江苏注塑模具项目可行性分析报告

江苏注塑模具项目可行性分析报告
摘要
塑料零件制造业主要为下游产品提供零部及技术服务，下游行业
多数已经进入充分竞争的发展阶段，客户为降低库存、控制成本，除
对产品质量、一致性及技术指标有一贯的严格标准外，对供货的及时性、偶发性与季节性需求的满足能力、成本控制能力均有较为苛刻的
要求，具有成熟的质量管理体系、稳定的规模化生产能力，是企业进
入下游主流客户供应链的必要条件。

塑料制品被广泛地应用于包装工业、汽车、消费电子产品、家用
电器、房屋与建筑以及医疗器械等下游行业。

受益于下游行业尤其是
是包装工业、汽车、消费电子产品、家用电器下游需求的增长，未来
塑料制品需求将继续保持稳定的增速。

不同领域、不同应用场景，对塑料零件的要求并不相同；不同的
塑料零件其模具开发及注塑生产既有共性的技术，也有差异化的技术。

多品种、多应用领域的产品结构，精密注塑模具开发及注塑生产所需
的核心技术与工业诀窍，需要经验与应用数据的较长期积累以及持续
的技术研发与投入。

随着行业竞争的加剧，产品技术升级、更新换代
加快，具有技术优势的企业，才能更好地满足客户快速变化的产品与
服务需求，在竞争中保持优势。

精密注塑模具开发、注塑生产相关的
核心技术或工业诀窍，对新进入市场的参与者构成一定的壁垒。

该注塑模具项目计划总投资3214.77万元，其中：固定资产投资2326.02万元，占项目总投资的72.35%；流动资金888.75万元，占项
目总投资的27.65%。

达产年营业收入6065.00万元，总成本费用4695.58万元，税金
及附加53.72万元，利润总额1369.42万元，利税总额1612.03万元，税后净利润1027.07万元，达产年纳税总额584.97万元；达产年投资
利润率42.60%，投资利税率50.14%，投资回报率31.95%，全部投资回收期4.63年，提供就业职位103个。

报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经
济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并
配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

江苏注塑模具项目可行性分析报告目录
第一章项目基本情况
第二章建设背景
第三章项目市场研究
第四章项目建设内容分析
第五章选址分析
第六章土建工程研究
第七章项目工艺原则
第八章环境影响说明
第九章职业保护
第十章风险评估
第十一章项目节能概况
第十二章项目计划安排
第十三章项目投资可行性分析
第十四章经济收益分析
第十五章招标方案
第十六章综合评估
第一章项目基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉
承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服
务方案。

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的
服务方案。

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍
体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业
提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生
产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研
发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产
品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的
行业地位。

（三）公司经济效益分析
塑料零件制造业主要为下游产品提供零部及技术服务，下游行业
多数已经进入充分竞争的发展阶段，客户为降低库存、控制成本，除
对产品质量、一致性及技术指标有一贯的严格标准外，对供货的及时性、偶发性与季节性需求的满足能力、成本控制能力均有较为苛刻的
要求，具有成熟的质量管理体系、稳定的规模化生产能力，是企业进
入下游主流客户供应链的必要条件。

塑料制品被广泛地应用于包装工业、汽车、消费电子产品、家用
电器、房屋与建筑以及医疗器械等下游行业。

受益于下游行业尤其是
是包装工业、汽车、消费电子产品、家用电器下游需求的增长，未来
塑料制品需求将继续保持稳定的增速。

不同领域、不同应用场景，对塑料零件的要求并不相同；不同的
塑料零件其模具开发及注塑生产既有共性的技术，也有差异化的技术。

多品种、多应用领域的产品结构，精密注塑模具开发及注塑生产所需
的核心技术与工业诀窍，需要经验与应用数据的较长期积累以及持续
的技术研发与投入。

随着行业竞争的加剧，产品技术升级、更新换代
加快，具有技术优势的企业，才能更好地满足客户快速变化的产品与
服务需求，在竞争中保持优势。

精密注塑模具开发、注塑生产相关的
核心技术或工业诀窍，对新进入市场的参与者构成一定的壁垒。

上一年度，xxx投资公司实现营业收入5336.95万元，同比增长29.60%（1218.87万元）。

其中，主营业业务注塑模具生产及销售收入为4304.80万元，占营业总收入的80.66%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1157.78万元，较去年同期相
比增长212.26万元，增长率22.45%；实现净利润868.34万元，较去年同期相比增长152.59万元，增长率21.32%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
江苏注塑模具项目
（二）项目背景
国内生产、制造及使用塑料齿轮，始于上个世纪70年代，至今已有40多年的历史。

