LED封装行业研究分析
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L E D封装行业研究分析Prepared on 21 November 2021
2010-2015年中国LED封装行业研究分析
2006年封装产量达到660亿个,增长速度达到20%,产值达到148亿元。2007年产量达到820亿个,增长速度达到%,产值168亿元,2008年我国LED封装产值达到185亿元,较2007年的168亿元增长10%;产量则由2007年的820亿只增加15%,达到940亿只,其中高亮LED产值达到140亿元,占LED总销售额的76%。经历了多年的发展以后,中国LED封装产业已经进入了平稳发展阶段。未来随着经济的复苏及2010年世博会的召开,LED下游应用市场需求的增加,预计2009-2012年中国LED封装产量年均复合增长率将达到%,产值增长率将达到%。
各下游产业应用份额见下表:
LED高端器件主要应用于LED显示屏、背光源、照明等领域。
显示屏:应用领域广泛,行业增长快速
中国LED显示屏产业起步于上世纪90年代初,发展迅速;进入21世纪以来,LED 显示屏产业面临良好的市场发展机遇;一方面,需求不断扩大,电子政务、政务公开、公众信息展示等需求旺盛;另一方面,技术的进步为LED显示屏产品市场扩展和开创新的应用领域提供了创新技术支持,再一方面,奥运会和世博会的契机,加快了该产业的发展。LED显示屏的最大特点其制造不受面积限制,可达几十甚至几百平方米以上,应用于室内/室外的各种公共场合显示文字、图形、图像、动画、视频图像等各种信息,具有较强的广告渲染力和震撼力。其高亮度、全彩化、便捷快速的错误侦查及LED亮度的自由调节是市场的发展趋势。
在背光源市场:应用渗透率迅速提高,呈爆炸式增长趋势
随着LEDNB及TV渗透率快速窜升,LED厂商在背光源的战场将从过去的小尺寸手机市场转向中大尺寸,LED产业势力版图也将在未来2到3年进行重组。2008年第4季,笔记本电脑(NB)用LED面板市占率为%,较2008第3季的%大幅增长一倍。2009年第1季LEDNB面板的出货渗透率,上涨%,跨越2成关卡,带动NB用LED产业快速成长。
根据上述应用市场份额表,显示屏及背光源应用领域约占%,可初步预计高端LED 封装领域(背光源、显示屏、照明领域)细分市场规模:
依据上述显示屏在下游应用所占据的%的市场份额,可以得知显示屏用LED器件的市场规模大约为亿,其中国内厂商提供大约占据15%的市场份额,即2008年国内厂商提供市场份额约为亿,其中lamp器件领域约占有70%的比重,约亿元。
国内LED封装企业的特点是规模小、数量多,为500家~600家,具有一定规模,销售在千万元以上的企业约100家,主要封装企业有深圳雷曼光电、厦门华联、佛山国星、江苏稳润、广州鸿利、宁波升谱、江西联创、天津天星、廊坊鑫谷、深圳瑞丰、深圳光量子、健隆光电科技有限公司等。LED封装在低端领域,门槛较低,竞争激烈,主要依靠价格战。在高端显示屏、背光源、照明器件器件领域,门槛较高,实施差异化定位,避开同低端厂商的价格战,依靠提供稳定可靠、品质更高的产品和贴心的服务,获得较高品牌溢价。
依据上述显示屏在下游应用所占据的%的市场份额,可以得知显示屏用LED器件的市场规模大约为亿,其中国内厂商提供大约占据15%的市场份额,即2008年国内厂商提供市场份额约为亿,其中lamp器件领域约占有70%的比重,约亿元。国内LED 封装企业的特点是规模小、数量多,为500家~600家,具有一定规模,销售在千万元以上的企业约100家,主要封装企业有深圳雷曼光电、厦门华联、佛山国星、江苏稳润、广州鸿利、宁波升谱、江西联创、天津天星、廊坊鑫谷、深圳瑞丰、深圳光量子、健隆光电科技有限公司等。LED封装在低端领域,门槛较低,竞争激烈,主要依靠价格战。在高端显示屏、背光源、照明器件器件领域,门槛较高,实施差异化定位,避开同低端厂商的价格战,依靠提供稳定可靠、品质更高的产品和贴心的服务,获得较高品牌溢价。
根据研究机构LEDinside统计,2009年全球LED封装厂的营收总合达到亿美元,相较2008年成长5%。当中最引人注目的发展,为SamsungLED在三星集团的支援下,营收排名由2008年的10名以外窜升到2009年的全球第4名,成为全球成长最快速的LED 厂商。以个别厂商营收观察,较早切入大尺寸背光市场的LED供应商,营收都在金融海啸中逆势成长,例如韩国SamsungLED、首尔半导体、日本厂商丰田合成等厂商。在
营收排名上,2009年日亚化仍居全球第1名。其次是OSRAMOpto.与CREE等传统LED大厂,台湾厂商光宝、亿光也都入榜前10名。尽管2009年上半年产业受到金融风暴影响,多数厂商营收普遍呈现大幅度下滑,但2009年Q2以后,大尺寸背光需求出笼,带动LED产业快速回温,使多数LED厂商去年的营收与2008年持平或是更高。从区域别的竞争态势观察,LEDinside表示,产业竞争大者恒大的趋势成形,没有集团的支援,或是成本与技术没有特别竞争优势的厂商,不容易在供应链中生存。加上韩国厂商拥有全球最大的面板产能,与品牌出海口,因此将是全球LED厂商的最大威胁。
如果以地区别来观察,LEDinside表示,日本全球的产值仍居冠,台湾厂商以市占率17%排名第二。而韩国的市占率由2008年的9%窜升到2009年的15%,位居全球第3。