(ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件
erp操作流程文档
erp操作流程文档ERP（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，可以帮助企业实现资源的有效管理和优化。
ERP操作流程文档是指对ERP系统的操作流程进行详细的描述和说明，以便用户能够正确地使用系统并了解系统的功能和特点。
下面是一个关于ERP操作流程文档的示例：一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。
2. 输入用户名和密码进行登录。
3. 进入系统后，根据权限选择相应的模块进行操作。
二、基本操作1. 首先，了解系统的基本界面和功能布局。
2. 学习系统的基本操作方法，如菜单栏、工具栏、快捷键等。
3. 熟悉系统的基本功能，如查询、新增、修改、删除等。
三、模块操作1. 根据企业的需求，选择相应的模块进行操作，如采购、销售、库存、财务等。
2. 在每个模块中，了解各个功能的作用和操作方法。
3. 根据实际情况，进行数据录入、查询、统计等操作。
四、报表生成1. 在系统中可以生成各种报表，如销售报表、采购报表、库存报表等。
2. 学习如何生成报表，并了解报表的内容和格式。
3. 根据需要，可以对报表进行导出、打印等操作。
五、数据管理1. 系统中的数据管理是非常重要的，需要定期备份和维护数据。
2. 学习如何进行数据备份和恢复，以及如何清理无用数据。
3. 注意数据的安全性和保密性，避免数据泄露和丢失。
六、系统设置1. 在系统设置中，可以对系统进行一些配置和参数的调整。
2. 学习如何进行系统设置，如修改用户权限、调整系统参数等。
3. 注意系统设置的影响范围，避免对系统造成不良影响。
总结：ERP操作流程文档是帮助用户正确使用系统的重要工具，通过学习和了解操作流程，可以更好地利用系统的功能和优势，提高工作效率和管理水平。
希望以上内容对您有所帮助。
WIFD001易助业务部操作手册
一、双击打开易助ERP系统，选择“深圳市博辉特科技有限公司”账套，输入各自的用户名。
如YW01,口令：***，点击“开启”，进入易助ERP的界面。
二、销售需维护及录入的单据有：客户信息，报价单，订单，订单变更单，销货单，销退单，借出单，借出还入单。
2.1客户信息：在基本信息处选择客户信息，点击新增，填写客户相关资料，保存。
2.2客户信息导出：在基本信息处打开客户信息，选择打印后弹出“客户信息清单”对话框，点击查询出现《客户信息清单》列表，根据要求调节格式然后保存打印。
2.3报价单制作：在销售管理中打开报价管理，选择报价单，点击新增，在表格里进行信息选择及填写，然后保存。
2.4业务订单录入：在销售管理中选择订单管理，打开订单界面，点击“新增”，选择下单“客户”，确定交易币种，录入客户采购单号；在单身处输入产品，数量，单价，交期等（若之前在系统做了报价单，点击取单，然后保存即可）。
注意：若售价含税，则勾选‘含税’，输入税率及含税单价，若不含税则无需在‘含税’处打钩，且税率必须为‘0’，在单价处录入售价。
另外，如客户需求有赠品，另起一行录入赠送商品及数量，然后在单身‘赠品’处打勾即可，如下面所示：确认输入信息无误后点“保存”，如有连续订单录入，可点连增（保存并新增）。
2.5订单变更：在订单管理中选择订单变更单，点击新增，填入需更改的订单号，根据要求更改的信息在单身“操作码栏”中选择增加或删除或修改，填写更改的相关信息，并注明更改原因。
2.6销售出货单的录入：销售管理中点击销售货单打开，点击“新增”，选择所要出货的“客户”，点，弹出该客户所有订单未出明细（如下图所示），择需安排出货订单，如需多选，则需按住“CTRL键”然后再做选择即可，选好出货订单后，点击，系统将会把所选中的订单信息自动带到销货单的单身中，如下面所示，确定好各商品出货数量后点击保存并打印，经审批后给仓库备货发货后审核过账。
2.7销退单的操作方法：销退单是取前置单据销货单操作的，在销售管理中选择销退单点击打开，点“新增”，选择退货“客户”后再点击，即可将该客历史出货记录，如下图所示：然后选择退回商品（若能确定出货单号则按单号选择，若不能确定出货单号，则按该商品最近出货记录选择即可），如需多选，则按住CTRL再做选择‘选取好退回商品后点击，系统将会自动把选择中退回商品及退回数据带到单身中来。
(ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件
（ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件东莞市泰亮半导体有限公司易助ERP操作说明目录一、编码原则1.商品编码原则2.客户编码原则3.供应商编码原则二、各作业操作说明及人员安排三、业务流程说明及操作注意事项1.订单管理2.产品结构3.物料需求4.采购管理5.生产管理6.仓库管理四、ERP考核制度一、编码原则1、商品编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在8-14码之间，总长度不超过20码规则:参考《物料編碼手冊.doc》2、客户编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、客户地区、等级、类型、前置符、手动编号范例:依类型分类3、供应商编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、类型、前置符、手动编号二、各作业操作说明及人员安排说明：主要为日常作业操作设定相应权限及后续各作业人员信息追踪，各操作员及审核人应严格按照安排人员及时录单及按时审核，以达到快速处理日常作业，若各作业数据没有正常三、业务流程说明及操作注意事项说明：详细的操作流程可以参考ERP系统菜单→工具→易助客户实施帮助手册附件里面有详细的操作流程图；目的：制定注意事项是顾问在培训时与内部讨论后需要注意操作，以减少因操作失误导致数据有误从而影响到其他部门数据的准确性。