尽管我国塑料齿轮产业起步并不算晚，但行业整体发展水平仍与国际先进水平存在一定的差距，附加值高的高档塑料齿轮的生产厂家数量不多、且多为外资、中外合资企业，具有完整精密注塑模具开发、精密齿轮生产及质量控制体系的内资企业队伍数量还有待扩大。

经过最近十年的发展，塑料齿轮行业内资企业在学习、借鉴、消化、吸收国际先进技术基础上，通过自主研发和积极融入下游行业主流供应链体系，行业整体竞争能力取得了明显的进步，中、低端塑料齿轮产品，基本可以满足国内需求；中、高端塑料齿轮产品，主要的竞争来自具有先发优势的国外企业、外资以及中外合资企业，近年来，随着产业转移、供应链全球化趋势、以及国内下游行业的快
速发展、工业配套能力的提升，内资企业在精密注塑模具研发、生产组织、质量控制及供应链管理体系建设等方面均有不同程度的突破，由点到面逐渐进入中高端塑料齿轮市场，市场份额亦随之提升；但整体而言，内资企业在规模、产品多元化、品牌影响力与国际先进水平尚存在差距。

由于下游行业产品更新换代周期的缩短、甚至商业模式的演变，模具行业以产品研发、生产及销售为中心的传统经营模式，渐渐已很难适应下游客户多元化的需求，模具行业经营理念需要向模具制造全生命周期服务体系转变。

模具是工业生产中不可或缺的基础工艺装备，其主要通过材料物理状态的改变来实现材料或制品的成形。

根据加工对象的不同，模具可分为金属成形模具和非金属成形模具，其中，金属成形模具包括冲压模具、铸造模具、粉末冶金模具以及锻压模具等；非金属成形模具包括注塑模具，挤塑模具、吹塑模具、橡胶成形模具、以及其他非金属材料成形模具等。

模具成形具有生产效率和材料利用率高、产品一致性好等优点，可以实现较高精度和复杂程度的零件成形，因而广泛应用于机械、电子、汽车、信息、航空航天、轻工、军工、交通、建筑材料、医疗器械、能源等制造领域，模具工业是重要的基础工业，
模具工业水平已经成为衡量一个国家或地区工业基础水平高低的重要
标志。

（三）项目选址
某工业园
江苏，简称“苏”，是中华人民共和国省级行政区。

省会南京，位于
中国大陆东部沿海，江苏界于北纬30°45'～35°20'，东经116°18'～121°57'之间，北接山东，东濒黄海，东南与浙江和上海毗邻，西接安徽
江苏跨江滨海，湖泊众多，地势平坦，地貌由平原、水域、低山丘陵构成；地跨长江、淮河两大水系。

江苏省属东亚季风气候区，处在亚热带和暖温
带的气候过渡地带，气候同时具有南方和北方的特征。

江苏地处长江经济带，下辖13个设区市，全部进入百强，是唯一所有地级市都跻身百强的省份。

江苏人均GD、综合竞争力、地区发展与民生指数（DLI）均居中国各省前列，成为中国综合发展水平最高的省份之一，已步入“中上等”发达国
家水平。

江苏省域经济综合竞争力居全国前列，是中国经济最活跃的省份
之一，与上海、浙江、安徽共同构成的长江三角洲城市群成为国际六大世
界级城市群之一。

江苏省总面积10.72万平方公里，辖13个地级市。

截至2019年末，江苏省常住人口8070万人，是中国人口密度第一大省。

实现地区生产总值99631.52亿元，人均地区生产总值123607元。

（四）项目用地规模
项目总用地面积7763.88平方米（折合约11.64亩）。

（五）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数75.44%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率5.64%，固定资产投资强度199.83万元/亩。

（六）土建工程指标
项目净用地面积7763.88平方米，建筑物基底占地面积5857.07平方米，总建筑面积11956.38平方米，其中：规划建设主体工程7522.63平方米，项目规划绿化面积673.90平方米。

（七）节能分析
1、项目年用电量613011.44千瓦时，折合75.34吨标准煤。

2、项目年总用水量5405.92立方米，折合0.46吨标准煤。

3、“江苏注塑模具项目投资建设项目”，年用电量613011.44千瓦时，年总用水量5405.92立方米，项目年综合总耗能量（当量值）75.80吨标准煤/年。

达产年综合节能量18.95吨标准煤/年，项目总节能率28.23%，能
源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某工业园发展规划，符合某工业园产业结构调整规划和国家
的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严
格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显
的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资3214.77万元，其中：固定资产投资2326.02万元，
占项目总投资的72.35%；流动资金888.75万元，占项目总投资的27.65%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入6065.00万元，总成本费用4695.58万元，税金
及附加53.72万元，利润总额1369.42万元，利税总额1612.03万元，税
后净利润1027.07万元，达产年纳税总额584.97万元；达产年投资利润率42.60%，投资利税率50.14%，投资回报率31.95%，全部投资回收期4.63年，提供就业职位103个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，
各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确
保该项目建设目标如期完成。

