杭州陶瓷地板砖项目投资计划书

杭州陶瓷地板砖项目投资计划书

规划设计 / 投资分析

摘要

瓷砖在国内基础建设中大有可为：我国基建规模近年来发生了快速扩张，2010-2016年，全社会固定资产投资总额从25.17增长到60.65万亿元，复合增长率达15.79%。2016年，国内基建增速有所放缓，但固定资产投资

总额仍位于较高水平，大批工程性项目开工建设。城市轨道交通、棚户改造、地下综合性管廊等国家政策给予较大支持的项目，更是获得了新的发

展机遇。预计未来固定资产投资规模增速仍将保持在8.5%左右的增速。瓷

砖作为耐用、美观的装饰材料，在轨道交通、城市隧道、民用机场等众多

基建工程中得到广泛的应用，在基建投资带动下需求将获得稳步增长。

该陶瓷地板砖项目计划总投资18929.16万元，其中：固定资产投资15951.24万元，占项目总投资的84.27%；流动资金2977.92万元，占项目

总投资的15.73%。

达产年营业收入26999.00万元，总成本费用20570.58万元，税金及

附加329.39万元，利润总额6428.42万元，利税总额7644.49万元，税后

净利润4821.32万元，达产年纳税总额2823.18万元；达产年投资利润率33.96%，投资利税率40.38%，投资回报率25.47%，全部投资回收期5.43年，提供就业职位392个。

努力做到合理布局的原则：力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、

交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生

产管理和工程分区建设。

随着我国改革开放的不断深入和经济转型，巨大的市场需求培育了蓬

勃发展的经济，同时也造就了一大批有眼光、有魄力、有作为的陶瓷企业家。这些企业家们抓住了中国陶瓷发展过程中天时、地利、人和的良好机遇，在短短的20多年便把中国陶瓷发展推向了产量世界第一的宝座，取得

了举世瞩目的成就。事实上中国陶瓷取得这样的发展与以下因素息息相关：巨大的市场需求；丰富的原材料；优秀的人力资源；中国人特有的韧性与

勤劳，是这些企业家们在中国陶瓷发展过程写下的不可磨灭的历史，这是

我们中国人的骄傲，但也存在了现实的隐忧。

报告主要内容：项目基本信息、背景及必要性研究分析、项目市场分析、项目方案分析、项目建设地研究、项目工程设计研究、工艺分析、环

保和清洁生产说明、安全保护、项目风险评价、项目节能、实施计划、项

目投资情况、经济评价分析、项目综合评价等。

杭州陶瓷地板砖项目投资计划书目录

第一章项目基本信息

第二章背景及必要性研究分析第三章项目市场分析

第四章项目方案分析

第五章项目建设地研究

第六章项目工程设计研究

第七章工艺分析

第八章环保和清洁生产说明

第九章安全保护

第十章项目风险评价

第十一章项目节能

第十二章实施计划

第十三章项目投资情况

第十四章经济评价分析

第十五章项目招投标方案

第十六章项目综合评价

第一章项目基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发

设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。本

公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想”

的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业

提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自

主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知

识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队

伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支

持作用。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人

才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入19946.70万元，同比增长33.51%（5006.75万元）。其中，主营业业务陶瓷地板砖生产及销售收入为16190.64万元，占营业总收入的81.17%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额4707.28万元，较去年同期相比增长1071.36万元，增长率29.47%；实现净利润3530.46万元，较去年同期相比增长437.08万元，增长率14.13%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx投资公司承办的“杭州陶瓷地板砖项目”主要从事陶瓷地板砖项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

杭州陶瓷地板砖项目选址于某某工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：杭州陶瓷地板砖项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

