2019中国旅游新零售发展专题分析
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2016.06
2016.12
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2018Q1
2018Q2
2018Q3
2018Q4
2019Q1
2019/10/16
数据驱动精益成长
5
“旅游潮”的背后压力发人深省，景区接待能力已逼近上限
黄山风景区历年接待旅游人次变化
接待人次（万人次）
同比增长率
8.18%
700.00
600.00
500.00
400.00
297.11
300.00
200.00
100.00
7.12% 318.28
3.68% 330
2.06% 336.87
机票交易平台
酒店交易平台
供应侧服务 是体验优化
核心
综合型平台
旅行社
B2C平台
在线度假旅游
在线交通
在线住宿
“人对人“的服务 需贯穿全流程
媒体与 营销端
旅游UGC
支撑 平台
支付平台
2019/10/16
运维管理平台
旅游社交
定位服务
旅游工具
数据驱动精益成长
旅游媒体
渠道的精准投放 是提效保障
金融服务
人工智能与数据服务
中国旅游新零售发展专题分析2019
本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws
分析定义与分析方法
分析定义和范畴
⚫ 旅游新零售：以用户需求为中心，运用互联网、物联网、 大数据和人工智能等技术做到数据打通，确保旅游采购、 打包、分发、营销等进存销全环节数字化，降低运营成 本提升效率，解放人力到更具创新性的岗位上，最终实 现旅游服务品质化、多元化、智能化；旅游场景深度化、 体验化、融合化发展的旅游全产业价值链升级的旅游新 业态。
-10.00%
2019Q2
数据来源：中国互联网络信息中心·易观整理
www.analysys.cn
© Analysys 易观·易观千帆
www.analysys.cn
⚫ 2019上半年，在线旅游市场用户规模增长继续放缓，增幅不足4%；移动端活跃用户规模时显回落，在线旅游渠道发展面临瓶颈。 Analysys易观分析认为，对比整体旅游市场，其旅游人次10%的增速明显优于在线旅游预订市场，线下市场与服务场景凸显挖掘潜 力。因此，线上与其他市场渠道的结合，已成为后续发展的重要增长力。
15.0%
9.6%
2.2
60.6
10.0% 1.7
5.0% 1.2
0.0%
0.7 -5.0%
9.3% 1.17
2018
2019H
0.2 -10.0%
-0.3
2015
4.3% 1.22
2016
7.0% 1.3
2017
20.0%
14.7% 12.0%
1.5
10.0%
1.68
0.0%
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-20.0%
参观人数上限/日 （万人次）
⚫ Analysys易观分析认为，大小长假带动的国 内游热潮虽然涨势可喜，但代表性5A级景区
接待旅游人次增幅逐渐放缓、景区单日承载
3
2.5
1.5
1
0.8
0.6
量频超上限、部分国家一级博物馆开始施行 网络预约制等情况均说明，景区自有承接能 力已逼近上限。
⚫ 因此，作为各目的地核心流量入口的景区，
渠道投放失位、转型战略不清晰等新问题，向线上渗透、
注：数据截止至2019年3月 数据来源：启信宝显示旅游行业吊销注销企业数量·易观整理
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多渠道有序融合，是线下旅游企业发展的突围之道。
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数据驱动精益成长
8
旅游用户消费特征加速转变，对服务品质及体验的需求升级
4500
绩效差
转型战略不明
3500
2500
1283
1500
500
3013
2313
3006
⚫ Analysys易观分析认为，中国线下旅行社数量增长缓慢， 而注销、吊销的旅游企业数量却明显增多。面对着经营成 本增加、竞争无序化、绩效差等旧有问题，及获客困难、
-500
2015
2016
2017
2018
2019.03
✓ 营销精准度提高 ✓ 配送时间缩短 ✓ 供应链更加柔性
超市 便利店 折扣店 大型超市 仓储会员店
多业态
百货店 专业店
专卖店
购物中心
家居建材店
网络零售
线
上
全 渠
线 下 相
道
互
渗
透
实体零售
⚫ Analysys易观分析认为， 以互联网为依托，通过 运用大数据、人工智能 等先进技术手段对商品 的生产、流通与销售过 程进行升级改造，并对 线上服务及线下体验进 行一体化融合的“新零 售模式“给予旅游产业 链改造极大启示。
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数据驱动精益成长
7
线下旅游企业面临多重经营困境，与线上融合是突围之道
6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00%
2011-2016年中国旅行社数量年增长率
3.98%
5.29%
增长率 4.45%
2.29%
3.60%
2011
2012
2013
2014
2018H1-2019H1在线旅游用户年龄分布对比
24岁以下
2019H1 2018H1
17.49%
11.81%
95后用户同比增长
5.68%
24-30岁
20.10%
27.72%
31-35岁
23.33%
30.95%
36-40岁
41岁以上
0.00%
5.00%
© Analysys 易观千帆
10.16% 12.90%
2015
1.20% 2016
经营
旧有问题尚未解决 新生问题层出不穷
竞争
人力、店面经营成本增加
获客困难
产品同质化
产品创新失时
数据来源：中国旅行社协会·易观整理
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市场竞争无序
投放渠道失准
2015-2019.03部分旅游行业吊销注销企业情况
5500
旅游行业吊销注销企业数（个）
4285
