财务顾问与保荐机构(自己整理)
[总结]保荐人和独立财务顾问持续督导(7)
![[总结]保荐人和独立财务顾问持续督导(7)](https://img.taocdn.com/s3/m/42d2e23acfc789eb172dc8e6.png)
3、保荐机构持续督导职责首次公开发行股票并在主板上市的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度；主板上市公司发行新股【增发、配股和定增】、可转换公司债券的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度。
【不含公司债】首次公开发行股票并在创业板上市的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度；创业板上市公司发行新股、可转换公司债券的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度。
【不含公司债】持续督导的期间自证券上市之日起计算。
持续督导期届满，如有尚未完结的保荐工作，保荐机构应当继续完成。
保荐机构在履行保荐职责期间未勤勉尽责的，其责任不因持续督导期届满而免除或者终止。
【上交所】持续督导期届满，上市公司或相关当事人存在下列事项之一的，保荐人或财务顾问应继续履行持续督导义务，直至相关事项全部完成：（一）募集资金未全部使用完毕；（二）可转换公司债券、可交换公司债券、分离交易的可转换公司债券的转股、换股、行权尚未完成；（三）上市公司或相关当事人承诺事项未完全履行；（四）其他尚未完结的事项。
首次公开发行股票并在创业板上市的，持续督导期内保荐机构应当自发行人披露年度报告、中期报告【半年度报告】之日起15个工作日内在中国证监会指定网站披露跟踪报告，对上述事项进行分析并发表独立意见。
发行人临时报告披露的信息涉及募集资金、关联交易、委托理财、为他人提供担保等重大事项的，保荐机构应当自临时报告披露之日起10个工作日内进行分析并在中国证监会指定网站发表独立意见。
《证券发行上市保荐业务管理办法》【第三十五条】保荐机构应当针对发行人的具体情况，确定证券发行上市后持续督导的内容，督导发行人履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件，并承担下列工作：（1）督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度；（2）督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；（3）督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；（4）持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；（5）持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；（6）中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
浙江金顾财务顾问事务所有限公司介绍企业发展分析报告
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告浙江金顾财务顾问事务所有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:浙江金顾财务顾问事务所有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分浙江金顾财务顾问事务所有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质空产品服务：财务咨询；企业管理咨询；信息咨询服务（不1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
2023年证券从业之证券市场基本法律法规自我提分评估(附答案)
2023年证券从业之证券市场基本法律法规自我提分评估(附答案)单选题（共30题）1、下列说法正确的是（）。
A.自营业务必须以证券公司自身名义、通过专用自营席位进行，并由自营业务部门负责自营账户的管理，包括开户、销户、使用登记等B.证券公司需建立健全自营账户的审核和稽核制度，严禁出借自营账户、使用非白营席位变相自营、账外自营C.自营业务资金的出入必须以公司名义进行，可以从自营账户中提取现金，禁止以个人名义从自营账户中调入调出资金D.对自营资金执行清算制度，自营清算岗位可以由经纪业务、资产管理业务及其他业务的清算岗位担任【答案】 B2、证券公司建立健全证券经纪业务管理制度的目的不包括( )。
A.对证券经纪业务实施集中统一管理B.防范公司与客户之间的信息不对称C.切实履行反洗钱义务D.防止出现损害客户合法权益的行为【答案】 B3、资产托管机构办理资产管理资的产托管业务，应当履行（）职责。
A.①②③B.①②③④C.①②④D.②③④【答案】 B4、按照《证券公司监督管理条例》第二十条的规定，证券公司经营（）、（）等两种以上业务的，其董事会应当设薪酬与提名委员会、审计委员会和风险控制委员会，行使公司章程规定的职权。