杭州陶瓷地板砖项目

建筑陶瓷行业的上游主要有泥砂料、化工料、色釉料等原料开采及加

工行业，电力、煤炭、柴油等能源行业，陶瓷生产设备制造行业；下游行

业主要包括住宅和公共建筑装修装饰，公共建筑装修又分为城市轨道、商

业中心、科教场馆、隧道工程、酒店、办公楼和体育馆等。

陶瓷根据其用途不同分为日用陶瓷、卫生陶瓷、建筑陶瓷、艺术陶瓷等。建筑陶瓷指用于建筑物内、外墙及地面装饰或耐酸腐蚀的陶瓷材料。

建筑陶瓷中绝大部分为陶瓷砖。陶瓷砖是以耐火的金属氧化物及半金属氧

化物，经由研磨、混合、压制、施釉、烧结而成。

（二）项目选址

某某工业示范区

杭州，简称杭，古称临安、钱塘，是浙江省省会、副省级市、杭州都

市圈核心城市，国务院批复确定的中国浙江省省会和全省经济、文化、科

教中心、长江三角洲中心城市之一。截至2019年，全市下辖10个区、2个县、代管1个县级市，总面积16853.57平方千米，建成区面积559.2平方

千米，常住人口1036万人，城镇人口813.26万人，城镇化率78.5%。杭州地处中国华东地区、钱塘江下游、东南沿海、浙江北部、京杭大运河南端，是环杭州湾大湾区核心城市、沪嘉杭G60科创走廊中心城市、国际重要的

电子商务中心。杭州人文古迹众多，西湖及其周边有大量的自然及人文景

观遗迹，具代表性的有西湖文化、良渚文化、丝绸文化、茶文化，以及流

传下来的许多故事传说。杭州自秦朝设县治以来已有2200多年的历史，曾

是吴越国和南宋的都城。因风景秀丽，素有人间天堂的美誉。杭州得益于

京杭运河和通商口岸的便利，以及自身发达的丝绸和粮食产业，历史上曾

是重要的商业集散中心。后来依托沪杭铁路等铁路线路的通车以及上海在

进出口贸易方面的带动，轻工业发展迅速。新世纪以来，随着阿里巴巴等

高科技企业的带动，互联网经济成为杭州新的经济增长点。2018年世界短

池游泳锦标赛、2022年亚运会在杭州举办。2017年中国百强城市排行榜排

第7位。2019年6月未来网络试验设施开通运行。11月29日，杭州直飞

开罗航线正式开通。2019年12月，《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》将杭州定位为特大城市。

（三）项目用地规模

项目总用地面积55747.86平方米（折合约83.58亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数59.49%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率5.34%，固定资产投资强度190.85万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积55747.86平方米，建筑物基底占地面积33164.40平

方米，总建筑面积62437.60平方米，其中：规划建设主体工程43817.06

平方米，项目规划绿化面积3336.82平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计146台（套），设备购置费5396.87万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1341888.07千瓦时，折合164.92吨标准煤。

2、项目年总用水量14176.96立方米，折合1.21吨标准煤。

3、“杭州陶瓷地板砖项目投资建设项目”，年用电量1341888.07千

瓦时，年总用水量14176.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）

166.13吨标准煤/年。达产年综合节能量64.61吨标准煤/年，项目总节能

率27.61%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某工业示范区发展规划，符合某某工业示范区产业结构调

整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的

治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态

环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18929.16万元，其中：固定资产投资15951.24万元，占项目总投资的84.27%；流动资金2977.92万元，占项目总投资的15.73%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入26999.00万元，总成本费用20570.58万元，税金及附加329.39万元，利润总额6428.42万元，利税总额7644.49万元，税后净利润4821.32万元，达产年纳税总额2823.18万元；达产年投资利润率33.96%，投资利税率40.38%，投资回报率25.47%，全部投资回收期5.43年，提供就业职位392个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业示范区及某某工业示范区陶瓷地板砖行业布局和结构调整政策；项目的建设

对促进某某工业示范区陶瓷地板砖产业结构、技术结构、组织结构、产品

结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“杭州陶瓷地板砖项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进某某工业示范区经济发展，为社会提供

就业职位392个，达产年纳税总额2823.18万元，可以促进某某工业示范

区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率33.96%，投资利税率40.38%，全部投资回

报率25.47%，全部投资回收期5.43年，固定资产投资回收期5.43年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经