三、报告说明
项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目
建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分
析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行
业发展趋势分析
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业园及
某工业园注塑模具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某工业园
注塑模具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极
的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“江苏注塑模具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业园经济发展，为社会提供就业职
位103个，达产年纳税总额584.97万元，可以促进某工业园区域经济的繁
荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.60%，投资利税率50.14%，全部投资回
报率31.95%，全部投资回收期4.63年，固定资产投资回收期4.63年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济
和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡
居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代
的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

改革开放
40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国
经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。

从
投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续
5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资
的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

引导民间投资参
与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行
《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广
泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级
（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展
的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设背景
一、行业发展背景分析
橡胶和塑料制品业是充分市场竞争行业。

行业管理体制为在政府职能部门的宏观调控及行业协会的自律规范下，行业内企业面向市场自主经营。

橡胶和塑料制品业的主管部门为国家发改委和工信部。

国家发改委主要负责推进经济结构战略性调整，组织拟定综合性产业政策，拟订及组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，引导产业投资方向等。

工信部主要负责工业行业管理，拟定及组织实施行业规划、产业政策、行业技术规范和标准，指导行业质量管理、行业技术创新和技术进步，监控及分析工业行业运行情况等。

橡胶和塑料制品业的行业组织是中国塑料加工工业协会与和中国模具工业协会。

中国塑料加工工业协会成立于1989年，由国内从事塑料加工及其相关产业生产、经营的企业、事业单位、社会团体、大专院校、科研院所等单位及个人自愿组成的全国性、非营利性、具法人地位的社会团体组织，是我国塑料制品行业的行业自律组织，主要负责编制行业
发展规划，协调行业内外关系；向政府反映行业的意见和要求；组织
技术交流和培训，参与质量管理监督，承担技术咨询；实行行业指导，促进产业发展等。

中国模具工业协会成立于1984年，是由模具制造行业及其相关行
业的企业、研究院所、大专院校、社会团体等自愿组成的全国性、行
业性、非营利性社会法人团体，是我国模具行业的行业自律组织，主
要负责为协助有关部门制定模具行业标准，组织行业技术交流、技术
培训和市场调查，研究行业发展方向、提出行业发展规划、政策建议等。

（一）行业主要政策、法规
1、塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见
飞机、汽车和轨道交通等的轻量化越来越成为人们关注的焦点，
新的环境友好、轻质高强材料加工成型技术成为实现轻量化及节能减
排的有效途径。

2、汽车行业中长期发展规划
夯实零部件配套体系，发展先进车用材料及制造装备：扩展高性
能工程塑件、复合材料应用范围。

3、工业强基工程实施指南（2016-2020年）
节能与新能源汽车“一揽子”突破行动：推广轻量化材料成形制
造工艺、汽车件近净成形制造工艺等先进基础工艺。

4、轻工业发展规划（2016-2020年）
推动塑料制品工业向功能化、轻量化、生态化、微型化方向发展。

5、模具行业“十三五”发展指引纲要
国内市场国产模具的自配率达到90%以上，满足用户行业发展对模
具产品的需要，重点发展中高档模具（在模具总量中的比例达到60%）和新兴产业发展急需的关键模具。

其中中高档模具比例提高到50%以上。

6、塑料加工业“十三五”发展规划指导意见
“十三五”塑料加工业紧紧围绕“功能化、轻量化、生态化、微
成型”的技术方向，重点突破原料、先进成型技术与工艺、装备三大
发展瓶颈。

7、《中国制造2025》重点领域技术路线图
节能汽车：车身、车身闭合件、车轮、副车架、变速器壳体、制
动器、电线束、线控等零部件上实现广泛的轻量化技术应用。

8、机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规
划
发展重点：大型、精密、高效、多功能模具，包括高光无痕、叠层旋转大型塑料模具，超大规模集成电路引线框架及超大超薄LED大型塑料模具，多料多腔精密电子、医疗器械注塑模具等。

（二）影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
（1）塑料模具及塑料制品业发展符合国家产业政策导向
塑料具有质量轻、强度较高、易于成型、便于规模化生产等比较优势，塑料制品广泛于建筑及房地产、汽车、包装工业、消费电子产品、医疗器械等领域，绝大部分塑料使用后能够被回收再利用，塑料属于较典型的资源节约、环境友好型材料。

