2014年节能服务公司百强研究报告

2014年节能服务公司百强研究报告中国工业节能与清洁生产协会2014年8月正文目录一、百强评选背景 (1)二、百强企业在行业中的位置 (1)三、百强企业来源的地区分布 (2)四、百强企业服务面向的区域市场分布 (4)五、百强企业服务面向的行业市场分布 (6)六、面向区域市场和行业市场的交叉分析 (7)七、百强企业的资产规模分布特征 (8)八、百强企业的公司性质分布特征 (10)九、百强企业的服务模式分布特征 (11)十、主要结论回顾 (13)附件:2014年度节能服务公司百强榜单 (15)图表目录图 1 百强企业与节能服务产业节能量的对比（2011-2013） (2)图 2 百强企业所处不同地区的节能产值贡献 (3)图 3 广东省主要城市的节能产值贡献 (4)图 4 百强企业及服务面向区域的节能量 (5)图 5广东省企业服务面向区域的节能量 (5)图 6 不同节能服务领域的投资额及节能量比较 (6)图 7 百强企业服务面向地理区域和行业领域的交叉分析 (7)图 8广东企业服务面向地理区域和行业领域的交叉分析 (8)图 9 百强企业的资产规模分布 (9)图 10 不同资产规模百强企业节能量占比（2012-2013） (10)图 11百强企业的企业性质分布 (11)图 12百强企业的服务模式构成 (12)图 13 不同行业的节能服务模式对比 (13)表 1 百强企业数据整体变化（2011-2013） (2)表 2百强企业的资产规模分布 (9)表 3百强企业的企业性质分布 (11)表 4不同行业不同服务模式节能量构成 (12)一、百强评选背景为进一步建立健全节能服务公司评价考核机制，规范节能服务行为，引导政府、社会更加关注节能服务公司成长，促进节能服务产业健康发展，中国工业节能与清洁生产协会在2012年及2013年连续两年进行节能服务公司百强评选基础上，面向国内从事节能服务业务的合法单位或组织，于2014年6月份开展了2014年度“节能服务公司百强榜”评选活动。

为了利于公平、公正评审，并保证榜单的客观性和实效性，节能服务公司百强榜选取“节能量”作为单一排名指标。

对符合条件的申报企业，依据企业上年度实际产生的节能量从高到低进行排序，发布前100家节能服务公司。

评选活动共有三个主要步骤。

首先，节能服务公司向中国工业节能与清洁生产协会提交评选年度上一年实施节能服务项目产生的节能量及相关证明材料；继而，中国工业节能与清洁生产协会对上报材料进行整理、分析、核定，按照证明材料齐备的节能量进行排名和制订榜单；最终，中国工业节能与清洁生产协会发布年度节能服务公司百强榜。

二、百强企业在行业中的位置2013年，节能服务百强企业共实现节能量923.45万吨标准煤，对应减排二氧化碳2232.18万吨，占节能服务产业相应总量的34.88%，为我国节能减排工作做出了突出贡献。

百强企业总产值从2011年239.22亿元增长到2013年的314.13亿元，增幅为31.31%；合同能源管理投资从2011年70.68亿元增长到202.53亿元，增幅为186.56％，同期节能量和二氧化碳减排量增幅达到209.41%。

根据此次百强企业数据统计，100家百强企业从业人员总数2.38万人，项目投资总额为202.53亿元。

百强企业的最高节能量达到69.19万吨,平均节能量为8.93万吨，远高于我国节能服务公司0.53万吨的平均节能量。

总体而言，2.06%的企业，4.69%的员工，实现了14.57%的总产值，27.28%的项目投资额，创造了34.88%的节能量和二氧化碳减排量。

表 1 百强企业数据整体变化（2011-2013）三、百强企业来源的地区分布从企业注册地的角度，百强上榜企业主要聚集在广东、北京两地，分别为32家和24家，小计达到企业总数量的56%。