5 4.13
4.69
3
1
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2015
2016
2017
10.5% 5.97
15.0%
9.2%
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-5.0%
2018
2019H
-10.0%
90
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80
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11.0% 44.4
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12.8% 50.01
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2.7
10.8% 55.39
3000.0
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1539.8
1500.0
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2014
接待人次（万人次） 26.00% 19.60%
1940
2286
2015
2016
同比增长率
15.20% 2632.5
2017
25.00%
15.06% 20.00% 15.00% 3029 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% -20.00% 2018
数据来源：张家界市统计局·易观整理
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2019春节期间丽江古城 发出游客承载预警
最大游客承载 量25万/日 23万+
最大瞬时 承载量 80850人 89389人
数据来源：丽江古城5A级景区管理局公告· www.analysys.cn 易观整理
8
部分文博场馆每日限流人数情况汇总
⚫ 分析内容主要阐释了对旅游新零售的理解，并分析了其 出现的推动因素和具体如何落地，同时从景区、供应链、 渠道、产品、服务、场景等方面对旅游新零售实践的策 略、布局及成效进行解析，并对旅游新零售未来发展进 行预判。
⚫ 分析内容涉及携程、飞猪、途牛、众信等旅游厂商；分 析内容主要涉及中国大陆地区，不包括港澳台。
41,001.00
41815.0 0.00%
-10.00% -20.00% -30.00%
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活跃人数（万人次）
同比增长率
50000
9.74%
40000
31197
30000
20000
12.84%
15.00%
31751 1.78%
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34939
数据驱动精益成长
数据说明
⚫ 千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP 活跃行为。
⚫ 千帆行业划分细致，APP收录量高，分析 45领域、300+行业、全网TOP 4万多款 APP。
⚫ 千帆是数字化企业、投资公司、广告公司 优选的大数据产品，2015年至今累计服务 客户数量400+。
2
目录
CONTENTS
4
中国旅游经济整体发展态势向好，但前景预估需要谨慎乐观
源自文库
2015-2019中国旅游总收入情况及预测
2015-2019中国国内旅游人次变化及预测
2015-2018中国出境旅游人次变化及预测
万亿元人民币
同比增长率
游客(亿人次)
同比增长率
游客（亿人次）
同比增长率
11
11.0%
9
13.6%
15.1%
7
5.4
空间 分化
2019/10/16
即时 灵感
目的地 多样 场景
边走边订
移动化 个性化
户外运动
爱豆同款
二次元 取景地
自驾
人文探索
社交&圈层文化影响深化 差异性需求升级
数据驱动精益成长
9
革新转型需回归旅游本质，提升服务质量、形成用户出游体验 闭环是全行业的共同任务
供应端
目的地&资源供应商
渠道端
度假产品
B2B平台
2018Q1-2019Q2中国移动旅游领域活跃用户情况
用户规模（万人次）
同比增长率
1.56%
50,000.00
13.51% 11.50%
12.63% 4.54%
4.37% 1.99% 10.00%
40,000.00
26,361.00 30,000.00
29,922.00
33,363.00
37,578.00 39,285.00
01 02 03 04
中国旅游新零售市场发展背景 中国旅游新零售行业实践解读 中国旅游新零售厂商案例分析 中国旅游新零售发展趋势预判
2019/10/16
数据驱动精益成长
3
PART 1
中国旅游新零售市场发展背景
© Analysys 易观
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2019/10/16
数据驱动精益成长
⚫ 随着消费边界的不断模 糊，消费场景亦随之无 边界扩充，零售业的不 断融合已经成为零售的 新常态。
2019/10/16
数据驱动精益成长
11
技术的快速发展，为旅游行业数字化流程再造奠定基础
技术发展致使 数字化工具日益丰富
大数据
云计算
人工智能
虚拟现实
故宫博物院
国建博物馆
南京博物馆
数据来源：各博物馆官方网站每日预约人数信息·易观整理
2019/10/16
湖南省博物馆
湖北省博物馆 上海博物馆 陕西历史博物馆
数据驱动精益成长
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供给侧承接、服务能力改革需要加大力度。 6
在线旅游用户活跃度低徊，线上渠道发展遇到瓶颈
2016H1-2019H1中国在线旅游预订用户规模
全渠道数据打通 是革新基础
10
新零售在各行业场景中的实践给旅游业启发，融合生态是智慧 零售时代的新常态
互联网
物联网
大数据
云服务
人工智能
