业务资料移交管理办法
银行档案移交管理办法
银行档案移交管理办法一、背景和目的银行作为金融机构，面对大量的客户和业务信息，处理着各种敏感和重要的档案信息。
为了保证银行档案的安全、完整和有效性，需要建立银行档案移交管理办法，规范档案移交的流程和要求，确保档案的合规性和可追溯性。
二、适用范围本管理办法适用于所有银行机构内部的档案移交工作。
三、主要内容3.1 档案移交的责任•银行档案部门负责编制档案移交计划，并指定专人负责移交工作。
•移交方和接收方各自派出代表，负责参与移交过程中的监督和确认。
3.2 档案移交的流程1.移交方编制《档案移交计划》，明确移交的时间、地点、档案目录等信息，并报批相关部门。
2.移交方按照《档案移交计划》进行档案整理和整顿工作，确保档案的完整性和准确性。
3.移交方提交档案清单，接收方核对清单与实际档案是否一致。
4.接收方按照清单进行档案接收和入库工作，确保档案的安全和保密性。
5.移交方和接收方共同进行档案的移交验收，签署《档案移交验收记录》。
6.移交方和接收方汇总验收结果，并将记录报送相关部门备案。
3.3 档案移交的规范要求•档案的移交和接收必须有书面记录，包括移交计划、档案清单、移交验收记录等。
•档案的整理、整顿和清单编制必须按照相关标准和规范进行，确保档案的可查找性和准确性。
•档案的移交和接收必须按照相关安全和保密要求进行，防止档案信息的泄露和滥用。
•档案的移交和接收必须按照相关法律法规要求进行，保证档案的合规性和合法性。
3.4 风险控制和监督管理•银行档案部门应建立档案移交的风险控制措施，包括档案的备份和灾备措施，确保档案在移交过程中不发生遗失和损坏。
•银行内部审计部门应对档案移交工作进行监督和检查，确保移交过程的合规性和规范性。
•银行高层管理人员应加强对档案移交工作的重视，提供相应的资源和支持，确保移交工作的顺利进行。
四、附则本管理办法的解释权归银行档案部门所有，并可以根据实际情况进行修订和补充。
《各类档案移交管理办法》
《各类档案移交管理办法》为了进一步细化在公司档案统一管理中移交环节的工作，结合公司实际，在公司各类档案移交过程中，按照档案归属的职能和性质，将收集前的档案分为文书档案、业务档案、财务档案、人事档案、设备档案、声像档案、荣誉实物档案七类。
具体管理办法如下：文书档案管理一、文书档案归档范围。
公司行政事务、教育培训、职业卫生、劳动合同等活动中反映主要职能的历史面貌，有保存价值的文件材料，以及有密切关系的上下级文件材料。
二、办公室应由专人负责处理公司文件材料的收发工作，上级下发的各种文件应将原稿和正文统一存放，公司领导参加上级会议带回的文件材料也应及时收回归档，并于当年年底移交档案室，移交时按目录清点，交按双方在移交册上签字，各执一份。
三、归档文件材料必须齐全、完整，立卷时要按照公司档案分类方案中的规定组卷。
四、档案保管期限分为永久、30年、xx年三种，立卷时要按照档案统一规定的保管期限表划分文件材料的保管期限。
业务档案管理一、业务档案管理归档的基本范围：公司正常生产、销1售、采购等环节岗位管理活动中形成的所有台账和资料。
二、业务档案由各职能科室日常工作积累形成，按时要做好文件材料的收集、整理工作，于当年度年底前移交档案室。
三、业务档案的立卷工作要遵循档案室编制的档案分类规则，做到真实、完整、符合档案规范要求。
四、查阅过往业务档案的，需经登记签字后方可查阅。
五、一经组卷归档的文件材料，任何人不得更改其内容，更不能抽换档内材料。
财务档案管理一、财务档案是记录和反映我公司生产经营运行活动的重要史料和证据，是档案资料的重要组成部分，必须集中统一管理。
二、财务档案归档的范围。
财务工作中的凭证、账簿、报表及其它。
三、每年形成的财务档案，应由公司财务科按归档要求负责整卷，当年的财务档案，在年底终了后，可暂由财务科保存一年，期满后编制案卷目录一式三份，财务科留一份，其余两份连同财务档案一并交公司档案室保管。
四、财务案卷原则上不得外借，如有特殊情况，需经分管领导批准，但不得拆卷，应限期归还。
万达广场大商业项目移交管理办法
万达广场大商业项目移交管理办法大连万达商业地产股份有限公司2014-1目录一、编制说明 (2)二、重点环节管控要点 (3)三、考核与奖罚 (16)四、相关流程 (17)五、附件 (19)一、编制说明1．编制意义为规范购物中心开业后移交工作，明确项目公司、项目管理中心、商管总部、地方商管公司等相关部门的工作职责与工作内容，建立切实可行的业务流程，确保购物中心开业后顺利移交，特制定本办法。
2．适用范围本办法适用于购物中心内商管公司管辖的自持物业范围。
3．移交时间3.1 购物中心的移交时间：以开业日为移交工作的开始时间，按计划模块要求的移交时间为移交工作的结束时间。
3.2 专项移交时间3.2.1“慧云智能化管理系统”（含BA系统、节能措施及分项计量系统）的移交含在购物中心移交内，移交时间与购物中心移交时间相同；3.2.2 绿色建筑设计标识成果取得完成— 开业日前60天;3.2.3 消防测试完成— 开业后95天内完成消防系统测试合格报告，并完成所有消防隐患整改。
4. 办法执行时间本管理办法适用于2014年1月1日后开业项目。
二、重点环节管控要点1、工程遗留问题提交342、工程遗留问题整改563、移交资料准备74、联合验收10115、其它事项126、项目移交大会13147、承诺事项相关要求15三、考核与奖罚1．涉及计划模块节点的工作内容，执行计划模块考核办法。
2．对于违反《项目管理制度——项目质量管理》的工作内容，按项目质量管理制度进行考核。
16四、相关流程1718五、附件附件1：20XX年XXX项目工程遗留问题清单（汇总）模板（含《XX万达广场遗留问题汇报材料PPT》）；附件2：合订稿—万达广场设备名录模板；附件3：工程遗留问题--周报；附件4：万达广场遗留问题分类统计表；附件5：万达广场工程遗留问题清单项模板；附件6：万达广场移交接管图纸资料一览表；附件7：《万达综合体项目移交检查检测标准》；附件8：绿建申报材料收集清单；附件9：XX项目项目公司移交承诺事项完成进度统计表；附件10：项目公司移交承诺事项清单明细表。
