金融产品营销活动方案PPT
金融营销策划PPT模板
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2008 - 2009 年
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2004 - 2005 年
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2010 - 2012 年
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- 所在部门职位 -
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无名氏
- 所在部门职位 -
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企业愿景 l 企业理念
无名氏
- 所在部门职位 -
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2005 - 2008 年
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2012 - 2014 年
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“顾客就是上帝！他可以解雇任何人，很简单：只要把钱花在别处就是了。“
金融产品营销案例ppt
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Part 02
策划计划安排
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金融产品营销案例ppt
知了的生命虽然短暂，但它却精彩的活过了。闪电的生 命只有一秒，知了的生命只有一个夏天，相比之下，我 们这些长寿的高级动物，却无法让生命更有意义。成都 某13岁少年，仅因与父母学习问题发生了争执，竟纵身 跳下了七楼，结束了自己的生命；河南省高三一考生， 仅因估分成绩不理想，就在家中自杀，而高考成绩揭榜 后，他竟然比本一录取线多了33分。人类这种高等生
点。他走了，他，又回来了。生命，在此刻显得无足轻 重。正义的光辉，瞬间照亮了整个世界。哈姆雷特，虚 幻又真实。;生存还是毁灭，这是个问题。;;;是浑浑噩噩
部 门 营 销 计 划 地生活，带着惭
部门营销计划
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金融策划方案ppt
金融策划方案PPT一、项目背景和目标本金融策划方案PPT旨在为公司推出一项新金融产品或服务提供详细的计划和建议。
通过该方案，我们将为客户提供创新的金融解决方案，以满足其特定的需求和目标。
二、市场调研和分析在制定金融策划方案之前，我们首先需要进行充分的市场调研和分析，以了解当前的市场趋势、竞争环境和潜在的机会。
我们将收集和分析相关数据，包括市场规模、增长率、目标客户群体、竞争对手以及消费者偏好等因素。
三、需求识别和定义在市场调研的基础上，我们将识别和定义客户的需求和问题。
通过深入了解客户的目标、风险承受能力和理财需求，我们可以量身定制金融策划方案，以满足其独特的要求。
四、解决方案设计根据客户的需求和目标，我们将设计出一套切实可行的金融解决方案。
该方案将包括产品或服务的特点、投资组合建议、风险管理策略以及预计的收益和回报等详细内容。
我们将提供客户个性化的金融咨询和建议，以帮助其实现财务目标。
五、实施计划和时间表为了确保金融策划方案的顺利实施，我们将制定详细的实施计划和时间表。
该计划将包括各项任务和活动、责任人、起止时间以及所需资源等信息。
我们将确保每个步骤都得到妥善执行，并及时跟进进展情况。
六、风险管理和监控在实施金融策划方案的过程中，我们将密切关注市场和投资风险，及时调整和优化方案设计。
我们将建立有效的风险管理和监控机制，以确保客户的投资安全和回报最大化。
七、效果评估和反馈一旦金融策划方案实施完毕，我们将对其效果进行评估和反馈。
通过收集客户的反馈意见和投资回报数据，我们将评估方案的有效性，并根据需要进行调整和改进。
八、总结和展望金融策划方案是一个长期的过程，需要不断地学习和适应市场的变化。
通过不断改进和创新，我们将为客户提供更加优质的金融服务和解决方案，帮助他们实现财务目标。
以上是本金融策划方案PPT的基本内容和步骤。
我们将以专业的态度和丰富的经验，为客户提供高质量的金融咨询和服务，以达到最佳的投资效果和客户满意度。
金融产品营销与管理全套课件完整版ppt教学教程(最新)
近年来,由于缺乏双向交易与对冲机制,我国股市经常出现暴涨暴跌,严重制 约了资本市场投融资和资源配置功能的正常发挥。2010年4月,股票指数期货 的推出缓解了市场的系统风险,实现了股市的内在稳定,是我国金融衍生品市场 的又一项重要创新,标志着金融市场的进一步完善。远期、期货、期权和掉期 这四大类产品在我国得到了良好持续的发展。
第二节 金融产品营销的发展历程
微观角度
竞争对手分析
我国金融业服务尚 缺个性化，同时， 高效严密的风险评 估和内控机制还有 待完善。扩大经营 范围，加快金融创 新，实施营销策略， 将会成为一种必然 的选择。
客户分析
客户作为金融业经营 服务的主要对象，对 其情况分析的正确与 否，很大程度上影响 着金融业的营销定位。 目前我国金融业客户 群体分为两类，一是 个人客户，另一个是 公司客户。