资源和环境是人类面临的共同挑战，绿色、可持续发展已成为人类社会普遍共识。

节约资源和保护环境，也是我国的基本国策。

工业绿色发展规划2016-2020》中明确指出，鼓励支撑工业绿色发展的共性技术研发，重点突破产品轻量化、模块化、集成化、智能化等绿色设计共性技术，研发推广高性能、轻量化、绿色环保的新材料。

作为轻量化、资源节约型材料，塑料制品广泛应用于工业领域及重要民生产业，塑料模具及塑料制品业发展符合国家产业政策导向。

（2）塑料制品应用广泛，市场需求持续、稳定增长
塑料制品被广泛地应用于包装工业、汽车、消费电子产品、家用
电器、房屋与建筑以及医疗器械等下游行业。

受益于下游行业尤其是
是包装工业、汽车、消费电子产品、家用电器下游需求的增长，未来
塑料制品需求将继续保持稳定的增速。

（3）塑料制品向轻量化、功能化及生态化方向发展
轻量化、功能化、生态化及先进加工工艺，是塑料制品业产品和
技术的主要发展趋势。

①轻量化，低碳经济、节能减排是人类社会可
持续发展的内在要求，环境友好、轻质、高强度材料的应用是实现节
能减排的有效途径。

轻量化或轻薄化，已成为下游行业产品主要发展
趋势与市场竞争的焦点，轻质高强材料的应用及产品轻量化，是塑料
制品未来主要发展趋势；②功能化，是塑料制品天然的优势，也是产
业结构调整及产品升级的主要方向。

随着下游产品智能化的发展，功
能化、以及功能与结构一体化，是未来高端塑料制品的发展方向之一；
③生态化，重点发展生物质降解塑料和生物基塑料，促进塑料制品业
向绿色、环保、节能、循环利用及可持续方向发展。

④先进成型工艺，轻量化、功能化及生态化需要先进成型工艺作为支撑，重点发展3D打印、微成型、复合成型等先进工艺，拓展塑料制品在下游高端领域的
应用范围。

（4）高性能塑料的发展及成本降低，推动塑料制品应用范围进一步扩大
塑料制品主要使用通用塑料、工程塑料和改性塑料。

工程塑料具有优良的综合性能，可替代金属材料作为工程结构材料使用，但价格较贵。

改性塑料，指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工改性的塑料。

改性塑料不仅具备通用塑料的优势，如密度小、耐腐蚀等，同时物理及机械性得到很大的改善或提高，如强度、韧度、抗冲击性、绝缘性、阻燃性、耐候性、加工性能等。

相对于工程塑料与特种工程塑料，改性塑料有较明显的成本优势。

过去三十多年，高性能塑料的发展及改性技术的进步，极大地推动了塑料制品应用范围的拓展，在工业、汽车、消费品与消费电子产品、医疗器械等下游领域的应用日益广泛。

未来随着高性能塑料的发展、成本的降低、以及先进成形技术的进步，塑料制品的应用范围会进一步扩大。

（5）全球产业转移及国内产业升级带来的良好契机
经过多年的发展，我国已经成为全球汽车、消费电子产品、家用电器等消费产品的生产大国和消费大国，在全球制造业产业链中居于
重要的地位。

国内制造业的发展，带动了包括塑料制品业在内的配套
产业的发展，基础及配套工业的发展，又极大地促进了国内制造业整
体水平的提升。

中高端制造产业向我国的转移或集聚、国内制造业产业结构的调
整以及国内的消费升级，将继续推动我国制造业向内涵式及高质量的
方向发展，促进产品技术含量与附加值的不断提高。

汽车工业、家用
电器、消费品与消费电子产品等下游行业的产业升级与产业转移，将
为国内塑料制品业的发展提供良好的契机。

（6）专业化分工为优势企业发展提供助推力
随着市场竞争的加剧和产业链协同发展，客户为专注核心竞争力，将产品和服务需求交由专业供应商全部负责，成为制造业发展的主要
趋势。

在专业化分工协作的模式下，供应商不仅为客户提供产品，同
时也提供综合技术服务，与客户之间的合作关系更为紧密和深入。

作
为长期、稳定的合作伙伴，专业供应商既受益于主流客户需求的增长，也受益于客户技术服务需求的引领和驱动。

大部分塑料制品属于制造业产业链的中间产品，专业化分工的发展，有助于行业规模的扩大、技术水平的提升、以及市场竞争格局的。