历年铁矿石谈判价格汇总表(Word)
2010铁矿石谈判资料
中钢协副秘书长驳宝钢涨价阻碍谈判2009年12月23日04:31每日经济新闻我要评论(1)字号：T|T每经记者周晓芳发自北京在12月22日召开的“第五届环海南省钢铁市场论坛暨兰格钢铁网2009年年会”上，针对宝钢涨价损害国家利益的说法，中国钢铁工业协会常务副秘书长戚向东表示，这一观点并不成立，损害国家利益的“帽子”太大，而价格是由市场供求关系所决定的，涨价首先要看价格该不该涨以及涨得合不合理。
12月10日，身为业内铁矿石谈判代表的宝钢出台2010年1月的价格政策，个别品种最高涨幅达600元/吨，并引领了一波钢厂提价潮，武钢随之提价，首钢出台的明年1月份板材价格上涨幅度更高于宝钢和武钢，最高涨幅达650元。
在铁矿石谈判关头引领提价潮，宝钢遭到了业内的口诛笔伐，认为带头涨价必然使中方在谈判中陷入更为被动的状态。
对此戚向东认为，每年的价格谈判都是从头一年的11月份最快到第二年4月份，因此不能就此认定在这几个月内钢厂的价格都不能动，这也不符合市场规律。
据透露，目前国内市场从螺纹钢市场到热轧、冷轧价格都低于北美和欧洲市场。
戚向东还透露，70家大型钢铁企业11月份的利润为72.58亿元，尽管行业产销率很高，但是由于价格卖得低，所以大型钢厂利润仍难以得到保证。
记者获悉，宝钢也对外表示，铁矿石价格周期与国内钢厂钢材价格周期有明显差异。
截至目前，铁矿石协议价格均为年度价格，价格谈判时间持续半年之久；而包括宝钢在内的中国主流钢厂产品价格以月度定价为主，因此把矿石谈判与宝钢部分产品价格的调整挂钩是不合理的。
戚向东认为，2010年钢铁生产和消费将继续保持稳定增长，长材市场将好于板材市场，钢材出口将有所好转，但仍面临困难。
钢材价格走势将保持阶段性、区间性、波动运行态势，支撑钢价上涨的要素依然存在，总体长材价格水平将好于板材。
（每经记者周晓芳）中国钢企面临的问题和对策2010年04月30日08:04经济参考报麻晓宇我要评论(0)字号：T|T●西方国家，特别是美国，已经从这次金融危机中意识到制造业的过度萎缩削弱了经济的根基，加之西方工会力量的影响，在保护和重建制造业问题上已经形成共识。
CRC：铁矿石定价从长协到指数的前世今生
铁矿石长协价格年度谈判的背景及发展历程铁矿石长协谈判有近百年的历史，而铁矿石国际贸易是随着日本钢铁工业的蓬勃发展和贸易全球化而日渐成熟的，并在80年代初逐渐形成了特定的交易惯例和价格机制——年度定价长协机制。
在 1950 年以前全球铁矿石资源供应充足，交易方式以现货交易为主；20 世纪 60 年代，钢铁工业快速发展的日本由于国内资源贫乏而成为澳大利亚铁矿石资源的主要买方，双方为了加强合作开始签订短期合同，并在 60年代后期逐步发展为长期合同，铁矿石量和价都锁定10-20年；20 世纪 70年代，欧美借鉴日本经验大量利用进口铁矿石和签订长期合约，导致国际市场上的铁矿石供需日趋紧张，铁矿石出口国为了维护自身利益，在 1975 年成立了铁矿石输出国组织，增强了谈判力量并改签长期合为短期合约。
铁矿石长协定价机制决定年度铁矿石价格的谈判开始于1980年（1981财年），此后谈判机制逐步稳定并延续了近30年左右。
其框架是：铁矿石供需双方长期协议“定量不定价”；价格一年一谈；确定“首发价”后，其他矿山公司和钢厂进行确认跟随。
在长协合同中定死了供货的数量或采购的数量，期限一般达到5～10年，甚至达到20～30年。
根据惯例每年第四季度开始，由世界主流铁矿石供应商与其主要客户进行谈判，决定下一财政年度铁矿石价格，价格一经确定，双方则依照谈定的价格在一年内执行。
铁矿石需求方中的任意一方与铁矿石供应方中的任意一方价格达成一致后则谈判结束，国际铁矿石供需双方均接受此价格为新财年的价格。
这一谈判模式即“首发-跟风”模式；且计价基准为离岸价，同一品质的铁矿石各地涨幅一致，同一类型各品质铁矿石涨幅一致，即“离岸价、同涨幅”。
铁矿石长协年度谈判机制的出现与变革都是与当时的历史背景密切相关的，在当时的背景下，年度定价机制对双方都有利，对主要买方日本来说年度定价合同有利于稳定货源与钢厂的生产计划；而处于发展阶段三大矿山而言，年度合同能够使其在年初就获得银行的贷款，有利于其快速发展。
铁矿石谈判7年风云录
铁矿石谈判7年风云录（2004~2010）2010-05-04 08-51该来的总是会来。
在4月28日的行业会议上,中钢协常务副会长罗冰生表示,考虑到钢铁企业经营的现实问题,在一定条件下可以各自与三大矿商定临时定价协议。
自此,中国始终坚持的长协机制离“死亡”又近了一步。
这一结局并不出人意料。
在中国尚未与巴西淡水河谷、澳大利亚力拓和必和必拓公司达成铁矿石价格协议之前,国内许多钢厂已开始按照4月初日韩钢铁企业与三大矿签订的季度价格购买矿石,这个价格比去年上涨近1倍。
从2003年岁末中国加入国际铁矿石价格谈判以来,这样似曾相识的谈判过程屡屡出现,不论中方如何辗转腾挪,亦无法将三大矿商逼退一步,换来的只是铁矿石价格的一飞冲天。
而中国在铁矿石谈判中节节败退的过程背后,不仅闪现着胡士泰们穿针引线、长袖善舞的身影,亦折射出中国钢铁行业的制度性沉疴。
2004年:“两种价格”留下后患2003年下半年,天津荣程联合钢铁集团有限公司实际控制人张祥青“送”给了澳大利亚罗泊（中国）有限公司上海代表处销售经理王勇300万元。
这家外资公司的大股东恰恰就是力拓公司。
在铁矿石业务中,王勇给张祥青提供了帮助。
这拉开了中国部分企业行贿澳大利亚铁矿石公司的序幕。
也正是从这一年开始,中国经济开始了一轮突飞猛进的发展。
国内对钢材需求开始大幅增长,大量的小钢厂如雨后春笋般从全国各地冒了出来。
多年以后,张祥青靠着钢铁登上某财富榜,并在2008年汶川地震捐款中一举成名。
2003年,中国进口铁矿石数量第一次超过日本,成为全球最大的铁矿石进口国。
随着铁矿石进口量大幅攀升,国内钢铁企业要求参与全球铁矿石定价的呼声日益强烈。
当年岁末,中国第一次参与到一年一度的国际铁矿石价格谈判的游戏中。
必和必拓一位管理层告诉本报,也就是从这一年开始,必和必拓第一次提出了指数定价模式。
此后的历年谈判中,必和必拓都试图推行指数定价模式。
虽然参与了谈判,但当年中国未能发挥实质性的作用。