业务总体流程：注意图示画红色框的部份为必须录入的信息,其他信息可依实际情况设定图示中的内容是随意录入作为范例,并不是贵司产品的真实信息,仅参流程及操作说明参考1.订单管理COP1.1流程简要说明：1.2总体说明：录入【订单】前首先确认一下:客户信息、商品信息、产品结构、基本选配信息是否有设定好若未设定好请参考《2产品结构》操作说明A.下单的客户是否有建档，若未建档可到系统菜单【基本信息】→【客户信息】对应新增客户的信息,参考如下图1.3单据操作说明【订单】操作说明:(1)接到客户的订购单，需录入订单信息(2)在系统菜单找到【销售】→【订单】点击，进入订单画面后，新增订单,录入订单单号，选择相应的客户，在单身录入相应的品号、单价、预交货日期等信息，注意若客户有需要赠品的，需分二笔录入并且在赠品栏打勾即可(3)每笔品号录入完成后需对应设定每个产品的选配：选中表格中的产品，点击工具栏按钮选配->生成选配信息,勾选完需选配的料号点切换,查看是选择的选配件是否正确即可关闭退出,其他品号用同样的方式设定即可(4)点击保存->送审核,系统已设定有默认审核人,一般情况下,直接点击确定即送审完毕,之后等待审核人审批订单基本数据画面出现红色审核印章,即审核完成(5)样品录单方式:须有品号信息,录入订单时在单据性质中录入样品,若要客户给钱,则录入单价,不需给钱的则,在赠品栏将赠品打勾即可或录入0单价;目前公司对样品只作订单录入,且不审核,不建产品结构,不跑物料需求计划,不录入销货单,除订单录入外其他都用手工单处理【订单变更单】操作说明:(1)主要变更内容:客户单号、品号、数量、单价、交期，指定结束，新增新品、修改、删除某一项等信息(2)在系统菜单找到【销售】→【订单变更单】点击，进入订单画面后，点击新增-选择需更新的订单号，变更版本自动生成，录入相关的变更原因，及需变更的品号信息，作相应的变更(3)注意：数量的变更会影响到选配用量，所以也需做选配，点选配-生成选配资料，关闭即可保存审核，即变更成功，重新打开订单，查看订单发现数量已被更改(4)注意订单变更需分时机，不同时机影响到计划、采购需作不同的变更,下图简要分析不同变更的处理步骤【销货单】操作说明:(1)产品生产完成入库后，即可通知仓库出货，因此需录入销货单，打印送货单。
易助ERP操作说明SOP文件
易助ERP操作说明SOP文件一、背景介绍易助ERP是一款集企业资源规划管理（ERP）和制造资源规划管理（MRP）为一体的软件系统。
它旨在帮助企业提高生产效率、优化资源配置、降低成本、增强竞争力。
本操作说明文件将详细介绍易助ERP的操作流程和使用方法，旨在帮助用户快速上手并熟练使用该系统。
二、登录与系统设置1.打开易助ERP系统；2.输入用户名和密码进行登录；3.首次登录需要进行系统设置，包括企业信息、部门设置、用户权限设置等。
三、基础数据管理四、采购管理1.采购计划：根据物料需求和库存情况，生成采购计划并发送给供应商；2.采购订单：根据采购计划，生成采购订单并发送给供应商，同时进行库存减扣；3.采购收货：记录采购订单的收货情况，并更新库存数量；4.采购退货：记录采购订单的退货情况，并更新库存数量。
五、销售管理1.销售订单：根据客户需求和库存情况，生成销售订单，并向客户发出通知；2.销售发货：记录销售订单的发货情况，并更新库存数量；3.销售退货：记录销售订单的退货情况，并更新库存数量；4.销售出库：将库存中的产品出库，用于销售或客户配送。
六、生产管理1.生产计划：根据销售订单和库存情况，生成生产计划，并分配给相关部门；2.生产派工：根据生产计划，将任务分配给具体的员工，记录生产任务的执行情况；3.生产入库：将生产完成的产品入库，并更新库存数量。
七、财务管理1.费用管理：记录和管理企业的各类费用，包括原材料采购费用、人工费用、运输费用等；2.应收应付款管理：记录和管理客户的应收款和供应商的应付款；3.资产管理：对企业的固定资产和无形资产进行管理和跟踪。
八、报表与查询1.库存报表：查询和打印库存物料的详细信息和数量；2.采购报表：查询和打印采购订单和供应商的详细信息；3.销售报表：查询和打印销售订单和客户的详细信息；4.生产报表：查询和打印生产订单和生产任务的详细信息；5.财务报表：查询和打印财务数据和资产信息。
ERPMRP管理)易助ERP岗位作业指导书生产部厂内
ERPMRP 管理)易助 ERP 岗位作业指导书生产部厂内ERP 系统岗位作业指导书适用部门:生产部适用版本:易助 ERP7.0编制人:周金生编制完成日期:2013/10/22版权所有:深圳市维肯达科技有限公司目录一. 易助 ERP 系统流程图二. 生产管理流程图三.生产部操作指引3.1.生产部基础数据管理3.1.1.仓库信息3.1.2.生管参数3.1.3.单据性质3.2.生产部日常操作3.2.1.工单管理3.2.2.重工单管理3.2.3.领料管理3.2.4.退料管理3.2.5.生产入库检验管理3.2.6.生产入库管理3.2.7生产退回管理四.生产部开帐指引4.1.未完工工单开帐五、委外工单操作指引五.相关报表•1).工单明细报表•2).领料明细报表•3).退料明细报表•4).生产入库报表•5).工单欠料状况表•6).料件缺料状况表•7)超耗补领状况表•8).生产日报表•9)生产超领超耗表•10)工单耗用分析报表•11)生产进度表•12)超期未完工工单跟催表•13)合并捡料表-按工单•14)余料表-按工单六:附录一.易助 ERP 系统流程图二.生产管理流程图三.生产部操作指引3.1.生产部基础数据管理3.1.1.仓库信息当现场需要建立多个现场仓库的时候在此建立菜单位置：基本设置-仓库信息仓库性质：仓库性质的不同来做分类分为「存货仓」、「现场仓」、「委外仓」与「非存货仓」，作为现场仓，我们要选择现场仓，如开账的时候，产线的库存若没有全数退回，还需在现场设立现场虚拟存货性质的仓库3.1.2.生管参数当工单中默认展料方式为单阶还是多阶，默认现场仓位何，超龄控制方式，单据编码为何种方式在此菜单中设置菜单位置：公用设置-系统参数-生管参数3.1.3.单据性质当要在相同单据里面做进一步区分的时候，可以在此设置菜单位置：基本设置-性质类型-单据性质3.2.生产部日常操作3.2.1.工单管理任何需生产的商品均需透过本作业输入后才能开始各项业务流程，是生产管理过程中最重要的作业的一。
鼎捷易助ERP实施手册-附件
