2018年屠宰及肉类加工行业分析报告
中国生猪屠宰、猪肉销量及肉制品行业格局发展前景分析
中国生猪屠宰、猪肉销量及肉制品行业格局发展前景分析我国生猪养殖业发展空间广阔。
我国为传统农业与人口大国，同时农业也是我国的经济支柱之一，近年来生猪养殖行业增速出现放缓态势，环保要求提升、规模化养殖水平仍较低、进口替代增加、非洲猪瘟爆发等因素共同导致生猪养殖规模下降，然而随着我国人民生活水平的提升，消费者对鲜肉及肉制品的需求量不断增加，生猪养殖行业仍有较大发展空间。
需求端来看，品牌肉将更受青睐。
2018年我国猪肉消费总量为5573万吨，人均消费量为39.9公斤，虽然近年来猪肉消费总量及人均消费量均逐步下降，但我国猪肉消费仍占国民肉类消费的86.3%，在非洲猪瘟的背景下，预计未来猪肉消费总量仍会进一步下降，但消费者对猪肉消费观念正逐步从有肉吃转向吃好肉，因此高品质的品牌肉将备受青睐。
供给端来看，我国目前生猪屠宰行业分散度高。
相较于发达国家屠宰行业集中国屠宰业呈现集中度低特征。
虽然双汇为屠宰业头部企业，但2018年屠宰量仅占生猪定点屠宰企业屠宰量 6.7%，占市场总量不足3%，但市占率仍呈上升态势，未来发展空间大。
屠宰企业主要成本为固定资产折旧和人力成本，产能利用率为企业实现持续盈利的关键指标。
由于生猪出栏量季节波动较大，而大部分屠宰企业按最大需求量来设计产能，因此大部分屠宰企业都存在设备和人力闲置的情况，即使是大规模屠宰企业，屠宰开工率也较低，约在30%-50%左右。
较低的产能利用率会使单位固定成本上升，从而造成企业利润下降甚至亏损。
非洲猪瘟的存在将重塑猪肉产业链格局，屠宰行业集中度有望加速提升。
非洲猪瘟爆发以来，我国已发布了多项打击私屠滥宰、扶持规模企业的政策，比如2018年12月国家多个部门共同发布的《关于开展打击私屠滥宰防控非洲猪瘟保证生猪产品质量安全专项治理行动的通知》，通知中表示将在2018年12月到2019年5月，在全国打击私屠滥宰，生猪规模屠宰场屠宰生猪比例提高1个百分点，并完成一批生猪规模屠宰场标准化创建。
2018年肉制品产业链分析报告
2018年肉制品产业链分析报告2018年8月目录一、全球肉类产量及消费稳中有降 (3)二、中国生猪养殖行业量价回升 (15)三、中美屠宰企业规模有较大差距 (23)四、中国肉制品行业进一步结构性调整 (24)五、国内肉制品企业规模逐步扩大 (36)（一）万洲国际：进一步全球化 (38)（二）新希望集团：立足多元化 (42)（三）温氏股份：“公司+农户”经营模式 (48)（四）国内主要企业基本财务数据比较 (52)六、国外肉制品企业基本情况 (56)（一）泰森食品：拓展中国市场 (56)（二）荷美尔：历史悠久 (59)（三）PILGRIMS PRIDE：垂直整合模式 (63)七、结论：中国肉制品产业继续结构性改善 (67)生猪养殖规模与屠宰规模还有继续上升空间。
从养殖企业市占率看，中国前25名生猪养殖企业的出栏量合计约为全国出栏量的7.6%，而史密斯菲尔德2017年出栏量约为万洲集团的98%即1979万头，占美国总出栏量1.34亿头的14.81%，与温氏股份相比有5倍以上的差距。
双汇发展2017年屠宰1427万头，占全国屠宰总量的2.07%，与美国相比较，我们可以发现仅史密斯菲尔德一家在2017年的屠宰量约为3442万头，占到美国屠宰总量的28.37%。
若是包括荷美尔和泰森等其他肉制品企业的屠宰量可达到60%，从规模比较中美差距就在10倍以上。
鲜肉消费结构逐步改变。
从鲜猪肉消费来看，热鲜肉比重从2008年82%下降到2017年50%，冷鲜肉占比从8%上升到30%。
2015年到2017年冷鲜肉、冷冻猪肉、热鲜肉复合增长率分别为12.74%、3.14%、-2.51%。
若2018年、2019年保持此复合增长率不变，预计2018年、2019年冷鲜肉占比可达到33%、35%。
低温肉制品消费占比提高。