铁矿石资料整理
铁矿⽯资料整理⼀、定价模式澳洲定价模式：⼒拓长协定价：PB粉：FOB吨度价：【当⽉份普⽒62%铁品位CFR价格平均值-同期BCI C5价格平均值/（1-0.08）】/62运费价格：以⼒拓报价为准CFR价格=FOB吨度价*实际铁含量+运费PB块：（PB粉的吨度价+Premium价差）*实际铁含量+运费HIY粉：PB粉吨度价*折扣*实际铁含量+运费（2013年开始没有折扣了）PS：普⽒指数选取区间可以根据客户的需求单独谈判⼒拓现货（包括招标）定价：PB粉：固定价基于61%铁PB块：固定价基于62%或62.5%铁HIY粉：固定价基于58%或58.5%铁罗粉招标：固定价基于57%铁罗粉现货：⼀⼝价或者固定价基于57%铁澳⼤利亚主要铁矿⽯出货港⼝：DAMPIER（丹⽪尔港，RIO主要港⼝）、CAPE LAMBERT （兰伯特⾓港，RIO主要港⼝）、HEDLAND（⿊德兰港，BHP\FMG\OneSteel主要港⼝）、ESPERANCE（埃斯佩兰斯港）、GERALDTON（杰拉尔顿港）Country Name Qingdao 青岛国家名称NM 海⾥Days 天数Australia 澳⼤利亚Dampier 丹⽪尔3527 11.3 CAPE LAMBERT 兰伯特⾓港- 11.0 Port H edland ⿊德兰港3557 11.4 Esperance 埃斯佩兰斯4800 15.4 Geraldton 杰拉尔顿4094 13.1巴西定价模式：巴西长协定价：【普⽒62%铁品位CFR价格平均值+普⽒每吨度铁品位差（Per 1% Fe differential）平均价】*（实际铁含量-62）（PS：V ale对SI、AL含量有惩罚，SI以4.5%为基础，1.5美⾦每1% 调整；AL以2%为基础，1.2美⾦每1%调整，在此基础上CFR总价可能还有4-6美⾦左右的减少，每个季度都会有不同变化）V ale长协指定卸货港⼝是青岛港，宣港要在船过新加坡之前，海运费价差汇总如下：注明：Discharging Port 卸货港Freight Differential 海运费价差Plus 加Minus 减巴西现货定价：固定价基于各品种典型值巴西主要铁矿⽯出货港⼝：TUBARAO（图巴朗港V ale主要港⼝）、ITAGUAI（伊塔⽠）、PONTA UBU（乌布⾓港）、Guaiba Island （⽠伊巴港）Country Name Qingdao 青岛国家名称NM 海⾥Days 天数B razil 巴西Tubarao 图巴朗11304 36.2 I taguai 伊塔⽠11432 36.6 Ponta Do Ubu 乌布⾓11305 36.2 Guaiba Island⽠伊巴11419 36.6其他国家港⼝到中国的天数：Country Name Qingdao 青岛国家名称NM 海⾥Days 天数Venezuela 委内瑞拉Boca Grande博卡格兰德13319 42.7 Puerto Ordaz奥达斯港13500 43.3Chile 智利Totoralillo托托拉⾥约10176 32.6 P eru 秘鲁San Nicolas圣尼古拉斯9779 31.3 Mexico 墨西哥Manzanillo曼萨尼约6892 22.1Canada 加拿⼤Quebec 魁北克15160 48.6 Pointe Noire 潘特努⽡尔14932 47.9N orway 挪威Narvik 纳尔维克15447 49.5 Ukrain 乌克兰Yuzhnyy 尤⽇内8754 28.1 India 印度Chennai 钦奈4098 13.1 Malaysia 马来西亚Kuantan 关丹2399 7.7 Iran 伊朗Bandar Abbas 阿巴斯港5945 19.1 South A frica南⾮Saldanha Bay 萨尔达尼亚8210 26.3M auritania ⽑⾥塔尼亚Nouadhibou 努⽡迪布12124 38.9⼆、常⽤矿品种介绍粗粉国家品种化学成分%价格参考Fe SiO2 Al2O3 P澳洲PB粉61.5 3.6 2.3 0.08 platts62% 澳洲纽曼粉62.5 4.5 2.2 0.08 PBF+2澳洲麦克粉61.5 3.6 2.2 0.07 PBF-1澳洲BHP扬迪粉57.90 5.40 1.45 0.05 PBF-10澳洲RIO扬迪粉58.00 5.00 1.70 0.05 PBF-8澳洲罗布河粉57 5.7 2.7 0.02 BHP扬迪粉-1 澳洲⽕箭粉58.5 4.2 2.2 0.05 BHP扬迪粉+1 澳洲特粉57.5 5.5 2.5 0.05 BHP扬迪粉-2 澳洲超特粉56.7 7 2.5 0.05 BHP扬迪粉-4澳洲阿特拉斯粉57.5 7 2 0.1 BHP扬迪粉-8澳洲⼀钢粉56.5 7 3 0.12 BHP扬迪粉-6澳洲PMI 58.5 8.9 4.9 0.13 BHP扬迪粉-10澳洲吉普森粉57.25 7.06 3.36 0.08 BHP扬迪粉-5 澳洲普利粉57.5 4.11 1.57 0.02 BHP扬迪粉+2 澳洲库兰粉60 10.91 1.59 0.05 PBF-6巴西SFCJ 65 1.4 1.3 0.035 65platts 巴西SSOT 63 5.8 1.2 0.06 PBF巴西SFOG 63.5 5 2 0.065 PBF+1巴西SSFT 65 4.4 0.9 0.049 PBF+4巴西SSFG 63.5 5 1.6 0.065 PBF+1巴西SFHT 60 12 0.8 0.03 BHP扬迪粉-3 巴西SFXT 65.4 3.5 0.8 0.048 PBF+4印度SESA粉56 5.8 4.08 0.06 52platts+12 南⾮昆巴粉65 4 2 0.065 卡粉—2南⾮Assmang粉64 6 2.5 0.07 卡粉—5块粉国家品种化学成分%价格参考Fe SiO2 Al2O3 P澳洲PB块62.8 3 1.5 0.07 platts62%+10 澳洲纽曼块63 2.6 1.3 0.06 platts62%+11澳洲扬迪块59.5 4 1.5 0.05 platts58%+12 澳洲⽕箭块60 3.1 1.6 0.045 platts58%+14 