鼎捷易助ERP实施手册-附件易助客户实施帮助手册易助客户实施帮助手册附件神州数码管理系统有限公司SMB事业部编- 1 -易助客户实施帮助手册附件附录一：易助安装硬件及软件环境配置说明 ........................................ 4 附录二：易助系统标准流程 (7)1.销售管理系统............................................................................ . (7)2.采购管理系统............................................................................ ....................... 113.库存管理系统............................................................................ ....................... 164.应收应付管理系统............................................................................ ............... 195.生产管理............................................................................ . (26)附录三：编码原则规范 (31)第一节物料编码的意义............................................................................ (31)第二节物料编码的原则............................................................................ ......... 32 第三节物料编码的方法............................................................................ ......... 36 第四节系统物料编码的处理特点 (43)附录四：编码方案示例 (46)例一：某企业冰箱材料分类与编码 (46)例二：某机械加工厂的物料编码原则............................................................... 47 例三：某柴油机生产厂的物料编码原则........................................................... 48 例四：某自行车厂的编码原则方案. (51)附录五：ＢＯＭ结构示例 (58)例一：某锅炉产品的BOM结构图 (58)例二：某手机键盘的BOM结构图 (59)附录六：Excel文件数据转入使用帮助 ............................................... 60 附录七：主要阶段基础数据准备进度表 .............................................. 65 附录八：主要阶段基础数据检核表 ...................................................... 68 附录九：仿真演练表格 (73)1.易助ERP流程调整确认通知单 (73)2.仿真演练流程签到及检查表 (74)附录十：期初余额导入进度表 .............................................................. 75 附录十一：月结会议纪要示例 ..............................................................76 附录十二：月结及定期报表检核表 (77)附- 2 -易助客户实施帮助手册附录十三：ERP系统运行管理制度范例 (80)一总则............................................................................ (80)二职责............................................................................ ..................... 80 三数据............................................................................ ..................... 81 四系统管理............................................................................ ..................... 81 五检查与考核............................................................................ ................. 82 六奖励与处罚............................................................................ .. (82)附录十四：内部ERP推行定期会议纪要 .............................................. 83 附录十五：数据库即时备份操作 .......................................................... 84 附录十六：数据库备份计划设置 ..........................................................86 附录十七：易助更新相关设置及工具使用 .......................................... 89 附录十八：易助客户端安装设置说明 (102)附- 3 -易助客户实施帮助手册附录一：易助安装硬件及软件环境配置说明1.网络版需求： 1-1.网络主机服务器(Server)端： ?操作系统： ?Microsoft Windows NT Server Service Pack 3 以上或 Windows 2000 Server 以上。
ERP系统操作说明书(完整版)
