中国纺织服装产业与全球市场的五种竞争力量【外文翻译】

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译文

标题：中国纺织服装产业与全球市场的五种竞争力量

资料来源:山姆先进管理杂志作者：杰克麦卡恩本研究分析了中国的服装产业凭借波特的竞争框架，不仅能够对竞争环境提供有见解的建议，也会在全球经济中影响整个产业的战略和竞争地位。在探讨理论框架之后，该框架应用于中国服装产业。之后，对最具竞争力的主要服装出口国家进行了比较。竞争战略，国家战略和竞争环境关系着中国政府的政策对于纺织服装工业的步伐。根据仇（2005），该产业从开放政策和经济改革开始后，对于国家的出口来说已成为一种驱动力。纺织服装行业在中国是以市场为导向，最大的竞争对手是最接近的市场和客户。作为一个国家经济的支柱产业，劳动密集型产业在世界市场上具有比较大的优势。

在过去几年美国和欧洲联盟（欧盟）的贸易配额中，从预期推动到逐步消除，始终没有实现中国纺织服装产业。在2009年里，虽然中国的纺织服装产业在市场份额上没有显著高于美国和欧盟等其他国家，但中国的全球市场份额在从2001年的38.8%上升至了2005年的47.1%，但从那年以后就再也没有显著提高了。事实上，在美国和欧盟，中国的市场份额从2006年的71.3%下降至2008年的66.8%。中国的市场份额在美国服装进口市场转入，由2003年的19.9%上升到了一个预期的35.9%，并在2009年欧盟的进口市场由2001年的21.8%上升到了2008年的42.8%。全球的市场份额竞争在新兴国家之中都有所增加，走低价格，低成本路线的国家在2009年受益。

根据赛巴斯丁（2009）及中国贸易的两个特点显示，元素丰富是其出口实绩的解释。在全球市场上，劳动密集型产品的高渗透一直伴随着大份额出口（企业），外商的投资高渗透在劳动密集型的行业。中国在劳动密集型产品的自然优势是提高生产率的增长，资本积累、迁移、鼓励外商投资和扭曲在金融市场上的利率。

自中国实行改革政策和对外开放以来，纺织工业一直在迅速地增长。它从一个初级工业转变成为一个成熟的工业，并建立了一个由棉、毛、麻、丝、化纤、服装、

纺织机械行业组合而成的垂直整合的工业体系。纺织工业不断提升其竞争力，并且在全球纺织供应链中扮演了一个越来越重要的角色。

中国在2001年下半年加入了世界贸易组织（WTO）。中国是世界上最大的服装生产国，并且拥有最大的棉，人造纤维和丝绸的生产能力。

中国政府的出口退税比率在纺织品和服装里增加了三倍，并推出了一系列的调整和振兴纺织工业的计划。“中国优势”（2009年），为这个行业提供了建议。其中一个策略是更新机械设备，这样就可以提供更多的创新产品，提高产品质量，甚至创造一个可以产生领导作用的时装和品牌服饰。对于世界市场的出口纺织品和服装的不断削弱，一个正在飞速发展的国内市场是可以被利用的，事实上，国内服装零售店面在中国正在增加。另一个策略是专注三大市场（欧盟、美国、日本）。在邻近的市场，如俄罗斯，中国纺织品市场的购买力和供应正在不断的增加，政府的政策对此也有着直接的影响。

作为世界上最大的出口国，中国的纺织品和服装可以锻炼出一些的讨价还价的能力。然而，来自于美国和欧盟的买家，他们主宰着全球的采购，他们可以选择供应商。根据霍连恩（2010），中国为此人为压低货币币值以确保出口价格在全球市场竞争力，这有助于避免中国和美国的贸易赤字。

根据“市场在边缘”（2010），国民生产总值（GDP）在美国和欧洲的市场的增长分别为1.8%和7.5%。然而，本文预测，中国经济将过热，并指出，西方消费者需求将影响政府，使其减少支出和提高税收。新兴市场被视为全球经济增长的主要原因。中国纺织服装工业的增长得益于中国政府支持中央计划，支持这种支柱产业，并且正在为出口退税和其他方面作出努力。新的政府管理模式，包括政府和行业的几何模型将在未来几年显现。这种策略通过政府的支持，加快中国纺织服装工业的步伐，并在这个世界市场上建立一个可持续的竞争优势。

根据“十一五”规划，中国纺织品和服装的鉴定委员会（CNTAC）总结想要在这个行业的成功，所需要的努力为：科技进步与自主创新战略，重点创造一个新的发展模式，促进产业结构升级，创造完整、全面、协调的局面，并且可持续发展。

根据《服装、服饰、服装行业概况》，在2010年，中国在纺织品和服装方面将提高大约45%的全球贸易。这种增长使成本上升和感知风险创造更多的机会。印度预计将会代表大约20%的全球贸易。印度通过纵向一体化，正在扩大其作用，新的能力在纺织行业的加大了控制。每一个成员的产生，将和不同层次的产品或服务结

合起来。他们一起工作来完成一个共同的目标。垂直整合的优点，就是它能够避免等待，加快完成产品零件的发货。新兴的市场，如越南、柬埔寨、巴基斯坦和孟加拉国依赖他们的低生产成本来增加他们在纺织品和服装的份额。

中国的服装工业发展迅速。过去的二十年里，主要归因于其比较有优势的低成本劳动力资源。这也归功于规模经济的商品生产。但是这些优势是不断变化的。其他国家也拥有低成本劳动力，这影响着中国的这个优势。额外的障碍包括升值的人民币兑欧元，劳动力成本上涨。此外，成本上升造成的成本高能耗，还有环境法律法规和其它正在崛起的成本，使中国纺织服装工业出口竞争力较差。其他的弱点是低附加值在纺织品和服装中的地位，和在国际贸易中缺乏的贸易协定。不过，中国拥有相当实力的全球市场份额，享受丰富的原材料，棉质或人造面料。它的竞争，从原材料、劳动力成本、能源和环保成本来看，中国仍然是世界上的追求低成本的生产商。中国还拥有大规模的生产设施，并且拥有规模经济的水准，拥有国内强大的价值链。中国从出口国到成为较大的进口国家，美国、欧盟、日本的百分比是低于他们的。中国有机会在全球市场争取市场配额，改进的全球经济也将会为中国提供机会，加快中国纺织服装工业的步伐。

然而，中国的一个特殊立场是世界最大的产棉国和二分之一的棉花出口国（中国农业统计，2009）。这些优势使得中国服装产业可以整合棉花的储存，在供应商与买方讨价还价中取得更多的市场方面的优势。然而，全球市场有许多的替代产品在不同的输出国。中国的产品很相似，但是在印度制造的产品远销美国，有类似于欧盟的区别是在一个较低等的产品，但低成本、质量、服务的分化可能影响替代选择。根据薇兹和辛格（2009），美国和欧盟的服装市场，“中国制造”仿冒时尚服装设计使得出口价格显著降低。消费者真正替代的部分是时尚的部分。时尚的设计，包括织物模式及配件，大约为3500亿美元，每年已经发展成为一个实体的知识产权，法律保护它的版权和专利商标法案在美国也是非常重要的，但那些不可能影响在中国制造的仿冒品，直到他们到达异域。执法是困难的，没有足够的资源。此外，消费者购买冒牌设计风格的特色商品保持了中国的出口繁荣，并且影响竞争者策略对于替代的威胁。