归纳中国邮政储蓄银行个人客户营销系统.ppt
中国邮政储蓄银行专用PPT模板

| 工作总结 | 年终总结 | 新年计划 | 述职报告 |
汇报人 小泰 时间:202X.09.10
前言
岁月流转,时光飞逝,转眼间20xx年的工作又接近尾声。 回首过去一年的工作,经过全体领导及员工的共同努力,公司经营业绩保持良好,行业地位、社
会形象日渐提升,各项工作全面发展。今年,面对经济下行所带来的影响,公司上下团结一致,奋力 拼搏,打了一场漂亮的安全效益翻身仗。我们不仅在上半年实现了扭亏为赢,而且全年销售收入突破 了300亿元,标志着公司迈上了一个新台阶,步入了一个新的发展阶段。
董事长介绍
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董事长
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团队核心成员介绍
熊猫某
公司总经理,本项目团队负责人
长江工商学院研究生,有十余年行业经验,是某领域领军人物。1992年在某公司 担任中层管理;20xx年任某公司执COO;20xx年担任某公司执行总裁。曾于 20xx年、20xx年、20xx年分别获得熊猫奖项。后面还可以填写你的文字后面还可 以填写你的文字。
长江工商学院研究生,有十余年 行业经验,是某领域领军人物。 1992年在某公司担任中层管理; 20xx年任某公司执COO;20xx 年担任某公司执行总裁。曾于 20xx年、20xx年、20xx年分别 获得熊猫奖项。
年度工作概述
01
总体目标顺利完成
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02
新起点、新希望。站在202X年的起点,我们将继承和发扬过去工作中存在的优点,汲取经验,摒 弃不足,满怀信心,以更清醒的头脑、更旺盛的斗志、更奋发的姿态和更充沛的干劲,向我们的既定 目标进发!
银行客户营销服务系统培训课件

案例二
某银行利用大数据分析,为中小企业提供定制化 的融资解决方案,有效满足了客户需求,提高了 客户满意度。
案例三
某银行通过优化客户服务流程,提高客户体验, 成功提升了客户忠诚度和口碑传播。
经验教训总结
教训一
在营销过程中,应充分了解客户需求,避免盲目 推广,以免引起客户反感。
持续技术更新与研发
加大投入,紧跟技术发展趋势,保持系统领先优势。
强化数据安全措施
采用先进的数据加密和防护技术,确保客户数据安全。
完善员工培训体系
定期开展数字化服务培训,提高员工数字化服务能力。
加强与监管部门的沟通
及时了解法规变化,确保业务合规开展。
05
案例分享与经验总结
成功案例介绍
1 2 3
案例一
营销活动管理
制定营销计划、分配营销 资源、监控营销效果,实 现精准营销和个性化推荐。
客户服务与支持
提供在线咨询、自助服务、 投诉处理等功能,支持多 渠道接入,提高客户满意 度。
系统价值
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提高务效率
通过自动化和智能化的服务流 程,减少人工干预,提高服务
响应速度和客户满意度。
优化营销效果
系统背景
随着银行业务的发展和客户需求的 变化,传统的人工服务方式已无法 满足市场需求,因此需要借助系统 提升服务质量和效率。
系统构成
包括客户信息管理、营销活动管理、 客户服务与支持等功能模块。
系统功能
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客户信息管理
实现客户信息的录入、更 新、查询和分类管理,支 持客户画像的构建和数据 分析。
邮政储蓄银行 ppt课件

