中美贸易摩擦对中国大豆进口的影响及中国的对策

中美贸易摩擦对中国大豆进口的影响及中国的对策

一、背景和概况

（一）背景

中国是大豆的原产国，1910年前后，中国大豆产量约占世界产量的88.0%。但在最近110年左右的时间里，全球大豆生产发生了剧烈变化。在1941年前后，美国超过中国成为第一大豆生产国，约占全球产量的46.5%。1974年，巴西的产量超过了中国成为全球第二的大豆生产国。从2017—2018年的市场来看，中国大豆产量在全球排名第4位，仅占全球产量的 4.2%，大豆消费量却占全球的31.7%，约有9600万吨需要进口。2018年3月23日，随着美国签署对华贸易备忘录,宣布对中国航空航天、信息通信技术、机械等产品加收25%的关税；2018年4月2日起，中国对原产于美国的7类128项进口商品中中止关税减让义务,在现行适用关税税率基础上加征关税，对水果及制品等120项进口商品加征关税税率为15%，对大豆等8项进口商品加征关税税率为25%。2018年9月18日，为应对美国再次对我国2000亿美元商品加征10%关税税率，中国也再次宣布对原产于美国约600亿美元进口商品加征10%或5%关税。随着中美贸易摩擦不断升级，大豆作为我国最依赖进口的商品成为各方关注的焦点。因为美国大豆出口高度依赖中国市场，故大豆成为了中美贸易摩擦中中方反制美方的一个重要筹码。但另一方面，中国又是世界上最大的大豆进口国，但另一方面，中国又是世界上最大的大豆进口国，中国大豆70%以上的需求依赖进口，2017年中国大豆进口量高达9500多万吨，占全球进口总量的68%，中国大豆贸易政策的改变将会对世界大豆产业和外贸格局产生多方面的影响。

（二）概况

1.中国大豆进口规模持续增加

从2007年到2017中国大豆进口量的变化图中可以看出，中国大豆进口规模持续增加，2007年我国大豆的进口数量为3082万吨，到2013年进口数量激增，翻了一倍多，超过6000万吨，达到6338万吨，成为世界最大的大豆进口国。随后2015年超过8000万吨，2017年我国大豆进口再创新高，首次突破9000万吨，达到9553万吨。

图 1 中国大豆进口量

2.中国大豆进口依存度高

自2010年至2017年，中国国内大豆的消费量和进口量都持续增加，二者保持着同步变动的关系。中国大豆的消费高度依赖进口，进口依存度居高不下，部分年份超过80%，尤其是2015年甚至高达87.4%，2017年也有85%。另外，中国大豆进口依存度值波动虽然频繁，但是都保持在70%以上。

图 2 2015年到2017年中国大豆进口情况

3.中国大豆进口来源国集中，对美国依赖性强

全球大豆贸易流向以美洲出口到中国为主。从上图可以看出美国、巴西和阿根廷是全球最大的三大大豆生产国，2017年产量约为1.2亿吨、1.13亿吨和4700

万吨，合计占全球产量的82%。

图 3 全球大豆贸易流向

而我国是全球最大的大豆消费国，2017年消费量为1.12亿吨，进口量高达9554万吨，约占全球总贸易量的65%。因为美大豆贸易回顾中美两国之间的大豆贸易由来已久，我国大豆出口的最大优势是非转基因品种，蛋白质含量高，但我国大豆出口到美国的数量很小；而我国从美国进口大豆的数量巨大，其主要原因是美国大豆为转基因大豆，产量高并且出油率、出粕率高，能够满足国内大豆榨油、饲用的需求。纵观数十年的中美大豆贸易过程，贸易方向以我国进口美国大豆为主，2017年，中国进口大豆共计9554万吨，其中3285.27万吨来自美国，占比34.39%，排名第二。巴西以5092.87万吨排名首位，销往中国的大豆超过中国总进口量的50%。2015年之前，美国是中国大豆的第一大进口来源国。从图中可以看到这一点在2017年以前中国大豆的进口对美国的依赖性是较强