在使用本软件时，需要对IE作如下设置：1）需设置工具->Internet属性->浏览历史记录->设置->设置检查所存网页的较新版本为第一项“每次访问网页时”，如图所示：2）把“格安信息协同工作”网站加入可信任站点：工具->Internet属性->安全->可信站点->站点->加入该站点IP，如图所示：系统使用流程1.立项：市场部人员点击导航栏->项目管理->填写立项选项，申请一个新的项目立项，下面的附件管理可以添加该项目立项所需附件，在确认立项前可以修改相关内容，如图所示：注意：在填写新的立项时一定要设置状态为“立项”，否则该项目无法进行确认。
2.确认立项：填写完立项后，执行部门的部门经理就可以对项目进行确认了。
如果没有问题，点击导航栏->项目管理->确认立项选项，然后点击提交审批，在审批过程中，可以点击下方的查看审批进度和查看财务审核进度查看项目进程。
如图所示：3.审批：总经办人员对项目进行审批，点击导航栏->项目管理->立项审批或从首页提示中直接点击进入，如图所示，同意立项则点击审批按钮。
4.财务审核：财务人员点击导航栏->项目管理->立项财务审核或从首页提示中直接点击进入，财务人员可以根据项目情况选择下面的修改项目信息对该项目进行修改，该项目无问题后，点击下方“财务审批”按钮进行审核。
5.部门经理制作预算：首先点击导航栏->项目管理->收入预算，对该项目预计收入进行添加，注意：此处预算与员工报销时的费用密切相关，必须仔细且与财务名目一致，如果细类不准确，如办公费预算不足了，即使总预算未超，员工也无法进行该项费用报销然后点击导航栏->项目管理->估算经费，对该项目预计花费进行添加，最后点击导航栏->项目管理->提交预算审批，对该项目预算进行提交，等待审批。
6.预算审批：预算审批人员对预算进行审批。
易助ERP操作手册生产
SI-3302 按岗位操作手册(制造) 岗位名称：生产
岗位隶属：生产部
职责：负责生产领料、生产入库及返工
ERP相关工作内容:
1、工单查询
2、领料单维护
3、退料单维护
4、生产入库单（重工单）维护
5、副产品入库单
6、报表查询
操作说明：
1、工单查询
及时查询生产计划（工单）状态
查询目前在制的主件品号、生产数量、预计开工日和预计完工日、子件的用量等
2、领料单维护
新增领料作业，取相对应的工单
如果是返工，则需要取重工单
3、已经发生领料，但在制程中不良的则需要退料，则需要开退料单
取相应的工单或重工单，操作过程跟领料单一样；
3、生产组装完成后，则需要开生产入库单（产成品入库单）
4、 副产品入库单：当主产品入库时，可能会连带生产一些副产品，系统支持副产品入
库：
首先在商品信息中对主产品进行维护
把主产品需要产生的副产品进行输入，然后在副产品入库单中取生产入库单，
5、对于生产入库后，由品质检验不合格的，则需要开生产退回单
6、报表说明：
(1)工单明细表
(2)生产进度表
(3)工单树状查询表
(4)工单欠料状况表
(5)生产超领超耗分析表
(6)生产进度表。
(ERPMRP管理)仓库部ERP系统操作手册最全版
（ERPMRP管理)仓库部ERP系统操作手册江门瑞怡乐甜味厂有限公司ERP系统操作手册文档作者：古世文创建日期：2013-11-17确认日期：文档编码：ATTN-SUNLIKE-CHIC-002当前版本：V1.0审批签字:天心公司项目经理瑞怡乐公司项目经理拷贝数量_____文档控制更改记录审阅分发人员引言前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司（以下简称瑞怡乐）的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等阶段，现对这些阶段所在ERP系统里实现的功能进行详细描述，构成了该操作手册。
其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式，同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。
该方案中，我们将明确：系统基本功能各业务流程的系统操作关键性操作说明业务报表反映参考相关文档：《》通用性快捷键使用●在系统里，打开任何单据时，可以提供以下的快捷键使用：➢F1打开当前单据的系统说明，以便操作员可以查看该单据的栏位说明和操作方法；➢F2“新增”单据按钮快捷键；➢F3“速查”窗口快捷键；➢F4“删除”单据快捷键，是对整张单据内容进行删除；➢CTRL+D组合键，对单据其中一行内容进行删除；➢CTRL+A组合键，对单据内容完全复制变为新的单据；➢CTRL+I组合键，对单据任两行之间插入一行；➢F8“存盘”单据快捷键；➢F7“打印”单据快捷键；单据临时保存●操作员在进行单据录入时，有时单据还没有完全录入完毕，但有其它事情要进行处理，如果此时保存了该单据，则单据会自动进入下一流程环节，就会提供了不完整的单据信息。
系统提供可以不用保存单据，只需将此单据存入临时数据库，操作员也可以将系统退出，下次再登录时，将此临时的单据调出即可，如下的操作：➢在单据表头右边的空白位置点鼠标右键，如下图标示：➢在空白区域点鼠标右键后，会出现如下图所示的菜单：➢在出现的菜单列表里选择“当前数据存入临时表”，出现如下图的窗口：➢系统会自动在“单号”栏位生成一张临时记录的单号，以便下次调出临时数据时使用，操作员也可以在备注栏位内输入一些信息，以便查询，然后点“确定”即可。
易助ERP操作手册采购
易助ERP操作⼿册采购SI-3302 按岗位操作⼿册(采购)岗位名称：采购员岗位⾪属：采购部职责：负责采购原材料业务，保证⽣产部门材料需求ERP⼯作内容：1、供应商信息录⼊及维护2、商品信息维护3、采购底稿维护4、采购单录⼊及维护5、采购变更单录⼊及维护6、单据列印7、报表查询操作说明：1、供应商信息录⼊及维护2、商品信息维护图SI-330201(1)采购⼈员应在“商品信息”中维护该品号的主要来源、主供应商、前置天数、安全存量、最低补量、补货倍量、按需求补货等信息⽤于系统计划需求的计算；(2)采购单位的输⼊，当库存单位与采购单位不⼀致时请点击“设置”按钮选择“换算单位”输⼊相应单位的换算⽐率，即可设置不同于库存单位的采购单位(以上请看图SI-330201)。
3、采购底稿维护(1)采购员根据计划部下达好的“采购底稿”，进⾏相应资料的维护、即供应商、币种、价格等信息的“维护”；(2)点“抛转”按钮，将维护好的信息抛转转相应的“采购单”；(3)如有不需要购买的物料，请通知计划部门，由计划部门进⾏“结束”处理。
输⼊采购单的⽅式有⼆：通过“采购底稿”⾃动⽣成；⼿⼯新增“采购单”。
