国内储能市场测算及储能项目经济性分析

国内储能市场测算及储能项目经济性分析
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2016国内储能市场测算及储能项目经济性分析作者：中国储能网新闻中心来源：中国产业信息网发布时间：2016-
11-30 10:26:31
中国储能网讯：电力虽然是一种商品，但其生产、运输、消费几乎在同一时间完成，故经营上和一般商品也不一样。

电力储存是近百年的难题，影响着电力的商品属性，可以改变能源的使用方式，是未来能源产业发展变革的重要支撑。

2016 年 2 月 29 日，国家发改委、能源局、工信部联合发布了《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》 (发改能源[2016]392 号，简称“指导意见”)，指导意见多处提及推动储能产业发展，并对储能产业进行了新的定义。

指导意见中提出了集中式和分布式储能应用，赋予了能源更丰富的应用方式。

其中，集中式储能电站主要配套传统电网和新能源发电，实现传统电网的调频、调峰、削峰填谷等功能优化，或者解决新能源间歇性发电限制、并网限电等问题。

实现电网平滑的储能方案示意图
应对光伏限电的储能方案示意图
对铅炭电池、锂离子电池、液流电池、钠硫电池、锂离子超级电容进行了比较，未来在储能应用环境下，更关心全周期使用过程中的系统度电成本，其综合了循环寿命和系统成本两个影响因素，就当前指标而言，我们认为：1)铅炭电池最具成本优势，最有可能大规模应用到当前储能市场;2)锂电未来成本下降空间大，也将是主流技术路线;3)液流、钠流电池本身存在一些难以克服的问题，应用范围有
限;4)锂离子超级电容初始投资太大，虽然循环性能很好，但投资回报期很长，一般资金进入;故未来五年仍然以铅炭和锂电路线为主。

主流储能电池性能指标比较
随着铅炭储能度电成本的下降，工商业企业用电的削峰填谷应用逐渐具有商业价值，一般情况下，用电尖峰时段约占用电全时段的5%，对应尖峰用电量约占总用电量的 20%，这一部分电量存在储能的商用价值。

特别是部分工商业发达的大型城市，统计了国内大型城市的峰谷电价差，根据目前铅炭储能最低元左右的度电成本，电价差大于元/kWh 的地区都有经济性，这些地区对应的 2015 年用电量合计约为亿 kWh，若其中 10%的用电量通过储能来进行削峰填谷，大约需要亿 kWh 的储能设备(其容量对应日充放电量) ，若按铅炭储能每 kWh 约 1250 元的投资额计算，则对应累计市场规模
1500 亿元;若按锂电储能每 kWh 约 2000 元(考虑未来五年成本有
望明显下降)的投资额计算，则对应累计市场规模 2400 亿元。

部分地区电价差及用电量统计
据统计数据显示，广东省、江苏省、浙江省、安徽省为用电大省，且电价差大多高于元/kWh，已具备储能经济性，这四大省2015 年工业用电量分别为亿 kWh、亿 kWh、亿 kWh、亿kWh，合计超过 10000 亿 kWh，若按 10%配套储能，将对应约 4500 亿元规模的铅炭储能市场。

随着电改的推进，售电侧将逐步放开，存在更多的商业化储能市场，且锂电梯次利用在未来也将具有应用前景。

我国风电、光伏消纳困难的“三北”地区，主要为集中式风光电站，储能应用于这一领域主要的作用是调峰调频、平滑出力、跟踪
计划出力、辅助电网安全稳定运行等。

对大型风光电站储能项目情况进行了统计，如表 4 所示，可以看到，目前锂电、铅酸(铅炭)、全钒液流、超级电容技术路线应用较多。

其中，2011 年由财政部、科
技部和国家电网共同启动的国家风光储输示范项目可谓是行业的风
向标，项目一期工程位于河北省张北县，建设风电 100MW、光伏发电 40MW、储能 20MW，从某种程度上也代表了国网对储能电池的技
术偏好。

国家能源局最新发布的《电力发展“十三五”规划(2016-2020 年)》中提到，“十三五”期间，风电新增投产 79GWh 以上，太阳
能发电新增投产 68GWh 以上，即到 2020 年全国风电装机达到
210GWh 以上，其中海上风电 5GWh 左右; 太阳能发电装机达到
110GWh 以上，其中分布式光伏 60GWh 以上、光热发电 5GWh。

预计以风光发电中新增装机量的 20%为基数，按 10%的功率比例配置储能系统，则储能装机量将达到，若每天存放 2 小时即对应新能源发电储能规模。

另据 CNESA 发布的《储能产业研究白皮书 2016》
显示，2015 年国内化学储能项目(不含抽水蓄能、压缩空气和储热)累计装机规模，以锂离子电池、铅蓄电池、液流电池及超级电容为主，占比分别为 66%、15%、13%、 6%。

预计未来受益于铅蓄电池(铅炭为主)储能成本优势，其装机量占比将有所提高，如表 5 所
示，参照上述测算的“十三五”期间新能源发电配套储能规模约为，则对应配套储能投资规约 255 亿元。

新能源发电配套储能市场测算
受益于 3G、4G 网络建设的刺激因素下，电信固定资产投资规模增速明显上升，未来在 5G 建设的带动下将继续保持平稳增长。

按一般通信基站的配置要求，后备电源需求大约占总投资的 2%~3%，预计“十三五”期间后备电源市场规模有望超过 500 亿元，一方面通过改造后备电源系统增加其储能功能，盘活存量市场，另一方面通过设计一体化集成方案，开拓新增市场，更大程度地为客户实现节能套利。

国内电信固定资产投资额统计及预测
受互联网和云计算技术的发展，过去 8 年中国 IDC 市场复合增长率达到 %，如图 6 所示，预计 2015 年以后增速都将在 30%以上，将明显拉动 UPS 的需求。

2015 年国内 UPS 销售额为亿元，若“十三五”期间按 10%的复合增速，预计 UPS 整体市场规模将达到 300 亿元。

2016～2018 年交通基础设施重大工程投入约万亿，其电源设备需求也将有 200～300 亿元市场规模。

国内数据中心市场规模统计及预测
依据当前全国充电桩建设进度，中性预测，2016 年充电桩新增市场规模约 78 亿元(含充电站基建投入)，如表 6 所示，若以《发展指南》中的“十三五”期间建设目标为准，直流充电桩新增50 万个、交流充电桩新增 430 万个、充电站新增万座，对应投资规模分别为 450 亿元、344 亿元、360 亿元，即“十三五”期间新增市场规模约 1,154 亿元，保守也有 1047 亿元，对应充电设备中的储能模块市场不到 100 亿元。

新能源汽车充电市场规模预测
目前最具市场经济性的是传统电网削峰填谷，已经可以实现无补贴的商业化推广，若“十三五”期间在大型工业城市投资储能项目，则市场规模有望达到 1500～2400 亿元，此外，未来若在大型工业省份全面推广储能，则市场规模更可观;后备电源及 UPS 储能也不需要补贴，市场规模约为 1000 亿元;新能源发电可按一定比
例配套储能，市场规模约为 255 亿元，但尚需补贴;另外，户用储能和充储放一体化充电站等市场规模不到 100 亿元，且需要补贴才能推广。

综上所述，传统电网削峰填谷将是未来五年最大的储能市场。

我国储能应用商业化前景及“十三五”期间市场规模预测。