图 4 中国进口大豆来源占比

二、中美贸易摩擦对中国大豆进口的影响

（一）进口大豆价格上升，但是幅度较小

贸易摩擦必然导致进口大豆价格上升。对美国大豆加征25%的关税后，中国大豆进口商有两种选择，一是继续从美国进口大豆，大豆价格将上升；二是放弃从美国进口大豆，转而从其它国家增加大豆进口，由于中国大豆进口量庞大，而其它国家大豆供给有限，除美国外的国际大豆市场会供不应求，价格上升。但是贸易摩擦对我国进口大豆价格影响幅度较小。贸易摩擦对中国进口大豆价格的影响不会太大。主要原因一是影响价格的最主要因素是供给。从全球看，大豆供应充足。预计2018年度巴西、阿根廷大豆产量增加，全球大豆产量将达3.6亿吨、油籽产量5.9亿吨，均创历史新高。而作为全球油料的最大需求方，受2018年上半年生猪价格大幅下跌的影响，豆粕需求不旺，中国的大豆需求将放缓。中国大豆进口预计同比将出现下降，降至9385万吨(农业农村部市场预警专家委员预测)或9500万吨(美国农业部预测)。因此，从全球看，大豆价格不存在上升的基础。二是由于中国减少从美国进口大豆，美国大豆出口价格直线下降，7月份下降约14%，加税后美国大豆只比南美大豆贵10%左右，美国农民承担的税负大于中国进口商。而同期南美大豆价格只有小幅上升。

（二）增加我国农民种豆积极性，减少对进口大豆的依赖首先，中美贸易摩擦将为推进我国农业供给侧结构性改革、促进我国大豆产业变革提供新的机遇。大豆进口价格的上升将增加我国农民种豆积极性。但是国产大豆主要是以食用大豆为主的非转基因大豆，与进口转基因大豆不构成直接竞争关系；而国产非转基因油用大豆生产成本高，加上关税后与进口转基因大豆相比仍没有竞争力，农民种豆积极性主要靠国内补贴。其次，受制于国内耕地面积，大幅增加大豆栽培面积会增加国内用地紧张，威胁粮食安全。2017年中国从美

国进口大豆3286万吨。经测算，这些进口粮食共需要2011万公顷的耕地，占中国总耕地面积的14.9%。因此，大幅提高大豆栽培面积，用国产大豆替代进口大豆将会使中国本就不宽松的耕地更加紧张，不利于我国“谷物基本自给，口粮绝对安全”的粮食安全底线。

（三）中国大豆进口来源国占比改变

巴西和美国是我国大豆最主要进口来源国，因此中美大豆贸易摩擦会对中国大豆来源国占比产生直接的影响。在美国大豆进口减少的同时，贸易转移效应使巴西大豆的进口增加。另外，阿根廷、加拿大、乌拉圭和俄罗斯等国大豆的进口数量和比例也发生变化。从表4可以看出，2018年9-10月份中国进口美国大豆的数量仅为19.8万吨，而进口巴西大豆9月份为759万吨，10月份为653万吨，11月份为507万吨，中国进口美国大豆数量锐减，进口巴西大豆量急剧增加，巴西大豆对美国大豆的替代效应非常明显。另外，中国进口俄罗斯大豆的数量贸易摩擦后也有显著的增长。

表1 2018年9-10月份中国大豆进口量

国家美国巴西加拿大阿根廷乌拉圭俄罗斯

进口量（万

1664 6608.2 179.2 146.6 119.9 81.7

吨）

增减情况-49.40% 29.80% -12.50% -77.80% -53.40% 60.80%

进入2019年后，从表5可以看出，2019年1-2月中国进口美国大豆的数量与同期相比显著减少，占总进口量比重降到10%以下，而巴西、加拿大和阿根廷大豆加拿大和阿根廷在中国市场的占比也都超过了美国。

表2 2019年1-2月份中国大豆进口量

国家美国巴西加拿大阿根廷

进口量（万吨）104.4 691.9 187.8 182.6

与同期相比的增减情况-88.60% 81.10% 290% 195%

占总进口量的比例8.80% 58.50% 15.90% 15.40%

三、中国的策略

（一）推进与“一带一路”国家贸易合作，降低中国大豆进口高依存度风险

自2018年以来，“一带一路”沿线国家，如俄罗斯、哈萨克斯坦、埃塞俄比亚等都表达了希望加强与中国大豆贸易合作的意图。“一带一路”沿线国家的农业资源非常丰富，自然环境适宜，大豆出油率和蛋白质含量较高，品质优良。因此，要充分利用“一带一路”相关国家的农业资源禀赋优势，继续加大在相关国家的农业投资，积极开发当地有实力和影响力的企业，加强合作，另外还要增