思源软件公司86版本功能列表-V1.5

思源物业管理软件V8.6产品功能列表(标注湖蓝背景色的是可选模块，不在标准产品包范围内)模块功能功能描述系统平台组织架构可自定义设置组织架构体系和管理项目信息。

包括集团、区域公司、项目部、部门、班组等详细资料。

权限管理根据用户所在区域、项目、部门及工作职责，分配数据权限，功能模块操作权限，确保用户使用合法性。

数据字典在数据库中新建数据表或修改原有数据表，并可设置数据表属性和字段属性，并可自定义输入界面。

报表管理支持固定或复杂格式的报表自定义、数据呈现和导出功能，用户可定义成习惯格式并保存，支持导出成EXCEL。

通用查询用户可按模块，对数据表、数据项、计算项、分组选择、查询条件、结果排序等条件组合构造具体的查询。

原始数据导入按规定的格式，将资源档案、客户档案、欠费记录导入到本系统。

系统参数设置对本系统各类参数进行设置，如对客户档案默认显示页面设置等。

数据库年结将以前年度的业务数据进行按年度结转，且支持切换帐套来查询历史数据库数据。

工作中心针对不同权限用户，提供待办审批任务和工作提醒列表。

流程设计各项业务的工作流程设计。

提醒设置对工作中心中对应的各模块提醒内容的设置，如进行收费到期提醒、客户生日提醒等。

组件应用通过组件方式搭建各模块多元化的业务需求，如管理费打折、租金优惠等。

基础管理子系统模块功能功能描述资源档案登记资源登记分区、楼栋和资源的资料，可以单个或批量的生成和修改资源资料。

图片管理对分区、楼栋、资源的图片进行管理。

交付验收物业公司从开发商手中接管验收，记录验收过程的详细情况。

置无效\置有效对分区、楼栋、资源进行置无效\置有效。

范围选择可显示当前、全区、全项目的物业资源和楼栋。

列项管理可对物业资料档案所需要的下拉式列项进行编辑，如房间朝向可分东、南、西、北等。

客户档案业主入伙登记进行业主入伙登记办理，并记录业主相关资料和入伙时的相关信息。

租户入住登记进行租户入租登记办理，并记录租户相关资料和入住时的相关信息。

收费对象设置业主或租户是否为收费对象和收费起止日期。

继承参数新业主或租户入伙入租时，可选择性继承旧业主或租户的相关收费参数。

详细资料登记业主、租户的详细个人资料。

成员资料登记业主、租户的家庭成员或公司成员资料。

客户记录自动生成客户入伙、入租、退伙、退租、更名记录情况，支持手动生成客户的其他记录。

租售合同管理客户与资源的出售／出租合同，详细登记合同内容。

客户图片保存记录业主、租户的图片资料。

列项管理可对客户档案所需要的下拉式列项进行编辑，如成员的政治面貌可有党员、团员等。

员工资料人事管理登记员工职能、员工信息、工作简历、培训记录、奖惩记录、岗位变动的信息管理。

员工文档对员工管理方面的相关文档进行管理。

内部文件仅供参阅文档管理类型设置用户可自定义设置文档类型，可进行文档多级分类。

文档生成公司所有员工都可以根据自己的工作经验和对业务的认识，向文档管理模块中产生新的文档。

文档发布发布经过正式流程确认的文档，内容包括文档本身、类别、提交人、审批人、发布时间、摘要等内容。

文档更新对文档进行修改和更新。

文档作废和删除对文档进行作废和删除。

文档查询通过关键字、摘要、发布日期、类别等，迅速找到相应的文档记录。

综合查询综合查询用户分别可以按资源、按客户、按电话、按车号对资源、客户档案、收费、出入证、车位、服务情况进行查询。