A.证券经纪业务；融资融券业务B.证券资产管理业务；期货经纪业务C.证券承销与保荐业务；与证券交易有关财务顾问D.证券投资咨询业务；证券自营业务【答案】 A5、下列关于公司为公司股东或者实际控制人提供担保的说法中，正确的是（）。
A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、ⅡC.Ⅱ、ⅢD.Ⅲ、Ⅳ【答案】 B6、下列关于证券公司风险处置措施中的“行政清理”的说法，表述正确的是（）。
A.行政清理是被处置证券公司破产清算的前置程序B.行政清理组清理被撤销证券公司账户的结果，可以由任意会计师事务所审计C.行政清理组清理被撤销证券公司账户的结果无须报国务院证券监督管理机构认定D.地方财政部门可以做出撤销证券公司的决定【答案】 A7、证券投资顾问在为客户提供证券投资顾问服务过程中，应当符合的要求包括（）A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ【答案】 B8、(2019年真题)以下关于自营业务内部控制的说法错误的是（）。
财务顾问协议(保理ABS)
财务顾问协议(保理ABS）
财务顾问协议(保理ABS）
本协议（以下简称“本协议”）由以下各方签署的保理ABS（资产支持证券）计划债权人委员会（以下简称“委员会”）和以下各方签署的财务顾问（以下简称“顾问”）：
委员会代表：
（上市公司名称）
（以下简称“借款人”）
债券托管人：
（债券托管人名称）
保理人：
（保理商名称）
发行人：（ABS发行人名称）
顾问：
（顾问名称）
本协议规定了委员会和顾问之间的关系，以达成共同目标，在委员会的指导下，顾问负责分析、建议和协调ABS发行和其他相关业务，以支持委员会的发行和管理ABS。
一、服务内容
1.根据委员会和它的律师的要求，顾问应提供建议和指导，以帮助委员会了解市场条件和有关ABS事务的法律、财务和商业考量，以便委员会有效地管理ABS。
2.顾问应根据委员会的要求，为ABS发行准备所有必要的财务报告、条款、大纲和其他文档，并具备资格作为发行人的担保人。
此外，顾问应就ABS发行的考虑，向委员会提供必要的财务分析和咨询服务。
3.顾问将在委员会的指导下协调ABS发行相关的法律/财务事宜，以确保ABS的任何变更或调整均符合ABS发行证明书和相关约定的要求，并按时向所有相关方发送通知。
1 / 3。
财务顾问协议书
财务顾问协议书甲方（托付方）：统一社会信誉代码/居民身份证号码：联系地址：联系方式：乙方（受托方）：统一社会信誉代码/居民身份证号码：联系地址：联系方式：鉴于：1.甲方是一家依法设立且有效存续的有限公司，计划进行股份制改造，即由有限责任公司改制为股份有限公司；2.乙方为在投资银行业务领域具有丰富体会的证券公司；甲方托付乙方担负其本次股份制改造的财务顾问，为其提供专业服务。
双方经友好协商，就具体事宜，达成以下协议：1.工作内容根据国家有关法律、法规、中国证监会和公司登记机关的规定，乙方协助甲方制定股份制改造整体方案，并协助甲方实行该等方案，协助甲方完成变更登记为股份有限公司的工作。
2.甲方的权益与义务2.1.在符合国家有关法律法规的条件下，有权要求乙方依照甲方的需求制定股份制改造方案。
2.2.依照乙方要求及时提供本次股份制改造所需的全部文件和基础资料，并对所提供文件、资料的真实性、完全性和准确性承当法律责任，并确保不存在虚假记载、误导性陈说或重大遗漏。
2.3.积极配合乙方做好股份制改造的和谐工作，并提供必要的工作场所和便利条件。
2.4.及时聘请会计师事务所、律师事务所及资产评估机构等其他相干中介机构共同完成股份制改造。
2.5.甲方不得利用本协议从事向社会非特定的投资者私募股份或转让股份等违法行动。
2.6.按本协议第四条的有关规定，向乙方支付相干费用。
3.乙方的权益与义务3.1.要求甲方及时提供本次股份制改造所需的全部文件、资料。
3.2.根据国家有关法律法规、中国证监会和公司登记机关的规定，为甲方股份制改造制定整体方案，并协助甲方实行、落实具体改制措施，同时协助甲方与政府有关部门进行沟通。
3.3.根据甲方的要求或需要，从有利于本次股份制改造工作动身，积极认真地为甲方提供相干的各项咨询服务工作。
3.4.协助甲方向政府部门申请有关股份制改造的批准文件。
3.5.配合并和谐甲方聘请的其他相干中介机构的工作。
财务顾问介绍和作用
财务顾问的角色（IPO）
协助公司进行上市前的资产重组，帐目整理，税务安排 协助公司及中国监管机构沟通 就中介机构的选择提供专业意见 就中介机构提供的专业意见发表参考意见 参及上市方案设计和时间表的制定 分担公司的工作量,参及执行工作 跟踪时间表 确保招股说明书的质量 策划股票销售方案，并提供专业意见 财经公关策划
主体架构设计
经营业绩 联交所上市规则 － 在管理层基本不变的前提下具备不少于三個财政 年度的营业记录 （不包括任何联营公司，或其业绩是以权益会计法記 入发行人财务报表內的其他实体）其中： 三年中头两年不少于共3,000万港元及最后一年不少于2,000万 港元 上述盈利应扣除日常业务以外的业务所产生的收入或亏损 中国证监会 －（证监会发行字1999[84号]） 净资产不少于4亿元人民币，过去一年税后利润不少于6000万人民币， 并有增长潜力，按合理预期市盈率计算筹资额不少于5000万美元