文档移交与保管管理办法资料
文档移交与保管管理办法编号：GDHiPAL-DCC-P2-004版本号：0所属体系：行政管理编写部门：人力资源及行政部生效日期：20xx年xx月xx日目录1目的 (3)2适用范围 (3)3编制依据 (3)4释义 (3)5职责分工 (4)6文档的移交 (5)7文件的保管利用 (14)8附则 (16)9修改日志 (17)1目的为了确保公司文档及时、准确、全面、系统收集整理归档并移交，有效地为建设、运营和管理提供查询利用，特制定本管理办法。
2适用范围该办法适用于公司各部门文档的交接、保存及利用。
3编制依据3.1《文档管理基本制度》，GDHiPAL-DCC-P1-001，Rev. 0。
3.2《文档管理办法》，GDHiPAL-DCC-P2-001, Rev. 0。
3.3《保密工作管理办法》，GDHiPAL-ADMPA-P2-001。
3.4《资料室管理办法》，GDHiPAL-DCC-P2-003, Rev. 0。
3.5《会计档案管理办法》, GDFC-ACC-P2-007, Rev. 0。
3.6《合同采办文档管理办法》, GDCP-CP-P2-006, Rev. 0。
3.7《国家重大项目建设项目文件归档要求与整理规范》，DA/T 28-2002。
4释义4.1文档：指文件和档案，文件是档案的基础，是公司在各项活动和处理事务中形成的各种形式的信息记录；档案是公司历史发展和在各项活动中直接形成的有价值的各种形式的真实历史记载。
4.2移交：指各部门将工作活动实施过程中形成的各项最终资料移交给DCC 和DCC按有关规定把公司重大项目竣工资料移交给深圳市档案管理机构。
4.3综合管理档案：由公司在行政管理事务活动中产生的各类重要性及其它具有利用价值的文件。
包括公司章程、合同、原则协议、各类证件、重要性请示、批复、董事会文件、会议纪要等管理性文件。
4.4会计档案：公司在经济管理活动中产生的会计凭证、会计帐簿和各类报表等具有保存价值并作为历史记录保存的会计核算的专业档案。
授信业务移交管理办法
＊*＊＊*＊＊＊信贷业务移交管理办法第一章总则第一条为了进一步规范＊＊＊**＊*＊（以下简称中心）信贷业务交接程序,保持信贷业务的连续性，正确性和稳定性，确保工作的前后衔接,根据《信贷管理办法》、《贷后管理办法》等规定，制定本办法。
等相关法律法规，结合我行各项规章制度,制定本办法。
第二条本办法所指信贷业务是指我中心对客户提供的表内外授信业务（包括贷款、项目融资、票据承兑等)的业务。
第三条信贷业务移交应遵循以下原则：（一）整理好应移交的各项文件、资料和工具，对未了事项写出书面材料，并注明尚未完成的原因和剩余的工作内容。
（二）业务交接应在线上信贷管理系统中完成信贷业务相关联的移交。
在线下应填写《移交清单》进行移交.（三)交接需有移交人员、接收人员、监交人员，三方必须在场，共同对照移交清单（移交清单见附表1）,认真核对，经复核清单无误后方可交接，三方签名认可。
（四)信贷业务内容涉及国家、本中心和企业的秘密，移交人员、接收人员、监接人员和其他相关人员均需严格执行保密制度.（五）由中心总经理或中心经理担任监交人，重要岗位的员工进行离岗前交接的，须报送行长办公会和人力资源部审批。
（六）移交应在5个工作日内完成，并将移交清单留档备案。
第二章业务移交内容第四条业务移交分为自愿移交与强制移交自愿移交适用范围：中心各部门、团队人员因人员调动、岗位轮换、因故离职、请长假时(1周以上)、休假期间等的交接情况.(一)自愿移交应遵循移交人与接收人双方自愿的前提下进行；(二）移交内容包括但不限于一下内容：信贷业务的管理责任、信贷业务借款的主体及保证人或抵质押物、信贷业务相关档案资料及中心其他规定；（三）移交人移交后仍为业务第一风险责任人,如出现风险应按照我行相关规定进行责任认定。
接收人应承担后续管理、催收和清收的责任。
如移交人与接收人在双方自愿的前提下也可将风险第一责任人移交至接收人,业务移交后接受人为风险第一责任人，但相应的收入也应一并移交；（四）接收人应该尽快了解信贷业务内容，做好后续管理工作。
工程资料移交档案管理制度
工程资料移交档案管理制度第一章总则第一条为规范工程资料移交档案管理工作，提高档案管理质量和效率，保障工程资料完整性和安全性，特制订本制度。
第二条本制度适用范围：本制度适用于所有涉及工程资料移交档案管理的单位和人员。
第三条工程资料移交档案管理的目标：确保工程资料的合规性、准确性、及时性和完整性，提高档案管理工作的效率和质量。
第四条工程资料移交档案管理原则：依法合规、严谨认真、保密安全、便于查找、明晰流程。
第五条工程资料移交档案管理的责任主体：单位领导负责、部门具体执行、个人全程参与。
第六条工程资料移交档案管理的监督机制：领导监督、部门协作、内部审计、外部审查。
第七条工程资料移交档案管理的奖惩制度：依法奖励、严格惩处、激励奖励。
第八条本制度由单位领导统一负责，并由相关部门具体实施，每年进行必要的审查和修订。
第二章工程资料移交档案管理流程第一条工程资料移交档案管理流程包括：资料编制、移交报批、存储保管、利用管理、销毁处理等环节。
第二条资料编制环节：由相关部门按照规定的内容和格式，认真编制工程资料，并做好质量管理记录。
第三条移交报批环节：完成资料编制后，由单位领导进行审查和报批，确认无误后方可进行移交。
第四条存储保管环节：完成移交后，工程资料应按照规定的存储要求和保管措施，由专人负责管理。
第五条利用管理环节：工程资料的利用应按照相关规定和程序，由专人负责管理和监督。
第六条销毁处理环节：对于不再使用的工程资料，应按照相关规定和程序进行销毁处理，确保不泄露机密信息。
第七条各环节的负责人应严格按照流程执行，确保工程资料移交档案管理工作顺利进行。
第三章工程资料移交档案管理措施第一条工程资料移交档案管理措施包括：信息化管理、档案保管、定期审计、落实安全保密等措施。
第二条信息化管理措施：建立完善的信息化档案管理系统，便于资料的存储、检索和管理。
第三条档案保管措施：建立专门的档案保管室，配备必要的设备和人员，保障档案的安全和完整。
