世界家具行业分析报告

第一章 世界家具行业的发展现状

第一节 2000亿美元的世界家具行业

一、国际市场发展状况分析

截止到2002年底，世界家具生产值约为2000亿美元，其中美国、意大利、日本、德国、加拿大、法国和英国的总产量占据了世界总值的64%，如果加上所有发达国家的生产总值的话，可达到79%。家具生产发展中国家的比值是21%，不过，有3个国家(中国、墨西哥和波兰)的家具产业以出口为导向，在国内投资了一大批工厂，使得产量飞速地上升。另外，加上产品本地化生产的现象（主要有美国、日本、意大利和中国台湾纷纷在中国大陆设厂；美国在墨西哥设厂； 德国和意大利在波兰和罗马尼亚设厂等），促使国内需求和出口扩大，所以说，在未来的几年中，20%这个份额将会进一步地扩大。其中，中国家具的产量位居世界第五，占世界总产量的6.5%，排在美国、意大利、德国和日本之后。

图表 1 世界家具销售地区分布图

联4%

24%

27%

41%

资料来源：凯博信数据库

世界家具的销售地区分布为：40%在西欧，4%在东欧和俄罗斯，24%在亚洲、太平洋地区，26%在北美，4%在南美。世界家具贸易基本上涉及50个国家和地区。世界主要的家具进口国家为美国、德国、法国、英国、加拿大和日本，主要出口国为意大利、德国、加拿大、中国、美国、法国、波兰和墨西哥。意大利目前仍是

最大的家具出口国，出口额保持相对的稳定，约80亿美元。而加拿大以及5个新兴出口国（中国、波兰、

印度尼西亚、马来西亚和墨西哥）的出口量持续上升。在过去的5年中，中国家具出口的年增长率达30%，为世界所注目，此外的印度尼西亚、马来西亚、巴西和波兰均为10%左右。与此同时，具有廉价劳动力的国

家家具出口至美国、法国和英国的年增长率为20%。目前，中国的家具生产量占亚太地区总量的25%（5年前仅占15%），而其家具出口量占总产量的30%之多。

世界发达国家家具业现状

综合欧美和亚太地区的家具市场，其产业结构和营销策略都在发生一系列的变化。过去的5年，主要

结构现象是市场开放程度加大，进口与消费的比值攀升，从1995年的18.7%增加到25.7%。这一增长对美国

尤为重要，美国目前家具贸易赤字每年达120亿美元，从而大大地推动了世界家具贸易。

美国是世界上最大的家具市场，在美国，2001年家具发货量达到33.2亿美元，2002年上升到36.5亿

美元。美国是目前世界上最大的家具市场，每年家具消费总额都在600亿美元以上。美国以表现当今高科技

特征的所谓潮流化家具最为畅销。但怀古以及适合休闲和表现个性化的家具也同样具有市场。

欧洲集中了占全球多数的家具业发达国家，如德国、意大利、英国、法国等。欧洲市场规模达4000多

亿法郎，进出口总额分别达1508亿法郎和1450亿法郎。就整体而言，欧洲国家无疑是全球家具制造和贸易

中心地区，并将于近年内继续保持最大家具消费市场的地位。

欧盟2001年的家具市场规模达到832亿欧元，家具工业生产制达到822亿欧元，比2000年增长了

0.9%，其中出口达到263亿欧元，意大利在欧盟全部家具出口总占了43%的份额，是欧盟最大的家具出口国。德国和法国位居第二和第三，分别占了17.6%和8.3%。欧盟2001年从区域外进口的家具达到109亿欧元，

增长了6.5%，占了欧盟家具市场13%，其中从中国进口的家具超过10亿欧元，增长了11.2%。

发展中国家家具行业的发展状况

发达国家凭借着多年形成的先进生产能力、技术、雄厚资金、丰富的管理经验，继续占据着全球75%左

右的市场。但不容忽视的是中国、波兰、墨西哥等发展中国家近年家具业快速发展，也占据了国际上20%以

上的市场份额。2001年中国家具行业的生产总值达到1400亿元。

以中国为例，根据米兰CSIL机构统计，1993－l997年间，中国的家具生产年增长11%，出口年增长32%，进口年增长1%，国内消费年增长7%。中国家具生产仍将保持11%左右的年增长速度，而发达国家在

1993-1996年的4年间平均增长率仅为0.15%。家具行业属于劳动密集型行业，发展中国家拥有廉价的劳动力，家具行业有从发达国家向发展中国家转移的趋势！

二、世界各国家具有很强的互补性

从发达国家的发展情况来看，1993-1996年的4年间平均增长率仅为0.15%，但发达国家同期的出口率

增长却达2%以上；发展中国家以中国为例，1993－l997年间，中国的家具生产年增长11%，出口年增长32%。从以上的数据来看，家具的贸易增长要比整个家具行业的增长快。

从家具生产和出口的主要国家的情况来看，家具的主要生产国很多同时也是家具的主要进口国。例如：

美国、英国、法国，这些国家一方面是主要的家具生产国，同时也是主要的家具进口国家。这足以说明家具

即使在发达的资本主义国家也是一种多边贸易互补性很强的商品。

从另外一个角度来看，家具的出口在一个国家的家具行业中占有重要的地位。世界家具出口强国首推意

大利，1996年意大利家具产值为188.5亿美元，其中出口占本国生产总值的21%。中国家具1998年总产值

为870亿人民币，出口22亿多美元，也占20%左右。这点也从另一个侧面证明了家具行业具有很强的互补性。

三、各国进出口增长不平衡

目前，世界家具贸易主要涉及到50个国家，其中主要家具进口国为美国、法国、英国、日本和加拿大；主要出口国为意大利、加拿大、德国、中国、美国、波兰和法国。在1995--2000年期间，美国家具进口有

相当大的增长，而欧洲的一些国家及加拿大和日本进口家具的数量却不大。意大利在此期间虽然保持着出口

领先地位，但其出口量则变化不大。而加拿大和5个新兴国家(中国、波兰、马来西亚、印度尼西亚和墨西哥)的家具出口却有了实质增长。在过去的5年中，世界家具市场的开放程度有了进一步的增强(根据进口与

消费之间的比值推测)，这种开放程度对美国尤为重要，这是因为2002年世界经济的放缓，其直接原因与美

国有关联。过去的10年中，美国家具市场一直是国际家具贸易的火车头，这不能不引起人们的关注。当然，从现在看来，美国消费者对进口家具的需求已有所增长，消费者的“口味”变化基本上围绕着欧洲现代设计

和适时产品。

四、消费水平与经济水平相关

家具的市场与平均国民生产总值是有关系的，高收入当然会消费比较多的家具。但不是绝对的，有些地

区或种族，对购买家具比较感兴趣，这和该民族的文化、生活方式、居住环境等部有关系，比如中国台湾省

的平均国民生产总值为12265美元。但人均家具消费只有54美元；而韩国的收人为95ll美元，人均家具消

费却高达97美元。

家庭用家具水平的高低，主要有以下四种因素决定：(1)、国家政治稳定，经济繁荣；(2)、住房条件宽敞；(3)、家庭收入高低；(4)、人们文化素养等。