M模式，即设计、采购 、施工＋运营管理（三年）的模式，施工工期约22个月，计划2010年 10月开通运营。合同总金额66.5亿里亚尔，折合约17.7亿美元，折合 人民币121亿元，约占本公司中国会计准则下 2007 年营业收入的6.81 ％。该项目为全世界穆斯林朝觐专用铁路，项目意义重大。 2010 年下半年，项目全面进入大规模施工阶段，实际工程数量 比签约时预计工程数量大幅度增加，再加上业主对该项目的2010 年 运能需求较合同规定大幅提升、业主负责的地下管网和征地拆迁严重 滞后、业主为增加新的功能大量指令性变更使部分已完工工程重新调 整等因素影响，导致项目工作量和成本投入大幅增加，计划工期出现 阶段性延误。。
主题
1、印度尼西亚泗水—马都拉大桥项目：成功与问题的解决 2、沙特麦加轻轨项目：亏损及其教训 3、波兰A2高速公路项目：合同、法律风险以及诉讼和仲裁 中的相关问题 4、尼泊尔水电项目：棘手的问题及其成功解决
1
印度尼西亚泗水—马都拉跨海大桥项目 成功与问题的解决
案例：印尼泗水-马都拉大桥项目
—优惠出口买方信贷 • 项目概括：
1、承包商对当地市场不熟悉。
2、设计和施工标准规范不熟悉。 3、承包商可能根本没有充分理解EPC合同中的“业 主要求”。 4、投标报价过低。 5、对当地法律限制和风俗文化不了解。 6、对EPC项目运作与EPC合同不熟悉。 7、国际工程经验缺乏。 8、商业合同当成政治任务
亏损及其教训——典型案例的反思
案例：沙特阿拉伯麦加轻轨项目 • 成本增加之谜
1、工程量大量增加 • 2、总包权被业主肢解 • 3、为了“赶工期”大量增加劳动力 • 4、工期慢拆迁难
21
2010年9月23日，中国铁建员工在 进行沙特麦加轻轨铁路项目 标志全线贯通的最后一根钢轨就位。
QWY
2010－11－11
中国
案例：沙特阿拉伯麦加轻轨项目