2005 年,《财富》杂志“卓越雇主——中国最适宜工作的公司”的第二次评选结果 揭晓,玫琳凯(中国)有限公司再度上榜。在美国,这个以粉红色为品牌标志主色调的化妆 品直销公司自1984年以来已经 3 次被《财富》杂志列为“全美最值得为之工作的100 家公司”。有人问玫琳凯,经营公司的秘密是什么?她的回答是充分的内部营销。是的,玫 琳凯能获得辉煌的成就,与她进行充分的内部营销关系密切。当你走进玫琳凯公司在美国 达拉斯的总部大厅时,迎面而来的不是油画、雕塑或产品,而是一幅幅比真人还大的首席 美容顾问写真照。亲眼看见这一别有创意的设置,人们就会更加真切地体会到玫琳凯“我 们是一家以人为主的公司”的深刻内涵。
《金融产品营销培训》课件
通过电商平台、社交媒体等渠道，推广互联网 保险产品，扩大客户群体。
3
客户需求为导向
以客户需求为导向，创新保险产品，如定制化 保险、碎片化保险等，满足客户的多样化需求 。
基金定投业务的推广与维护
增加投资渠道
01
除了传统的基金代销渠道，还可以通过网络平台、社交媒体等
新兴渠道，推广基金定投业务。
02
金融产品的市场营销策略
产品策略
01
金融产品定位
明确产品的目标市场、功能特点、竞争优势和可持续性，制定详细的
产品开发计划。
02
产品组合与优化
根据市场需求和竞争状况，调整和优化产品组合，保持产品线的一致
性和连贯性。
03
产品创新与升级
积极探索新技术、新业务模式，提升产品创新能力，不断优化和升级
产品，以满足客户日益增长的需求。
金融产品分类
根据产品的形态和性质，金融产品可以分为存款、贷款、证 券、保险、基金、信托、租赁等类别。
金融产品营销的概念与特点
金融产品营销概念
金融产品营销是指金融机构以市场需求为导向，以客户为中心，通过运用各 种营销手段和策略，将金融产品和服务销售给客户，实现利润最大化的目标 。
金融产品营销特点
金融产品营销具有服务性、专业性、复杂性、综合性等特点，需要金融机构 具备较高的市场分析能力和营销策略水平。
03
金融产品营销的客户管理
客户关系的建立与维护
客户信息收集
建立完善的客户信息数 据库，包括基本信息、 投资偏好、购买历史等 ，以便更好地了解客户 需求。
个性化沟通
与客户保持密切联系， 通过邮件、短信、电话 等多种方式向客户提供 个性化的服务和咨询， 提高客户信任度。
第2章 金融产品营销调研 《金融产品营销实务》PPT课件
案例
❖ 某航空公司调研目标： ▪ 探求空中旅客所需要的一切 ▪ 探求是否有足够的乘客在飞行中愿意使用空中 电话
• 乘客飞行期间使用电话的主要原因是什么 • 哪些类型的乘客喜欢在飞行中使用电话 • 有多少乘客需要使用 • 各种层次的价格对其影响 • 这一新服务会增加多少乘客 • 该项服务与其他服务（如增加航班、食物、行李处
他们有何影响？ ❖ 4.这一新服务会使美国航空公司增加多少乘客？ ❖ 5.这一服务对美国航空公司的形象将会产生多少
有长期意义的影响？ ❖ 6.电话服务与其他因素诸如航班计划、食物和行
李处理等相比，其重要性将怎样？
案例 美国航空公司对飞机上提供电话服务的调研［3］
二、拟订调研计划 ❖ 假定该公司预计不作任何市场调研而在飞机上提
问卷和仪器。
❖4. 抽样计划 ❖在进行抽样设计时，需要解决抽样单位、
抽样范围和抽样方法三个问题。
❖抽样的方法主要有随机抽样和非随机抽样 两大类。随机抽样包括简单随机抽样、分 层随机抽样和分区随机抽样。非随机抽样 包括任意抽样、判断抽样和配额抽样。
（三）收集信息
❖ 确定调查对象的方法： 1）普查与典型调查 2）抽样调查
学的营销规划
市场需求调研：市场需求 容量调研、消费结构及发 展趋势调研、消费者购买 动机和购买行为调研
分析市场结构、产品生命 周期、消费者习惯以及宏 观经济环境，对市场未来 发展趋势进预测二、营销调研的步骤
拟
调确
定
研 目
与
定 问
调 研
标题
计
划
收
分
提
集
析
出
金融产品营销方案ppt
0 1 部门营销计划 02 策划计划安排
03 活动情况介绍
04 策划活动效应
回事了。如果，我问民生工程是什么？也许，你会在不 知道的基础上，作文支支吾吾胡言乱语；也许，你会很 干脆的回答：;不知道！;那么就让我来为你揭晓答案 吧！民生工程就是所谓的资金补助和一些关于利民的事
Pa r t 0 1 情，答案就这样被我轻松的揭晓了，聪明的你知道了
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部门营销计划
关键词
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Part 02
策划计划安排
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2018-201X金融产品营销策划方案ppt模板-范文模板 (19页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==201X金融产品营销策划方案ppt模板篇一：金融营销策划书武汉工商学院金融产品营销策划书方案名称：奶粉责任安全保险产品策划书专业：资产管理班级：金融本九学号：姓名：奶粉责任安全保险产品策划书目录内容概要 .................................................................. . (2)一、公司简介 .................................................................. (2)二、策划目的 .................................................................. (3)三、营销环境分析 .................................................................. (3)(一) 企业内部存在的优势及劣势： (3)(二) 企业外部的机会和威胁： ................................................................ (3)四、机会与问题分析 .................................................................. (3)五、企业面临的宏观及微观环境： ................................................................ . (3)六、营销目的 .................................................................. . (4)七、营销策略 .................................................................. (4)（一）产品策略 .................................................................. (4)（二）价格策略 .................................................................. (4)八、行动方案 .................................................................. . (4)（一）活动主题： ................................................................ .. (4)（二）活动时间地点安排： ................................................................ . (5)（三）营销目标人群： ................................................................ . (5)（四）活动目的： ................................................................ .. (5)（五）会场主要布置： ................................................................ . (5)（六）支持单位： ................................................................ .. (5)（七）活动方案： ................................................................ .. (5)（八）推广方式： ................................................................ .. (5)（九）人员构成： ................................................................ .. (5)（十）费用预算： ................................................................ .. (5)（十一）预期影响： ................................................................ .. (6)九、结束语 .................................................................. . (6)内容概要中国平安以“专注为明天”为公益理念，致力于承担社会责任。
极简金融保险营销策划方案PPT模板范本
市场调研
公司介绍
公司介绍
公司介绍
公司介绍
在现场施工上，拥有 优秀的高级技术人员 和专业的施工管理人 员多名
我公司具备严谨的现 场施工艺，严格的施 工管理制度，
全方位的施工监理， 完善的后期跟踪服务
所有工程不转包、不 外包等优势特点
•公司具有多年的装修经验，拥有许多成功设计案例，在充分考虑客户的文化背景、生活 阅历、风格喜好、生活习惯的基础上，对每一种风格灵活运用，真正做到尽善尽美
1
公司介绍
ANNUAL WORK SUMMARY
目 录
CONTENTS
2
市场调研
绍
SUCCESSFUL PROJECT
4
预期展望
NEXT YEAR WORK PLAN
公司介绍
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公司介绍
100% 80% 60% 40% 20% 0% 1
业务流程 优化服务 提高质量 输送信息
2
3
团队协作
4
5
个人能力
6
公司介绍
当前我国金融服务业发展现状
由于世界经济的发展和各国的产业结构逐渐变动，金融 业逐步的提升了自己的份额，形成了金融服务业在国民 经济中占有主要份额的局面。1980年到2008年，世界金 融行业总额从30.8176万亿美元增加到64.9761万亿美元。 金融行业总额占全球贸易总额的份额从1980年15.7%提 升到2006年的27.7%。自从加入WTO后，根据国际市场 的发展需要，我国进一步完善了多层次、多功能的金融 市场体系，促进经济多元化发展。
客户关系管理
加强宣传
加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张 贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效 果； 结合市场客户投资理财需求，按照上级行 工作部署进一步推进新产品上市，如人民 币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏 弈理财等、以及贵金属的销售。
宣传金融产品活动策划方案ppt模板
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重点开发项目
