金融市场产品介绍及案例

产品线介绍___资产管理类产品(债券市场、货币市 场型理财产品一)
产品名称 现金管理型超短期理财产品 投资范围 银行间债券市场央行票据/金融债券/短期融资券 产品期限 开放式申购，T+1日赎回 年收益率 2%--2.5%左右 产品特点 类基金型产品 适用对象 低风险偏好 客户收益 略高于同期限存款利率的投资收益 分行收益 中间业务收益
金融市场产品介绍及案例
金融市场部 2008年11月
目录
一、概述
二、合作模式 三、产品线介绍 四、销售推动及支持
概述
公司理财业务是指我行从客户融资、资产及风险管理的 需求出发，通过对信托、租赁、基金、证券、银行等多种 金融资源的整合，或者运用远期、期权、掉期、期货等衍 生工具或各种衍生工具的组合，帮助客户在符合市场预期 的情况下获取收益或规避风险，从而满足客户关于融资、 资金和财务管理等不同金融需求的活动。
一、概述 二、合作模式
三、产品线介绍
四、销售推动及支持
产品线介绍
企业目标
降低融资成本、扩大融资渠道 管理利率、汇率风险 投资增值 降低财务成本 兼顾资金流动性和收益
理财产品类别 融资管理类 风险管理类 资产管理类 债务管理类 现金管理类
产品线介绍
交易型产品
运用远期、期权、 掉期、期货等衍生 工具或各种衍生工
以信用方式发行 • 发行利率：以市场化方式确定，初期5.3%左右 • 收费标准：以市场化方式确定，初期0.3%；一次性收为0.9%
产品线介绍___资产管理
资产管理类产品 交易类产品
产品线介绍___资产管理(资产管理类产品)
• 投资于： 债券市场、货币市场型理财产品 • 投资于： 信贷市场型理财产品 • 投资于： 证券市场型理财产品 • 投资于： 私募股权、艺术品投资等理财产品
一、概述
二、合作模式
三、产品线介绍 四、销售推动及支持
合作模式
金融市场事业部是理财业务的管理部门，负责审批理财 业务以及理财产品设计、投资和资产管理，在其授权范围 内负责对信托公司、基金公司、证券公司、外资银行等合 作对象的选择。
各分支行及行业金融事业部等负责项目推荐和组织推动 理财产品的销售。
基准贷款利率 下浮
优质客户 高端优质客户
不稳定 长 较短
理财融资
2年以内
基准贷款利率 下浮/上浮
多种类型客户
较短
产品线介绍___融资管理
• 信用融资 • 担保融资 • 抵（质）押融资 • 后续贷款融资 • 短期融资券 • 中期商业票据
产品线介绍___融资管理(信用融资)
操作方式 客户与信托公司签订信托贷款协议 融资期限 1年以内 融资成本 基准贷款利率下浮 适用客户 优质客户 方案举例 中国联通信托贷款理财产品 运作时间 2周 分行收益 中间业务收入+配套存款+与客户合作的紧密度
• 承销方式：主承销商负责制（代销、余额包销、全额包销等）
• 登记托管机构：中央国债登记结算有限责任公司
• 托管方式：实名记帐式
• 信息披露网址：中国债券网
•
中国货币网
产品线介绍___融资管理(中期票据)
中期票据：是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券。
• 发行主体：境内非金融企业法人
• 发行对象：银行间债券市场的机构投资者，不向社会公众发行
• 主承销商：具有短期融资券主承销商资格的银行、证券公司
• 发行期限：不超过365天，余额管理
• 发行流通场所：银行间债券市场
• 审批制度：人民银行备案制，有效期1年
• 发行方式：贴现发行或按面值发行
• 定价方式：薄记建档、利率或价格招标
操作方式 融资期限
客户与信托公司签订信托贷款协议 客户为还款提供抵（质）押物担保(不动产、股权、收 费权等)
1年以内
融资成本 基准贷款利率上浮
适用客户 多种类型客户
方案举例 西部矿业股权受益权理财产品
运作时间 3周-1月
分行收益 中间业务收入+配套存款+与客户合作的紧密度
产品线介绍___融资管理(后续贷款融资)
产品线介绍___资产管理类产品(债券市场、货币市 场型理财产品二)
产品名称 月月盈产品保得、金债盈 投资范围 银行间债券市场央行票据/金融债券/短期融资券 产品期限 1月/3月/1年 年收益率 3.2%/3.8%/5.8% 产品特点 固定收益型 适用对象 低风险偏好 客户收益 略高于同期限存款利率的投资收益 分行收益 中间业务收益
• 发行主体：具有法人资格的非金融企业 • 发行对象：银行间债券市场的机构投资者 • 产品期限：3—5年，初期一般约定3年 • 发行额度：净资产规模的40%（扣除其他已发行债券余额），初期
30亿元以上 • 评级要求：至少AA以上，初期AAA • 信用增级：企业信用或其他增级方式，初期本着先易后难的原则，
概述
公司理财业务不仅向市场提供了丰富多样的理财产品和 避险工具，也为公司客户提供了新的融资渠道。公司机构 理财业务为我行公司业务拓展提供了新的手段，且具有不 占用(或少占用)风险资本、不影响存贷比、提高中间业务 收入等诸多优势。
概述
我行公司机构理财业务的市场推广品牌统一称谓为“非 凡理财” ，随着产品线的进一步丰富，还将陆续推出更 多的公司机构理财产品。
具的组合
融资管理类 风险管理类 资产管理类 债务管理类 现金管理类
资产类产品
对信托、租赁、保 险、基金、证券、 银行等多种金融
资源的整合
产品线介绍____融资管理
类型
期限
资金成本
适用客户 操作周期
贷款 各种期限 基准上浮10% 我行授信客户
短期融资券 1年以内 中期票据 3—5年
基准贷款利率 下浮
操作方式 融资期限
客户与信托公司签订信托贷款协议 银行为客户还款提供后续贷款支持
1年以内
融资成本 基准贷款利率上浮
适用客户 银行授信客户
方案举例 宁沪高速公路信托贷款我行后续贷款支持理财产品
运作时间 3周-1月
分行收益 中间业务收入+配套存款+与客户合作的紧密度
产品线介绍___融资管理(短期融资券)
产品线介绍___融资管理(担保融资)
操作方式 融资期限
客户与信托公司签订信托贷款协议 银行为客户还款提供担保支持
1年以内
融资成本 基准贷款利率下浮/上浮
Fra Baidu bibliotek
适用客户 银行授信客户
方案举例 深万科信托贷款建行担保理财产品
运作时间 3周
分行收益 中间业务收入+配套存款+与客户合作的紧密度
产品线介绍___融资管理(抵质押融资)