从肉制品消费看，国内肉制品中培根、香肠、火腿、猪肉罐头、火腿肠的复合增长率分别为13.75%、9.48%、10.71%、5.78%、8.03%。
屠宰加工情况汇报范文
屠宰加工情况汇报范文
根据对屠宰加工情况的调查和汇总统计，我将向大家汇报一下我们屠宰加工厂
的运营情况。
首先，我们的屠宰加工厂位于市区边缘，占地面积约5000平方米，拥有先进
的屠宰加工设备和一支经验丰富的操作团队。
我们的主要业务范围包括猪、牛、羊等畜禽的屠宰和加工，产品主要销往市场和餐饮企业。
在屠宰方面，我们严格按照国家卫生标准进行操作，保证屠宰过程的卫生与安全。
我们的员工都经过专业培训，能够熟练操作各类屠宰设备，确保屠宰过程高效、安全。
在加工方面，我们注重产品的质量和卫生安全。
我们设立了严格的质量检测流程，确保产品符合国家标准，并且在加工过程中严格执行卫生要求，保证产品的卫生安全。
此外，我们还注重环保和资源利用。
我们对屠宰废弃物进行分类和处理，确保
不对环境造成污染。
同时，我们还充分利用畜禽资源，将废弃物进行资源化利用，减少浪费。
在销售方面，我们与多家餐饮企业建立了稳定的合作关系，能够及时满足他们
的需求。
同时，我们也通过市场渠道销售我们的产品，受到了消费者的一致好评。
总的来说，我们的屠宰加工厂在屠宰、加工、环保和销售等方面都取得了良好
的成绩。
我们将继续努力，不断提高自身的管理水平和技术水平，为客户提供更优质的产品和服务。
同时，我们也将继续关注市场动态，不断调整经营策略，确保公司的持续健康发展。
希望通过我们的努力，能够为畜禽产品的屠宰加工行业树立良好的榜样，为行
业的发展做出更大的贡献。
感谢各位的关注和支持！。
2018-2023年中国肉类加工行业发展研究报告
第二章 2017 年肉类加工行业发展环境分析............................12 第一节 2017 年中国经济发展环境分析............................12 一、中国 GDP 增长情况分析 .................................12 二、工业经济发展形势分析 .................................13 三、社会固定资产投资分析 .................................14 四、全社会消费品零售总额 .................................15 五、全国居民收入增长分析 .................................16 六、居民消费价格变化分析 .................................17 七、对外贸易发展形势分析 .................................18 第二节 中国肉类加工行业政策环境分析 ..........................19 一、行业监管管理体制 .....................................19 二、行业相关政策分析 .....................................19 第三节 中国肉类加工行业技术环境分析 ..........................21 一、行业技术发展概况 .....................................21 二、行业技术发展现状 .....................................22
中国生猪养殖屠宰统计分析