济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重

要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推

动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。近年来，国家先后

出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等

一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国

家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展

的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以

上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章背景及必要性研究分析

一、陶瓷地板砖项目背景分析

瓷砖在国内基础建设中大有可为：我国基建规模近年来发生了快速扩张，2010-2016年，全社会固定资产投资总额从25.17增长到60.65万亿元，复合增长率达15.79%。2016年，国内基建增速有所放缓，但固定资产投资

总额仍位于较高水平，大批工程性项目开工建设。城市轨道交通、棚户改造、地下综合性管廊等国家政策给予较大支持的项目，更是获得了新的发

展机遇。预计未来固定资产投资规模增速仍将保持在8.5%左右的增速。瓷

砖作为耐用、美观的装饰材料，在轨道交通、城市隧道、民用机场等众多

基建工程中得到广泛的应用，在基建投资带动下需求将获得稳步增长。

建筑装饰中常用的地板材料除了陶瓷砖还有木地板、大理石（天然石材），其中瓷砖具有防火、防水、辐射性较小、防腐蚀、使用寿命长、易

清洁等优势，被广泛应用在住宅和公共建筑装修装饰中。

源于国人对陶瓷产品的喜好以及长久以来形成的消费习惯，陶瓷砖在

我国装修中的使用比例远高于其他国家和地区。2012年，我国地板产品中

瓷砖市场规模占比达50.2%，远高于美国、日本、印度和欧盟等国家和地区。虽然近几年木地板和大理石产量的复合增长率大于陶瓷砖，但从绝对占比

来讲，陶瓷砖的比例大于90%，处于绝对龙头地位，市场需求量最高。2015

为年全国木地板和规模以上建筑陶瓷销售收入分别为893和4354亿元，建

筑陶瓷的市场规模接近木地板市场的5倍。

随着我国经济的快速发展，中产阶级日益壮大，并成为了中高端产品

的主要消费群体。这部分消费群体在家居生活中会有自己的选择，他们会

对所需的产品进行详细比较，不计较大牌与否，只在乎品质好坏。事实上，一个新的消费市场概念已在目前的瓷砖行业中悄然流行，即在满足中等收

入但追求时尚的消费者心理的同时又符合其购买能力的市场。

我国陶瓷砖行业的发展大致经历了萌芽、快速发展、产品竞争及品牌

竞争共四个阶段。萌芽阶段为上世纪40年代至上世纪80年代。这一阶段，由于受社会经济及政治发展状况的影响，我国陶瓷砖行业发展缓慢，以手

工作坊为主要的生产方式，生产企业少且产量低。快速发展阶段为上世纪

80年代初期至90年代中期。这一阶段，由于我国开始实行改革开放政策，国内陶瓷砖生产企业开始引进国外先进生产设备和科学理理念，陶瓷砖的

产量及生产工艺均得到了较大幅度的提升，整个行业进入了快速发展阶段。产品竞争阶段为上世纪90年代中期至21世纪初。这一阶段，在消费需求

的引领下，陶瓷砖产品更新换代加快，先后出现了渗花砖、颗粒抛光砖、

超亮白、微粉砖及仿古砖等新型产品，产品需求呈现多样化和个性化。与

此同时，中小企业厂商之间相互模仿，产品同质化严重，竞争日益激烈。

品牌竞争阶段为21世纪初至今。这一阶段，一些实力较强的厂商开始注重

品牌宣传、服务提升和产品创新及渠道终端建设，消费者对品牌的认知度

