燃气行业十三五发展规划制定分析

燃气行业十三五发展规划制定分析

“十三五”时期（2016-2020年）将是我国全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴的中国梦的关键期。电力能源产业发展已经进入绿色转型期，由于国际国内环境已经发生显著变化，“十三五”规划期，我国燃气行业面临着前所未有的机遇与挑战。

从燃气行业所处国际环境来看，随着环保技术进步，全球能源消费低碳化趋势明显，天然气将成为全球能源由高碳向低碳转变重要途径，发展速度明显高于煤炭和石油。《BP2035世界能源展望》预测：2012-2035年全球能源消费年均增速为1.5%，天然气年均需求量增长速度约为1.9%。至2035年，一次能源消费结构中，天然气、煤炭、石油分别约占26%～27%。从气源供应种类来看，页岩气所占比重持续增加，2035年页岩气供应量将满足天然气需求增长量的46%，占世界天然气产量21%。

受美国页岩气革命、东非天然气发现、地缘政治因素影响，全球天然气市场格局将发生改变，表现为：中东、俄罗斯、中亚、澳大利亚、西非以及北美、东非仍然是全球主要天然气资源出口区域，亚太地区将在未来20年超过美国成为全球第一大天然气消费中心。从贸易流向看，全球将出现中东、俄罗斯、澳大利亚、中亚、北美和非洲天然气向欧洲和亚太地区出口的“六对二”供需格局。预计2017年之后，全球LNG市场可能出现供大于求局面。

我国“十三五”期间，国际原油价格将保持90美元/桶以下，与国际油价挂钩的东亚地区LNG采购价格将一路走低。亚太地区对进口LNG议价能力提高，亚太地区将建立统一的天然气交易中心并逐渐影响到全球市场，原有参考国际油价确定天然气进口价格局面将有所改观。全球天然气在发电和交通运输领域将保持快速增长态势，发电将成为世界天然气消费增长的主要驱动力，未来世界天然气30%～40%将用于发电。

从燃气行业所处国内环境来看，“十三五”期我国天然气消费仍将处于快速增长阶段，国家层面能源结构优化和环境污染治理将成为天然气消费最主要推动力。

2014年11月，中美双方在北京发布应对气候变化联合声明，首次提出2030年中国碳排放达到峰值并努力早日达峰。国务院颁布《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》提出到2020年国产常规气达1850亿立方米，页岩气产量超300亿立方米，煤层气产量力争达300亿立方米。此外，还提出了天然气“消费双倍增”目标：到2020年天然气在一次能

源消费中的比重从2015年6%～6.5%提高到10~12%左右；天然气消费量比2015年（2000亿立方米）翻一番达4100亿立方米。

新常态经济下，影响我国天然气消费增长不确定性因素增加，主要体现在：下游用气行业效益下滑、产能过剩，导致宏观经济增长对天然气消费驱动力减弱；天然气价格上涨、国际油价下跌均抑制天然气消费增长。2014年国内天然气市场已经出现区域、阶段性供大于求局面。“十三五”末我国天然气消费增速下降，2020年天然气消费将达3000亿～3600亿立方米低于预期值。

整体来说，“十三五”期末我国将形成国产常规气、非常规气、煤制气、进口LNG、进口管道气等多元化气源和“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”格局，预计实现总规模3750亿～4300亿立方米。常规天然气供应平稳增长，2020年全国常规天然气产量将达1650亿～1750亿立方米。非常规天然气中，页岩气和煤层气预计实现规模400亿～600亿立方米。

基础设施建设持续推进，全国性互联互通油气管网格局将基本形成。到2020年，全国长输管网总规模达15万千米左右（含支线），输气能力达4800亿立方米/年左右；储气设施有效调峰能力为620亿立方米左右。

十三五期，我国国内天然气价格上涨动力趋弱，市场供需向买方市场转变。天然气用气结构更加均衡，高效化成为发展方向，表现为：城市燃气领域，我国新型城镇化持续推进，全国城镇气化率2020年将达60%以上，天然气将成为城市居民主要燃料。交通运输领域，天然气将成为大多数中小城市出租车、大中城市公交车清洁燃料。工业领域，天然气工业燃料置换进程加快。天然气发电领域，京津冀鲁、长三角、珠三角等将有序发展天然气调峰电站，优先发展天然气分布式能源。天然气化工领域，天然气制氢因其具备较高的价格承受力而有可能得到发展，新疆、川渝等气源地的天然气化工还会保持缓慢发展，但所占比例将逐步降低。预计到2020年，城市燃气和工业燃料应用将占到用气总量的60%以上。

综上所述，仁达方略的行业咨询师分析认为：

我国燃气行业实现2015年我国要实现天然气消费2300亿方，2020年要实现4000亿方“十三五”规划目标，面临难度相当大。

因此，科学制定“十三五”期燃气行业发展规划，需要更全面深入研究把握未来时期全球能源结构调整趋势，结合燃气行业企业自身资源、能力优势，顺应清洁能源、绿色环保转

型、燃气消费结构升级大趋势，审时度势，把握时机，选准燃气行业“十三五”战略目标和发展方向，实现《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》提出“消费双倍增”目标。