10、《工作交接管理办法》
工作交接管理办法第一章总则第一条为了规范工作交接程序，加强和完善内部管理，制定本办法。
第二条本办法适用于公司员工因岗位异动（含晋升、降级、岗位调动、离职、辞退、开除、请假）而引起的工作交接的管理。
第三条工作交接的责任主体分别为移交人、接交人、监交人。
移交人是指将所负责的工作及相关物品移交给接交人的人员；接交人是指接受移交人所移交的工作及相关物品的人员；监交人是指监督移交人、接交人进行工作交接的人员。
第二章工作交接的内容第四条工作交接主要包括业务交接、物品交接、帐务清理三个方面。
（一）业务交接的内容主要包括：1.业务流程:即移交人岗位日常工作的工作程序和要求。
2.工作事项:即移交人负责的具体工作事项和尚未完成的工作事项。
3.文件资料:即移交人负责管理的文件、档案、账册、技术资料、通讯录等纸质资料和电子资料。
4.业务资源，即移交人对内业务、对外业务的联系人及其联系方式。
（二）物品交接的内容主要包括：1.移交人负责管理的印章、网银密匙、门禁卡等。
2.移交人负责管理的账实相符的资产，如现金、有价证劵等。
3.移交人负责管理或公司配备给移交人本人使用的办公用品、桌椅、书柜、保险柜等办公家具、电器、电脑、打印机等办公设备、交通和通讯工具、礼品等物品。
（三）账务清理的内容主要包括：1.往来款项：即移交人在公司财务借支的备用金及其他往来款项。
2.费用报销：即移交人在岗位调整或离职时，在履新前须将在原岗位因公发生的费用及时报销。
第五条公司部门内岗位调动、请长假的工作交接，视具体情况无需进行物品交接中规定的公司配备给移交人本人使用的办公设备、办公家具、办公用品的交接。
第三章工作交接的程序第六条当出现需进行工作交接的情形时，移交人须主动办理交接。
当移交人为部门副经理及以下职务的员工时，部门经理担任监交人或委派监交人；当移交人为部门经理时，分管副总经理担任监交人或委派监交人；当移交人为副总经理时，总经理担任监交人或委派监交人；当移交人为总经理时，董事长担任监交人或委派监交人。
部门工作移交方案(精选3篇)
部门工作移交方案（精选3篇）部门工作移交方案1一.职能移交和机构设置其工作职能范围不变。
报经关于部门批准后，全市农村社会养老保险职能和机构成建制整体移交劳动保障部门。
市劳动保障局设立农保行政管理机构；各县（市、区）劳动保障部门设立农保工作经办机构（机构名称待全省统一规定）乡（镇）配备相关工作经办人员。
二.编制、人员及经费移交原则上应从事农保工作且在岗在编人员。
市级农保行政管理人员编制由市编委会根据工作需要予以核定。
各县（市、区）农保经办机构及乡（镇）经办人员编制待省劳动保障厅、省编办人员定编定岗方案出台后，人员移交应按各地编办、财政新核定的全额拨款人员进行移交。
结合市、县将人员经费、工作经费和专项经费全额列入财政预算，市、区）民政部门人员移交情况确定。
财政部门要按移交后新设置的机构及重新核定的编制。
保证农保工作正常运转。
三.农保基金移交认真做好农保基金的移交工作，各地要以农保审计报告为依据。
保证农保基金安全。
对挤占、挪用和违规动用农保基金的按照“谁批准，谁挪用，谁负责归还”原则，县（市、区）政府的领导下，由民政部门负责清收、归还。
基金移交时要同时移交审计报告、参保人员情况、相关资料以及挤占挪用难以清收到位的基金处理方案等。
四.固定资产及档案资料移交明确权属，对农保机构的独立办公场所、办公用品、交通工具等固定资产要逐一清点。
登记造册，全部移交。
各类档案资料、业务材料、会计材料要集中清理，造册移交。
五.组织领导政策性强，农保移交工作涉及面广。
各级政府要重视，精心组织，统一协调，成立有相关部门参加的移交工作专班。
各级劳动保障、民政部门要在摸清底数的基础上，迅速制定切实可行的移交工作方案，报同级政府批准后组织实施。
各地完成移交工作。
要严格遵守移交工作纪律，严禁借工作移交挤占挪用基金、私分财物，保证农保工作的顺利移交和各项农保业务的有序衔接。
对有令不行、有禁不止的单位和个人，要依法依纪严肃处理。
部门工作移交方案2一. 交接的原则为了保证社会保险费征缴工作的正常运转，保持业务工作的连续性，自治区各级社会保险经办机构(以下简称社保机构)与各级地方税务机关(以下简称地税机关)双方要本着“实事求是，便于操作，一次交清，逐步衔接”的原则进行交接。
统计业务移交工作制度
统计业务移交工作制度第一章总则第一条为了规范统计业务移交工作，确保移交工作的顺利进行，根据《中华人民共和国统计法》及相关法律法规的规定，结合我局业务工作实际，制定本制度。
第二条本制度所称的统计业务移交工作，是指在统计业务管理过程中，由于工作调整、机构变动等原因，需要将统计业务工作从一方移交至另一方的工作过程。
第三条统计业务移交工作应遵循依法依规、确保质量、高效便捷的原则。
第四条各级统计部门应建立健全统计业务移交工作制度，明确移交工作的程序、要求和责任，确保移交工作的顺利进行。
第二章移交范围和内容第五条统计业务移交工作范围包括：（一）统计调查对象的基本情况；（二）统计调查数据和资料；（三）统计调查制度和方法；（四）统计调查许可证和统计从业资格证书；（五）其他与统计业务相关的文件、资料和设备。
第六条统计业务移交内容应包括：（一）移交清单：包括移交的具体项目、数量、规格等；（二）相关文件：包括统计调查制度、统计调查表、统计分析报告等；（三）数据和资料：包括原始数据、统计台账、统计分析资料等；（四）电子数据：包括统计数据库、电子表格、统计软件等；（五）其他相关事项。
第三章移交程序和时间第七条统计业务移交工作应按照以下程序进行：（一）提出移交申请：移交方应向接收方提出书面移交申请，明确移交的具体内容和时间；（二）审核移交申请：接收方应对移交申请进行审核，确认移交的内容和时间；（三）制定移交方案：移交方和接收方应共同制定移交方案，明确移交的具体内容、方式和时间等；（四）实施移交：按照移交方案，移交方将统计业务资料移交给接收方；（五）签署移交确认书：移交方和接收方应签署移交确认书，确认移交的完成；（六）归档保存：接收方应将移交的统计业务资料归档保存，确保资料的安全和完整。