中国生猪养殖屠宰统计分析1、行业现状：全球最大猪肉消费国, 需求量已趋于饱和中国是全球最大猪肉消费国, 同时也是全球最大猪肉生产国, 猪肉消费量、产量分别占全球49.3%、44.7%. 统计局数据显示, 2018年中国猪肉产量高达5,404万吨, 生猪年屠宰量高达6.9亿头. 数据权威性略有争议, 有保守观点认为中国猪肉产量在4,000万吨, 年屠宰量5亿头.中国是全球最大猪肉生产国及消费国2018年中国猪肉产量5404万吨受传统消费习惯影响, 猪肉成为国人最主要动物蛋白摄入来源, 约占到国人肉类消费的63%. 经历数十年的飞速发展, 城乡居民收入水平提升带动猪肉需求量持续增长, 在2014年达到需求量峰值, 此后2015-2018年需求量逐年小幅下降. 中国猪肉需求量已经趋于饱和, 后续虽有县乡居民人均消费量提升的推力, 但存量市场也面临老龄化带来的饮食习惯改变和牛肉、羊肉等其他替代品的冲击.2018年中国肉类总产量结构（万吨, %）2、猪价对比：中国猪价处于全球较高水平多因素导致中国猪价高于国际水平. 中国猪价在全球主要猪肉生产国中处于较高水平, 与主要出口国美国相比, 中国近4年生猪价均高于美国同期80%以上. 中国猪价高于国际水平, 主要原因在于：1）国内玉米、豆粕价格贵于海外, 综合饲料成本偏高；2）养殖技术与发达国家仍有差距, 饲料转化率、母猪生产能力均偏低；3）养殖规模化程度仍然偏低, 家庭农场生产效率不高.中国生猪价远高于美国猪肉进口量占需求比重极低. 虽国内猪价远高于国际猪价, 但中国猪肉进口量相对仍然有限, 16年中国猪价高点也仅进口162万吨猪肉, 仅占当年国内总需求的2.9%. 走私的数量难以统计, 但预计占比仍然不高. 猪肉进口量难以提升的原因或在于：1）中国禁止进口含瘦肉精的肉类, 而部分猪肉生产国允许使用瘦肉精, 可供进口的总量相对有限；2）进口肉需冷冻运输, 冷链运费贵, 且冷冻肉价格较鲜肉有明显折价, 叠加关税影响, 导致进口利润空间相对有限.猪肉进口量占国内消费量比重处于较低水平3、商业模式：赚取价差为屠宰企业利润来源屠宰企业赚的钱实际上是生猪-猪价之间的价差, 当猪价上涨时, 生猪价先上涨, 猪肉价滞后上涨, 且由于终端需求稳定&畜禽肉替代, 猪价上涨幅度将低于生猪价幅度. 因此, 当猪价进入上行区间, 生猪-猪价之间的价差会缩小, 降低屠宰企业的利润空间, 猪价下行则增厚屠宰企业的利润空间. 此外, 大型屠宰企业具备较强实力, 在赚价差外可通过淡储旺销、产销区调运、进口猪肉分别赚取季度价差、区域价差、国际价差.4、盈利周期：盈利能力与猪周期反向波动猪价涨跌具有明显的周期性, 历史上基本是按照3年至4年一个周期运行. 近年来, 随着生猪养殖规模化程度逐步提高, 受价格影响的生猪产能波动有所减弱, 猪周期出现延长趋势. 屠宰价差与猪周期有紧密关联, 屠宰企业盈利能力基本与猪周期反向波动.历史上3-4年为一个猪周期公开资料整理5、产品结构：冷鲜肉正逐步替代热鲜肉热鲜肉仍为市场主导. 热鲜肉、冷鲜肉主要供应居民日常餐饮, 存在较强的替代关系, 长期趋势是质嫩味美、营养价值高的冷鲜肉取代没经过冷却排酸、易污染的热鲜肉. 冷冻肉则主要用于肉类食品加工, 少部分用于居民消费, 主要是屠宰企业在淡旺季之间调节. 2018年, 热鲜肉、冷鲜肉、冷冻肉分别消费26.5、18.2、11.3百万公吨.中国冷鲜猪肉占比呈上升趋势（百万公吨）冷鲜肉需求有望加速释放：虽冷鲜肉占比正逐步提升, 但较发达国家90%的比重仍明显偏低, 未来得益于渠道变革推动&传统观念改变, 冷鲜肉需求有望在低基数下快速增长：1）冷鲜肉因全程冷链及具有品牌溢价而适合现代渠道销售, 热鲜肉加工简单、价格便宜而适合在农贸市场销售, 随着城市化不断推进, 现代渠道凭借贴近社区的天然优势, 将逐步承接猪肉消费需求, 加速冷鲜肉对热鲜肉的替代. 2）由于传统习惯, 消费者认为刚屠宰的热鲜肉最为新鲜, 消费者对冷鲜肉认可度低源自冷鲜肉优点宣传不到位, 随着国家和领先企业加强宣传推广&消费升级激发需求, 消费者将逐步建立消费冷鲜肉的习惯.6、渠道结构：农贸市场为最主要渠道, 现代渠道占比逐步提升农贸市场作为传统主流渠道, 虽占比正趋于下降, 但仍为猪肉最主要销售渠道. 