娱乐
健身
人
餐饮 多场景 休闲
消费者为中心
重构
货
场
智慧零售
工作
生活 新常态
更好地满足 用户需求
✓ 随时随地可以购买 ✓ 一站式购物方案 ✓ 购物体验感与娱乐性增强
提升零售业 效率
10.00%
0.60% 5.00%
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338
-5.00%
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2014
2015
2016
2017
-20.00%
2018
数据来源：黄山市统计局·易观整理
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张家界·武陵源区历年接待旅游人次变化
5000.0
4500.0
4000.0
11.50%
3500.0
2018
-30.0%
2019H
-40.0%
数据来源：中国旅游研究院（国家文化和旅游部数据中心）、银联商务股份有限公司联合发布的《中国旅游经济蓝皮书No.11》及《中国旅游消费大 数据报告2018》 · 易观整理
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⚫ 2019年，中国旅游市场预计继续保持稳步增长态势，旅游总收入、国内旅游人次及出境游人次同比增长率分别在9.2%、9.6%及12%。 然而，在国际形势变化及宏观经济下行风险的双重压力下，旅游经济增长幅度有所收窄。因此，业内对旅游市场发展前景的预估需要谨 慎乐观。
2019/10/16
分析方法
⚫ 分析内容中的资料和数据来源于对行业公 开信息的分析、对业内资深人士和相关企 业高管的深度访谈，以及易观分析师综合 以上内容作出的专业性判断和评价。
⚫ 分析内容中运用Analysys易观的产业分析 模型，并结合市场分析、行业分析和厂商 分析，能够反映当前市场现状，趋势和规 律，以及厂商的发展现状
10.00%
15.00%
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21.42% 24.24%
25.00%
30.00%
35.00%
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年轻化
2019H1在线旅游用户消费能力情况
中等及以上消费能力者
占比达81.76%
品质化
低消费 中低消费 中等消费 中高消费 高消费
© Analysys 易观千帆
www.analysys.cn
5.00%
-3.56% -3.24% 0.00%
10,000.00
-50.00% -60.00%
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-5.00%
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2016.06
2016.12
2017.06
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2018.06
2018.12
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2018Q3
2018Q4
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数据驱动精益成长
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“旅游潮”的背后压力发人深省，景区接待能力已逼近上限
黄山风景区历年接待旅游人次变化
接待人次（万人次）
同比增长率
8.18%
700.00
600.00
500.00
400.00
297.11
300.00
200.00
100.00
7.12% 318.28
3.68% 330
2.06% 336.87
机票交易平台
酒店交易平台
供应侧服务 是体验优化
核心
综合型平台
旅行社
B2C平台
在线度假旅游
在线交通
在线住宿
“人对人“的服务 需贯穿全流程
媒体与 营销端
旅游UGC
支撑 平台
支付平台
2019/10/16
运维管理平台
旅游社交
定位服务
旅游工具
数据驱动精益成长
旅游媒体
渠道的精准投放 是提效保障
金融服务
人工智能与数据服务
中国旅游新零售发展专题分析2019
本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws
分析定义与分析方法
分析定义和范畴
⚫ 旅游新零售：以用户需求为中心，运用互联网、物联网、 大数据和人工智能等技术做到数据打通，确保旅游采购、 打包、分发、营销等进存销全环节数字化，降低运营成 本提升效率，解放人力到更具创新性的岗位上，最终实 现旅游服务品质化、多元化、智能化；旅游场景深度化、 体验化、融合化发展的旅游全产业价值链升级的旅游新 业态。
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2019Q2
数据来源：中国互联网络信息中心·易观整理
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⚫ 2019上半年，在线旅游市场用户规模增长继续放缓，增幅不足4%；移动端活跃用户规模时显回落，在线旅游渠道发展面临瓶颈。 Analysys易观分析认为，对比整体旅游市场，其旅游人次10%的增速明显优于在线旅游预订市场，线下市场与服务场景凸显挖掘潜 力。因此，线上与其他市场渠道的结合，已成为后续发展的重要增长力。
15.0%
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0.7 -5.0%
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2018
2019H
0.2 -10.0%
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7.0% 1.3