澳洲⼀钢块58.5 6 2 0.12 platts58%+9 澳洲吉普森块62.29 5.32 2.74 0.018 platts62%+6 巴西LONS（未筛分块）66.44 1.94 1.2 0.046 platts65%-4巴西NPOT 64.7 5.61 0.58 0.026 platts65%+2 南⾮南⾮昆巴块66 2.5 1.3 0.07 platts65%+6 南⾮Assmang块65 4.5 1.5 0.048 platts65%+3 印度SESA 块矿63.5 3 3.5 0.06 platts62%+8 精粉国家品种化学成分%价格参考Fe SiO2 Al2O3 P巴西Vale PFCJ 64.8 2.1 1.7 0.04 platts65% 巴西Vale SFCJ 66 1.4 1.3 0.035 platts65%+2 巴西MMX烧结精粉64.5 4.5 1.2 -platts65%-4 巴西MMX球团精粉66 2.5 0.8 - platts65%+4 乌克兰乌精67.65 6.36 0.19 0.01 platts62%+11 乌克兰乌精66.6 6.89 0.15 0.019 platts62%+9 乌克兰乌精（⾼硫）66.64 6.21 0.3 0.019 platts62%+6 乌克兰乌精64.75 8.82 0.18 0.011platts62%+8 乌克兰乌精（⾼硫）64.03 8.82 0.18 0.023 platts62%+5 俄罗斯俄精67.65 6.36 0.19 0.01 platts62%+12 印度Fomento精粉65.5 2 1.5 0.05 platts62%+11 印度Kudremukh精粉66 4.4 0.6 0.03 platts62%+11加拿⼤加拿⼤烧结精粉65.5 0.5 2.5 0.03 platts62%+5南⾮PMC 64.5 1.2 0.8 0.06 platts62%+2 南⾮PMC 60 1.5 1.1 0.08 platts58%+4 球团国家品种化学成分%价格参考Fe SiO2 Al2O3 P巴西卡拉加斯球团65.34 1.8 1.4 0.008platts62%+20巴西图巴郎球团65.65 2.4 0.65 0.008 platts62%+20 乌克兰乌球63.39 7.9 0.36 0.008 platts62%+13 乌克兰乌球63.05 8.4 0.15 0.01 platts62%+13 俄罗斯俄球65.87 5.22 0.36 0.011 platts62%+17 俄罗斯俄球61.53 4.14 2.16 0.004 platts62%+11印度库球65 4.4 0.6 0.03 platts62%+17 印度库球62.33 6.16 2.44 0.048 platts62%+12印度Jindal球团65 2.5 2 0.05platts62%+17加拿⼤加球65.01 4.81 0.35 0.007 platts62%+20 加拿⼤加球64.55 3.63 0.41 0.009 platts62%+19伊朗伊朗球团66.11 2 0.4 0.05 platts62%+10巴林巴林球团66 1.2 0.3 0.03 platts62%+25三、船型介绍巴拿马型散货船（Panamax）：该型船是指在满载情况下可以通过巴拿马运河的最⼤型散货船，即主要满⾜船舶总长不超过274.32⽶，型宽不超过32.30⽶的运河通航有关规定。
关于铁矿石谈判
一周热点关于铁矿石谈判市场."Ashby称。
通常,铁矿石年度定价都是钢铁制造商和全球最大矿商--巴西Vale、力拓、必和必拓间,透过通常极为激烈和冗长的协商而敲定。
现货市场上通常买卖双方交会,会寻出铁矿石真正市场价格之所在,从我的观点来看,每个人都应该很清楚,市场的改变...使几无市场透明度、12个月内都锁定在同一个价格的定价系统显得过时。
Ashby在本周稍早的投资人会议中指出,必和必拓亦经由现货销售积极参与这一高速发展的市场,但长期合约不太可能一朝一夕就消失。
"我们希望卖出长期合约,并与客户维持长期关系,价格根据相关指数确定.我认为长期合约仍将占去业务上的极大部分,但也会参考市场清算价."他说。
中钢协表示矿价降到2007年水平还不够:铁矿石年度长期价格谈判的僵持,使传统的定价机制受到越来越大的冲击。
继必和必拓之后,力拓和淡水河谷也开始“松口”,称如果客户愿意执行更灵活的价格机制,可以为之改变。
5月14日有消息称,浦项制铁和新日铁或将接受铁矿石基准价仅下调30％-35%,对此,中国钢铁工业协会秘书长单尚华表示,从目前的钢价情况看,铁矿石降价到2007年的水平都不够,依然会有相当一部分钢铁企业亏损。
单尚华告诉记者,中钢协前天刚刚与浦项制铁方面进行过交流,并没有获得这方面的信息,不过即使日韩方面接受了30%-35%的降幅,中国也不会接受他们定下的基准价格,“我们目前是铁矿石最大的进口国,理应获得更便宜的价格。
”对于三大铁矿石生产商之一的澳大利亚力拓公司声称的“若不能在6月底就铁矿石价格达成协议将终止合约”,单尚华认为,这是对方在打心理战,无论是谈判拖延到6月还是7月,都没有任何时间限制。
海外矿石企业之所以依然与钢厂“硬碰硬”,与目前中国居高不下的矿石进口有关。
4月份铁矿石进口5700万吨,连续三个月创下了历史新高。
单尚华并不认为这是矿石需求恢复的表现,“4月进口量超出了国内钢厂正常需求近一倍,中钢协正准备调查到底谁在加大进口铁矿石。
商务谈判案例：中澳铁矿石价格谈判中方二组
邢台学院《商务谈判》课程结课作业中澳铁矿石价格模拟谈判项目小组：中二小组成员（学号）：刘科2010A42449张亚超2010A42511杨华丽2010A42509王立超2010A42141刘双2010A42521周蕴慧2010A42321贾泽宁2010A42130曹晓晴2010A42540班级：10级物流一班系别：工商管理系指导教师：张瑞霞成绩评定：完成日期：2012 年12 月19 日中澳铁矿石价格谈判策划书一、谈判人员组成与分工1）谈判时间：2012年12月19日2）谈判地点：上海XX商务酒店会议室3）谈判人员：副总裁：刘科谈判全权代表销售总监：张亚超负责国内外销售财务总监：杨华丽负责财务问题物流总监：王立超负责物流运输问题技术人员：刘双贾泽宁负责技术问题法律顾问：周蕴慧负责法律问题翻译人员：曹晓晴负责翻译问题二、谈判前信息准备1）环境调研2008年：大面积毁约授人以柄这年2月，谈判的结果开始出现与往年不同的情形——两个价格。