采购员在上图中执⾏采购单新增、查询、修改、审核、打印等作业。
采购单需维护项⽬：单头3项：供应商、币种、送货地址单⾝8项：品号、单位、数量、含税、含税单价、预交货⽇、赠品、税率此栏由进货单回写(1)此程式⽤于对已审核的采购单各项如数量、价格、交期等提供变更处理，记录变更的过程。
6、单据列印：(1)采购单列印：单击采购单上“打印”按钮，可将单据转成PDF\WORD\EXCEL\图⽚等形式。
7、报表说明：(1) 采购底稿明细表(2) 采购明细表(3) 采购未进明细表(4) 采购超交明细表(5) 分库存量表(6) 库存汇总表(7) 商品查询中⼼数量的变更价格的变更交期的变更变更的⽅式。
ERP易助操作说明书
一、进入介面A、正式客户基本信息--客B、潜在客户基本信息--客此处输入的信二、客户信息1、单击“新增2、输入客户编3、输入“客户 “送货地址4、如图左， 以及对应的5、结算方式：6、客户品号的客户信息--设7、客户品号A、查询，选中B、设置--客户 再输入对应C、按新增即可D、此处输入的三、报价单的销售管理--报1、报价单操A、单击“新增“有效日期B、选择“正式C、输入“品号D、不含税的去E、输入完毕，四、销售订单销售管理--订订单操作方法1、取报价单A、单击“新B、单击“取单C、选择对应的D、更改数量、E、确认无误，订单操作方法2、手动输入订A、单击“新增B、输入“客户C、输入“品号“预交货日D、确认无误，订单变更单操销售管理--订订单变更单详1、单击“新增2、输入“客户3、于“操作码详细如下图订单变更单操4、单击“品 单击选择需5、输入需更改6、确认无误，五、销货单（销售管理--销销货单操作方A、单击“新增B、选择“客户C、单击 “取详细如下图销货单操作方D、单击选择“ 选择完毕，E、输入出货的销退单操作介销售管理--销销退单操作方A、单击“新增B、选择“客户C、单击 “取详细如下图销退单操作方D、单击选择“ 选择完毕，E、输入退货的一、进入介面A、正式客户基本信息--客户信息--客户信息B、潜在客户基本信息--客户信息--潜在客户信息此处输入的信息与报价单有关联，故确定好再输入二、客户信息的输入1、单击“新增”2、输入客户编号（以客户编码规则为准进行编码）3、输入“客户全称”、“联系人”、“联系电话” “送货地址”、“付款方式”4、如图左，在“交易信息”处输入“业务员” 以及对应的“业务跟单”。
5、结算方式：含义为付款方式。
6、客户品号的输入客户信息--设置--客户品号7、客户品号的输入方法A、查询，选中需输入品号的客户B、设置--客户品号--新增，输入本公“品号”再输入对应的“客户品号”，输入完毕后，单击“保存”。
ERP操作说明范文
ERP操作说明范文ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源规划系统的简称，是一种通过引入计算机技术，集成各种企业内部管理功能和流程，实现企业资源的全面规划和管理的信息系统。
本文将详细介绍ERP的操作说明。
一、登录系统1.打开电脑，并连接到企业内部网络。
2.双击桌面上的ERP系统图标，打开登录界面。
3.输入用户名和密码，点击“登录”按钮。
4.如果输入的用户名和密码匹配成功，则系统会进入主界面；否则，系统会提示用户名或密码错误，请重新输入。
二、主界面1.主界面上通常包括导航菜单、工具栏、功能区域等。
2.导航菜单上列出了系统中的各个功能模块，可以通过单击菜单项来进入相应的功能模块。
3.工具栏上通常包括常用的操作按钮，可以通过单击按钮来执行相应的操作。
4.功能区域是主界面的主要工作区域，用于显示当前选中的功能模块的具体内容。
三、功能模块1.单据管理-点击导航菜单中的“单据管理”，进入单据管理功能模块。
-在单据管理功能模块中，可以进行单据的录入、修改、查询、删除、审核等操作。
2.采购管理-点击导航菜单中的“采购管理”，进入采购管理功能模块。
-在采购管理功能模块中，可以管理采购订单、供应商信息、采购合同等。
3.销售管理-点击导航菜单中的“销售管理”，进入销售管理功能模块。
-在销售管理功能模块中，可以管理销售订单、客户信息、销售合同等。
4.库存管理-点击导航菜单中的“库存管理”，进入库存管理功能模块。
-在库存管理功能模块中，可以管理库存数量、仓库信息、库存调拨等。
5.财务管理-点击导航菜单中的“财务管理”，进入财务管理功能模块。
-在财务管理功能模块中，可以管理财务凭证、科目余额、收支统计等。
6.人力资源-点击导航菜单中的“人力资源”，进入人力资源功能模块。
-在人力资源功能模块中，可以管理员工信息、薪资福利、考勤请假等。
四、具体操作1.录入单据-点击导航菜单中的“单据管理”，选择要录入的单据类型（如采购订单、销售订单等）。
易助ERP操作手册(基本操作)
SI-3302 按岗位操作手册(基本操作) 岗位名称：所有岗位岗位隶属：所有岗位职责：ERP操作的基本技能ERP相关工作内容:1、报表格式设置2、打印格式设置1、 报表格式设置(1)报表按钮介绍：打开、保存、删除是指设置好的相应的报表格式。
(2)点击设置属性右边的向下三角按钮出现如下截图，可对报表进行分组、小计、总计、筛选等操作。
打开保存 删除 转EXCEL设置属性列标题总计栏点击此处(3)点击设置属性按钮出现如下截图，可以对报表中的列进行隐藏/显示，可进行缩排。
(4)拖动列标题至“分组面板，可以拖动列。
”处，可实现按该列分组功能，并对分组数 据进行小计及总计(如下图已对供应商进行分组并统计各供应商的交货情况)。
小计栏是否显示是否缩排缩排后，此处以空白填充点击此处，拖动鼠标至椭圆标记处，即可实现按此列分组总计栏点击设置属性按钮右键单击此处可对该列进行求和、计数等操作，进行总计右键单击此处可对该列进行求和、计数等操作，进行小计(5) 选择数字列，单击鼠标右键可设置数字列的小数位数，如下图。
(6) 第(2)步筛选打勾后，就可出现如下图的筛选功能。
右键单击此处，出现如左图的对话框小数位数设置点击下拉列表框进行筛选双击此处看看有啥效果吧(7) 点击漏斗状按钮，即可实现过滤功能，如下图。
(8) 增加或减少过滤条件。
点击此处，实际过滤功能单击此处增加或减少条件单击此处增加或减少条件(9) 选择过滤的列，如下图。
(10) 选择查询方式，如下图。
单击此处选择查询方式单击此处选择过滤的列(11) 保存设置好的格式，下次打开时即可按该格式开启报表(如下图)。