第八条统计业务移交工作应按照以下时间要求进行：（一）移交方应在停止承担相关统计业务之日起15个工作日内完成移交工作；（二）接收方应在接到移交申请之日起15个工作日内完成审核工作；（三）移交方和接收方应在接到审核结果之日起15个工作日内完成移交方案的制定；（四）移交方和接收方应在移交方案确定的时间内完成移交工作。
银行信贷管理系统移交管理办法
银行信贷管理系统移交管理办法第一章总则第一条信贷管理系统按照我行客户管理的原则，信贷管理系统中的客户管理模块中，设置了管户权管理，在管户权管理中划分为客户移交以及业务移交两大类，为指导信贷管理系统客户移交操作，使其具备规范性、安全性减少操作风险特制定本办法。
第二章客户移交第二条信贷业务使用了客户经理制，支行按照管理需求，对辖内客户进行了按管户经理进行分配的管理模式，信贷管理系统中管户经理可以对客户基本资料进行维护及修改，并且可以对管理客户进行业务操作，按照行内对于信贷客户的管理，客户移交又划分为行内客户移交及跨行客户移交两类。
第三条行内客户移交。
行内客户移交主要是按照行内管理的需要，根据支行业务管理需要进行客户管理的分配，这部分移交主要由管户信贷员发起，支行业务主管（指主管信贷副行长，下同）审核，提交至本行内的其他管户信贷员，按照移交客户的具体办法，客户管户权行内移交要有移交人、监交人（支行业务主管）、接收人这三个主体构成，移交人进入客户移交界面按照移交具体内容填报移交操作并提交，支行业务主管对移交发起人发起的客户移交业务进行审核，无误后进行审批，接收人自动接收到移交的业务。
其中需要注意的是行内业务移交应填报纸质移交材料（附件1行内客户移交交接单）。
填报行内客户移交交接单必须要有移交对象、移交人、监交人、接收人、移交原因、支行公章、支行行长授权签字等，具体见附件1。
第四条跨行客户移交跨行客户移交主要是按照总行对于客户管理的需求，根据支行业务需要进行客户管理分配，这部分移交主要由支行进行发起，管户信贷人员申请，总行授信管理部进行审批，提交至接收行管户信贷人员，按照移交客户的具体办法，客户管户权行内移交要有移交人、监交人（授信管理部归口管理人员，接收人这三个主体构成，移交人进入客户移交界面按照移交具体内容填报移交操作并提交，授信部管理人员对移交发起人发起的客户移交业务进行审核，无误后进行审批，接收人自动接收到移交的业务。
档案资料移交管理方案
档案资料移交管理方案一、为啥要整这个方案。
档案资料就像是一个公司或者组织的记忆库，里面装着各种重要的信息。
可是随着时间推移，档案可能会从这个部门转到那个部门，或者从旧的管理系统挪到新的地方。
为了让这个移交过程顺顺当当，不丢三落四，也不搞得乱七八糟，咱们就得有个靠谱的管理方案。
二、移交前的准备。
1. 档案清查。
就像大扫除一样，先把要移交的档案资料都找出来。
不管是纸质的还是电子的，都得清点清楚。
把它们按照类型分分类，像是合同类、报告类、人事档案类啥的。
这就好比把家里的东西先按衣服、厨具、文具等分类放好，方便后面整理。
给每个类别的档案做个清单，清单上写清楚档案的名称、日期、相关人员等信息。
这就像是给每个箱子都贴上标签，让人一眼就能知道里面装的啥。
2. 沟通协调。
移交不是一个人的事儿，得涉及到移交方和接收方。
双方得坐下来好好聊聊，确定移交的时间、地点和方式。
比如说，是一次性全移交呢，还是分批次移交；是在办公室移交，还是在专门的档案保管室移交。
这就像两个人商量怎么交接东西，得把细节都敲定了。
还要明确双方的责任。
移交方要保证档案的完整性和准确性，接收方要确保能妥善保管和管理这些档案。
这就好比卖家要保证卖的东西没毛病，买家要负责好好保存东西一样。
三、移交过程的管理。
1. 纸质档案移交。
移交的时候，得用专门的档案箱或者文件夹把档案装起来。
档案箱或者文件夹要结实，别在搬运过程中散架了。
而且要在外面标明里面档案的大致内容，就像给包裹写个收件地址一样。
移交方要把档案清单一式两份，一份自己留着，一份交给接收方。
接收方要对照清单仔细检查档案，看看有没有缺页、破损之类的情况。
如果发现问题，当场就得提出来解决，可不能含糊。
这就像收货的时候要检查东西有没有损坏，数量对不对一样。
双方确认无误后，要在移交清单上签字盖章。
这个签字盖章可重要了，就像签合同一样，是一种责任的体现。
2. 电子档案移交。
电子档案可不能就这么随便拷个U盘或者发个邮件就了事。
档案移交管理办法(两篇)
档案移交管理办法（二）档案移交管理办法（二）一、引言档案移交是指将一个单位或个人所属的档案资料移交至另一个单位或个人管理的行为。
为了规范档案移交的管理工作，提高档案资料的管理效率和安全性，制定本《档案移交管理办法（二）》。
二、移交程序1. 移交申请：原档案管理单位或个人向接收单位或个人提出书面移交申请。
2. 移交审批：接收单位或个人对申请进行审查，并决定是否同意移交。
3. 移交合同签订：申请获得批准后，双方签订移交合同，明确双方的权利和义务。
4. 移交准备工作：原档案管理单位或个人按照要求对档案资料进行整理、清点和装箱工作。
5. 档案移交：按照合同约定的时间、地点进行档案移交，接收单位或个人对移交的档案资料进行验收。
6. 移交确认：移交完成后，双方签署移交确认书，确认档案移交的完成。
三、移交要求1. 移交资料清单：原档案管理单位或个人应提供详细的移交资料清单，包括档案资料的名称、数量、分类、格式等信息。
2. 整理和清点：原档案管理单位或个人应对档案资料进行整理、清点，并确保移交资料清单的准确性。
3. 装箱标识：所有移交的档案资料应进行包装，并在外部标明移交单位、接收单位、移交时间等关键信息。
4. 档案移交协议书：移交双方应签订档案移交协议书，明确双方的权利和义务。
5. 档案移交验收：接收单位或个人应按照移交资料清单对档案资料进行验收，并及时向原档案管理单位或个人提出异议。
四、档案移交的责任和义务1. 原档案管理单位或个人的责任和义务：- 在移交前对档案资料进行整理、清点和装箱。
- 提供准确、完整的移交资料清单。
- 配合接收单位或个人进行档案移交的各项工作。