新日铁与淡水河谷达成首发价，价格涨幅分别为粉矿上涨65%和块矿上涨71%。
中国此后宣布接受。
下半年，一场席卷全球的金融危机突然爆发。
这让钢价和矿价一落千丈。
长协价自2003年以来首次低于现货价。
2009年：谈判彻底破裂从一开始，中钢协就果断提出铁矿石价格必须降40%以上，并且确立了“以量换价”的原则。
一个月后的5月26日，力拓与新日铁达成首发价，价格下降约33%。
尽管这是近8年来国际铁矿石价格基准价首次下降，但远远低于中方40%的降价预期。
在沉默5天后，中钢协发表声明“中国钢铁企业不能接受这个价格，不予跟进。
”在巨大的压力下，去年8月17日，中国钢企与澳大利亚FMG达成2009年下半年价格协议，FMG提供了比三大矿多两个点的降幅。
但是这家新型矿业公司的产量太小。
直到去年岁末，中国也未与三大矿达成协议。
不过国内许多公司都按照日本的首发价进口铁矿石。
2010年：危境之中2009年与三大矿谈判的彻底破裂，为2010年的谈判蒙上了一层阴影。
铁矿采矿单价表(1)
铁层
包含补贴
人均 工效 (月)
结算人 工成本 3600元/ 含半年奖 月.人 和年终奖
不含半 年奖和 年终奖
主平副平硐七二、502采区37#西翼
主平副平硐七二、502采区37#北翼
计件工资单价
队长基础工资 工人计件合计
小计
小五金
及其它
含半年 奖和年
终奖
不含半 年奖和 年终奖
含半年奖 和年终奖
不含半年 奖和年终
奖
含半年奖 和年终奖
不含半年 奖和年终
奖
材料
坑木
材料考核 火工品
炸药
雷管
合计（含小五金、坑 木、火工品材料等）
坑木耗 (m3/kt
）
吨铁坑 耗（元/
吨）
单位消耗 (kg/kt)
(炸药按 16.8元
/kg) 材料考核 金额(元/
米)
(雷管按 含半年奖 单位消耗 2.8元/发) 和年终奖 (发/kt) 材料考核
503、506采区-28#
503、506采区-29#
说明：小五金含大巷及小眼风筒，按每百米1节消耗测算。
(元/米)
不含半年 奖和年终
奖
辅助采区－28#
辅助采区－29#
主平副平硐七二、502采区38#
主平副平硐七二、502采区41#
主平副平硐七二、502采区39#
506采区－37#
506采区－39#
503、506-5#、6#
503、506-11#13#15#18#
503、506采区-20#
503、506采区-23#
2010铁矿石价格谈判
2010铁矿石价格谈判综述班级：物流管理0703班学号：U20074189姓名：万薇莎关键词：铁矿石、谈判、背景、运输、进出口、检疫流程。
摘要：本文主要对2010年的铁矿石谈判进行总的概述，其中主要涉及了关于铁矿石谈判双方的背景分析、铁矿石的运输形式、路线、运价对铁矿石价格谈判的影响以及铁矿石的出进口通关、简易流程进行简单的分析与叙述。
正文：铁矿石价格谈判的背景一年一度的铁矿石价格谈判最早开始于1981年，经铁矿石供应商和消费商谈判协商后，双方确定一个财政年度的铁矿石价格。
根据历年传统的谈判习惯，国际铁矿石市场分为亚洲市场和欧洲市场，并分别确定亚洲价格和欧洲价格。
亚洲市场主要以日本为用户代表，欧洲则以德国为用户代表。
铁矿石供应商主要有3家：澳大利亚两大巨头力拓公司、必和必拓公司以及巴西的淡水河谷公司。
不过，在2008年，一股新兴力量——澳大利亚第三大矿石供应商FMG公司也积极参与到铁矿石谈判中。
根据往年谈判惯例，一旦供应商任意一方和钢厂任意一方价格达成一致，则本年度铁矿石谈判就会结束，其他供需双方均接受此价为新的年度价格，即首发价。
但该惯例在去年首次被力拓和必和必拓所打破，今年，中钢协一直声称，不会接受力拓同日本新日铁达成降价33%的协议。
铁矿石谈判买卖双方的背景分析：铁矿石四大买方阵营：铁矿石的买方主要由中国钢铁工业协会、韩国浦项制铁、新日本制铁公司、欧洲钢铁工业联盟这四大阵营组成。
1、中国钢铁工业协会简称中钢协，中国钢铁工业协会是中国钢铁行业全国性行业组织，于1999年1月成立现有团体会员单位206个，个人会员10人。
理事107个，常务理事67个。
2、韩国浦项制铁韩国浦项制铁集团公司（简称POSCO），成立于1968年，是全球最大的钢铁制造厂商之一，每年为全球超过60个国家的用户提供2600多万吨钢铁产品。
3、新日本制铁公司日本最大的钢铁公司，总公司在东京。
前身是于1897年建成的官营八幡制铁所。
铁矿石定价模式演变
国内主要指数（I）
国内钢铁信息咨询机构推出的铁矿石指数 推出单位 推出时间 品位 矿石指数 数据来源及统计方法
我的钢铁网
2009
63.5%
My Steel-IPIC （中国铁矿石价格综合指数）
综合进口、国产粉矿指数
1、以含税现货成交价格为基础，并考虑了不同来源、不同地 区和不同品位等关键要素混合而成的加权价格指数。外矿以印 度63.5%品位的粉矿为代表；国内矿则采用样本地代表性铁精 粉品位折算成63.5%基准品位。 2、参考七大港口和国内的五大交易市场的成交价格编制。 3、2005年1月为100点。
中国联合钢 铁网
2011.7
62%
CSI(中国铁矿石现货价格指数 ) 综合粉矿/进口块矿指数
1、CSI由国产粉矿、进口粉矿和进口块矿的价格综合加权得出； 2、进口矿价格数据的采集来自中国沿海10个港口的现货成交 价； 3、国产粉矿的价格选取铁矿石产量和交易量最多的15个省市 进行采集。
新华社
2011.3
铁矿石贸易定价体系的演变
铁矿石定价模式的演变 目前期货市场运行良好，发现价格的功能得到体现，彻底改变了过去由于信息不对 称造成的漫天要价却无从判断的不利局面。但期货的避险功能尚有待进一步开发利用。 铁矿石价格即取决于供求关系，也取决于供需双方在市场中的地位。目前供求关系 已经发生了改变，但供需双方的市场地位并没有发生变化。
铁矿石10年价格