2015年, 农贸市场、酒店餐厅、现代零售商、零售店渠道分别为56%、18%、17%、8%.农贸渠道是传统流通渠道, 需求量大, 但价格要求敏感, 难以获得产品、品牌溢价, 适合走量来降低企业整体运行费用. 零售店、商超作为现代流通渠道, 不仅未来发展潜力最大, 且体现企业议价能力, 利润更为丰厚.7、猪瘟对行业的影响7.1、后猪瘟时代：屠宰行业规模萎缩, 盈利能力减弱非洲猪瘟疫情尚无有效手段抑制, 导致国内生猪产能去化明显, 19年8月生猪存栏量、能繁母猪存栏量已分别同比下降38.7%、37.4%, 不排除未来存栏量继续大幅下滑的可能. 上游生猪养殖产能下降严重将导致生猪屠宰规模大幅滑坡, 屠宰行业规模将趋于萎缩.非洲猪瘟后, 生猪存栏及能繁母猪存栏均大幅滑坡伴随生猪供给大幅下滑, 猪价已出现大幅上涨态势, 19年8月猪肉均价约31元, 同比+56%, 未来1-2年猪价有望继续冲高. 猪价大幅上涨期间, 生猪-猪肉价差大幅缩窄, 屠宰行业盈利能力将持续压制在低位.伴随生猪供给大幅下滑, 猪价已出现大幅上涨态势, 19年8月猪肉均价约31元, 同比+56%, 未来1-2年猪价有望继续冲高. 猪价大幅上涨期间, 生猪-猪肉价差大幅缩窄, 屠宰行业盈利能力将持续压制在低位.7.2、后猪瘟时代：疫情促使政策再趋严, 集中度或进一步提升猪瘟爆发以来, 农业部连发多项文件, 要求坚决关闭不符合设定条件的生猪屠宰企业, 压缩落后产能, 严厉打击私屠滥宰等违法行为, 鼓励优势屠宰企业整合产业链。
2018年中国肉类行业概况
46.5亿元，增幅12.6%。 • 资产总额6094.6亿元，比上年的5944.7亿元增
加149.9亿元，增幅2.5%。
规模以上企业情况
• 亏损企业632家，比上年的624家增加8家， 增幅1.3%；
• 亏损企业亏损额52.3亿元，比上年的44.6亿 元增加7.7亿元，增幅17.3%。
猪肉市场情况
• 关于2019年我国猪肉市场供应问题，业内 普遍认为将出现供不应求、价格上涨、进 口增加的局面：猪肉减产幅度预计在10— 20%之间，供求缺口大体在500—1000万吨 之间。今年1—2月，我国冻猪肉进口20.7万 吨，同比增长10.1%。3月上旬以来猪肉价 格大幅上涨，到第14周（4月1日至7日）16 省（直辖市）瘦肉型白条猪肉出厂平均价 格为每公斤20.38元，同比涨46.4%。
肉类贸易情况
• 受非洲猪瘟疫情的影响，猪肉消费和进口 都有所减少。据国家海关总署公布数据， 2018年全国进口肉类400.79万吨，同比下降 2.2%。其中，猪肉213.95万吨，同比下降 14.4%；牛肉106.27万吨，同比增长48.4%； 羊肉30.49万吨，同比增长22.4%；鸡肉 50.08万吨，同比下降0.3%。
目录
• 肉类生产情况 • 肉类贸易情况 • 规模以上企业情况
肉类生产情况
• 据国家统计局公布数据，2018年全国猪牛 羊禽肉产量8517万吨。其中，猪肉产量 5404万吨，下降0.9%；牛肉产量644万吨， 增长1.5%；羊肉产量475万吨，增长0.8%； 禽肉产量1994万吨，增长0.6%。如果加上 114万吨杂畜肉，2018年全国肉类总产量达 8631万吨，比上年减少23万吨，下降0.3%。 肉类减产的主要原因，是发生非洲猪瘟造 成了生猪存栏量下降。
2018年肉制品及副产品加工行业分析报告