PowerPoint修正版
尽职调查答卷，估值模型
私募招股说明书
财务顾问的角色（私募）
私募 了解公司资产状况 进行尽职调查 协助管理层设计融资架构 设计配售推介内容和方案 编制路演材料包括建立盈利预测模型，编制估值报告 投资者关系推介活动，包括： 协助管理层决定融资方案、定价及及投资者/基金洽谈有关细节 安排管理层及投资者会面 跟进潜在投资者/基金在会议后提出的提问并提供相关资料及信息
确保成功上市的几个要素
搭建公司内部有条有理的工作队伍 选择最合适的中介机构 充分重视销售 选择最佳上市时机
上市领导小组
文件组
财务组
法律组
秘书组
上 市 方 案 设 计
上市之路－一个典型的方案
证券行业工作中的投行业务与财务顾问
证券行业工作中的投行业务与财务顾问在证券行业中，投行业务和财务顾问是两个重要的领域，它们为企业提供了许多关键的金融服务。
本文将重点探讨证券行业中的投行业务和财务顾问，包括它们的定义、作用及其在企业中的重要性。
一、投行业务的定义和作用投行业务是指证券公司或投行等金融机构通过提供融资和投资服务来支持企业融资和投资活动的一种金融业务。
它包括股票发行、债券发行、并购重组、资产证券化等多个方面。
投行业务通常由专业的投行团队提供，他们具备丰富的金融知识和市场经验。
投行业务在证券行业中扮演着非常关键的角色。
首先，它可以帮助企业进行融资活动。
举个例子，当企业需要筹集资金来支持新项目、扩大规模或应对经营困难时，投行业务可以帮助企业发行股票或债券来募集所需的资金。
其次，投行业务可以协助企业进行并购重组。
通过投行的专业支持，企业可以进行公司并购、资产收购或者资产出售等各类交易，从而实现企业战略目标。
最后，投行业务还可以帮助企业进行资产证券化。
通过将企业的资产打包成证券产品，可以帮助企业转移风险、提高流动性和资金利用效率。
二、财务顾问的定义和作用财务顾问是指专业人士或机构，为客户提供关于财务管理、投资决策和资本运作等方面的专业意见和服务。
财务顾问通常包括财务咨询师、财务顾问公司等。
他们具备丰富的财务知识和专业技能，在企业的战略决策和资本运作等方面发挥着重要作用。
财务顾问在证券行业中具有重要的地位和作用。
首先，他们为企业提供财务咨询服务，帮助企业进行财务分析、财务规划和财务管理等方面的工作。
财务顾问通过对企业的财务状况进行分析和评估，为企业提供合理的财务建议和解决方案。
其次，财务顾问在企业的投资决策中发挥着重要作用。
他们可以帮助企业评估、选择和管理投资项目，提高投资回报率和资本利用效率。
最后，财务顾问还可以协助企业进行资本运作。
他们可以参与企业的融资活动，协助企业筹集资金，提高企业的资本结构和发展战略。
三、投行业务与财务顾问的关系和重要性投行业务和财务顾问在证券行业中相辅相成，共同为企业提供全方位的金融服务和支持。
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保荐机构和保荐代表人名单
广发证券股份有限公司
何宽华 管汝平 谭旭 徐荔军 朱项平 崔海峰 刘旭阳 陈青 吴广斌 蔡铁征 刘哲 陈天喜 赵瑞梅 罗斌华 安用兵 陈宇杰 陈家茂 张立军 裴运华 周庭硕 贺小社 邵丰 徐佑军 伍建筑 朱煜起 任强 钟鸿鸣 张晋阳 胡军 杨光 姚军 李梦江 廉彦 胡金泉 李建勇 杨晓 周伟 张鹏 李忠文 周郑屹 吴克卫 周春晓 杜涛 敖小敏 赫涛 龚晓锋 付竹 詹先惠 叶勇 张每旭 林文坛 姚春潮 徐子庆 徐建武 国萱 肖雪生 成燕 李晓芳 陈运兴
31
红塔证券股份有限公司
2004年4月
32
宏源证券股份有限公司
2004年4月
33
华林证券有限责任公司
2004年4月
34
华龙证券有限责任公司
2004年4月
35
华融证券股份有限公司
2008年5月
36
华泰证券有限责任公司
2004年4月
37
华泰联合证券有限责任公司
2004年4月
38
华西证券有限责任公司
2004年8月
70
中银国际证券有限责任公司
2004年4月
71
中原证券股份有限公司
2004年8月
保荐代表人名单（按保荐代表人数量排序）
序号
机构名称
姓名
备注
1
国信证券股份有限公司
陈立波 张剑军 龙涌 胡华勇 廖家东 吴卫钢 郭晓光 刘兴华 林郁松 赵德友 李震 张群伟 郭永青 徐伟 徐浪 张俊杰 曾信 董宇 凌文昌 徐峰 国磊峰 范信龙 钮蓟京 许刚 孙建华 许乃弟 温俊峰 王东晖 杨建伟 吴宏伟 任兆成 刘卫兵 王小刚 杨健 吴安东 曾军灵 钟玻 胡剑飞 龙飞虎 李明克 王颖 刘东红 彭朝晖 王鸿远 吉平 季诚永 赵勇 陈睿 范茂洋 刘义 刘会霞 付小楠 黄自军 邵立忠 王中东 包世涛 王英娜 魏宏林 马军 郭晓彬 刘建毅 陈日甫 欧煦 王立武 曾劲松 石引泉 杜向杰 郭峰 李鑫 崔威 郭熙敏 吴强 覃正宇 孔海燕 杜畅 胡敏 李勇 李波 陈亚东 周服山 王延翔 周志林 樊倩 戴锋 甘燕鲲 罗春 刘宸宇 陈伟 徐懿 李天宇 吴卫华 董锋 吴军华 徐玉龙 张英君 汪怡 张耀坤 吴风来 陈大汉 周新宇 程久君 袁占虎
财务顾问公司组织架构和业务流程