接下来是江苏、上海分别上榜5家百强企业，天津、辽宁上榜4家百强企业，四川分别上榜3家百强企业，山东、河北、江西、山西、湖北、福建、宁夏等地分别上榜2家百强企业，安徽、浙江、重庆、黑龙江、云南、贵州、陕西分别上榜1家百强企业。

百强上榜主要聚集地北京、广东两地的节能产值贡献分别为218.9亿元和50.34亿元。

由下图可以看出不同地区百强企业的节能产值贡献发展十分不均衡，东部地区大于中部地区，中部地区大于西部地区（因为没有百强企业入围榜单，西部地区未见到节能产值贡献）；而即使从相近地区范围看，也呈现很大差异，比如河北的节能产值贡献远远低于临近的北京市；安徽、浙江的节能产值贡献也大幅低于临近的江苏。

我们进一步以广东省为例进行具体分析，发现广东省的节能产值贡献主要由深圳、广州、珠海、东莞、佛山五地的节能服务公司构成，其中深圳的节能产值贡献达到44.8亿元，远远高于其他城市。

四、百强企业服务面向的区域市场分布百强企业的节能服务市场主要分布在下图中深色领域，其中河北140.92万吨标准煤、广东96.36万吨标准煤、山东80.92万吨标准煤、重庆71.32万吨标准煤、山西62.62万吨标准煤、北京42.60万吨标准煤、内蒙古38.36万吨标准煤、江苏35.63万吨标准煤。

上述地方节能量合计接近总节能量的64%。

由上图我们也可以看出，未标有圆形图案的省份意味着该地区没有节能服务公司能够入榜百强，当地节能服务产业相对不如北京、广东等地发达。

而在图4中这些地区的当地节能服务需求大部分由其他地区的节能服务公司提供。

以广东省为例，其首要节能市场范围在广东省，继而是贵州、天津、甘肃等地，然后是广西、云南等地。

五、百强企业服务面向的行业市场分布从百强企业的服务行业面向而言，仍然主要是工业企业，尤其是以钢铁、电力、化工为代表的高耗能行业。

2013年百强企业服务于钢铁企业的节能量达到292.55万吨标煤，占总节能量的32.76%；服务于电力企业的节能量达到200.10万吨标准煤，占总节能量的22.41%；服务于化工企业的节能量达到107.28万吨标准煤，占总节能量的12.01%；服务于轻工领域的节能量达到83.34万吨标准煤，占总节能量的9.33%；服务于建筑领域的节能量达到82.67万吨标准煤，占总节能量的9.26%。

同时，上述行业节能服务资金投入也较大，依次为电力、钢铁、建筑、化工和轻工。

六、面向区域市场和行业市场的交叉分析进一步而言，我们把此次百强企业所服务的行业领域划归集为工业和建筑两大门类1，归类统计其中节能量，并归集到不同服务面向的地区。

我们可以发现，虽然大部分地区的大部分节能服务内容均是工业项目节能。

但是，可以看到北京、天津、广东等地建筑节能需求占有十分重要的位置；而河北、内蒙、云南、黑龙江等省区的工业节能项目占有十分显著的位置。

而以广东省节能服务公司的服务项目为例进一步分析，则发现除在广东、贵州、重庆、河南、江苏等地有较大比例的建筑节能项目（各省分别占总节能量四分之一到四分之三不等），其余省份项目主要是工业节能项目。

七、百强企业的资产规模分布特征本次百强企业资产规模在1亿元以上的公司有47家，产生节能量728.53万吨，占百强公司节能总量的78.17%；资产规模在5000万元-1亿元的公司有18家，产生节能量92.92万吨，占百强公司节能总量的10.41%；资产规模在1000万元-5000万元的公司有31家，产生节能量85.28万吨，占百强公司节能总量的9.55%；资产规模在1000万元以下的公司有4家，产生节能量16.72万吨，占百强公司节能总量的1.87%。