2018年肉制品及副产品加工行业分析报告2018年11月目录一、行业发展状况 (4)1、行业发展历程 (4)2、未来发展方向 (4)（1）传统肉制品逐步走向现代化 (4)（2）休闲肉制品方兴未艾 (5)（3）功能肉制品、保健肉制品成为一种发展趋势 (5)（4）销售电子化 (5)（5）市场集中度增高 (6)二、行业监管 (6)1、行业主管部门及行业协会 (6)2、主要法律法规及政策 (7)三、行业所处生命周期 (10)四、行业上下游的关系 (10)五、行业壁垒 (10)1、品牌壁垒 (10)2、食品安全壁垒 (11)3、营销渠道壁垒 (11)4、制作工艺及技术壁垒 (11)5、规模壁垒 (12)六、行业周期性、季节性和区域性 (12)1、周期性 (12)2、季节性 (12)3、区域性 (13)七、影响行业发展的因素 (13)1、有利因素 (13)（1）国家产业政策的支持 (13)（2）宏观经济不断发展，居民消费能力不断提高 (14)2、不利因素 (14)（1）食品安全风险 (14)（2）技术人才和管理人才相对短缺 (15)（3）行业整体技术水平较低 (15)（4）行业竞争激烈 (16)（5）原料供应波动 (16)八、行业市场规模 (16)九、行业竞争格局 (17)1、鼎鼎（福州）食品有限公司 (18)2、福州立日有食品有限公司 (18)3、上海丁义兴食品股份有限公司 (18)4、江苏味巴哥食品股份有限公司 (19)5、四川牧天食品股份有限公司 (19)6、浙江味斯美食品有限公司 (20)十、行业主要风险 (20)1、食品安全风险 (20)2、市场竞争加剧的风险 (21)3、原材料周期波动的风险 (21)一、行业发展状况1、行业发展历程肉制品及副产品加工业指主要以各种畜、禽肉为原料加工成熟肉制品，以及畜、禽副产品的加工活动。
肉制品及副产品加工业主要包括各种畜、禽肉类的熟制品；肉粉、肉松或肉类废料的生产；腌、熏肉制品、干制品等的生产；猪油或其他食用动物油脂的提炼精制；肠衣、生皮、扯下的羊毛、绒毛等副产品；在同一企业内进行的畜、禽肉制品的罐装加工活动。
屠宰及肉类加工行业分析报告
屠宰及肉类加工行业分析报告屠宰及肉类加工行业属于基本消费品生产制造产业，具有刚性市场需求，且随着人民群众收入和生活水平的提高，市场空间不断扩大，属于较为典型的内需拉动型行业和弱经济周期行业。
我国是肉制品生产大国，肉制品总产量占世界肉制品总产量的30%左右，猪肉、羊肉和蛋制品总产量居世界第一，禽肉总产量居世界第二，牛肉总产量居世界第三。
一、行业概况（一）屠宰及肉类加工行业简介。
1．肉制品分类概况。
除了按肉制品动物原料将肉制品分为猪肉、牛肉、羊肉、禽肉几类之外，市场上流通和销售的肉制品可以分为两个大类：一类是生肉制品，可细分为热鲜肉、冷鲜肉和冷冻肉；另一类是熟肉制品，可按肉制品处理温度不同分为高温肉制品和低温肉制品。
下表简要总结了肉制品的分类概况。
表1：肉制品分类概况2．屠宰及肉类加工行业产业链分析。
（1）养殖阶段。
由于猪牛羊和禽类养殖的进入门槛低，主要由散养户和专业养殖户等来完成，导致养殖规模化程度较低。
受饲料价格波动及农户议价能力等因素的影响，养殖阶段收益率较低。
（2）屠宰阶段。
受生猪和冷鲜肉运输半径的限制，在一个地区必须要配备屠宰加工厂，由于屠宰环节生产效率较高，因此一个地区内屠宰场的数量是有限的。
主要靠收取加工费用盈利，受上下游价格波动影响较小，如果对屠宰后的动物脏器进行综合开发利用，一般净利润率可以达到加工费用的15%-40%。
（3）加工阶段。
加工业受下游价格影响较大，一般冷冻肉利润率在3%-8%，冷鲜肉利润率在15%-20%，一般出口利润率同比高于内销利润率。
（4）零售阶段。
终端零售业具有自主定价权，通过调整价格把成本压力转嫁给厂家和消费者，将利润率保持在10%-20%的水平。
（二）我国屠宰及肉类加工行业发展现状。
截至2010年11月末，我国屠宰及肉类加工行业共有企业4054个，同比增长9.69%；行业总资产2940亿元，同比增长26.2%；当年累计实现销售收入6771亿元，同比增长31.29%；实现利润总额304亿元，同比增长45.36%。
2018年肉羊行业分析报告