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重点开发项目
合作共赢未来
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04 第四部分 主要合作意向
business publicity introduction financing cooperation publicity introduction financing cooperation business
主要经营业务
1
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添加 内容
3
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主要经营业务
添加 内容
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主要经营业务
03 第三部分 重点开发项目
03 重点开发项目
的逃走了，花儿也黯然失色了，两个小伙伴还是在争吵
金融产品营销活动方案ppt
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03
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工作计划及时间节点表
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 去化套数120套
DATA
完
02 汇款金额5亿
成
DATA
目
标
03 蓄水客户1200组
DATA
形象目标
拔高 项目 品牌
树立 良好 口碑
打造 优质 产品
01
02
03
阶段销售策略
√ 销售理念 √ 营销线路
营销理念
塑造产品价值
彰显投资前景
树立客户信心
这个市场从来就不缺少客户缺少的，是客户对产品的信心……
营销主线
客户线
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活动线
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体验线
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客户线
客户线策略核心 以DOHO概念卖公寓，以公园华宅的概念卖住宅
小区雕塑
点击输入简要文字内容，文字 内容任意编辑，图片可替换， XXX网
阶段销售策略和保障
√ 阶段核心策略 √ 阶段辅助策略 √ 阶段营销保障
阶段销售策略
阶段策略
核心策略
经常保持，刺激目标客户成交。
《金融服务营销》课件
平安保险：中国最大的保险 公司之一
成功案例：推出“平安福” 等热销产品，获得市场认可
案例三：花旗银行的个人银行业务
花旗银行简介：全 球领先的金融机构， 提供全面的金融服 务
业务特点：个性化、 便捷、高效
营销策略：通过线 上线下渠道，提供 个性化金融产品和 服务
成功案例：通过大 数据分析，为不同 客户提供定制化的 金融产品和服务， 提高客户满意度和 忠诚度
促销策略
打折促销：通过降低价格 吸引客户
赠品促销：赠送礼品或服 务吸引客户
积分促销：通过积分兑换 商品或服务吸引客户
限时促销：在特定时间内 提供优惠吸引客户
PART 4
金融服务营销组合
营销组合的概念
01 02
03 04
05 06
营销பைடு நூலகம்合是指企业在市场营销活动中，为实现营销目标而采 取的一系列策略和手段的组合。
沟通技巧
倾听：认真听取 客户的需求和问 题，了解他们的 需求和期望
提问：提出有针 对性的问题，了 解客户的需求和 期望，引导客户 表达自己
解释：用简单易 懂的语言解释金 融产品和服务， 让客户理解产品 的特点和优势
反馈：及时反馈 客户的问题和需 求，让客户感受 到被重视和尊重
销售技巧
了解客户需求：深入了解客户的需求，提供个性化的服务 建立信任：与客户建立信任关系，提高客户满意度 提供专业建议：提供专业的金融建议，帮助客户做出明智的投资决策 跟进服务：定期与客户沟通，了解客户需求变化，提供持续的服务
跨界竞争：互联 网企业、科技公 司等跨界进入金 融领域，加剧市 场竞争
客户需求多样化： 客户对金融服务 的需求更加个性 化、多元化，需 要金融机构提供 更加多样化的产 品和服务
金融产品营销策划方案ppt怎么做
金融产品营销策划方案ppt怎么做第一部分：项目背景和目标1. 项目背景介绍a. 金融市场概述b. 金融产品市场竞争状况分析2. 项目目标和重点a. 目标受众群体分析b. 目标市场份额和销售额的确定第二部分：市场调研和竞争分析1. 市场调研方法和结果2. 目标受众的需求和偏好分析3. 竞争对手分析a. 竞争对手的产品特点和市场份额分析b. 竞争对手的营销策略分析第三部分：市场定位和目标受众1. 市场定位策略a. 不同金融产品的定位b. 品牌定位与差异化竞争策略2. 目标受众群体分析a. 目标受众的人口统计分析b. 目标受众的金融需求和偏好分析第四部分：营销策略和实施计划1. 产品定价策略a. 定价原则和依据b. 不同目标受众的定价策略2. 产品推广策略a. 营销渠道的选择和开发b. 广告和促销策略c. 个人销售和客户关系管理3. 产品销售策略a. 销售目标和绩效指标设定b. 销售团队建设和培训c. 销售激励措施和奖励机制第五部分：风险控制和监测1. 风险评估和控制策略a. 产品风险评估和控制b. 市场风险评估和控制2. 监测和测量指标a. 市场份额和销售额监测b. 客户满意度和忠诚度调查3. 策略调整和优化a. 根据监测结果调整和优化策略b. 市场动态和竞争状况分析第六部分：项目实施和总结1. 项目实施计划a. 项目阶段和时间安排b. 责任分工和资源需求2. 项目预算和效益评估a. 项目预算和费用控制b. 项目效益评估和ROI分析3. 项目总结和展望a. 项目成果和经验总结b. 下一阶段的工作计划和目标以上是一个金融产品营销策划方案PPT的大致框架，您可以按照自己的需求和实际情况进行修改和完善。