(12)也可按ALT+SHIFT+F11三个组合键将该格式保存为系统格式。
点击此处可保存格式2、 打印格式设置(1) 以采购单打印为例，点击采购单打印按钮，出现采购单打印对话框，单击设计按钮。
(2)出现如下对话框，包含功能按钮部分、单头部分、单身部分和设置部分。
易助ERP系统操作培训教程
易助系统－界面操作培训教程为了减少培训时间，通过文档说明方式帮助大家尽快了解和熟悉系统，特做此文档，希望能帮助大学更好的学习系统操作。
大。
教程目录：（可按键点击目录即可进入相应教程）一、进入系统说明二、共用模块说明三、销管模块说明四、采购模块说明五、库存模块说明注：本文件所列出的信息在实际操作系统时，在当前的操作界面按F1键即可自动显示出来。
教程内容：一、进入系统说明1、系统联机1.1操作目的：系统联机就如服务器和客户短的一座桥梁，用来联接服务器和客户端。
1.2操作路径：当系统安装好后，系统会自动在桌面上生成此图标，双击此图标即可进入连机界面。
1.3操作界面/界面说明：1.3.1双击安装系统时自动在桌面上生成的“易助工作站连线向导”，或打开在电脑桌面右下角选择“易助-工作站联机向导”或在易助安装目录下找到双击(如C:\ \ \)，即可得出联机界面以上位置一般默认即可，直接按＂下一步＂按上述提示进行服务器信息的设定，设好点击＂联机测试＂，如果出现测表示设定正确，然后再点击＂下一步＂，否则需检查相关设定直至测试成功为止；然后设置易助客户端更新位置，一定要改为 ＂\\服务器名\＂（为服务器共享出来的共用目录），这样当服务端有文件更新时，客户端可自动更新．注：填写服务名称或ＩＰ地址（如：192.168.0.1）注：指ＳＱＬ的密码，如果安装时没有设定密码则清空即可．关闭此界面，联机设置完成，就可正常登录进入系统了。
备注：1、此联机向导在系统安装好后，一般由系统管理员完成联机。
2、联机只是客户端在系统安装好后第一次使用时用到，以后直接登录系统即可，无需联机。
2、系统登录2.1操作目的：让系统授权人员通过系统管理员分配的用户名和密码进入系统。
2.2操作路径：当系统安装好后，系统会在卓面自动生成此图标，双击此图标即进入系统登录界面。
2.3操作界面：分别录入公司、用户和口令后，点开启后就可正式进入系统了。
系统主此处用来选择要进入系统的帐套名，在此处录入系统管此处录入系统管理员分配给的口令界面如下图：3、用户口令修改3.1操作目的：当用户第一次进入系统或是口令有泄漏时对原有口令进行修改。
易助ERP操作运行维护手册
福州宏铭机械有限公司易助ERP6.0系统运行维护手册（正式版）制定：2011年09月目录第1章基本信息............................................................................................. 错误!未定义书签。
1.1基本参数................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.2部门信息................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.3人员信息(员工)编码................................................................................................................ 错误!未定义书签。
1.4客户分类和编码原则.............................................................................................................. 错误!未定义书签。
1.5供应商分类和编码原则.......................................................................................................... 错误!未定义书签。
易助ERP系统操作培训教程
易助ERP系统操作培训教程易助ERP是一款功能强大的企业资源计划（Enterprise Resource Planning，ERP）系统，可帮助企业管理各种资源与流程。
本篇教程将详细介绍易助ERP系统的基本操作，包括系统登录、主界面导航、功能模块的使用等内容，帮助用户快速熟悉该系统的操作方法。
一、系统登录1.打开电脑，双击易助ERP系统的应用程序图标；2.在登录界面输入用户名和密码，然后点击“登录”按钮；3.如果用户名或密码输入错误，会提示“用户名或密码错误，请重新输入”。
请检查输入的内容是否正确，然后重新登录；4.如果忘记了用户名或密码，可以点击“忘记密码”链接，按照页面提示的步骤进行密码重置。
二、主界面导航登录成功后，系统将进入主界面，主界面包含了易助ERP系统的各个功能模块。
下面是主界面的导航栏介绍：1.首页：点击该链接可回到系统的首页；2.功能模块：主界面上方是一个水平导航栏，该栏目按功能模块分组展示了系统的各个功能模块，如销售、采购、仓库、财务等；3.个人中心：主界面右上方是个人中心，包括个人信息、修改密码等选项；4.退出登录：点击该链接可安全退出系统。
三、功能模块的使用系统的主界面上方是功能模块的导航栏，根据企业的具体需求，可以根据需要选择以下功能模块来进行操作。
1.销售模块销售模块包括销售订单、销售报价、销售发货等功能。
点击“销售”模块，在下拉菜单中选择具体的功能模块，然后按照页面提示进行操作。
2.采购模块采购模块包括采购订单、采购合同、采购收货等功能。
点击“采购”模块，在下拉菜单中选择具体的功能模块，然后按照页面提示进行操作。
3.仓库模块仓库模块包括入库管理、出库管理、库存盘点等功能。
点击“仓库”模块，在下拉菜单中选择具体的功能模块，然后按照页面提示进行操作。
4.财务模块财务模块包括收款、付款、财务报告等功能。
点击“财务”模块，在下拉菜单中选择具体的功能模块，然后按照页面提示进行操作。
ERPMRP管理 ERP使用手册精品
