养老规划调查问卷

1：您所充实的职业领域：□ IT 行业

□ 金融行业

□ 服务行业

□ 生产运输行业

□ 公务员

□ 其他

2：您当前所处的阶段是：○ 单身

○ 已婚无子女

○ 已婚有子女

○ 子女已工作理财，养老规划调查问卷

□ 购房

□ 购车

□ 结婚

□ 子女教育

□ 个人消费

6：单选题

○ 不知道

○ 略有了解

○ 选项 1

7：您当前每月生活支出为?

○ 2000 元以下

○ 2000-3000 元

3：您的家庭是否有阶段性的理财计划？○ 有，并咨询过专业人士

○ 偶尔，但未坚持

○ 从来没有

4：您当前持有的理财产品有：

□ 股票/基金

□ 债券

□ 银行存款

□ 保险

□ 房产

□ 其他

5：您最近 5 年的理财重点是:

○ 3000-5000 元

○ 选项 4

8：您当前所处的阶段是:

○ 30-40 岁

○ 40-50 岁

○ 50-60 岁

○ 不满 30 岁或者 60 岁以上

9：您认为要过上有品质的理想的退休生活,每月需要支出多少(同比当前物价水平)?○ 2000 元以下

○ 2000-3000 元

○ 3000-5000 元

○ 5000 元以上

10：您的养老金将从哪里支出?多选

□ 社保

□ 储蓄

□ 子女供给

□ 商业保险

□ 投资收益

11：您理想中的养老准备应满足哪些要求?多选

□ 资金充足

□ 稳定领取

□ 资金有增长,抵御通胀

□ 活到老,领到老

12：您孩子的教育阶段是:

○ 未上学

○ 幼儿园

○ 小学

○ 中学

○ 大学

13：当前您最关心孩子哪方面的问题?可多选

□ 健康

□ 教育

□ 成长环境

□ 能力锻炼

14：您觉得自己是否了解孩子经常想什么?

○ 比较了解,经常与孩子交流

○ 了解一些

○ 不了解,从不告诉您

15：孩子的消费占到您家庭支出的比例是:○10%

○20%

○30%

○ 40% 以上

16：您认为孩子从出生到大学毕业的教育成本是?

○ 20 万元

○ 30 万元

○ 50 万元及以上

17：您为孩子准备教育费用的方法是:

□ 尚未准备

□ 银行定期存款

□ 保险

□ 其他投资渠道

18：您会把资产传承给孩子么?

○ 会,已经计划好(例如留房产,公司股份)○ 会,但是还没计划

○ 不会,儿孙自有儿孙福