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14.7% 12.0%
1.5
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1.68
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-20.0%
参观人数上限/日 （万人次）
⚫ Analysys易观分析认为，大小长假带动的国 内游热潮虽然涨势可喜，但代表性5A级景区
接待旅游人次增幅逐渐放缓、景区单日承载
3
2.5
1.5
1
0.8
0.6
量频超上限、部分国家一级博物馆开始施行 网络预约制等情况均说明，景区自有承接能 力已逼近上限。
⚫ 因此，作为各目的地核心流量入口的景区，
渠道投放失位、转型战略不清晰等新问题，向线上渗透、
注：数据截止至2019年3月 数据来源：启信宝显示旅游行业吊销注销企业数量·易观整理
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多渠道有序融合，是线下旅游企业发展的突围之道。
2019/10/16
数据驱动精益成长
8
旅游用户消费特征加速转变，对服务品质及体验的需求升级
4500
绩效差
转型战略不明
3500
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1283
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⚫ Analysys易观分析认为，中国线下旅行社数量增长缓慢， 而注销、吊销的旅游企业数量却明显增多。面对着经营成 本增加、竞争无序化、绩效差等旧有问题，及获客困难、
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2015
2016
2017
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2019.03
✓ 营销精准度提高 ✓ 配送时间缩短 ✓ 供应链更加柔性
超市 便利店 折扣店 大型超市 仓储会员店
多业态
百货店 专业店
专卖店
购物中心
家居建材店
网络零售
线
上
全 渠
线 下 相
道
互
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透
实体零售
⚫ Analysys易观分析认为， 以互联网为依托，通过 运用大数据、人工智能 等先进技术手段对商品 的生产、流通与销售过 程进行升级改造，并对 线上服务及线下体验进 行一体化融合的“新零 售模式“给予旅游产业 链改造极大启示。
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数据驱动精益成长
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线下旅游企业面临多重经营困境，与线上融合是突围之道
6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00%
2011-2016年中国旅行社数量年增长率
3.98%
5.29%
增长率 4.45%
2.29%
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2011
2012
2013
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2018H1-2019H1在线旅游用户年龄分布对比
24岁以下
2019H1 2018H1
17.49%
11.81%
95后用户同比增长
5.68%
24-30岁
20.10%
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31-35岁
23.33%
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36-40岁
41岁以上
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© Analysys 易观千帆
10.16% 12.90%
2015
1.20% 2016
经营
旧有问题尚未解决 新生问题层出不穷
竞争
人力、店面经营成本增加
获客困难
产品同质化
产品创新失时
数据来源：中国旅行社协会·易观整理
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市场竞争无序
投放渠道失准
2015-2019.03部分旅游行业吊销注销企业情况
5500
旅游行业吊销注销企业数（个）
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接待人次（万人次） 26.00% 19.60%
1940
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同比增长率
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15.06% 20.00% 15.00% 3029 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% -20.00% 2018
数据来源：张家界市统计局·易观整理
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2019春节期间丽江古城 发出游客承载预警
最大游客承载 量25万/日 23万+
最大瞬时 承载量 80850人 89389人
数据来源：丽江古城5A级景区管理局公告· www.analysys.cn 易观整理
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部分文博场馆每日限流人数情况汇总
⚫ 分析内容主要阐释了对旅游新零售的理解，并分析了其 出现的推动因素和具体如何落地，同时从景区、供应链、 渠道、产品、服务、场景等方面对旅游新零售实践的策 略、布局及成效进行解析，并对旅游新零售未来发展进 行预判。
