扫地机器人项目实施方案

扫地机器人项目
实施方案
投资分析/实施方案
扫地机器人项目实施方案说明
目前，家务机器人在个人及家用服务机器人的销售量中占据主要部分，发展速度较快，而家务机器人的发展主要得益于智能扫地机器人市场的崛起。

该扫地机器人项目计划总投资4849.25万元，其中：固定资产投资3679.23万元，占项目总投资的75.87%；流动资金1170.02万元，占项目
总投资的24.13%。

达产年营业收入8630.00万元，总成本费用6529.41万元，税金及附
加88.32万元，利润总额2100.59万元，利税总额2478.65万元，税后净
利润1575.44万元，达产年纳税总额903.21万元；达产年投资利润率
43.32%，投资利税率51.11%，投资回报率32.49%，全部投资回收期4.58年，提供就业职位129个。

坚持应用先进技术的原则。

根据项目承办单位和项目建设地的实际情况，合理制定项目产品方案及工艺路线，在项目产品生产技术设计上充分
体现设备的技术先进性、操作安全性。

采用先进适用的项目产品生产工艺
技术，努力提高项目产品生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，
在采用先进工艺和高效设备的同时，做好项目投资费用的控制工作，以求
实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。

努力
提高项目承办单位的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的境地。

......
报告主要内容：概况、建设背景分析、产业调研分析、产品规划分析、选址分析、项目建设设计方案、项目工艺原则、项目环境影响分析、项目
安全管理、项目风险性分析、项目节能方案分析、实施安排、投资可行性
分析、项目经营收益分析、项目综合评价等。

智能扫地机器人是人工智能、光电、机电、声学、力学、材料学、流
体动力等多领域技术高集成的行业。

目前算法及导航技术的进步使产品从“随机碰撞式”向“路径规划式”模式转变，产品智能度显著增强。

随着
移动互联网的发展，用户能够通过APP对智能扫地机器人进行实时远程观
察和控制，用户体验显著增强。

根据中怡康测算，2018年国内智能扫地机
器人销售额达到86.6亿元，零售量达到577万台。

如果以中国4亿户家庭，户均1台的规模来计算，假设最终内销量稳定时扫地机器人渗透率可达50%，以更新年限为5年来估算，则内销市场规模最终可达4000万台，市场规模
仍有很大成长空间。

第一章概况
一、项目概况
（一）项目名称
扫地机器人项目
扫地机器人，又称自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等，是智能家用电器的一种，能凭借一定的人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。

扫地机器人满足家庭清洁需求，相比人力和吸尘器，扫地机器人更加智能便捷，其采用的环境感知技术和运动控制技术大大降低清扫过程的人工干预，可自主完成规划路径、清扫、充电。

（二）项目选址
xxx产业基地
（三）项目用地规模
项目总用地面积13386.69平方米（折合约20.07亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数57.76%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率6.80%，固定资产投资强度183.32万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积13386.69平方米，建筑物基底占地面积7732.15平方米，总建筑面积15662.43平方米，其中：规划建设主体工程12107.32平
方米，项目规划绿化面积1064.83平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计54台（套），设备购置费1176.66万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量642140.47千瓦时，折合78.92吨标准煤。

2、项目年总用水量6481.88立方米，折合0.55吨标准煤。

3、“扫地机器人项目投资建设项目”，年用电量642140.47千瓦时，
年总用水量6481.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）79.47吨标准煤/年。

达产年综合节能量25.10吨标准煤/年，项目总节能率23.97%，能
源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx产业基地发展规划，符合xxx产业基地产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资4849.25万元，其中：固定资产投资3679.23万元，
占项目总投资的75.87%；流动资金1170.02万元，占项目总投资的24.13%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入8630.00万元，总成本费用6529.41万元，税金及附加88.32万元，利润总额2100.59万元，利税总额2478.65万元，税后净利润1575.44万元，达产年纳税总额903.21万元；达产年投资利润率43.32%，投资利税率51.11%，投资回报率32.49%，全部投资回收期4.58年，提供就业职位129个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

二、报告说明
报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局
分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业基地及xxx产业基地扫地机器人行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业基地扫地机器人产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“扫地机器人项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展，为社会提供就业职位129个，达产年纳税总额903.21万元，可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率43.32%，投资利税率51.11%，全部投资回报率32.49%，全部投资回收期4.58年，固定资产投资回收期4.58年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保
障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设背景分析
一、扫地机器人项目背景分析
目前，家务机器人在个人及家用服务机器人的销售量中占据主要
部分，发展速度较快，而家务机器人的发展主要得益于智能扫地机器
人市场的崛起。