财务顾问公司组织架构和业务流程随着经济的发展和企业规模的不断扩大，财务顾问公司逐渐崭露头角，并扮演着越来越重要的角色。
在这篇文章中，我们将探讨财务顾问公司的组织架构和业务流程，以帮助读者更好地了解这个领域的运作方式。
一、组织架构财务顾问公司的组织架构通常分为管理层和执行层。
管理层负责公司的整体战略规划和业务发展，而执行层则负责具体的项目实施和运营管理。
1. 管理层管理层是财务顾问公司的核心决策层，通常包括董事长、总经理以及相关部门的负责人。
他们负责制定公司的发展战略、管理企业资源和决策重大业务事项。
管理层需要对市场趋势、客户需求和行业竞争做出准确的判断，并制定相应的应对策略。
2. 执行层执行层是负责具体项目实施和运营管理的团队。
他们根据客户需求制定解决方案、进行市场调研和分析、协调资源配置，并确保项目高效顺利地完成。
执行层的成员通常包括项目组长、财务分析师、市场研究员等。
二、业务流程财务顾问公司的业务流程是指一套固定的操作程序，用于规范财务咨询服务的提供过程。
下面我们将依次介绍财务顾问公司的典型业务流程。
1. 客户洽谈客户洽谈是财务顾问公司业务流程的起点。
在这一阶段，公司与潜在客户进行沟通，了解其需求和问题，并评估是否有提供服务的机会。
公司需要与客户建立良好的关系，识别客户痛点，为后续的服务提供基础。
2. 项目立项在客户洽谈阶段确定项目后，财务顾问公司需要进行项目立项。
这包括确定项目的目标、范围、时间表和资源需求，并与客户达成共识。
项目立项需要经过内部的评估和讨论，确保项目的可行性和符合公司的战略方向。
3. 项目实施项目实施是财务顾问公司的核心环节，也是最为复杂和时间紧迫的阶段。
在这一阶段，公司需要根据项目要求进行市场调研、财务分析和业务模型设计等工作。
同时，还需要与各方合作，协调内外部资源，确保项目按时高质量地完成。
4. 项目交付项目交付是财务顾问公司的最终目标，也是客户对公司价值的认可。
在项目交付阶段，公司需要准确整理和汇总项目成果，并向客户进行演示和解释。
独立财务顾问协议（通用5篇）
独立财务顾问协议（通用5篇）独立财务顾问协议篇1甲方：____________股份有限公司(上市公司)住所：法定代表人：乙方：____________有限责任公司住所：法定代表人：鉴于：1、甲方系在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人。
甲方拟进行破产重整，并在破产重整完成后进行重大资产重组并发行股份购买资产(以下简称“本次重大重组”)，以实现提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强上市公司持续盈利能力的目标。
2、乙方系在中华人民共和国境内依法设立的证券公司，具有中国证监会令54号《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》(以下简称“证监会54号令”)所规定的财务顾问资格。
具备担任甲方本次重大重组之独立财务顾问机构、保荐机构和主承销商及持续督导服务机构的资格和能力。
3、甲方拟通过发行股份购买资产实施重大资产重组，聘请乙方担任其重大资产重组的财务顾问、保荐机构和主承销商及持续督导服务机构，乙方接受甲方的聘请，并经友好协商，达成本协议，以共同遵守。
第一条释义除非本协议另有规定，下列词语具有以下含义：1、破产重整：指甲方依照《中华人民共和国企业破产法》的规定，通过司法程序，进行债务重组的法律行为。
2、重组方：指拟对甲方在破产重整完成后进行重大资产重组的法人或自然人。
3、本次重大资产重组：指重组方拟以优质资产对甲方实施重组的行为，包括发行股份购买资产行为，该行为按照中国证监会颁发的中国证券监督管理委员会令第53号《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)规定，构成重大资产重组行为。
第二条乙方的工作内容为确保甲方本次重大资产重组申报工作的顺利通过与实施，乙方应协助甲方做好如下协调工作：1、对甲方及重组方进行尽职调查，全面评估有关活动所涉及的风险，并提供尽职;2、就并购重组活动向甲方提供专业服务，帮助甲方分析并购重组相关活动所涉及的法律、财务、经营风险，提出对策和建议，设计并购重组方案，;3、协助甲方制定本次重大资产重组工作时间表及财务安排计划;4、协助甲方做好投资人，尤其是中小投资人的协调工作;5、协调、督促甲方及重组方聘请的其他中介机构(审计机构、资产评估机构、律师事务所等)对重组方拟用于重组的资产进行尽职调查，按照中国证监会相关的制度规定高质量、按时完成有关目标公司资产重组的各种报批文件;6、协调重组方聘请的财务顾问，对重组方进行尽职调查，并指导甲方按照上市公司并购重组的相关规定制作申报文件;7、协助甲方做好与破产重整管辖法院的协调工作;8、协助甲方做好公司决策及信息披露工作;10、在对甲方并购重组活动及申报文件的真实性、准确性、完整性进行充分核查和验证的基础上，依据中国证监会的规定和监管要求，客观、公正地发表专业意见，并为本次重大资产重组出具独立财务顾问报告;11、接受甲方的委托，向中国证监会报送有关并购重组的申报材料，并根据中国证监会的审核意见，组织和协调甲方及其他专业机构进行答复;12、负责与中国证监会监管部门及并购重组委的沟通工作，以使甲方的重整方案能够顺利获得中国证监会的审核批准;13、负责对甲方以及新进入上市公司的董事、监事和高级管理人员、控股股东和实际控制人的主要负责人进行证券市场规范化运作的辅导，使其熟悉有关法律、行政法规和中国证监会的规定，充分了解其应承担的义务和责任，督促其依法履行报告、公告和其他法定义务;14、《重组管理办法》、证监会54号令及中国证监会其他规定要求财务顾问、保荐人、主承销商、持续督导机构应履行的其他职责。
