EvaluateMedTech 2018全球医疗器械报告

EVALUATEMEDTECH 2018年报告 2

1、全球医疗器械市场情况 2

2、全球医疗器械行业的研发支出情况 6

3、FDA注册情况8

4、医学细分领域市场情况9

EvaluateMedTech 2018年报告

导语：报告显示，从2017年到2024年，全球医疗器械市场的年均增速为5.6%。该分析是基于EvaluateMedTech对全球领先的300家医疗器械公司的深度预测模型。该销售预测仅仅是目前整个医疗器械市场的股票分析师的观点。

报告要点：

●全球医疗器械市场规模在2024年预计将达到5950亿美元。其中IVD领域仍将是医疗器械细分领

域中销售额排名第一的领域，销售额将达到796亿美元（其中罗氏的市占率预计为18%），神经科器械的增速最高，CAGR达到9.1%；而医学影像和骨科的增速最低，CAGR为3.7%。

●2017年器械王者美敦力营收300亿美元，2024年仍然独占鳌头，预测营收389亿美元。

●随着BD收购C. R. Bard巴德公司，到2024年BD将跻身医疗器械公司的前五

●预计2024年Medtronic将仍是心血管领域排名第一的公司，其销售额将达到142亿美元，占有

20%的市场份额

●2024年，法国依视路Essilor仍旧统领眼科器械领域，预计营收116亿美元。

●预计到2024年，全球医疗器械厂家研发年均增速4.5%，达到390亿美元。其中美敦力的研发投

入最大，预计为27亿美元。

1、全球医疗器械市场情况

2024年前十大器械领域，市场容量和年复合增长率（2017-2024）

与2017年的报告相比，2018年的报告中，预计到2024年，糖尿病护理器械的市场规模将大于伤口护理产品，所以在图中增加了糖尿病护理一项，而删除了伤口护理产品一项。

2024年前十五大器械领域，市场容量和年复合增长率

（2017&2024）

在2018版的报告中，糖尿病护理产品排名上升，这是2017年雅培和德康的连续动态血糖监测的持续增长让EvaluateMedTech做出了一些改变。

而神经学器械的排名上升，相信得益于过去一年人工智能领域在全球的火爆。

2017年全球医疗器械领域营收前十的公司

Medtronic连续三年在医疗器械市场保持第一，2017年销售额为300亿美元。

Evaluate分析显示，2017年医疗器械市场销售额排名前20的公司中Medtronic虽然增速最低但仍是销售额体量最大的公司。2017年Medtronic的销售额为300亿美元，占据7.4%的市场份额。

2017年Abbott Laboratories的销售额比2016年增长了60.9%，主要是其在2017年初收购了St. Jude Medical，这也使Abbott Laboratories成为医疗器械市场中排名第三的公司。

Becton Dickinson是这20家公司中唯一一家销售额增长率为负的公司，其增长率为-3.6%，销售额为110亿美元，增长率的下降的原因是其剥离了呼吸解决方案的业务。。

2017年全球医疗器械领域营收前二十的公司及其市占率

史赛克公司（斯瑞克公司）Stryker Corporation(NYSE:SYK)创立于1946年，总部位于美国密歇根州卡拉马祖，全职雇员33,000人，是全球最大的骨科及医疗科技公司之一。

波士顿科学(Boston Scientific Corp)是全球知名的外科手术用医疗用品的开发商，多用于诊断及治疗用途，可区分为心脏、血管、肠胃病、肺部医疗、放射科、泌尿科（其中包括导尿管等）用途。波士顿科学在中国的核心业务领域为心脏介入、心脏节律管理与电生理、结构性心脏病、内窥镜介入、呼吸、外周及肿瘤介入、以及泌尿与妇女健康。

Zimmer Biomet Holdings, Inc.(NYSE:ZBH)创立于1927年，前身是Zimmer Holdings, Inc.，于2015年6月改为现用名，全职雇员10,000人，是一家研发、生产牙科、脊髓植入等矫正产品公司。

2017年全球器械领域市占率分布

全球医疗器械行业营收排名前二十位公司及其市占率

（2017-2024）

2024年器械王者美敦力营收预计389亿美元，市占率6.5%；

得益于收购圣犹达和美艾利尔，雅培将位列探花，2014年营收预计超过260亿美元；

2017年BD排名第八，由于收购巴德带来的业绩强劲增长，BD在2024年有可能位列器械行业第五。

2024年全球器械领域市占率分布

2、全球医疗器械行业的研发支出情况

全球医疗器械行业研发投入

（表1：2011-2024）

全球医疗器械行业研发投入

（表2：2011-2024）

2024年全球医疗器械行业预计在研发上投入390亿美元，年复合增长率4.5%；研发的营收占比，从2017年的8.7%，下降到2024年8.1%。

全球医疗器械行业研发投入排名前十位公司

（2024）

全球医疗器械行业研发投入排名前二十位公司

（2017-2024）

美敦力的研发投入最大，预计到2024年为27亿美元；

BD 和爱德华生命科学在研发上的投入增速最高，分别为8.4%和8.3%；

生物梅里埃和爱德华生命科学的研发营收占比最高，在2024年将达到16%。

3、FDA 注册情况

PMA/HDE/PDPs,510(k)

(表1：2010-2017)

2017年FDA注册数量和器械公司研发投入

EvaluateMedTech分析显示，2017年FDA批准了51个首次PMAs、HDEs和PDPs的医疗器械，而补充PMAs/PDP和510（k）的数量也增加了。2017年批准数量最多的领域是心血管领域，该领域有20个首次PMAs批准的医疗器械。

2017年雅培获得的首次PMAs和HDEs批准数量最多，为6个，而美敦力获得的批准数量最多，为791个。

2017年获批的总数比2016年增加了7%，达到了5974个。

4、医学细分领域市场情况

全球体外诊断行业前五位营收，市占率和增速

（2017-2024）