- 对移交档案资料的完整性和安全性承担责任。
2. 接收单位或个人的责任和义务：- 对移交的档案资料进行仔细核对和验收。
- 移交完成后，妥善保存和管理移交的档案资料。
- 对外部申请移交档案资料的行为进行授权和管理。
- 向原档案管理单位或个人提供移交档案资料的复制品或代表性样本。
某某县支行信贷业务存量客户移交及管理实施办法
某某县支行信贷业务存量客户移交及管理实施办法
相关单位：
为加强对存量客户的管理，巩固、扩大现有客户群，有效杜绝因信贷员区域调整而造成存量客户管理的失控，现制定某某县支行信贷业务存量客户移交及管理实施方案，具体内容如下：
一、客户移交
1.原营销中心的信贷员在跨支行调动或调离信贷员岗位时，将原营销区域内的所有存量小额贷款统一移交原所属营销中心；
2.所移交的存量客户由信贷业务部结合逾期、不良等综合情况选择营销中心的信贷员接收。
3.移交的客户由原管户信贷员与接收信贷员一同上门走访，并填写贷后检查记录，并履行移交手续。
二、客户管理
1.存量客户移交后的贷后管理工作由原所属营销中心及接收信贷员负责，如出现不良，原管户、辅助信贷员有责任协助催收。
2.接收移交客户的管户信贷员要按中心要求切实做好客户日常催收和维护工作，严禁出现因维护不到位而造成的客户流失等现象。
3. 接收移交客户的管户信贷员要按规定时限和频次对接收的客户进行回访，并填写贷后检查报告。
4．当移交客户出现风险需要责任认定追究时，仍将追究原管户、辅助信贷员的责任，并根据贷后维护管理的情况决定是否追究接收信贷员的贷后管理责任。
三、相关要求
1.在相关竞赛中，调片信贷员所移交客户形成余额下降的计入原营销中
心余额增减额。
2.各中心一律不得要求、提醒移交的客户提前结清贷款后再次重贷，发现要求客户结清重贷的信贷员一律追究责任并纳入考核。
此办法自二〇一三年一月一日施行。
二〇一二年十二月二十一日
主题词：信贷业务存量客户移交管理方案
中国邮政储蓄银行滨海县支行综合管理部 2O11年7月12日印发
校对：于广权打印:15份。
档案移交管理制度
档案移交管理制度篇一：档案移交制度档案移交制度为保证档案信息安全保管、合理利用,规范档案移交各环境工作，根据《档案法》和其它档案法律法规，特制定本制度：一、本所档案实行集中统一管理。
各科室形成的各类文件材料，按要求归档完毕后，及时向档案室移交。
二、移交的档案资料，要保证按归档要求，做到整理规范，档号编制规范，编目清晰，并编制好移交清册。
移交档案时，档案目录（含电子目录）一并移交。
三、移交人员同档案人员在档案室办理交接手续。
档案人员对照移交清册，对移交人员移交的档案逐一进行核对，确认无误后，双方在《档案交接文据》上签字。
《档案交接文据》一式两份，双方各执一份。
四、移交人员根据要求，对不符合移交质量的档案，有权要求移交人员重新整理后移交。
五、档案工作人员调离工作后，必须办完移交手续后，方可离岗办理调离手续。
六、对档案收进、移出、利用销毁的情况要认真登记，为统计和移交工作做好准备。
七、移交登记要本着实事求是的原则，既要有综合性的报表，又要有详细的明细表，要做到账物相符、账表相符。
篇二：档案移交制度档案移交、接收制度1、为加强机关档案工作建设，实现机关档案工作规范化，根据《中华人民共和国档案法》等有关规定，制定本制度。
2、本机关档案接收范围。
各科（室）凡在本机关公务活动中形成的具有保存、查考价值的各种门类和载体文件材料，都应按规定及时向本机关档案室移交归档。
具体接收范围按机关文件材料归档范围和其它档案管理办法的有关规定执行。
3、移交，接收时间。
日常工作中形成的文书材料类次年3月底，教学类8月底向档案室移交。
科研、基建档案应在项目完成后1个月内移交档案室。
设备档案应在设备开箱时将有关文件资料及时移交档案室。
会计档案由会计部门按年度整理，在财务部门保管一年后，于次年3月底前移交档案室。
各个职能科室形成的应归档的文件材料，必须按照规范化标准要求，由承办科室整理，于次年3月底以前移交到档案室。
4、各种门类和载体的档案、资料的接收应办理规范的手续，档案员应该当面在移交本上签字。
工程资料移交管理制度
工程资料移交管理制度第一章总则为了规范工程资料的移交管理工作，提高资料管理水平，保证工程质量，特制订本制度。
第二章适用范围本制度适用于所有涉及工程项目资料移交的单位及个人。
第三章资料移交管理流程1.资料移交的准备工作（1）项目经理根据工程施工进度计划，确定移交资料的时间节点和内容范围。
（2）资料移交方需按照要求提前做好准备工作，整理清理好相应资料。
2.资料清单编制（1）资料移交方需根据资料移交要求编制详细的资料清单，包括资料名称、数量、格式、存放位置等信息。
（2）接收方需认真审核资料清单，确保无误。
3.资料整理归档（1）资料移交方按照资料清单的要求，整理归档相关资料。
（2）资料接收方对资料进行清点核对，并及时归档存放。
4.资料移交验收（1）资料接收方对移交的资料进行验收，确保内容齐全、准确、规范。
（2）如发现问题或遗漏，及时通知资料移交方补充完善。
5.资料移交完成（1）经验收方确认移交的资料无误后，签署资料移交验收单，并将资料存档。
（2）资料移交流程结束，移交方对已经完成的工作进行总结和评估。
第四章资料存档管理1.资料存储要求（1）资料应按照规定分类，整理有序，保证易查易取。
（2）资料必须保存完整，不得随意涂改或删除，确保资料的真实性和完整性。
2.资料保密管理（1）涉密资料必须按照相关规定进行加密存储，严格控制查阅权限。
（2）保密资料流转需签署保密协议，确保信息安全。
第五章资料移交管理记录1.资料移交登记资料移交方需对每次资料移交进行登记，包括资料名称、移交时间、接收方等信息。
2.资料移交验收记录资料接收方需对每次资料移交进行验收，并填写验收记录，详细记录验收情况及存在的问题。
3.资料存档记录对每份资料进行存档管理时，需填写存档记录，包括资料名称、存档位置、存档人等信息。
第六章相关责任1.资料移交方责任（1）负责梳理整理资料，并按要求进行移交。
（2）确保资料的完整性和准确性。