我国已步入老龄化进程，老年人口占比不断攀升。

2016年我国65
岁以上老年人口数达到1.50亿，所占人口比重不断攀升，达到10.9%；按照联合国标准，65岁老人比重超过7%，即进入老龄化社会。

老年人
抚养比（每100名劳动年龄人口要负担多少名老年人）在2016年达到15.0%，维持不断增加的趋势；2011年以来，少儿抚养比逐步上升，2016年达到22.9%。

老龄化的不断加深，以及劳动力成本的不断抬升，同时，AI等技
术进步，极大程度提高了扫地机器人产品的性能；从家庭的日常家务、到老年人的医疗健康，服务机器人的应用将大有可为。

随着家庭可支配收入的增长与消费升级，年轻人等消费群体，更
加青睐于性能优异、智能化程度高的产品；收入的增长伴随着闲暇的
机会成本提高，扫地机器人让人们从繁重的家务中解放出来。

老龄化、消费升级、AI技术进步等多重因素，驱动扫地机器人渗透率不断提升。

随着我国互联网电商平台快速的发展，越来越多的消费者适应并
热衷于电商平台购物，越来越多的商家也由传统的线下销售转为线上
销售。

如今，电商平台使得消费者足不出户即可通过线上平台了解产
品的外观、价格以及产品特点等，同时天猫、京东等电商平台定期的
促销活动促进了各类产品的线上销售。

近几年来，我国扫地机器人线下销售情况比较稳定，但线上销售
增速较快。

2017年线下和线上的销售额分别为6.1亿元和50.6亿元，预计2018年我国扫地机器人线上销售额将近60亿元。

扫地机器人近几年迎来高速增长，成为继吸尘器之后又一个家电
爆品，也成为很多企业的新蓝海。

同时，随着科技的进步，我国消费者的消费观念也在不断变化，
对智能化产品的需求逐渐增强。

此外，城市化进程带来的快节奏生活导致人们家务劳作时间减少，人口结构逐渐向老龄化发展等问题使得人们对家务机器人的刚性需求
越来越明显。

2017年我国扫地机器人销售量近400万台，销售额达
56.7亿元。

近年来，扫地机器人之所以在国内发展迅速，很大一部分原因可
以归结于整体利好的市场大环境。

一方面，随着社会的发展，人们的生活节奏愈发加快，工作压力
也随之增大，消费者希望从繁琐的家庭日常清洁事务中解脱出来。

而
扫地机器人的出现，让想“躺着”做家务的“懒人”们享受到了便利性。

另一方面，随着国内城市化步伐的加快以及人们生活水平的不断
提高，越来越多的年轻人成为城市消费的新兴力量。

消费升级的背景下，扫地机器人正成为家庭新宠，而这些年轻人群则成为消费主力军。

当智能家居的概念站上风口中心之时，越来越多相应的智能硬件
产品问世，通过便捷的语音交互方式，抢占智能家居的入口，打造家
居生态。

目前而言，虽然智能家居并未达到普及的程度，但市场依然保持
了较为快速稳定的发展，当今的家电产品也处于向智能家居转型的大
浪潮中。

全新的家居环境带来的是智慧家庭产品新的机遇，而扫地机
器人自然也是其中之一。

整体而言，在这样的市场趋势下，扫地机器人拥有广阔的发展空间。

二、扫地机器人项目建设必要性分析
智能扫地机器人是人工智能、光电、机电、声学、力学、材料学、流体动力等多领域技术高集成的行业。

目前算法及导航技术的进步使
产品从“随机碰撞式”向“路径规划式”模式转变，产品智能度显著
增强。

随着移动互联网的发展，用户能够通过APP对智能扫地机器人
进行实时远程观察和控制，用户体验显著增强。

根据中怡康测算，
2018年国内智能扫地机器人销售额达到86.6亿元，零售量达到577万台。

如果以中国4亿户家庭，户均1台的规模来计算，假设最终内销
量稳定时扫地机器人渗透率可达50%，以更新年限为5年来估算，则内销市场规模最终可达4000万台，市场规模仍有很大成长空间。

