中国汽车行业的发展现状—今后的发展态势PPT(61张)

540
+54%
帕萨特 (1.8) 190
290
+53%
雅阁 (2.3) 190
290
+53%
别克 (世纪) 200
340
+70%
蓝鸟(2.0L) 140
210
+50%
降低价格以 提高销售量
低利润减少 了现金流
降低价格以 保证市场份 额和销售量
. . 五年和五年以上的老车型的价格接近
于美国市场价…..
价格比较 (单位：1000人民币)
车型
美国
中国
差别
切诺基
190
190
0%
捷达
140
140
0%
大发
90 (Echo) 70
-23%
桑塔那
140 (Golf) 115
-18%
富康 (1.4L) 100
110
+10%
随着越来越多的汽车生产商加快新产品的上市， 价格的下降会进一步加快
来源: CMU,汽车新闻, 科尔尼分析
204
600
170 400
重型商用车销售量
1500
1000
轻型商用车销售量
500 轿车销售量
0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
来源: 标准普尔 - 亚洲汽车产业预测, 1999年3月 2000年中国汽车工业年鉴
根据人均收入，中国目前的汽车普及率远远低于世界平均水 平，这说明中国市场有着巨大的发展潜力
地区
沿海 内陆 欠发达
沿海：包括沿海12省市 内陆：包括内陆13省市 欠发达：包括西部6省市
内陆地区
黑龙江 山西 湖南 安徽 河南 四川
吉林 陕西 湖北 江西 贵州 云南
欠发达地区
内蒙古 宁夏 甘肃 青海 西藏 新疆
沿海地区
辽宁 山东 浙江 广东 北京 上海
河北 江苏 福建 广西 天津 海南
中国目前的平均轿车拥有量是香港的十四分之一，韩国的四十二分之一，巨大的 市场潜力尚待开发
人均轿车拥有量还处在很低的水平
小轿车市场的巨大发展潜力*
每千人汽车拥有量 单位（辆）
491
486
450
385
小轿车需求 轿车 （千辆）
1400
1200
中国千人轿车
拥有量仅有
1000
4辆
800
增长率(92-99) = 11%
比利时 法国
德国 奥地利
5
10
15
20
25
30
35
来源: Anfavea; EIU; 科尔尼分析
中国过去十年中增长了325%
日本
人均收入 (US$ 000)
40
几乎所有产品都存在生产能力过剩的情况，平均利用率仅为58%，而全球标准利 用率约为85%
2000年中国汽车生产量和过剩生产力 (千辆)
800
600
400 605
200
0
-200 -595
-400
2000年生产量 = 2,070 千辆
生产量
546
397
248
154
83
44
-154
-205
-110
-90
-16
-312
2000年过剩生产力 = 1,500 千辆 过剩生产能力
-600
轿车 微型车 轻客 轻卡 中卡 重卡 大中客
-800
总生产能力= 3,570,000 辆
2,090 2,070
3,105 1,472
中国
南朝鲜
785 317
澳大利亚
863 842 印度
1,015 1,043 东南亚国家联盟
403 367 台湾
注: * 东南亚国家联盟包括印尼，马来西亚，菲律宾，新加坡和泰国 来源: 汽车新闻数据中心
与澳大利亚等国家的成熟市场相比，较低的轿车/商用车的 比率显示中国的汽车市场正处在发展的初级阶段
车辆密度和人均收入
居民/汽车数量 (LOG指数)
100
中 国 过 去 10 年 中
下 10
降 了
275%
1 0
中国2000年密度=81人/ 车
发展中的市场
假定2005年密度为50人/车， 则今后每年需净增车240万
辆
成熟市场
巴西 墨西哥 波兰 捷克
阿根廷 南朝鲜
瑞典
英国
澳大利亚
西班牙
加拿大意大利
美国
20%
汽和东风仅占2000年中国汽车
总产量的45%
0% 微型客车 微型卡车 轻型客车 轻型卡车 中型客车 中型卡车 大型客车 重型卡车
轿车
轿车
小轿车市场按照不同用户群、不同产品价位、不同地区进行分析
小轿车市场细分方法 细分市场 类别
小轿车细分市场的定义
客户群 档次
个人用户 机构集团 出租车 高档轿车
中国汽车市场，特别是轻型车和大型客车的市场极为分散，这表明了行业合并的 趋势不可避免
行业集中度指数-最大的3、5和10家制造商在各个产品种类的市场份额 (2000)
120%
100% 80% 60% 40%
82% 73%
48%
96% 70%
最大10家
89%
最大5家
69%
最大3家
47%
49%
最大的三家制造商: 一汽、 上
中国汽车行业的发展现状
轿车 卡车
中国汽车业的重组状况
跨国公司在中国的重组 中国本土企业的联合
今后的发展态势
中国是亚太地区的第二大汽车市场，生产量位于第三位，仅 次于日本和韩国
2000年亚太地区部分国家的的汽车销售和生产
2000年的汽车销售和生产 (千辆)
10,197
汽车销售 汽车生产
5,975
日本
1990-1998澳大利亚的汽车销售总量
1991-2000中国的汽车销售总量
单位 (千辆)
900
重型商用车销售量
800
轻型商用车销售量
700
600
500
400
300
200
轿车销售量
100
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
单位 (千辆)
2000
闲置生产能力 42%
产能利用 58%
来源: 中国汽车工业协会, 科尔尼分析
过剩生产力导致激烈竞争，迫使价格下降，使过去偏离的市场价格向国际基准靠 拢
价格战-恶性循环
过剩生产能力 增加管理费用
新车型通常贵50%以上…..
价格比较 (单位：1000人民币)
车型
美国
wk.baidu.com中国
差别
奥迪 A6 (2.8) 350
中高档轿车
中档轿车
中低档轿
低档轿车
个人用户：工薪阶层、私人企业 机构集团：政府部门、国有企业等 出租车：出租车公司、租赁公司
高档轿车： - 高于40万、排量大于2.6L - 代表产品：奥迪A6和进口品牌 中高档轿车： - 30万到40万 - 代表产品：别克、雅閣、红旗和 部分进口品牌 - 排量：超过2.3L 中档轿车： - 20万到30万、排量在1.6L和2.4L 之间 - 代表产品：帕萨特、风神 中低档轿车： - 10万到20万、排量在1.3L和1.8L 之间 - 代表产品：桑塔纳、捷达、富康 低档轿车： - 10万元以下，排量在1.3L以下 - 代表产品：长安，夏利