逐渐提高，我国陶瓷砖产业进入了以品牌竞争为主的新阶段。

近年来，我国陶瓷砖产量保持稳定增长。据中国建筑卫生陶瓷协会统计，2011年至2015年，我国陶瓷砖产量由87.00亿平方米增长至101.80

亿平方米2。

我国陶瓷砖的原有产区主要集中在唐山、佛山、博山、上海及江浙地区、四川夹江和福建晋江地区。随着我国陶瓷砖行业的不断发展，陶瓷砖

的主要产区逐渐向江西、湖南、湖北、辽宁等新产区转移，产区由过去的

块状向碎片点状发展。目前，除了西藏外，几乎所有的省份都新建了陶瓷

砖生产线，尤其是江西高安和辽宁法库，成为传统六大产区之外最大的新

产区。

二、陶瓷地板砖项目建设必要性分析

随着我国改革开放的不断深入和经济转型，巨大的市场需求培育了蓬

勃发展的经济，同时也造就了一大批有眼光、有魄力、有作为的陶瓷企业家。这些企业家们抓住了中国陶瓷发展过程中天时、地利、人和的良好机遇，在短短的20多年便把中国陶瓷发展推向了产量世界第一的宝座，取得

了举世瞩目的成就。事实上中国陶瓷取得这样的发展与以下因素息息相关：巨大的市场需求；丰富的原材料；优秀的人力资源；中国人特有的韧性与

勤劳，是这些企业家们在中国陶瓷发展过程写下的不可磨灭的历史，这是

我们中国人的骄傲，但也存在了现实的隐忧。

据中国建筑材料工业协会信息部发布的数据，2006年全国陶瓷砖产量

为50.24亿平方米，约占世界陶瓷总量的50～60%，而世界陶瓷强国意大利、西班牙两国的产量加在一起也不过12亿平方米左右，但其产值却达110亿

欧元。另外从2006年我国陶瓷砖进出口数据显示：出口数量为5.437亿平

方米，出口金额17.09亿美元，均价3.14美元/平方米；进口数量为218.5万平方米，进口金额2784.9万美元，均价12.75美元/平方米，是我们出

口均价的4倍，而国内最好的仿古砖出口价格也不过4～6美元/平方米，

从这些数据可以看出我国建筑陶瓷产品与国外陶瓷强国同类产品之间的差距。事实上单从一片瓷砖来看，我们质量并不输给别人，但为什么单价却

这么低？这些就是值得我们去探讨的地方。

近年来，随着中国在世界政治经济中所发挥的影响力越来越大，中国

企业在国际贸易中的地位不断得到提升，有助于中国陶瓷产品在国际市场

上的竞争；另一方面，我国国民经济增长迅速，连续几年以超过10%的比例增长，预计2007年的GDP增长仍将在10%左右，国内房地产发展迅速，城

镇化建设不断加快，极大地拉动了国内需求，所以出现了2006年陶瓷市场

的全线飘红，这些对于陶瓷业的发展是个非常好的机遇。

第三章项目市场分析

一、陶瓷地板砖行业分析

建筑陶瓷行业的上游主要有泥砂料、化工料、色釉料等原料开采及加工行业，电力、煤炭、柴油等能源行业，陶瓷生产设备制造行业；下游行业主要包括住宅和公共建筑装修装饰，公共建筑装修又分为城市轨道、商业中心、科教场馆、隧道工程、酒店、办公楼和体育馆等。

2010年-2015年，建筑陶瓷企业全年主营业务收入从2900亿元增长至4354亿元，复合增长率为8.5%。同期国内建筑装修装饰工程总产值从2.28增长到3.39万亿元，复合增长率为8.3%。建筑陶瓷销售额占建筑装修装饰总产值的比例一直在13.5%左右。2016年，全国建筑装修装饰行业工程总产值为3.73万亿元，对应规模以建筑陶瓷行业市场为5036亿元陶瓷砖产量进入平稳增长阶段，增速与房屋竣工面积增速高度相关：经历十多年快速增长后，2011-2015年，我国陶瓷砖需求进入平稳增长期，产量从87.1增长至101.8亿平方米，复合增长率为3.98%，其中2015年首次出现了负增长。这意味着未来陶瓷砖需求将处于微增长的平台期：绝对需求量仍会处在较高水平，但增幅会有所降低。2005-2011年间，瓷质砖产量同样经历了快速增长，之后增速放缓。2014年底瓷质砖产量为77.32亿平方米，占陶瓷砖总产量的比例为75.58%。同时，陶瓷砖产量增速与房屋竣工面积增速呈现高度相关性。定量来看，计算出每平米房屋竣工面积所