2019年证券从业资格考试试题及答案：法律法规(巩固题10)
2019年证券从业资格考试试题及答案：法律法规（巩固题10）1、办理基金销售业务或者办理基金销售相关业务，并向基金销售机构收取以基金交易(含开户)为基础的相关佣金的机构应当向()进行注册。
A、中国证监会派出机构B、中国工商局C、中国证券业协会D、中国人民银行正确答案：A【专家解析】办理基金销售业务或者办理基金销售相关业务，并向基金销售机构收取以基金交易(含开户)为基础的相关佣金的机构应当向中国证监会派出机构进行注册或者经中国证监会认定。
2、()对保荐机构及其保荐代表人进行自律管理。
A、中国证监会B、中国证券业协会C、证券登记结算机构D、证券公司正确答案：B【专家解析】中国证监会依法对保荐机构及其保荐代表人进行监督管理。
中国证券业协会对保荐机构及其保荐代表人进行自律管理。
3、个人申请保荐代表人资格，应当通过所任职的保荐机构向中国证监会提交的材料不包括()。
A、申请报告B、证券业从业人员资格考试、保荐代表人胜任能力考试成绩合格的证明C、证券业执业证书D、工作情况说明正确答案：D【专家解析】A、B、C项均是个人申请保荐代表人资格，应当通过所任职的保荐机构向中国证监会提交的材料。
除此之外还应提交：个人简历、身份证明文件和学历学位证书;从事保荐相关业务的详细情况说明，以及最近3年内担任境内证券发行项目协办人的工作情况说明;保荐机构出具的推荐函，其中应当说明申请人遵纪守法、业务水平、组织能力等情况;保荐机构对申请文件真实性、准确性、完整性承担责任的承诺函，并应由其董事长或者总经理签字等。
4、下列不属于基金销售机构的是()。
A、商业银行B、证券公司C、证券投资咨询机构D、中国证券业协会正确答案：D【专家解析】基金销售机构是指办理基金销售业务的基金管理公司和经中国证监会认定的取得基金销售业务资格的其他机构，包括商业银行、证券公司、证券投资咨询机构、专业基金销售机构等。
中国证券业协会是证券业的自律性组织，不能直接从事基金销售业务。
财务顾问
财务顾问财务顾问(Financial Adviser):具备专业财务知识为顾客提供投资理财咨询策划服务的专业人员。
[编辑]财务顾问的业务财务顾问业务是指专业财务咨询公司根据客户的自身需求，站在客户的角度，利用公司的产品和服务及其他社会资源，为客户的日常经营管理、财务管理和对外资本运作等经济活动进行财务策划和方案设计等。
根据双方约定的财务顾问服务范围和服务方式，担任企业的财务顾问并为企业直接提供日常咨询服务和专项顾问服务的有偿顾问金融服务。
财务顾问在各个公司跟各个行业的工作职责跟服务内容都有所不同，但是财务顾问大概的工作流程如下图：[编辑]财务顾问的具体工作财务顾问的工作主要包括以下方面：1、尽职调研，撰写甲方的股改可行性报告；2、拟订甲方股权结构及股份公司设立方案；3、拟订甲方财务调整方案；4、协助选择审计、评估、律师等中介机构，完成符合要求的审计、评估和法律方面报告；5、协助选择保荐人（辅导券商），提供上市前财务顾问服务。
[编辑]如何选择财务顾问企业股改上市过程中选择合适的财务顾问应具备的条件：1、熟悉国内外资本市场的特点、上市规则与各环节的具体细节；2、具备进行尽职调查的专业能力,善于发掘企业的潜在优势，能够提出符合国际国内资本市场的基本要求的股改与上市整体方案。
3、具有足够的业务网络和协作关系,可以根据企业的特点和要求选择合适的中介机构----保荐人、承销商、律师、会计师等；4、提供长期的顾问服务而不仅仅是眼前利益,为企业的长远发展考虑，与企业共同成长，提供完整、系统、长期的战略规划以及相应的财务顾问服务, 并且能够向企业提供近期与未来发展的分析和相应的独立意见；5、实际操作经验丰富，能在企业股改上市过程中遇到各种困难时,为企业提供多种应对方案。
6、业绩良好,收费合理，客户有较好的口碑。
[编辑]财务顾问案例分析[编辑]案例一:财务顾问在我国商业银行分析[1]一、商业银行财务顾问业务的内涵财务顾问业务是指商业银行依托自身在长期经营过程中形成的网络、资金、信息、人才和客户群方面的优势,为客户提供策划、咨询、分析、方案设计等服务并从中收取一定咨询费的业务。
财务顾问管理制度-001
山东鑫宇财务顾问管理股份有限公司山鑫财顾字第（2015）001号★财务顾问管理制度第一章总则第一条为了加强企业财务顾问业务管理，规范业务操作，促进本公司企业财务顾问业务的健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及本公司相关规章制度，特制定本制度。
第二条本制度所称的企业财务顾问业务，是指我公司根据客户需求，为客户的投融资、资本运作、资产管理、债务管理、企业诊断等活动提供咨询、分析、方案设计等服务。