自2007年至今，更多的公司开始进入扫地机器人市场，投入了更
多的人力物力进行扫地机器人的产品研发与市场推广，使得更多的消
费者开始接触扫地机器人产品。

而随着家庭服务机器人市场容量的迅
速增加，除传统扫地机器人起家的IRobot、科沃斯外，更多品牌商也
开始进入扫地机器人领域，格局亦在发生变化。

2016年米家扫地机器
人推出后，在线上迅速抢占市场份额；2017年石头品牌推出后依然大
获成功。

2019年1-11月小米品牌零售额份额达14%，石头品牌达11%，同比2018年同期份额均继续提升。

就目前扫地机器人行业的成长阶段
来看，行业仍然处于高速成长期，尚难形成稳固的品牌格局，对拥有较强品牌、技术与渠道力的公司而言，仍有广阔的发挥空间。

扫地机器人的产品要解决的主要痛点在于规划路线的合理性与清扫过程中不碰撞物品。

规划路线的合理性即对应SLAM技术(SimultaneousLocalizationAndMapping，同步定位与地图构建），避免碰撞则对应人工智能基于深度学习的物体识别技术。

最初的扫地机器人智能化程度很低，仅仅能通过碰撞障碍物来调整行进方向，即随机行走和清扫。

目前SLAM技术可以分为LDSSLAM技术和VSLAM技术，两者区别主要在于传感器。

LDSSLAM基于LDS激光测距传感器，VSLAM基于摄像头视觉传感器。

石头科技选择的是LDSSLAM技术，激光雷达及SLAM技术皆为自主研发。

国内AI(人工智能)技术已经成熟，在AI的推动下，扫地机器人应该向“视觉导航”、“自我感知”、“主动服务”等方面进行突破，让扫地机器人在规划和算法上不断升级，只有将扫地机器人变得更加智能化、新鲜化、时尚化。

我国吸尘器市场增长压力巨大，在AI技术的赋能下，吸尘器的智能化程度、时尚新鲜度将会不断提升其清扫效果以及用户体验，市场也将具有非常大的发展潜力。

第三章项目建设单位基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
公司是全球领先的产品提供商。

我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入7082.55万元，同比增长22.20%（1286.60万元）。

其中，主营业业务扫地机器人生产及销售收入为6561.00万元，占营业总收入的92.64%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1697.05万元，较去年同期相比增长277.93万元，增长率19.58%；实现净利润1272.79万元，较去年同期相比增长219.07万元，增长率20.79%。

上年度主要经济指标
第四章产业调研分析
一、扫地机器人行业分析
扫地机器人，又称自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等，是智能家用电器的一种，能凭借一定的人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。

由于技术等各方面的问题，扫地机器人并非刚需产品，目前渗透率较低。

未来随着扫地机器人技术的突破，扫地机器人市场仍然具有较大的提升空间。

不同于一般的吸尘器，扫地机器人除了吸尘这一传统的清洁功能以外，特点在于智能，即能够实现自主清扫。

我国扫地机器人市场兴起相对较晚，2009年科沃斯推出第一款扫地机器人地宝，随着海内外布局品牌逐渐增多，扫地机器人市场消费教育获得成效，行业开始进入快速发展阶段。

根据Euromonitor发布数据，2014年我国扫地机器人零售量和零售额分别为141万台和22亿元，2019年扫地机器人零售量和零售额分别达到544万台和80亿元。

在产业竞争格局方面，目前中国扫地机器人行业集中度较高，2019年扫地机器人前三大品牌市场集中度达到72.5%。

其中科沃斯是
中国扫地机器人的龙头企业，2019年科沃斯扫地机器人市场占有率达到49.4%;其次是米家扫地机器人，市场占有率为12.0%;排在第三位的是石头扫地机器人，市场占有率为11.1%。

虽然目前扫地机器人销售量与销售额处于增长阶段，但目前扫地机器人市场还没有形成刚性需求，消费者普遍的感受是“买来用锦上添花，不买也没什么损失”，导致目前扫地机器人普及率较低。

根据华创证券数据，按3年的扫地机器人产品更换周期来计算(3年累计零售量约为1449万台)，我国家庭户数约4.7亿户(根据《2019中国统计年鉴》数据披露，2018年我国家庭户均人数为3.0人/户，我国人口总数为13.96亿人，其中城镇人口8.31亿人)，扫地机器人在我国市场的渗透率仅3%(若假设仅城镇家庭购买，则渗透率约5%)，与美国相比仍有较大的提升空间。

