触摸屏产业发展分析

触摸屏产业发展分析

近几年消费性电子信息产品的市场快速成长，配合“人机接口”的设计概念，趋向人机互动模式，因而带动了触控面板（Touch Panel）的蓬勃发展，最明显的应用市场以信息家电IA，以及各种个人化以及小型化的便携式电子产品如PDA、e-Book、Handheld PC等为最大宗。

一、前言：

近几年消费性电子信息产品之市场快速成长，配合“人机接口”的设计概念，趋向人机互动模式，因而带动了触控面板（Touch Panel）的蓬勃发展，最明显的应用市场以信息家电IA，以及各种个人化以及小型化的便携式电子产品如PDA、e-Book、Handheld PC等为最大宗。如＜图一＞所示，即为全球触控面板技术的应用市场类别，主要为公共信息查询系统、商业应用、便携式专业运算以及消费性应用等，左图为1998年，右图为2004年。若根据触控面板大厂MicroTouch Systems预测，2003年触控面板市场值将达20亿美元，约为1998年的4倍。另外，根据富士通预测，2004年全球市场更可达25亿美元。由右图2004年的市场应用分布得知，触控式面板的最大应用市场为消费性产品（占触控面板产值60％），相较于1998年仅占13％大幅提升，而此更为众多厂商所寄望的市场大饼。在消费性电子产品以外市场的应用比例亦将降低，预估2004年所占比例分别为商业应用20％、便携式专业运算12％、公共信息查询系统8％。

图一、全球Touch Panel市场产品应用类别

资料来源：富士通

二、触控面板技术与市场应用：

就现今全球在触控面板的技术，依结构大致可分为以日本厂商领军的电阻式（Film on Glass），以及以美国厂商为首的电容式、音波式、红外线式等，如＜图二＞所示。而其中以4线电阻式最为广泛应用，挟其薄型化、成本低之优势，在信息相关产品市场上随处可见。以下即针对此4种技术，作一简介以及比较。

图二、触控面板技术

（一）电阻式：

目前市场上曝光率较高的第2代触控面板技术（第1代为纯玻璃技术）主要以电阻式为主，其主要组成包括一片氧化铟锡导电玻璃ITO Glass，以及一片ITO Film导电薄膜，中间以间隔球Spacer 分开，加上Tail软式排线、控制IC组成，如＜图三＞所示。作用原理为当面板受到外力接触使薄膜与玻璃接触时导通而传递信号。由于借由压力使两片导电材料接触，触控介质不需导体，可以连续接触，感应速度很快，在需要书写的环境最适用，目前PDA市场均采用电阻式触控面板。

图三、电阻式触控面板的结构简图

资料来源：突破光电

（二）电容式：

主要作用原理是在透明的玻璃表面镀上一层氧化金属，由四角提供电压在玻璃表面形成均匀电场，一旦有导电体接触时，在接触处产生压降而计算出触控点。电容式触控面板最大要求为要与导电体接触，如人的手指。优点为产品较为强固，应用场所则以户外或公共场所较为适宜。

（三）音波式：

工作原理是在面板周围有音波产生器，并在边缘有音波之反射器，当触控到某一点时，靠波形改变计算出按触处。音波式面板尺寸以10英寸以上为主，适用在公共场所或户外。

（四）红外线式：

主要是在显示器面板周围装置红外灯，当有物体接触时则会遮断红外灯，进而知道接触区域，优点是显示屏幕前完全没有任何遮蔽物，透光度绝佳，缺点是分辨率无法达到任何上述技术标准。以下，即针对电阻式技术（Film on Glass）与纯玻璃技术（Glass）作一比较，如＜图四＞所示，主要分为制造成本、制程难易、耐用度、透光率以及市场应用等5方面。由图中得知，电阻式技术在制造成本、制程难易方面较具优势，但在耐用度以及透光率方面则呈劣势，而此亦为未来研发改进的重点。

图四、电阻式与纯玻璃技术

资料来源：突破光电

以整个触控面板产业而言，电阻式占整个触控面板市场59%，电容式约占22%，音波式占13%，而红外线式占4%，如＜图五＞所示。其中，电容式的市场有趋于缓步成长的态势，而电阻式随消费性电子的应用增加，未来成长可期。