指标名称铁矿石产量：全国（月）产量：世界钢协：全球合计石港口总库存：总市场趋势调查：市场趋势调查：市场趋势调查：频率月年周周周周单位万吨千吨万吨%%%数据区间998-01-31至2014-08-31990-12-31至2012-12-31-10-11至2014-1-02-24至2014-1-02-24至2014-1-02-24至2014-1数据来源我的钢铁网世界钢铁工业协会我的钢铁网我的钢铁网我的钢铁网我的钢铁网1990/12/319844471991/12/319572671992/12/319265571993/12/319362981994/12/3110004691995/12/3110621031996/12/3110332821997/12/3110627801998/1/3183.061998/2/281134.091998/3/311343.81998/4/301574.841998/5/311403.771998/6/301466.061998/7/311292.691998/8/311568.91998/9/301508.141998/10/311724.591998/11/301609.651998/12/312648.1310046341999/1/311402.341999/2/281224.161999/3/311644.141999/4/301655.991999/5/311786.61999/6/301787.351999/7/311683.881999/8/311605.291999/9/301638.361999/10/311794.071999/11/301655.721999/12/311833.4410155972000/1/311302.492000/2/291293.062000/3/311711.312000/4/301643.132000/5/311841.012000/6/301943.392000/7/312050.362000/8/311785.722000/9/301817.472000/10/311875.452000/12/311998.661073350 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115.5 115.5 117 118 118120 122 -123 128 128 131.5 131.5 131.5 132 133 133 133 132.5 131.5 131.5 131 129 129 129 129 129 128 127 127 127 127 127 128 130 130 130 130 -----130 132 135 136 139 139 139139 140 139.5 138 138 138 138 138 139 139 141 143.5 146 147 147 147 152 153 155.5 155.5 155.5 158.5 162 162 164.5 -164.5 164.5 164.5 168.5 173 177.5 180 181 181 184 186 186 186 186 186 186 185 185 185 -184 184 184 184 182 182 180.5 178.5 176 173 168 166 160.5 155.5 153 151 150 150 150 150 150 151 151 151 151 152 152 152 151 151 151 ---151 151 151 151 151 149 149 147 146 144 143 140 138132 132 129 126 124 124 124 124 125 126 130 132 135 136 137 137 140 141.5 143.5 146 148 148 148 148 151 153 153 153 153 155 156.5 157.5 157.5 157.5 157.5 155 154 153 152 151 151 151 150 150 150148 148 148 147 147 147 146 146 146 146 ---146 147 148 148 149 149 -----152 154 154 157 158 158 158 158 158 158 158 158 157 157 157 157 157 157 157 157 158161 162 163 164 164 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 166 166 167.5 167.5 167.5 168.5 168.5 168.5 169 169.5 170 170 172 172 172 172 172 173 173 173 173 173 174 174 174 174 174 174 174 -174 175 175 175 17617917918118218318418718718798 18899 18899 18899 18899 18899 18899 18899 ----------18899 190100 190100 193103 195105 196105 196106 196106 196106 196106 195104 194102 192100 191100 18999 18897 18693 18590 18489 18387 18284 18081 17980 17778 1757617376 17176 17176 17176 17176 17176 17177.5 17180 17281 17483 17584 17685 17786 17989 17989 ----18293.5 18494.5 18696.5 18898.5 18999.5 18999.5 18999.5 18898.5 18797 18696 18696 18695 18695 18695 18695 18796 18797 18898 --18898 189100 189103 189103 189103 188102 187101 187101 187101 18610018599 18599 18498 18397 18397 18296 