日常管理子系统模块功能功能描述来访管理基本信息本单位部门、人员管理，本单位出入口名称、编号管理，本单位区域的安全级别管理。

访客管理访客出入门口编号、身份资料、车辆资料、寄存物品资料、出入时间、现场拍照、访客单二维码识别等信息的登记。

黑名单管理对不受欢迎来访的访客管理。

来访月报查询月度和历史受访情况。

钥匙管理钥匙档案登记钥匙数量、对应的业主或者租户的相关信息。

钥匙领用钥匙领用记录，包括领用时间、领用人、领用事由等。

归还登记记录钥匙归还登记信息。

钥匙查询可按钥匙对应房间、业主租户、领用或归还时间等查询条件检索钥匙信息。

车辆管理列项管理可对车辆基础资料所需要的下拉式列项进行编辑，如汽车颜色、汽车类型等。

详细资料记录车辆的车牌号码、类型、型号、车辆对应资源（或客户）、对应车位号、车位面积等详细资料。

车辆记录主要是对车辆的维修、保养、服务等相关事件的记录。

车位记录提供对车位的车位出售、出租等相关事件的记录。

租赁服务合同记录车位租金合同的相关信息。

包括客户名称、车位号、车位租金单价、合同起止日期、收费起止日期等。

管理服务合同记录车位管理费合同的相关信息。

包括客户名称、车位号、车位管理费单价、合同起止日期、收费起止日期等。

参数设置设置车位类型和车位费用。

收费计算计算车位的管理费、租金等相关费用。

费用传递把车位合同产生的费用传递到收费模块中进行收款等处理。

安保管理安全突发事件登记各时间段内的保安事件、消防演习、火警记录，对发生的重大事件进行详细记录。

责任区及器材管理对消防责任区、消防器材、保安器材进行管理。

月度评估对保安人员月度工作进行回顾、记录整改要求、改进措施以及完成情况。

环境管理区域设置进行清洁、绿化、清杀区域工作设置，记录清洁区域、绿化种类和消杀基本情况和责任人。

环境突发事件按年月分类管理环境管理的突发事件，能完整的登记突发事件的详细信息。

清洁月度评估记录保洁工作的检查情况和相关责任人等信息。

绿化月度评估记录绿化工作检查情况和相关责任人等信息。

消杀月度评估记录消杀工作的执行情况和相关责任人等信息。

社区文化社区活动详细记录社区举行活动的资料、社区成员的参与活动记录，管理区活动的相关文档。

内部文件仅供参阅社团管理管理社区组建的社团，记录社团和社团资料，管理社团的相关文档。

公共关系记录与社区有各类公共关系往来的各类机构和经办人资料，并对社区公关联系情况进行管理。

出入证管理出入证管理对出入证进行集中管理，可按资源、客户、卡号对IC卡资料进行新增、修改、删除、查看、查询。

收费管理子系统模块功能功能描述入住管理入住管理对集中入伙的业主资料进行登记的快速通道，可快速进行客户资料登记和初始化收费数据。

收费管理参数设置设置收费日期、滞纳金计算和豁免方式、通知单备注信息、收费币种、票据等各类收费参数。

标准定义定义各类收费项目及标准的名称、代码、计算方式等。

标准选用根据客户档案中定义的收费对象选用对应收费项目和收费标准。

数据输入输入走表类费用及临时手工设定费用的收费数据。

费用计算根据费用的原始读数和计算公式计算出费用金额；包括全部计算、收费参数传递、收费金额计算、收费数据校准、滞纳金校准等、。

预交管理对客户预交款进行管理，包括预交方案管理、预交收款管理、预交自动冲抵、预交使用查询、预交凭证管理。

收款登记登记交费金额、交费时间、交款人等信息，并进行收清全部、收清选中、手动收款、费用调整、保存/挂起、本月备注、预交查询、预交收款、单个计算；登记经营收入和一次性收费。