第三条企业财务顾问业务具体包括：投融资顾问、改制上市顾问、并购顾问、基金及票据发行顾问、资产重组顾问、资产管理顾问、债务管理顾问﹑企业诊断、以及企业财务分析与建议、咨询、培训顾问，企业常年财务顾问等。
第二章机构职责第四条企业财务顾问业务中心在公司董事会、高管会的直接领导下，对外开展工作：企业财务顾问业务中心的工作主要包括以下方面：1、尽职调查，撰写甲方的股改可行性报告；2、拟订甲方股权结构及股份公司设立方案；3、拟订甲方财务调整方案；4、协助选择审计、评估、律师等中介机构，完成符合要求的审计、评估和法律方面报告；5、协助选择保荐人，提供上市前财务顾问服务。
第五条取得企业财务顾问业务经营资格的企业财务顾问业务中心直接领导下属部门：财务顾问综合部、财务顾问投融资部、财务顾问风控部、财务顾问项目部、财务顾问咨询部、财务顾问培训部。
第六条财务顾问综合部、财务顾问投融资部、财务顾问风控部、财务顾问项目部、财务顾问咨询部、财务顾问培训部直接开展对外企业财务顾问业务。
第七条企业财务顾问业务中心的职责为：1．制定企业财务顾问业务的发展规划；2．制定企业财务顾问业务的年度经营计划，并负责组织计划的分解、落实、检查和分析；3．对本中心拓展的财务顾问项目和其他经营部门拓展的较为复杂的财务顾问项目（指项目完成需协调公司其他部门和虽不涉及其他部门但经营部门认为本部门无法独立完成的项目），独立完成或负责牵头公司相关部门组成项目小组，与客户签订财务顾问协议并向客户提供财务顾问服务；4．制定和修订与企业财务顾问业务相关的政策制度；5．组织对本中心及辖内分部门的客户经理及财务顾问业务人员的培训。
财务顾问调查分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在通过对某企业财务状况的全面调查与分析，为企业提供专业的财务咨询服务。
报告内容主要包括企业基本情况、财务报表分析、财务状况评价、风险提示及改进建议等方面。
一、企业基本情况1. 企业名称：XX有限公司2. 成立时间：2005年3. 注册资本：1000万元4. 主营业务：XX行业产品研发、生产和销售5. 企业规模：中型企业6. 员工人数：100人二、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析截至2020年12月31日，XX有限公司总资产为5000万元，其中流动资产为3000万元，非流动资产为2000万元。
流动资产中，货币资金、应收账款和存货分别占流动资产的20%、30%和50%。
非流动资产中，固定资产和无形资产分别占非流动资产的60%和40%。
（2）负债结构分析截至2020年12月31日，XX有限公司总负债为3000万元，其中流动负债为2000万元，非流动负债为1000万元。
流动负债中，短期借款、应付账款和预收账款分别占流动负债的20%、40%和40%。
非流动负债中，长期借款和递延收益分别占非流动负债的60%和40%。
2. 利润表分析（1）营业收入分析2020年，XX有限公司营业收入为8000万元，同比增长10%。
其中，主营业务收入为7000万元，其他业务收入为1000万元。
（2）成本费用分析2020年，XX有限公司营业成本为5000万元，同比增长5%。
销售费用、管理费用和财务费用分别为300万元、200万元和100万元。
（3）利润分析2020年，XX有限公司实现净利润1000万元，同比增长15%。
3. 现金流量表分析（1）经营活动现金流量分析2020年，XX有限公司经营活动产生的现金流量净额为1500万元，同比增长20%。
主要原因是销售收入增加，应收账款回收加快。
（2）投资活动现金流量分析2020年，XX有限公司投资活动产生的现金流量净额为-500万元，主要原因是购置固定资产。
信息披露公告格式第19号——上市公司新增股份变动报告及上市公告书格式
第19号上市公司新增股份变动报告及上市公告书格式证券代码：证券简称：公告编号：XXXXXX股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书特别提示：本次发行新增股份数量、发行价格和上市首日。
一、公司基本情况说明公司名称、注册地址、办公地址、发行前注册资本、法定代表人、所属行业、主营业务、上市地点、董事会秘书和联系方式等情况。
二、本次新增股份发行情况1.发行类型：说明本次发行是公开增发、配股或非公开发行股票。
2.本次发行履行的相关程序和发行过程简述：包括但不限于董事会和股东大会表决的时间，中国证监会审核本次发行申请的发审会场次及时间、取得核准批文的时间、核准文件的文号、发行对象和发行价格的确定过程等。
3.发行时间4.发行方式5.发行数量6.发行价格。
应说明定价方法和最终的发行价格。
公司进行非公开发行股票的，还应披露发行价格与发行底价、发行日前20个交易日均价的比率。