2.资料接收方责任（1）接收并核对资料，对内容进行认真审核。
档案资料移交管理办法
档案资料移交管理办法工程造价部成果资料管理办法一、资料存档内容1、清单及控制价编制项目纸质版资料包括：委托方对编制工作的要求文件、设计答疑文件、委托方就编制工程量清单及控制价召开的会议纪要、工程量清单及控制价中盖章页、签字页、纸版询价单、委托单位评价表。
电子版资料包括：电子版成果文件(含加盖公章的封面扫描件)、工程造价指标、材料造价信息中没有的材料、设备价格信息、各类电子邮件。
2、全过程跟踪审计项目纸质版资料包括：过程中出具的工作审核意见、各单位之间往来函件、工作月报、其他单位合同复印件、造价专题会议纪要、结算审核报告、委托单位评价表。
电子版资料包括：电子版成果文件、各类会议纪要（参加委托方的会议时自行草拟）、图纸、变更洽商、工程造价指标、材料造价信息中没有的材料、设备价格信息（包括：暂估材料、设备的认价信息）、各类电子文件。
3、结算审核纸质版资料包括：委托任务书（若有）、施工合同复印件、送审结算复印件（签字及盖章页）、结算审核报告（签字及盖章页）、往来函件、委托单位评价表。
1、项目负责人在出具成果文件后，按上述要求整理资料并附资料目录，填写纸质版资料移交单（见下附表1）。
同时，电子版资料按要求填写电子版资料移交单（见下附表2）。
2、项目负责人将所有成果资料报该业务版块的部门负责人审核，审核合格签字确认后，将纸质版资料交资料管理员进行存档，其中咨询成果关键页（咨询报告书封面、结算定案表等）扫描件与电子版资料，由部门经理统一保存到部门的移动硬盘。
3、项目管理和监理项目造价控制经该业务板块部门负责人签认后，全部资料分别移交到项目管理部和监理部，并由部门资料管理员分类排序登记。
三、成果资料文件的上传及造价业务咨询业务登记定点小型审计项目、造价咨询项目成果文件需要上传到北京市工程造价服务平台，相关要求如下：1、定点小型审计上传要求每个工程文件夹下建立两个压缩文件：➢审核说明压缩为一个文件，更名为“原始工程编制说明”；➢定案表、汇总表、分部分项审核对比表压缩为一个文件，更名为“原始工程文件”。
业务人员工作交接管理办法
务人员工作交接管理办法第一章总则一、为了规范工作交接程序,加强和完善内部管理,制定本办法。
二、本办法适用于公司业务区域调整，业务人员工作岗位调动,请长假或离职（含自动请辞及辞退）前工作交接的管理.三、工作交接责任主体分别为移交人、接收人、部门经理（监交人）。
移交人是指将所负责的工作和物品移交给接受的人员。
接收人是指接受移交人所移交的工作和物品的人员.部门经理是监交人指监督移交人、接收人进行工作交接的负责人。
第二章工作交接内容一、工作交接的内容主要包括业务工作,公司物品.二、业务工作主要包括：1、工作职责：即移交人岗位所承担的工作责任内容。
2、业务流程：即移交人岗位日常工作程序和要求。
3、工作事项：即移交人负责的具体的日常工作事项和待办事项。
4、文件资料：即移交人负责管理的文件、档案、单据、账目、账册等纸质资料和电子资料.5、业务资源:即移交人对内业务工作，对外业务的联系人及其联系方式。
三、公司物品主要包括：1、用品即移交人负责管理的设备、工具、办公用品等物品以及移交人本人使用的设备、工具、办公用品等物品.2、现金即移交人负责管理的现金及其等价物，以及移交人本人使用的备用现金及其等价物等.第三章工作交接的程序1、当出现需进行工作交接时，由移交人的上级领导安排工作交接,部门经理与移交人面谈交接事宜并监督交接.2、移交人在开始工作交接前应梳理好交接事项，填写《工作交接表》。
3、部门经理核实移交人填写的《工作交接表》，必要时作适当调整,确定《工作交接表》的内容。
4、在部门经理的主持下，接收人根据《工作交接表》中的内容逐项清点确认移交人交接的工作和物品，三方共同确定应交接的工作和物品的当前交接状态（已交接或未交接）填入《工作交接表》。
5、在工作交接过程中，当接收人对《工作交接表》中工作和物品不清楚时，移交人应给予明确说明，部门经理、接收人对应共同当面完成工作后,由三方在《工作交接表》上签字确认方可生效。
6、经三方签字确认的《工作交接表》原件送行政部存档,《工作交接表》复印件分别留存于移交人和接收人各一份。
公司企业集团业务移交管理办法
业务移交管理办法
一使用原因
因公司业务发展需要调动人员，进行帐目移交。
二操作规定
调动人员与经销商核对帐目（整机帐目、配件帐目）和库存车台数，填写《业务移交对帐单》，经三方确认签字后，各执一份，并交销售科及财务各一份，以便今后帐目核对。
三考核办法
1单独网点移交原则上在3天内办理完毕，否则每推迟一天按50元/天考核，直至办理完毕。
2区域网点移交原则上在一个月内办理完毕，否则每推迟一天按50元/天·单位考核，直至办理完毕。
附：
经销商库存车辆清单与业务对帐单
单位：
感谢贵公司对我公司一如既往的支持，为进一步促进双方友好合作，并为今后更
好地开展业务打下基础以及公司管理上的需要，烦请贵公司25/月，按照以下表格填写对帐
单，传到xxxx·工程车辆事业部·财务部进行对帐，公司核查后，将给贵公司出具对
帐结论：
xxxx有限公司对帐结论。
业务资料移交管理办法
财务部定金确认
总/副经理审核
OK 后分发给
品质部 PMC 制定五金车间计划 采购部
填写《流程卡》和整理图纸 生产主管制定各车间 3-5 天生产安排计划 采购部做物采购计划 并制作 《物料采购单》 （纸箱需要业务及时 提供唛头资料） 《流程卡》和图纸回收 派发《流程卡》和图纸 采购部成品采购员 下发协力厂商
制订部门 制订日期 修订日期
总经办 20171005
东莞市高金实业有限公司 业务订单资料、打样/新产品开发移交管理流程
文件编号 版本/版次 页 次 A/0 1/2