ERPMRP管理ERP使用手册1.1 关于本系统生产任务管理系统，在K/3财务系统、物流管理、生产管理其他各子系统的基础上，采用ERP的先进制造管理思想，同时吸收JIT、精益生产的管理思想，为工业企业提供针对制造有关的生产任务单从生产计划、投料与领料、生产检验与汇报、到产品入库、任务单结案全过程监督与控制，协助企业有效掌握各项制造活动信息，管理生产进度，提高生产效率、减少车间在制品、降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。
系统针对主生产计划和物料需求计划生成的建议生产量，提供分批计划功能，或手工建立生产任务单，使生产计划作业更具弹性；系统提供各种角度的汇报和跟催信息，有效掌握生产进度；可处理各种来源的生产任务；可处理各种类型的生产任务；可为每一个生产任务灵活定制生产投料计划；可进行模拟发料，查看备料情况；可根据不同企业的行业特点选择为企业量身定制的生产发料处理；完整的生产报废处理；完善的在制品管理；灵活的完工入库处理；可用料查询、工作中心能力负荷查询；可进行生产任务改制处理；集成配置产品、联副产品与等级品的处理。
2.1.1 业务流程说明相关内容见表2-1：目标完成生产任务单产生到产品最终入库的整个过程。
1、普通生产任务指在本厂内加工、不对工序进行跟踪管理的生产任务单。
业务背景2、生产任务单的需求来源明确（可来自MTS、MRP、MTO的计划订单投放，可来自销售订单/外销订单上拉或下推，可来自手工增加）1、适用于一些加工周期短、工艺简单、可快速完工的产品。
适用范围2、也适用于生产管理系统启用之初，采用普通生产任务方式可以减少实施难度。
随着生管人员对ERP系统的熟悉，再将车间作业纳入管理，转入工序跟踪生产任务。
序号处理说明责任部门责任人1在K/3生产任务管理的生产任务单维护中，录入或维护生产制造部计划员生产任务单。
其需求来源，可能来自计划系统计划订单投放，或根据销售订单/外销订单生成，或直接手工增加。
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（ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件东莞市泰亮半导体有限公司易助ERP操作说明目录一、编码原则1.商品编码原则2.客户编码原则3.供应商编码原则二、各作业操作说明及人员安排三、业务流程说明及操作注意事项1.订单管理2.产品结构3.物料需求4.采购管理5.生产管理6.仓库管理四、ERP考核制度一、编码原则1、商品编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在8-14码之间，总长度不超过20码规则:参考《物料編碼手冊.doc》2、客户编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、客户地区、等级、类型、前置符、手动编号范例:依类型分类3、供应商编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、类型、前置符、手动编号二、各作业操作说明及人员安排说明：主要为日常作业操作设定相应权限及后续各作业人员信息追踪，各操作员及审核人应严格按照安排人员及时录单及按时审核，以达到快速处理日常作业，若各作业数据没有正常三、业务流程说明及操作注意事项说明：详细的操作流程可以参考ERP系统菜单→工具→易助客户实施帮助手册附件里面有详细的操作流程图；目的：制定注意事项是顾问在培训时与内部讨论后需要注意操作，以减少因操作失误导致数据有误从而影响到其他部门数据的准确性。
业务总体流程：注意图示画红色框的部份为必须录入的信息,其他信息可依实际情况设定图示中的内容是随意录入作为范例,并不是贵司产品的真实信息,仅参流程及操作说明参考1.订单管理COP1.1流程简要说明：1.2总体说明：录入【订单】前首先确认一下:客户信息、商品信息、产品结构、基本选配信息是否有设定好若未设定好请参考《2产品结构》操作说明A.下单的客户是否有建档，若未建档可到系统菜单【基本信息】→【客户信息】对应新增客户的信息,参考如下图1.3单据操作说明【订单】操作说明:(1)接到客户的订购单，需录入订单信息(2)在系统菜单找到【销售】→【订单】点击，进入订单画面后，新增订单,录入订单单号，选择相应的客户，在单身录入相应的品号、单价、预交货日期等信息，注意若客户有需要赠品的，需分二笔录入并且在赠品栏打勾即可(3)每笔品号录入完成后需对应设定每个产品的选配：选中表格中的产品，点击工具栏按钮选配->生成选配信息,勾选完需选配的料号点切换,查看是选择的选配件是否正确即可关闭退出,其他品号用同样的方式设定即可(4)点击保存->送审核,系统已设定有默认审核人,一般情况下,直接点击确定即送审完毕,之后等待审核人审批订单基本数据画面出现红色审核印章,即审核完成(5)样品录单方式:须有品号信息,录入订单时在单据性质中录入样品,若要客户给钱,则录入单价,不需给钱的则,在赠品栏将赠品打勾即可或录入0单价;目前公司对样品只作订单录入,且不审核,不建产品结构,不跑物料需求计划,不录入销货单,除订单录入外其他都用手工单处理【订单变更单】操作说明:(1)主要变更内容:客户单号、品号、数量、单价、交期，指定结束，新增新品、修改、删除某一项等信息(2)在系统菜单找到【销售】→【订单变更单】点击，进入订单画面后，点击新增-选择需更新的订单号，变更版本自动生成，录入相关的变更原因，及需变更的品号信息，作相应的变更(3)注意：数量的变更会影响到选配用量，所以也需做选配，点选配-生成选配资料，关闭即可保存审核，即变更成功，重新打开订单，查看订单发现数量已被更改(4)注意订单变更需分时机，不同时机影响到计划、采购需作不同的变更,下图简要分析不同变更的处理步骤【销货单】操作说明:(1)产品生产完成入库后，即可通知仓库出货，因此需录入销货单，打印送货单。
(2)在系统菜单找到【销售】→【销货单】点击，进入销货单画面后，点击新增-选择客户-取单-选中需出货的产订单产品，点确定即可(3)取订单后，若本次出货数量少于订单量，则修改出货数量。
点保存-送审核-审核人员会自动带出，确定即可【销退单】操作说明:(1)若送货后，客户发现产品质量有问题或其他原因导致客户要退货的则录入销退单(2)在系统菜单找到【销售】→【销退单】点击，进入销退单画面后，点击新增-选择客户-取单-选中需退货的产订单产品，同时注意需确认是哪张送货单需退回的，点确定即可(4)取销货单后，若本次退货数量少于销货量，则修改退货数量。