表2百强企业的资产规模分布1为便于聚焦分析，因此次百强企业提供交通领域节能极少，在此项分析中可予以剔除。

将年度数据进行对比可以看出，资产规模上亿元以上企业节能量占比提升了近10%。

可以看出，百强企业已经具有较强的产业集中度，资产规模成为企业获取节能业务的重要支撑。

与此同时，大量资产规模中下的企业，则仅能获取项目分散、单个项目体量小的节能业务。

“十二五”期间，应是节能服务公司中、大型化的阶段。

早期百强研究报告曾指出，“十一五”期间，在节能服务公司数量变“多”的同时，整体能力并未明显变“强”，比如节能服务公司的规模偏小，公司平均节能量偏低。

在此次百强数据中，资产规模上亿的节能服务企业达到47家，公司平均节能量达到14.85万吨。

这47家公司实现了总共节能量达到78.17%。

这表明节能服务公司中、大型化的特征已经日趋明显。

八、百强企业的公司性质分布特征在百强公司中，民营企业77家，节能量为569.12万吨标准煤，占百强公司节能量的63.74%；国有企业14家，节能量为232.28万吨标准煤，占百强公司节能量的26.02%；外资企业5家，节能量为67.52万吨标准煤，占百强公司节能量的7.56%；合资公司4家，节能量为23.95万吨标准煤，占百强公司节能量的2.68%。

与上一年度相比，四类性质的企业数量占比基本没有变化，但国企的节能量占比由13.52%提高到26.02%，民营企业的节能量占比由76.72%下降到63.74%。

就整体而言，民营企业的数量、节能量仍是市场主力，但国企节能贡献稳步上升。

表3百强企业的企业性质分布国有企业、外资企业虽然数量较少，但单个企业节能贡献往往相对高于一般的民营企业。

这表明，节能服务公司的不同资本性质也在决定企业资金、技术以至于市场占有方面所占据的地位。

九、百强企业的服务模式分布特征在百强企业的服务模式中，通过节能效益分享型服务模式实现的节能量达到647.36万吨标准煤，占总节能量的69.08%；通过节能量和节能效益承诺型服务模式实现的节能量达到125.18万吨标准煤，占总节能量的14.02%；而通过能源费用托管型服务模式实现的节能量仅为26.96万吨标准煤，占总节能量的1.15%。

可见，节能效益分享型仍然是目前节能服务的主流模式。

表4不同行业不同服务模式节能量构成虽然节能效益分享模式是主流模式，但是节能服务公司面向不同行业时采取不同模式的比例还是有一定的差别。

我们从下图可以看出，钢铁类项目节能效益分享模式可以占到九成，而纺织类项目节能量和节能效益承诺型则占到五成。

能源费用托管型则主要集中在机械、建筑、建材领域的节能服务项目。

十、主要结论回顾通过对本报告涵盖的100家节能服务百强企业进行相应数据分析，得出主要结论如下：1.百强企业节能及二氧化碳减排贡献突出，占节能服务产业相应总量的三分之一强；2.百强企业产值与节能规模增长迅猛，合同能源管理投资较2011年实现翻倍增长；3.入榜企业来源于我国22个省市区，但分布差异大，主要来源地是广东、北京以及上海、江苏等地；4.入榜企业节能服务面向的地区广泛分布于32个省市区，但主要市场集中于河北、广东、重庆、山东、山西、北京、内蒙古等地区；5.入榜企业服务行业面向主要分布于钢铁、电力、化工为代表的高耗能行业以及建筑领域；6.通过节能服务地区面向和行业面向的交叉分析，可知北京、广东两地建筑节能占有十分重要的位置，而河北、内蒙、云南、黑龙江等省区的工业节能项目占有十分显著的位置；7.百强企业的资产规模变化显示出节能服务行业产业集中度进一步提高，而资产规模和企业性质对节能服务市场开拓产生影响，继而体现在单体项目规模差异；8.节能效益分享型仍然是目前节能服务主流模式。