1. 目的：为规范公司业务部与公司各职能部门的资料对接、资讯传达，理顺公司关系，制定本规定。 2．适用范围：公司业务部与内部所有职能部门 3．职责界定： 3.1 业务部：开发打样资料资讯、订单资料及指令的发出部门； 3.2 PMC:业务部门订单资料接收、分解、复印、分发、订单进度跟进部门； 3.3 开发设计部：开发打样资料、资讯接收部门，设计/绘图/打样主导和操作，新产品生产工艺及资料的完善 和移交的发起部门； 3.4 采购部：订单物料/配件的采购、成品外发协力生产采购、外发加工采购的执行和进度跟进； 3.5 五金生产部：订单生产计划的执行、保质保量完成钢架生产，协助开发完成样板制作； 3.6 包装部：订单成品的包装配合出货计划的执行， 3.7 品质部：订单物料、半成品、成品的品质标准的拟定、品质检验、制程控制，客诉的分析、改善以及纠正 措施的拟定和监督执行； 3.8 仓库：物料/货物的收发，订单成品发货的操作； 3.9 财务部：订单定金和货款的回笼的监督与审核； 3.10 总经办：订单分解审核、订单物料采购审核、订单外协/外发审核。 4． 《业务订单跨部门移交及营运流程》说明： 4.1 业务接到客人订单后，组织公司内部人员（主要由副总、PMC、生产部主管、技术部主管、采购部主管）对 客人订单的评审工作（主要是对“订单产品”和“客人交期”进行评审） ； 4.2 订单评审完成后，由业务跟客人做细节上的沟通，达成一致后，按照公司规定的《客人订单收付款流程》 执行，经财务部主管确认定金到账情况，方可进行下一步操作； 4.3 业务部跟单员将经财务签名、业务经理签名的《客人订单》分一式四联交 PMC 签名签收，PMC 签名签收后 底单留给业务跟单存档，并及时对《客人订单》 （最迟不得超过 4 小时）进行分解交总/副经理审核后，一联交采 购部（作为成品外协生产安排和订单物料采购的依据） ，一联交品质部（作为品质检验计划） ； 4.4 PMC 根据《客人订单》交期状况，结合工厂的实际产能制定“高金五金车间生产计划” ，分发给五金部主管； 4.5 PMC 根据订单排程计划跟踪生产所需的资料和物料（含图纸、BOM 资料、管材以及钢架组件等） ，待资料和 物料备齐之后，填制《流程卡》连同图纸一并交给五金部主管； 4.6 五金部主管根据 PMC 计划指令排定各车间 3-5 天的《生产安排计划》 ，并派发给各车间负责人（发给开料组 的生产计划排程必须提供《流程卡》和工程图纸） ； 4.7 PMC 依据《订单生产计划》对生产进度进行跟进、协调和反馈，生产主管对车间生产排程的订单进行管控， 品质部对订单生产过程中产品品质进行检验、监控与把关，遇到异常及时提示、分析、纠正、上报和改善的跟踪； 5.《业务出货清单运作流程》说明： 5.1 业务跟单依据订单交期整理 《出柜/货清单》 ， 提前 5-7 天的时间交给 PMC 进行订单进度提示和订单出货跟进， PMC 及时复印四份，分别及时分发给包装部、采购部、品质部以及仓库，做订单出货的跟催计划，同时 PMC 必须 跟进各部门计划状况汇总后回复业务跟单其订单进度。 6．相关表单： 6.1《客人订单表》 6.2《订单生产计划排程表》 6.3《车间 3-5 天生产安排计划》
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1. 目的：为规范公司新产品开发/打样流程以及开发后移交给相关职能部门，制定本规定，保证新产品工艺导入 大货生产的合理性和规范性。 2．适用范围：公司内部所有职能部门 3．职责界定 3.1 业务部：开发打样资料资讯及指令的发出部门； 3.2 开发设计部：开发打样资料、资讯接收部门，设计/绘图/打样主导和操作，新产品生产工艺及资料的完善 和移交的发起部门； 3.3 采购部：样品物料/配件的采购、外发加工采购的执行和进度跟进； 3.4 五金生产部：协助开发完成样板制作，新产品资料以及的直接对接部门； 3.5 品质部：新产品品质标准的拟定； 4.流程说明： 4.1 业务填制《打样需求申请单》经业务经理签名后，并将客人打样资料货实物交给开发技术主管，技术部主 管组织本部门人员和业务人员对样板进行评审，评审后将评审结果呈报给总/副经理审核； 4.2 总/副经理批准后，技术主管安排绘图工程师绘制产品效果图和产品工程图，然后经技术主管审核和总/副 经理核准后，然后将审核过的图纸交给样板师傅做制样准备工作，在备料过程中需要物料采购的，采购部应作为 优先采购，如果需要生产部门协作生产的，由技术部主管与生产部主管进行沟通协调解决； 4.3 样板师傅在制板过程中除了严格按照图纸的标准参数执行之外，可以根据实际的样板状况作出调整，但是 必须做好尺寸以及相关数据和参数的记录，特别是制板细节和注意事项的描述，待制板完成后做初步的整理，需 要外发表面处理的（如电镀/烤漆产品等）让采购协助完成；对于非常规做法的表面处理，技术主管必须到供应 商处寻求解决办法； 4.4 样板制作完成，由技术部主管初审，评估合格后让业务通知客人或者客人 QC 到工厂对样板进行验货； 4.5 客人或者客人 QC 到工厂后业务通知技术主管和品质主管一起到现场参与陪验，对客人或者客人 QC 提出的 意见、建议和整改要求做好记录，对于行业技术缺陷和技术瓶颈的困难之处，必须向客人阐明清楚或者提出专业 建议； 4.6 对于客人判定 NG 或者需要改进的样板，技术主管要回复客人样板重新验货的交期或者改善完成的交期； 4.7 客人确认 OK 的样板，由品质部负责保管，然后品质部制作产品品质标准和《产品检验指导书》 ，技术部制 作《产品作业指导书》和《BOM 表》 ，经各自的部门主管审核后交给总/副经理核准并存档，技术部主管拟定《新 产品开发/样品结案报告》 ； 4.8 业务接到客人大货订单时，技术部主管立即召集生产部干部、品质部主管、采购、PMC、包装部主管召开新 产品移交会议，讲解新产品的工艺、图纸、BOM 表、产品技术要求、生产的注意事项等，品质部讲解品质检验标 准和生产的品质要点，对于生产部提出的疑问和新的见解，技术部需耐心讲解，对于合理的新建议技术部需增加 和修改《产品作业指导书》后重新分发给各职能部门； 4.9 大货生产时，技术主管和样品师傅必须到生产现场做技术指导，为生产过程中的异常提供技术支持。 5.表单资料： 5.1《打样需求申请单》 5.2《样品制作记录表》 5.3《BOM 表》 5.4《产品作业指导书》 5.4《》
总/副经理核准 样品的制作
OK
材料采购