⚫ 分析内容涉及携程、飞猪、途牛、众信等旅游厂商；分 析内容主要涉及中国大陆地区，不包括港澳台。
41,001.00
41815.0 0.00%
-10.00% -20.00% -30.00%
20,000.00
-40.00%
活跃人数（万人次）
同比增长率
50000
9.74%
40000
31197
30000
20000
12.84%
15.00%
31751 1.78%
35826
34550
33430
10.00%
34939
数据驱动精益成长
数据说明
⚫ 千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP 活跃行为。
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2
目录
CONTENTS
4
中国旅游经济整体发展态势向好，但前景预估需要谨慎乐观
源自文库
2015-2019中国旅游总收入情况及预测
2015-2019中国国内旅游人次变化及预测
2015-2018中国出境旅游人次变化及预测
万亿元人民币
同比增长率
游客(亿人次)
同比增长率
游客（亿人次）
同比增长率
11
11.0%
9
13.6%
15.1%
7
5.4
空间 分化
2019/10/16
即时 灵感
目的地 多样 场景
边走边订
移动化 个性化
户外运动
爱豆同款
二次元 取景地
自驾
人文探索
社交&圈层文化影响深化 差异性需求升级
数据驱动精益成长
9
革新转型需回归旅游本质，提升服务质量、形成用户出游体验 闭环是全行业的共同任务
供应端
目的地&资源供应商
渠道端
度假产品
B2B平台
2018Q1-2019Q2中国移动旅游领域活跃用户情况
用户规模（万人次）
同比增长率
1.56%
50,000.00
13.51% 11.50%
12.63% 4.54%
4.37% 1.99% 10.00%
40,000.00
26,361.00 30,000.00
29,922.00
33,363.00
37,578.00 39,285.00
01 02 03 04
中国旅游新零售市场发展背景 中国旅游新零售行业实践解读 中国旅游新零售厂商案例分析 中国旅游新零售发展趋势预判
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数据驱动精益成长
3
PART 1
中国旅游新零售市场发展背景
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数据驱动精益成长
⚫ 随着消费边界的不断模 糊，消费场景亦随之无 边界扩充，零售业的不 断融合已经成为零售的 新常态。
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数据驱动精益成长
11
技术的快速发展，为旅游行业数字化流程再造奠定基础
技术发展致使 数字化工具日益丰富
大数据
云计算
人工智能
虚拟现实
故宫博物院
国建博物馆
南京博物馆
数据来源：各博物馆官方网站每日预约人数信息·易观整理
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湖南省博物馆
湖北省博物馆 上海博物馆 陕西历史博物馆
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供给侧承接、服务能力改革需要加大力度。 6
在线旅游用户活跃度低徊，线上渠道发展遇到瓶颈
2016H1-2019H1中国在线旅游预订用户规模
全渠道数据打通 是革新基础
10
新零售在各行业场景中的实践给旅游业启发，融合生态是智慧 零售时代的新常态
互联网
物联网
大数据
云服务
人工智能
娱乐
健身
人
餐饮 多场景 休闲
消费者为中心
重构
货
场
智慧零售
工作
生活 新常态
更好地满足 用户需求
✓ 随时随地可以购买 ✓ 一站式购物方案 ✓ 购物体验感与娱乐性增强
提升零售业 效率
10.00%
0.60% 5.00%
0.00%
338
-5.00%
-10.00%
-15.00%
0.00
2014
2015
2016
2017
-20.00%
2018
数据来源：黄山市统计局·易观整理
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张家界·武陵源区历年接待旅游人次变化
5000.0
4500.0
4000.0
11.50%
3500.0
2018
-30.0%
2019H
-40.0%
数据来源：中国旅游研究院（国家文化和旅游部数据中心）、银联商务股份有限公司联合发布的《中国旅游经济蓝皮书No.11》及《中国旅游消费大 数据报告2018》 · 易观整理
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⚫ 2019年，中国旅游市场预计继续保持稳步增长态势，旅游总收入、国内旅游人次及出境游人次同比增长率分别在9.2%、9.6%及12%。 然而，在国际形势变化及宏观经济下行风险的双重压力下，旅游经济增长幅度有所收窄。因此，业内对旅游市场发展前景的预估需要谨 慎乐观。
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分析方法
⚫ 分析内容中的资料和数据来源于对行业公 开信息的分析、对业内资深人士和相关企 业高管的深度访谈，以及易观分析师综合 以上内容作出的专业性判断和评价。
⚫ 分析内容中运用Analysys易观的产业分析 模型，并结合市场分析、行业分析和厂商 分析，能够反映当前市场现状，趋势和规 律，以及厂商的发展现状
10.00%
15.00%
20.00%
21.42% 24.24%
25.00%
30.00%
35.00%
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年轻化
2019H1在线旅游用户消费能力情况
中等及以上消费能力者
占比达81.76%
品质化
低消费 中低消费 中等消费 中高消费 高消费
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