扫地机器人是典型的“明天产品”，之所以称明天产品，是因为它既不是传统的高刚需产品，也不是风靡一时的科技玩物，它具有“明天属性”，使用者一旦使用就再也离不开了。

目前中国扫地机器人市场还处于发展的初期，当前普及率较低，行业仍有翻倍的空间。

根据Euromonitor预测数据显示，2024年我国
扫地机器人零售量和零售额分别将达724万台和129亿元，复合增速(2019-2024)分别达5.9%和10.0%。

目前我国扫地机器人行业渗透率相对较低，假设扫地机器人产品在城镇家庭中率先普及(即以2.8亿户城镇家庭为基数)，按照美国市场目前的渗透率(12.5%)进行计算，我国扫地机器人行业年均销量则有望达1155万台(假设3年更新周期)，若按照美国市场未来可能达到的渗透率来看(30%)，我国扫地机器人行业年均销量有望达2771万台。

二、扫地机器人市场分析预测
扫地机器人满足家庭清洁需求，相比人力和吸尘器，扫地机器人更加智能便捷，其采用的环境感知技术和运动控制技术大大降低清扫过程的人工干预，可自主完成规划路径、清扫、充电。

目前，扫地机器人已经成为很多一二线城市家中必备的产品，而平时工作、生活比较忙碌的人群成为扫地机器人的消费主力军。

过去几年，随着扫地机器人性价比不断提高（智能化提高+价格降低），以及需求端生活水平提高、住房面积增大、老龄化问题，扫地机器人爆发增长。

2017年我国扫地机器人销售量近400万台，销售额达56.7亿元。

据中商产业研究院数据预测，预计2018年我国扫地机器人销售量将达483.4万台，销售额将近70亿元。

目前中国市场扫地机器人的渗透率仍然较低（沿海城市5%，内地
城市渗透率仅为0.4%），远低于美国的16%。

而我国家用吸尘器渗透
率为30-40%，年销量超8000万台。

渗透率提升、替代吸尘器，国内扫地机器人市场空间超过500亿元，看好渗透率提升、持续增长。

国内扫地机器人市场有五类参与者。

1、国外巨头：包括、浦桑尼克、飞利浦、三星、松下等；2、国内商转型：包括科沃斯、福玛特、
地贝和等；3、家电巨头：海尔、美的等；4、互联网巨头：小米为代表；5、其他中小企业：如扫地狗、小精灵、玻妞等中小厂商。

小米、海尔强势入场，国外巨头、科沃斯、其他中小企业市场份
额下滑。

伴随市场普及、技术进步、供应链成熟，互联网厂商和传统
家电巨头入场，对行业冲击巨大，未来行业集中度将进一步提升：
1、国外巨头渠道、售后劣势会不断放大，受到国内厂商技术质量
提升的冲击，市场份额下滑趋势；2、以科沃斯为代表的ODM转型厂商，面临互联网巨头和家电商的冲击，市场份额有下滑风险，科沃斯作为
行业龙头首当其冲；3、互联网巨头在市场普及、供应链成熟后入场，
依靠消费者基础和流量优势降维打击，以小米为代表，市场份额快速
扩大，未来持续扩大趋势；4、传统家电商依靠渠道优势和品牌效应，
市场份额也在快速提升；5、未来整体集中度提升，中小企业的长尾市场份额会被进一步压缩。

第五章项目建设设计方案
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

二、项目总平面设计要求
本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建
筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

三、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目
中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

建
筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

四、建筑工程设计总体要求
根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的
新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能
采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。

本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国
民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。

该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。

对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积15662.43平方米，其中：计容建筑面积15662.43平方米，计划建筑工程投资1286.40万元，占项目总投资的26.53%。

第六章选址分析
一、项目选址原则
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品
的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址
该项目选址位于xxx产业基地。

园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区，规划面积60平方公里，已建成面积45平方公里。

园区地理位置优越，水陆交通便利。

园区内
给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全，商贸物流体系日臻完善。

营
造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。

园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区，园区
位于市区东侧。

园区区域面积80平方公里。

经过十多年的开发建设，园区
已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施，创造了规范的法制环境，并已通过ISO14000环境管理体系认证。

园区建有完善的服务体系，创
业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。