根据不同的金融产品和市场需求，具体的内容和细节可以有所变化。
最重要的是，方案应该具有创新性和可行性，能够有效地推广和销售金融产品。
中国农业银行场景金融营销策划方案PPT模板
中国农业银行
二、场景应用组合设计——“农银E管家”对接方案
“农银 E 管家”与浏阳农资公司对接流程
通过前期沟通及需求分析，##农资公司注册“农银 E 管
01
家”电商平台，实现电商平台与企业现有 ERP 接口分析，
“E管家”经营模式下的惠民服务，也是农业 银行“E管家”的魅力之所在。
中国农业银行
三、场景营销活动管理
“为你管家”为营销活动主题
“农银 E 管家”最为显著的特色体现在“管家”服务，主要涵盖销售、信息、 订单、财务以及库存等方面的管家式服务。 【订单管家】可以让企业通过网络化管家服务能不受时间和地点的限制，随时
场景营销活动管理
场景拓展成本测算及风控分析
一、场景机会分析
金融场景化在运营中，便于农业银行及时了解客户信息，通过科学、有效、直接的分析，以及在特定场景中的信息捕 捉，让客户对自己的金融产品和服务有更充分的了解。 中国农业银行
一、场景机会分析
银行
电商平台名称 业务类型
服务对象
个人金融服务内容
对公金融服务内容
中国农业银行
三、场景营销活动管理
威胁（T）
01
优势（S）
1、强大的金融服务优势； 2、庞大的客户资源优势； 3、产品功能优势。
1、部分银行电商平台先发优 势明显； 2、互联网金融企业发展迅猛； 3、传统银行业务盈利下降。
04
SWOT 分析
机会（O）
1、农业供给侧结构性改革政策优势； 2、传统企业的互联网转型机遇； 3、银行大数据综合运用优势。
“农银 E 管家”与 浏阳农资公司SAP系统对接流程如右
【新】金融产品的运营推广方案ppt
在全区开展安全大检查。分别组成教育、卫生、消防安全、非煤矿山、危险化学品五个专项检查组 进行检查，对各个组检查出的问题分别落实责任，落实整改措施进行整改，到六月底，教育、卫生 系统存在的问题基本整改完毕，其它几个单项检查查出问题的目前正在整改过程中。 五、组织 全国第四个安全活动月活动。召开了专题会议并
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2017
产品特色
01
产品特色一
02
产品特色二
03
产品特色三
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2017
主打产品
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2012某某省 十强广告运营商Biblioteka 2012某某市户外广 告独家运营商
2012某某省 十强广告运营商
2012某某市户外广 告独家运营商
2012某某省 十强广告运营商
2012某某市户外广 告独家运营商
2012某某省 十强广告运营商
2012某某市户外广 告独家运营商
金融产品营销管理ppt课件
本行信用卡高级别客户；本行的高AUM客户；
其他进行总行认定的优质代发企业工作满2年（含）以上的正式员 工。
对于客户工作性质属于限制性行业的,中介代理销售人员、汽车租 赁业、典当行的从业人员暂时不予准入外，其他限制性行业根据政 策增加抵押措施可予以准入。
金融产品营销
客户关系管理
客户规模
1.跨国公司 2.大企业 3.中小企业 4.小微企业 2.家庭个人
数量与金额
个十位 十位 百位 百千 千万
运营策略 市场策略
直销
专属团队、特服
批发 直销
强效队伍、区域
产业分割
电 企业级批发、市
零售
话 网
场覆盖
络 混合渠道市场覆
等盖
品牌价格刺激、 最大化覆盖
客户的二次开发
Email付款 • 移动广告车：内容，时间，路线
• LED广告牌：内容，时间 • 本行各营业网点 宣传展板、宣传折页、海报、各电子显示屏、支行户外楼顶广告、条幅宣传广告
• 总行网站、电话银行、手机（短信、微信、陌陌、QQ）
• 举行沙龙讲座 • 合作的4S店联合营销推广---试驾、试乘 • 针对目标客户的推广活动，专场看房会
年龄、职业、收入、用途
车贷营销方案
解析
➢ 5、产品形象整合 设计营销关键点、关键环节
提前进入汽车时代
最迅捷的车贷产品最佳车贷产品Eail付款➢ 6、媒体计划
综合运用多种渠道进行宣传和营销，吸引客户关注和 参与。
与广告商、策划公司、合作方一起规划，利益方加入 减低成本分散风险。
车贷营销方案
互联网金融产品营销工作方案PPT模板
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活动负责人
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主要职责
输入职务名称
活动负责人
进度把控 人员培训 组织协调 现场指挥
奖项设置
一等奖
苹果电脑一台
二等奖 优秀奖
三等奖 参与奖
03
运作方案
The user can demonstrate on a projector or computer or print the it into a film to be used in a wider field
广告宣传
微博宣传
01
活动概述
The user can demonstrate on a projector or computer or print the it into a film to be used in a wider field
活动背景
活动背景
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收尾阶段