银行卡
淘宝绿卡 绿 卡(淘宝联名卡)(简称:淘宝绿卡)是中国邮政储蓄银行与浙江淘宝网 络有限公司、浙江支付宝网络科技有限公司联合发行的集金融服务和网上支付 于一体的联名 借记卡。淘宝绿卡正面图案为色彩缤纷的“”艺术 字样,右上角有淘宝网标识。便捷的网上支付功能,安全的网上支付手段。
储蓄存款业务
活期存款 个人活期存款是一种不限存期,凭银行卡或存折,按规定业务流程,通过柜面或银行自助 设备随时存取现金的服务。人民币个人活期存款账户开户起存金额为1元,有卡户起存金 额为10元,取款账户留存金额可为0。
一本通存款 一 本通是将多个储种、多个账户的存款集中于一本存折上,用一个存款凭证记载、管理 多个存款账户资金活动情况的业务品种。邮政储蓄一本通现包括整存整取和不固 定面额 的定活两便两个储种。一本通内子账户可以移出为存单,已开立的存单也可移入一本通。 一本通内各账户单笔存款金额最高200万元(含)。超过200万元的,需分笔开户。
• 集团客户综合资金归集方案
– 作为目前国内金融服务网点最多的金融机构, 中国邮政储蓄银行网点覆盖城乡,网络和网点 优势明显。信息系统高度集中,确保企业客户 资金管理的安全性、统一性,提高资金的利用 效率,可为企业客户在全国范围内提供个性化、 多渠道的资金归集服务。归集方式包括:电子 汇兑、商易通划款、POS收单、绿卡预存代扣、 商务汇款、银企直联、现金管理等。
外币业务
向公司客户提供外汇存款、国际结算、贸易融资、 结售汇和外币兑换等服务。
外汇存款 为客户提供外汇资金存放和收付业务。产品包括活期存款、定期存款、通 知存款、协议存款、同业存款、存款证明
国际结算 为客户提供进出口贸易或其他经营活动中的外汇结算服务。产品包括汇款 、托收、信用证。还可提供全额到账业务,满足收款人全额收款的需求。
中国邮政客户营销管理系统

第二阶段主要目标 在完成第一阶段目标的前提下,实现《邮政客户营销系统业 务需求》中的第二期目标及其功能要求; 建设国家中心,实现国家中心与各省中心之间的系统接口; 实现国家中心层面的机构人员对系统的使用要求。
项目建设现状
• 根据工程进度安排,项目已进入二期阶段。中国邮政客户 营销管理系统是在江苏省公司客管系统基础上,结合北京、 广东等公司相关系统的优点,按照集团公司营销体系建设 和大客户工作的战略思路,完全由邮政自主研发的信息化 管理系统。该系统首先在江苏和湖北省公司应用,取得了 较好的应用效果和经验。2007年11月30日,按照集团公司 需求升级改造后的系统通过了集团公司组织的软件测试。
全方位闭环管理 实现对营销队伍的业绩统计、绩效考核,并提
供有效的营销支撑
系统建设规划
第一阶段主要目标 分批建设各省中心,实现省范围内的数据集中,旨在满足省、 市、县各级别系统使用者的使用要求; 实现《邮政客户营销管理系统业务需求》中第一期的所有目 标和相应的功能要求; 实现与电子化支局系统、速递大客户揽收系统的数据采集和 交互接口; 实现邮政综合网任意节点对系统的访问要求。
中国邮政客户营销管理
Postal Customer & Marketing Management
系统介绍
江苏省邮政公司
2010年1月
主要内容
建设思路 建设规划 系统结构 软件功能 系统特点 技术保障
中国邮政储蓄银行个人客户营销系统管理办法(2015年版)

中国邮政储蓄银行个人客户营销系统管理办法(2015年版)中国邮政储蓄银行个人客户营销系统管理办法(xx年版)目录第一章总则1第二章机构管理1第一节机构设置1第二节机构职责2第三节机构准入3第四节日常管理5第三章人员管理6第一节角色设置6第二节人员职责8第三节人员维护10第四节权限管理14第四章客户管理15第一节客户归属原则15第二节建立客户关系17第三节解除客户关系17第四节调整客户关系17第五章营销管理18第一节日常管理18第二节引见管理20第三节 VIP客户管理20第四节专题营销管理22第五节电子宣传品管理24第六节理财规划25第六章经营管理26第一节网点晨会管理26第二节一对一指导管理26第三节网点行动计划管理27第四节数据管理28第五节客户经理积分管理29第七章交易管理30第一节基本要求30第二节单证及凭证管理31第三节会计稽核32第八章参数管理32第九章风险管理33第一节安全及保密管理33第二节监督与检查34第章附则35第1章总则第一条中国邮政储蓄银行个人客户营销系统(以下简称“本系统”)是按照《中国邮政金融IT总体规划》要求,依托“以客户为中心”服务理念,搭建以客户关系管理.客户营销管理.客户理财规划及交易管理.客户经理管理和网点经营管理为一体的全国性营销管理平台。
第二条为加强对本系统的管理,规范机构和人员使用.防范操作风险,特制定此办法。
第三条本办法适用于中国邮政储蓄银行及邮政代理各级机构。
第2章机构管理第1节机构设置第四条本系统对机构实行垂直管理,分为五级:总行.一级分行.二级分行.一级支行.网点,邮政代理机构比照执行。
总行.一级分行.二级分行.一级支行,及对应邮政代理机构为管理机构;网点为营业机构,含自营网点和代理网点(二类网点和代理网点统称为代理网点)。
第五条本系统各级机构的机构编码.机构名称与机构管理系统保持一致,同时本系统支持管理机构区分自营和代理属性分别注册。
第2节机构职责第六条总行职责(一)负责本系统的建设.维护及优化工作;(二)负责对本系统下级机构和人员的注册.变更.启用.停用等进行审批和授权管理;(三)负责对本系统的系统参数.业务参数进行更新与维护,授权一级分行对部分业务参数进行维护;(四)负责统筹个人客户营销系统推广的人员培训.监督检查等相关工作。
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2012
2013
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2015
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2018
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邮政营销管理PPT课件

REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
02
邮政营销策略
产品策略
1 2
产品定位
明确邮政业务在市场中的定位,以满足不同客户 群体的需求。
产品创新
不断推出新的邮政业务和产品,提高市场竞争力。
3
产品组合
根据市场需求,合理搭配邮政产品,提高整体效 益。
价格策略
01
02
03
成本导向定价
客户关系维护
客户关系维护的定义
通过建立和维护与客户的长期关系,提高客户满意度和忠诚度, 实现企业长期发展。
客户关系维护的方法
提供优质服务、建立客户信任、加强沟通与互动、关注客户需求等。
客户关系维护的重要性
有助于提高客户满意度和忠诚度,降低客户流失率,提高企业竞争 力和市场占有率。
客户忠诚度提升
客户忠诚度的定义
01
客户对企业的信任和满意程度,表现为持续购买和推荐企业的
产品和服务的意愿。
提升客户忠诚度的方法
02
提供优质的产品和服务、建立良好的品牌形象、加强客户关系
管理、提供个性化服务等。
提升客户忠诚度的重要性
03
有助于提高企业的市场份额和利润空间,降低营销成G
DATE
客户细分定义
将市场划分为具有不同需求、行 为和特征的客户群体,以便更好 地满足客户需求并提供定制化服
务。
客户细分的方法
基于客户属性、消费行为、购买偏 好等因素进行细分,以便更好地了 解客户需求并提供个性化服务。
客户细分的重要性
有助于企业更好地了解客户需求, 提高客户满意度和忠诚度,优化资 源配置,提高营销效果。
邮政银行客户营销方案ppt

对活动效果进行分析和总结,包括活动参与 人数、客户反馈、资金沉淀等方面的数据。
针对活动中出现的问题和不足进行诊断和分 析,找出原因和改进方向。
方案优化
经验积累
根据数据分析、总结和问题诊断结果,对方 案进行优化和改进,提高营销效果和客户满 意度。
对成功的经验和做法进行总结和提炼,形成 可复制的标准化操作流程和模板,为后续的 营销活动提供参考。
促销策略
01
优惠活动
根据市场和客户需求,定期或不定期地开展各种优惠活动,吸引客户
和促进销售。
02
营销宣传
通过广告、宣传册、短信、电话等方式进行营销宣传,提高客户知晓
度和关注度。
03
客户关怀
通过积分换礼、生日礼物、优惠券等方式,提高客户满意度和忠诚度
。
05
营销活动执行与监控
营销活动计划
1 2
目标设定
06
营销效果评估
评估指标体系
营销计划完成率
评估营销计划的完成情况和进度。
客户参与度
了解客户对营销活动的响应程度和参与 程度。
客户满意度
调查客户对营销活动的满意度和评价。
营销活动投入产出比
分析营销活动的投入和产出的效益和价 值。
营销活动效果评估
活动策划质量:对活动策划的全面性、创新性、可行性 进行评估。
建设银行是一家综合性金融服务提供商,提供多样化的金融产品和服务,包括个人和企业 银行服务、投资银行服务、保险和资产管理服务等。
竞争对手营销策略
01
中国银行
中国银行主要通过电视、报纸和杂志等媒体进行广告宣传,同时积极
开展互联网营销和社交媒体营销。此外,中国银行还通过开展各类促
邮政储蓄银行PPT模板