18195 18094 17993 17892 17892 17791 17690 17690 --17690 17690 17892 17994 18095 18095 18197 18197 18197 18197 18096 17995 17794 17794 17794 17694 17694 17694 17694 17694 17794 17895 18097 18097 18097 18198 18298 18298 18298 18298 18298 182101182102 182102 182102 182102 183103 183103 184104 185105 186106 186107 186109 186109 185109 184109 184109 184109 185109 185109 185109 186110 186110 186111 186111 187111 187111 187111 187111 187112 188114 188114 188114 189115 189115 189115 189115 189115 --188115 188115 187115 187115 187115 186115 185114 185114184114 181112 180111 179110 178110 ----------176106 176106 176106 174104 172100 16895 16694 16593 15987 15784 15580 15075 14770 14570 13767 13366 12966 12966 13169 13172 13172 13173 13275 13578 13881 14083 14285 14287 14791 14993 15094 15295 15194 15091 14990 1478814687 14485 14385 14385 14487 14689 14790 14790 14792 14792 14692 14592 14491 14291 14089 14089 14089 14190 14291 14291 14291 14291 14291 14291 14492 14492 14492 ----14492 14492 14593 14694 14695 14796 14796 14795 14794 14694 14594 14594 14594 ----------1459414696147971479714898148981509915099150991499914999148981479614696145951449514495144951449514596 41.411459614697147981479814798 52.431479814798147981479814797 30.541479714797148981499914999 57.091499914999149100149101149101 58.8149101149101149102149103150103 57.86150103150103。
中国铁矿石价格及投资价值分析报告
近十几年国际铁矿石市场行情分析报告目录一、中国铁矿石价格（国内价格、进口价格）走势分析 (33)（一）中国国内铁矿价格变化分析 (33)1、近10年国内铁矿石变化 (33)2、近期国内铁矿石市场行情特点 (1212)（二）我国进口铁矿石价格变化分析 (1212)1、我国进口矿数量近几年急剧增加 (1212)2、进口矿到岸价 (1212)3、我国进口矿最新价格 (1313)（三）国际铁矿石价格及海运费分析 (1313)1、国际铁矿石价格变化 (1313)2、海运费 (1616)（三）国际市场铁矿石涨价因素分析 (2020)二、影响我国铁矿石价格上涨的主要因素 (2222)（一）需求因素及变化趋势 (2222)（二）供应因素及变化趋势 (2323)1、国产铁矿石供应能力分析 (2323)2、国际市场供应能力分析 (2626)三、2005～2010年铁矿石价格走势预测 (3131)（一）2005～2010年我国国内铁矿石价格走势预测 (3131)（二）2005～2010年国际及进口铁矿石价格走势预测 (3333)四、我国铁矿石投资价值分析 (3636)（一）中国铁矿资源储量及开采潜力分析 (3636)1、我国铁矿石资源 (3636)2、我国铁矿分布 (3737)3、我国铁矿资源的特点 (3838)4、我国铁矿潜力 (3838)5、2005～2010年我国铁矿石开发潜力 (3939)（二）安徽、江西和湖北省矿山开发潜力 (4040)1、安徽省铁矿开发潜力 (4040)2、江西省铁矿开发潜力 (4141)3、湖北省铁矿开发潜力 (4242)（三）中国铁矿企业经营效益分析 (4343)1、我国铁矿企业经济效益剖析 (4343)2、安徽、湖北和江西典型矿山企业经济效益剖析 (4444)（四）中国主要铁矿企业的开采和选矿成本对比 (4646)（五）国内外铁矿企业竞争能力分析 (4747)1、国外矿山企业生产成本及盈利水平 (4747)2、国内外铁矿石市场竞争能力比较 (4949)五、未来中国铁矿企业投资建议 (5555)（一）开矿的风险因素 (5555)1、国内开矿的风险 (5555)2、国外开矿风险因素 (5656)（二）对当前投资的建议 (5757)一、中国铁矿石价格（国内价格、进口价格）走势分析（一）中国国内铁矿价格变化分析1、近10年国内铁矿石变化我国铁矿企业分为三类：一是钢铁联合企业所属矿山公司，如鞍山矿业公司、弓长岭矿业公司、本钢矿业公司和武钢矿业公司等均为国有企业，隶属于钢铁公司，这类企业生产的铁矿石产品，按内部价格向公司供应铁精矿和球团矿；二是为独立矿山，如鲁中矿山公司、海南钢铁公司矿山、邯邢冶金矿山局，这类企业亦为国有企业，但不隶属于钢铁企业，其生产的矿产品按市场价格销售；三是为民采矿山，一般都是中小型矿山，属于民营企业、个人经营或股份制经营，这类矿山产品也是按地区市场价销售。
2006-2008年我国进口铁矿石价格走势