2018年肉羊行业分析报告2018年4月目录一、行业产业链及与上下游行业的关系 (4)1、行业产业链 (4)2、与上下游行业的关系 (4)二、行业区域性、季节性与周期性特点 (5)1、区域性 (5)2、季节性 (7)3、周期性 (7)三、行业监管体制、法律法规及政策 (7)1、主管部门 (7)2、自律组织 (7)3、行业法律法规 (8)4、相关产业政策 (10)四、行业发展现状 (12)1、畜牧业市场规模 (12)2、肉羊行业现状 (13)3、行业突出特征及发展趋势 (14)（1）羊肉消费量持续增长、潜在消费市场巨大，行业前景广阔 (14)（2）分散养殖比例高，规模化、产业化趋势明显 (16)（3）产业生产格局不断调整，优势产区集中度日益提高 (17)（4）肉羊繁育建设工作逐渐推进，体系尚需完善 (18)五、行业进入壁垒 (19)1、资质壁垒 (19)2、资金与渠道壁垒 (20)3、技术壁垒 (20)4、规模化养殖进入壁垒 (21)六、行业风险特征 (21)1、下游市场波动风险 (21)2、动物疫病爆发风险 (22)3、自然灾害风险 (22)七、影响行业发展的因素 (22)1、有利因素 (22)（1）生物遗传资源丰富 (22)（2）产业政策支持力度加大 (23)（3）市场需求广阔 (23)（4）配套基础建设日趋完善 (24)2、不利因素 (24)（1）生产模式相对落后，食品安全管理难度加大 (24)（2）良种繁育体系不健全，肉羊遗传资源开发力度有限 (25)（3）饲草、疫苗等上游产业的影响 (25)八、行业竞争格局 (25)1、中天羊业 (27)2、多浪牧业 (27)3、三阳畜牧 (28)4、润涛科技 (28)一、行业产业链及与上下游行业的关系1、行业产业链畜牧业是利用畜禽等已经被人类驯化的动物或部分野生动物的生理机能，通过人工饲养、繁殖，使其将牧草和饲料等植物能转变为动物能，以取得肉、蛋、奶、羊毛、山羊绒、皮张、蚕丝和药材等畜产品的行业。
2018年屠宰行业分析报告
2018年屠宰行业分析报告2018年1月目录一、屠宰及肉制品加工行业排污许可证标准编制完成 (4)1、屠宰行业水污染较严重，需取得排污许可证 (5)（1）屠宰及肉类加工工业污水排放量约占农副食品加工业的1/3 (5)（2）10万头及以上生猪屠宰企业和10万头以下的管理差异 (6)二、屠宰行业集中度低，排污许可证启动核发有望加速行业整合 (7)1、屠宰行业发展现状：行业增速放缓，竞争格局高度分散 (7)2、我国屠宰行业高度分散化的原因 (9)（1）上游养殖的高度分散性决定下游屠宰分散性 (9)（2）下游零售的分散性限制了屠宰的规模效应 (10)（3）热鲜肉占主导的消费形态 (10)（4）行业进入门槛低，参与者众多 (11)3、驱动行业集中度加速提升的因素 (12)（1）环保趋严背景下，增加企业环保成本，提高行业进入门槛 (12)（2）环保趋严，对行业格局的影响 (16)（3）环保压力下加速上游养殖行业集中度提升，有利于带动下游屠宰规模化 (18)（4）消费习惯转变及下游零售品牌化，倒逼上游屠宰集中度提升 (18)4、环保在重污染行业集中度提升中扮演了重要角色 (19)（1）从生猪养殖行业看环保在行业集中度中的重要性 (19)（2）从美国排污许可证看行业集中度提升趋势 (20)三、双汇：屠宰行业龙头，有望核心受益于行业整合 (20)1、双汇屠宰量约1400万头，生猪屠宰行业第一 (21)2、生鲜品事业部总经理任公司总裁，公司或有望战略性重视屠宰业务 (23)3、猪周期下行过程中，更有利于龙头企业集中度提升 (23)4、利用“双汇+”模式主动推动行业整合 (25)5、双汇屠宰有望迎来成长拐点 (25)排污许可证启动核发，屠宰行业环保政策再度加码。
屠宰行业排污许可证2018 年启动核发，生猪屠宰行业按照规模不同实行差异化管理，年屠宰生猪10万头及以上实施重点管理，10万头以下实施简化管理，但是无论规模大小，均需取得排污许可证，屠宰行业环保政策再度加码。
2018年肉制品产业链分析报告
