2016中国智能楼宇市场分析

智能楼宇市场分析

2016年4月06日

一、智能化楼宇的行业概况

智能化楼宇，就是综合计算机、信息通信等方面的最先进的技术，是建筑物内的电力、空调、照明、防灾、防盗、运输设备等协调工作，实现建筑物自动化（BA）、通信自动化（CA）、办公自动化（OA）、安全保卫自动化（SAS）和消防自动化（FAS），将这五种功能结合起来的建筑，外加结构化综合布线系统（SCS）、结构化综合网络系统（SNS）、智能楼宇综合信息管理自动化系统（MAS）组成，就是智能化楼宇。智能化楼宇担负着为使用者提供舒适、安全、高效、环保、方便的环境，同时又要能够体现节能和绿色的理念，真正实现资源的优化配置和能源的有效利用，体现建设节约型社会的目的。

现在国内的大型公共建筑总面积不足城镇建筑总面积的4%，但总能耗却占全国城镇总耗电量的22%，大型公共建筑单位面积年耗电量达到70300千瓦时，为普通居民住宅年耗电量的1020倍，比欧洲、日本等发达国家同类建筑多出1.52倍。随着我国城市化进程的快速推进，大型公共建筑在一、二线城市里鳞次栉比。然而，这些矗立在“水泥森林”中的大型公共建筑，往往都是高耗能建筑。

根据江森自控EEI调查研究：在全美范围内有71%的商业领袖比他们一年前更关注节能，有58%的商业领袖反映能量消耗监控是非常重要的。公开要求减少碳排放的公司，45%的商业领袖把楼宇方面节能作为减少碳排放的战略之一。对于新建建筑38%的商业领袖寻求绿色大厦节能认证，45%的商业领袖在大厦建筑之初考虑到了绿色因素。

不只是美国，全世界都在算各家的节能账，金融危机为节能减排与建筑节能带来了前所未有的机遇。对于中国来说，建筑节能已经提到了一个新的高度，同时随着社会化的进程，新建楼宇开始慢慢减少，老旧楼宇的改造项目逐渐增多，这会带来很大的市场。这意味着：全社会比以往更加重视节能，楼宇自控机遇来临。

面对机遇很多楼宇自控厂商都做好了准备，推出了自己的绿色建筑解决方案。甚至很多工控企业都投入到建筑节能与节能改造项目中来，推出自己的相关产品。“智能建筑”这四个字的“成色”也会越来越深。

二、智能建筑的发展状态

1984年，北京发展大厦诞生标志着中国第一幢智能楼宇的问世。20多年来，中国国内智能建筑领域的研究、开发与实践蓬勃发展，市场已经基本形成。上海金茂大厦（88F）、深圳地王大厦（81F）、广州中信大厦（80F）、上海环球金融中心（101F）等一批智能大厦闻名世界。随着国内经济的高速发展，各地建设规模的不断扩张，一批又一批的开发区、写字楼、工业园、商业中心等项目陆续竣工，作为现代都市的优秀理念：绿色、节能、环保不断的冲击着决策者和管理者。况且，这些正在建设或者即将竣工或者已经竣工的建筑，不但建筑面积巨大，而且要求的自控水平和智能化程度达到世界先进水平，能够提供给入住者或者工作者最舒适工作和生活环境。

1.市场规模

《2013-2017 年中国智能楼宇行业发展前景与投资战略规划分析报告》显示，我国建筑业产值的持续增长推动了建筑智能化行业的发展，智能楼宇行业市场在2005年首次突破200亿元之后，也以每年 20%以上的增长态势发展， 2012 年智能楼宇行业市场规模达到 861 亿元。而 2012 年我国新建建筑中智能楼宇的比例仅为 26%左右，远低于美国的 70%、日本的 60%，随着我国中国城镇化建设的不断推进，我国平均每年要建 20 亿平米左右的新建建筑，预计这一过程还要持续 25-30 年。

我国智能楼宇行业仍处于快速发展期，随着技术的不断进步和市场领域的延伸，未来几年智能楼宇市场前景仍然巨大。按照“十二五”末国内新建建筑中智能楼宇占新建建筑比例 30%计算，该比例提高近一倍。智能楼宇市场规模增速维持在 25%左右，2013 年市场已经超过千亿规模。

图表 1 ：智能楼宇市场调查表

2.企业间的宏观竞争分析

以下分别从竞争者数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析认为建筑智能化行业处于快速发展阶段，行业整体素质参差不齐，多数企业集中于低端产品，打价格战，现有企业竞争激烈。

图表 2 ：现有建筑智能化企业的宏观竞争分析

接口，有条不紊使建筑物机电与消防、安防、停车管理、门禁等各种系统结合，达到更舒适的工作环境，不但能节省能源也节省了维护管理的工作量和运行费用。

1.视频监控市场

受“平安城市”项目的刺激，视频监控市场视频监控市场的规模迅速扩大。到2011年，该市场总体规模已经超过了400亿，从业企业达到了数万家，业务覆盖了硬件、软件和网络在内的多领域：从前端的视频数据采集、信号压缩处理以及图像解决方案，到宽带提供、网络设备及解决方案，以及PC服务器、网络存储等。

市场特点：

①随着网络技术的高速发展，网络视频监控已经成为视频监控的新兴发展方向。

②用户需求分散，对图像解决方案、图像清晰度、存储内容保存时间需求有差异。

③监控系统的质量良莠不齐，没有形成一个统一的标准。

2.门禁控制市场

从2007年开始，门禁市场的年增长幅度都达到了20%以上，预计2012年门禁市场的规模可能达到150亿（包括控制器、读卡器、卡片、软件），门禁产品在政府机关、商业建筑/大厦、电信电力、银行金融、军队、校园医院、企业等众多应用领域实现了多点开花的发展。

市场特点

①门禁系统已经由传统的RS485总线通讯方式逐渐过渡到与TCP/IP通讯方式相结合的时期，以后将会转移到网络化系统。

②门禁产品的技术含量不断提升，从RFID技术的非接触式IC卡到生物识别技术的指纹、掌型、面相识别和虹膜等方式。

③国内厂商在低端市场比较活跃。

3.楼宇对讲市场

楼宇对讲系统在欧美国家和中国香港、台湾地区已采用近20年，20世纪80年代末，国内才开始应用，上世纪九十年代末期，是楼宇对讲的发展的黄金时期，出现了巨大的需求和许多生产厂家。进入新世纪以来，楼宇对讲市场需求旺盛，发展迅速。

市场特点

①于经济发展不平衡，对讲产品有黑白可视、彩色可视和非可视三种产品，彩色可视利润率最高。

②产业区域分布趋向平衡，东南沿海普及率达到70%，中部40%，西部更低，但是随着房地产业的发展，楼宇对讲的市场在不断的增长。

③产业集中度较低，中小企业主导市场。

④对讲市场正在经历从模拟向数字、从总线向TCP/IP的变革。

4.防盗报警市场

赛迪顾问统计，防盗报警产品在中国的普及率只有20%多，与发达国家的70%相差很远。进入21世纪第二个十年，国内防盗报警的市场开始壮大，智能小区和园区都开始应用该系统，各个厂家产品也向稳定性、人性化、网络化、智能化方向发展，市场规模达到300亿。