2006-2008年我国进口铁矿石价格走势撰写单位：ciedr 发表时间：2009-09-03 文字大小:[大中小]全球铁矿石价格是基于全球三大铁矿石生产商与其购买方之间商定的合约价格确定的。
当前国际铁矿石的价格谈判机制始于1981年，至今已有27年历史，形成了严格的谈判体系。
规则约定每年第四季度开始，由世界主流铁矿石供应商与他们的主要客户进行谈判，决定下一财政年度铁矿石价格（离岸价格），任何一家矿山与钢厂达成矿价协议，则其他各家谈判均接受此结果。
谈判分为亚洲市场和欧洲市场。
在近年，谈判机制发生了一些变化。
中国已经成为全球最大的铁矿石进口国，2004年起，宝钢作为中国钢铁业的代表，开始参与亚洲铁矿石价格谈判。
目前的谈判是三对三格局，供方有澳大利亚BHP（必和必拓公司）、哈默斯利和巴西CVRD，需方有中国宝钢、新日本制铁公司和欧洲阿塞洛公司。
图表2005-2008年铁矿石谈判情况资料来源：国研网、中国产业研究网全球铁矿石价格在2005和2006的两个年度中，分别大幅上涨了71.5%和19%，2007财年上涨9.5%。
2003年底，宝钢开始参与国际定价谈判，由于是首次谈判，并没有发挥实质性的作用，接受了新日铁公司的谈判结果：价格涨幅18.6%。
2004年我国正式参加谈判，以确定2005年度长期合同价格，由于日本企业首先达成协议，结果是被动的接受日本新日铁公司的谈判结果。
2005年国际铁矿石供应价格暴涨71.5%，中国钢铁企业为此多付出大约200亿到300亿元人民币的进口成本。
2006年铁矿石谈判是从2005年10月24日开始的，历经7个月最终达成协议，19%的涨价幅度仍高于市场预期。
使2006年我国进口铁矿石成本增加了70亿到80亿元人民币。
2007年铁矿石谈判是2006年11月开始的。
中国企业首度取得首发定价权。
12月22日，铁矿石价格上涨9.5%。
2008年宝钢与力拓公司就2008年度铁矿石基准价格达成了一致。
2010-2011年铁矿石价格谈判前瞻
4
铁矿石供应商的主要压力来自于股东对业绩的要求，当市场不好时，可以通 过控制供应量维持价格稳定；当市场好转时，提升价格获取超额收益是理性 选择。因此在铁矿石价格谈判过程中，如何实现利润最大化和持续性才是其 需要考虑的问题。
中国钢铁市场是完全竞争市场，行业集中度低，
中国是全球最大的钢铁生产国，年产能达到 6.6 亿吨，年进口的铁矿石 占全球钢铁海外贸易的 60%，这是中钢协在铁矿石价格谈判中最大的优势。
图 2：主要产钢国钢铁行业集中度
100% 80% 60% 40% 20% 0%
中国
欧盟15国
美国
日本
注：中国为前十五，欧盟 15 国为前七，美国，日本为前四 数据来源：国联证券研究所
博弈结果取决于钢铁行业景气程度
比较博弈双方的议价能力，显然具有资源垄断地位的铁矿石供应商更具 有优势，因为：1）内部利益冲突少；2）决策效率高；3）对外倚赖性低。
当月粗钢产量
同比增长
数据来源：Mysteel、国联证券研究所
当月钢材产量
同比增长
铁矿石价格谈判不同结果下的投资思路
铁矿石价格谈判的最终结果有三种：涨价、跌价、维持不变。由于 2009 年是跌价，协议价格维持不变对钢铁上市公司的影响与跌价相似，因此我们 主要讨论 2010-2011 年度铁矿石协议价上涨或下跌时候的投资思路，以便寻 找投资标的。
3
50% -520% -347% -260% -208% -173% -149% -130% -116%
铁矿石价格谈判—垄断市场与完全竞争市场的博弈
铁矿石价格谈判是钢厂与矿山基于行业运行基本面，利用自身优势进行 定价博弈的过程，最终结果取决于双方力量的对比。全球钢铁冶炼产能主要 分布在中国、日本、韩国、欧盟，以前的铁矿石价格谈判为“首发定价”模 式，各国/地区与三大铁矿石供应商分别谈判，按最先达成协议的方案作为基 准。自 2009 年开始，中钢协着手制定“中国价格”策略，因此 2010 年铁矿 石价格谈判，中方与供应商之间的博弈更为关键。
2006年铁矿石价格谈判回顾与总结
2006年铁矿石价格谈判回顾与总结2006年6月20日，宝钢与BHP就2006年度铁矿石价格达成协议，粉矿和块矿价格在2005年基础上上涨19%，随后宝钢与力拓（RIO TINTO）、CVRD达成了同样的协议。
至此，经过了长达7个月的漫长时间，2006年度国际铁矿石价格谈判终于落下大幕，宝钢是最后一个与BHP、力拓、CVRD达成协议的钢厂，在先前结束的一系列谈判中，韩国、日本等国钢厂都参照5月15日德国蒂森克虏伯与CVRD达成的协议，接受了供应商涨价19%的要求。
综观整个2006年度铁矿石价格谈判过程，历时7个月艰苦漫长的谈判，在27年谈判历史上是从未有过的，由于中国自始自终活跃其间，又使2006年谈判与往年谈判相比具有很多不同点，不论结果如何，2006年谈判都是具有历史意义的一年。
2006年度铁矿石价格价格谈判进程表：日期事件2005年11月下旬 2006年度矿石价格谈判启动，双方开始接触2005年11月21日钢协在济钢召开进口铁矿石工作会议，16家大钢厂参加2005年12月10-20日第一轮铁矿石价格谈判结束2006年1月12日钢协在邯钢召开第二次进口铁矿石工作会议，16家大钢厂参加2006年1月25日第二轮铁矿石价格谈判破裂2006月2月18日第三轮铁矿石价格谈判破裂，宝钢上调第二季度钢材价格2006年2月24日BHP称第四轮铁矿石价格谈判将推迟到4月开始2006年3月2日商务部开始施行限制现货矿价格措施，以配合矿价谈判，到岸价格超过标准的，都将暂缓发放进口许可证2006年3月-4月澳洲对中国政府干预矿价谈判大为不满，商务部、钢协先后发表声明，中外媒体各种评论铺天盖地2006年3月29日CVRD公开向媒体透露涨价24%的愿望，招致中国钢协公开指责2006年4月5日 CVRD发表声明回应中国钢协，双方分歧公开化2006年4月2日温家宝总理访问澳洲，中外媒体各种猜测，中国可能与澳洲达成10-12%的涨价协议2006年4月5日第四轮铁矿石价格谈判破裂2006年4月7日钢协在莱钢召开进口铁矿石工作扩大会议，70家钢厂参加2006年4月28日第五轮铁矿石价格谈判开始，CVRD威胁将长期合同下铁矿石转卖现货2006年5月15日CVRD与蒂森·克虏伯达成协议，2006年度粉矿价格上涨19%，球团矿价格下跌3%2006年5月17日CVRD与意大利里瓦钢铁、日本JFE，神户制铁协议，粉矿价格上涨19%，球团矿价格下跌3%2006年5月18日CVRD与浦项、hamersley与日本钢厂达成协议2006年5月19日钢协在北京召开进口铁矿石工作紧急会议，16家大钢厂参加2006年5月19日钢协发表声明，称蒂森的谈判结果不是基准价，谈判仍在继续2006年5月19日CVRD与米塔尔达成协议2006年5月22 