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第二部分
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第四部分
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A
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中国邮政储蓄银行个人客户营销系统 ppt课件

PPT课件
5
客户经理主管---客户营销管理
网点的客户经理主管可以查询归属 本网点的已建立服务关系和未建立 服务关系的客户。
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6
客户经理主管---网点经营管理
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7
晨会
晨会管理包括查看、新增、跟进三项功能。网点晨会的新增操作仅限当 日完成,且当日只能新增一次;网点晨会跟进必须于晨会新增之日起的7日 内完成,逾期则无法再跟进。
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19
产品查询及比较-基金
PPT课件
20
定投模拟
针对历史定投的记录模拟计算收益。
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21
电子宣传品-短信发送
PPT课件
22
信息提醒
理财经理一般有系统提醒、产品提醒、客户提醒。 信息提醒可根据自己的需求定制,只勾选需要的提醒类型。
PPT课件
23
信息提醒-产品提醒
PPT课件
24
信息提醒-产品提醒
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13
专职客户经理---②客户营销管理
1 客户综合信息查询 3 客户联络管理 5 客户群管理 7 VIP客户营销管理
2 目标客户查询 4 引见管理 6 专题营销管理 8 日常管理
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14
1.客户综合信息查询
功能描述:
信息表、资产负债信息表、交易信息表、资金流动信息表、客户联络记录信息表、 适合推荐产品表、主管指导信息表。(注意:红色字体的表,只有与客户有维护关系的专职 客户经理才能看见)
增、修改、删除3个功能。
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17
专职客户经理(理财)---营销工具
PPT课件
18
计算器-基金/券商资管计算器
输入基金公司、产品代码、日期,系统回显产品净值: 1)输入金额、操作选项(认购、申购),点击计算得出申(认)购份额、申 (认)购手续费; 2)输入份额,操作选项(赎回),点击计算得出赎回金额、赎回手续费
邮政营销管理.pptx