7.募集资金总额（含发行费用）8.发行费用总额及明细构成9.募集资金净额（扣除发行费用）10.资产过户和债务转移情况（适用以非现金资产认购股份）11.会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况---------------------------------------------------------精品文档12.募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况13.新增股份登记托管情况应说明公司在中国结算公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续的日期。
14.发行对象认购股份情况（如适用）控股股东和其他股东事先公开承诺参与认购本次发行的股份的，应说明上述股东是否严格遵守了认购股份承诺。
公司进行非公开发行股票的，应披露：（1）发行对象基本情况。
发行对象为法人的，应披露各发行对象的名称、企业性质、注册地、注册资本、主要办公地点、法定代表人、主要经营范围；发行对象为自然人的，应披露其姓名、处所；（2）发行对象与公司之间的关联关系及交易情况，包括各发行对象与公司是否存在关联关系，该发行对象及其关联方与公司最近一年发生重大交易情况（按照偶发性和经常性分别列示），未来交易的有关安排（如有）；（3）各发行对象申购报价情况、认购股份数量及限售期。
财务顾问协议(模板)
财务顾问协议（模板）协议编号财务顾问协议财务顾问协议甲方（受托人）XX证券股份有限公司地址负责人乙方（委托人）XXXXXXXXXXXXX公司地址法定代表人协议签订地点重庆市江北区协议签订日期年月日鉴二一、乙方拟聘请有财务顾问咨询经验的境内机构，为其提供融资理财等亊宜提供财务顾问服务；事、甲方是一家依法成立的全国综合性证券公司，经营范围包括证券经纪、证券承销保荐及财务顾问、证券自营、资产管理、融资融券、证券投资基金代销等，具有丰富的财务顾问咨询服务经验。
甲、乙双方经过友好协商，甲方接受乙方的诚意邀请，为乙方提供财务顾问服务。
双方就财务顾问服务相关亊宜，达成如下协议第一条财务顾问服务内容甲方为乙方提供如下财务顾问服务为乙方“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”提供融资方面的财务顾问服务，协助乙方完成其项目所需资金XX亿的融资目标，并经乙方最终出具书面的《义务履行完毕确认书》（见合同附件）。
第二条双方的声明与保证2.1双方已获得签署本协议以及履行本协议项下义务所必需的授权和批准。
2.2在本协议上签字的代表合法享有代表双方签署本协议的权利，戒已被正式授权代表双方签署本协议。
第三条甲方的权利和义务3.1甲方有权自主选择人员组建财务顾问团队，开展财务顾问服务的各项工作。
甲方提供的财务顾问服务仅供乙方参考。
3.2甲方应诚实信用地履行财务顾问职责，组织与业财务顾问团队开展工作，维护乙方的合法权益。
3.3甲方有权按照本协议第六条的约定向乙方收取财务顾问费。
第四条乙方的权利和义务4.1乙方按本协议的约定享有甲方提供的财务顾问服务。
4.2乙方应按甲方要求向甲方提供真实的、不财务顾问服务有关的详尽资料，如有更改应及时告知甲方，以利二甲方做出准确的分析、研究。
乙方在本协议签订后保证积极配合甲方的工作安排。
4.3乙方对甲方提供的财务顾问服务有选择使用权、修改权，乙方将依据甲方按照本协议提供服务的过程中产生的仸何建议、说明、推荐戒意见自主做出分析和决定，并自行承担因其分析和决定所产生的相关风险和责仸。
第三章证券公司业务规范课件
3.3与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问
• 3.3.2上市公司并购重组财务顾问业务概述
– 1.概念:为上市公司的收购、重大资产重组、合并、分立、股份 回购等对上市公司股权结构、资产和负债等重大影响的活动提 供交易估值等专业服务
– 2.财务顾问的资格条件
• 证券公司作为财务顾问的资格条件：会计信息真实、准确、完整；控 股股东、实际控制人信誉良好且近3年元重大违法违规记录；财务顾 问主办人不少于5人
• 证券投资咨询机构：实缴注资和净资产不低于500万；控股股东与实 控获得资产前1年未发生变化，信誉良好近3年无重大违规；具有2年 以上从事并购重织财务顾问活动的执业经历，近2年每年财顾收入不 低于100万；有证券从业资格证人员不少于20人，从事证券业3年以 上的不少于10人，财顾顾问主办人不少于5人
– 2.三方存款：券商管证券，银行管资金；分离管理
3.1证券经纪
• 3.1.4证券公司经纪业务环节基本准则、业 务同险及规范要求
– 3.交易委托
• 1)委托形式：柜台委托指客户到营业部柜台书面委托；非柜台委 托指电话、传真、网络等委托
• 2）委托内容—委托指令的基本要素：证券账号；日期（交易日期 ）；交易品种（全称、简称、代码；代码与名称必须一致）；买 卖方向；数量；价格；时间（指委托指令时间）；有效期（我国 委托只当日有效）等
– 2.不得担任财顾的情形
• 24个月违反诚信的不良记录；因执业行为违规受到自律组织纪律处分 ；近36个月因违规经营或涉嫌违规被调查
– 3.证券公司不得担任独立财顾的情形
保荐代表人考试知识点真题总结-财务顾问