2018年肉制品产业链分析报告2018年8月目录一、全球肉类产量及消费稳中有降 (3)二、中国生猪养殖行业量价回升 (15)三、中美屠宰企业规模有较大差距 (23)四、中国肉制品行业进一步结构性调整 (24)五、国内肉制品企业规模逐步扩大 (36)（一）万洲国际：进一步全球化 (38)（二）新希望集团：立足多元化 (42)（三）温氏股份：“公司+农户”经营模式 (48)（四）国内主要企业基本财务数据比较 (52)六、国外肉制品企业基本情况 (56)（一）泰森食品：拓展中国市场 (56)（二）荷美尔：历史悠久 (59)（三）PILGRIMS PRIDE：垂直整合模式 (63)七、结论：中国肉制品产业继续结构性改善 (67)生猪养殖规模与屠宰规模还有继续上升空间。
从养殖企业市占率看，中国前25名生猪养殖企业的出栏量合计约为全国出栏量的7.6%，而史密斯菲尔德2017年出栏量约为万洲集团的98%即1979万头，占美国总出栏量1.34亿头的14.81%，与温氏股份相比有5倍以上的差距。
双汇发展2017年屠宰1427万头，占全国屠宰总量的 2.07%，与美国相比较，我们可以发现仅史密斯菲尔德一家在2017年的屠宰量约为3442万头，占到美国屠宰总量的28.37%。
若是包括荷美尔和泰森等其他肉制品企业的屠宰量可达到60%，从规模比较中美差距就在10倍以上。
鲜肉消费结构逐步改变。
从鲜猪肉消费来看，热鲜肉比重从2008年82%下降到2017年50%，冷鲜肉占比从8%上升到30%。
2015年到2017年冷鲜肉、冷冻猪肉、热鲜肉复合增长率分别为12.74%、3.14%、-2.51%。
若2018年、2019年保持此复合增长率不变，预计2018年、2019年冷鲜肉占比可达到33%、35%。
低温肉制品消费占比提高。
从肉制品消费看，国内肉制品中培根、香肠、火腿、猪肉罐头、火腿肠的复合增长率分别为13.75%、9.48%、10.71%、5.78%、8.03%。
2018年中国肉制品行业发展前景研究报告
CONTENTS
目 录
4. 肉制品行业核心企业分析
4.1 双汇集团 4.2 龙大肉食 4.3 雨润食品
4.4 得利斯 4.5 新程金锣 5. 肉制品行业未来发展趋势 5.1 低温肉制品将更受消费者的青睐 5.2 传统加工方式与现代化生产相结合 5.3 冷链物流体系不断完善 5.4 规模化、现代化水平逐步提高
我国肉制品行业产业链主要包括上游第一产业的禽畜养殖以及饲料加工；第二产业的屠宰加工 以及深加工，再经过物流运输等链条，肉制品最终到达消费者终端。
肉制品行业产业链
第一产业：养 殖、饲料加工
第二产业：食 品加工业
第三产业：运 输服务
禽畜养殖业 饲料加工业
屠宰加工 冷鲜肉 热鲜肉 冻鲜肉
深加工 速冻肉制品 熟食肉制品 速冻肉制品
从我国高低收入人群购买肉及肉制品的量 值看，高收入人群较中低收入人群的消费保持 在 1.3-1.5 的倍数。可以预期，未来随着收 入的提升，中低收入人群带动肉制品消费增长 的空间还很大。
我国肉制品消费特点：较发达国家所处阶段 资料来源：中商产业研究院
为全球商业领袖提供决策咨询
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肉制品行业产业链
肉制品分类
中式肉制品
主要包括腊肉、咸肉、中国火腿、肉干、肉铺、酱卤肉制品、酱卤肉制品等；
西式肉制品
主要包括火腿、培根、肉灌肠、血肠、熏煮火腿等；
资料来源：中商产业研究院
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肉制品行业发展历程
此阶段肉制品主要靠计划 调拨，国有企业“一把刀” 垄断市场，经营亏损靠国 家补贴弥补，没有形成全 国 性品牌。
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屠宰及肉类加工行业调研报告材料（2018年度）
