用友保险中介行业解决方案

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1、系统可根据客户要求提供定制化分析报表。 2、系统可以根据权限区分报表的最终用户。 3、系统的分析报表可提供实时的分析数据信息，简化了人工分析流程，提高了 分析效率及分析结论的准确性。
后台管理系统解析—财务管理
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财务分析
综合绩效分析 发展能力分析 盈利能力分析 营运能力分析
资金分析
偿债能力分析 报表分析
动态IT资源分配管理， 绿色节能环保
• 用友UAP平台历经15年的研发，SOA架构、Java技术 • 支持weblogic、websphere、tomcat中间件，适用于windows、linux等系统
技术支撑平台—高性能、高智能的UAP平台
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产业链级应用
总账
费控
预算
绩效
经营分析 资金管理
业务 支撑
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销售机会
机会获取 机会评估 机会分配 来源分析
销售推进
销售任务 销售记录 预期分析 阶段控制
以客户为中心、机会为主线的销售管理
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系统界面展示
客户关系管理系统解析—服务管理
效率
•快速响应 •内部协同 •知识共享
价值
•主动服务 •一对一服务 •服务再销售
满意
•服务调查 •服务回访
2、除系统预置标准功能外，可根据客户需求快速交付新业务处理功能。 3、系统提供批量业务处理功能，能够大幅提高工作效率，例如：定时筛查待回 访客户信息，既能提高数据提取效率，又能保证数据提取及时和准确。
4、系统提供流程定制服务，客户可根据自身需求定制流程，如必要也可以将办 公平台流程内置于业务管理系统中。
多集团管控 代理委托 组织多版本 重组并购
组织建模
三级管控 多版本 组织解耦 维护发布
基ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ数据建模
审批流 工作流 业务流 业务解耦
流程建模
业务规则 界面规则 业务权限 组件装配
规则建模
运行 支撑
开发IDE 组件部署 组件测试 自定义报表
开发框架
凭证处理 信用评价 银企直连 价格政策
资产折旧 文档管理 资金计息
4
5
内容提纲
用友金融公司案例简介 保险经纪公司信息化解决方案 项目预算与计划 用友承接项目的优势
保险中介公司信息化解决方案整体架构
6
门户网站
电子商务平台
客户分析
经营分析
客户关系管理
客户信息管理
销售管理
服务管理
人员团队管理
企业门户 决策分析 业务管理系统 赔案管理 直保、再保管理 保单信息管理 产品库管理
员工绩效管理
客户评价 计划完成率 业务工作量 业绩、费用
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个性化员工桌面
17
员工 工作报告
业务管理系统解析--应用目标
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承保 理赔 结算 ……
合理化
规范化
高效化
全面覆盖保险中 介业务处理范围 保险业务管理考 核依据
标准化业务处理 流程 快速适应监管机 构要求
电子无纸化办公 随需应变审批流 程 批处理作业提高 处理效率
预算体系建设 预算编制
财务核算
预算管理 预算调整 预算控制
费用管理
预算分析 预算考核
资金管理
总账 固定资产 应收管理 应付管理
技术平台
机构管理 模板管理
费用预算 费用申请 费用报销 费用控制 借款还款
权限控制 异常管理
数据交换 预警机制
现金管理 资金调配 资金计划 银企直连 网银适配器
审批流 任务调度
业务管理系统解析—结算管理
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1、系统提供业务财务系统间的无缝衔接，满足中介公司业财一体化的管理思路 。 2、财务系统可以根据业务处理单据信息直接生成会计凭证信息，简化人工录入 凭证过程，大幅度提高财务核算效率。 3、财务系统预留与内部管理系统接口，满足中介公司管理系统后期技术需要。
业务管理系统解析—业务统计报表
客户业务信息
地址 电话 联系人 行业规模
360o客户
客户机会信息 客户分类信息 客户需求信息 客户交易信息
信息整合
客户交往信息
客户价值信息
联络历史 订单历史 报价历史 服务历史
价值等级信息 潜在价值信息 客户满意指标 价值变动信息
全方位、多角度的管理保险客户的信息
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系统界面展示
客户关系管理系统解析—销售管理
参数管理 组件技术
报表管理
统信报表 财务报表 税务报表 上市报表 管理报表 合并报表 查询分析 其他报表
自定义报表 元数据管理
技术支撑平台—高性能、高智能的UAP平台
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高性能高可用性
5万人在线操作支持 100万用户的应用支持 提供更可靠的7*24小时服务
智能维护
自我诊断，智能恢复
动态IT资源管理
内部资料注意保密
推动金融管理进步
用友保险中介行业解决方案
2014年8月
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内容提纲
用友金融公司案例简介 保险经纪公司信息化解决方案 项目预算与计划 用友承接项目的优势
用友金融客户
90%银行用户
80%年金用户
3
70%证券用户
40%保险用户
信托、基金、期货、金融租赁公司等众多客户群
用友保险行业客户情况
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质量
•人工工时 •服务计划
成本 抓住效率、成本、质量――促进客户再销售
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系统界面展示
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系统界面展示
客户关系管理系统解析—人员团队管理
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员工行动管理
日程计划管理 员工任务管理 工作进展管理 待办事宜管理
业务状况管理
客户数量 业务预期 销售状况 工作报告
员工绩效管理：使决策者和部门主管方便查看某个员工 正在进行的或者已经完成的所有相关任务列表、相关工 作进程列表、相关销售机会列表等内容，同时通过销售 额排行、已签订单、利润排行、客户投诉等考核内容对 公司每一个员工及各种业务进展情况做到全面了解、统 一安排。
无缝接入 多维分析
后台管理系统 佣金计提
业财接口处理 监管报表 银企直连
机构管理
工作流平台 数据库
权限控制
中间件 操作系统
用户管理
审判流
技术支撑平台
预警、任务调度 自定义报表
系统管理 文档管理
规则库 报表工具
英大长安保险经纪有限公司业务系统整体架构
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客户关系管理系统解析--客户信息管理
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客户基本信息
业务管理合理 业务流程规范 业务处理高效
业务管理系统解析—基础信息管理
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1、系统支持定制化信息维护，可根据需求定制不同基础信息模板。 2、基础信息可关联保单及赔案信息，便于业务人员快速查询关联信息。 3、基础信息支持历史信息导入功能，避免手工客户记录遗失。
业务管理系统解析—业务管理
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1、系统支持中介保险业务全流程处理，包括财产险、人身险及车险等，可满足 日常业务及后期业务拓展需要。