样品/新产品的制作工作 数据的记录与整理
NG
NG 或样品需要修正 OK
业务通知客人样品验货 （品质、技术主管陪验）
样品的初步评审
OK
品质部制作产品品质检验标准
技术部制作《作业指导书》和 BOM 表
总/副经理审核
OK
技术部主持新产品资料移交会议 （生产/包装/品质/采购/PMC 参加）
技术部对新产品生产做技术指导
批 准/日 期
审 核/日 期
拟 制/日 期
批 准/日 期
审 核/日 期
拟 制/日 期
制订部门 制订日期 修订日期
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东莞市高金实业有限公司 业务订单资料、打样/新产品开发移交管理流程
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附表一 业务订单跨部门移交及营运流程
外贸业务员接到客户订单 内贸业务员接到客户订单
订单评审后 确认收到定金后 PMC 订单分解
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审 核/日 期
拟 制/日 期
制订部门 制订日期 修订日期
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东莞市高金实业有限公司 打样/新产品开发移交管理流程
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附表一：打样/新产品开发移交流程
业务部提供客户打样资料或实物样板给技术开发部主管
技术部主管评审
绘图员绘图
技术主管审核
财务部定金确认
总/副经理审核
OK 后分发给
品质部 PMC 制定五金车间计划 采购部
填写《流程卡》和整理图纸 生产主管制定各车间 3-5 天生产安排计划 采购部做物采购计划 并制作 《物料采购单》 （纸箱需要业务及时 提供唛头资料） 《流程卡》和图纸回收 派发《流程卡》和图纸 采购部成品采购员 下发协力厂商
制订部门 制订日期 修订日期
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东莞市高金实业有限公司 业务订单资料、打样/新产品开发移交管理流程
文件编号 版本/版次 页 次 A/0 1/2
1. 目的：为规范公司业务部与公司各职能部门的资料对接、资讯传达，理顺公司关系，制定本规定。 2．适用范围：公司业务部与内部所有职能部门 3．职责界定： 3.1 业务部：开发打样资料资讯、订单资料及指令的发出部门； 3.2 PMC:业务部门订单资料接收、分解、复印、分发、订单进度跟进部门； 3.3 开发设计部：开发打样资料、资讯接收部门，设计/绘图/打样主导和操作，新产品生产工艺及资料的完善 和移交的发起部门； 3.4 采购部：订单物料/配件的采购、成品外发协力生产采购、外发加工采购的执行和进度跟进； 3.5 五金生产部：订单生产计划的执行、保质保量完成钢架生产，协助开发完成样板制作； 3.6 包装部：订单成品的包装配合出货计划的执行， 3.7 品质部：订单物料、半成品、成品的品质标准的拟定、品质检验、制程控制，客诉的分析、改善以及纠正 措施的拟定和监督执行； 3.8 仓库：物料/货物的收发，订单成品发货的操作； 3.9 财务部：订单定金和货款的回笼的监督与审核； 3.10 总经办：订单分解审核、订单物料采购审核、订单外协/外发审核。 4． 《业务订单跨部门移交及营运流程》说明： 4.1 业务接到客人订单后，组织公司内部人员（主要由副总、PMC、生产部主管、技术部主管、采购部主管）对 客人订单的评审工作（主要是对“订单产品”和“客人交期”进行评审） ； 4.2 订单评审完成后，由业务跟客人做细节上的沟通，达成一致后，按照公司规定的《客人订单收付款流程》 执行，经财务部主管确认定金到账情况，方可进行下一步操作； 4.3 业务部跟单员将经财务签名、业务经理签名的《客人订单》分一式四联交 PMC 签名签收，PMC 签名签收后 底单留给业务跟单存档，并及时对《客人订单》 （最迟不得超过 4 小时）进行分解交总/副经理审核后，一联交采 购部（作为成品外协生产安排和订单物料采购的依据） ，一联交品质部（作为品质检验计划） ； 4.4 PMC 根据《客人订单》交期状况，结合工厂的实际产能制定“高金五金车间生产计划” ，分发给五金部主管； 4.5 PMC 根据订单排程计划跟踪生产所需的资料和物料（含图纸、BOM 资料、管材以及钢架组件等） ，待资料和 物料备齐之后，填制《流程卡》连同图纸一并交给五金部主管； 4.6 五金部主管根据 PMC 计划指令排定各车间 3-5 天的《生产安排计划》 ，并派发给各车间负责人（发给开料组 的生产计划排程必须提供《流程卡》和工程图纸） ； 4.7 PMC 依据《订单生产计划》对生产进度进行跟进、协调和反馈，生产主管对车间生产排程的订单进行管控， 品质部对订单生产过程中产品品质进行检验、监控与把关，遇到异常及时提示、分析、纠正、上报和改善的跟踪； 5.《业务出货清单运作流程》说明： 5.1 业务跟单依据订单交期整理 《出柜/货清单》 ， 提前 5-7 天的时间交给 PMC 进行订单进度提示和订单出货跟进， PMC 及时复印四份，分别及时分发给包装部、采购部、品质部以及仓库，做订单出货的跟催计划，同时 PMC 必须 跟进各部门计划状况汇总后回复业务跟单其订单进度。 6．相关表单： 6.1《客人订单表》 6.2《订单生产计划排程表》 6.3《车组执行
附表二
业务《出货清单》的运作流程
业务跟单整理出柜清单
提前 5-7 天
PMC 进度跟进
及时分发给
包装
采购
品质
仓库
批 准/日 期
审 核/日 期
拟 制/日 期
制订部门 制订日期 修订日期
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东莞市高金实业有限公司 打样/新产品开发移交管理流程
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