保荐代表人考试知识点真题总结-财务顾问（四）财务顾问1-外国投资者对上市公司战略投资的投资者要求、定向发行方式参与程序、协议转让方式参与程序15-1投资的要求投资者应符合以下要求：（一）依法设立、经营的外国法人或其他组织，财务稳健、资信良好且具有成熟的管理经验；（二）境外实有资产总额不低于1亿美元或管理的境外实有资产总额不低于5亿美元；或其母公司境外实有资产总额不低于1亿美元或管理的境外实有资产总额不低于5亿美元；（三）有健全的治理结构和良好的内控制度，经营行为规范；（四）近三年内未受到境内外监管机构的重大处罚（包括其母公司）。
主要就两点：一、其自身或者母公司自有资产不低于1亿美元，或者管理的资产不低于5亿美元；二、自身或者母公司最近三年没有受到境内外监管机构的重大处罚。
15-2定向发行参与程序董事会→股东大会→签订定向增发合同→商务部→证监会核准→发行股份→商务部外商投资企业批准证书，工商部门变更登记15-3协议转让参与程序董事会→股东大会→签订股份转让协议→商务部→（参股）交易所确认交易，中登公司过户，证监会备案→商务部外商投资企业批准证书，工商部门变更登记董事会→股东大会→签订股份转让协议→商务部→（控股）向证监会报收购报告书，审核无异议→交易所确认交易，中登公司过户→商务部外商投资企业批准证书，工商部门变更登记2-上市公司重大资产重组实施完毕后，上市公司所购买资产实现的利润未达到资产评估报告或者估值报告预测金额的80％、50％的处罚措施和具体人员《上市公司重大资产重组管理办法》第五十九条：……预测金额的80%，或者实际运营情况与重大资产重组报告书中管理层讨论与分析部分存在较大差距的，上市公司的董事长、总经理以及对此承担相应责任的会计师事务所、财务顾问、资产评估机构、估值机构及其从业人员应当在上市公司披露年度报告的同时，在同一报刊上作出解释，并向投资者公开道歉；实现利润未达到预测金额50%的，中国证监会可以对上市公司、相关机构及其责任人员采取监管谈话、出具警示函、责令定期报告等监管措施。
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《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第二条上市公司并购重组财务顾问业务是指为上市公司的收购、重大资产重组、合并、分立、股份回购等对上市公司股权结构、资产和负债、收入和利润等具有重大影响的并购重组活动提供交易估值、方案设计、出具专业意见等专业服务。
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准具有上市公司并购重组财务顾问业务资格的证券公司、证券投资咨询机构或者其他符合条件的财务顾问机构（以下简称财务顾问），可以依照本办法的规定从事上市公司并购重组财务顾问业务。
未经中国证监会核准，任何单位和个人不得从事上市公司并购重组财务顾问业务。
第三十一条根据中国证监会有关并购重组的规定，自上市公司收购、重大资产重组、发行股份购买资产、合并等事项完成后的规定期限内，财务顾问承担持续督导责任。
财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式，结合上市公司定期报告的披露，做好以下持续督导工作：
（一）督促并购重组当事人按照相关程序规范实施并购重组方案，及时办理产权过户手续，并依法履行报告和信息披露的义务；
（二）督促上市公司按照《上市公司治理准则》的要求规范运作；
（三）督促和检查申报人履行对市场公开作出的相关承诺的情况；
（四）督促和检查申报人落实后续计划及并购重组方案中约定的其他相关义务的情况；
（五）结合上市公司定期报告，核查并购重组是否按计划实施、是否达到预期目标；其实施效果是否与此前公告的专业意见存在较大差异，是否实现相关盈利预测或者管理层预计达到的业绩目标；
（六）中国证监会要求的其他事项。
在持续督导期间，财务顾问应当结合上市公司披露的定期报告出具持续督导意见，并在前述定期报告披露后的15日内向上市公司所在地的中国证监会派出机构报告。
第三十二条财务顾问应当建立健全内部检查制度，确保财务顾问主办人切实履行持续督导责任，按时向中国证监会派出机构提交持续督导工作的情况报告。
在持续督导期间，财务顾问解除委托协议的，应当及时向中国证监会派出机构作出书面报告，说明无法继续履行持续督导职责的理由，并予以公告。
委托人应当在一个月内另行聘请财务顾问对其进行持续督导。
《证券发行上市保荐业务管理办法》
第二条发行人应当就下列事项聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责：
（一）首次公开发行股票并上市；
（二）上市公司发行新股、可转换公司债券；
（三）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形。
第三条证券公司从事证券发行上市保荐业务，应依照本办法规定向中国证监会申请保荐机构资格。
保荐机构履行保荐职责，应当指定依照本办法规定取得保荐代表人资格的个人具体负责保荐工作。
未经中国证监会核准，任何机构和个人不得从事保荐业务。
《上市公司股权分置改革管理办法》
第六条公司董事会收到非流通股股东的书面委托后，应当聘请保荐机构协助制定改革方案并出具保荐意见书，聘请律师事务所对股权分置改革操作相关事宜的合规性进行验证核查并出具法律意见书。