图五、触控面板的技术比重

资料来源：突破光电

目前全球触控面板是以美国和日本为主要供货商，美国大量采用电容式以及红外线式为输入方式，应用在公众情报信息系统、游戏机、办公室用品、以及金融机构使用的ATM上，日本厂商则几乎独占电阻式市场，主要用途为电子手册、PDA、便携式终端产器及WAP手机等。＜图六＞所示，即为2000 全球Touch Panel供货商市场占有率分布。

图六、2000 全球Touch Panel供货商市场占有率

资料来源：突破光电

以往美商Micro Touch（已被3M购并），除拥有电阻式技术，亦有电容式触控面板的专利权，不过目前已过期。另外，若单就电阻式市场而言，日商Gunze与Nissha合计约占近40%的市场，其它日商则占25～30%，三星等韩国厂商约占15%，台湾厂商占有率仍低，未来发展空间大。

三、台湾厂商机会：

随着PDA、e-Book、Handheld PC、以及GPS等消费性电子信息产品市场快速成长，促使关键

零组件的触控面板市场发展可期，台湾厂商亦相当看好触控面板的商机，并已陆续与日本厂商接触，并借由技术移转的方式合作，以电阻式触控面板所衍生的消费性产品为主攻市场，特别是PDA。虽然美系产品目前市场销售额占总市场的60％，但销售量却正好与其相反，80％掌握在日系产品手中，而此现象相当适合以量产取胜的台湾厂商，特别是PDA和便携式终端产品未来需求量仍有很大成长空间，加上卫星导航系统、数字相机等产品的触控面板使用量亦逐渐增加，更吸引台湾厂商争相投入电阻式触控面板的市场，目前约有20几家厂商涉入，以制造中小尺寸触控面板为主。另外，若将触控面板产业的观察期拉长，依照全球产业分工的模式来看，美、日大厂终将因成本考虑逐渐淡出市场，转而与台湾厂商合作，以技术移转以及委托代工等方式，来延长其市场占有期限，并配合台湾在PC产业的完整架构，而此更为台湾厂商的潜在优势。

（一）台湾厂商投入概况：

目前台湾在触控面板产业方面，除既有的早期专业面板厂商，如良英、铭源以及洋华光电之外，部分STN型LCD厂商包括碧悠、胜华亦陆续投入，各自看好其竞争利基，但相对也产生某种程度的竞合关系，不过由于台湾厂商原来所占比重不高，因此发展空间值得期待。另外，陆续成立的尚有中环与富士通合资成立的富晶通、奇菱科技、接口光电、突破通讯转投资的突破光电、力晶半导体技转工研院成立的天龙视讯以及盐光转投资的研光精密等。天龙视讯，目前以台湾、日本以及大陆等地之LCM大厂为策略联盟对象，八成客户为台湾LCM厂，市场开发多以承接LCM厂因成本压力而释出的订单，此部份订单原多属日本以及美国业者所掌握，更重要的是让台湾LCM厂不再受限于触控面板而影响出货。目前公司资本额2.8亿元新台币，预计2001年营收可达3亿元新台币，预期2002年营收更将大幅成长至10亿元新台币以上。

1、奇菱

目前已开始运转PDA用的第一条触控面板生产线，满载月产能为70万片。目前仅止于小量出货阶段，正积极与日本和台湾厂商洽商OEM订单，产品主要为3.8至12.1英寸以下面板。未来发展目标为设置至少4条月产能在70万～100万片之触控面板生产线，扩充时机将视PDA用产品的稳定度，以及手机触控面板的市场成熟度而定。突破光电，目前除新店厂拥有1条300mm×400mm

的自动化生产线外，未来主要生产厂房将位于中坜工业区，目前月产能可达100万片（以3.8英寸计算）。所架设的第一条生产线，优良率由最初不到50％，提升至目前70％，并自行开发完成台湾第一条自动化生产线，自动化程度逾70％，产能将进一步提升。除上游关键材料的掌握外，该公司与下游厂商策略联盟亦相当完整。

2、洋华光电