屠宰及⾁类加⼯⾏业调研报告材料（2018年度）⽬录第⼀章屠宰及⾁类加⼯⾏业简介 (1)1.1 ⾏业内产品的界定 (1)1.2 ⾏业现状 (1)第⼆章市场分析 (3)2.1 市场规模 (3)2.2 进、出⼝情况 (3)2.2.1 进⼝ (3)2.2.2 出⼝ (4)2.3 市场竞争 (5)2.3.1 业内企业性质 (5)2.3.2 市场集中度 (6)2.3.3 竞争格局 (6)第三章国家政策及⾏业影响因素 (8)3.1 ⾏业准⼊政策 (8)3.1.1 ⽣猪定点屠宰管理 (8)3.1.2 辽宁省畜禽屠宰管理条例 (8)3.2 ⾏业影响因素 (8)3.2.1 ⽣猪屠宰⾏业发展规划纲要 (8)3.2.2 “放⼼⾁”服务体系 (9)第四章民营企业投资该⾏业的分析 (9)4.1 典型民营企业分析 (9)4.2 该⾏业基本技术和设备情况 (10)4.3 原材料及⼈才获取情况 (10)4.4 进⼊该⾏业的有利因素和不利因素 (11)附表国内外主要企业简介 (12)第⼀章屠宰及⾁类加⼯⾏业简介1.1 ⾏业内产品的界定屠宰及⾁类加⼯包括畜禽屠宰和⾁制品及副产品加⼯两部分内容，根据国家统计局制定的《国民经济⾏业分类与代码》（GB/T4754-2002），屠宰及⾁类加⼯⾏业代码为135，⾪属于农副⾷品加⼯业。
主要内容有：1351 畜禽屠宰指对各种畜、禽进⾏宰杀，以及鲜⾁冷冻等保鲜活动，但不包括商业冷藏。
包括：—⽜、⽺、猪类的屠宰、鲜⾁分割、冷藏或冷冻加⼯；—鸡、鸭、鹅等家禽的屠宰、鲜⾁分割、冷藏或冷冻加⼯。
1352 ⾁制品及副产品加⼯指主要以各种畜、禽⾁为原料加⼯成熟⾁制品，以及畜、禽副产品的加⼯活动。
包括：—各种畜、禽⾁类的熟制品；—⾁粉、⾁松或⾁类废料的⽣产；—腌、熏⾁制品、⼲制品等的⽣产；—猪油或其他⾷⽤动物油脂的提炼精制；—肠⾐、⽣⽪、扯下的⽺⽑、绒⽑等副产品；—在同⼀企业内进⾏的畜、禽⾁制品的罐装加⼯活动。
不包括：专门企业进⾏的⾁类、禽类罐头制造。
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2018年10月出版
文本目录
第一章、行业基本情况 (4)
1、行业主管部门和行业监管体制 (4)
2、行业相关产业政策及主要法律法规 (4)
（1）行业主要法律法规 (4)
（2）行业主要产业政策 (6)
3、行业市场规模 (7)
（1）农副食品加工业市场规模 (7)
（2）屠宰及肉类加工业产量及需求情况 (9)
4、行业发展趋势 (13)
（1）产品结构变化较快 (13)
（2）产业一体化程度加深 (14)
（3）行业集中度持续提升 (14)
（4）品牌成为核心竞争力 (15)
（5）消费渠道多元化 (15)
5、行业壁垒 (16)
（1）销售渠道壁垒 (16)
（2）人力资源壁垒 (16)
（3）品牌壁垒 (16)
（4）原材料壁垒 (17)
6、影响行业发展的因素 (18)
（1）有利因素 (18)
①国家产业政策的支持 (18)
②餐饮业迅猛发展 (19)
③先进的屠宰加工技术与营销方式 (20)
（2）不利因素 (20)
①肉品安全问题 (20)
②动物疫情影响 (21)
第二章、基本风险特征 (21)
1、自然灾害及动物疫病的风险 (21)
2、食品安全引发的市场风险 (21)
3、汇率波动风险 (22)
4、市场竞争加剧风险 (22)
第三章、行业竞争格局 (23)
第四章、相关公司简介 (24)
第一章、行业基本情况
1、行业主管部门和行业监管体制
屠宰及肉类加工业行业监督管理工作由商务部负责，行业质量标准、卫生标准主要由各级食品药品监督管理局和卫生部门制定和监管。
行业的自律性组织为中国肉类协会（CMA），是经中华人民共和国民政部批准注册登记的全国性肉类生产流通行业社团组织，主要职责有：加强行业自律管理；接受政府委托加强行业管理；积极为行业内企业服务；开展国际交往活动；以及发挥行业整体优势等。
2、行业相关产业政策及主要法律法规
经过多年立法建设，我国已建立起多层次的屠宰及肉类加工业法律法规体系，具体如下：
（1）行业主要法律法规
（2）行业主要产业政策。