报表打印直接打印各种收费报表。

收费总览查询整个收费管理模块中的本月及历史月份收费情况。

收费月结对本月收费情况进行月结，系统可以转到下个月的收费周期。

凭证管理对收费凭证进行查看、作废、打印等。

分摊设置分摊设置可把公共用水用电分摊到各个用户的表中。

招商租赁子系统模块功能功能描述招商租赁客户信息对潜在客户信息、客户来访、客户意向、客户跟进进行管理，根据客户意向结合客户来访日期生成统计图。

租控管理设置物业资源的状态为保留、取消保留、预订、取消预订、置空，只有未租的房间才能进行出租。

合同审批对签订的临时合同进行费用审批和合同审批。

出租/退租按照租赁流程进行出租/退租，如登记/查看客户资料、提交出租/退租审批、正式合同签订/废止、入场退场办理等。

合同管理对合同状态为正式、办理中、历史的合同进行管理，可设置合同参数及传递费用项目。

合同变更对当前合同、续约合同的内容变更。

统计预测按照分区、楼栋、资源、客户、合同等预测租金及出租率情况。

客户服务子系统模块功能功能描述综合服务装修管理对客户装修申请、装修起止日期、装修公司情况、装修验收情况进行记录和管理。

室内维修对客户室内维修服务的服务单号、维修人员、完工时间、维修项目、客户名称、接单时间、记录人员、开工时间、服务费用、物料费用、所需物料、用户验收信息等进行记录和管理。

家政服务登记客户的家政服务类记录，主要包括服务单号、服务项目、数量、单位等。

客户访谈记录住户的投诉及访谈情况，包含客户房号、登记代码、投诉时间、投诉人、被投诉部门、客户名称、处理单位、处理人、回访人、回访时间、整改意见、投诉类别、投诉方式、投诉内容等信息。

本体维修对房产本体维修的情况进行详细的资料管理。

内部文件仅供参阅服务调度今日任务任务列表列出当前待完成任务，以不同颜色区分当前任务完成状态，并给出到期任务提醒。

阅读任务阅读任务详细情况，并可方便地查看客户详细资料。

反馈任务完成任务后，将执行情况反馈给接待中心并可抄送上级。

接待中心登记客户报事引进酒店总台式管理，统一接待客户报事。

服务费用可根据服务规则自动产生有偿服务人工和材料费用。

自动调度根据客户的报事类型，系统按照服务规则自动进行工作调度。

任务跟进职能部门对任务的执行进度，总台可全程跟踪，随时查询。

回访情况对完工任务的执行效果总台可进行回访并登记，供统计查询用。

任务管理上级监控下属员工的往来任务记录可自动抄送给上级，部门主管可对下属员工的任务执行情况进行监控。

下达内部任务领导可直接向员工下达内部任务。

信息中心信息中心快捷地查询任一客户的全面信息（包括资源资料、客户档案、收费情况、车辆档案、服务记录）。

服务规则服务规则用户可根据管理需要自定义服务类型和规则，并指定提供服务的部门、服务内容、服务标准、服务费用等。

参数设置参数设置设置服务调度系统各项运行参数，如服务单号、刷新时间、月结时间等。

定时任务提醒定时任务提醒可根据用户设置定时自动发出任务提醒（如设备定时保养、定期家政服务等）。

报表管理报表管理包括派工单、待完成任务列表明细表、客户报事统计表等的打印。

来电识别来电识别系统自动从数据库中检索来电客户主叫号码，并弹出窗口显示客户信息，方便坐席与客户沟通并提供延续性服务。

自助语音服务自助语音服务可以语音菜单方式引导来电客户自助操作，支持查费、报修、投诉等，并可录音留言。

呼叫中心电话交换功能电话呼入/呼出、呼叫转移、呼叫驻留、呼叫代答（抢接）、最近来电信息、免打扰、等候音乐、自动选择呼出规则、来电智能匹配。

客户关系管理提供新建、编辑、删除、查询、筛选、批量导入、导出客户资料的功能自动语音应答用户可根据自己的业务需求自主录制多层次IVR语音自动应答流程自动话务分配提供来电智能识别功能，将呼入电话分配给相应坐席，振铃组或队列，设置振铃策略和无应答处理。

电话排队管理用户可自主设定电话的等待队列，选择等候音乐、智能播报队列位置和等候时间。