点保存-送审核-审核人员会自动带出，确定即可2.产品结构BOM2.1流程简要说明：1.2总体说明：产品结构录入关系到企业整个生产流程，所以是非常关键的一个环节，若因产品结构构建有误导致整个生产计划及采购计划都有可能出错，所以需认真审核确保没有问题后再做物料需求计划。
1.3产品结构操作说明：【商品信息】操作说明:(1)新产品需做商品信息的新增，或有些料号属性需进行更改则可在商品信息中更改(2)在系统菜单【基本信息】→【商品信息】点击进入后即可新增(3)注意录入设定主要仓库，主要来源（采购件、厂内生产件、委外加工件、配置件）,只有建成厂内生产件或委外加工件，才能建产品结构(4)若主要来源为采购件：还可以设定主供应商、采购单位（需建换算关系）、最低补量、补货倍量、标准进价等信息(5)如何进行商品换算设定：在工具栏找到设置-换算单位点击进入商品换算单位设定，新增不同的换算单位，并设定换算分子即换算比率，保存退出【基本选配信息】操作说明:(1)由于有些产品是通过选配方案来简化产品结构的，因此设定产品中不同配件进行选配，以满足业务接单时客户的不同需求，同时也为减少产品结构的录入(2)在系统菜单【生管】→【基本选配信息】点击新增即可设定(3)系统提供三种选配原则：多选一，必选（一定要选），任意选，录入人员可依据配件在产品中的特性进行选择不同的原则【产品结构】（BOM）操作说明:(1)产品结构是整生产管理系统的必不可少的基本信息，若没有建立正确的产品结构，整个系统流程就会因此而乱掉(2)新增录入产品的结构清单，在系统菜单【生管】→【产品结构】点击进入后，即可新增(3)审核时可以点工具栏按钮展开查看其结构是否正确(4)记得产品结构录入完成之后,需认真核对，并审核，含其下层半成品也需审核【取替代料件】操作说明:(1)设置商品的可替代料件，在物料需求计算时会优先考虑替代料是否有库存，若有库存则先被替代掉，可以根据替代料件顺序替代原品号，及时用掉可替代的料件以减少库存积压；(2)新增取替代料件，在系统菜单【生管】→【取替代料件】点击进入后，即可新增(3)设定时需注意，取替代料的用量与原子件的用量是否一至；取替代料顺序优先级别(4)设定完成后点保存即可，可以通过产品结构查询，点击工具栏按钮替代查看其可替代料件【子件信息整批更改】操作说明:(1)有些料件需更换或删除或者用量需进行变更的，可以通过子件信息整批更改功能，将相关信息进行批量更改，以提高修改产品结构的速度(2)子件信息整批更改，在系统菜单【生管】→【取替代料件】点击进入后，即可操作(3)根据不同的操作需求，选择运行项目，点下一步即可开始操作(4)注意本操作一经执行，产品结构就被改变，无法恢复原来状态，请谨慎操作【产品结构异常检查】操作说明:(1)产品结构录入完成后，需检查其层次是否正确，是否下阶产品结构里面含有上阶产品的(2)产品结构异常检查，在系统菜单【生管】→【产品结构异常检查】点击进入后，即可操作3.物料需求LRP3.1流程简要说明：3.2总体说明：物需需求（LRP）主要推动各部门及时处理日常业务，若因某些部门单据没及时录入及审核导致影响算料，从而未达到ERP推动企业快速反应及时更新信息的目的，所以计算前需注意确认以下几点：(1)来源订单或生产计划中的品号及产品结构在商品信息中以下栏目（红色框起来的）是否设定好，主要影响能否算料(2)产品结构是否已审核，含其下层半成品结构，主要影响能否算料(3)订单是否已审核，且订单的未算料量=订单单身的(工单数量+委外数量+生产计划量+MRP量+采购底稿量)>0，且订单数量-已出货数量>0，且订单结束码为未结束主要影响需不需要计算及预计出量(4)采购底稿是否有及时审核并生成采购单，主要影响共用料的在途问题(5)采购单是否有及时审核，不再进货的是否有及时指定结束，主要影响在途量预计进(6)工单/委外单是否有及时审核，不再生产或委外取消的单是否有指定结束主要影响预计产量(7)实际库存是否准确定期盘点(8)未审核的单据都不纳入计算3.2物料需求计算操作说明：(1)运行前需确保产品结构未被用户打开(2)物料需求计算，在系统菜单【物料需求】 【物料需求计算】点击即可按向导式算料第一步：前端相关参数需设置正确第二步：选择来源，订单或生产计划第三步：公式选择，计划合并方式选择，来源单据选择第四步：计算需求选择第五步：物料需求建议生成及发放，需注意，是否同时发放厂内源工单、委外源工单、工单、委外、采购，若全部选中，即可将生产计划及采购计划全部发放生成第六步：发放完成查询与核对，需生产的源工单及半成品工单是否有算出来，相关的采购需求是否有计算出来若未计算出相关的需求，可以通过商品查询中心，查询物料的可用量，预计结存足够的话就不须发放(3)确定发放后的工单、委外单、采购底稿是否有审核，若未审核，请及时审核(4)发放后相关的采购底稿、工单、委外单需及时审核4.采购管理PUR4.1流程简要说明：4.2总体说明：录入【采购单】前首先确认一下:厂商信息、商品信息是否有设定好A.下单的供应商是否有建档，若未建档可到系统菜单【基本信息】→【供应商信息】对应新增供应商的信息,参考如下图4.3单据操作说明：【采购底稿】操作说明:(1)物控或生管发入LRP的采购计划后生成采购底稿，采购依据已审核的采购底稿进行采购单(2)在系统菜单找到【采购】→【采购底稿】点击，进入画面后，通过查询，找到相应的采购底稿第一步：查出对应的需求发放的采购底稿，若有些未带出主供应商的编号的，说明商品信息没有设定主供应商，可以通过工具栏维护按钮点击设定好没有供应商的料件信息第二步：设定好无应商的料件信息后，通过工具栏抛转按钮点击生成采购单，不同供应商会分成多张采购单第三步：通过工具栏采购按钮点击生成采购单的对应单据第四步：点击采购单号，进入采购单进行采购价格，交期等相关采购信息确认第五步：采购信息确认无误后进行送审，确定即送审完成，等待审批，审批完成，采购单即生效【请购单】操作说明:(1)主要是一些工程研发物料的申购，或辅助材料，或办公耗材类申购(2)在系统菜单找到【采购】→【请购单】点击，进入画面后，点击新增-选择需申购的物料信息选择好需申购的料件信息后，设定好交易数量，需求日期等信息，保存-送审即可【采购单】操作说明:(1)采购单一般分二种情况生成：1：通过请购单取单生成；2：通过采购底稿取单生成或采购底稿自动生成(2)在系统菜单找到【采购】→【采购单】点击，进入画面后：若需下采购单，则点击新增选中表格中需采购的料件信息，确定取回数量、单价、预交货日期确认无误后点保存，送审。