用户投诉的处理原则
• 决不与客户争执 • 不伤害公司与企业利益 • 真心实意帮客户解决问题
——用尊敬的心处理客户的抱怨
用户投诉的处理程序
• 倾听心声+接纳感受+致歉 • 了解客户的需求和担忧 • 寻求可能解决的方法 • 解释你能做什么 • 回访客户
只要我們願意放下舊的包袱,願 意學習新的技能,我們就能發揮 我們的潛能,創造新的未來。
– 流失性客户一般是指曾经与邮政有过合作意图或有过合作,且 因种种原因未启动合作或退出合作的、有较大市场潜能的企事 业单位;
– 新客户一般是指有业务需求、与较大市场潜力、有合作可能, 但不知如何与邮政合作的企事业单位。
邮政大客户分类
按忠诚度可分为 – 稳定客户(s) – 战略客户(w) – 一般客户(n) – 潜在客户(p)
报告撰写
数据处理
实地调查
信息搜集渠道(企业角度)
4、专题市场调查-调研计划书要素 (1)调查目的、调查问题定义 (2)调查主要内容设计 (3)调查方法与调查对象设计 (4)质量监控方式 (5)调查费用预算 (6)调查时间安排 (7)人员配置 (8)备注
信息搜集渠道(客户角度)
1、客户公开资料搜集 客户企业的年度报告 客户企业的广告、宣传册、产品介绍、POP、
湖北办事处 武汉办事处 河南办事处
B类分公司
A类分公司
售前
售中 售后
技术推广支持 市场推广支持
定单支持 客户服务支持
大
项
目
管
理
项
目
组
技 术
客
导
户
向
型
营
销
营销管理
营销管理主要内容
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
增、修改、删除3个功能。精品17专职客户经理(理财)管计算器
输入基金公司、产品代码、日期,系统回显产品净值: 1)输入金额、操作选项(认购、申购),点击计算得出申(认)购份额、申 (认)购手续费; 2)输入份额,操作选项(赎回),点击经理一般有系统提醒、产品提醒、客户提醒。 信息提醒可根据自己的需求定制,只勾选需要的提醒类型。精品23信息提醒-产品提醒
精品24信息提醒-产品提醒
负责本系统内客户关系管理、客户信息管理、营销管理;负责客户 资料的收集、整理和应用;负责客户资源的维护与开发;负责客户引见 和交叉销售;负责在已开通权限范围内,按照理财类业务指引、本系统 用户使用手册的要求为客户办理理财交易管理模块中的日常交易。
主要的菜单功能:客户关系管理、客户营关系管理
2)客户关系审批:对客户经理“申 请建立客户关系”的客户进行审 批。
3)客户营销管理:网点的客户经理 主管可以查询归属本网点的已建 立服务关系和未建立服务关系的 客户;客户经理主管对其下属专 职客户经理的VIP即时评级申请 和 重 点 单 位 高 管 VIP 卡 申 请 进 行 审批。
中国邮政储蓄银行个人客户营销系统
---a Puke 个人客户营销系统---人员角色
客户经理主管(支局长)
负责本机构的客户关系管理、营销管理、客户经理管理、网点经营 管理、审批处理等客户经理主管权限操作的各项业务 。
主要的菜单功能:客户关系管理、网点经营管理、统计报表 专职客客户营销管理
1 客户综合信息查询 3 客户联络管理 5 客户群管理 7 VIP客户营销管理
2 目标客户查询 4 引见管理 6
➢ 功能描述:
➢ 客户信息表由多张表组成分别是:
➢ 产品信息表、资产负债信息表、交易信息表、资金流动信息表、客户联络记录信息表、 适合推荐产品表、主管指导信息表。(注意:红色字体的表,只有与客户有维护关系的专职 客户经理才能看见)精品25信息提醒-产品提醒
可发提醒短信。精品26信息提醒-客户提醒
精品27精品28➢ 基本信息、联系信息、职业信息、家庭信息、偏好信息、其他机备注信息、客户信息完 整度表(所有专兼职客户经理都能看到)。精品153.客户联络管理
精品功能描述:该功能实现了专职客户经理 对已与客户发生联络记录的维 护功能,包括对联络记1录6 新增、 修改和查询功能。
4.客户群管理
功能描述:专职客户经理通过此功能查询维护客户群与客户-①客户关系管理
客户关系管理模块包括:申请 建立客户关系、申请解除客户 关系、申请调整客户关系、客 户关系审批查询。精品12申请建立客户关系
(这个很重要,专职客户经理要将网点已有的客户信息尽快进行录入,然后 申请建立客户关系,支局长进行审批后,专网点应用重点
客户经理主管 客户总览,客户经理 主管查询归属本机构 的客户
首页图表,直观展示客户数量 与资产客户关系管理
目前急需要做的是: 1)指定客户关系(尽快将个人营销系统
已有的客户进行客户关系指定);
客户经理主管若连续一个月(参数化)未登陆系统进行晨会管理,系统将 通过消息提醒至一级支行营销管理员;若连续三个月(参数化)未登陆系统 进行晨会管理,系统将通过消息提醒至二级分行营销管理员;若连续六个月 (参数化)未登陆系统进行晨会管理,系统将通过消息营销管理
网点的客户经理主管可以查询归属 本网点的已建立服务关括查看、新增、跟进三项功能。网点晨会的新增操作仅限当日 完成,且当日只能新增一次;网点晨会跟进必须于晨会新增之日起的7日内 完成,逾期则无法再跟进。
功能描述: 一对一指导管理包括一对一指导新增、一对一指导跟进、一对一指导查
询三项功能。若客户经理主管一个月未使用该功能,提醒至一级支行营销管 理员;连续三个月未使用该功能,提醒至二级分行营销管理员;连续六个月 未使用该功能,提醒至一级分行营销管理员。精品9网点行动计划管理
本功能包括网点行动计划查询、网点行动计划新增、网点行动计划跟进三 项功能。若客户经理主管连续三个月(自上次新增所在月之后第3个月的15 号之前)未使用该功能,提醒至一级支行营销管理员;连续六个月(自上次 新增所在月之后第6个月的15号之前)未使用该功能,提醒至二级分行营销 管理员;连续十二个月(自上次新增所在月之后第12个月的15号之前)未使 用该功能,提醒至一级分行营销管理员。