hamersley与浦项达成协议2006年5月23日 CVRD与台湾中钢达成协议 2006年5月24日 CVRD发出最后通牒，称中国必须在几天内接受涨价，否则将把原定销往中国的铁矿石转卖至其他国家2006年5月29日钢协在北京召开铁矿石工作会议，16家大钢厂参加2006年6月7日 CVRD与Arcelor、Nucor达成协议，球团矿价格下跌3%2006年6月20日中国与BHP达成协议，接受19%涨价一、中国在谈判中仍然是个新兵。
2007年亚洲铁矿石价格确定
全球新一轮铁矿石谈判亚洲部分基本结束。近 日． 日 、韩国与ｉ家铁矿石供应商中最 本
强硬的对手巴两淡水河谷公司达成价格协议 ： ２０ 年基础上上涨 ９ ％． 在 ０６ ． 这一价格正与之前 ５
宝钢拿下的全球首发价一致。 在每年进行的全球三对三谈判中．中国代表今年是在参加谈判的 四年来首次拿下首发价，
维普资讯
２万 吨无水氟化氢项 目在衢 州兴建
近 日，浙江蓝苏氟化有限公司 ２万吨， 年无水氟化氢项 目开工典礼在衙州市市高新园区举
行 ．预计 ２０ ０７年建成投产。 浙江蓝苏氟化有限公司由浙江蓝天环保高科技股份有限公 司与德国苏威氟有限公司合资
创建 ， 注册资金 ４ Ｏ 万元 ， ００ 前期投资 ８Ｏ 多万 。 目建成投产后 ． ＯＯ 项 产品基本ｊ 于浙江蓝天环 ｝ ｛ 保与德国苏威氟的生产需要。德国苏威 氟化学有限公司是世界著名 的氟化工跨国企业和中国 进 口制冷剂的最大供应商之一 ．在氟化工领域居世界前列 ；浙 江蓝天环保是 目前国内消耗臭 氧层物质替代品技术开发实力最强 、品种最全 、规模最大的高科技产业孵 化器。
图所示 ：
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世界高岭土的输出国和主要市场
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２０ 年 ｌ 月 ．美国商务部发布通知，继续对原产于中国的金属硅采取反倾销措施。 Ｏ６ ２ ２０ ０６年 １ ３日，美国商务部对原产于中国的金属硅进行反倾销 日 月 落复审立案调查。涉 案产品海关编码为 ２ ０６ １ 和 ２０６ ５ 。 Ｏ ６ ５ ４日． ８４９ ０ ８ ４９０ ２ ０ 年 月 美国商务部作出终裁 ． 中国的普 遗税率为 １９ ９ ３ ． ％。２Ｏ ４ ０ ６年 ｌ 月 ｌ １ ５日，美国国际贸易委员会对本案的产业损害作 出肯定性
2006年铁矿石价格谈判回顾与总结
2006年铁矿石价格谈判回顾与总结2006年6月20日，宝钢与BHP就2006年度铁矿石价格达成协议，粉矿和块矿价格在2005年基础上上涨19%，随后宝钢与力拓（RIO TINTO）、CVRD达成了同样的协议。
至此，经过了长达7个月的漫长时间，2006年度国际铁矿石价格谈判终于落下大幕，宝钢是最后一个与BHP、力拓、CVRD达成协议的钢厂，在先前结束的一系列谈判中，韩国、日本等国钢厂都参照5月15日德国蒂森克虏伯与CVRD达成的协议，接受了供应商涨价19%的要求。
综观整个2006年度铁矿石价格谈判过程，历时7个月艰苦漫长的谈判，在27年谈判历史上是从未有过的，由于中国自始自终活跃其间，又使2006年谈判与往年谈判相比具有很多不同点，不论结果如何，2006年谈判都是具有历史意义的一年。
2006年度铁矿石价格价格谈判进程表：日期事件2005年11月下旬 2006年度矿石价格谈判启动，双方开始接触2005年11月21日钢协在济钢召开进口铁矿石工作会议，16家大钢厂参加2005年12月10-20日第一轮铁矿石价格谈判结束2006年1月12日钢协在邯钢召开第二次进口铁矿石工作会议，16家大钢厂参加2006年1月25日第二轮铁矿石价格谈判破裂2006月2月18日第三轮铁矿石价格谈判破裂，宝钢上调第二季度钢材价格2006年2月24日BHP称第四轮铁矿石价格谈判将推迟到4月开始2006年3月2日商务部开始施行限制现货矿价格措施，以配合矿价谈判，到岸价格超过标准的，都将暂缓发放进口许可证2006年3月-4月澳洲对中国政府干预矿价谈判大为不满，商务部、钢协先后发表声明，中外媒体各种评论铺天盖地2006年3月29日CVRD公开向媒体透露涨价24%的愿望，招致中国钢协公开指责2006年4月5日 CVRD发表声明回应中国钢协，双方分歧公开化2006年4月2日温家宝总理访问澳洲，中外媒体各种猜测，中国可能与澳洲达成10-12%的涨价协议2006年4月5日第四轮铁矿石价格谈判破裂2006年4月7日钢协在莱钢召开进口铁矿石工作扩大会议，70家钢厂参加2006年4月28日第五轮铁矿石价格谈判开始，CVRD威胁将长期合同下铁矿石转卖现货2006年5月15日CVRD与蒂森·克虏伯达成协议，2006年度粉矿价格上涨19%，球团矿价格下跌3%2006年5月17日CVRD与意大利里瓦钢铁、日本JFE，神户制铁协议，粉矿价格上涨19%，球团矿价格下跌3%2006年5月18日CVRD与浦项、hamersley与日本钢厂达成协议2006年5月19日钢协在北京召开进口铁矿石工作紧急会议，16家大钢厂参加2006年5月19日钢协发表声明，称蒂森的谈判结果不是基准价，谈判仍在继续2006年5月19日CVRD与米塔尔达成协议2006年5月22 hamersley与浦项达成协议2006年5月23日 CVRD与台湾中钢达成协议 2006年5月24日 CVRD发出最后通牒，称中国必须在几天内接受涨价，否则将把原定销往中国的铁矿石转卖至其他国家2006年5月29日钢协在北京召开铁矿石工作会议，16家大钢厂参加2006年6月7日 CVRD与Arcelor、Nucor达成协议，球团矿价格下跌3%2006年6月20日中国与BHP达成协议，接受19%涨价一、中国在谈判中仍然是个新兵。