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嘉宾介绍
Nancy . Wong
Add Title
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个人情况
手机： 民族： 生日： 籍贯： 邮箱： QQ：
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活动定位
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活动主题
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活动意义
产品推广
消费 认知
促进 销售
激发 购买
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活动主要内容
产品推介
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现场交流
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幸运抽奖
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节目表演
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游戏互动
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3
活动目标
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3 您的内容打在这里或者通过复制您的文本 后，在此框中选择粘贴
主题与定位
YOUR TITLE
活动主题
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YOUR TITLE
执行策略
创意领军
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创意领军
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赢在细节
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赢在细节
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嘉宾演讲
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活动进度规划
准备阶段
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筹备阶段
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宣传阶段
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实施阶段
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01 02
短信群发
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海报宣传
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03 04
微信宣传
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赞助方案
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加简短问题说明文字,添加简 短问题说明文字
活动策划书PPT
2020
The user can demonstrate on a projector or computer or print the it into a film to be used in a wider field
CONTENT
01. 活动概述 02. 组织形式 03. 运作方案 04. 问题及细节 05. 预算与效果
冠名 赞助
A
B
协力 赞助
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单击此处添加文字阐述，添 加简短问题说明文字,添加简
短问题说明文字
友情 赞助
C
D
指定 赞助
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活动时间地点
活动时间: 2020.2.10-----2020.4.13
活动地点:
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活动对象:
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活动赞助商:
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02
组织形式
The user can demonstrate on a projector or computer or print the it into a film to be used in a wider field
活动背景介绍
活动原因
点击输入简要文本内容，文字内容需概况精炼的说明该分 项内容，文字内容需概况精炼的说明该分项内容，文字内 容需概况精炼的说明该分项内容
宗旨和目标
活动宗旨
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